设计师手册下单流程管理规定
业务下单管理制度
业务下单管理制度第一章总则第一条为规范业务下单流程、明确各部门职责、提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有业务下单管理工作。
第三条业务下单是指客户向公司提出订单需求，公司接收订单并进行处理的整个流程。
第四条业务下单管理应遵循便捷、规范、准确、高效的原则。
第二章业务下单流程第五条客户向销售人员提出订单需求。
第六条销售人员与客户沟通确认订单细节，并填写订单表格。
第七条销售人员将订单表格交给业务助理进行审核。
第八条业务助理审核订单表格，并进行录入系统。
第九条订单信息系统自动生成订单号，销售人员向客户确认订单号。
第十条业务助理将订单信息传递给生产部门。
第十一条生产部门根据订单信息安排生产计划，并通知仓库储备物料。
第十二条生产完成后，生产部门通知质检部门进行质量检验。
第十三条质检合格后，质检部门通知仓库进行配送。
第三章各部门职责第十四条销售部门负责与客户沟通、确定订单细节、填写订单表格。
第十五条业务助理负责审核订单表格、录入系统、传递订单信息。
第十六条生产部门负责生产计划、通知仓库储备物料。
第十七条仓库负责配送产品。
第十八条质检部门负责产品质量检验。
第四章管理措施第十九条公司建立健全业务下单管理制度，明确各部门职责，加强沟通协作，提高工作效率。
第二十条公司加强对业务下单流程的监督和检查，发现问题及时纠正。
第二十一条公司鼓励创新，采用先进技术手段，提高业务下单的自动化、智能化水平。
第二十二条公司建立健全绩效考核体系，对业务下单相关岗位进行绩效考核。
第五章附则第二十三条本制度解释权属于公司相关部门。
第二十四条本制度自颁布之日起正式施行。
第二十五条本制度未尽事宜，由公司相关部门解释。
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
设计师下单流程
设计师下单流程对设计师进行服务手册填写规范的培训并制定相应的模版！优惠协议必须填写清楚规范。
一、设计师主材预算单的填写规范：1、设计师在做主材预算单时应尽量力求准确，避免出现虚假报价的出现。
虚高报价容易造成客户减项，影响公司业绩的考核。
虚低报价容易造成客户增项较多，造成客户纠纷增加，影响公司声誉。
【因虚假造成的问题，由设计承担相应责任】2、设计师在跟客户做预算报价时，如涉及到具体的品牌，型号，价格，数量跟材料导购进行确认。
填写材料销售单，客户签字确认。
如单纯的只在预算单上填写，可能会导致无货，价格无法做等情况。
【只在预算单上填写未填写材料销售单，由设计承担相应责任】3、在做主材预算报价时，设计师的图纸应与主材报价单上的报价保持一致，提高设计师图纸和报价的专业水准。
如出现图上画移门报套装门的情况。
4、设计师做主材报价的格式应按照品类进行报价。
如瓷砖类、洁具类等方式报价。
不要按照房间位置进行报价。
【预算单上如按房间位置报价，设计师按每户承担100元/户的劳务费】检查人：材料结算员5、预算报价单尽量不要报死主材品牌、型号和单价。
二、设计师选购主材的规范管理：1、设计师必须在开工后10天内将主要的主材产品选购齐全。
主要产品包括：瓷砖、套装门、橱柜、洁具、石材、地板等产品选购齐全。
【未按时间选购的，每延期一天设计师按100元/天处罚。
因客户原因造成延期的，客户开具延期单】其他产品开工后20天内选购齐全。
2、客户必须协助客户选购主材产品。
协助客户进行主材服务手册登记和归还，选购主材产品。
3、客户需要退换材料时，设计师应即时通知客户到材料部进行变更，填写主材退换货申请表进行变更，并将退换货申请表贴到主材服务手册上。
三、设计师主材的培训：1、材料部必须在两个周期内至少对设计师进行培训一次。
培训人：材料部经理2、具体的设计师培训内容：设计师主材合同和主材服务手册的签约规范。
设计师与客户主材沟通时的技巧和规范。
主材预算报价单的填写规范。
系统下单管理制度
系统下单管理制度一、总则为规范公司的业务运作，提高订单管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的订单管理工作。
三、订单录入1. 订单录入应遵循“先进先出”的原则，按照订单的下单时间依次录入。
2. 在录入订单时，应确保订单信息的准确性和完整性，包括客户的姓名、联系方式、订单内容、数量、价格等信息。
3. 订单录入应由专门的人员负责，避免因多人操作造成混乱和错误。
4. 为了保障信息安全，订单录入的电脑应设置密码，并且只有授权人员可以进行操作。
五、订单审核1. 订单录入完成后，审核人员应对订单进行审核，验证订单的准确性和完整性。
2. 在审核订单时，应特别关注订单内容与客户需求是否一致，价格是否正确，数量是否符合客户要求等。
3. 如发现订单信息有错误或者遗漏，应及时通知录入人员进行修改。
4. 审核完成后，应将订单信息保存在电子文档中备查。
六、订单确认1. 经过审核后的订单，应由销售人员与客户进行确认，确保订单的真实性和有效性。
2. 在与客户确认订单时，应注意与客户核对订单内容、数量、价格等信息，避免发生误解或者纠纷。
3. 如果客户对订单有修改意见，应及时与客户沟通并协商解决，确保订单的顺利执行。
4. 确认完成后，销售人员应将订单信息传达给生产部门和物流部门，确保订单能够顺利进行生产和交付。
七、订单执行1. 生产部门应根据订单信息制定生产计划，确保订单能够按时生产完成。
2. 物流部门应根据订单信息制定物流计划，确保订单能够按时送达客户。
3. 同时，生产部门和物流部门应与销售部门保持良好的沟通，及时反馈订单执行进度和问题。
4. 在订单执行过程中，如遇到客户要求变更或者意外情况，应及时通知销售部门协调处理。
五、订单结算1. 订单执行完成后，财务部门应对订单进行结算，确保订单的收支一致、完整。
2. 在结算过程中，应核对订单的实际执行情况，确保订单的价格、数量等信息与实际情况一致。
3. 如有发现差异或者问题，应及时与相关部门沟通协调解决。
订单流程与管控办法完整版doc(一)2024
订单流程与管控办法完整版doc（一）引言概述：本文档旨在讨论订单流程与管控办法。
订单流程是指从订单生成到交付的整个过程，对于企业来说，良好的订单流程可以提高订单处理效率和客户满意度。
而订单管控办法是指通过合理的管理和控制方法，确保订单流程的顺利进行。
本文将分为五个大点对订单流程和管控办法进行详细阐述。
一、订单接收1. 设置订单接收渠道，如电话、邮件、在线系统等；2. 设计订单接收流程，明确各个环节的责任和流程；3. 建立订单信息的收集和记录机制；4. 提供订单接收培训，确保接收人员熟悉订单接收流程；5. 设立订单接收绩效考核指标，激励接收人员高效处理订单。
二、订单审核1. 设定订单审核标准，包括订单信息完整性、产品可供性、价格准确性等；2. 配置订单审核工具，如订单审核系统或审核流程软件；3. 通过自动化工具或人工审核，对订单进行实时审核；4. 建立审核结果记录和反馈机制，及时解决问题订单；5. 定期评估订单审核流程的有效性和改进空间。
三、订单处理1. 设计订单处理流程，包括库存查找、分配、备货等；2. 确定订单处理时间目标，并建立监控机制；3. 优化订单处理系统，提高处理效率和准确性；4. 拟定异常订单处理方案，如缺货、退款、延迟等；5. 建立订单处理数据统计和分析机制，为优化提供依据。
四、订单配送1. 设计订单配送流程，包括订单备货、打包、发货等；2. 选择合适的配送方式和合作伙伴，确保交货期准时；3. 设立物流监控系统，实时跟踪订单配送情况；4. 管理配送异常情况，如延误、损坏等；5. 定期评估配送合作伙伴的绩效，优化配送渠道。
五、订单跟踪与售后服务1. 建立订单跟踪系统，提供查询订单状态的功能；2. 设计售后服务流程，包括退货、换货、维修等；3. 建立客户反馈和投诉处理机制；4. 提供客户满意度调查和改进方案；5. 定期分析订单跟踪和售后服务数据，持续优化服务质量。
总结：订单流程与管控办法是企业顺利进行业务的关键。
包材设计及下单操作流程
设计并确认后发送给采购员，包材库，品质部及相关人员。
8.1 下派工单
8.2 下采购定单
8.3 公司打印
9.0 自制或外购
会签：技术部：
采购部：
采购员 上海\温州企划部 移印车间、外协
采购分工：王 xx－外箱
采购员对于车间自制的向生产部下《派工单》，对于外购的下《采 ＋ 牛 皮 盒 ＋ xx 客 户 全
包材库等提供样品、图片或尺寸等信息的，各部需及时提供。
生产\采购计划员 车间主管、采购、技术、品质及包材库等在 4 个小时内进行评审， 《评审表》
并把评审结果回复给相关部门，外购的包材由上海采购员采购的，需 注：采购员保证 10 天内
向温州包材库回复交期。‖总师办需在接到设计申请后的 3 天内设计 到货的，总师办企划保
企业标准 包材设计及下单操作流程
流程图
版本号 页码 编号
0.1 共1 页 第 1 页
岗位职责
密级 执行主体 执行时间
G 供应中心
工作要求
监督主体 考评主体 批准&日期
总经办 总经办
相关表单及备注
1.0 系统下单
2.0 生产采购接单
NO
3.0 评审
4.0 生产\采购计划 5.0 包材库
6.0 清查库存
部等相关人员，使订单评审和包材设计确认可同时进行。
内完成，不至于延长交
生产部\采购部计划 生产部\采购部计划员在系统里导出订单，组织相关部门进行评 期，新产品新品牌需按
员‖总师办
审。‖评估是否有现有设计，对新产品，新品牌的外箱、箱贴、内盒、 新的包装要求执行。
盒贴和标牌设计需求信息下到总师办进行设计，如需车间或采购部，
包材库
下单规章制度
一、总则为规范我司线上订单流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本下单规章制度。
本制度适用于我司所有线上订单处理环节，各部门及员工应严格遵守。
二、订单下单流程1. 订单提交（1）客户通过我司官方网站、移动端APP或微信小程序等渠道进行商品浏览，选择所需商品并填写相关信息。
（2）客户确认订单信息无误后，提交订单。
2. 订单审核（1）订单提交后，系统自动进入审核环节。
（2）订单审核人员对订单信息进行核对，确保订单信息准确无误。
（3）审核通过后，订单进入待支付环节。
3. 订单支付（1）客户在规定时间内完成订单支付。
（2）支付成功后，订单进入待发货环节。
4. 订单发货（1）订单支付成功后，仓库根据订单信息进行商品拣选、打包。
（2）订单发货前，仓库进行发货确认，确保订单信息准确无误。
（3）订单发货后，系统自动生成物流信息，发送给客户。
5. 订单跟踪（1）客户可通过官方网站、移动端APP或微信小程序等渠道查询订单物流信息。
（2）订单在运输过程中，如有异常情况，客户可及时联系客服进行处理。
三、订单处理规范1. 订单信息核对（1）订单审核人员应认真核对订单信息，确保订单信息准确无误。
（2）发现订单信息错误时，应及时与客户沟通，核实信息并修改。
2. 订单处理时效（1）订单审核、支付、发货等环节应在规定时间内完成。
（2）如遇特殊情况，需延长处理时间，应及时通知客户。
3. 订单异常处理（1）订单在处理过程中，如出现异常情况，应及时上报相关部门。
（2）相关部门应协同处理，确保订单问题得到妥善解决。
四、责任与奖惩1. 责任（1）各部门及员工应严格遵守本制度，确保订单处理流程顺畅。
（2）对违反本制度的行为，相关部门和员工应承担相应责任。
2. 奖惩（1）对严格执行本制度，提高订单处理效率的部门和个人，给予表扬和奖励。
（2）对违反本制度，影响订单处理效率的部门和个人，给予批评和处罚。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
定制产品下单管理制度
定制产品下单管理制度一、总则为了规范定制产品下单流程，提高生产效率，确保产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有定制产品下单活动，涉及订单的接受、处理、生产、交付等过程。
三、订单接受1. 客户下单方式：客户可以通过线上平台、电话、邮件等方式提交订单，公司工作人员应及时响应客户需求。
2. 订单信息验证：工作人员应核对客户提供的订单信息，确保订单内容准确无误，如有疑问应及时与客户沟通确认。
3. 订单录入：工作人员应将客户订单信息录入系统，包括产品型号、数量、规格、交付时间等内容，确保订单信息全面完整。
四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据产品类型、数量等因素分配给相应的生产工人进行处理，确保订单及时推进。
2. 生产排程：根据订单的紧急程度和生产工艺要求，制定合理的生产排程，确保按时完成订单。
3. 生产监控：生产部门应对订单生产过程进行监控，及时发现问题并解决，确保产品质量。
五、产品质量管理1. 材料采购：生产部门应根据订单需求采购合格的原材料，确保产品质量。
2. 生产过程控制：生产过程中应严格按照工艺流程操作，确保产品符合规定标准。
3. 成品检验：生产完成后，应对成品进行检验，确保产品质量合格，达到客户要求。
六、订单交付1. 发货安排：生产完成后，应根据客户要求安排发货，确保按时送达客户手中。
2. 订单跟踪：在订单交付过程中，应与物流公司密切配合，及时跟踪订单状态，确保顺利送达。
七、售后服务1. 产品质量问题：如客户收到产品有质量问题，应及时处理并提供售后服务，确保客户满意。
2. 产品反馈：定期收集客户对产品的反馈意见，不断改进产品质量，提高客户满意度。
八、违规处理1. 如工作人员违反本管理制度规定，造成公司经济损失或影响客户利益，应按公司规定进行处理。
2. 如有严重违规行为，公司有权追究相关人员法律责任。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起正式生效。
2. 公司有权根据实际情况对本管理制度进行调整和补充。
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设计师手册下单流程管理规定
一、目的：为了维护品牌形象，规范下单流程，提高效率，经研究决定，特制定以下运作流程及处罚：
二、适用范围：品牌店长、设计师、下单员、财务
三、主要内容：
1．设计师从签定合同次日起，两天之内必须将下单图纸交至软件下单员处。
以软件下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由店长签字说明原因。
2．软件下单员从接到下单图纸次日起，第三天九点前必须将所下单交至财务下单员处。
以财务下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由相关人员签字说明原因。
3．财务下单员从接到下单图纸起，橱衣单均在第二天下班前交至财务（星期天除外）。
以财务在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计。
如因总审核问题延迟，需由部门或相关人员签字说明原因。
4．财务从接到下单图纸起，次日须将单子登记完毕，第三日早上交至安装部备案。
以安装部在图纸背面签收日期为准，每延迟一天，罚款30元/单，以此累计。
5．店长要根据下单周期，严格把控签合同的交货时间，及时跟踪下单进展，避免延误交货造成违约。
如因店长把控不利，造成不良影响的，视情况给予扣分或经济处罚。
注：如遇正常休息日，下单周期往后顺延一天。
四、本规定自制度下发日起执行。