典型的呼叫中心系统操作手册
典型的呼叫中心系统操作手册
呼叫中心用户手册编撰记录版本编撰人日期目录（一）产品信息 (1)（二）概述 (1)一用户介绍 (1)二用户登陆 (2)三用户界面 (2)（三）功能模块介绍 (3)一话务管理 (3)1.通话记录 (3)2 转移设置 (4)3 座席管理 (5)二客户管理 (6)1 黑名单 (6)2 客户列表 (7)3 标记客户 (10)4 跟进记录 (11)5 预约登记 (12)6 资料转移 (12)7 资料管理 (13)8 公共池资料 (13)三外呼管理 (14)1 实时监控 (14)2 任务模板 (14)3 任务列表 (16)5 智能中继 (18)四报表管理 (19)1 服务质检 (19)2示忙示闲记录 (19)3坐席话务报表 (20)4接听排名报表 (20)五组织机构 (21)1角色管理 (21)2用户管理 (21)3部门管理 (23)4 LOGO修改 (24)六数据配置 (24)1 密码修改 (24)2 客户字段配置 (25)3 跟进状态配置 (26)七系统工具 (27)1 重启服务 (27)2 重置授权（admin登录） (27)3 Ping IP（admin登录） (27)八系统状态 (28)1 状态管理 (28)九PBX配置 (28)1 分机设置 (28)2 队列设置 (29)3 中继设置 (30)4 入局路由 (31)5 出局路由 (31)6 IVR管理 (32)8 时间设置 (33)（四）功能流程说明 (34)一功能操作详解 (34)（一）产品信息CC呼叫中心系统是我公司自主研发的新一代企业级呼叫中心系统。
该系统采用了最新的IP内核一体化设计,无须外挂任何其他设备、就能实现大容量的电话呼入/呼出处理、电话转接等传统PBX 的所有功能，同时还提供了传统PBX 所不具备的V oIP 网关、来电智能分配、CRM 客户关系管理、电话录音、电话会议、语音信箱、通话报表等高端系统功能。
以极其低廉的价格，为广大企业用户提供了强大的功能和丰富的应用。
众方呼叫中心座席使用手册
欢迎使用众方呼叫中心你正使用一款高效便捷的呼叫中心系统，它带给你的不止是效率上的提升！登录界面目 录一、用户界面介绍欢迎使用众方呼叫系统，帮助你高效便捷的改变沟通体验。
下面让我们学习如何使用众方呼叫系统吧。
首先输入你的帐号和密码登录，看到如下界面：1.标题栏介绍进入界面，首先是上面的标题栏，显示的分别是角色、中文名、用户名、分机、及分机状态！1．1工具栏介绍拨号：用于页面拨打电话，点击就跳出拨号框，输入号码，点击呼叫，首先自己的电话会响，当客服人员接起电话后，才会去拨打输入的号码。
示忙：用于暂停服务时使用。
点击示忙后，会弹出示忙选项对话框，你可以对示忙的原因进行选择，选择后点击确认，客服界面将被锁定，只有输入密码才可以解锁。
话后：转接：用于转接通话。
当座席正在与客户通话时，方可点击转接按钮，把电话转接给别的座席。
保持：用于通话保持。
当座席与客户正在通话时，点击保持，客户就能听到轻音乐，座席这边说话客户听不到。
点击恢复，分机重新振起，这个时候接起就可以继续通话了。
评分：用于请求客户对服务做出评分设置。
当通话接近尾声，客服人员可邀请客户对自己的服务做出评价，请对方不要挂断电话，点击评分。
对方就会听到“刚才为你服务的座席是×××，请对服务做出评价……”，这时座席通话已结束，客户评分后通话也自动结束。
记录：pbx通话记录，可以通过条件查询到自己的通话记录和参加营销的营销记录。
设置：可以在这里设置转接。
你可以设置的类型包括无条件转接、遇忙转接、超时转接。
请根据提示操作。
号码可以填写外线和内线分机。
工具：点击工具，可以选择知识库，帮你快捷查询帮助手册。
可以选择给客户发送短信和邮件。
退出：点击可以推出座席。
2．用户首页介绍用户首页用于对座席事项作出提示作用。
2.1快捷公告栏介绍提示统计如下，现在提示公告有1 个，语音留言2 个，未接来电18 个的统计数据，根据未完成事件增加提示相继会增加。
呼叫中心操作说明书
呼叫中心操作说明书居家养老服务系统操作说明保定朗天科技发展有限公司目录一、登录1、登录系统2、退出系统二、坐席状态条1、坐席状态条说明2、接电话3、转移电话4、会议5、回拨电话三、业务处理1、来电弹出窗口2、未派单信息3、已派单信息4、取消派单信息5、已完成工单6、作废工单7、解除锁定工单8、回访9、解除锁定回访10、群发短信四、老年人管理1、基本信息2、未发放终端3、继续发放终端4、已发放终端5、老年人地图6、移动手机定位五、企业管理1、基本信息六、用户查询1、加盟商查询2、老年人查询3、来电情况查询4、历史工单查询5、日志查询6、退网查询7、呼损电话查询8、流水单查询9、工作人员查询七、系统管理1、修改密码2、使用城市3、人员管理4、角色管理5、坐席状态6、代码表7、社区管理8、话机管理9、知识库管理10、手机指令11、菜单维护一、登录1、登录系统进入本系统，需要先输入账户和密码。
管理员初始账户为admin,初始密码为admin2、退出系统退出系统，需要点击坐席状态条的离席键。
点击离席，就可以退出系统。
二、坐席状态条1、坐席状态条说明状态条是呼叫中心座席人员进行电话操作的终端程序，座席人员所有的操作都在该程序上进行。
置闲：表示座席员现在的状态可以正常接电话，这时如有电话会分配到该座席。
置忙：表示座席员现在正在接电话或处理别的事情，这时电话不会被分配到该座席。
离席：退出当前用户。
应答：如有电话进来，按此键表示将电话接起来以进行通话。
挂机：当结束一个电话时，按此键挂断电话。
外呼：往外拨电话。
送号：发送二次拨号的键。
转移|完成：当接到一个电话后转给其他的座席。
按”转移”按钮，输入或选择座席员A的号码，点击确定，将呼叫座席员A，此时客户将听到背景音乐。
座席员A同意您的呼叫转移，按”完成”此键后，您将结束与座席员A的通话，客户将与座席员A通话。
会议|完成：点击”会议”按钮后，客户将听到背景音乐，您开始呼叫座席员B，建立通话后，座席员B挂机将使原有通话维持在“保持”状态，即您按“接回”按钮后，可恢复与客户的通话。
加强版400电话网络呼叫中心系统用户使用手册
加强版400电话网络呼叫中心系统用户使用手册本文档由广州雅亮贸易有限公司400电话呼叫中心销售部上传 QQ:4006761761电话：4006-761-761目录一、系统登录：.................................................................................................................. - 3 -二、坐席首页基本功能说明：.......................................................................................... - 3 -1、企业公告...................................................................................................................... - 3 -2、系统公告...................................................................................................................... - 3 -3、修改密码...................................................................................................................... - 4 -4、安全退出系统.............................................................................................................. - 4 -三、产品功能说明：.......................................................................................................... - 5 -1、我的坐席.................................................................................................................. - 5 -1)我的坐席-我的信息............................................................................................ - 5 -2)我的坐席-我的通话............................................................................................ - 5 -3)我的坐席-我的留言............................................................................................ - 6 -4)我的坐席-我的传真............................................................................................ - 6 -5)我的坐席-我的报表............................................................................................ - 7 -6)我的坐席-我的表单............................................................................................ - 7 -2、质量检查.................................................................................................................. - 8 -1）质量检查-总计通话记录 ................................................................................ - 8 -2）质量检查-总计通话记录 ................................................................................ - 9 -3）质量检查-通话录音........................................................................................ - 9 -4）留言记录........................................................................................................ - 10 -5）传真接收........................................................................................................ - 10 -6）坐席分机监控................................................................................................ - 11 -3、坐席报表................................................................................................................ - 11 -1）坐席报表-坐席详细数据统计 ...................................................................... - 11 -2）坐席报表-电话接通率统计 .......................................................................... - 12 -3）坐席报表-坐席服务时长统计 ...................................................................... - 12 -4）坐席报表-电话接通时长统计 ...................................................................... - 13 -5）坐席报表-用户来电等待统计 ...................................................................... - 13 -6）坐席报表-数据导出任务管理 ...................................................................... - 14 -4、网呼管理................................................................................................................ - 14 -1)网呼管理-总机接听设置 .................................................................................. - 14 -2)网呼管理-欢迎词编辑： .................................................................................. - 18 -3)网呼管理-欢迎词时间设置： .......................................................................... - 20 -4)网呼管理-彩铃管理： ...................................................................................... - 20 -5)网呼管理-坐席分机管理 .................................................................................. - 21 -6)网呼管理-坐席分机组管理 .............................................................................. - 22 -7)网呼管理-区域转接设置： .............................................................................. - 23 -8)网呼管理-黑白名单设置： .............................................................................. - 24 -9)网呼管理-弹屏参数设置： .............................................................................. - 25 -5、系统管理............................................................................................................ - 25 -1）系统管理-员工管理： .................................................................................. - 25 -2）系统管理-角色管理： .................................................................................. - 26 -3）系统管理-企业信息： .................................................................................. - 27 -一、系统登录：在浏览器中输入在出现的页面中,选择呼叫中心，输入用户名（邮箱格式）、密码和网站验证码后点击“登录”，进入业务管理页面。
新物业呼叫中心操作手册区中心
=========================================================================== 操作指南1登录请使用正确的用户名和密码,老系统中已有的账号可直接在登录页面进行登录。
建议您牢记并妥善保管好自己的密码。
登陆地址为：http://172.16。
72。
146:7001/fangdi/nwycc/Login。
jsphttp：//172.16.72.147：7001/fangdi/nwycc/Login.jsphttp：//172。
16。
72.148:7001/fangdi/nwycc/Login。
jsp登陆界面如图1所示图1==============================专业收集精品文档========================================================================================================2业务操作详解2.1受理受理界面如图2。
1。
1所示图2.1。
1==============================专业收集精品文档========================================================================================================1.凡是以红色星号标注的项目为必填项目。
2.地址输入框有自动匹配寻找路名功能，可以只输入路名的拼音首字母，然后在出现的下拉列表中选择,如下图所示：路名：例如需要输入曹杨路,只要输入cy就会自动匹配到曹杨路弄/支弄/号：输入方式与路名基本相同,本次系统更新添加一种新的输入方式，可以输入“/”代表弄,“。
”代表支弄,“-”代表号，当输入以上符号时,系统将自动转换为弄、支弄、号。
3.此处可选择附件功能,用来添加与此案件相关的附件文件。
呼叫中心系统管理员操作手册
全宇呼叫中心管理程序用户手册(Ver6.1)重庆全宇科技发展有限公司二零一零年十月1呼叫中心管理程序1.1 系统登录启动程序后出现“登录”界面：输入合法的帐号,密码，单击“登录”按钮进入系统。
1.2 主界面说明主菜单包括权限维护、基本功能、数据报表、知识库、业务功能等。
权限维护：角色管理、技能组管理、员工信息管理。
基本功能：电话簿信息、黑白名单管理、流程控制、系统维护、电子公告。
数据报表：坐席状态清单、坐席指标统计、坐席话务流量统计、呼损清单、坐席服务清单、话务清单、满意度清单。
知识库：知识库编辑。
1.3 权限维护1.3.1角色管理位置：权限管理-->角色管理，分三个界面：角色名称定义、权限内容、员工授权1角色类容：定义该角色的名称，用于区别其他角色。
2 选择权限内容：选择该角色对应的权限，表示赋权，表示取消授权，确定后点击“完成”3 员工授权定义好角色和权限后，使用员工授权，将工号指定给该角色，当用该工号登录后，就能访问该角色对应的功能界面。
1.3.2技能组管理位置：权限维护-->技能组管理,分两个界面：技能组内容、员工授权功能：技能组用于服务外呼任务或者呼入流程，不同的业务，使用各自的技能组，互不干扰，避免混乱。
1 技能组内容：技能组名称和对该技能组的详细描述。
2 员工授权，一个工号可以隶属于多个技能组。
1.3.3员工信息管理位置：权限维护—员工信息管理功能：添加、删除、编辑员工工号，密码、外呼默认主叫，外呼权限控制。
1.4 基本功能1.4.1通讯录位置：基本功能-->通讯录功能：添加公司常用信息，在电脑坐席的拨号盘界面显示，方便快捷查询1.4.2黑白名单管理位置：基本功能-->黑名单管理功能：设置不允许呼入系统，或者不允许外呼的号码，支持号段判断1.4.3流程控制位置：基本功能-->流程控制功能：设置不同星期，不同时段打入系统进入不同的流程增加、修改流程控制：输入流程名称（用作操作员识别）、选择执行的业务语音流程、选择排班的星期数（选中复选框即可），选择每天的开始、结束时间段，设置状态（默认启用），如果是值班外线流程，请在“备注”选框内输入值班外线电话，格式为：号码1$号码2。
典型的呼叫中心系统操作手册..
典型的呼叫中心系统操作手册导言呼叫中心是一个有着非常重要作用的部门，它是公司与客户之间沟通的重要枢纽。
为了更好地提供客户服务，呼叫中心通常会配备定制化的系统，以便提高工作效率并改善服务质量。
本手册将介绍典型的呼叫中心系统操作，以帮助员工更好地运用系统，从而提高工作效率和客户满意度。
登录系统首先，员工需要登录呼叫中心系统。
大部分的系统都提供简单易用的登录界面，只需输入用户名和密码即可登录。
部分系统还提供多重验证层，如输入验证码、发送短信验证等方式以进一步保证账户安全。
成功登录后，系统会显示主界面。
主界面主界面是呼叫中心操作的核心。
主界面通常包括以下模块：坐席状态坐席状态通常会显示员工的在线状态。
例如，“空闲”、“忙碌”、“休息”等状态。
员工可以通过更改自己的状态告诉系统自己当前状况，方便管理人员进行调度。
客户资料对于每个拨入的电话，呼叫中心系统都会记录客户的基本信息，如客户姓名、电话号码、最近接触时间等等。
员工可以查看这些信息以更好地服务客户。
任务列表任务列表通常会显示呼入和呼出的任务，包括当前正在进行的任务和已经完成的任务。
员工可以通过任务列表管理当前的工作任务，同时记录进度和结果。
应答电话当有电话呼入时，呼叫中心系统会弹出呼入窗口，提示员工接听电话。
员工应在振铃结束前接听电话，以便在呼叫中心系统中正确记录电话接通时间。
发起呼叫除了接听呼入电话外，呼叫中心系统还支持发起呼出。
员工可通过系统拨打电话并进行客户服务。
数据统计呼叫中心系统通常提供各种数据统计报表，如今日通话次数、通话时长、客户满意度等等。
这些信息对于领导层和管理人员来说非常重要，以便进行管理和业务决策。
系统操作技巧除了主界面上的基础操作，员工还可以使用一些高级功能以实现更高效的工作流程。
使用快捷键呼叫中心系统通常提供各种快捷键，以方便工作人员更快地操作系统。
员工可以通过学习和使用这些快捷键来提高工作效率。
使用呼叫中心自动化系统一些呼叫中心系统还提供自动化功能，如自动回复、自动分配任务等等。
海德森呼叫中心使用手册说明书
地址：江苏昆山浦东软件园南大楼二层D座Tel：*************137****6666Fax**************邮编：215311海德森I P C C外呼呼叫中心手册基于海德森I P软媒体处理技术海德森企业使命是为国内企业提供以客户为中心的、适合中国国情的、具有一流水平的电信级多媒体统一通信产品和服务，以帮助我们的客户提高核心竞争能力。
苏州海德森通信技术有限公司Voice E-mailIMFaxVideoChat WebCollaborationAudioConferencing公司名称：苏州海德森通信技术有限公司联系电话：*************第 2 页海德森呼叫中心使用手册公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************一．后台域名管理系统 (4)进入系统 (5)1.1登录管理首页 (5)1.1.1“首页” (5)1.1.2“修改密码” (5)1.1.3“回访” (6)1.1.4“退出” (6)1.2坐席管理 (7)1.2.1“坐席设置” (7)1.2.2“坐席分组” (8)1.2.3“坐席监控” (10)1.3坐席管理 (10)1.3.1“预测外呼” (10)1.3.2“预览外呼” (12)1.4业务配置 (13)1.4.1“CRM 自定义” (13)1.4.2“客户状态” (14)1.4.3“导入数据” (14)1.4.4“数据回收” (15)1.4.5“数据分配” (15)1.4.6“客户资料” (17)1.4.7“录音管理” (17)1.5财务 (19)1.5.1“充值账单” (19)1.5.2“通话详单” (19)1.6报表 (21)1.6.1“业务报表” (21)1.6.2“坐席报表” (22)二.坐席页面管理介绍 (23)进入系统 (24)2.1首页 (24)2.1.1“首页” (24)2.1.2“修改密码” (25)2.1.3“回访” (25)2.1.4“退出” (25)2.2业务管理 (26)2.2.1“客户管理” (26)2.2.2“坐席话单” (27)2.2.3“坐席录音” (28)2.3报表 (28)第 3 页海德森呼叫中心使用公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************2.3.1“坐席报表” (28)三. 软电话使用说明 (29)3.1软电话注册 (30)3.2软电话语音编码设置 (31)四. 常见问题解决方法 (32)4.1电话无法呼入呼出 (32)4.2电话可呼，但是听不见说话 (32)第 4 页海德森呼叫中心使用手册公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************一．后台域名管理系统前言本文主要介绍海德森呼叫中心管理员登录使用时的相关操作权限功能，以帮助管理人 员熟悉整个系统操作。
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呼叫中心用户手册编撰记录版本编撰人日期企呼周小龙2017-02-22目录（一）产品信息 (1)（二）概述 (1)一用户介绍 (1)二用户登陆 (2)三用户界面 (2)（三）功能模块介绍 (3)一话务管理 (3)1.通话记录 (3)2 转移设置 (4)3 座席管理 (5)二客户管理 (6)1 黑名单 (6)2 客户列表 (7)3 标记客户 (10)4 跟进记录 (11)5 预约登记 (12)6 资料转移 (12)7 资料管理 (13)8 公共池资料 (13)三外呼管理 (14)1 实时监控 (14)2 任务模板 (14)3 任务列表 (16)4 任务监控 (18)5 智能中继 (18)四报表管理 (19)1 服务质检 (19)2示忙示闲记录 (19)3坐席话务报表 (20)4接听排名报表 (20)五组织机构 (21)1角色管理 (21)2用户管理 (22)3部门管理 (23)4 LOGO修改 (24)六数据配置 (24)1 密码修改 (24)2 客户字段配置 (25)3 跟进状态配置 (26)七系统工具 (27)1 重启服务 (27)2 重置授权（admin登录） (27)3 Ping IP（admin登录） (27)八系统状态 (28)1 状态管理 (28)九 PBX配置 (28)1 分机设置 (28)2 队列设置 (29)3 中继设置 (30)4 入局路由 (31)5 出局路由 (31)6 IVR管理 (32)7 时间小组 (33)8 时间设置 (33)（四）功能流程说明 (34)一功能操作详解 (34)（一）产品信息CC呼叫中心系统是我公司自主研发的新一代企业级呼叫中心系统。
该系统采用了最新的IP内核一体化设计,无须外挂任何其他设备、就能实现大容量的电话呼入/呼出处理、电话转接等传统PBX 的所有功能，同时还提供了传统PBX 所不具备的V oIP 网关、来电智能分配、CRM 客户关系管理、电话录音、电话会议、语音信箱、通话报表等高端系统功能。
以极其低廉的价格，为广大企业用户提供了强大的功能和丰富的应用。
由于采用高度集成的一体化语音交换平台，系统从运行的稳定性、可扩充性以及系统造价方面同传统的计算机语音板卡方案、交换机方案相比，都有着巨大的优势。
CC呼叫中心平台在一台服务器上融合了所有常用的呼叫中心功能，并合为一体，从而为企业免去昂贵的成本、复杂的网络连接以及众多服务器和交换机设备。
CC整合式呼叫中心平台凭借其高度灵活性和柔韧性，无缝地嵌入企业个性化的服务流程和信息管理系统，成为网络时代企业敏锐的感官系统，并随企业一起成长。
并在短时间内即成为国内网络通讯平台和IP 分布式呼叫中心行业的领潮人。
（二）概述一用户介绍本系统分为两种用户类型：管理员(admin)、普通座席。
其中管理员作为软件的管理者，普通座席作为系统的使用者。
管理员(admin)：作为系统初始化管理帐号，负责系统日常维护、管理。
管理员对系统有最高权限。
普通座席：帐号由管理员设定后发放。
普通座席的可用功能受限于组织机构的权限体系，在权限允许的情况下，使用可用的功能。
二用户登陆在浏览器中输入系统IP地址，即可进入到系统登录界面（如下图）所示。
座席登录界面用户名：座席的账号。
由管理员统一建立后分发。
密码：由管理员统一建立后分发，建议初次登录后修改密码。
三用户界面前台主界面主要分为四部分：顶部为工具栏，包含通话记录按钮、座席界面按钮、分机示忙按钮、通话保持按钮、通话转移按钮、服务质检按钮、知识库、座席界面按钮、注销按钮等；中间左边为系统导航菜单；中间右边部分为该系统的主体显示页面；底部显示软件版本等信息，如下图所示。
（三）功能模块介绍一话务管理点击【话务管理】菜单，可对通话记录模块、转移设置模块、座席管理模块进行相关操作。
1.通话记录当座席人员需要查看自己的通话情况时，可展开话务管理列表，点击【通话记录】图标进入通话记录界面，如下图所示，通话记录在工具栏中也有独立的模块，系统中当前登录座席所有的通话记录都会在这里显示且不可编辑。
挂机方: 列表字段中挂机方只针对手动呼入和自动外呼的呼叫类型。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件，点击查询按钮查找出目标数据。
导出记录：将列表中的通话记录以excel表格的形式导出系统。
导出录音：将列表中通话记录产生的通话录音以压缩文件形式导出系统。
:可查看、添加、编辑当前通话所属客户的跟进记录。
:收听通话录音。
：点击可以直接拨号。
2 转移设置呼叫转移又叫呼入转移。
如果座席电话无法接听或不愿接电话，可以将来电转移到其它电话号码上。
这里将呼叫转移分为二类：一类为“无条件转移”，另一类为“有条件转移”。
其中“无应答转移”和“遇忙转移”属于“有条件转移”。
点击【转移设置】图标进入呼叫转移设置界面，如下图所示，其中呼叫转移设置的操作情况可在座席管理列表中显示。
字段注解：1、无条件转移：座席可以在无条件转移输入框输入预设号码，点击【更新】按钮即可完成对无条件转移的设置，点击【重置】按钮，页面将返回到前一个页面的转移状态。
设置无条件转移后，若有来电话务，则该呼叫座席分机的来电将全部转移到预先设置的号码上。
2、无应答转移：座席可以在无应答转移输入框输入预设号码，点击【更新】按钮即可完成对无应答转移的设置，点击【重置】按钮，页面将返回到前一个页面的转移状态。
设置无应答转移后，若座席分机的来电无人接听，话务将转移到预先设置的号码上。
3、遇忙转移：座席可以在遇忙转移输入框输入预设号码，点击【更新】按钮即可完成对遇忙转移的设置，点击【重置】按钮，页面将返回到前一个页面的转移状态。
设置遇忙转移后，座席分机若点击了“工具栏（顶部）”上的示忙图标或坐席分机正处于通话状态，系统即可将来电全部转移到预先设置的号码上，如下图所示。
4、时间段的设置：实现在指定的时间段内进行呼叫转移的设置。
3 座席管理在座席管理中可以看见当前座席所属部门的下级部门座席的部门、设备、状态等信息，并可进行相应的话务操作，在话务管理列表中点击【座席管理】图标进入座席管理界面，如下图所示。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件。
字段注解：1、强插：强插是指当前登录座席强制性地加入到其下级部门座席的通话中。
座席可以点击“”图标进行强插操作，强插后将进入三方通话状态。
2、监听：监听是当前登录座席对其下级部门座席的通话过程进行监听。
座席可以点击“”图标进行监听操作。
3、强踢：强踢是当前登录座席对其下级部门座席的通话过程进行终止。
座席可以点击“”图标进行强踢操作，强踢后将终止本次通话。
4、呼叫转移：呼叫转移是当前登录座席对其下级部门座席的来电转移到其他号码。
座席可以点击“”图标进行呼叫转移操作，呼叫转移后将会把本次来电转移到设置的号码上。
二客户管理1 黑名单需拒绝某个客户来电时，可以将其设置到黑名单，设置黑名单后，被设号码以及号码段无法呼入呼出且无法导入系统。
要设置黑名单可展开客户管理列表，点击【黑名单】图标进入黑名单列表界面，如下图所示。
：可更改电话号码。
：删除单条黑名单数据。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件，点击Enter按钮查找出目标数据。
删除：在选择框中勾选要删除的黑名单资料，点击【删除】按钮，确认即可删除。
增加：需要点击【增加】按钮进入添加黑名单号码界面，如下图所示，可添加号码或号码段。
2 客户列表当座席人员需要查看客户资料时可展开客户管理功能列表点击【客户列表】图标进入客户资料列表界面（如下图）所示。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件，点击查询按钮查找出目标数据，各个查询字段可在【客户字段配置】中灵活设置。
新增：座席可以新增客户，如下图所示，填写完后，保存即可。
删除：在选择框中勾选要删除的客户资料，点击【删除】按钮或直接点击列表中的“”图标，确认即可删除，删除客户资料的同时，相应的跟进记录也会被删除。
导出：在选择框中勾选要导出的客户资料，点击【导出】按钮，在弹出窗口中点击保存即可将导出信息保存到本地（若勾选则导出所有信息）。
导出录音：将列表中通话记录产生的通话录音以压缩文件形式导出系统。
转移公共池：坐席转移到公共池任何坐席都可以提出。
转移客户：坐席可以把该客户的资料转移至其他坐席。
：可以编辑该客户的资料，添加跟进记录，添加预约等。
1. 可点击按钮，可添加跟进记录，如下图所示2. 可点击按钮，为该客户添加预约，如下图所示注：点击回访时间框可设置回访时间。
3.若用户对该客户资料进行过转移操作，可点击按钮，查看该资料转移的明细，如下图所示：可查看、添加、修改跟进记录，如图所示：接听所保存客户的通话录音，如图所示。
3 标记客户当座席需要对某一客户进行标记时，可以在通话时按*83键来标记该客户。
被标记的客户详单在【标记客户】列表中显示，如下图所示。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件，点击查询按钮查找出目标数据，且可以导出查询的信息。
导出：在选择框中勾选要导出的客户标记号码，点击【导出】按钮，在弹出窗口中点击保存即可将导出信息保存到本地（若未勾选则导出所有信息）。
导出录音：在选择框中勾选要导出的客户标记录音，点击【导出录音】按钮，在弹出窗口中点击保存即可将导出录音的压缩包保存到本地（若未勾选则导出所有信息）。
删除：1、查询之后根据查询结果删除；2、操作删除单条资料。
4 跟进记录在客户列表、通话记录以及弹屏的跟进记录中添加，添加的跟进记录会在客户跟进记录列表中显示，如图所示。
5 预约登记在弹屏界面，座席可以通过预约登记对有意向的客户进行预约跟进,如下图所示，点击保存后，在客户管理里面点击【预约登记】图标进入预约登记列表界面查看，如下图所示。
查询：座席可以通过查询中的各个输入框输入查询条件，点击查询按钮查找出目标数据。
6 资料转移资料转移有两种方式：①指座席将自己的客户资料转移给其它座席，且该客户资料会在被转移座席中消失；②指座席将自己的客户资料转移到公共池，所有的座席都可以看到转移的客户资料，且可以提取转移为自己的客户资料。
7 资料管理当座席人员想要备份客户资料、批量添加客户时可展开客户管理功能列表，点击【资料管理】图标进入客户资料管理列表界面，如下图所示。
备份：点击【备份】按钮，确认即可将客户资料列表中的客户信息备份到本机。
下载：点击【下载】按钮，保存即可将客户资料的“添加模板”下载到到本机。
（注：模板不要做任何修改）。
客户资料去重：选择是否去重，在导入资料时，对于重复的客户资料可进行过滤添加。
导入：将下载好的模板按要求输入数据后，即可点击【浏览】按钮，找的要导入的文件，然后点击【导入】按钮完成对客户资料的导入。
查看客户资料包：座席导入“下载模板”客户资料会自动成为一个资料包，座席可以查看导入的具体客户资料。