小交会操作手册事前准备操作流程会后追踪
标准小交会流程
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会中关键动作
会前 会中会后
总结表 拜访计划 二次回访 名单管理
一、针对到场客户的分类情况，在会后制定三天的拜访计划： 建议第一天对有意向客户进行拜访；第二天对没表露意向但 是感兴趣的客户进行拜访；第三天对无意向客户进行拜访；
二、回访预约话术： 谢谢您昨天参与我们的活动，为了感谢您的到场，我们为您 准备了一份小小的礼物。同时公司新推出一款平安人寿APP， 可以赠送家庭医生服务，还有很多的活动可以参与，不知道 您什么时候有时间，我帮您来安装一下？
出权威，吸引客户，为保险知识的权威讲解做铺垫。
注意事项： 1、突出帮讲人的成绩和权威； 2、再次强调会场纪律。
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会中关键动作
会前 会中
会后
氛围营造 介绍主讲 十张图讲解 互动交流
主讲操作注意事项： 1、主讲人自我介绍，强调本次个交会的目的是将进入平安的所学所得展现给 客户；并再次的包装帮讲人，树立帮讲人的权威；
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首场个交会演练：
爬坡图 包袱图 保险到底保不保险 平安福图
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落实首场个交会 平安之路扬帆启航
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回访及促成能力
客户积累不足导致回访 量少，促成能力弱
多次上门回访，提升回访及 促成能力
团队协作与组织能力 专业形象塑造
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团队活动、计划制定 等机会较少
需要等到有足够的理赔、 保全等服务，才能逐步 在客户心中建立起专业 形象
会前准备、分工，提升新 人的团队协作与组织能力
话题引入环节、互动交流环 节，快速塑造专业形象，同 时快速提升新人保险知识。
小型会议操作流程
不管是大型的会议活动，还是中小型的会议活动，对于活动策划者来说，都是不容忽视，必须要全力以待去解决其中可能会出现的问题，那我们在举办中小型活动策划的时候，一般需要注意哪些方面的问题呢，今天深圳会议策划公司主要给大家来介绍一下关于中小型会议活动的一些注意事项。
中小型会议活动策划需要注意哪些事项？一、宾客姓名标签的摆放现在较为流行的是圆桌会议，因为这样宾客不分主次、先后；但是如果正好会场没有圆桌会议室怎么办？那就只好选择长型的，长型会议桌则一定要按宾客的身份、主次把顺序安排好，在这方面多用些心，这个是至关重要的,一般会议主办人应坐在右前方，宾客的主角坐在对面，依次类推，当然也可灵活掌握，但一定要有利于宾客的发言，提升会议气氛。
二、投影、扩音设备的提前布置调试投影幕布尽量不要挡住会议室内会议主题幕布或条幅，扩音设备应于会议前1小时调试好。
三、鲜花、水果的布置鲜花一定要鲜艳，水果一定要新鲜、漂亮，这都是为了使沉闷的会议室增添一丝亮点。
当这一切准备工作全部到位后，或许会有提前到的嘉宾，这时一定要做好接待工作，不能让客人感到冷场，给每个与会人员发一份会议资料，包括会议文件袋、笔记本和笔。
然后，当嘉宾陆续到齐后，招待各位嘉宾入位，并吩咐会场服务人员倒上茶水。
会议管理：会议管理看似简单，但实质上如果要把它做好也是得废一番苦心的。
会议要讲究质量。
开会手机铃声此起彼伏、抽烟耳语、迟到早退、讲话不入主题、会上不说，会后发牢骚等现象，都是会议质量不高、会风不好的典型例子。
会议管理要做好须注意以下几个事项：一、召开会议须事先明确三个角色：会议主持、会议调度和会议记录会议主持起到一个主线的作用，其职责是宣布会议开始、提出会议议题、把握会议时间、执行会议制度、总结会议内容、跟踪会议结果。
会议调度，起到把握整个会议主题，以防跑题的作用。
一般由与会者中职位最高者担任，负责控制会场秩序、紧扣议题议论、指定发言人、总结会议优劣。
会议记录，详细记录会议的要点和细节，准备会议纪要，以便于会后做出客观的会议评估。
会务操作手册
会务操作手册
一、引言
会务操作手册是为了帮助会务操作人员在有效组织和管理各类
会议时提供详细的指导和规范。
本手册包含了会务操作的基本流程
和注意事项，旨在确保会议的顺利进行，提高会务操作效率，同时
优化与会者的体验。
二、会务操作流程
1. 会议筹备阶段
会务操作人员在会议筹备阶段需完成以下工作：
- 确定会议的时间、地点和主题，并与相关人员进行沟通和协调。
- 编制会议日程表，包括会议议题、演讲人、时间等相关信息。
- 根据会议规模和需要，选择合适的会议场地并进行预订。
- 确定会议的参与人员名单，并邀请他们参加会议。
- 联络并与相关供应商合作，包括酒店预订、餐饮服务、音视频设备租赁等。
- 准备会议所需的资料、材料和背景信息，并确保其准确性和完整性。
2. 会议执行阶段
在会议执行阶段，会务操作人员需要做好以下工作：
- 提前到达会议场地，进行现场布置和准备工作，包括搭建舞台、布置宣传展示区等。
- 确保会议场地设施和设备的正常运行，如音响系统、投影仪等。
- 协助会议主持人进行开场致辞和会议的正式开始。
- 跟进会议进程，确保按照预定日程进行。
- 接待与会者并提供必要的信息和指引，如签到、发放会议手册等。
- 负责解答与会者的问题和疑虑，提供相关支持和协助。
3. 会议结束阶段
会议结束后，会务操作人员需要完成以下工作：。
保险公司小型客户交流联谊会“小交会”操作流程介绍PPT模板课件演示文档幻灯片资料
话术2（新客户）：王姐您看，为迎接中国平安成立23周年，我们公司 特举办客户感恩大回馈系列活动，我来为您介绍一下……
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转介绍填写区
话术1（老客户）：王姐，您刚刚已经将答案填在了这里。现在请您留 下您的姓名和电话号码，以便我们及时通知您获奖情况啊。同时，您作 为老客户，相信已经对我们的智盈人生十分信任了，您的身边还有哪些 人跟您有相似的保障和理财需求呢？您可以将他们的信息填写在这里。 好东西，一定要与身边的人一起分享啊！
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• 超级一口价
内容：邀请场下4名客户上台，进行一轮游戏，设置一份奖品。每 名客户有一次竞猜奖品价格的机会，出价最接近正确价格的选手 获得该轮的奖品。每场小交会可进行2-3轮游戏，基本上可以让 在场客户都参与。 物料准备：奖品（可为带平安标志的物品，比如平安日记、伞等， 有条件的可提供价格较高的奖品） 事前用红纸打印奖品价格（用于游戏结束时展示），也可事先将 奖品图片及价格做进幻灯片里
盘点 1、转介绍邀 约 2、意向追踪 3、异议处理
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• 提前邀约好准客户
准客户邀约选择： ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户 ②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户 ③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户 ④每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄 相似等
赵柳柳小交会操作流程
5、险种介绍
➢虽然保险很重要，但是我们不是让把所有的钱都拿来买保险。 【引入常青树或万能等险种介绍】 ➢有人会说保险公司的人来宣传让买保险的时候都说可好，到理赔的时候都 说这说那不赔。有没有？ ➢有！当然有！那我告诉大家这是为什么。【引入全险、裸险、伴险的介绍】 ➢刚开始有好多人不办保险，都是办保险都是死了才赔的，对不对？咱不舍 得吃、不舍得花，存了点钱，咱的孩儿还老气咱，到死了弄着一堆钱还给他 了，是不是都不办保险？所以都不办保险，为什么不赔，因为他办的保险是 裸险，什么是裸险？就是只有单一责任的保险。他办的是只有人去见马克思 了才赔钱。所以老百姓都不办保险了。 ➢还有以前给孩子办的婚嫁金保险，给大家插个小案例，我们门口有人办的 婚嫁金的保险，后来小孩儿学溜冰时把胳膊摔折了，去找保险公司，大家说 保险公司理赔不理赔？ ➢不赔！为什么不赔？因为他办的是婚嫁金保险，是小孩儿到结婚年龄的时 候给钱的，胳膊摔折了是不是不赔的。所以老百姓有误会了，他觉得他买的 保险是什么情况下都得赔的。
4、打通理念
➢今天就给大家说一个科学的家庭财务分配图，就是我们挣到有限的钱，应 该怎么样来规划和分配。【引入收入分配情况图】 ➢全世界每个家庭都要必备10-15%的钱用来转 移家庭风险，这10-15%的钱就好像再高级的汽 车都要有备用胎是一样的。大家想，不管多少钱 买的车，是不是都有备用胎？ ➢比如说今天要去北京，高速路上车胎爆了，事办不成了，还把他撂到高速 公路上。如果有备用胎，换上就能走了，既不耽误办事又不耽误时间。人生 这一辈子是不是要比一次旅途要长的多，那么为什么不给自己的人生放上个 备用胎呢？一个家庭一个月放上个300块钱、400块钱，一样不会影响一个 家庭的品质生活，还是幸福的小酒天天有，还是每天都开开心心的。但是关 键的时刻这300块钱能够保证我们这80%正常的运转。所以今天讲完大家是 不是就知道了，我们应该把钱进行合理的分配。
健康险小交会操作手册
1、预期效果 2、会议流程及关键提示
1、预期效果 观念的改变 宣传公司、产品 提升个人知名度 积累准客户 积累准增员 签单
2、会议流程及关键提示： 介绍自己及自己的工作 介绍活动的目的 推介、包装讲师 健康理念 健康风险 风险的规避 组合产品推介 答疑与公司理赔介绍 优惠活动 答谢与总结 沟通、促成（现场演示、电投）
邀约的流程： 1、借用健康问卷、杂志，抛出健康话题和未来的 活动，不具名时间； 2、公司电话回访和邀约，提示活动时间和地点； 3、递送请柬
会务的准备工作： 确定时间、地点 活动的主题： 1、健康风险的规避； 2、新产品推介会 3、重大疾病到底离我们有多远？ 4、保险能保健康吗？ 活动形式： 公司联谊会、家庭聚会、户外茶话会、聚餐会； 资料准备；
一、会前准备篇 二、会中操作篇 三、会后追踪篇
1、态度与认识 2、客户准备 3、客户邀约 4、会务准备
开比不开要好 给自己一个召开的理由 源于责任、身份 为他人也是为自己 宣传、提示、开拓 ……
健康险的客户在哪里？ 线索1：关系的亲密程度 亲人、亲戚、朋友、同事、邻居 线索2：健康风险的程度 年龄、职业、性别、性格 线索3：责任大于意愿的一批人 家庭类型
给客户一个理由： 理由1：打关系牌 支持你的工作，给你的工作提建议；公司的对我们 有要求，不是推销而是卖不卖的建议； 理由2:责任与义务 作为业务员我有义务宣传，当了解新鲜事物； 作为家人、朋友我有责任告知如何做健康风险的规 避 理由3：新产品 理由4：公司搞促销活动
小型会议工作流程模版
工作行为规范系列小型会议工作流程模版（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-66600小型会议工作流程模版Small conference workflow template说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
一、为什么要举办小型会议1.办小型会议是开展我们所从事的这项生意的基本方式之一。
小型会议相对于大型会议来说，更容易复制，易于复制是财商系统做美安事业的不二法宝。
这门生意是开会就会，不开会就不会。
2、是这门生意五项全能中最具有生产力的操作方式。
小型会议既有一对一沟通的细致深入，又兼有大型会议的氛围和多个影响一个的效果，很容易打成销售或者推荐。
3、小型会议是个人成长的摇篮，是每个人成长为演讲家的第一个舞台，也是团队建设培养人才发现人才的基本途径。
二、小型会议的种类1、家庭业务说明会(10——15人左右):2、工作室会议(20——30人):1)业务说明会(创业理念、心态和观念、技能技巧等);2)业务培训会;3)生意进度总结表扬会;三、会前、会中、会后1、会前准备(1)若在家庭举办会议，须征得家人支持;(2)会议组织者要实现定好计划:名单分析、会议流程、司仪和主讲嘉宾;(3)正确邀约;(高姿态，要兴奋，两分钟内，三不谈，专业化，二选一，约一对，多三倍)(4)准备好相关物品:1)适量的产品，用于展示和当场销售之用2)准备白板和白板笔(如果是家庭聚会，也可以用地图反过来用，简单易行);3)准备VCD，电视等音像设备，在会议正式开始前播放美安宣传片，经济大趋势等;4)准备好足够的椅子，但不要事先过多空着;5)每个与会者准备好跟进资料，用于借给新人;6)适当准备茶水，用于会后提供，不可提供酒水(如果是家庭聚会，也不可轻吃饭);7)准备好入职申请单(团队自己设计复印);8)会后答疑用的纸张(A4)和笔。
(5)避免外界的干扰:●会议期间要关闭电话;●要妥善安排好小孩或家中宠物。
会议服务操作程序
会议服务操作程序一、会前准备工作二、会前检查及迎接服务工作三、会中服务工作四、会后收尾总结工作会议准备一、了解工作单的内容1、根据工作单的内容，了解会议的开始时间、人数、台形、主办单位、结账方式、会议要求设施、布置规格、所需物品、要求等2、知道接待方会议跟办人员是谁，有不明白的问题及时沟通。
二、场地布置1、现在接待会议的厅有：1、多功能厅课桌式摆放280人。
多媒体厅课桌式摆放80人。
贵宾接待。
一号会议室。
二号会议室。
三号会议室。
五号会议室。
六号会议室2、整体布置突出主席台3、长条桌与长条桌之间的距离是110厘米,长条桌是60*200厘米二、物品准备根据工作单的要求，先将所需的各种用具和设备准备好，包括会议桌椅、台布、裙、口布、盖杯、杯垫、暖瓶、纸、笔、鲜花、音响、麦克、人名牌、香巾等操作要点：督导员要展示饭店规定的标准会议台形让员工掌握三、确定台形按照规定的台形摆好桌椅操作要点：根据需要和场地进行台形摆设四、摆台1、先铺好台布，要干净、平整2、摆好坐椅，坐椅摆放要整齐，横看、竖看都在一条直线上3、每位摆放一份纸、铅笔，纸的底边要与桌沿距离1CM，铅笔或圆珠笔摆要距纸右侧1CM处，铅笔或圆珠笔末端与纸底沿相齐，铅笔或圆珠笔的店标或商标朝上，并检查铅笔、圆珠笔能否正常使用。
4、水杯或盖杯要放在杯垫上，杯垫店标朝上摆在纸的正上方，杯垫距离纸的上沿2CM，盖杯把手向右成45度角，水杯、盖杯要求干净、无破损5、摆放矿泉水：矿泉水也要放在杯垫上，水杯在左，矿泉水在右，之间相距2CM6、摆香巾：香巾碟横放在盖杯的右侧2厘米处，中心在一条直线上。
7、摆人名牌：摆放在纸的正上方，距桌子的上边沿1厘米操作要点：每把椅子的中线、纸的中线、水杯都要在一条直线上所有椅子、纸、水杯的等物品都要横竖对齐国家规定在公共场所禁止吸烟，因此除了客人特别的要求外，所以会议厅室均不摆放烟缸，且应摆放禁烟吸烟标志四．摆放其他设备1、按订单要求将所需设备摆放就位并调试好麦克风、投影议、等设备。