基金定投理财宣传介绍ppt
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基金定投PPT演示课件
一．5.22% 一．898 一．851 一．765 一．651
一．585
一．526 一．447 一．381
一．342
一．291 一．262 一．223
一．200
一．8% 一．846 一．779 一．659 一．513 一．434 一．368 一．286 一．223 一．189 一．147 一．124 一．97 一．82
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一．10% 一．810 一．729 一．590 一．430 一．349 一．282 一．206
一．150
一．122 一．89 一．72 一．52 一．42
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您每年工资增长 是否超过了5.22%？
没有：投资势在必行 有：投资助您锦上添花
19
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仅仅是通货膨胀吗？
20
为谁辛苦又为谁忙？
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望子成龙是 所有父母的心愿
然而
面对孩子我们要担心 “养不起的未来”！
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为谁辛苦又为谁忙？
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22
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子女教育费用表（仅供参考）
一．
一．节约教育
一．一般教 育
一．幼儿园（3-5岁）
一．5920/年
一．7340/ 年
一．小学（6-11岁）
一．10000/年
一．17500/ 年
一．初中（12-14岁）
岁月流逝，我们常担心容颜变老， 其实通货膨胀才更加可怕！
一．2% 一．960 一．941 一．904 一．851 一．817 一．785 一．739 一．695 一．668 一．628 一．603 一．568 一．545
一．4% 一．922 一．885 一．815 一．721 一．665 一．613 一．542 一．480 一．442 一．391 一．360 一．319 18 一．294
基金定投ppt课件证券
止盈策略是在达到预定收益时及时卖 出基金，锁定收益；止损策略是在达 到预定亏损时及时卖出基金，避免亏 损扩大。
03
基金定投的投资品种
股票型基金
总结词
追求长期资本增值
详细描述
股票型基金主要投资于股票市场，通过分散投资多只股票来降低单一股票的风 险。股票型基金的收益主要来源于股票市场的波动和公司的成长。
长期收益稳定
基金定投是一种长期投资策略，通过长期持有和定 期定额投资，可以获得稳定的收益。
适合不同风险偏好投资者
基金定投适合不同风险偏好和投资目标的投资者， 可以根据自己的需求选择不同类型的基金。
基金定投的适用人群
有长期投资需求的投资者
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
缺乏投资经验的投资者
基金定投适合有长期投资需求的投资 者，如养老规划、子女教育金规划等 。
大量赎回可能会对基金的 运作产生影响，导致基金 净值的波动，从而影响投 资者收益。
其他注意事项
了解基金类型
在选择基金定投时，投资者应了 解基金的类型、投资策略、风险 收益特征等信息，以便选择适合
自己的投资品种。
合理配置资产
投资者应根据自己的风险承受能力 和投资目标，合理配置资产，以降 低投资风险。
债券型基金
总结词
追求稳定收益
详细描述
债券型基金主要投资于债券市场，包括政府债券、企业债券等。债券型基金的收 益主要来源于债券的利息收入和债券市场的价格波动。
混合型基金
总结词
兼顾收益与风险
详细描述
混合型基金同时投资于股票和债券，通过资产配置来平衡收益与风险。混合型基金的风险和收益介于股票型基金 和债券型基金之间。
经济周期
经济周期对市场的影响较大，基 金定投的投资收益会受到经济周 期的影响。
基金定投ppt课件
灵活运用止损和止盈
总结词
在基金定投中，灵活运用止损和止盈策 略可以帮助投资者控制风险，保护投资 收益。
VS
详细描述
止损是指在基金价格下跌到某一预定水平 时，自动卖出基金以减少进一步损失。止 盈则是指在基金价格上涨到某一预定水平 时，自动卖出基金以锁定盈利。灵活运用 止损和止盈策略可以帮助投资者在市场波 动中保持冷静，避免因过度贪婪或恐慌而 做出错误的投资决策。
结合个人风险承受能力和投资目标
总结词
基金定投的投资策略需要结合个人的风险承 受能力和投资目标，制定适合自己的投资计 划。
详细描述
每个人的风险承受能力和投资目标都不同， 因此需要根据自己的实际情况选择适合自己 的基金品种和定投策略。对于风险承受能力 较低的投资者，可以选择一些较为稳健的基 金品种，而对于风险承受能力较高的投资者 ，则可以尝试一些风险较高的基金品种以追 求更高的收益。
定投策略
该基金经理认为定投策略是一种有效的投资方式 ，他建议投资者在市场波动较大的时候采用定期 定额投资，降低市场波动带来的风险。
收益评估
该基金经理管理的基金业绩稳定，收益率长期稳 定在行业平均水平以上，得到了广大投资者的认 可。
06
总结与展望
总结基金定投的核心要点和注意事项
基金定投的定义
01
基金定投是指定期定额投资基金，具有降低投资风险、实现资
该投资者始终保持理性投资的心态，不追求短期内暴富，而是 注重长期稳定的收益。
经过几年的投资，该投资者的资产实现了稳健增长，收益率稳 定在合理水平。
案例三：某基金经理的投资策略
基金经理背景
该基金经理拥有多年的投资经验，管理着多只基 金，业绩稳定。
投资建议
基金定投PPT课件
• 选择手续费后端收费方式 后端收费则是申购时不收费，等到赎回
时再收。但基金公司为了鼓励投资者长期 11
30万元的投资基金组合策略
• 重在明确自己的投资期限，再依据投资期 限制定适合自己的基金投资方案。
• 财务目标一：400余万元养老金储备 • 财务目标二：20万元左右高校教育金
12
财务目标一：400余万元养老金 储备
• 其次定期定额投资时要选择在上升趋势的市场
9
10
基金定投：较灵活的长期教育投 资
• 尽可能选择偏股型基金 由于基金定投是利用净值高时少买、
净值低时多买的原理来降低风险、平摊成 本，从较大程度上讲，所定投的基金比较 剧烈波动时，才能更好地发挥作用。偏股 型基金特别是指数型基金最适合定投，指 数基金本身还有一些特点和优势，如采用 买入并持有策略，不必经常换股，其管理 费用、交易成本等都较低。
13
参考基金组合：
因为25年的投资期限相当充裕， 大可大比例投入高风险的股票基 金，搭配中等风险的债券基金。
根据历史数据，您将40％的资金， 也就是12万元投资于股票方向基 金。其中，5万元投资于成长型基
14
财务目标二：20万元左右高校教 育金
• 根据调查，高校在过去4年学杂费几乎成倍增 长，假若再包括其他生活费、交通费等费用， 依学校不同而异，大约需要8万-12万元不等。 假设4年学杂费总和以年均5％的速度增长，目 前需要12万就读高校的费用，那么10年后、15 年后，您所需要准备的教育费用分别为195467 元和249471元。
增长率 • 5、谨慎购买拆分基金 • 6、投资于基金要放长线
5
投资误区
• 误区之一：任何基金都适合定投
定投虽能平均成本，控制风险，但也不是所有的基金都适合。债券型基金 收益一般较稳定，定投和一次性投资效果差距不是太大，而股票型基金波 动较大，更适合用定投来均衡成本和风险。
时再收。但基金公司为了鼓励投资者长期 11
30万元的投资基金组合策略
• 重在明确自己的投资期限，再依据投资期 限制定适合自己的基金投资方案。
• 财务目标一：400余万元养老金储备 • 财务目标二：20万元左右高校教育金
12
财务目标一：400余万元养老金 储备
• 其次定期定额投资时要选择在上升趋势的市场
9
10
基金定投：较灵活的长期教育投 资
• 尽可能选择偏股型基金 由于基金定投是利用净值高时少买、
净值低时多买的原理来降低风险、平摊成 本，从较大程度上讲，所定投的基金比较 剧烈波动时，才能更好地发挥作用。偏股 型基金特别是指数型基金最适合定投，指 数基金本身还有一些特点和优势，如采用 买入并持有策略，不必经常换股，其管理 费用、交易成本等都较低。
13
参考基金组合：
因为25年的投资期限相当充裕， 大可大比例投入高风险的股票基 金，搭配中等风险的债券基金。
根据历史数据，您将40％的资金， 也就是12万元投资于股票方向基 金。其中，5万元投资于成长型基
14
财务目标二：20万元左右高校教 育金
• 根据调查，高校在过去4年学杂费几乎成倍增 长，假若再包括其他生活费、交通费等费用， 依学校不同而异，大约需要8万-12万元不等。 假设4年学杂费总和以年均5％的速度增长，目 前需要12万就读高校的费用，那么10年后、15 年后，您所需要准备的教育费用分别为195467 元和249471元。
增长率 • 5、谨慎购买拆分基金 • 6、投资于基金要放长线
5
投资误区
• 误区之一：任何基金都适合定投
定投虽能平均成本，控制风险，但也不是所有的基金都适合。债券型基金 收益一般较稳定，定投和一次性投资效果差距不是太大，而股票型基金波 动较大，更适合用定投来均衡成本和风险。
定投基金理财宣传介绍ppt
它只需投资者去基金代销机构办理一次性 的手续，此后每期的扣款申购均自动扣款。基 金定投使投资门槛大大降低。一般来说，单笔 申购基金的金额下限为1000元，而基金定投 最低申购起点降至100―500元。这样即使您 资金不太充裕，也照样能够享受到基金公司专 业的理财服务。
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什么叫基金定投
什么叫基金定投
咯计划投咯放计电划话投呀放婍电哦话呀婍哦
什么叫基金定投
所谓基金“定额定投”指的是投资 者在每月固定的时间（如每月10 日）以固定的金额（如1000元） 投资到指定的开放式基金中，类 似于银行的零存整取方式。 由于基金“定额定投”起点低、方 式简单，所以它也被称为“小额投 资计划”或“懒人理财”。
LOGO
演讲完毕感谢观看 —基金定投—
演讲人：谁谁
演讲时间：2020.X.X
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基金定投有什么好处
若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下来共投资6次 总金额为600元，每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、 0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，则您每次可购得的份额数分别为 100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额 数为611.2份，则平均成本为600÷６11.2＝0.982元，
类别 3 系列 2 系列 3
类别 4
时间：11月2号：11：-2：00pm 4：30pm-6：00pm。 地点：虎口楼梯下方空地
怎样进行基金定投
1.黄日明、黄坤颖、黎政毅同学负责 摆摊工具的搬运工作，例如：桌、凳 、帐篷。 2.全体成员（除2名留守摊位的同学 ）负责参与派发传单工作。
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什么叫基金定投
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什么叫基金定投
所谓基金“定额定投”指的是投资 者在每月固定的时间（如每月10 日）以固定的金额（如1000元） 投资到指定的开放式基金中，类 似于银行的零存整取方式。 由于基金“定额定投”起点低、方 式简单，所以它也被称为“小额投 资计划”或“懒人理财”。
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演讲完毕感谢观看 —基金定投—
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基金定投有什么好处
若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下来共投资6次 总金额为600元，每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、 0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，则您每次可购得的份额数分别为 100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额 数为611.2份，则平均成本为600÷６11.2＝0.982元，
类别 3 系列 2 系列 3
类别 4
时间：11月2号：11：-2：00pm 4：30pm-6：00pm。 地点：虎口楼梯下方空地
怎样进行基金定投
1.黄日明、黄坤颖、黎政毅同学负责 摆摊工具的搬运工作，例如：桌、凳 、帐篷。 2.全体成员（除2名留守摊位的同学 ）负责参与派发传单工作。
基金定投.ppt.ppt
每月定期投资金额 3788 元 2039．06 元
注：4.14%为未降息前银行零存整取5年期年利率，假设之后 15年再做3个同样的零存整取业务。
基金定投适合谁
上班一族：
没有时间理财的人 ——参加定投省时省事
青年一族：
强迫自己储蓄的人 ——参加定投积少成多
投资一族：
想降低投资风险的人 ——参加定投分散风险
➢基金财富通 ➢基金周报 ➢季度开放式基金组合池报告 ➢封闭式基金池
目前我公司基金超市可供 定投的基金品种超过200只， 更有费率优惠哟！！
问题1. 到底要选哪只基金？
富国天瑞基金定投 当日净值 申购份额 累计分额
2007.10.16 2.2146 447.03 447.03
2008.02.18 0.9907 999.29 5330.09
2008.04.16 0.7456
1327.79 7866.82 ……
帐户资产 990.00 5280.52 5865.50
21.83％， （投入24期， 投资总额24000元， 收益5239.56元）
第三章 如何选择定投基金
什么基金都可以定投吗? 这么多基金，应该选择
什么样的来定投呢?
基金定投
基金累计净值增长率
基金分红比率
如何选择
借助专业公司的评判 投资顾问推荐
将基金收益与其他同类型的基金比较
基金收益与大盘走势的比较
第四章 中信建投证券的实力
国内第一家设立“基金超市”的券商
我们的研究成果
基金定投 聚沙成塔
聪明的孩子会理财
——培养财商100分 2021000年9年120月月
是否听过以下名词
股票，债券 基金，基金专户理财，基金定投 融资融券 ETF套利 期货，股指期货
基金定投课件 PPT
投资收益率的暗示或保证。)
6
• 如果投资者当月或当期资金不充裕， 可以在当期不存钱进账户，那当期就 不会扣款，过后也不会补扣，但到下 期该基金公司仍然会继续扣款。这样 就可以使投资者灵活运用资金，决不 影响资金的正常分配。
4
• 投资者在办理定投业务时，可以自行 制定每期扣款金额，且不受每日单笔 基金最低申购金额限制，但每期的约 定扣款金额不能低于该公司规定的最 低申购金额。
• 如：上投摩根、诺安基金的最低申购 金额为300，嘉实的最低申购金额就一 般为200。
• 投资者需要在每月扣款日前在账户内按约 定存足资金。如果当月扣款不成功（即账 户余额不足），则该月就不再补扣，当月 就不再为投资者办理当月的定额申购，但 下期的定额申购将仍然继续。
PS：足，那么该基金的定期定额 申购便自动取消。
4
• 定期定额的扣款日只能选择每月的5日 ~20日。
• 一只基金一个月可以选择多次扣款日 期，但同一日同一天只能扣款一次。
收取身份证复印件
基金定投的客户 签订基金开户协议 （收取5元手续费）
领取卡片及动态口令卡
耗时快就两周， 慢则一个月
统一送达中 行长堤支行 （暂定逢双周周五）
办理成功
时间：11月2号：11：-2：00pm 4：30pm-6：00pm。
人生不同生命阶段的收入与经济压力年龄203040506070单身家庭退休子女诞生毕业结婚退休置产经济压力可支配所得收入经济压力年龄203040506070单身家庭退休子女诞生毕业结婚退休置产经济压力可支配所得收入经济压力基金定投66资金是分期定量地投入投资的成本有高有低如那么当市场呈上涨走势时基金的净值较高此时买到的基金单位就比较少
4
它只需投资者去基金代销机构办理 一次性的手续，此后每期的扣款申购均 自动扣款。基金定投使投资门槛大大降 低。一般来说，单笔申购基金的金额下 限为1000元，而基金定投最低申购起点 降至100―500元。这样即使您资金不太 充裕，也照样能够享受到基金公司专业 的理财服务。
6
• 如果投资者当月或当期资金不充裕， 可以在当期不存钱进账户，那当期就 不会扣款，过后也不会补扣，但到下 期该基金公司仍然会继续扣款。这样 就可以使投资者灵活运用资金，决不 影响资金的正常分配。
4
• 投资者在办理定投业务时，可以自行 制定每期扣款金额，且不受每日单笔 基金最低申购金额限制，但每期的约 定扣款金额不能低于该公司规定的最 低申购金额。
• 如：上投摩根、诺安基金的最低申购 金额为300，嘉实的最低申购金额就一 般为200。
• 投资者需要在每月扣款日前在账户内按约 定存足资金。如果当月扣款不成功（即账 户余额不足），则该月就不再补扣，当月 就不再为投资者办理当月的定额申购，但 下期的定额申购将仍然继续。
PS：足，那么该基金的定期定额 申购便自动取消。
4
• 定期定额的扣款日只能选择每月的5日 ~20日。
• 一只基金一个月可以选择多次扣款日 期，但同一日同一天只能扣款一次。
收取身份证复印件
基金定投的客户 签订基金开户协议 （收取5元手续费）
领取卡片及动态口令卡
耗时快就两周， 慢则一个月
统一送达中 行长堤支行 （暂定逢双周周五）
办理成功
时间：11月2号：11：-2：00pm 4：30pm-6：00pm。
人生不同生命阶段的收入与经济压力年龄203040506070单身家庭退休子女诞生毕业结婚退休置产经济压力可支配所得收入经济压力年龄203040506070单身家庭退休子女诞生毕业结婚退休置产经济压力可支配所得收入经济压力基金定投66资金是分期定量地投入投资的成本有高有低如那么当市场呈上涨走势时基金的净值较高此时买到的基金单位就比较少
4
它只需投资者去基金代销机构办理 一次性的手续，此后每期的扣款申购均 自动扣款。基金定投使投资门槛大大降 低。一般来说，单笔申购基金的金额下 限为1000元，而基金定投最低申购起点 降至100―500元。这样即使您资金不太 充裕，也照样能够享受到基金公司专业 的理财服务。
金融行业25D银行理财基金定投PPT课件资料
PART 02
基金定投的意义
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
基金定投的核心逻辑
01 放弃择时 长线投资 02
03 降低成本
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边 的风景 ，抓住 每一次 机会， 一步一 个脚印 ，阶梯 就有可 能延伸 到远方 的梦和 风景。 欣赏的 过程既 要耐住 风景表 面简单 、重复 继而又 复杂、 枯燥的 单调， 又要感 知蕴藏 其中的 可摸可 触可感 的真水 无香的 风景。 身边的 风景看 的熟了 ，更能 品出其 中的真 味。
定投一共花了：1200×5=6000元
二狗持有的份额数量：40+30+20+30+40=160 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。
基金定投的核心逻辑
为什么亏钱？因为买贵了！
基金定投ppt课件
12
可编辑课件PPT
13
在这里要敲黑板！
采用定投方式，短线投资存在亏损风险！
定投一共花了采：用12定00投×5方=6式000，元短线投资存在亏损风险！
二狗持有的份额数量：
40+20+60+80采+4用0=2定40投方式，短线投资存在亏损风险！
全部卖出能拿到：30×240=7200元
收益率为20% ！！
人群特征 （1）中远期有资金需求
（2）目前有持续的经济能力 可编辑课件PPT
22
总结下来，基金定投不仅适合繁忙的上 班族、每个月攒不下钱的月光族，以及没有 什么投资专业知识/经验的投资小白，它还 是我们养育子女、筹划养老的重要辅助手段， 可以说是一款非常具有普适性的投资工具。
可编辑课件PPT
23
助小白、抗通胀
基金定投，就是每隔一段固定时间、定额投入一 只基金，有点类似于银行的“零存整取”。它也 叫“投资平均法”，由于适合入门级和没空理财 的人，也叫作|懒人理财术“。
可编辑课件PPT
4
PART TWO
为什么要选择基金定投
可编辑课件PPT
5
通货膨胀
个人局限
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6
温和的通胀有利于经济发展
2000年以来，中国过去十几 年的通胀，用货币供应量M2 衡量的“通胀”，复合增长 率是17%
总结
基金定投全在行
微笑投资不用忙
可编辑课件NK YOU
可编辑课件PPT
25
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过去十年，有机会跑赢通 胀的，只有一线城市房产 和股票
基金定投业务培训PPT课件
分散风险——平均成本法 积少成多——强制储蓄 轻松投资——电子渠道定投
第4页/共30页
二、基金定投的意义
• 十月，这是炒股最危险的月份，其他危险的月份有： 七月、一月、九月，四月、十一月、五月、三月、六月
、十二月、八月和二月。
——马克·吐温
第5页/共30页
第6页/共30页
上证综指
股混基金募集总份额（亿份）
第2页/共30页
一、基金定投的概念
基金定投的三大好处
• 营销客户。与客户建立第一笔投资关系，最好的切 入点就是定投。
• 业绩稳定。不用靠天吃饭，无论市场涨跌都有销售 量。
• 服务提升。理财经理心理负担很小，无论何时，理 财经理都可以轻松面对客户。
第3页/共30页
一、基金定投的概念
基金定投给客户 带来什么
第22页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
定投贯穿我们的一生——
18
28
岁
岁
35
55
岁
岁
•走出学校，开始
•事业有成，积累
工作
•组建家庭，孕育下 财富 一代
• 安享晚年，承欢膝下
目标客户来源
第23页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销 定投越早越好
第24页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
定投销售之：适合谁?
两要：
1、选择合适的基金 2、适度止盈
两不要：
1、低位赎回 2、定投断供
第19页/共30页
三、基金定投当前阶段的营销
两要：选择合适的基金
第一步：定投属于中长期投资，在“长跑”中胜出的基金，才更适合做定投。通 过对比可以发现，股票型基金、偏股混合型基金更适合用来定投。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
爱因斯坦曾将“时间复利价值”称之为世界第八大奇迹，基金定投即具有复利价值的作用。只 要您坚持长期投资，就可助您实现成家立业、子女教育、退休养老等长期理财目标。
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
第二章节
基金定投有什么好处
A good way to manage money for lazy people
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投有什么好处
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投有什么好处
如果投资者当月或当期资金不充裕，可以在 当期不存钱进账户，那当期就不会扣款，过 后也不会补扣，但到下期该基金公司仍然会 继续扣款。这样就可以使投资者灵活运用资 金，决不影响资金的正常分配。
第三章节
基金定投的交易规则A 源自ood way to manage money for lazy people
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投的交易规则
交易规则
交易规则
交易规则
投资者在办理定投业务时，可以 自行制定每期扣款金额，且不受 每日单笔基金最低申购金额限制 ，但每期的约定扣款金额不能低 于该公司规定的最低申购金额
第一章节 什么叫基金定投
A good way to manage money for lazy people
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
什么叫基金定投
什么叫基金定投
所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的 时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元 ）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零 存整取方式。
如：上投摩根、诺安 基金的最低申购金额 为300，嘉实的最低 申购金额就一般为 200。
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
投资者需要在每月扣款日前在 账户内按约定存足资金。如果 当月扣款不成功（即账户余额 不足），则该月就不再补扣， 当月就不再为投资者办理当月 的定额申购。
怎样进行基金定投
收取身份证复印件基金定 投的客户签订基金开户协 议（收取5元手续费）
领取卡片及动态口令卡统 一送达中行长堤支行（暂 定逢双周周五）
怎样进行基金定投
时间：11月2号：11：-2：00pm
4：30pm-6：
00pm地点：虎口楼梯下方空地预期营销当日现场营销业绩
欠佳，当日的营销的宣传效果是之后阶段是否取得佳绩的关
第四章节
交易提示
A good way to manage money for lazy people
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
交易提示
交易提示
定期定额的扣款日只能选择每月的5 日~20日。 一只基金一个月可以选择多次扣款 日期，但同一日同一天只能扣款一 次。
理财的好方法—基金定投
汇报人：XX
汇报时间：20XX
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目 录
1.什么叫基金定投 2.基金定投有什么好处 3.基金定投的交易规则 4.交易提示 5.怎样进行基金定投
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怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投有什么好处
若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下 来共投资6次总金额为600元，每次投资时基金的申购价 格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1 元，则您每次可购得的份额数分别为100份、105.3份、 111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额数为 611.2份，则平均成本为600÷６11.2＝0.982元，而投资 报酬率则为(1.1×６11.2-600)÷６00×１00%＝12.05% ，比起一开始即以1元的申购价格投资600元的投资报酬 率10%为佳。 (注：基金投资有风险，过往范例仅供参考，不作为基金 投资收益率的暗示或保证。)
由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划” 或“懒人理财”。
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什么叫基金定投
什么叫基金定投
• 基金定投好处 • 手续简便， • 投资门槛低适合年轻人 • 轻松理财复利效益让 • 钱生钱可中途停止扣款， • 灵活运用资金平均成本，降低风险
02 一 般 来 说 ， 单 笔 申 购 基 金 的 金 额
下限为1000元，而基金定投最 低申购起点降至100―500元。
03 这 样 即 使 您 资 金 不 太 充 裕 ， 也 照
样能够享受到基金公司专业的理 财服务。
什么叫基金定投
什么叫基金定投
基金定投特别适合刚工作不久没有太多积蓄的 年轻人，每月将您的零用钱、奖金、补贴等收 入中生活必要支出外的闲置资金保留下来，存 入中国银行借记卡，办理中国银行基金定投， 即可享受到便捷的专业理财服务
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第五章节 怎样进行基金定投
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怎样进行基金定投
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基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
资金是分期定量地投入，投资的成本有 高有低，如那么当市场呈上涨走势时， 基金的净值较高，此时买到的基金单位 就比较少；
基金定投有什么好处
而当市场呈下跌走势时，基金的净值比 较低，买到的基金单位数则比较多。长 期平均下来成本还是比较低的，所以最 大限度地分散了投资风险，达到稳健收 益。
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什么叫基金定投
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
01 它 只 需 投 资 者 去 基 金 代 销 机 构 办 理一次性的手续，此后每期的扣 款申购均自动扣款。
基金定投使投资门槛大大降低。
键.预计现场营销可完成3笔左右的业务，之后几日陆续接到
客户订单笔5笔上下。预计总销售量在8笔左右。
基金定投
1.黄日明、黄坤颖、黎政毅同学负责摆摊工具的搬运工作，例如：桌、凳、帐篷。2.全 体成员（除2名留守摊位的同学）负责参与派发传单工作。3.汤慧滢、刘颖欣留守本摊 位，负责登记服务工作。4.组长王泳坚与汤文裕还需要负责跟进客户的后期工作
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懒人理财的好方法—基金定投
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第二章节
基金定投有什么好处
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基金定投有什么好处
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基金定投有什么好处
如果投资者当月或当期资金不充裕，可以在 当期不存钱进账户，那当期就不会扣款，过 后也不会补扣，但到下期该基金公司仍然会 继续扣款。这样就可以使投资者灵活运用资 金，决不影响资金的正常分配。
第三章节
基金定投的交易规则A 源自ood way to manage money for lazy people
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投的交易规则
交易规则
交易规则
交易规则
投资者在办理定投业务时，可以 自行制定每期扣款金额，且不受 每日单笔基金最低申购金额限制 ，但每期的约定扣款金额不能低 于该公司规定的最低申购金额
第一章节 什么叫基金定投
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怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
什么叫基金定投
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所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的 时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元 ）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零 存整取方式。
如：上投摩根、诺安 基金的最低申购金额 为300，嘉实的最低 申购金额就一般为 200。
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
投资者需要在每月扣款日前在 账户内按约定存足资金。如果 当月扣款不成功（即账户余额 不足），则该月就不再补扣， 当月就不再为投资者办理当月 的定额申购。
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收取身份证复印件基金定 投的客户签订基金开户协 议（收取5元手续费）
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时间：11月2号：11：-2：00pm
4：30pm-6：
00pm地点：虎口楼梯下方空地预期营销当日现场营销业绩
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第四章节
交易提示
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目 录
1.什么叫基金定投 2.基金定投有什么好处 3.基金定投的交易规则 4.交易提示 5.怎样进行基金定投
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怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
基金定投有什么好处
若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下 来共投资6次总金额为600元，每次投资时基金的申购价 格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1 元，则您每次可购得的份额数分别为100份、105.3份、 111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额数为 611.2份，则平均成本为600÷６11.2＝0.982元，而投资 报酬率则为(1.1×６11.2-600)÷６00×１00%＝12.05% ，比起一开始即以1元的申购价格投资600元的投资报酬 率10%为佳。 (注：基金投资有风险，过往范例仅供参考，不作为基金 投资收益率的暗示或保证。)
由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划” 或“懒人理财”。
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第五章节 怎样进行基金定投
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基金定投有什么好处
基金定投有什么好处
资金是分期定量地投入，投资的成本有 高有低，如那么当市场呈上涨走势时， 基金的净值较高，此时买到的基金单位 就比较少；
基金定投有什么好处
而当市场呈下跌走势时，基金的净值比 较低，买到的基金单位数则比较多。长 期平均下来成本还是比较低的，所以最 大限度地分散了投资风险，达到稳健收 益。
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客户订单笔5笔上下。预计总销售量在8笔左右。
基金定投
1.黄日明、黄坤颖、黎政毅同学负责摆摊工具的搬运工作，例如：桌、凳、帐篷。2.全 体成员（除2名留守摊位的同学）负责参与派发传单工作。3.汤慧滢、刘颖欣留守本摊 位，负责登记服务工作。4.组长王泳坚与汤文裕还需要负责跟进客户的后期工作
怎么能怎，么，能从，出，生从地出的生克地己的复克己复 礼回来礼看回电来视看电视
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