金融咨询服务协议模板
金融咨询服务协议简洁范本
金融咨询服务协议简洁范本甲方：（以下简称“顾问公司”）地址：乙方：（以下简称“委托人”）地址：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议：第一条服务内容1.3委托人需向顾问公司提供金融相关的必要信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。
委托人应及时提供所需的文件、资料等，以便顾问公司更好地开展工作。
第二条服务费用及支付方式第三条服务期限3.1本协议自双方签署之日起生效，期限为（协议生效之日起至协议约定的服务完成之日之间的时间段）。
3.2若委托人需要延长服务期限，应提前书面通知顾问公司，并与顾问公司协商确定新的服务期限和费用。
第四条信息保密4.1双方应对在本协议履行过程中获得的对方的商业机密、技术秘密和其他保密信息予以保密，未经对方的书面同意，不得泄露、使用或向任何第三方披露。
4.2除非法律法规另有规定，否则未经对方的书面授权，任何一方不得将本协议涉及的商业关系或本协议的任何内容公之于众。
第五条责任限制5.1由于未能按照本协议约定提供服务所导致的损失，除非有故意或重大过失，顾问公司不承担责任。
5.2委托人应审慎决策并独立承担投资风险，顾问公司对委托人的投资决策结果不承担责任。
第六条完整协议6.1本协议构成双方之间的完整协议，取代双方之前就同一事项所达成的其他书面或口头约定。
6.2本协议任何条款如被裁定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。
第七条争议解决7.2出现争议时，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1本协议的任何修改、补充或变更，需经双方协商一致，并以书面形式作出。
8.2本协议正本一式两份，分给甲方和乙方各一份。
甲方（顾问公司）：乙方（委托人）：签名：签名：。
金融咨询协议
金融咨询协议金融咨询协议（精选5篇）金融咨询协议篇1本协议由以下双方于20XX年XX月XX日在中国深圳市福田区签署并履行：甲方：____乙方：____身份证号码：住址：现住址：邮编：鉴于：1、甲方有一定的资金需求；2、乙方为甲方提供办理贷款的信息咨询、及相关手续、为甲方实现成功借款出具审核意见3、为甲方提供贷款方案，促成交易，以及还款管理等服务；现双方就信息咨询及金融服务达成一致，特订立本协议。
第一条甲方权利与义务甲方有权向乙方了解其信用评审进度及结果；甲方在申请及实现贷款的全过程中，必须如实向乙方提供所要求提供的个人信息；甲方应按照本协议的规定向乙方支付咨询费，审核费，服务费；甲方同意，甲方成功借款后，甲方有义务无条件及时配合乙方工作；第二条乙方权利与义务乙方须向甲方提供贷款相关的全程信息咨询服务；乙方有权向甲方收取双方约定的咨询费；对于甲方提供给乙方的个人证件及其它各类信息，乙方有义务在本协议约定下为甲方保密。
乙方有权通过甲方提供的个人信用信息及行为记录审核，为甲方提供还款方案建议，包括借款额度、还款期限等建议；乙方有权以信用审核的目的使用甲方个人信用信息；第三条咨询费、审核费及服务费定义及支付方式在本协议中，咨询费是指乙方为甲方提供办理贷款的信息咨询而由甲方支付的报酬；审核费是指乙方为甲方实现成功贷款出具审核意见并协议其办理各项手续而由甲方支付给乙方的报酬；服务费是指因乙方为甲方提供贷款方案并在甲方成功获得借款后而由甲方支付给乙方的报酬。
对于乙方提供的上述服务，甲方同意获得约定的贷款资金后，按实际贷款金额___%大写百分之计算，支付给乙方作为各项费用的报酬。
由于乙方在办理的过程会产生相应的费用，甲方同意支付乙方____，大写作为定金。
若乙方未能成功为甲方提供贷款，乙方不得收取甲方任何费用。
甲方需在成功贷款后，两天内按照上述约定支付给乙方约定的报酬。
第四条违约规定任何一方违反本协议的约定，使得本协议的全部或者部分不能履行，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失（包括由此产生的诉讼费和律师费等其他费用）；如双方均违约，根据实际情况各自承担相应的责任。
2024年金融咨询服务协议模板（三篇）
2024年金融咨询服务协议模板甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方作为顾问，为甲方公司债券发行提供咨询服务事宜，达成如下协议：一、甲方特此委托乙方协助其完成公司债券发行任务。
甲方保证所委托事务的法律合法性和政策可行性，并承诺将尽力配合乙方，由乙方指派新的证券主承销商作为甲方发行公司债券的主承销商。
同时，甲方将为乙方提供发行公司债券所需的相关资料。
二、乙方承诺为甲方提供国家相关部委关于公司债券发行的最新信息、政策及发行指导意见，并指导甲方制定和修改公司债券发行的相关文件。
乙方确保在____年____月____日之前协助甲方取得国家发改委对公司债券发行的核准批复。
若甲方成功由乙方指派的主承销商发行公司债券，乙方将确保该债券的综合成本（含债券利率、承销费、顾问费、律师费、评级费等）不超过年利率7.5%。
若甲方未能由乙方指派新的主承销商，则乙方仅负责按双方约定协助甲方取得国家发改委的批复，并据此向甲方收取实际批准发行额度的1%作为咨询服务费。
三、双方确认本协议为风险代理性质。
若乙方未能协助甲方按时完成公司债券的发行批准事项，甲方无需向乙方支付咨询服务费，但应承担乙方为甲方发行公司债券所产生的人工费、差旅费及文件制作费。
若乙方成功协助甲方完成公司债券发行的批准，则甲方应在承销网点开始销售后七日内，向乙方一次性支付咨询服务费，其总额为国家发改委实际批准发行募集资金的百分之一。
四、甲方对乙方为本项目提供的咨询顾问意见及文件负有保密义务，未经乙方事先书面许可，不得擅自向第三方透露。
五、若国家发改委已批准公司债券发行且债券已发行，但甲方未按本协议第三条规定支付咨询顾问费，则每逾期一日，甲方应按未付金额的日万分之二点一向乙方支付违约金，直至付清全部咨询顾问费。
六、若国家发改委最终批准发行的公司债券额度和年限与甲方申报的额度和年限存在差异，不视为乙方违约。
若超出双方约定的____年____月____日，甲方申报仍未获国家发改委批准，则视为乙方违约，双方可终止本协议履行。
金融合同证券投资咨询服务协议范本5篇
金融合同证券投资咨询服务协议范本5篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（证券投资咨询公司）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供证券投资咨询服务达成以下协议：一、服务内容1. 乙方提供的服务内容包括但不限于：证券市场研究、投资策略、个股分析、行业走势咨询等。
2. 乙方根据甲方需求，提供个性化的证券投资咨询服务，包括但不限于投资组合建议、买卖时点把握等。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为_____年/月。
协议期满前，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付证券投资咨询服务费用。
2. 服务费用支付方式为：按季度/年支付，具体金额根据乙方提供的服务内容、服务形式及甲方需求协商确定。
3. 甲方应按时足额支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停提供服务。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的证券投资咨询服务。
2. 甲方有义务按照本协议约定支付服务费用。
3. 乙方有权按照本协议约定获得服务费用。
4. 乙方有义务提供符合约定的证券投资咨询服务，并保证服务的真实性、准确性、完整性。
5. 双方应保守对方的商业秘密，未经对方许可，不得擅自泄露或向第三方披露。
五、免责条款1. 因不可抗力（如战争、严重自然灾害等）导致的服务延误或无法提供服务，甲乙双方均不承担违约责任。
六、违约责任1. 甲方未按时支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 乙方提供咨询服务过程中存在过失或故意提供虚假信息的，应按法律规定承担赔偿责任。
3. 双方违反本协议约定的其他情形，均应承担相应的违约责任。
七、争议解决因执行本协议而引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
金融咨询服务协议范文5篇
金融咨询服务协议范文5篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融咨询服务提供商）：____________________鉴于甲方需要金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方提供的服务内容包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、金融产品推荐、风险控制建议等。
2. 乙方应根据甲方的需求，提供专业的金融咨询服务，帮助甲方实现金融目标的实现。
二、服务期限1. 本协议的服务期限为____年/月，自____年__月__日至____年__月__日。
2. 协议期满后，双方可协商续签。
三、服务费用1. 甲方应支付乙方相应的咨询服务费用。
2. 服务费用金额及支付方式详见附件《金融咨询服务费用明细及支付》。
3. 乙方在收到甲方支付的服务费用后，应提供相应的服务发票。
四、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的专业金融咨询服务。
2. 甲方应按时支付服务费用，如有违约，应按照约定支付违约金。
3. 乙方应按照本协议约定向甲方提供专业的金融咨询服务。
4. 乙方应对甲方的个人信息及咨询内容保密，不得泄露。
5. 双方应共同遵守国家法律法规，不得利用对方的名义从事违法活动。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按照协议约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致泄露甲方个人信息及咨询内容，乙方应承担相应的法律责任。
六、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除：双方协商一致解除；发生不可抗力致使协议目的无法实现；一方严重违约，另一方有权解除协议。
2. 协议解除或到期后，乙方不再承担为甲方提供金融咨询服务的义务。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2024年度金融服务及咨询合同协议书3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度金融服务及咨询合同协议书本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方（金融服务接受方）1.2 乙方（金融服务提供方）第二条金融服务内容2.1 金融服务种类2.1.1 银行服务2.1.2 投资咨询2.1.3 财务规划2.1.4 风险管理2.2 服务期限2.3 服务地点第三条乙方义务3.1 金融服务质量3.2 保密义务3.3 业务培训第四条甲方义务4.1 提供真实信息4.2 配合乙方工作4.3 支付服务费用第五条服务费用5.1 服务费用标准5.2 费用支付方式5.3 费用支付时间第六条违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 法律途径第八条合同的生效、变更和解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条保密协议9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条知识产权10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果第十二条合同的终止12.1 合同终止条件12.2 合同终止后的处理第十三条附则13.1 合同的附件13.2 合同的修改和补充第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方（金融服务接受方）甲方是指与乙方签订本合同并接受乙方提供的金融服务的自然人、法人和其他组织，甲方在本合同项下的权利和义务由其法定代表人或授权代表行使。
1.2 乙方（金融服务提供方）乙方是指与甲方签订本合同，并按照甲方的要求提供金融服务的自然人、法人和其他组织，乙方在本合同项下的权利和义务由其法定代表人或授权代表行使。
第二条金融服务内容2.1 金融服务种类2.1.1 银行服务乙方应为甲方提供包括但不限于开立银行账户、存款、贷款、支付结算、外汇买卖等银行服务。
金融咨询服务协议范文5篇
金融咨询服务协议范文5篇篇1金融咨询服务协议范文甲方：（委托人姓名/单位名称）乙方：（金融咨询服务机构名称）鉴于甲方有关金融方面的需求，且乙方具有丰富的金融知识和经验，因此甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的实际需求，提供金融咨询服务，包括但不限于金融产品咨询、理财规划、风险评估等方面的咨询服务。
1.2 乙方将根据甲方的需求，为甲方量身定制金融方案，并提供相关的投资建议和意见。
第二条服务费用2.1 甲方应按照乙方规定的收费标准支付金融咨询服务费用。
2.2 金融咨询服务费用的支付方式为（具体支付方式）。
2.3 若甲方要求增加或改变服务内容，需与乙方重新协商确定服务费用。
第三条服务期限3.1 本协议自甲、乙双方签署之日起生效，至服务期满终止。
3.2 服务期限届满前，甲、乙双方如需继续合作，可另行签署协议。
第四条保密条款4.1 甲、乙双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密或敏感信息，均应严格保密，不得向任何第三方披露。
4.2 双方应采取必要的措施，确保对方的商业机密和敏感信息不会泄露。
第五条违约责任5.1 若甲、乙双方中任何一方未能履行本协议规定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 未经对方同意，任何一方不得擅自解除本协议，否则应承担相应的违约责任。
第六条其他约定6.1 本协议的变更、补充、解释以及争议解决均应当经双方协商一致。
6.2 本协议未尽事宜，可另行约定补充条款。
6.3 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为金融咨询服务协议范文，甲、乙双方应在签署协议前认真阅读并保留一份协议备查。
愿我们合作愉快，共同成长！篇2金融咨询服务协议甲方（咨询服务提供方）：_____________（以下简称“甲方”）地址：_____________联系电话：_____________乙方（咨询服务接受方）：_____________（以下简称“乙方”）地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方具有丰富的金融咨询服务经验和专业能力，乙方有意向聘请甲方提供金融咨询服务，为明确双方权利义务，特订立本协议，并共同遵守。
金融咨询服务合同相关范文5篇
金融咨询服务合同相关范文5篇篇1金融咨询服务合同一、双方约定本合同由甲方（以下简称“咨询公司”）和乙方（以下简称“客户”）双方自愿签订。
甲乙双方均同意认真履行合同相关约定，并在争议解决时遵循平等、自愿的原则进行协商解决。
二、合同目的咨询公司为客户提供金融咨询服务，包括但不限于投资咨询、财务规划、资产配置等方面的服务。
客户可根据自身需求选择相关服务内容，咨询公司将根据客户需求提供相关咨询意见和方案。
三、服务内容1. 咨询公司将根据客户的需求提供相应的金融咨询服务，包括但不限于投资建议、财务规划、风险评估等方面的服务。
2. 咨询公司应当保证其提供的咨询服务具备专业性和有效性，确保咨询意见的准确性和及时性。
3. 客户应当按照咨询公司提供的要求提供相关资料和信息，以便咨询公司能够准确把握客户需求，并为客户提供更优质的服务。
四、服务费用1. 咨询公司向客户提供金融咨询服务，客户应当支付相应的服务费用。
服务费用的计算标准和支付方式由双方协商确定。
2. 如果客户需要调整或取消已经签订的咨询服务内容或服务费用，应当提前与咨询公司协商，双方达成一致意见后进行调整。
五、保密条款1. 双方应当保守客户的商业秘密和个人信息，不得向任何第三方披露客户的相关信息。
2. 保密期限为合同终止后5年，确保客户的信息安全和隐私保护。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，给另一方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2. 如果咨询公司因违约行为给客户造成损失，咨询公司应当承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应当通过友好协商解决。
如协商未果，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律进行维权。
2. 双方同意在争议解决过程中保持冷静、理性，遵守法律法规，维护双方的合法权益。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为一年，自合同生效之日起计算。
2. 本合同签署后，双方有权对合同内容进行补充和修改，但必须书面确认并签字盖章方为有效。
金融咨询合同范本8篇
金融咨询合同范本8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融咨询服务方）：____________________根据有关法律法规，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方为甲方提供金融咨询服务达成以下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲、乙双方权利义务关系，乙方向甲方提供金融咨询服务，帮助甲方提升金融知识水平、技能和决策能力，实现共赢。
二、服务内容乙方提供的金融咨询服务包括但不限于：金融市场分析、投资策略、风险管理、资产配置等方面，包括但不限于口头咨询、书面报告、邮件沟通等形式。
具体服务内容根据甲方需求及双方约定确定。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
合同期满如双方继续合作，可续签合同。
四、服务费用1. 咨询费用：甲方应向乙方支付金融咨询费用，具体金额根据服务内容、服务期限等双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按照约定的时间和金额支付咨询费用，可采用分期付款或一次性支付的方式。
3. 发票与凭证：乙方在提供金融服务时应向甲方提供合法发票或凭证。
五、保密条款1. 双方应对履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及履行本合同过程中获知的对方信息。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付咨询费用，乙方有权终止服务并要求甲方支付未付款项及滞纳金。
2. 若乙方提供的咨询服务存在重大失误或违规行为，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 双方如因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 双方在执行本合同过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
金融咨询服务协议参考范文(五篇)
金融咨询服务协议参考范文甲方：公司乙方：公司为明确甲乙双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，订立本协议，以供双方共同遵照履行。
一、协议内容甲方委托乙方对进行咨询服务工作，乙方向甲方提供咨询服务，包括但不限于口头咨询、电话咨询、书面报告等，最终在双方约定期限内乙方以报告形式交付甲方。
二、费用及付款方式1、本项目服务价款共计。
2、协议签订一周内甲方支付总金额的作为前期调研费用，即人民币伍拾万元整，此费用为乙方进行前期调查、收集及整理资料的必需费用，即甲方对报告产生争议情况下亦不退回。
3、乙方在收到甲方支付的前期调研费用后个月内完成相关调研工作，提交报告后，甲方支付总金额的50%，即人民币伍拾万元整。
如甲方没有按照本协议在规定时间内付款，乙方有权取消本协议;若乙方未按规定时限完成相应工作，甲方有权追究乙方的违约责任。
三、双方的责任1、双方在合作中所获取的任何信息，一切交换的资料均属保密资料，除非事先声明并得到书面确认，否则均不能对外公开。
2、每一方仅向对方授予所指定的权利，并未授予任何其它权利（例如对外公开或使用乙方提供服务所采取的方式、方法、相关技术、材料等）;四、争议的解决甲乙双方在本协议执行中若发生争议，双方应进行友好协商，如协商不成，则提请济南仲裁委员会裁决。
五、其他事项本协议双方签章后生效。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日金融咨询服务协议参考范文（二）委托人（甲方）：【借款人】受托人（乙方）：【公司名称】依据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就乙方为甲方提供投资服务事项达成一致，订立本合同。
一、委托项目：办理投资咨询服务二、甲、乙双方议定，本协议书的有效期间从双方在协议书上签字之日起，至甲方投资事项完成之日止。
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金融咨询服务协议
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-27199
金融咨询服务协议
甲方：
营业执照号/身份证号：
组织机构代码证代码：
地址：
法定代表人：
电话：
乙方：
身份证号：
电话：
其它事项：由乙方协助，向甲方推荐银行促成该银行向甲方借款人民币亿元，借款周期年，年利率左右。
1、本协议有效期从20xx年月日开始，服务期为个月，如服务期内乙方无法成功推荐及促成上述银行方与甲方达成融资合作(以银行审批出同意贷款同意书为准)，本协议自
动失效;如服务期内乙方成功推荐及促成上述银行与甲方达成融资合作，本协议自动延续至乙方收取全部咨询服务费为止。
2、咨询服务费按以下规定的方式支付：
按甲方与乙方推荐的上述银行签订的贷款合同中约定的借款额的%支付。
甲方拟申请借款额为人民币亿元。
甲方承诺在收到的五个银行工作内，向乙方一次性全额支付此笔服务费共计人民币六百万元，逾期款支付部分服务费按每天%收取违约金。
乙方帐户资料：户名：
开户行：
银行帐号：
3、因本协议发生的纠纷，双方协商解决：协商不成的，任何一方均有权向协议签订地的人民法院提成诉讼。
在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
4、本协议按以下约定方式生效：
(1)、甲方为自然人的，自甲方签字、按指模，乙方签字、按指模之日起生效。
(2)、甲方为法人的：自甲方法定代表人签字、盖公章，乙方签字、按指模之日起生效。
5、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
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