中鼎股份：公开发行可转换公司债券路演的公告 2011-02-09
可转债结构化产品设计V5
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可转债结构化产品
六禾投资
可转债兼具债性与股性
转债指数调整
自1998年，第一只可转债（南化转债）上市以来，共发行65支可转债， 最多同时存续可转债仅30支，整体发展较缓慢。 我们选取可转债存续超过20支的时间节点，与上证指数进行对比。在熊 市中，由于转债的债性，可转债指数领先于上证指数；而在熊市过后的 反弹行情中，可转债指数能紧随股价上涨，能获得上证指数相同的收益 率水平。
可转债结构化产品投资报告
SLCC
2011年8月
可转债结构化产品
什么是可转债
可转债全称为可转换公司债券。在目前国内市场，就是指在一定条件 下可以被转换成公司股票的债券。可转债具有债权和股权的双重属性， 其持有人可以选择持有债券到期，获取公司还本付息；也可以选择在 约定的时间内转换成股票，享受股利分配或资本增值。用一句话归结， 可转债是保证本金的股票。 一方面，它是一种债券，在一定存续期限内，根据票面利率派息； 债券属性决定可转债具有抗跌能力，债券基本价值是价格底限。 另一方面，他是可以在约定的期限内转换成公司股票。 股票属性决定可转债有上升空间。
代码 110418.SH 125302.SZ 110010.SH 125301.SZ 100001.SH 125629.SZ 125009.SZ 110001.SH 125024.SZ 110232.SH 110219.SH 110227.SH 100117.SH 100177.SH 100096.SH 110002.SH 110005.SH 100220.SH 100016.SH 100087.SH 110037.SH 名称 江淮转债 茂炼转债 包钢转债 丝绸转债 南化转债 钢钒转债 宝安转债 邯钢转债 招商转债 金鹰转债 南山转债 赤化转债 西钢转债 雅戈转债 云化转债 南山转债 西洋转债 阳光转债 民生转债 水运转债 歌华转债 发行额(亿 期限(年) 元) 8.8000 15.0000 18.0000 2.0000 1.5000 16.0000 5.0000 20.0000 15.1000 3.2000 8.8300 4.5000 4.9000 11.9000 4.1000 28.0000 2.6500 8.3000 40.0000 3.2000 12.5000 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 转股开始日 期 2004-10-15 2005-5-10 2000-5-29 2000-7-12 2003-7-22 1993-6-1 2004-5-26 2007-3-1 2007-5-21 2005-4-19 2008-4-10 2004-2-11 2003-10-8 2004-3-10 2008-10-20 2010-3-9 2003-4-18 2003-8-27 2003-8-13 2004-11-12 转股截止日 期 2009-4-14 2009-11-9 2003-8-27 2001-5-24 2004-4-5 1995-12-22 2008-11-25 2011-8-30 2010-11-20 2009-10-19 2012-10-10 2008-8-10 2006-4-3 2006-9-9 2013-4-17 2014-9-3 2005-4-18 2008-2-27 2007-8-12 2009-5-11 初始转股 价格 16.65 4.62 4.10 4.56 5.80 25.00 5.34 13.09 6.28 7.37 24.93 5.34 9.68 9.43 16.89 14.55 11.46 10.11 12.09 22.57 分红派息 导致修正 转股价 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 股价下跌 强制修正 转股价 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK -
000887中鼎股份2023年上半年现金流量报告
中鼎股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为1,306,224.65万元，与2022年上半年的1,148,643.52万元相比有较大增长，增长13.72%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为786,677.53万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的60.23%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加40,328.81万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.92%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为1,341,515.27万元，与2022年上半年的1,161,187.31万元相比有较大增长，增长15.53%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的37.19%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年中鼎股份投资活动需要资金68,936.21万元；经营活动创造资金40,328.81万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年中鼎股份筹资活动需要净支付资金6,683.23万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负29,597.75万元，与2022年上半年负12,523.22万元相比现金净亏空成倍增加，增加136.34%。
中国证券监督管理委员会关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开
中国证券监督管理委员会关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
【法规类别】证券发行与承销
【发文字号】证监许可[2011]139号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2011.01.21
【实施日期】2011.01.21
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复
（证监许可〔2011〕139号）
安徽中鼎密封件股份有限公司：
你公司报送的《关于公开发行可转换公司债券的申请报告》（中鼎密股字〔2010〕017号）及相关文件收悉。
根据《公司法》、《
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债券项目可行性研究报告市级立项用(评审版)
债券项目可行性研究报告（市级立项用/评审版）普慧投资研究中心债券项目可行性研究报告（市级立项用/评审版）项目负责人：齐宪臣注册咨询工程师参加人员：郑西芳注册咨询工程师胡冰月注册咨询工程师王子奇高级经济师杜翔宇高级工程师项目审核人：张子宏注册咨询工程师普慧投资研究中心目录债券项目可行性研究报告常见问题解答 ................ 错误!未定义书签。
1、债券项目应该在经信委还是发改委立项？ (1)2、编制债券项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 (1)一、总论 (2)（一）项目背景 (2)1、项目名称 (2)2、建设单位概况 (2)3、可行性研究报告编制依据 (2)4、项目提出的理由与过程 (3)（二）项目概况 (3)1、拟建项目 (3)2、建设规模与目标 (3)3、主要建设条件 (3)4、项目投入总资金及效益情况 (4)5、主要技术经济指标 (4)（三）主要问题说明 (6)1、项目资金来源问题 (6)2、项目技术设备问题 (6)3、项目供电供水保障问题 (6)二、市场预测 (7)（一）债券市场分析 (7)1、国际市场 (7)2、国内市场 (7)（二）主要竞争企业分析（略） (8)（三）目标市场分析 (9)1、目标市场调查 (9)2、价格现状与预测 (10)（四）营销策略 (10)1、销售队伍建设 (10)2、销售网络建设 (10)3、销售策略 (10)三、建设规模与产品方案 (12)（一）建设规模 (12)（二）产品方案 (12)四、场址选择 (13)（一）场址所在位置现状 (13)1、地点与地理位置 (13)2、场址土地权属类别及占地面积 (13)3、土地利用现状 (14)（二）场址建设条件 (14)1、地理环境位置 (14)2、地形、地貌 (14)3、气候、水文 (14)4、交通运输条件 (14)5、公用设施社会依托条件 (14)6、环境保护条件 (15)7、法律支持条件 (15)8、征地、拆迁、移民安置条件 (15)9、施工条件 (15)五、技术方案、设备方案和工程方案 (16)（一）技术方案 (16)1、生产方法 (16)2、工艺流程 (17)（二）主要设备方案 (18)1、设备选配原则 (18)2、设备选型表 (19)（三）工程方案 (20)1、土建工程设计方案 (20)2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 (21)3、建筑及安装工程量及造价 (22)六、主要原材料、燃料供应 (23)（一）主要原料材料供应 (23)（二）燃料及动力供应 (23)（三）主要原材料、燃料及动力价格 (23)（四）主要原材料、燃料年需要量表 (24)七、总图运输与公用辅助工程 (25)（一）总图布置 (25)1、平面布置 (25)2、竖向布置及道路 (25)3、总平面图 (25)4、总平面布置主要指标表 (28)（二）场内外运输 (28)1、场外运输量及运输方式 (28)2、场内运输量及运输方式 (28)3、场外运输设施及设备 (29)（三）公共辅助工程 (29)1、供水工程 (29)2、供电工程 (30)3、通信系统设计方案 (35)4、通风采暖工程 (36)5、防雷设计 (37)6、防尘设计 (37)7、维修及仓储设施 (38)八、节能措施 (39)（一）节能措施 (39)1、节能规范 (39)2、设计原则 (39)3、节能方案 (39)（二）能耗指标分析 (42)1、用能标准与能耗计算方法 (42)2、能耗状况和能耗指标分析 (43)九、节水措施 (44)（一）节水措施 (44)（二）水耗指标分析 (44)十、环境影响评价 (45)（一）场址环境条件 (45)（二）项目建设和生产对环境的影响 (45)1、项目建设对环境的影响 (45)2、项目生产对环境的影响 (46)（三）环境保护措施方案 (47)1、设计依据 (47)2、环保措施 (47)（四）环境保护投资 (49)（五）环境影响评价 (49)十一、劳动安全卫生与消防 (50)（一）劳动安全与职业卫生 (50)1、设计依据 (50)2、设计执行的主要标准 (50)3、设计内容及原则 (50)4、职业安全 (50)5、职业卫生 (51)6、辅助卫生用室 (51)7、职业安全卫生机构 (51)（二）消防 (51)1、设计依据 (51)2、总平面布置 (52)3、建筑部分 (52)4、电气部分 (52)5、给排水部分 (52)十二、组织机构与人力资源配置 (53)（一）组织机构 (53)1、项目法人组建方案 (53)2、管理机构组织方案 (53)（二）人力资源配置 (53)1、生产作业班次 (53)2、项目劳动定员 (53)3、职工工资福利 (53)4、员工来源及招聘方案 (54)5、员工培训 (54)十三、项目实施进度 (55)（一）建设工期 (55)（二）项目实施进度安排 (55)（三）项目实施进度表 (55)十四、招标方案 (56)（一）编制招标计划的依据 (56)（二）招标内容 (56)十五、投资估算 (58)（一）投资估算依据 (58)（二）建设投资估算 (58)1、建筑工程费 (58)2、设备及工器具购置费 (58)3、安装及装修工程费 (58)4、土地购置及整理费 (59)5、工程建设其他费用 (59)6、基本预备费 (59)7、涨价预备费 (59)8、建设期利息 (59)（三）流动资金估算 (59)（四）项目投入总资金 (59)（六）投资使用计划 (59)十六、融资方案 (60)（一）资本金筹措 (60)（二）债务资金筹措 (60)（三）融资方案分析 (60)十七、财务评价 (61)（一）计算依据及相关说明 (61)1、项目测算参考依据 (61)2、项目测算基本设定 (61)（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (62)1、销售收入 (62)2、销售税金及附加费用 (62)（三）总成本费用估算 (62)1、直接成本 (62)2、工资及福利费用 (62)3、折旧及摊销 (62)4、修理费 (62)5、财务费用 (63)6、其它费用 (63)7、总成本费用 (63)（四）财务评价报表 (63)1、项目损益及利润分配表 (63)2、项目财务现金流量表 (63)（五）财务评价指标 (63)1、投资利润率，投资利税率 (63)2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (64)（七）不确定性分析 (64)1、敏感性分析 (64)2、盈亏平衡分析 (64)（八）财务评价结论 (65)十八、项目经济效益与社会效益 (66)（一）经济效益 (66)（二）社会效益 (66)十九、风险分析 (67)（一）项目风险因素识别 (67)1、法律及政策风险 (67)2、市场风险 (67)3、建设风险 (67)4、环保风险 (67)（二）项目风险防控措施 (67)1、法律及政策风险防控措施 (67)2、市场风险防控措施 (67)3、建设风险防控措施 (68)4、环保风险防控措施 (68)二十、结论与建议 (69)（一）结论 (69)（二）建议 (69)二十一、附件 (70)（一）附表 (70)（二）附图 (78)普慧投资研究中心（ ）10附 表：1、附表1 项目建筑工程费估算表2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表3、附表3 工程建设其他费用估算表4、附表4 流动资金估算表（万元）5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）8、附表8 项目直接成本表（万元）9、附表9 项目摊销估算表（万元）10、附表10 项目折旧估算表（万元）11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）13、附表13 项目财务现金流量表（万元）附 图：1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图附 件：1、企业法人营业执照2、项目备案请示债券项目可行性研究报告常见问题解答1234567891011121314151、债券项目应该在经信委还是发改委立项？不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。
603038关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：603038 证券简称：华立股份公告编号：2021-053东莞市华立实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告重要内容提示：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为13,170,462.12元。
其中，用于置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为10,691,300.00元，用于置换已支付发行费用（不含税部分）的金额为2,479,162.12元。
符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过55,230,000股新股。
公司本次非公开发行股票实际发行22,542,830股，募集资金总额为人民币249,999,984.70元，扣除各项不含税发行费用人民币9,979,162.12元，实际募集资金净额为人民币240,020,822.58元，其中新增股本人民币22,542,830.00元，资本公积217,477,992.58元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第441C000531号）。
公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、募集资金投资项目情况由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司根据《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》以及实际募集资金情况调整了拟投入募集资金。
该调整事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-052）。
调整后的募集资金投资项目及募集资金使用安排如下：单位：万元三、自筹资金预先投入募投项目情况（一）拟置换预先已投入募投项目的自筹资金情况为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，本次募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
安徽中鼎密封件股份有限公司本次发行可转换公司债券募集资金投资
安徽中鼎密封件股份有限公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次公开发行可转债的募集资金为30,000万元（含发行费用）。
本次公开发行募集资金将用于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目和安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。
本次募集资金具体投资计划如下表所示：编号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1 安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目14,724.0 14,4002 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目10,575.5 9,6003安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目6,575.1 6,000 合计31,874.6 30,000如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。
募集资金和项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他途径解决。
(一) 安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目1、项目背景（1）行业发展的需要国务院在2009年5月发布的《汽车产业调整和振兴规划》，提出“汽车产销实现稳定增长。
2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%”，“关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化……突破碰撞安全性、NVH（振动、噪声、平顺性）等关键技术”。
2010年中央一号文件提出加大家电、汽车、摩托车等下乡实施力度。
可见，国家大力支持汽车和零部件产业的发展。
根据汽车工业协会的资料，2009 年，国产汽车产销1379.1 万辆和1364.48 万辆，同比增长48.3％和46.15％，其中：乘用车产量1038.38 万辆，同比增长54.11％。
债权转让通知
债权转让通知债权转让通知1xxxxxx有限公司:————公司：根据我公司与————在————年——月——日签订的《债权转让协议》，贵单位所欠我公司————元债务，于————年——月——日起转给————。
请贵单位将该款项支付给————。
特此通知。
单位名称：年月日债权转让通知3xxxx矿业有限公司：贵我公司于xxx年4月1日签订了煤炭采购合同，合同编号：ypzh-coal-xxx-006(ex)。
合同履行完毕后，我公司于xxx年5月23日向贵公司开具了相应的增值税发票。
截至目前贵公司仍有叁佰肆拾柒万贰仟元(347xxx0元)未向我公司支付。
贵我双方在xxx年12月31日对账贵公司再次确认了此笔欠款数额。
现我公司于xxx年5月9日与山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司(以下简称尖草坪公司)经协商达成如下协议：我公司将享有贵公司债权叁佰肆拾柒万贰仟元(347xxx0元)转让给尖草坪公司，将由该公司直接向贵公司收取该笔债权。
特此通知。
xx中合石油化工有限公司xxx年5月10日债权转让通知4小额贷款（“小贷”）资产证券化业务的主要操作方式，是小贷公司作为转让方，将其持有的小贷资产对应的贷款债权转让给作为受让方的特殊目的载体（“SPV”）。
但是在证券化的过程中，考虑到小贷资产债务人还款的稳定性、安全性，通常都不通知债务人，这类债权转让能发生法律效力么？一、未经通知，对债务人不发生法律效力就单笔小贷资产贷款债权转让而言，其与一般的债权转让并无实质性区别。
根据《中华人民共和国合同法》（“《合同法》”）第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。
未经通知，该转让对债务人不发生效力。
该条规定有两个层面的意义：（1）对转让双方发生法律效力根据《合同法》的规定，债权人转让权利是法律赋予的一项权利，债权人可以在不违反法律和公共利益的前提下自主处分自己的权利。
债权人与受让人双方达成合意签订转让合同后，如无特殊约定，合同即成立并生效，对债权人与受让人双方均具有法律约束力，该笔债权已经由债权人转让至受让人，受让人取得该笔债权。
中鼎股份：可转债转股价格的调整公告 2011-05-06
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2011-35 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
可转债转股价格的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
调整前转股价格：25.31元/股
调整后转股价格：18.04元/股
转股价格调整起始日期：2011年5月13日
根据“中鼎转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P-D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
由于公司将于2011年5月12日（股权登记日）实施2010年度分红派息方案，根据上述规定，“中鼎转债”的初始转股价格将于2011年5月13日起由原来的每股人民币25.31元调整为每股人民币18.04元。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2011年5月6日。
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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2011-04
安徽中鼎密封件股份有限公司
公开发行可转换公司债券路演的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”或“中鼎股份”）公开发行3亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文件核准。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2011年2月9日的《证券时报》、《上海证券报》，投资者亦可在巨潮资讯网 查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。
为便于投资者了解中鼎股份的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址：中国证券网（）
2、网上路演时间：2011年2月10日14:00－16:00。
3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司的相关人员。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2011年2月9日。