ERP系统管理员日常管理维护操作培训教材
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某公司ERP管理系统培训教材
某公司ERP管理系统培训教材1. 系统简介1.1 系统概述某公司ERP（Enterprise Resource Planning）管理系统是一套集成化的企业管理软件系统，旨在帮助企业实现信息化、自动化和管理智能化，提高企业的运营效率和竞争力。
1.2 系统功能•采购管理：包括供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能。
•销售管理：包括客户管理、销售订单管理、销售合同管理等功能。
•仓库管理：包括库存管理、库存盘点、库存调拨等功能。
•生产管理：包括生产计划管理、生产任务管理、工序管理等功能。
•财务管理：包括财务报表生成、资金流水管理、费用管理等功能。
•人力资源管理：包括员工管理、薪资管理、考勤管理等功能。
2. 快速上手2.1 系统登录在浏览器中输入系统的登录网址，在登录页面输入用户名和密码进行登录。
2.2 界面导航系统主界面分为多个模块，每个模块代表一个功能，通过点击相应的模块可以进入到对应的功能页面。
2.3 数据录入系统中的每个功能页面都有相应的数据录入入口，用户可以在相应的输入框中输入相应的数据。
2.4 数据查询系统中的数据可以通过查询功能进行查询，用户可以输入查询条件，系统将返回符合条件的数据。
3. 系统功能详解3.1 采购管理3.1.1 供应商管理供应商管理功能可以进行供应商信息的录入、修改和查询。
用户可以输入供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
采购订单管理功能可以进行采购订单的创建、修改和查询。
用户可以输入采购商品的名称、数量、价格等信息。
3.1.3 采购合同管理采购合同管理功能可以进行采购合同的创建、修改和查询。
用户可以输入采购合同的合同号、供应商、金额等信息。
3.2 销售管理3.2.1 客户管理客户管理功能可以进行客户信息的录入、修改和查询。
用户可以输入客户的名称、联系人、联系方式等信息。
3.2.2 销售订单管理销售订单管理功能可以进行销售订单的创建、修改和查询。
用户可以输入销售商品的名称、数量、价格等信息。
ERP系统管理员培训
为学员提供ERP系统的咨询指导，帮 助学员更好地理解和应用ERP系统。
THANKS
感谢观看
分析反馈数据
对收集到的反馈数据进行整理和分 析，找出问题所在和改进方向。
制定改进措施
根据分析结果制定相应的改进措施， 包括调整课程设置、改进教学方法、 优化培训环境等。
后续支持与服务
提供技术支持
为学员提供ERP系统的技术支持，解 决学员在实际工作中遇到的技术问题。
提供咨询指导
定期更新课程
根据ERP系统的更新和市场需求的变 化，定期更新培训课程，保持课程内 容的前沿性和实用性。
了解信息安全和防护知识，能够进行 基本的安全防护操作。
数据库管理技能
熟悉关系型数据库（如Oracle 、SQL Server、MySQL等）的
基本概念和操作，能够进行数 据库的创建、维护和管理。
掌握SQL语言，能够进行基本 的数据库查询、更新和管理。
了解数据库的性能优化和安全 防护知识，能够进行数据库性 能监控和安全设置。
培训效果评估与反馈
培训效果评估方式
考试成绩
通过考试成绩来评估学员 对ERP系统知识掌握程度 和应用能力。
实际操作
通过实际操作来评估学员 对ERP系统的操作熟练度 和解决问题的能力。
培训反馈
通过学员的反馈来了解培 训效果，包括课程内容、 教学方法、培训环境等方 面。
培训反馈与改进
收集学员反馈
通过问卷调查、面谈等方式收集 学员对培训的意见和建议。
ERP系统管理员培训
• 培训介绍 • ERP系统概述 • ERP系统管理员职责 • ERP系统管理员技能要求 • ERP系统管理员培训课程 • 培训效果评估与反馈
01
ERP系统管理员日常管理维护操作培训教材
27
权限合并
❖ 若新增的权限级别是其他两个权限级别和起来的总的权限，则可先导 入其中一个权限，再利用系统维护-系统实用工具中的‘权限级别合 并导入工具’把另外一个权限级别的权限合并到新增的权限级别下。
若程序中无此工具， 可联系企望工程师 获取
28
五、增加业务员
❖ 业务员是一类特殊的用户，既需要作为档案、订单录入时的选项， 有时又需要登录程序查询数据，添加业务员用户时可在‘系统维 护-系统参数设置-业务员’设置中添加。需要登录系统的则设置 相应的权限级别
设置
23
24
25
新增权限级别
❖ 添加新的用户，设置权限级别时，若已存在的权限级别都不满足要求， 可自定义新的权限级别。权限级别中输入自定义的权限级别名称，保存 后将产生新的权限级别，新加的权限级别无任何权限，可采用导入、合 并和新增权限的方式为新增的权限级别设置权限
26
四、权限的导入、合并
❖ 对新增的权限级别，可在‘系统访问权限’设置界面导入相近的权 限级别内容，然后再调整增加其他权限
12. 归档、数据库备份、异地备份核查
1
一、企望系统的安装
❖ 企望系统为免安装版软件，在新电脑上安装时先从其他已安装的 电脑上拷贝一份企望程序，文件夹名称为Project
Wit.exe登录时不检测 是否有程序更新 Witman.exe 登录时会检测 并下载最近更新的程序及 报表文件
2
1.创建快捷登录方式
29
六、客户隐藏
7
❖ 2.在系统DSN页中点“添加”，增加新的DSN数据源，在数据源 的驱动程序中选择“SQL Server”
8
❖ 3.点击“确认”，在弹出的界面中输入数据源名称和选择SQL服务器名 称，如：数据源名为WITMAN，SQL服务器名称为SERVER(服务器计算 机上的SQL服务器），如图：
权限合并
❖ 若新增的权限级别是其他两个权限级别和起来的总的权限，则可先导 入其中一个权限，再利用系统维护-系统实用工具中的‘权限级别合 并导入工具’把另外一个权限级别的权限合并到新增的权限级别下。
若程序中无此工具， 可联系企望工程师 获取
28
五、增加业务员
❖ 业务员是一类特殊的用户，既需要作为档案、订单录入时的选项， 有时又需要登录程序查询数据，添加业务员用户时可在‘系统维 护-系统参数设置-业务员’设置中添加。需要登录系统的则设置 相应的权限级别
设置
23
24
25
新增权限级别
❖ 添加新的用户，设置权限级别时，若已存在的权限级别都不满足要求， 可自定义新的权限级别。权限级别中输入自定义的权限级别名称，保存 后将产生新的权限级别，新加的权限级别无任何权限，可采用导入、合 并和新增权限的方式为新增的权限级别设置权限
26
四、权限的导入、合并
❖ 对新增的权限级别，可在‘系统访问权限’设置界面导入相近的权 限级别内容，然后再调整增加其他权限
12. 归档、数据库备份、异地备份核查
1
一、企望系统的安装
❖ 企望系统为免安装版软件，在新电脑上安装时先从其他已安装的 电脑上拷贝一份企望程序，文件夹名称为Project
Wit.exe登录时不检测 是否有程序更新 Witman.exe 登录时会检测 并下载最近更新的程序及 报表文件
2
1.创建快捷登录方式
29
六、客户隐藏
7
❖ 2.在系统DSN页中点“添加”，增加新的DSN数据源，在数据源 的驱动程序中选择“SQL Server”
8
❖ 3.点击“确认”，在弹出的界面中输入数据源名称和选择SQL服务器名 称，如：数据源名为WITMAN，SQL服务器名称为SERVER(服务器计算 机上的SQL服务器），如图：
ERP管理培训资料精品PPT课件
第二章 现代管理技术ERP概览
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
图2.3 现代管理技术 ERP 概览
捷径 ?
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
图2.4 现代管理技术 ERP 概览
如何使企业内外资源得到优化配置 求得最高的效率和最短的循环 周期来提高客户的满意率。
ERP管理模式及应用
第三章 ERP的实施应用
第四章 K/3ERP及其他相关知识
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
ERP
Enterprise Resources Planning
第一章 新经济时代的企业与ERP
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
企业存在的空间
Internet将地球变成“地球村” 我们的一切正在“数字化” 知识资本 —— 关键性经济资源 无国界化企业经营趋势（全球化） 市场化改革（WTO）[市场化]
新经济时代的企业根本不同于过去企业！
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
环境“消费者正在参与商业的一切 ”
PULL市场
经营模式 – 顾客观
• 产品品种多样化 • 制造（供给）能力柔性化 • 物料来源，市场协作化 • 营销半径扩大化 • 发展模式，横向一体化
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
图1.7
增强互联网时代管理竞争力
一份来自国家权威部门的调查报告
• 1990年至1998年，美国、德国和日本制造业企业库存总额平 均只占销售总•额物的料短1.缺3％与高～库1存.5并％存，而同期我国仅产成品资金占 销售总额的比•例产就品质高量达控8制.2、％供;应商管理、客户管理
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
图2.3 现代管理技术 ERP 概览
捷径 ?
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
图2.4 现代管理技术 ERP 概览
如何使企业内外资源得到优化配置 求得最高的效率和最短的循环 周期来提高客户的满意率。
ERP管理模式及应用
第三章 ERP的实施应用
第四章 K/3ERP及其他相关知识
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
ERP
Enterprise Resources Planning
第一章 新经济时代的企业与ERP
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
企业存在的空间
Internet将地球变成“地球村” 我们的一切正在“数字化” 知识资本 —— 关键性经济资源 无国界化企业经营趋势（全球化） 市场化改革（WTO）[市场化]
新经济时代的企业根本不同于过去企业！
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
增强互联网时代管理竞争力
环境“消费者正在参与商业的一切 ”
PULL市场
经营模式 – 顾客观
• 产品品种多样化 • 制造（供给）能力柔性化 • 物料来源，市场协作化 • 营销半径扩大化 • 发展模式，横向一体化
ERP 管理模式及应用 （金卓君） 2001年8月
图1.7
增强互联网时代管理竞争力
一份来自国家权威部门的调查报告
• 1990年至1998年，美国、德国和日本制造业企业库存总额平 均只占销售总•额物的料短1.缺3％与高～库1存.5并％存，而同期我国仅产成品资金占 销售总额的比•例产就品质高量达控8制.2、％供;应商管理、客户管理
ERP操作培训教材
阶、子件用途表-单阶、子件用途表-多阶、物料清单资 料查询
生产制造——物料清单 物料清单资料维护：定义物料清单（BOM），创建物料清单（BOM）
路径为:业务工作—生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维 护
物料清单页面说明
菜单区：编辑工具
菜单
物料清单表头区： 红色字体为必录 项
50 红萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 红萝卜
g1
2
1.02
+
60 白萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 白萝卜
g1
2
1.02
+
70
饭
g 100
2
102
++
10
水
g 20
2
20.4
++
20
米
g 0.25
2
0.255
+++
10
谷
g 0.3
2
0.306
+
80
物料清单编辑区： 编辑物料清单的 具体内容。
物料清单表尾区
开发部
开始
PMC
制作物料清单（exl档案）
审核物料清单（纸档）
Y 审核物料清 Y
N
单（纸档）
修改物料清单（exl档案）
N
物料清单入U8系统
审核物料清单
生产制造——物料清单 物料清单资料维护：定义物料清单（BOM），创建物料清单（BOM）
路径为:业务工作—生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维 护
物料清单页面说明
菜单区：编辑工具
菜单
物料清单表头区： 红色字体为必录 项
50 红萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 红萝卜
g1
2
1.02
+
60 白萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
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20 白萝卜
g1
2
1.02
+
70
饭
g 100
2
102
++
10
水
g 20
2
20.4
++
20
米
g 0.25
2
0.255
+++
10
谷
g 0.3
2
0.306
+
80
物料清单编辑区： 编辑物料清单的 具体内容。
物料清单表尾区
开发部
开始
PMC
制作物料清单（exl档案）
审核物料清单（纸档）
Y 审核物料清 Y
N
单（纸档）
修改物料清单（exl档案）
N
物料清单入U8系统
审核物料清单
ERP操作培训教材(76页)
虚拟件可协助： 4
生产制造——物料清单
物料清单：能反应出产品的结构、工艺流程 单位产品的物料成本等。
物料清单在不同岗位人员处可表现出不同的 功能，如：
工程人员:产品的结构性能工艺等 财务人员：物料成本
PMC人员：物料计划、生产计划 采购人员：采购计划 生产人员：领料计划
物料清单是建立产品的子件用料清单，
如：蛋炒饭
5
6
生产制造——物料清单
在此清单上可以看出： 1.蛋炒饭这个产品三个阶次 2.蛋炒饭这个产品由9个物料组成，分别是：盐、 油、酱、水、红萝卜丝、白萝卜丝、饭、蛋、 碗 3.有3个生产订单，分别是：蛋炒饭、饭、米， 其中若米自己加工不了，那么米就是委外订单。 4.采购物料有：盐、油、酱、水、饭、蛋、碗、 红萝卜、白萝卜、谷 5.有两个虚拟件，红萝卜丝、白萝卜丝
32
生产制造——需求规划
异常的委外订、生产订单
异常原因显示在异常原因栏
33
生产制造——需求规划
计划作业 路径为:业务工作—生产制
造—需求规划—计划作业 计划作业模块下有:MRP计
划生成、BRP计划生成、 MRP计划维护、供需资料查 询、供需追溯资料查询等
MRP计划生成：系统依据 物料的需求来源,按物料清 单,考虑现有物料存量和34 锁
MRP计划 生成
自动规划 错误信息
所有物料计划一般根据采 购和委外提前期+3天,下 达给采购部,未到此日期 的不转成采购和委外《请 购单》
库存异常 状况查询
采购管理
生成采购 需求
MRP计划 整批栅除
处理错误 信息 Y
MRP计划 失效
MRP是否 要重跑
N
Y
N
MRP计划 维护
生产制造——物料清单
物料清单：能反应出产品的结构、工艺流程 单位产品的物料成本等。
物料清单在不同岗位人员处可表现出不同的 功能，如：
工程人员:产品的结构性能工艺等 财务人员：物料成本
PMC人员：物料计划、生产计划 采购人员：采购计划 生产人员：领料计划
物料清单是建立产品的子件用料清单，
如：蛋炒饭
5
6
生产制造——物料清单
在此清单上可以看出： 1.蛋炒饭这个产品三个阶次 2.蛋炒饭这个产品由9个物料组成，分别是：盐、 油、酱、水、红萝卜丝、白萝卜丝、饭、蛋、 碗 3.有3个生产订单，分别是：蛋炒饭、饭、米， 其中若米自己加工不了，那么米就是委外订单。 4.采购物料有：盐、油、酱、水、饭、蛋、碗、 红萝卜、白萝卜、谷 5.有两个虚拟件，红萝卜丝、白萝卜丝
32
生产制造——需求规划
异常的委外订、生产订单
异常原因显示在异常原因栏
33
生产制造——需求规划
计划作业 路径为:业务工作—生产制
造—需求规划—计划作业 计划作业模块下有:MRP计
划生成、BRP计划生成、 MRP计划维护、供需资料查 询、供需追溯资料查询等
MRP计划生成：系统依据 物料的需求来源,按物料清 单,考虑现有物料存量和34 锁
MRP计划 生成
自动规划 错误信息
所有物料计划一般根据采 购和委外提前期+3天,下 达给采购部,未到此日期 的不转成采购和委外《请 购单》
库存异常 状况查询
采购管理
生成采购 需求
MRP计划 整批栅除
处理错误 信息 Y
MRP计划 失效
MRP是否 要重跑
N
Y
N
MRP计划 维护
万达宝ERP培训教材(系统管理部分)
6
二、系统基本介绍
两种登录界面：
7
成功登录后，将看到如下界面：
8
操作界面说明：
9
几个小问题：
1、系统支持多语言，如何在多语言之 间进行切换？ 2、快捷工具栏中各个按钮都有什么样 的功能？ 3、我常用某几个功能模块，打开他们 经常要找很久，有什么便捷方法？ 4、具体模块操作界面中，下表栏位太 多，可不可以像Excel一样“拆分窗 格”呢？
例如：‘31-12-2001’被设置为交易冻结期后，任何人都不允许修改、删除、插 入‘31-12-2001’前的数据。在某个日期做完审计后，你可以冻结这个日期之前 的数据（把它设置为交易冻结期），防止对数据进一步的操作。例如，2002年 的财务报告提交后，你可以把31/03/2002设置为交易冻结期。这样就没有人能 修改这些会计记录了。 提示：如果你不清楚确切的交易冻结期，可以设置一个较早的日期。
万达宝ERP培训教材 ——系统管理部分
1
本节内容：
一、如何打开系统 二、系统基本介绍 三、创建公司 四、设置用户 五、整体管理工具 六、系统其他基础设置
2
一、如何打开系统
可以通过两种方式运行系统：
1、通过快捷方式使用程序（适合局域网内的用户使用）
• 映射服务器上的共享目录到本地机器； • 直接运行X:\app\ecom\mac.bat即可打开系统
20
公司整体结构设置其他界面：
问题： 客户、供应商、产品这 三个页面中需要输入的 科目有什么作用呢？
21
栏位
货币 ► 来自于基础资料设置 → 货币数据
介绍
► 作为基础资料设置→客户数据设置的默认值，但也可以直接在客户作出更改而不会影 响这里的设置
预设应收账 科目
ERP系统培训手册PPT(共14页)
日期+作业单位}
生 产 (WIP 转 移 单 , 移库):
物
务
{PO#+产品编号 +数量 +
日期}
品质
=PO#+生产数 +{次品种
类+次品数量}
流
流
成品出库单 =客户代号+订单编号+{产品编号+数量+日期}
单击放大
总经理 决定方案、人员职责
烧结部 数据维护
四、ERP人员组织&职责图
ERP项目经理 组织、协调，进度监控
•
55、不积小流无以成江海，不积跬步无 以至千 里。
•
56、远大抱负始于高中，辉煌人生起于 今日。
•
57、理想的路总是为有信心的人预备着 。
•
58、抱最大的希望，为最大的努力，做 最坏的 打算。
•
59、世上除了生死，都是小事。从今天 开始， 每天微 笑吧。
•
60、一勤天下无难事，一懒天下皆难事 。
•
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
BOM
单击放大
Item属性
Item 范围 Item 层次&数量关系
代码(新旧代码,编码规则,..) 名称(中英..) 工程属性(图号,材料,工艺...) 采购属性(供应商,价格,交货期,..) 销售属性(客户,价格,,..) 财务属性(分组,科目,标准价格.) 其它
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提示：这样 做的好处在 于客户端每 次启动时会 自动从服务 器下载更新 的程序和报
表文件
4
2.客户端的登录设置
• 在桌面企望的图标上右击-属性，
5
在快捷方式属性的目标栏目后可以追加 登录的固定连接参数，防止操作员登录时 连接错误。 可选参数及含义：
-R 服务器 -S DNS设置 -D 数据库 -U 用户名 -P 密码
注：一般Alt+G权限只放给超级用户，其他用户需要设置字段属性 时，可先用本权限登录界面按Ctr+G后再用WIT账号登录界面，按 Alt+G进行配置
34
可见属性勾选或设置为 ‘True’时则此字段在界 面上可见 只读属性勾选或设置为 ‘True’时则字段中内容 在界面上不可以录入和 修改，反之不勾选或为 ‘False’时则可以录入 复制上一行属性勾选后 则新增的记录此字段的 数据会复制上一条记录 的值
25
• 加强方案典型配置： • 999：完全的权限，可以打开界面，可以修改、增加、删除全部数
据。 • 911：可以打开界面，可以修改现有的全部数据，但是不能增加和
删除数据，一般配合界面上表格字段的配置使用。 • 322：可以打开界面，可以修改本人录入的全部数据，可以增加数
据，可以删除本人当天录入的数据。 注：仅有部分界面支持999权限方案
• 未初始化过的账号如果手工增加了任何一条隐藏或未隐藏的客户 记录后也无法进行初始化设置
32
七、设置界面
• 企望系统界面的配置可针对权限级别进行设置，也可以把一个权 限界面的界面配置复制给其他权限级别
• 设置界面用到的权限 Ctl+G使用权限控制：允许使用Ctr+G快捷键保存本权限级别界面
配置 运行期系统信息设置：允许使用Alt+G快捷键，进行界面配置的
设置（一般只有管理员有此权限）
33
界面配置设置
• 1.使用相应权限的用户登录程序打开相应需要设置的界面，按 Ctr+G生成本权限级别的界面配置数据
• 2. 在界面按Alt+G可设置相应权限的界面字段显示及只读属性等 • 3. 字段位置、宽度可通过按住鼠标左键拖动方式进行调整 • 4.调整完成后按Ctr+G保存设置
40
送货可用库存核查表作用：核查产品库存的库存占用情况。实际有库存 但生成送货单时提示库存不足时适用此报表核查原因
41
送货未进发票核查表：核查送货单或订单未进发票的原因并给出提示
42
瓦楞机计划核查表：核查工单没有出现爱瓦楞排程界面的原因
43
44
十、系统数据日志查询
• 系统维护-日志查询中可查询针对订单的关键操作信息
45
• 工作日志查询：查询某个操作员在一段时间内操作界面的记录， 结合日志查询中的具体操作有助于分析一些操作问题的原因
46
• 数据日志查询报表
订单变更记录表 成品出库变更记录表 成品入库变更记录表 原料出库变更记录表 原料入库变更记录表 外协出库变更记录表 外协入库变更记录表
47
订单变更记录表：记录订单下单后数量价格变化及修改、删除信息
上海企望信息科技有限公司
Want I.T. CO., LTD
ERP系统管理员 日常管理维护操作
培训
1
上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料
ERP系统培训内容
1. 企望系统安装、ODBC配置 2. 如何增加、删除用户账号 3. 新增权限、新增权限级别 4. 权限的导入、合并 5. 增加业务员 6. 设置界面 7. 程序上传下载操作 8. 核查报表的使用 9. 系统数据日志查询 10. 系统数据日志 11. F3查询、扩展查询设置、界面数据导出excel功能等 12. 归档、数据库备份、异地备份核查
注：报表文件的上传路径需要和系统维护-功能和报表中功能文件 名设置的路径一致
38
• 单个上传：一次可 选择一个文件进行 打开上传
• 批量上传：可同时 上传同一文件夹下 多个文件，可按住 Ctr键多选
• 删除：可对上传错 误的文件进行删除
39
九、核查报表的使用
• 系统常用的核查类报表
送货可用库存核查表 送货未进发票核查表 瓦楞机计划核查表 送货运费公式核查表
9
• 3.点击“确认”，在弹出的界面中输入数据源名称和选择SQL服 务器名称，如：数据源名为WITMAN，SQL服务器名称为 SERVER(服务器计算机上的SQL服务器），如图：
服务器项可以录入服务器的名称 有些客户端用服务器名称无法连接 成功也可以用服务器IP地址来配置。
10
• 4.点击“下一步”，在验证登录ID界面中设置如图所示：
13
二、增加、删除用户账号
• 以用户名WIT登录企望系统，进入系统维护-系统参数设置-员工 设置界面：
14
• 点击‘+’增加用户，输入员工代号、姓名和登录名（一般用姓 名拼音首字母），权限级别中可以直接输入一个已存在的权限,或 双击进入‘系统访问权限’界面选用一个已存在的权限。
15
• 点击 保存 按钮，会弹出增加用户成功提示框，增加的用户初始 密码和登录名一致，可登录系统后修改
注：各参数及配置中间用空格隔开
6
3.ODBC的配置
• 客户端的计算机通过配置ODBC的数据源（DSN），实现企望系统和 SQL数据库的连接。配置过程如下：
7
• 1.在控制面板—系统和安全（win7类别查看模式)-管理工具中， 双击打开‘数据源ODBC’设置界面:
8
• 2.在系统DSN页中点“添加”，增加新的DSN数据源，在数据源 的驱动程序中选择“SQL Server”
16
• 人员离职时，其登录账户无需删除，只需将其账号的权 限级别放空即可。
17
重装系统后用户的激活和密码修改
• 服务器系统重装还原数据库后，需重新激活用户，在员工设置界面 逐条选中用户，点击‘ ’按钮，保存后将会重新激活账户，密码 也将初始
18
• 如果忘记登录密码可采用先删除用户再重新增加的方式初始账号，也 可在sqlserver企业管理器--安全性—用户名中找到登录用户，右键‘属 性’中修改账号的登录密码
22
• 分类2、访问控制： • 0 不具备相应访问控制所规定的权限 • 1 具备相应访问控制所规定的权限
注：有特殊说明的权限，可能与上述通用方案控制方法不同，请 参考权限说明设置。
23
• 分类3、报表： • 0 不具备打印或流览此报表的权限 • 1 可以流览此报表,但不能打印 • 2 可以流览此报表,也可以打印报表 • 9 可以流览此报表,也可以打印报表,并可以保存报表 • 88 可以流览 打印 保存此报表,也可选择输出为EXCEL • 99 可以流览 打印 保存此报表,也可以设计报表 • 100 跳过预览，直接弹出打印机选项进行打印，可用于标示卡类
2
一、企望系统的安装
• 企望系统为免安装版软件，在新电脑上安装时先从其他已安装的 电脑上拷贝一份企望程序，文件夹名称为Project
Wit.exe登录时不检测 是否有程序更新 Witman.exe 登录时会检测 并下载最近更新的程序及 报表文件
3
1.创建快捷登录方式
• 1.找到企望系统的安装目录，把安装目录下的名为“witman”快捷 方式到桌面，启动时双击“witman”启动企望系统。
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• 注：在新版系统中，用户设置界面增加了‘激活账户’和‘重置密码 ’的功能，选择需要激活或重置密码的用户，点击相应的功能即可
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三、新增权限、新增权限级别
• 针对权限级别增加新的权限时，在员工设置界面点击人员的‘权 限级别’进入‘系统访问权限’设置界面。搜索需要设置的权限 名称或备注，设置权限
注：增加的权限 针对权限级别有效， 属于同一权限级别的 用户都将有此权限
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各种权限类型的说明
• 分类1、主屏幕： • 0 主界面中不显示此功能 不具备权限 • 1 可以打开界面, 但无法进行增删/修改数据 只读 • 2 可以打开界面, 可以增加记录, 但只能删除/修改本人当日录入的数据 • 3 可以打开界面, 可以增加记录,但只能删除/修改本人录入的数据 • 4 可以打开界面, 可以增加记录,但只能删除/修改当日录入的数据 • 9 可以打开界面, 对数据的删除/修改不受录入员和录入日期的限制
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权限合并
• 若新增的权限级别是其他两个权限级别和起来的总的权限，则可先导 入其中一个权限，再利用系统维护-系统实用工具中的‘权限级别合 并导入工具’把另外一个权限级别的权限合并到新增的权限级别下。
若程序中无此工具， 可联系企望工程师 获取
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五、增加业务员
• 业务员是一类特殊的用户，既需要作为档案、订单录入时的选项 ，有时又需要登录程序查询数据，添加业务员用户时可在‘系统 维护-系统参数设置-业务员’设置中添加。需要登录系统的则设 置相应的权限级别
主屏幕界面数据导出
主界面数据经筛选后可通过标题栏字段上的‘自定义查询’导出excel数据 保存
54
导出excel提示‘没有注册类’‘找不到指定模块’之类 错误时处理
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六、客户隐藏
• 业务员作为用户登录系统查询数据时可隐藏其他业务员客户的信 息。在‘系统维护-客户过滤’中进行设置业务员隐藏的客户
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• 设置好客户档案中的业务员后，可以在客户过滤界面针对此业务 员进行‘初始化’ 设置，初始后系统将设置非本业务员的客户为 隐藏状态。
• 为防止对手工设置的隐藏进行覆盖，一个业务员账号仅能做一次 初始化
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出、入库变更记录表：记录库存出入库信息变动操作
49
Байду номын сангаас
十一、 F3查询功能、扩展查询设置、界面 数据导出excel、等
• 主屏幕界面按F3,弹出搜索栏，可针对每列字段进行模糊筛选，输 入搜索信息回车即可进行筛选，去除搜索信息后再次按F3搜索栏 隐藏
表文件
4
2.客户端的登录设置
• 在桌面企望的图标上右击-属性，
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在快捷方式属性的目标栏目后可以追加 登录的固定连接参数，防止操作员登录时 连接错误。 可选参数及含义：
-R 服务器 -S DNS设置 -D 数据库 -U 用户名 -P 密码
注：一般Alt+G权限只放给超级用户，其他用户需要设置字段属性 时，可先用本权限登录界面按Ctr+G后再用WIT账号登录界面，按 Alt+G进行配置
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可见属性勾选或设置为 ‘True’时则此字段在界 面上可见 只读属性勾选或设置为 ‘True’时则字段中内容 在界面上不可以录入和 修改，反之不勾选或为 ‘False’时则可以录入 复制上一行属性勾选后 则新增的记录此字段的 数据会复制上一条记录 的值
25
• 加强方案典型配置： • 999：完全的权限，可以打开界面，可以修改、增加、删除全部数
据。 • 911：可以打开界面，可以修改现有的全部数据，但是不能增加和
删除数据，一般配合界面上表格字段的配置使用。 • 322：可以打开界面，可以修改本人录入的全部数据，可以增加数
据，可以删除本人当天录入的数据。 注：仅有部分界面支持999权限方案
• 未初始化过的账号如果手工增加了任何一条隐藏或未隐藏的客户 记录后也无法进行初始化设置
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七、设置界面
• 企望系统界面的配置可针对权限级别进行设置，也可以把一个权 限界面的界面配置复制给其他权限级别
• 设置界面用到的权限 Ctl+G使用权限控制：允许使用Ctr+G快捷键保存本权限级别界面
配置 运行期系统信息设置：允许使用Alt+G快捷键，进行界面配置的
设置（一般只有管理员有此权限）
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界面配置设置
• 1.使用相应权限的用户登录程序打开相应需要设置的界面，按 Ctr+G生成本权限级别的界面配置数据
• 2. 在界面按Alt+G可设置相应权限的界面字段显示及只读属性等 • 3. 字段位置、宽度可通过按住鼠标左键拖动方式进行调整 • 4.调整完成后按Ctr+G保存设置
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送货可用库存核查表作用：核查产品库存的库存占用情况。实际有库存 但生成送货单时提示库存不足时适用此报表核查原因
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送货未进发票核查表：核查送货单或订单未进发票的原因并给出提示
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瓦楞机计划核查表：核查工单没有出现爱瓦楞排程界面的原因
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十、系统数据日志查询
• 系统维护-日志查询中可查询针对订单的关键操作信息
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• 工作日志查询：查询某个操作员在一段时间内操作界面的记录， 结合日志查询中的具体操作有助于分析一些操作问题的原因
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• 数据日志查询报表
订单变更记录表 成品出库变更记录表 成品入库变更记录表 原料出库变更记录表 原料入库变更记录表 外协出库变更记录表 外协入库变更记录表
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订单变更记录表：记录订单下单后数量价格变化及修改、删除信息
上海企望信息科技有限公司
Want I.T. CO., LTD
ERP系统管理员 日常管理维护操作
培训
1
上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料
ERP系统培训内容
1. 企望系统安装、ODBC配置 2. 如何增加、删除用户账号 3. 新增权限、新增权限级别 4. 权限的导入、合并 5. 增加业务员 6. 设置界面 7. 程序上传下载操作 8. 核查报表的使用 9. 系统数据日志查询 10. 系统数据日志 11. F3查询、扩展查询设置、界面数据导出excel功能等 12. 归档、数据库备份、异地备份核查
注：报表文件的上传路径需要和系统维护-功能和报表中功能文件 名设置的路径一致
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• 单个上传：一次可 选择一个文件进行 打开上传
• 批量上传：可同时 上传同一文件夹下 多个文件，可按住 Ctr键多选
• 删除：可对上传错 误的文件进行删除
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九、核查报表的使用
• 系统常用的核查类报表
送货可用库存核查表 送货未进发票核查表 瓦楞机计划核查表 送货运费公式核查表
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• 3.点击“确认”，在弹出的界面中输入数据源名称和选择SQL服 务器名称，如：数据源名为WITMAN，SQL服务器名称为 SERVER(服务器计算机上的SQL服务器），如图：
服务器项可以录入服务器的名称 有些客户端用服务器名称无法连接 成功也可以用服务器IP地址来配置。
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• 4.点击“下一步”，在验证登录ID界面中设置如图所示：
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二、增加、删除用户账号
• 以用户名WIT登录企望系统，进入系统维护-系统参数设置-员工 设置界面：
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• 点击‘+’增加用户，输入员工代号、姓名和登录名（一般用姓 名拼音首字母），权限级别中可以直接输入一个已存在的权限,或 双击进入‘系统访问权限’界面选用一个已存在的权限。
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• 点击 保存 按钮，会弹出增加用户成功提示框，增加的用户初始 密码和登录名一致，可登录系统后修改
注：各参数及配置中间用空格隔开
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3.ODBC的配置
• 客户端的计算机通过配置ODBC的数据源（DSN），实现企望系统和 SQL数据库的连接。配置过程如下：
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• 1.在控制面板—系统和安全（win7类别查看模式)-管理工具中， 双击打开‘数据源ODBC’设置界面:
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• 2.在系统DSN页中点“添加”，增加新的DSN数据源，在数据源 的驱动程序中选择“SQL Server”
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• 人员离职时，其登录账户无需删除，只需将其账号的权 限级别放空即可。
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重装系统后用户的激活和密码修改
• 服务器系统重装还原数据库后，需重新激活用户，在员工设置界面 逐条选中用户，点击‘ ’按钮，保存后将会重新激活账户，密码 也将初始
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• 如果忘记登录密码可采用先删除用户再重新增加的方式初始账号，也 可在sqlserver企业管理器--安全性—用户名中找到登录用户，右键‘属 性’中修改账号的登录密码
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• 分类2、访问控制： • 0 不具备相应访问控制所规定的权限 • 1 具备相应访问控制所规定的权限
注：有特殊说明的权限，可能与上述通用方案控制方法不同，请 参考权限说明设置。
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• 分类3、报表： • 0 不具备打印或流览此报表的权限 • 1 可以流览此报表,但不能打印 • 2 可以流览此报表,也可以打印报表 • 9 可以流览此报表,也可以打印报表,并可以保存报表 • 88 可以流览 打印 保存此报表,也可选择输出为EXCEL • 99 可以流览 打印 保存此报表,也可以设计报表 • 100 跳过预览，直接弹出打印机选项进行打印，可用于标示卡类
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一、企望系统的安装
• 企望系统为免安装版软件，在新电脑上安装时先从其他已安装的 电脑上拷贝一份企望程序，文件夹名称为Project
Wit.exe登录时不检测 是否有程序更新 Witman.exe 登录时会检测 并下载最近更新的程序及 报表文件
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1.创建快捷登录方式
• 1.找到企望系统的安装目录，把安装目录下的名为“witman”快捷 方式到桌面，启动时双击“witman”启动企望系统。
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• 注：在新版系统中，用户设置界面增加了‘激活账户’和‘重置密码 ’的功能，选择需要激活或重置密码的用户，点击相应的功能即可
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三、新增权限、新增权限级别
• 针对权限级别增加新的权限时，在员工设置界面点击人员的‘权 限级别’进入‘系统访问权限’设置界面。搜索需要设置的权限 名称或备注，设置权限
注：增加的权限 针对权限级别有效， 属于同一权限级别的 用户都将有此权限
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各种权限类型的说明
• 分类1、主屏幕： • 0 主界面中不显示此功能 不具备权限 • 1 可以打开界面, 但无法进行增删/修改数据 只读 • 2 可以打开界面, 可以增加记录, 但只能删除/修改本人当日录入的数据 • 3 可以打开界面, 可以增加记录,但只能删除/修改本人录入的数据 • 4 可以打开界面, 可以增加记录,但只能删除/修改当日录入的数据 • 9 可以打开界面, 对数据的删除/修改不受录入员和录入日期的限制
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权限合并
• 若新增的权限级别是其他两个权限级别和起来的总的权限，则可先导 入其中一个权限，再利用系统维护-系统实用工具中的‘权限级别合 并导入工具’把另外一个权限级别的权限合并到新增的权限级别下。
若程序中无此工具， 可联系企望工程师 获取
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五、增加业务员
• 业务员是一类特殊的用户，既需要作为档案、订单录入时的选项 ，有时又需要登录程序查询数据，添加业务员用户时可在‘系统 维护-系统参数设置-业务员’设置中添加。需要登录系统的则设 置相应的权限级别
主屏幕界面数据导出
主界面数据经筛选后可通过标题栏字段上的‘自定义查询’导出excel数据 保存
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导出excel提示‘没有注册类’‘找不到指定模块’之类 错误时处理
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六、客户隐藏
• 业务员作为用户登录系统查询数据时可隐藏其他业务员客户的信 息。在‘系统维护-客户过滤’中进行设置业务员隐藏的客户
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• 设置好客户档案中的业务员后，可以在客户过滤界面针对此业务 员进行‘初始化’ 设置，初始后系统将设置非本业务员的客户为 隐藏状态。
• 为防止对手工设置的隐藏进行覆盖，一个业务员账号仅能做一次 初始化
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出、入库变更记录表：记录库存出入库信息变动操作
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Байду номын сангаас
十一、 F3查询功能、扩展查询设置、界面 数据导出excel、等
• 主屏幕界面按F3,弹出搜索栏，可针对每列字段进行模糊筛选，输 入搜索信息回车即可进行筛选，去除搜索信息后再次按F3搜索栏 隐藏