海通证券主承项目发行日历1121
2024年国债承销主协议
2024年国债承销主协议鉴于双方（以下简称“甲方”和“乙方”）就2024年国债承销事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “国债”指由国家发行的债券。
1.2 “承销”指乙方作为承销商，按照甲方确定的发行条件和价格，向公众销售国债的行为。
1.3 “发行条件”指国债的票面金额、利率、期限、发行价格等要素。
1.4 “承销价格”指甲方确定的国债销售价格。
1.5 “承销费用”指乙方因承销国债而向甲方收取的费用。
第二条承销条件2.1 甲方作为国债的发行方，负责确定国债的发行条件，并在本协议签订前向乙方提供。
2.2 乙方作为承销商，同意按照甲方确定的发行条件承销国债，并在本协议签订后向公众销售。
第三条承销价格和承销费用3.1 承销价格由甲方根据市场情况确定，并在本协议中明确。
3.2 承销费用由双方协商确定，并在本协议中明确。
第四条承销期限4.1 本协议项下的承销期限自本协议生效之日起至国债发行结束之日止。
4.2 承销期限届满，乙方应将未售出的国债退还给甲方。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件承销国债。
5.1.2 甲方应按照本协议约定向乙方支付承销费用。
5.1.3 甲方应保证国债的合法性和真实性。
5.1.4 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方提供国债。
5.2 乙方的权利和义务：5.2.1 乙方有权按照本协议约定的条件收取承销费用。
5.2.2 乙方应按照本协议约定的条件承销国债，并保证承销行为的合法性。
5.2.3 乙方应按照甲方的要求，向公众销售国债，并及时向甲方报告销售情况。
5.2.4 乙方应妥善保管未售出的国债，并在承销期限届满后退还给甲方。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照本协议约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金的数额为未支付承销费用的百分之二十。
6.2 如乙方未按照本协议约定承销国债，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未承销国债金额的百分之二十。
中国证券业协会关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定
中国证券业协会关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2024.06.12•【文号】中证协发〔2024〕111号•【施行日期】2024.06.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定中证协发〔2024〕111号一、将第十六条修改为：“发行定价利率指标以证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度为依据。
”相应地，将第三十七条修改为：“发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。
按照证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度统计，以平均值从大到小排名。
已有估值的，排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣3分；第11至15名的，扣1分；第16至20名的，扣0.5分；排名第21名以后的，不扣分。
债券未上市的不得分，上市首日无估值的顺延至次日。
”二、将第三十五条修改为：“负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，扣至0分为止。
证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。
”三、将第三十九条修改为：“风控实效指标为扣分项指标，初始分为5分，扣至0分为止。
按照证券公司在评价期末受托管理违约债券规模与评价期末受托管理债券总规模的比例从大到小进行排名。
排名第1至5名的，扣5分；第6至10名的，扣4分；第11至15名的，扣3分；第16至20名的，扣2分；第21至25名的，扣1分；第26至30名的，扣0.5分；排名第31名以后的，不扣分。
”四、将第四十四条修改为：“受托管理风险处置指标为加分项指标，初始分为0分，满分不超过6分。
证券公司能够发挥主动管理职能，在配合风险处置、及时发现风险苗头，主动向监管部门报告并在风险处置中实效明显的，每涉及1个债券项目，加2分。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南-
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 债券登记结算业务指南（2008—10）目录第一部分发行登记一、债券发行登记二、债券兑付兑息三、其它业务第二部分清算和交收一、证券清算二、资金清算三、交收处理第三部分回购质押品管理一、质押库的建立二、折算率管理与标准券核算三、出入库申报处理四、质押债券的兑付兑息五、质押券欠库处理第四部分风险管理一、资金交收违约处理二、证券交收违约处理三、其他风险管理措施附件数据接口本指南根据《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》制定，适用于在上海证券交易所上市或已发行拟上市债券的登记、托管以及债券交易的结算业务。
本指南中的债券包括国债和公司债等其它债券，其中公司债等其它债券指公司债、企业债和分离交易可转换公司债券。
第一部分发行登记一、债券发行登记（一）国债发行登记通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）发行的国债，在上证所系统场内分销或场外分销发行完成后，本公司依据上证所相关文件确认的结果办理国债初始发行登记。
（二）公司债等其它债券的初始登记公司债等其它债券发行人在上市前需到本公司办理登记手续。
公司债等其它债券发行人办理证券登记业务前应先与本公司签订《证券登记及服务协议》、《委托代理债券兑付、兑息协议》等有关协议。
本公司根据上证所传送的结算参与人认购数据及本公司办理的相关交收结果，发行人委托主承销商向上证所申报、由上证所转送本公司的发行数据，以及公司债等其它债券发行人申报的数据办理公司债等其它债券登记。
1、所需材料公司债等其它债券发行人申请债券初始登记时应向本公司提交如下登记申请材料：（1）《证券登记表》；（2）国家有权部门关于公司债等其它债券公开发行的批准文件复印件；（3）债券发行承销协议复印件；（4）债券担保协议或有权部门关于免予担保的批准文件复印件（如有）；（5）经具有从事证券业务资格的注册会计师签字的债券募集资金的验资报告复印件；（6）公司债等其它债券发行人最新年检的企业法人营业执照副本复印件；法定代表人对指定联络人（董事会秘书或证券事务代表）的授权委托书；（7）网下发行登记时提供债券持有人名册清单（持有人名册清单应包括债券代码、持有人证券账户、证券持有人有效身份证明文件号码、持有债券的数量等内容，数据格式见本节发行登记注意事项），并在每页上加盖债券发行人公章；（8）如有司法冻结或质押登记的，还需提供司法协助执行、质押登记相关申请材料；（9）指定联络人身份证原件及复印件；（10）本公司要求提供的其他材料。
10月12日沪深晚间公告
10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券，发行价格为XX元，票面利率为XX%，期限为XX年。
本次债券发行全部通过线上渠道进行，发行效率高，募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。
1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准，并通过了信用评级机构的评级。
公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责，保证债券持有人的权益。
2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入，同比增长了XX%；净利润为XX 亿元，同比增长了XX%。
公司表示，业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。
2.3 展望未来公司表示，未来将继续加强研发投入，优化产品结构，并积极拓展国际市场，以进一步提升公司市场份额和盈利能力。
3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX3.2 其他情况公司表示，因为某些不可抗力因素，公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。
公司将履行股东大会相关职责，并为股东提供公正、透明的信息披露。
3.3 其他信息公司还表示，将在第四季度开展公开招标活动，以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。
具体招聘信息将在公司官网上公布。
10472083_股市日历
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子 奥飞动漫海大集团皇氏乳业 精华制药森源电气永安药业 长青股份棕榈园林中超电缆 新筑股份佳隆股
份通达股份 福瑞股份易华录金信诺上海机场中达股份青山纸业 中科英华长江投资东湖高新 国旅联合
*ST贤成东华实业
复牌黑牡丹
分红股权登记南都电源Байду номын сангаас
11 月 11 日
理财·创富|数据精选
Financial·Wealth
股市日历
复牌城投控股
限售股份上市流通京新药业证通电子佐力药业华新水泥
11 月 10 日
星期一
股东大会股权登记 沈阳机床陕国投A海马汽车 古井贡酒三木集团风华高科 茂化实华北新建材华润锦华 国
风塑业法尔胜银泰资源 *ST精功粤水电沃尔核材 东南网架怡亚通九鼎新材 水晶光电友阿股份宇顺电
极集团中牧股份 南纺股份钱江水利华菱星马 首开股份海越股份龙净环保 豫园商城中航重机钱江生
化 厦华电子
复牌山东路桥光洋股份东软载波鸿利光电
分红除权凤凰传媒
分红派息凤凰传媒
11 月 13 日
星期四
业绩发布会深圳燃气
股东大会股权登记康达尔华锦股份深圳机场柳工渤海股份思达高科嘉凯城福星股份獐子岛金螳螂金
智科技三变科技 汉钟精机北京利尔益生股份 三维工程烟台万润德联集团 金河生物良信电器天赐材料
新研股份通裕重工创意信息 宝色股份兴发集团中国玻纤 新湖中宝国栋建设美克家居 广东明珠红豆股
份涪陵电力 江苏索普北矿磁材中国一重华鼎股份
96
2014 年第 43 期
星期二
限售股份上市流通华西能源德尔家居
股东大会股权登记民生控股粤高速 A华映科技天茂集团武汉中商吉电股份宁波华翔江山化工*ST 新
3上交所债券项目申报系统操作手册
4.
债券维护...................................................................................................................................10 4.1 下载数据导入模板............................................................................................................10 4.2 新增债券项目....................................................................................................................11 4.3 修改债券项目....................................................................................................................12 4.3.1 数据文件导入修改................................................................................................ 12 4.3.2 在线修改项目信息................................................................................................ 12 4.4 债券详情页面....................................................................................................................13 4.4.1 公私募债券详情页面............................................................................................ 13 4.4.2 ABS 债券详情页面.................................................................................................16 4.5 债券修改页面.....................................................................................................................18 4.5.1 公私募债券修改页面............................................................................................ 18 4.5.2 ABS 债券修改页面.................................................................................................20 4.5 债券材料上报.....................................................................................................................22
上海证券交易所公司债券业务指南
上海证券交易所公司债券业务指南一、发行指南注：公司债券实行净价交易，具体规定如下：起息日为发行首日。
存续期应计利息的计算原则为“算头不算尾”，闰年2月29日不计息。
存续期为自然年度的整数倍时，付息日及兑付日与起息日为同月同日，到期日与兑付日同日。
存续期每计息周期利息的债权登记日为付息日前一工作日，到期本息的债权登记日为到期日前六个工作日。
FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
（一）发行方式以确定的发行利率或利率区间通过交易系统以场内挂牌的方式向社会公众公开销售（场内挂牌网上发行）（二）发行流程FT日为发行首日，以下日期均为工作日，下同。
FT-15日前若发行人拟在募集说明书及发行公告中明确公司债券上市后可进行新质押式回购，发行人应提前向本所提交申请（附件一）。
本所受理发行人申请后，将及时征询中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）意见，并将最终结果通知发行人。
FT-7日前公司债券拟采用网上发行的，发行人应向本所债券基金部提交E-KEY使用申请。
FT-5日前发行人和主承销商应向本所债券基金部提交《通过上海证券交易所交易系统网上发行公司债券的申请》（附件二），初步确定网上发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、网上发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等。
注：网上发行代码按751990—751999十个代码依次循环使用。
FT-4日发行人向本所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告进行预审。
FT-3日前1.取得证监会债券发行批文后，发行人和主承销商向本所债券基金部书面提交证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最终稿等，正式确定上述发行要素。
同时，发行人应及时联系本所上市公司部，刊登证监会核准发行公告。
2.本所债券基金部对募集说明书和发行公告进行审核。
主承销商自行联系指定报刊，并最晚于FT-2日刊登募集说明书概要和发行公告。
3.发行人在下午三点前将相关公告通过E-KEY传至本所业务系统。
上海证券交易所关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知
上海证券交易所关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2023.08.25•【文号】上证发〔2023〕138号•【施行日期】2023.08.25•【效力等级】行业规定•【时效性】部分失效•【主题分类】法制工作正文本法规中关于《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修订）》（上证发〔2021〕27号）的相关规定已被《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2023年修订）>的通知》（上证发〔2023〕167号）自2023年10月20日起废止。
本法规中关于《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》（上证发〔2020〕40号）的相关规定已被《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券>的通知》（上证发〔2023〕168号）自2023年10月20日起废止。
关于修改、废止部分业务规则和业务指南的通知上证发〔2023〕138号各市场参与人：为了提升上海证券交易所（以下简称本所）业务规则的一致性、协同性，深入推进“简明友好型”规则体系建设，本所对11项业务规则文字表述作了修订，对18项业务规则和业务指南予以废止。
一、本所于2022年12月30日发布的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》（上证发〔2022〕171号）第一条及附件1、2正文第一段的“《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》”修改为“《首次公开发行股票注册管理办法》”，“《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》”修改为“《上海证券交易所股票发行上市审核规则》”。
二、本所于2022年6月6日发布的《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则（2022年修订）》（上证发〔2022〕88号）第一条修改为：“为了加强上海证券交易所（以下简称本所）股票发行上市和科创板建设工作，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关规定，本所设立科技创新咨询委员会（以下简称咨询委员会），并制定本规则。
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上交所
2.8-3.5%
待定
银亿非公开 1、2年 20亿 AA/AA
宁波银亿控股有限公司 民企
大公国际 上交所
6.5-6.8%、6.8-7.1%
中科招商非公开 1+1+1年、2+1年
7.1亿 主体：AA+ 中科招商投资管理集团股份有
限公司 民企
中诚信 深交所 上限7.5%
下周一（11.28）
中铝MTN 3年 20亿
北大方正集团有限公司 江苏金坛国发国际投资发展有
国企
限公司作为差额补偿人，江苏
联合信用 上交所
上限4.8%、5% 上海国际资管小公募
3+2年
5+15亿
省信用再担保有限公司提供担
保
金坛市居安建设投资发展有限 中铝国际小公募 2+1、3+2年 5+15亿
AAA/AAA
AA+/AA+
上海国际集团资产管理有限公 中铝国际工程股份有限公司
国企 中诚信 上交所
5.2%
新疆中泰非公开 5年
不超过7亿 AA+/AA+ 新疆中泰（集团）有限公司
国企 中诚信 上交所 5.6%
江苏必康非公开 2+1年 10亿 AA/AA
江苏必康制药股份有限公司 民企
联合信用 深交所
上限6.3%
天房集团非公开公司债 3+2/3+3，5+2年 8+15亿 AA/AA+
2019-10，AA+，到期还本，【区间4.6-5.2%】 国企
上交所 发行人作为信托担保人和差额支付义务人
海南矿业小公募 3+2年 7.94亿
海南矿业股份有限公司 民企
上交所 6.2%
北大方正非公开 3+2年、5年 10+22亿亿
金坛棚改非公开收益债 5年（第3年开始还本）
12亿
主体：AAA
债项AAA
天津房地产集团有限公司提供 保证担保。
天津市房地产发展（集团）股 份有限公司
佳源创盛控国股企集团非公开 1+1、2+1 10+15亿 AA/AA
佳源创盛控股集团有限公司 民企
联合评级 上交所
上限7.3、7.8%
上交所
2017.5.20，AA/AA(中诚信、中 利率：3.5-4.5%，票面挂钩金
债资信)，过手型，按月付
价可浮动
息,3.2-3.8%；
次级：4.0641亿元，未评级
恒信德龙小公募 3年
1+4亿 AA/AA 湖北恒信德龙实业有限公司
民企 大公国际
上交所 6.5-7%
大新华非公开 3年
10+20亿 主体：AAA 大新华航空有限公司
镇江保障房信托受益权ABS 发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
10亿 镇保障房优先1资产支持证券，1亿元，12个月，预计到期日
2017-10，AA+，到期还本，【区间3.8-4.6%】 镇保障房优先2资产支持证券，4亿元，24个月，预计到期日
2018-10，AA+，到期还本，【区间4.3-4.9%】 镇保障房优先3资产支持证券，5亿元，36个月，预计到期日
1年 30+20亿 主体：AAA 鞍山钢铁集团公司
国企 中诚信 深交所 4.5-5%
周四（11.24） 中冶集团非公开
10+10亿 3年
AAA/AAA 中国冶金科工集团有限公司
国企 中诚信 上交所 3-4.5% 恒健小公募
5年 20+12亿 AAA/AAA 广东恒健投资控股有限公司
国企 中诚信 上交所 2.6-3.6%
周一（11.21）
人保资本补充债 （11.21/11.22）
5+5年 150亿 AAA/AAA 中国人民财产保险股份有限公
司 中诚信、中债资信
银行间 3.2-3.8%
周三（11.23） 中国重汽小公募
3+2 15+15亿 AA+/AA+ 中国重型汽车集团有限公司
国企 联合资信
上交所 2.8-3.5% 鞍钢集团非公开
AAA/AAA 中国铝业公司
国企 中诚信 银行间 3.3-4.3%
开元旅业小公募 2+1年 3+2亿 AA/AA
开元旅业集团有限公司 民企
大公国际 上交所 上限6%
复地集团非公开公司债（预 计） 3+2年
10+20亿 AA+/AA+ 复地（集团）股份有限公司
民企 中诚信 上交所
宜华集团私募可交换债 3年（封闭期6个月） 10+5亿 AA+/AA+
银行间
3+2年
优先A级，69.04亿元，加权平
不超过7亿
均期限0.248年，预计到期日
AA/AA+
2017/4/20，AAA/AAA（中诚 采用黄金采矿权抵押担保
信,中债资信），过手型，按月
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 司
付息,2.6%-3.2%；
民企
优先B级，6.896亿元，加权平
鹏元资信
均期限0.546年，预计到期日
周五（11.25）
中冶集团非公开可续期
3+N
10+30亿
AAA/AAA
中国冶金科工集团有限公司 国企
中诚信 上交所 3.5-5% 中银次级债 3+3年 15亿 AAA/AA+ 中银国际证券有限公司
宁德交投债 5+5年 8亿 AA/AA
宁德市交通投资集团有限公司 国企
联合资信 跨市场
上限4.4%
国企
联合评级
宜华（企业）集团有限公司 民企
中诚信 深交所 上限2.5% 中铝非公开 1+1+1、2+1年 27.85亿 主体：AAA 中国铝业股份有限公司 国企 中诚信 上交所 上限4.8%、上限5%
下周二（11.29）
下周三（11.30）
交元信用卡分期ABS（暂定）
交通银行股份有限公司
约80亿
赤峰黄金小公募
司
国企
国企 上海新世纪
上交所
联合信用 上交所
上限4.3%
海通证券两
待
济宁矿业非公开 3年 5亿
AA/AA 济宁矿业集团有限公司
国企 中诚信 上交所 上限7.5%
泰禾集团非公开公司债 2+1年 20+40亿
AA+/AA+ 泰禾集团股份有限公司
民企 联合信用
深交所 4.5-6.5%
海通证券两周债券发行日历