呼叫中心坐席使用手册.
呼叫中心坐席使用手册.
呼叫中心坐席使用手册目录背景资料 (3)一、呼叫中心功能介绍 (3)1.1呼叫中心功能特点 (3)二呼叫中心坐席登录 (4)2.1坐席登录 (4)2.2坐席状态转换 (5)2.2.1 置忙 (5)2.2.2 置闲 (5)三呼叫中心坐席端功能使用 (6)3.1外呼 (6)3.2来电接听 (7)3.3来电保持 (7)3.4来电转移 (8)3.4来电咨询 (8)四来电弹屏 (9)4.1新来电客户弹屏 (9)4.2老客户弹屏 (9)4.3业务接触历史 (10)五、CRM客户关系管理 (11)5.1主页 (11)5.1.1 主页介绍 (11)5.1.2 事件介绍 (13)5.1.2 任务介绍 (13)5.2、视图 (14)5.3、潜在客户 (15)5.4、客户 (17)5.5、联系人 (18)5.6、业务机会 (19)5.7、公司文件 (20)5.9、产品 (20)六、数据的统计与汇总 (21)6.1报表 (21)6.2统计图 (21)背景资料聚客多媒体呼叫中心系统主要采用计算机电话集成系统、CTI link 中间件、交互式语音/传真应答系统（IVR/FAX）、来电智能呼叫分配系统（ACD）、人工坐席系统、Call Center 系统、录音监听系统、数据库服务器、应用服务器、网络系统等，通过应用网关与现有的业务应用系统集成，从而实现对企业服务全面支撑，包括电话接入、服务受理、服务处理等信息处理，数据统计和分析。
通过信息系统全面提高话务员的工作能力和工作水平，提高服务的响应能力，从而最大限度地提升企业润率。
一、呼叫中心功能介绍聚客多媒体呼叫中心分为：客户端、呼叫中心、业务系统三大块；其中主要包含客户资料管理、销售管理、产品管理、客户服务管理、合同管理、技术支持、坐席管理、通话记录、话费详单、服务请求、服务受理、服务派工、客户投诉、客户反馈、FAQ&知识问题、产品缺陷、综合查询统计、权限管理和参数管理等模块。
众方呼叫中心座席使用手册
欢迎使用众方呼叫中心你正使用一款高效便捷的呼叫中心系统，它带给你的不止是效率上的提升！登录界面目 录一、用户界面介绍欢迎使用众方呼叫系统，帮助你高效便捷的改变沟通体验。
下面让我们学习如何使用众方呼叫系统吧。
首先输入你的帐号和密码登录，看到如下界面：1.标题栏介绍进入界面，首先是上面的标题栏，显示的分别是角色、中文名、用户名、分机、及分机状态！1．1工具栏介绍拨号：用于页面拨打电话，点击就跳出拨号框，输入号码，点击呼叫，首先自己的电话会响，当客服人员接起电话后，才会去拨打输入的号码。
示忙：用于暂停服务时使用。
点击示忙后，会弹出示忙选项对话框，你可以对示忙的原因进行选择，选择后点击确认，客服界面将被锁定，只有输入密码才可以解锁。
话后：转接：用于转接通话。
当座席正在与客户通话时，方可点击转接按钮，把电话转接给别的座席。
保持：用于通话保持。
当座席与客户正在通话时，点击保持，客户就能听到轻音乐，座席这边说话客户听不到。
点击恢复，分机重新振起，这个时候接起就可以继续通话了。
评分：用于请求客户对服务做出评分设置。
当通话接近尾声，客服人员可邀请客户对自己的服务做出评价，请对方不要挂断电话，点击评分。
对方就会听到“刚才为你服务的座席是×××，请对服务做出评价……”，这时座席通话已结束，客户评分后通话也自动结束。
记录：pbx通话记录，可以通过条件查询到自己的通话记录和参加营销的营销记录。
设置：可以在这里设置转接。
你可以设置的类型包括无条件转接、遇忙转接、超时转接。
请根据提示操作。
号码可以填写外线和内线分机。
工具：点击工具，可以选择知识库，帮你快捷查询帮助手册。
可以选择给客户发送短信和邮件。
退出：点击可以推出座席。
2．用户首页介绍用户首页用于对座席事项作出提示作用。
2.1快捷公告栏介绍提示统计如下，现在提示公告有1 个，语音留言2 个，未接来电18 个的统计数据，根据未完成事件增加提示相继会增加。
呼叫中心操作说明书
呼叫中心操作说明书居家养老服务系统操作说明保定朗天科技发展有限公司目录一、登录1、登录系统2、退出系统二、坐席状态条1、坐席状态条说明2、接电话3、转移电话4、会议5、回拨电话三、业务处理1、来电弹出窗口2、未派单信息3、已派单信息4、取消派单信息5、已完成工单6、作废工单7、解除锁定工单8、回访9、解除锁定回访10、群发短信四、老年人管理1、基本信息2、未发放终端3、继续发放终端4、已发放终端5、老年人地图6、移动手机定位五、企业管理1、基本信息六、用户查询1、加盟商查询2、老年人查询3、来电情况查询4、历史工单查询5、日志查询6、退网查询7、呼损电话查询8、流水单查询9、工作人员查询七、系统管理1、修改密码2、使用城市3、人员管理4、角色管理5、坐席状态6、代码表7、社区管理8、话机管理9、知识库管理10、手机指令11、菜单维护一、登录1、登录系统进入本系统，需要先输入账户和密码。
管理员初始账户为admin,初始密码为admin2、退出系统退出系统，需要点击坐席状态条的离席键。
点击离席，就可以退出系统。
二、坐席状态条1、坐席状态条说明状态条是呼叫中心座席人员进行电话操作的终端程序，座席人员所有的操作都在该程序上进行。
置闲：表示座席员现在的状态可以正常接电话，这时如有电话会分配到该座席。
置忙：表示座席员现在正在接电话或处理别的事情，这时电话不会被分配到该座席。
离席：退出当前用户。
应答：如有电话进来，按此键表示将电话接起来以进行通话。
挂机：当结束一个电话时，按此键挂断电话。
外呼：往外拨电话。
送号：发送二次拨号的键。
转移|完成：当接到一个电话后转给其他的座席。
按”转移”按钮，输入或选择座席员A的号码，点击确定，将呼叫座席员A，此时客户将听到背景音乐。
座席员A同意您的呼叫转移，按”完成”此键后，您将结束与座席员A的通话，客户将与座席员A通话。
会议|完成：点击”会议”按钮后，客户将听到背景音乐，您开始呼叫座席员B，建立通话后，座席员B挂机将使原有通话维持在“保持”状态，即您按“接回”按钮后，可恢复与客户的通话。
海德森呼叫中心使用手册说明书
地址：江苏昆山浦东软件园南大楼二层D座Tel：*************137****6666Fax**************邮编：215311海德森I P C C外呼呼叫中心手册基于海德森I P软媒体处理技术海德森企业使命是为国内企业提供以客户为中心的、适合中国国情的、具有一流水平的电信级多媒体统一通信产品和服务，以帮助我们的客户提高核心竞争能力。
苏州海德森通信技术有限公司Voice E-mailIMFaxVideoChat WebCollaborationAudioConferencing公司名称：苏州海德森通信技术有限公司联系电话：*************第 2 页海德森呼叫中心使用手册公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************一．后台域名管理系统 (4)进入系统 (5)1.1登录管理首页 (5)1.1.1“首页” (5)1.1.2“修改密码” (5)1.1.3“回访” (6)1.1.4“退出” (6)1.2坐席管理 (7)1.2.1“坐席设置” (7)1.2.2“坐席分组” (8)1.2.3“坐席监控” (10)1.3坐席管理 (10)1.3.1“预测外呼” (10)1.3.2“预览外呼” (12)1.4业务配置 (13)1.4.1“CRM 自定义” (13)1.4.2“客户状态” (14)1.4.3“导入数据” (14)1.4.4“数据回收” (15)1.4.5“数据分配” (15)1.4.6“客户资料” (17)1.4.7“录音管理” (17)1.5财务 (19)1.5.1“充值账单” (19)1.5.2“通话详单” (19)1.6报表 (21)1.6.1“业务报表” (21)1.6.2“坐席报表” (22)二.坐席页面管理介绍 (23)进入系统 (24)2.1首页 (24)2.1.1“首页” (24)2.1.2“修改密码” (25)2.1.3“回访” (25)2.1.4“退出” (25)2.2业务管理 (26)2.2.1“客户管理” (26)2.2.2“坐席话单” (27)2.2.3“坐席录音” (28)2.3报表 (28)第 3 页海德森呼叫中心使用公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************2.3.1“坐席报表” (28)三. 软电话使用说明 (29)3.1软电话注册 (30)3.2软电话语音编码设置 (31)四. 常见问题解决方法 (32)4.1电话无法呼入呼出 (32)4.2电话可呼，但是听不见说话 (32)第 4 页海德森呼叫中心使用手册公司名称：苏州海德森通信技术有限公司 联系电话：*************一．后台域名管理系统前言本文主要介绍海德森呼叫中心管理员登录使用时的相关操作权限功能，以帮助管理人 员熟悉整个系统操作。
呼叫中心工作手册
呼叫中心工作手册目录一、公司简介1、公司部门2、公司业务3、公司业务拓展领域4、基本常识：前台电话、传真、部门负责人等5、其他注事项二、行政罚款三、常见问题的回答四、呼叫中心人员的工作能力特征、工作定义、工作描述1、工作能力特征2、工作定义五、服务的客户分类1、长期性客户2、一次性业务3、咨询类客户六、客户服务意识1、以客户需求为导向2、一切为了客户七、客户服务的基本准则1、客户服务的好习惯2、客户服务的“九准九不准”八、沟通的步骤1、罗列表达内容2、沟通中语音的表达九、电话服务的礼仪1、电话礼节的作用十、电话礼节中的“宜”与“忌”1、电话礼节中的“宜”2、电话礼节中的“忌”十一、呼叫中心座席员常用的“说法”十二、行政办公规范管理十三、作业技能内容一、公司简介1、公司部门2、公司业务3、公司业务拓展领域4、基本常识：前台电话、传真、部门负责人等5、其他注事项异地城市的办公地址、电话、及城市负责人等。
二、日常行政罚款1、办公区域应随时保持干净、整齐，包、衣服、伞一律不准放在桌面、椅子、地面、文件柜、沙发上，违者一次罚款10元。
2、上班时间，在办公区内不得大声喧哗及放音乐、听音乐，违者罚款30元。
3、公司所有洗手间的便槽里面，不允许丢纸巾、杂物，便后请冲水。
违者罚款50元/次。
由行政部工作人员及清洁阿姨监督。
4、办公区域里内所有人员不允许在墙面张贴纸张，违者对区域负责人罚款20元。
5、员工上班时应保持良好的精神状态，精力充沛，情绪饱满。
工作时间坚守工作岗位、不串岗。
复印机及打印机区域，不允许大声喧哗及长时间逗留，违者每人罚款20元/次。
6、、办公区域,上班时间不得做与工作无关的事情，禁止上网、玩游戏等（下班时用自己的会员卡在四楼网吧间除外），将对违规人员处以罚款100元/次。
不要随意使用其它部门电脑，非公司人员未经领导允许不准用公司电脑，违者一次100元罚款。
任何人不得在账务人员电脑上上网,或做与工作无关的事,一经发现处以100元/次罚款,如果账务人员同意在其电脑上网,行政部将对双方各自100元/次的行政罚款处理。
呼叫中心座席系统常规操作手册
企业客服系统坐席操作手册上海兆宏信息技术有限公司2010年5月目录1、系统简介 (2)2、系统运行配置 (2)3、座席使用快速导航 (2)3.1 座席登录 (2)3.2如何接电话 (4)3.3如何挂电话 (5)3.4每天下班需要做的事情 (5)3.5有事不想接电话 (6)3.6用坐席电话外打电话 (6)3.7电话通话过程中的事情 (7)3.8座席置忙置闲 (7)3.9座席转移 (7)3.10如果发现自己座席老没电话，需要做的事情 (8)3.11如果摘机后没有声音，需要做的事情 (9)3.12来电如何进入坐席的 (9)4、功能使用说明 (9)4.1任务工单 (9)4.2电话营销 (11)4.3 114黄页调查 (12)4.4客户管理 (13)4.5信息咨询 (15)4.6系统公告 (16)4.7登陆操作 (17)1、系统简介企业客服系统(WEB)是一套综合客服系统，功能综合强大，可以适用于各种行业。
本系统主要为企业客服话务员使用，亦可针对不同用户开通不同权限，使信息维护进一步明确分工。
本操作手册主要详细介绍系统各部分功能与操作使用方法，力求通俗易懂，通过对本手册的短时间学习，可以迅速掌握本系统操作使用方法。
2、系统运行配置硬件系统：PC；操作系统：Windows 98/2000/xp；浏览器：IE 5.0版本或以上；分辨率：1024*768为最佳分辨率。
3、座席使用快速导航3.1 座席登录点击（座席软件）程序即开始运行座席软件。
如图：必须保证座席电话处于空闲状态，不能处于摘机状态，这个必须注意，否则座席即使登录成功，座席都不能正常工作。
通过点击坐席软件的“资料”菜单中的“远程客服系统”来完成系统登录，点击该菜单时，会出现“在指定序号的窗口打开网页吗”，点击“是”进入企业客服系统登陆界面。
“输入工号”，“输入密码”等客服登录界面。
需要注意一个事情，一般在系统安装完毕后，“话机号码”都已经配置好，使用者不能随意去更改，否则可能会出现用户与客服人员不能正常通话。
座席端操作说明
• 外呼
– 点击“外呼”弹出一个输入外呼号码框，输入要发起外呼的电话号码，点击 “确定”电话就可以呼出。 – 座席可以呼叫本地或国内的任何电话，被叫彩铃透传。
• 注：咨询座席电话时，北京地区固定电话、小灵通不带区号，其它 省份固定电话、小灵通加拨区号；北京本地手机不带“零”，除北 京外，其他地区手机前加拨“零”。
话路控制
• 挂断
– 点击“挂断”挂断电话。话务员在和客户的通话过程中，一般情况下不主动 挂断电话
高级功能
• 高级功能
– – – – 监听 强插 强拆 重置
高级功能
• 监听
– 在“置忙”状态下，点击“监听”，在弹出的小窗体中选择要监听 的座席，此处只会显示正处于通话状态的座席信息，双击或是点击 “确定”进行“监听”。 – 功能说明：班长可以对正在处于通话状态的座席进行监听操作。监 听时，班长可以听到客户与座席的通话，客户和座席无法听到班长 的声音。
高级功能
• 强插
• 点击“强插”，在弹出的小窗体中选择要强插的座席，此处只会显示正 处于通话状态的座席信息，双击或是点击“确定”进行“强插”。（此 功能建立在监听的基础上） 班长在监听过程中如果发现座席回复存在问题，可以执行强插操作。强 插成功后，班长、客户、座席三方可进行通话。 – 班长先挂机进行正常通话。
话路控制
• 咨询接回
– 座席在与座席咨询时，如果发起咨询的座席已经可以回复客户，则使用咨询 接回功能接回，接回客户与座席间的通话，被咨询方的挂机。
话路控制
• 转移
– 座席在咨询时，如果需要客户与被咨询方直接沟通，可以使用转移功能。转 移后，客户与被咨询座席直接通话。发起咨询的座席挂机。
话路控制
– 客户先挂机，班长与座席自动挂机。
用友云呼叫中心使用指南
用友云呼叫中心使用指南目录一普通座席登录......................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 登录................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 签入................................................................................................................... 错误!未定义书签。
3 呼叫和接听....................................................................................................... 错误!未定义书签。
二呼叫设置................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1 呼出设置........................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 呼入设置........................................................................................................... 错误!未定义书签。
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呼叫中心坐席使用手册目录背景资料 (3)一、呼叫中心功能介绍 (3)1.1呼叫中心功能特点 (3)二呼叫中心坐席登录 (4)2.1坐席登录 (4)2.2坐席状态转换 (5)2.2.1 置忙 (5)2.2.2 置闲 (5)三呼叫中心坐席端功能使用 (6)3.1外呼 (6)3.2来电接听 (7)3.3来电保持 (7)3.4来电转移 (8)3.4来电咨询 (8)四来电弹屏 (9)4.1新来电客户弹屏 (9)4.2老客户弹屏 (9)4.3业务接触历史 (10)五、CRM客户关系管理 (11)5.1主页 (11)5.1.1 主页介绍 (11)5.1.2 事件介绍 (13)5.1.2 任务介绍 (13)5.2、视图 (14)5.3、潜在客户 (15)5.4、客户 (17)5.5、联系人 (18)5.6、业务机会 (19)5.7、公司文件 (20)5.9、产品 (20)六、数据的统计与汇总 (21)6.1报表 (21)6.2统计图 (21)背景资料聚客多媒体呼叫中心系统主要采用计算机电话集成系统、CTI link 中间件、交互式语音/传真应答系统（IVR/FAX）、来电智能呼叫分配系统（ACD）、人工坐席系统、Call Center 系统、录音监听系统、数据库服务器、应用服务器、网络系统等，通过应用网关与现有的业务应用系统集成，从而实现对企业服务全面支撑，包括电话接入、服务受理、服务处理等信息处理，数据统计和分析。
通过信息系统全面提高话务员的工作能力和工作水平，提高服务的响应能力，从而最大限度地提升企业润率。
一、呼叫中心功能介绍聚客多媒体呼叫中心分为：客户端、呼叫中心、业务系统三大块；其中主要包含客户资料管理、销售管理、产品管理、客户服务管理、合同管理、技术支持、坐席管理、通话记录、话费详单、服务请求、服务受理、服务派工、客户投诉、客户反馈、FAQ&知识问题、产品缺陷、综合查询统计、权限管理和参数管理等模块。
其中通话记录、话费详单两个模块与平台硬件有紧密的直接的关系，其他模块相对于平台硬件更加独立。
并形成以客户信息为基础核心，在协调各服务功能关系基础上构建企业服务信息平台，以促进服务规范、提高话务员工作效率，积累客户资料。
1.1 呼叫中心功能特点1）操作简单、方便：全部中文界面，方便操作及语音信息文件的更新；2）开放性和扩展性强：系统具备很好的开放性、扩展性和完备的二次开发能力，以适应该系统未来发展和功能扩充，便于系统容量的增加、支撑功能的增强以及和其它系统的兼容；3）不间断服务：24 小时全天候服务，客户随时随地都均可拨打Call Center 系统，享受各种服务（包括人工和电脑语音服务；4）使用可靠：系统核心部件稳定可靠，采用Client/Server 模式，全面提高了系统使用的可靠性和稳定性；5）在立足基本服务功能的同时，系统着重考虑灵活的处理方式、人性化的服务设计、规范的服务流程，以及各种信息资源的合理整合；6）适用范围广，可移植性强：实现与企业的CRM、OA、ERP 等内部业务和办公系统衔接；7）本系统为软件系统，可以方便的存储坐席在服务过程中产生的各种数据，其中一些数据可以被用来统计坐席的工作效率，为管理者提供便利。
二、呼叫中心坐席登录2.1坐席登录访问呼叫中心网址：http://222.209.217.128:9090/seat/,出现下列界面。
填写坐席登录账号企业名称cdjk坐席工号：8888坐席密码：XXXXXX坐席电话：XXXXXXXXX(固定电话需要加区号，如是手机不必。
登录后，该电话将作为坐席的接听电话) 登录成功后，将看到下面的界面。
2.2坐席状态转换坐席人员状态有闲,忙,通话中三种状态.处于空闲状态,表示坐席人员可以接听客户的来电咨询,但是不能进行保持,转移,咨询操作.当处于忙的状态,不能接听客户来电.，处理通话状态时，可进行保持，转移，咨询操作。
2.2.1 置忙坐席示忙后，来电将不会再分配到该坐席，将分配其他空闲坐席；此功能一般用于坐席小休或是处理上通电话还未完成的一些事项。
置忙后，置忙按钮变成灰色，不可用。
2.2.2 置闲点击该操作后，可使坐席状态转换为空闲状态，然后坐席人员可以接听到客户来电.置闲后，置闲按钮变成灰色，不可用。
注：“置忙”只能在坐席空闲状态下才可以操作；“置闲”只能在坐席状态为示忙或电话后处理状态才可操作三、呼叫中心坐席端功能使用利用呼叫中心,可以能统一的对大量的客户来电呼叫进行处理,配合CRM系统,更加方便了公司营销人员进行电话营销,回访,调查,等销售活动.3.1 外呼外呼的发起可能通过点击外呼，，输入电话号码后，点外呼，发出外呼请求。
当目标客户接起通话后，系统将会接通坐席人员电话，开启通话，外呼成功。
3.2 来电接听当坐席人员在空闲的状态下面，接收到响铃消息时，坐席电话将响铃，表示呼叫中心有新来电。
g 坐席人员接听后，坐席状态将由空闲状态转入通话状态3.3来电保持当坐席在与客户通话过程中,如果觉得需要咨询其它人员,又不想挂掉电话,而咨询的信息并不方便让客户听到,那么可以选择保持.这样客户会听到一段事先录好的音乐。
当咨询结束后,可以消保持，恢复坐席与来电客户的通话。
.3.4来电转移当坐席与客户通话后,了解到自己并不适合接听本次客户的来电或者是客户打错了,要找的是公司另外的同事的时候.这时候坐席可以对来电进行转移,转移到合适的人员上.转移后,坐席与客户的通话将会结束.转移的电话号码需要加区号，手机前面加0.3.4来电咨询当客户对业务或技术进行咨询时，坐席人员对某些专业问题无法解答清楚时，可以借助电话咨询，咨询其他坐席或是专业技术人员，从而实现三方通话，一方面可以更快速、准确、专业的解答客户疑问，另一方面坐席人员也可从中学习到相关技能或知识。
被咨询的坐席需要在线，且是空闲的状态。
四、来电弹屏新一代呼叫中心的最特出的功能是在与CRM结合后，能够根据来电号码识别出客户，自动弹出该客户的相关资料和其的业务接触历史。
根据不同的客户类型，弹屏有所不一样。
4.1新来电客户弹屏如果该号码是新来电，陌生的号码。
那么将弹出新增潜在客户的页面将客户信息编辑完毕，点保存。
那么该号码如果再次进入打入呼叫中心时，将会弹出该来电的客户资料。
4.2老客户弹屏如果该号码已经在呼叫中心的CRM中保存有其的相关资料，那么将自己识别出该客户，弹出该客户的相关资料页面。
坐席点编辑按钮，可以对客户资料进行编辑，保存。
4.3业务接触历史来电客户的业务接触历史，可以在弹出的客户页面中看到。
把鼠标放到具体的活动历史记录，可以查看具体的条目。
点添加可以增加一条客户反馈记录五、CRM客户关系管理5.1 主页5.1.1 主页介绍通过主页可查看日程和任务，选择各选项卡和侧栏选项以访问其它信息。
您也可搜索信息，查看管理员提供的消息和 Web 链接。
（见图1.1）图1.1图1.1介绍：①新建事件：设定日程表，②我的工作台：达到设定条件的搜索视图会放到工作台中，方便查看和使用③在这里可以按单人或多人查看下属的日程表④新建任务：通过新建任务⑤待批准项目：这里显示待批准的协议⑥点击此处将可以显示自己有权限看到的所有任务，包括自己及自己下属的所有未完成和已完成任务⑦左侧搜索栏：在搜索中输入一个单词，可以查找到你有权看到的所有包含此单词的记录，默认为单词必须完整，如果没有找到可以在之后的搜索页面进行模糊搜索。
搜索结果只会显示您拥有“读取”权限的记录类型的记录、您对其拥有访问权限的记录、以及由管理员定义的搜索布局中设置的可见字段。
⑧电子邮件设置：设置自己的电子邮件模板⑨回收站：所有已删除的的记录都会存到回收站内30天，30天后此记录会被彻底删除，在回收站内的记录可以被恢复，彻底删除的记录则无法被恢复。
⑩直接选择日期可以新建或查看事件⑾系统管理员可以设置消息和报警，通知公司内所有人。
5.1.2 事件介绍通过建立事件，可以详细制定每日的日程表，并记录一天的工作。
（见图1.2）这里选择此事件用于销售还是客服点击此处选择此文本框需要添加的内容图1.2图1.2介绍：被分配人：记录此事件的执行者任务用途：此事件用于销售还是客服（按照自己的部门填写）保存并发送邮件按钮：保存此事件，并将提示邮件发送给被分配人任务类型：此事件要工作的类型发生日期：事件的日期发生时间：事件的开始时间所用时间：事件从开始到完成的总时间5.1.2 任务介绍可以给自己或者给他人分配任务。
（见图1.3）图1.3介绍：基本内容与事件相同，选中发送通知电子邮件后，会给被分配人发送通知电子邮件，选中短信提醒会给被分配人发送提醒短信（需要单独付费）5.2、视图视图可以方便地在每一个模块（客户、联系人、业务机会等）按照指定的条件去搜索和显示相关），点击视图中的任何记录，就可以显示出此条记录的详细内容。
点击创建新视图则可以按照自己的要求建立新的视图（见图2.2.2）。
（以客户信息模块为例说明）图1.3图2.2.1点击此处查看此条记录的详细信息可编辑或创建新视图给被分配人发送通知电子邮件给被分配人发送通知短信（单独付费）系统自带的基本视图点击放入所有帐号的工作台中（系统管理员才能看到）点击放入工作台，会在主页的事件位置提示选择是只显示我所拥有的信息，还是显示我所能查看的信息选择要在试图中显示的列设定此视图的可见性，所有帐户均看不到时自己仍可看到图2.2.25.3、潜在客户潜在客户是潜在或可能出现的商机- 如会议过程中关注贵公司的人士，或在贵公司网站上填写表单的客户。
（见图2.3.1）点击视图中的记录，可以看到潜在客户具体信息，在此可以将潜在客户信息转换为客户、联系人业务机会，也可以将潜在客户存档，，或共享给其他帐户（见图2.3.2）图2.3.1图2.3.2将潜在客户转换为客户等点击归档后，无法在更改和删除此条记录，需要系统管理员取消归档状态使其他帐户看到此记录可以点击此处将此条潜在客户转给别人5.4、客户客户信息存储与您的业务相关的公司。
选择不同的记录类型，可以显示向对应的页面布局选客户建立客户对应代理商，如果是直销客户则为空点击视图中的记录，可以看到客户具体信息。
当然，对于每一条客户信息都可以编辑、删除、归档、共享等的操作（系统管理员可更改操作权限），其相关界面如图4.1、4.2所示：可以在此客户的相关列表下直接建立其相关联系人。
注：删除的信息会自动放入回收站中，但是30天以后，系统会自动清除。
5.5、联系人联系人即需要在CRM 中跟踪的、与您的客户相关联的所有个人。
您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色。
我们既可以在客户的相关列表下直接新建联系人，也可以在联系人选项卡中通过查找客户信息中的公司名称直接新建联系人（见图2.5.1）。