论期货公司的客户关系管理
期货市场客户管理制度
期货市场客户管理制度一、制度目的为规范期货市场交易秩序，保护投资者合法权益，维护市场稳定，制定本客户管理制度，以规范期货市场参与者的行为，提高市场透明度和交易安全性。
二、适用范围本制度适用于所有在期货市场进行交易的客户，包括个人客户和机构客户。
三、客户分类根据期货市场参与者的性质、资质和交易规模，将客户划分为以下几类：个人投资者、专业投资者、机构投资者等。
1. 个人投资者个人投资者是指以个人名义参与期货市场交易的自然人。
个人投资者按照其资质和交易规模的不同，可分为初级个人投资者、中级个人投资者和高级个人投资者。
•初级个人投资者是指尚未具备一定的期货交易经验和风险承受能力的个人投资者。
•中级个人投资者是指已具备一定的期货交易经验和风险承受能力的个人投资者。
•高级个人投资者是指具备较丰富的期货交易经验和较高的风险承受能力的个人投资者。
2. 专业投资者专业投资者是指依法注册并符合一定条件的期货公司、证券公司、基金管理公司、保险公司等金融机构，以及合格境外机构投资者。
专业投资者参与期货市场交易应具备相应的专业知识、风险识别和风险控制能力。
3. 机构投资者机构投资者是指依法设立并经营合规的投资机构，如企事业单位、公募基金、私募基金等。
机构投资者参与期货市场交易应遵守相关法律法规和监管要求。
四、客户管理措施为保障客户的合法权益和交易安全，期货交易机构应当采取以下客户管理措施：1.客户身份认证：期货交易机构应核实客户的身份信息，包括身份证明、联系方式等，并建立客户身份信息数据库，便于监管部门进行有效监管。
2.风险评估和适当性管理：期货交易机构在开户前应对客户进行风险评估，评估客户的风险承受能力、投资目标和投资经验等，并根据评估结果进行适当性管理，确保客户了解和适应期货市场的投资风险。
3.投资者教育和风险揭示：期货交易机构应加强对客户的投资者教育，提供相关的投资知识和风险揭示，引导客户理性投资，并提示客户注意风险。
客户关系管理职责及相关
客户关系管理职责及相关在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）已成为企业取得成功的关键因素之一。
有效的客户关系管理不仅能够提高客户满意度和忠诚度，还能促进业务增长和盈利能力的提升。
本文将详细探讨客户关系管理的职责以及与之相关的重要方面。
一、客户关系管理的定义客户关系管理是指企业通过各种策略和技术，收集、分析和利用客户信息，以建立、维护和改善与客户之间的关系，从而实现客户价值最大化和企业利润增长的目标。
二、客户关系管理的职责1、客户信息管理客户关系管理人员的首要职责是收集、整理和更新客户的相关信息。
这包括客户的基本资料，如姓名、联系方式、地址等，以及客户的购买历史、偏好、需求和反馈等。
通过对这些信息的准确掌握，企业能够更好地了解客户，为其提供个性化的服务和产品推荐。
2、客户沟通与互动与客户保持良好的沟通和互动是客户关系管理的重要职责之一。
这包括及时回复客户的咨询和投诉，解决客户的问题，提供专业的建议和支持。
同时，通过定期的客户回访、电子邮件、短信等方式，向客户传递有价值的信息，增强客户对企业的信任和好感。
3、客户满意度管理关注客户的满意度是客户关系管理的核心职责。
通过收集客户的满意度反馈，分析客户不满意的原因，并采取相应的改进措施，以提高客户的满意度和忠诚度。
客户满意度的提升不仅能够留住现有客户，还能通过口碑传播吸引新客户。
4、客户忠诚度培养客户忠诚度是企业长期发展的关键。
客户关系管理人员需要制定和实施忠诚度计划，如会员制度、积分奖励、专属优惠等，以激励客户重复购买和推荐企业的产品或服务。
同时，通过提供卓越的客户体验，让客户感受到企业对他们的重视和关怀，从而增强客户的忠诚度。
5、销售支持与协同客户关系管理部门应与销售部门紧密合作，为销售团队提供有价值的客户信息和支持。
协助销售团队了解客户需求，制定个性化的销售策略，提高销售效率和成功率。
同时，通过对销售过程的监控和分析，及时发现问题并进行调整。
期货公司客户资产管理业务的利益冲突和防范分析
期货公司客户资产管理业务的利益冲突和防范分析发布时间：11-09-19期货公司客户资产管理业务的利益冲突和防范分析第一创业期货陈国宾期货资产管理业务乃是属于一种委托人和受托人间的信托关系，在此种关系下受托人于利害冲突时，应不得为自己或第三人之利益而从事信托事务，处理利益冲突之避免亦为忠实义务之核心。
而投资人与期货资产管理机构之间，存在高度信赖关系，因此具有类似信托关系之意旨，于业务执行时应善尽忠实义务，避免利益冲突之情事。
利益冲突除可能存在此期货资产管理机构与个别委任人间，亦可能存在于不同委托期货交易契约之委任人间，就后者而言，应以公平原则对待每一委任人，并避免利益冲突。
因此以台湾地区而言，期货资产管理业务中的期货经理事业，全权委托期货交易业务操作办法第四十六条规定其处理原则如下：一、对于影响委任人全权委托交易资金运用之相关信息而有通知委任人必要时，应公平合理对待每一委任人。
二、同一全权委托交易决定人员为不同委任人就同种类之期货交易契约同时或同一日执行相反买卖时，应有书面正当理由，确信合于各该委任人之利益，并应于公开市场以当时之公平价格为之。
三、参与全权委托期货交易相关业务人员不得接受委任人、期货商、期货交易有关之现货相关机构、其他交易对象或其他有利益冲突之虞者提供金钱、不当馈赠、招待或获取其他利益。
四、运用委托交易资金而与受任人有利害关系之期货商、证券商、银行、保险公司、信托业或其他金融机构从事交易时，非经委任人书面同意或契约特别约定者，不得以议价方式为之。
五、应指派专责人员按月查核委任人全权委托交易账户资金运用情形，以确保每一委任人之交易均依公平原则处理。
另外在证券资产管理业务当中，信托业以信托方式兼营有价证券全权委托投资业务时，依信托之法理及全权委托投资业务相关规定，有更详细的规范如下第一目、信赖义务信赖义务(Fiduciary Duty)包括忠实义务(Duty of Loyalty)与注意义务(Duty of Care)(一)忠实义务(Duty of Loyalty)依信托业法第二十二条规定，信托业处理信托事务，应负忠实义务。
期货市场客户服务创新考核试卷
B.提供准确的信息
C.尊重客户的选择
D.避免过度承诺
20.以下哪些是客户服务创新中需要考虑的技术伦理问题？（）
A.数据隐私保护
B.人工智能决策透明度
C.技术可靠性
D.用户教育
（结束）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货市场中，客户服务的核心是提供满足客户需求的______服务。
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题号中画√，错误的画×）
1.客户服务的创新主要是为了降低公司运营成本。（）
2.在期货市场中，客户服务人员可以使用专业术语与客户沟通，无需解释。（）
3.客户满意度是衡量客户服务质量的重要指标。（）
4.期货公司可以无视客户隐私，以方便提供更好的个性化服务。（）
7.为了提升客户体验，期货公司可以通过______、______和______等多渠道与客户进行沟通。
8.客户投诉处理流程中，第一步是______投诉事实。
9.期货市场的客户服务人员应具备良好的______和______能力。
10.在进行客户服务创新时，应考虑到技术伦理问题，如______和______。
期货市场客户服务创新考核试卷
考生姓名：__________答题日期：_______得分：_________判卷人：_________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场客户服务中最重要的是（）
A.提供准确的市场分析
B.交易执行的速度
2.在客户服务中，______是指客户对服务提供者的总体满意程度。
期货公司_总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国期货市场的不断发展，期货公司作为市场的重要参与者，肩负着服务实体经济、风险管理、市场稳定等多重职责。
本报告旨在总结过去一年期货公司的工作成果，分析存在的问题，并提出未来发展的思路。
二、工作回顾1. 市场拓展在过去的一年里，期货公司积极拓展市场，加大宣传力度，提升品牌影响力。
通过参加行业展会、举办客户培训等活动，吸引了大量客户关注和参与期货交易。
2. 风险管理期货公司充分发挥专业优势，为客户提供全方位的风险管理服务。
通过为客户提供套期保值、风险管理咨询等业务，帮助客户降低风险，实现稳健投资。
3. 业务创新期货公司积极探索业务创新，推出了一系列符合市场需求的新产品。
例如，开发期权交易、场外衍生品等业务，满足客户多样化的需求。
4. 合规经营期货公司始终坚持合规经营，严格执行各项法律法规和公司制度。
通过加强内部管理，确保公司业务稳健运行。
5. 人才培养期货公司高度重视人才培养，通过内部培训、外部引进等方式，不断提升员工的专业素养和业务能力。
三、工作成果1. 业绩增长过去一年，期货公司业务收入、净利润等指标均实现稳步增长。
其中，手续费收入、保证金规模等关键指标均创历史新高。
2. 市场份额期货公司市场份额不断扩大，排名位居行业前列。
在各个业务领域，期货公司均取得了显著的成绩。
3. 客户满意度客户满意度持续提升。
通过优化客户服务流程、提高服务质量，客户满意度达到历史新高。
四、存在问题1. 市场竞争加剧随着期货市场的不断发展，市场竞争日益激烈。
期货公司面临着来自其他金融机构的竞争压力。
2. 风险管理能力有待提高部分期货公司在风险管理方面存在不足，需要进一步加强。
3. 人才流失问题期货公司人才流失问题较为严重，需要加强人才引进和培养。
五、未来发展规划1. 加强市场拓展期货公司将继续加大市场拓展力度，提升品牌影响力，扩大市场份额。
2. 提升风险管理能力期货公司将加强风险管理队伍建设，提高风险管理能力，为客户提供更加优质的风险管理服务。
期货公司客服总结计划书
期货公司客服总结计划书《期货公司客服总结计划书》一、总结本年度，期货公司客服部门在市场营销和客户服务方面取得了一定成绩，但也存在一些不足之处。
为了提升客服部门的专业水平和服务质量，特制定以下总结计划。
二、目标1. 提升客服部门的专业化水平，使其更好地服务客户，提高客户满意度和忠诚度。
2. 建立健全的客户关系管理体系，提高客户维护能力和客户忠诚度。
3. 加强市场调研和竞争情报搜集工作，提高市场预测的准确性和客户投资建议的精准度。
三、计划1. 完善培训计划，提高客服人员的专业水平和服务意识。
2. 建立客户满意度调查机制，及时掌握客户需求和投诉情况，并采取有效措施予以解决。
3. 建立客户档案数据库，系统化管理客户信息，做到个性化服务。
4. 加强与客户的沟通和交流，及时发布市场研究报告和行业动态，提供定期投资建议和培训活动。
5. 加强对竞争对手的监测，分析其产品、服务和市场动态，为公司制定相应的竞争策略提供依据。
四、措施1. 设立专门的客服培训机构，为客服人员提供系统的专业培训。
2. 建立客户满意度调查问卷和投诉反馈渠道，及时了解客户需求和满意度。
3. 导入客户关系管理系统，实现客户信息的数据库化管理。
4. 设立客户投资建议团队，发布市场研究报告和投资建议。
5. 加强市场调研队伍建设，建立完善的竞争情报搜集和分析体系。
五、预期效果经过一年的努力，客服部门希望能够在市场营销和客户服务方面取得更好的成绩，提高公司的市场竞争力和客户满意度，取得更多的业绩和口碑。
同时，也希望能够为公司的长期发展和可持续经营打下更加坚实的基础。
六、后续工作将定期对客服计划进行评估和调整，及时总结经验和教训，不断完善和提升客服工作水平和质量。
同时，密切关注市场动态和客户需求，及时调整策略和服务内容，以确保客服工作始终保持高水平和竞争力。
以上为期货公司客服总结计划书，希望能够得到领导和员工的支持和配合，共同努力，为公司的发展贡献力量。
与客户的沟通技巧成为一名优秀期货从业人员的必要条件
与客户的沟通技巧成为一名优秀期货从业人员的必要条件在期货从业人员的职业生涯中，与客户的沟通技巧是至关重要的一个方面。
只有通过良好的沟通，才能建立稳固的客户关系，实现自我和公司的共赢。
因此，成为一名优秀的期货从业人员，必须具备优秀的沟通技巧。
本文将从以下几个方面介绍与客户的沟通技巧。
一、尊重客户尊重是沟通中必不可少的因素之一。
当你与客户交往时，一定要保持谦虚、认真、友好的态度，耐心倾听对方的意见，并尽可能满足客户的需求。
要做到对客户真正的尊重，需要认真思考客户的需求，不轻易否定客户的意见，对客户给出充分的关注，让客户感受到自己的存在和价值。
只有客户感受到自己的重要性，才能够建立长期的信任和合作关系。
二、简单明了的语言在沟通中，要尽量避免使用专业术语和复杂的语言。
因为大多数客户对期货市场了解不多，不能理解并熟悉行业术语。
在沟通过程中，使用简单明了的词语和措辞，让客户容易理解，这样能够更好地传达信息。
同时，不要让自己的表述过于简单，给人以不专业的印象，这可能会降低客户对你的信任感。
三、积极主动的沟通优秀的期货从业人员，需要具有积极主动的沟通态度。
在与客户交流时，要把握好时机，及时回应客户的问题和需求。
在日常工作中也要保持主动联系，关注客户的行情变化，向客户发送有价值的信息和建议。
因为在信息时代，客户听到行业信息的途径很多，只有积极主动沟通，才能够成为客户最信任和依赖的期货专家。
四、遵循良好的沟通规范在与客户的沟通中，一定要遵循一些良好的沟通规范，如不随意打断客户发言、不表现出情绪波动、不随意批评、尊重客户隐私等。
这些规范不仅可以增加沟通的效率，也可以提高客户对你的印象，从而赢得更多的客户。
五、注重沟通的结果最后要注重沟通的结果。
无论是电话沟通还是面对面沟通，都要保持清晰的目标和主题，让客户接受到明确的信息，最终达到有效的沟通结果。
在沟通的同时，也要学会总结和反思，找到自己沟通上的不足，进一步改进和提升自己。
期货客户开发维护方案
期货客户开发维护方案随着经济的快速发展和市场的开放趋势，期货市场的竞争越来越激烈。
因此，如何在期货市场中积极开发和维护新的客户群体，成为期货公司的重要课题之一。
本文提出了一些期货客户开发维护的有效方案，希望能够为相关从业者提供一些参考。
一、加强客户关系管理客户关系是期货公司发展壮大的基础。
期货公司需要积极与客户沟通，了解客户的需求和心理，赢得客户的信任和支持。
为了实现客户关系的有效管理，期货公司可以采取以下措施：1.定期电话回访。
期货公司可以通过电话、邮件、短信等方式与客户保持联系，并及时了解客户的需求和投资情况，为客户提供咨询和指导。
2.组织线上线下交流活动。
期货公司可以组织不同主题的线上线下交流活动，如线上直播、研讨会、组团观展等，提升客户对期货市场的认知和理解。
3.建立客户社群。
期货公司可以通过微信、QQ等社交工具建立客户社群，以便客户之间的交流和互动，增强客户的黏性和忠诚度。
二、优化产品和服务产品和服务是期货公司的核心竞争力，只有提供优质的产品和服务才能吸引和留住客户。
因此，期货公司需要从以下几个方面入手：1.产品创新。
期货公司需要不断加强市场研究，了解客户需求和市场动态，不断推出符合客户需求的创新产品。
2.投资顾问服务。
期货公司可以为客户提供个性化的投资顾问服务，根据客户的实际情况和需求，为其量身打造投资方案。
3.投资培训服务。
期货公司可以组织投资培训课程，帮助客户提升投资技能和风险管理能力，提高客户的投资收益率。
三、加强营销推广营销推广是期货公司开发客户、提升品牌知名度的重要手段。
期货公司可以从以下几个方面加强营销推广：1.借助各种媒介开展广告宣传。
期货公司可以通过报纸、期刊、电视、广播、户外广告等各种媒介开展广告宣传，吸引更多客户的关注。
2.建立网站和微信公众号。
期货公司可以建立专业的网站和微信公众号，为客户提供实时市场行情、投资技巧、研究报告、公告信息等内容，提升客户的投资参与度和品牌忠诚度。
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客户关系管理（ＣＲＭ）不仅是现代时髦的流行语，更体现了当今市场经济的竞争特性。
当前，我国期货市场已进入稳定快速发展的新时期，期货市场客户数量迅速增加，如此形势下，认真学习和研究CRM理论，并将其应用于实践，对于提高期货公司经营管理水平有重要的实际意义。
期货公司客户关系管理的重要性１．什么是期货公司的客户关系管理期货公司的客户关系管理指的是以客户为中心，恰当地提供期货产品和服务，提高客户的满意程度，最大限度地减少客户流失，实现客户和期货公司双赢的一种管理方法。
期货公司的客户关系管理可以从两个层面来理解：第一个层面，客户关系管理是一种经营战略和管理理念，期货公司通过CRM有效地使用客户信息，实现期货公司利润最大化；第二个层面，客户关系管理是期货公司在经营活动中，通过电话、电子邮件、网络、直接交流等相互关联的传递方式，来实现全程服务的统一技术平台和智能化服务系统。
２．期货公司客户关系管理的内涵满足客户需求是期货公司客户关系管理的核心。
开发新客户、提升客户盈利性和增进客户关系是期货公司客户关系管理的主要内容。
市场开发人员是期货公司客户关系管理的基本推动力量。
实现经济利润最大化是期货公司客户关系管理的最终目的。
期货公司客户关系管理需要先进的信息技术和市场化的业务组织架构来支持。
３．期货公司实施客户关系管理的必要性随着期货市场竞争的进一步加剧，期货公司迫切需要客户关系管理的帮助，跳出同质化、低手续费竞争的泥潭。
一组来自权威机构的数字显示：?筅争取一个新客户的成本是维持一个忠诚客户成本的5-7倍。
?筅一个不满意的客户会影响25个潜在客户的购买意愿。
?筅60%的新客户来自现有客户的推荐。
上述数据来自普通行业，期货行业更是如此。
由于期货不是大众投资工具，专业性强，期货公司开发客户的难度要比其他行业大得多，因而客户保留对期货公司尤其重要。
事实上，期货公司人力资源相对不稳定，尤其是市场开发人员容易跳槽，往往使期货公司眼睁睁地失去客户，却无能为力。
通过树立良好的客户关系管理理念，使用正确的客户关系管理方法并辅之于CRM系统，不仅能够缩短开发周期，减少复杂重复性劳动，提高市场开发人员的效率，而且能够及时发现和满足客户需求，与客户建立长期的业务关系，实现期货公司与客户的双赢。
期货公司客户的分类意大利经济学家维尔弗雷多·帕雷托提出的“八二规则”表明，企业80%的销售收入和利润来自仅占总数20%的客户。
这一点正是我们要进行客户分类的意义所在，如果贡献了80%利润的客户仅得到了20%的服务，对提升重要客户的忠诚度是无益的。
客户关系管理的基础是客户分类，它可以使期货公司从一个较高的层次来分析整个数据库中的客户信息，对客户进行有效规划，以不同的方式对待处于不同分类区间的客户，实施主导性、高效能的客户开发与服务。
客户分类需要深刻了解期货公司的客户群，为此，在分类之前，期货公司必须了解以下四个问题：客户的需求是什么？他们的动机有什么不同？他们带来多少利润？为他们服务的成本是多少？对这几个问题的了解程度，影响着客户分类的质量，并进一步影响战略决策的准确性和有效性。
我们根据当前期货行业的特点，选择四个角度对期货公司客户进行分类。
１．按参与目的不同分类（1）套期保值客户套期保值客户的特点是：资金量大，风险系数小，同时需要期货公司为客户提供切实可行的套期保值方案，套期保值方案是期货公司为客户提供的服务产品，也是期货公司研发实力的体现。
套期保值客户是期货公司的基础客源。
套期保值客户详细分类表（2）投机客户投机客户详细分类表从目前期货市场的客户数量来看，大多数客户是投机者，占比约95%。
期货公司开发人员应锁定自己的目标客户群，向客户充分讲解期货投资的特点，明确期货投资与股票、债券、房地产投资的区别。
投机客户关注的是投资收益，期货公司需要为客户提供专业咨询，对客户的理财需求及财务状况进行完整分析，为不同的客户提供不同的操作建议，从而延长客户生命周期，为公司创造更多利润。
２．按资金规模分类（1）大型客户大型客户的资金量一般为５００万元以上，包括机构客户与自然人客户。
金融机构利用期货进行业务发展与创新，有数据显示，机构投资者如果在组合中加入2%—8%的期货基金，就能显著改善组合的收益—风险比，从而提高机构的竞争实力和应变能力。
现货机构主要指与期货品种相关的产业链上的现货商，这类客户交易频率不高，但能为期货公司带来资金价值，期货公司要有耐心挖掘与其未来潜在的合作前景。
（2）中型客户中型客户的资金量从５０万到５００万不等，中型客户是期货公司最具战斗力的客户。
因为此类客户的资金量虽然不是很大，但也有一定规模，交易频率比大型客户频繁，而且每次下单手数较大。
（3）散户资金量在５０万以下的客户，我们都可称之为散户。
散户能够针对期货市场的变化迅速做出反应，根据自己对行情的判断，自由出入于期货行情的跌宕起伏之中，捕捉每一次获得财富的机会。
调研数据表明，目前在期货公司的客户中，资金量在100万左右的客户交易最活跃，手续费贡献率最高。
这种状况在投资者结构逐渐趋于合理化之后，会发生转变。
３．按交易量多少分类交易量是衡量一个期货公司是否兴旺发达的指标之一，按交易量多少可以将客户分为普通类、重点服务类、活跃类、休眠类。
（1）普通类期货公司大部分客户都属此类，交易量适中，持仓比重一般不会很大，盈利水平比较稳定，他们贡献了期货公司大部分的手续费，做好他们的共性常态服务非常重要。
（2）重点服务类重点服务类客户包括两类：一是现货企业。
期货公司需要深入研究该企业的经营特点和风险敞口，制定出切实可行的套期保值方案，并为其培训期货方面的专业人才。
二是积极参与期货交易但盈利情况不理想的客户。
期货公司需要加大对他们的交易辅导力度，分析其交易受挫的原因，帮助客户逐步扭转亏损的局面。
（3）活跃类有一类特殊的客户活跃在期货市场——炒单手，他们的入市资金量不大，但每天做单量引人关注，而且当日不留仓，此类客户要求公司提供非常快捷的下单系统，增加了期货公司的经营成本，但由于炒单手为公司创造了成交量，提高了企业知名度，从而间接加强了企业的竞争能力和盈利能力，所以，炒单手是值得公司开发和保持的一类客户。
（4）休眠类休眠类客户大多是做单被深度套牢，导致灰心丧气，离场观望。
期货公司有义务通过举办一些培训和研讨活动，对其进行交易辅导，恢复休眠客户的做单信心。
４．按入市时间长短分类随着新品种的不断推出，期货市场逐步扩容，参与期货市场的客户队伍日益壮大，因此按入市时间长短可以将客户分为老客户与新客户。
在实施客户管理时，要防止两件事：一是不要因为客户“大”就丧失管理原则；二是不要因为客户“小”就盲目抛弃。
期货公司的客户开发１．期货公司客户开发的特点期货公司的客户开发不同于现货市场，它是将一种投资思想、投资产品推销给客户的经营活动；期货市场比其他行业的营销难度大，因为所面对的是投资者而不是普通消费者；期货市场既可以进行套期保值，又可以进行投机获利，所以，期货公司的客户开发可以分为机构客户（现阶段只有现货企业）与自然人客户的开发。
（１）机构客户一个期货品种能够带动与之相关的整个产业链进行套期保值，比如，郑州小麦的生产商、加工商、贸易商都会因为小麦价格的大幅波动承受经营不稳定的风险，因此，他们参与小麦套期保值的需求是显而易见的。
（２）自然人客户对于自然人客户来讲，并非人人适合做期货，一定要坚持投资者适当性原则。
只有风险偏好者，才可以作为期货公司客户开发的对象，期货是高收益高风险行业，开发人员应该注意，当遇到风险厌恶者时，一定不要强求客户来冒险，以免为期货公司的风险控制留下隐患。
２．期货公司开发客户的方式（１）全员开发整个期货公司从领导到下单员，都有市场开发的责任和义务，各部门包括业务部门、研发、交易、客服、财务、结算风控、综合、技术等都关注和支持期货公司的整个营销活动。
这种营销方式让全体员工明白期货产品面对的市场定位与客户群体是哪些，每个成员都是为开发市场而服务，并在必要时参与业务一线工作，了解开发的重要性与艰难性，增强做后台支持工作的主动性与积极性。
（２）成立专业市场部门进行开发期货公司市场部门的职能就是市场营销，市场营销分为市场与开发两个方面。
市场是战略，包括开发整个过程的市场调查、制定营销方案、产品定位和品牌推广方案、渠道和促销政策制定、售后服务政策等；开发是战术，是将期货产品按设计好的渠道和价格以及促销宣传方式具体实施。
开发人员必须坚持做到智慧、诚信、专业，并始终站在客户的角度去思考，才能使客户开发工作水到渠成。
（３）客户开发客户客户开发客户也是期货公司获取新客户的方式。
这种开发方式的前提是，一定要全力维护好老客户。
据核算，自己开发一个新客户要比利用老客户带一个新客户多花5倍的成本和10倍的时间，老客户介绍的新客户90%以上都可以成为准客户。
在这里，值得一提的一种营销方式是俱乐部营销。
俱乐部营销是一种网络式营销方式，期货公司可以通过组建俱乐部吸收会员参加，并提供适合会员需要的服务，培养公司的忠诚客户，以获得经营利益。
据权威调查显示，社会上有许多人强烈希望能通过俱乐部的方式丰富自己的业余生活。
对于期货公司的客户来讲也不例外，一天做单下来，精神高度紧张，缺乏相互间的交流，所以，期货公司在进行市场营销时可以参考俱乐部营销方式，俱乐部营销可以做到与客户零距离沟通、销售、服务。
（４）以研究带开发第一，期货市场高度的专业性要求期货公司制定客户开发策略的首要任务是积极培育市场基础。
提高市场主体的整体认知水平，需要研究发展部协作完成。
第二，客户选择期货公司，能看到的就是品牌，公司的品牌主要依靠研究发展部来提升。
第三，客户选择期货公司的重要标准是期货公司能否提供更有价值的服务。
客户关系管理要求研发人员必须站在客户的角度来思考——什么样的信息产品是投资者需要的。
第四，期货公司要注重研究人才的培养。
资历深、理论水平高、实践能力强的专家，能够带动公司整体的研究氛围，提高公司的专业水准。
好的战略性投资报告与深入的市场调研，才能为客户做好投资参谋，同时为公司风险控制提供事前预估。
此外，期货行业间的学术交流对搞好研发工作也很有帮助。
第五，培养操盘团队。
探索期货管理账户、期货投资基金，是期货业的发展方向。
期货公司需要培养理论水平高、实践能力强的专业期货基金管理人才，研究低风险稳健收益的投资方式，服务于各种类型的期货客户。
（５）居间人开发居间人开发是期货公司颇为盛行的客户开发方式。
从统计数据看，期货居间人代理的客户权益约占期货公司的半数左右。
目前期货居间以自然人为主，约占市场总数的96%，而期货工作室、投资咨询公司的数量仅占4%左右。
期货公司的客户服务１．咨询服务期货公司咨询服务包括交易咨询和行情咨询，交易咨询是最基础的部分，涉及期货交易的方方面面，比如开销户流程、保证金如何计算、交割与期转现等；行情咨询是服务中的难点，因为期货行情风云变幻，准确的行情预测需要雄厚的研发实力支持。