中信建投证券介绍(2010[2].01)

所处子行业 发行数量（万股） 筹资金额（万元） 旅游业 22,000 259,160 传媒行业 4,200 120,036 林业 1,450 84,970 医药制造业 8,540 70,028 建筑业 123,300 669,519 159,490 1,203,713 土木工程建筑业 49,962 205,406 49,962 205,406 食品制造业 25,000 100,000 造纸及纸制品业 6,000 27,600 31,000 127,600 零售业 82,100 82,100 土木工程建筑业 140,000 零售业 70,000 房地产开发与经营 320,000 食品加工业 80,000 房地产开发与经营 100000 550,000 240,452 2,168,819
46 方 正 证 券
46 长 城 证 券
44 中 信 建 投
38 招 商 证 券
38 宏 源 证 券
35 长 江 证 券
35 中 投 证 券
中 信 证 券
海 通 证 券
国 泰 君 安
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中信建投证券有限责任公司投资银行业务介绍
第一部分 公司概况 第二部分 投资银行业务
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投资银行业务
2.1 投资银行业务概览
配股2,600万股 1999年
增发5,800万股
增发18,000万股
1999年
1999年
2000年
2000年
西安旅游
中纺投资
红豆股份
羚锐股份
恒瑞医药
配股1,749万股 2000年
配股1,150万股 2000年
IPO5,000万股
IPO4,000万股 2000年
IPO4,000万股 2000年
20 2000年
首批企业博士后工作站 首批社保理事会签约单位 首批开放式基金销售代理机构 最佳销售服务团队（2006年） 宏观经济预测第一名（2003-2006） 研究团队第二名（2007年） 宏观研究小组第三名（2008年） 优秀保荐机构（2008年） 明星分析师（2008年）
首批 开放式基金 销售代理机构
最佳销售 服务团队 2006年
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公司概况
1.1 关于中信建投证券（续）
公司荣誉
首批 全国三大证券公司 首批 综合类证券公司 首批 股票主承销商 首批 债券主承销商
首批全国三大证券公司 首批综合类证券公司 首批股票主承销商 首批债券主承销商 首批获准设立境外机构 首批获准设立基金公司
首批 获准设立境外机构 首批 获准设立基金公司 首批 企业博士后工作站 首批 社保理事会 签约单位
16年证券市场历程、130余家融资保荐 经历，积淀了广泛而深厚的客户基础 10余个行业长期投行服务经历，形成了对 行业的深刻理解，积累了丰富的行业经验
核心优势 丰富的行业经验 深厚的客户基础 强大的销售能力
230家营业网点统一调度，200余家大型机 构密切合作，形成了业内强大的销售网络 约50名行业研究员和卓越的研究与影响能 力，形成了对投资银行业务发展的强大支持 与政府部门和监管机构保持良 好的沟通信任关系
卓越的研究力量 良好的公共关系
中信建投作为国内大型投资银行，具备行业、客户、销售、研究、公关等多方面竞争优势 12
1.2 投行业务概览
中国证监会核准的保荐 机构和主承销商资格
中国证券业协会授予的代 办股份转让主板券商资格
中关村科技园非上市公 司报价转让业务资格
公司主要开展首次公开发行并上市、上市公司各种类型再融资 的保荐承销及上市推荐业务，以及并购重组、股权激励等财务顾问业务。 公司成立四年以来，累计完成股票及债券主承销项目40多个， 筹资金额达843.56亿元；累计完成48个财务顾问项目，均位居同业前列。
1993年
1994年
1995年
1996年
盐田港
天津港
同仁堂
深圳机场
嘉陵工业
IPO13,000万股
配股10,245万股
IPO5,000万股
IPO10,000万股
配售10,000万股
1997 年
1997年
1997年
1999年
1999年
中化国际
一汽夏利
古越龙山
东方通信
经纬纺机
IPO12,000万股
IPO21,800万股
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优秀的承销业绩（续）
年度 发行类型 客户名称 IPO 中国国旅股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 北京东方园林股份有限公司
浙江仙琚制药股份有限公司 中国化学工程股份有限公司
证券代码 601888 300027 002310 002332 601117 600068 600429 600433 600859 600820 600361 000046 000876 600638
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投资银行业务
2.7 广泛的客户基础
1993年起至今，公司累计完成A股市场各类主承销业务133家 累计为客户承销股数总计107.13亿股、融资金额总计865.53亿元 首次公开发行（IPO）类客户数量在国内市场中名列前茅 广泛的客户基础（代表性案例）：
青岛海尔
同仁堂
一汽夏利
鲁西化工
中化国际
伊利股份
项目 总资产 净资产 净资本 营业收入 净利润 代理买卖证券业务净收入 客户交易结算资金余额
单位：亿元 388 362
公司排名 第9名 第16名 第16名 第9名 第9名 第7名 第8名
市占率 2.99% 1.45% 1.50% 3.33% 3.51% 3.57% 3.62%
*数据来源：中国证券业协会，截至 2008年12月31日
中信建投证券与您共创未来
2010年1月
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中信建投证券有限责任公司投资银行业务介绍
第一部分 公司概况 第二部分 投资银行业务
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公司概况
1.1 关于中信建投证券
深厚的专业积淀：具有长达16年的发展历史和深厚的业 务积淀，历经了中国证券市场发展全过程，是国内设立 时间最早的全国三大券商之一 优良的资产质量：拥有注册资本27亿元人民币，净资本 超过43亿元人民币，经营规范，业绩优良，是国内资产 质量最好的券商之一 丰富的承销经验：累计担任130余家首次公开发行和上 市公司再融资项目的保荐机构暨主承销商 众多的营业网点：中信系统营业网点多达230家，零售 网络全面覆盖国内经济发达区域，客户资源广泛，是国 内营业网点最多的券商之一 强大的销售力量：与200余家大型机构投资者和50余家 核心机构客户密切合作，销售定价和稳定市场能力突 出，是国内销售力量最强的券商之一 卓越的研究团队：拥有50余名研究员，覆盖上市公司所 有行业，获得《中国证券报》等市场评比多项殊荣，是 国内研究力量最强的券商之一 雄厚的背景资源：依托中信集团，能够为客户调动中信 系统内投行、销售、研究等各种配套资源和提供综合金 融服务，是综合实力最强的券商之一
国内管理资产规模和 业绩位居前列的基金 管理公司 在境内外拥有各类其 他金融机构、全面涉 及银行、信托、保 险、期货、不良资产 处置、资产管理等各 个领域 国内规模最大、网点 最多、实力最强的证 券公司
Finance
Other Business
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1.3 股东背景－中央汇金投资有限责任公司
汇金公司 中国最大的金融投资公司，中国投资有限责任公 司持有中央汇金公司100%股权；公司实际控制人 是中投公司 系国务院授权，主要对国有重点金融企业进行股 权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点 金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实 现国有金融资产保值增资 2003年12月16日成立，注册资金为3724.65亿元 人民币 自2005年开始，建银投资被央行当作金融企业重 组平台，先后对银河证券、申银万国、国泰君安 、华夏证券等８家证券公司实施了重组 控股或参股1000余家公司和企业，在资产管理、 重组与兼并、资本运作等方面拥有很强的实力和 优势 建银投资 汇金公司 中投公司 国务院
春兰股份
天津港
创业环保
景兴纸业
盐田港
深圳机场
中国国旅
歌华有线
包钢股份
上海能源
桂冠电力
国阳新能
中国国贸
申能股份
葛洲坝 19
北京银行
泛海建设
华谊兄弟
2.8 客户优势
青岛海尔 春兰 新黄浦 申能股份 海信电器
IPO5,000万股
IPO3,500万股
配股2,989万股
配股22,335万股
配股2,100万股 1998年
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公司概况
1.3 股东背景－中信集团
中信集团 国内唯一拥有全系列金融牌照、实力最强的金融控股集团 资产规模位居我国国内最大企业集团的前三位 与客户在金融、实业等领域具有广泛的合作空间 国内规模最大、网点最多、实力最强的中信系证券公司 国内管理资产规模和业绩位居前列的基金管理公司 中信银行是中国最具品牌价值的股份制银行之一 信诚保险是与英国保诚合作的最具成长性的保险公司之一 中信期货全面代理国内所有上市期货品种的交易 中信信托是中国最大的信托公司 华夏基金是国内最大的基金公司
股票及债券承销金额 24.09亿元 282.42亿元 272.95亿元 216.88亿元
排名 16名 10名 6名 4名
数据来源：中国证券业协会，截至2009年12月31日;*2006年仅对股票进行家数和金额的排名
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优秀的承销业绩（续）
年度 2006 发行类型 IPO 非公开 IPO 2007 增发 非公开 认股权证 配股 2008 分离交易可转债 非公开 IPO 配股 2009 非公开 可转债 公司债 家数 1 3 4 1 2 1 1 1 1 5 1 2 1 5 发行数量 8,000 48,328 126,210 9,300 4,756 14,957 14,239 3,534 159,490 49,962 31,000 77,612 筹资金额 33,280 207,573 1,570,613 121,737 44,406 119,206 115,623 139,000 67,177 1,203,713 205,406 127,600 82,100 550,000
2.8 客户优势（续）
鲁西化工 景兴纸业 金山股份 国贸股份 西藏旅游
非公开发行23,500万股
IPO8,000万股
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公司概况
1.4 业务领域
研究咨询 业务 证券经纪 业务
投资银行 业务
中信建投 证券
固定收益 业务 资产管理 业务 证券投资 源自文库务
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公司概况
1.5 人力资源
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1.6 市场地位
中国证券业协会对2008年度107家证券公司会员经营业绩进行了排名。现公布总资产、净资 产、净资本、营业收入、净利润、代理买卖证券业务净收入、客户交易结算资金余额7项指标的全部排名
最能体现券商综合财务实力的财务指标 －－证券公司净资本排名情况*
400 300 200 100 0
132
89 申 银 万 国
82 光 大 证 券
82 银 河 证 券
80 齐 鲁 证 券
80 广 发 证 券
73 国 信 证 券
54 华 泰 证 券
52 东 方 证 券
49 中 金 公 司
46 国 都 证 券
小计 配股 小计 非公开 2009 小计 可转债 小计 公司债
小计 合计
5家 中国葛洲坝集团股份有限公司 1家 北京三元食品股份有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2家 北京王府井百货股份有限公司 1家 上海隧道工程股份有限公司 北京华联综合超市股份有限公司 泛海建设集团股份有限公司 四川新希望农业股份有限公司 上海新黄浦置业股份有限公司 5家 14家
研究团队 第二名 2007年
宏观经济预测 第一名 2003-2006年
宏观研究小组 第三名 2008年
优秀保荐机构 2008年 明星分析师 2008年 行业最佳分析师 2008年
行业最佳分析师（2008年）
4
1.2 主要财务数据
成立时间：2005年11月2日 注册地：中国北京 注册资本金：27亿元 公司员工人数：2000余名 董事长：张佑君 总经理：王常青
项目 注册资本 总资产 净资产 净资本 净利润 2006年12月31日 27亿元 231.12亿元 27.49亿元 21.38亿元 6.43亿元 2007年12月31日 27亿元 637.22亿元 53.65亿元 47.19亿元 24.44亿元 2008年12月31日 27亿元 358.18亿元 52.10亿元 43.63亿元 17.39亿元
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投资银行业务
2.2 业务结构
股票承销业务
债券承销业务
固定利率债 浮动利率债 其他衍生产品
财务顾问业务
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投资银行业务
2.3 优秀的工作团队
15
投资银行业务
2.4 优秀的承销业绩
市场排名 2006年* 2007年 2008年 2009年
股票及债券主承销家数 4家 13家 11家 14家
排名 12名 10名 9名 4名