客户档案模版
客户档案(模板)
姓名
职位
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邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
酒店客户档案管理制度模板
酒店客户档案管理制度模板一、目的和原则1.1 为了更好地了解和满足客户需求，提高酒店服务质量和客户满意度，制定本客户档案管理制度。
1.2 本制度遵循客户信息保密、合法使用、及时更新和有效利用的原则。
二、客户档案管理对象2.1 客户档案管理的对象包括酒店的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
2.2 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和潜在客户。
重点关注新客户和潜在客户。
2.3 从客户性质来划分：包括政府机构、企事业单位、个人游客和团体客户等。
2.4 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户、一般客户和潜在客户。
三、客户档案管理内容3.1 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址、行业属性等。
3.2 交易信息：包括交易金额、交易次数、交易日期、产品或服务满意度等。
3.3 服务记录：包括客户需求、投诉处理、售后服务等。
3.4 客户反馈：包括客户建议、意见和要求等。
四、客户档案管理流程4.1 收集：通过预订、入住、退房等环节，收集客户基本信息和交易信息。
4.2 整理：对收集到的客户信息进行分类、归档，建立完整的客户档案。
4.3 存储：采用电子文档管理系统，确保客户档案的安全、保密和方便查询。
4.4 更新：定期对客户档案进行更新，确保信息的准确性和时效性。
4.5 利用：根据客户档案，进行客户分析、市场分析和满意度调查，为酒店决策提供依据。
五、客户档案管理责任5.1 酒店管理层负责制定和落实客户档案管理制度，确保客户信息的合法使用。
5.2 酒店员工负责收集、整理和更新客户档案，确保客户信息的准确性。
5.3 酒店信息安全部门负责客户档案的信息安全，防止信息泄露和滥用。
六、客户档案管理培训与监督6.1 酒店定期对员工进行客户档案管理培训，提高员工的服务质量和客户满意度。
6.2 酒店设立客户档案管理监督机制，确保客户档案管理的执行和落实。
七、客户档案管理奖惩措施7.1 对严格执行客户档案管理制度，表现突出的员工给予表彰和奖励。
客户档案管理制度文件模板
客户档案管理制度文件模板一、目的为了规范公司对客户档案的管理，确保客户信息的准确性和安全性，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门在客户服务、销售、市场推广、财务管理、法务等工作中涉及到的客户档案管理。
三、客户档案的定义与分类3.1 定义：客户档案是指公司为提供产品或服务，依法收集、记录和保存的客户基本信息、交易记录、服务记录等资料。
3.2 分类：客户档案分为内部客户档案和外部客户档案。
内部客户档案指公司内部各部门之间的客户资料；外部客户档案指公司对外提供的产品或服务的客户资料。
四、客户档案管理职责4.1 客户档案管理归口部门：公司设立客户档案管理归口部门，负责客户档案的统一管理工作。
4.2 各部门职责：各部门负责收集、整理和保管本部门产生的客户档案，确保档案的真实性、完整性和准确性。
4.3 档案管理员职责：档案管理员负责客户档案的归档、查阅、借阅、销毁等工作，确保档案的安全与保密。
五、客户档案的收集与整理5.1 收集范围：客户档案收集应包括客户基本信息、交易记录、服务记录、客户反馈等。
5.2 整理要求：客户档案应按照一定的分类和顺序进行整理，确保档案的完整性和可追溯性。
5.3 电子档案与纸质档案：客户档案可以采用电子档案和纸质档案两种形式，电子档案应存储在安全可靠的电子设备上，纸质档案应存放在防火、防盗、防潮、防虫蛀的专用档案柜中。
六、客户档案的保管与使用6.1 保管要求：客户档案应按照保密级别和期限进行分级管理，确保档案的安全与保密。
6.2 查阅与借阅：查阅和借阅客户档案应经过归口部门负责人批准，并在查阅和借阅记录上签字确认。
6.3 信息共享：公司内部各部门应按照工作需要，相互提供客户档案信息，提高客户服务质量。
6.4 信息更新：各部门应定期对客户档案进行更新，确保档案的真实性、完整性和准确性。
七、客户档案的销毁7.1 销毁条件：客户档案符合以下条件之一的，可以进行销毁：（1）档案已超过保密期限；（2）档案已失去使用价值；（3）档案存储介质损坏无法修复。
客户档案模板
客户档案模板一、客户基本信息。
1. 姓名，_______。
2. 性别，_______。
3. 年龄，_______。
4. 联系方式，_______。
5. 家庭住址，_______。
6. 职业，_______。
二、客户背景。
客户的家庭情况、教育背景、职业情况等。
三、客户需求分析。
1. 客户需求的具体内容，_______。
2. 客户需求的原因，_______。
3. 客户需求的紧急程度，_______。
4. 客户需求的解决方案，_______。
四、客户偏好。
1. 客户喜好，_______。
2. 客户不喜欢的事物，_______。
3. 客户的习惯，_______。
五、客户交流记录。
1. 与客户的沟通时间，_______。
2. 沟通内容，_______。
3. 沟通方式，_______。
4. 沟通结果，_______。
六、客户评价。
1. 客户对服务的评价，_______。
2. 客户对产品的评价，_______。
3. 客户对公司的评价，_______。
七、客户反馈。
1. 客户对产品或服务的建议，_______。
2. 客户对公司的建议，_______。
3. 客户对未来合作的期望，_______。
八、其他。
其他需要记录的客户信息。
以上为客户档案模板，根据客户的具体情况，可以适当增加或调整档案内容，以便更好地为客户提供个性化的服务和解决方案。
顾客档案本制作文案模板
顾客档案本制作文案模板在商业运营中，顾客档案本是一种非常重要的文档，它记录了顾客的个人信息、购买记录、偏好和反馈等重要信息。
制作一份完善的顾客档案本对于企业来说至关重要，它可以帮助企业更好地了解顾客，提供个性化的服务，提高客户满意度，从而增加销售额。
下面是一份顾客档案本制作的文案模板，希望能够对您有所帮助。
一、顾客基本信息。
1. 姓名，__________________________。
2. 性别，__________________________。
3. 年龄，__________________________。
4. 联系方式，__________________________。
5. 地址，__________________________。
6. 职业，__________________________。
二、购买记录。
1. 购买日期，__________________________。
2. 购买商品，__________________________。
3. 购买数量，__________________________。
4. 购买金额，__________________________。
三、偏好分析。
1. 喜好产品类型，__________________________。
2. 喜好购买渠道，__________________________。
3. 喜好促销方式，__________________________。
4. 喜好服务方式，__________________________。
四、顾客反馈。
1. 对产品的评价，__________________________。
2. 对服务的评价，__________________________。
3. 对购物体验的评价，__________________________。
4. 对企业的建议，__________________________。
客户皮肤护理档案表Excel模板
联系地址 电子邮箱 身份证号 健康状况
皮肤类型 检测
皮肤状况
鼻子状况
客户皮肤护理档案表
性别 职业
联系电话 联系微信
年龄 体重
建档时间：
婚姻状况
□干性皮肤 □油性皮肤 □混合性皮肤 □中性皮肤 □敏感性皮肤 □衰老性皮肤
□结实 □油滑 □洁白 □苍白 □红润 □弹性 □松弛 □晦暗 □毛孔粗大 □无光泽 □雀斑 □黑斑 □面色黄 □其他
□其它
客户皮肤 状况简述
序号 1 2 3 4 5
日期
客户信息登记 护理项目或购买产品记录
金额 客户签字 美容顾问
备注
□黑头多 □多油脂粉刺 □多油 □有点暗疮 □毛孔粗大 □深浅雀斑 □深浅黑斑 □其它
颈部状况
□肌肉紧缩 □肌肉松弛 □皱纹 □细纹
下巴状况
□粉刺 □暗疮 □暗疮印 □暗疮疤痕 □严重双下巴 □下巴无弹性 □下巴有弹性 □其它
□双眼皮 □单双眼皮 □单眼皮 □松弛 □略松弛 □脂肪过多 眼部状况 □脂肪略多 □上眼帘水肿 □下眼帘水肿 □黑眼圈 □深鱼尾纹 □浅鱼尾纹
4S店销售-客户档案表格模板
购车方式
全款Ο 按揭Ο
按揭品牌
保险
人保Ο 平安Ο 人寿Ο 阳光Ο 其他Ο
保险购买日期
年月日
保险途径
本店保险Ο 网销电销Ο 其他外出Ο
保险到期时间
年月日
保险险种
交强险Ο 第三者Ο 车损Ο 不计免赔Ο 玻璃险Ο 划痕险Ο 自燃险Ο 盗抢险Ο 车上人员险Ο 商业险金额( )
客户档案(销售)
客户姓名
性别
年龄
出生年月日
联系方式
籍贯
职业
车辆使用地
客户爱好
上网Ο运动Ο看书Ο游戏Ο棋牌Ο旅行Ο电视Ο美食Ο其他Ο
身份证号
客户实际居住地
身份证地址
车型
排量
配置
颜色
销售价格
提车时间
年月日
销售顾问
购车用途
家用Ο 商用Ο
客户买需求
空间Ο 安全Ο 配置舒适Ο 七座Ο 服务Ο 品牌Ο
客户渠道
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款