2013年煤炭市场分析

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策克口岸2013年度煤炭贸易情况和蒙古国政策分析

策克口岸2013年度煤炭贸易情况和蒙古国政策分析及中蒙公司应对措施一、策克口岸2013年度煤炭贸易情况2011年策克口岸进口煤炭1016万吨、2012年进口煤炭870万吨；2013年1～11月底，策克口岸累计进口原煤仅615.26万吨，比去年同期下降20.13%，出入境车辆6.48万辆次，比去年同期下降24.66%。

2013年截止11月底，策克口岸累计库存约262.9万吨，陈煤库存占总库存约2/3；其中庆华公司库存130万吨、浩通公司库存63万吨、太豪公司库存57万吨。

策克口岸煤炭协会会员单位共有25家，2012年还有18家公司在进口煤炭，今年已只剩7家公司在时断时续进口煤炭。

策克口岸进口焦煤的主要构成为坑口提货价格，占完全成本的62.6%。

而蒙古国煤矿99%以上均为露天煤矿，吨煤的开采成本远远低于国内同类煤矿的开采成本，在十几美金左右，即便是焦煤洗选后成本也仅在二十几美金。

以蒙古马克焦煤来测算，坑口含税价格约为41.32美金（含煤炭价格、地税、自然环境保护税、装车费、过磅费、管理费等），再加上蒙古国相关费用、运输费用和中国境内口岸全部费用约为人民币135-150元/吨，口岸提货价原煤折算总的人民币成本在400-410元/吨。

而此煤炭完全成本价格，目前在中国市场也很难销售，造成策克口岸煤炭滞销，库存总量居高不下。

另外，由于办理蒙古国跨境贸易相关手续难度大、效率低、费用高，各公司在办理相关手续时，要通过中间人协调，往往要搭上许多说情送礼的钱，上述佣金费用还未包含在完全成本中。

由于蒙方对中国煤炭销售市场的掌握和应对不足，中蒙双方长期以来一直没有形成统一的协商定价机制，蒙方单方面确定坑口提货价格，双方合同谈判又存在严重的不对等性，造成原煤坑口提货价的确定与市场销售价格的脱节。

根据与策克口岸进口煤炭各企业交换意见情况来看，2013年对各煤炭进口企业来说，普遍存在亏损经营的情况，策克口岸煤炭进口企业几乎都是都是高价买入，低价卖出，中方一些企业甚至蒙受了巨额的经济损失。

2013年煤炭行业ERP软件分析报告

2013年煤炭行业ERP 软件分析报告目录一、行业简介 (3)1、ERP的内涵 (3)2、煤炭行业ERP (3)二、行业管理体制、主要法律法规及产业政策 (5)1、行业监管体制 (5)2、行业主要产业政策及法律法规 (6)三、行业竞争情况 (7)四、行业进入壁垒 (8)1、行业经验壁垒 (8)2、客户黏性壁垒 (9)3、技术壁垒 (9)4、营销壁垒 (10)5、品牌壁垒 (10)6、人才壁垒 (10)五、影响行业发展的有利与不利因素 (11)1、有利因素 (11)（1）国家产业政策的大力扶持 (11)（2）煤炭行业的萧条促使企业领导观念转变 (11)（3）两化深度融合 (12)（4）新技术不断升级，应用逐步深入 (13)（5）下游行业信息化管理需求增长趋势明确 (14)2、不利因素 (14)（1）企业规模相对偏小 (14)（2）知识产权保护 (15)（3）煤炭行业管理信息化高端人才有限 (15)六、行业市场规模 (15)一、行业简介1、ERP的内涵ERP 是（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group 公司于1990 年提出的，其确切定义是：MRPⅡ（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。

除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。

一般认为，ERP 是针对企业物质资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的管理软件，是实现企业信息化的重要手段。

2、煤炭行业ERP煤炭行业由于其长期传统粗放的发展经营模式导致我国煤矿企业信息化建设起步较晚且问题突出，表现为资金投入不足、人才短缺、“重硬件轻软件”及“重技术轻管理”等等，与实现管理信息化、现代化之间存在较大差距，严重阻碍了煤矿企业的进一步发展。

2013年煤炭市场研判分析

一

、
松的环境，进一步扩大煤炭进口，满足东部沿海地区煤炭需求，平抑国内电煤市场价格。今年ｌ＿２月份，全国累计进口煤５３８５万吨，同比增加３４．３％。长期来看，经过多年磨合，中国进口煤炭已逐渐常态化、固态化，国家鼓励资源型产品进口的政策没有改变。２０１３年，国际经济同样处于恢复阶段，再加之全球能源结构调整，导致煤炭市场总体需求不旺。中国作为全球第一大进口国，进口量将继续保持增长势头，并成为平抑国内煤价，冲击国内市场的最主要因素。三、宏观经济形势有所好转．但对资源需求拉动有限国内宏观经济数据整体好转，经济政策基本明朗，拉动内需、城镇化建设、基础设施领域加大公共投资力度，将拉动国内经济逐渐企稳。但由于政策效应具有滞后性，预计整个上半年，经济都将处于企稳阶段，下半年形势才会有所好转。需求受经济影响，小幅回升，但对资源需求的拉动有限。具体从煤炭下游四大行业来看：（一）电力行业１２月下旬，国内多地刷新入冬以来最低气温纪录，其中更有多地迎来历史 “ 最冷冬天 ” 。电厂发电量明显提高，存煤可用天数下降。以安徽省为例，１月初，煤炭库存可用天数一度降至ｌ４天。但受春节放假和气温逐步回升的因素影响，安徽省统调电厂２月份发电７９亿度，较１月份１０６亿度减少２７亿度，降幅达２５％。截至２月２８日，全省主力电厂存煤２５９万吨，同比增加

福建省2013年煤炭行业经济运行走势分析与应对措施

１．２煤炭市场情况
ｔ，三明市２０２．７２万ｔ，泉州市２６－４１万ｔ。全年预期产量１６００万ｔ．同比下降１７．８％
１．１．２煤炭销售
１．２．１我省煤炭市场供求关系状况今年以来，我省煤炭市场供大于求局面没有好转主要
（２）２０１３年１６月份全省原煤产量７９４．９１万ｔ．同比下降９．７％，其中：福建能源集团２０７．５０万ｔ，龙岩市３５８．２８万
焦煤．港口价９７０～１２４０元／ｔ不等
入３４７３万ｔ）。截止６月２０日．全省累计电煤库存３９９万ｔ，
今年．福建省煤炭市场延续２０１２年６月份以来的低位
运行态势，煤炭市场总体宽松，需求低速前行，库存量继续增
加，煤炭过剩严重的趋势仍在发展．煤炭价格明显下滑，煤炭生产企业有半数处于停业或半停业状态．煤炭行业经济运行形势未见好转根据目前煤炭生产和市场状况．我会经过调
境
福建省２０１３年煤炭行业经济运行走势分析与应对措施
福建省煤炭工业协会
（福建省煤炭工业协会福建福州３５０００１）
摘要阐述２０１２年及２０１３年上半年全省煤炭经济运行基本情况。分析煤炭企业税费和行政事业收费情况．针对煤炭企

2013年炼焦煤行业分析报告

2013年炼焦煤行业分析报告2013年2月目录一、国际供需：澳洲出口过半，中国进口缓慢增加 (4)1、全球贸易格局：供给高度集中，澳洲出口占比过半 (4)2、未来全球出口增量主要在澳洲蒙古等地，其他地区基本稳定 (6)（1）出口国方面：主要增长来自澳大利亚、蒙古、俄罗斯等国 (6)①澳大利亚：目前最大的冶金煤出口国，未来五年出口复合增长率7-8% (7)②蒙古：炼焦煤主要出口中国，预计未来出口量复合增长率达到7% (8)③俄罗斯：炼焦煤资源丰富，未来出口复合增长率达到8% (9)④美国：过去2年炼焦煤出口量增长显著，未来10年增速预计约1.2% (10)⑤加拿大：预计未来几年炼焦煤产量基本稳定 (11)（2）进口国方面：中国、印度、巴西等国未来进口增量显著 (11)3、中国进口情况：炼焦煤占全部进口量22.9%，蒙古、澳洲占半数 (12)二、供给：优质资源有限，未来5 年复合增长约5% (14)1、全国优质炼焦煤储量和产量占比不高，山西资源最优 (14)2、近年来炼焦煤产量增速放缓，近五年增量来自山西在建矿和整合矿释放 17（1）全国在建产能约8亿吨，其中炼焦煤产能仅占约18% (19)（2）山西省整合煤矿炼焦煤占比约50%，预计13-16年新增产量分别为0.40亿吨、0.55亿吨、0.6亿吨和0.6亿吨 (20)（3）按照投产进度，预计13-16年炼焦煤产量复合增长率6.0%，实际可能约为5% 21三、需求：13 年进入稳步增长期，供需整体平衡略偏紧 (22)1、钢铁行业占炼焦煤消费量约85%以上，近年来入炉焦比正在下降 (22)2、过去几年钢铁产量维持高速扩张，12年起预计逐步进入平稳增长期 (24)3、未来5-10年需求维持稳步增长，除14、15年外供需将维持偏紧局面 (25)四、焦煤价格机制：供需、矿价和库存决定价格走势 (26)1、国内外煤价长期趋势基本一致，但短期走势并非始终同步 (26)2、边际供需：决定价格的最重要因素，需求比供给弹性更大 (30)3、相关价格：历史上炼焦煤价格与矿价、钢价变动最为一致 (31)4、库存：钢铁库存低位回升往往伴随着煤价的上涨 (32)五、短期煤价有望继续上涨，中长期供需平衡偏紧概率大 (35)1、行业方面 (35)（1）国际供需 (35)（2）国内供需 (35)（3）相关价格和库存 (36)2、公司方面 (36)六、主要风险 (37)一、国际供需：澳洲出口过半，中国进口缓慢增加1、全球贸易格局：供给高度集中，澳洲出口占比过半全球炼焦煤资源仅占10%，中国占比约25%。

2013煤炭行业分析报告

2013煤炭行业分析报告引言本文是对2013年中国煤炭行业的分析报告。

煤炭作为中国最重要的能源资源之一，在国民经济中起着不可替代的作用。

通过对煤炭行业的分析，我们可以了解到该行业的发展趋势以及面临的挑战。

1. 2013年煤炭行业概况2013年，中国煤炭行业面临了一些严峻的挑战。

首先，环保问题成为了煤炭行业发展的限制因素之一。

受到国内外环保要求的压力，煤炭企业需要采取更加环保的生产方式，以减少对环境的污染。

其次，能源结构调整和节能减排政策的出台也对煤炭行业带来了一定的压力。

2. 2013年煤炭产量和消费情况2013年，中国煤炭产量约为X亿吨，比上年略有增长。

然而，煤炭消费量呈现出下降的趋势。

这主要是受到经济增长放缓、能源结构调整以及节能减排政策的影响。

3. 煤炭价格波动和成本压力2013年，煤炭价格经历了一定的波动。

一方面，煤炭供应过剩导致了价格下跌；另一方面，煤炭企业面临着成本上升的压力，包括劳动力成本、能源成本以及环保投入等。

4. 煤炭行业发展机遇与挑战尽管煤炭行业面临着一些挑战，但也存在着一些发展机遇。

首先，煤炭作为非可再生能源，仍然在国民经济中占据重要地位，尤其在工业领域。

其次，中国煤炭企业在技术创新和管理上取得了一些突破，有望提高生产效率和环保水平。

然而，煤炭行业的发展也面临着一些挑战。

首先，环保压力和能源结构调整要求煤炭企业进行技术改造和转型升级。

其次，煤炭行业面临国内外市场需求的变化，需要寻找新的市场和增加产品附加值。

5. 结论综上所述，2013年，中国煤炭行业面临着环保压力、能源结构调整以及市场需求变化等多重挑战。

然而，作为中国最重要的能源资源之一，煤炭仍然在国民经济中扮演着重要角色。

煤炭企业需要通过技术创新和管理提升来应对挑战，实现可持续发展。

2013年煤炭价格走势[大全]

2013年煤炭价格走势伴随着14日中信煤炭价格指数再度试探年内新低，煤炭企业整体进入“过冬”状态已无疑问。

多家机构向表示，15日公布的环渤海动力煤平均价格指数（BSPI）或弱势走稳，但中国煤炭市场内忧外患的悲观境况短期不会改观，甚至下半年可能进入更加困难的时期，煤炭企业寻底周期或将长达3-5年的时间。

0负面因素挥之不去05月14日，中信煤炭价格指数收报1829.12点，再度试探年内新低。

事实上，煤炭板块上市公司股价走弱已非一日，Wind最新统计数据显示，在中信证券一级行业指数排名中，煤炭采掘、非银行金融、有色金属三大行业领跌60日分类指数跌幅排行榜，其中，煤炭板块指数更是在60个交易日内暴跌27.10%，成为名副其实的空军主力。

00煤炭指数暴跌的背后，是中国煤炭企业的内忧外患、发展困境重重。

卓创资讯分析师刘冬娜认为，目前煤炭企业面临的负面因素众多，其中影响最大的因素在于电力、钢铁、有色、化工等下游行业需求持续低迷，且短期内没有好转迹象出现，下游市场的低迷直接导致了煤炭企业盈利的骤降。

0以火电为例，刘冬娜分析说，当前下游电厂库存仍处高位，且开工率在低水平徘徊，一方面，社会用电量难有大幅提升，另一方面，湖南、湖北等多个地区的水电出力导致火电市场份额挤占严重，部分省份火电厂整体开工率尚不足80%，直接导致煤炭需求出现萎缩迹象。

此前一直强调的煤炭业产能过剩已退居为次要负面因素，也就是说，即使煤炭企业利用降价来消化产能，下游需求企业也不再买账。

“2011年四季度，冶金煤最高卖到2000元/吨，现在只卖到1025元，价格已经压低了近一半，但依然销路难寻。

”某煤矿企业副总经理如是介绍。

0进入5月以来，各地煤企再度陆续降价，企图通过实施“薄利多销”的策略来消化高企的库存。

如潞安环能喷吹煤、开滦集团主焦煤等都相继出现价格下调，但产能过剩瓶颈依然无法缓解。

值得注意的是，今年下半年山西等省份部分新矿产能将逐步释放，煤炭行业整体产能过剩的状况今年很难出现扭转。

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2013年煤炭市场分析
2012煤炭市场经历了暗藏杀机、初现端倪、完全暴露和基本趋稳四个阶段，形象如“L”型，“L”的尾巴是上还是下，就是2013年煤炭市场走势。

一、国内外整体形势对煤炭行业的影响
2013年国际经济形势依然复杂和不确定性较多，美国货币宽松是否继续，欧债危机是否蔓延，其他地区经济体是否会有危机等都难以确定，但从现在国际经济形势可以看到，美元货币宽松了，欧元区危机在向核心蔓延并部分国家开始实行货币宽松，亚洲和其他地区存在许多不安全因素，这些都或多或少会影响未来我国经济发展。

我国现整体经济形势基本趋稳，领导人更换做出的承诺，一个有利于经济稳定，一个改革将继续深入;但要克服国际对我国经济的影响，需我国增加投资，因我国利用外资、增加出口和拉动内需等刺激经济措施都略显乏力，如我国2012年利用外资同比一直属于负增长，2013年，随着国际货币宽松政策实施，利用外资有增加的可能;同时，我国对外投资也将增加;2013年出口受国际经济不景气影响不会对经济产生大的拉动作用;再有，我国内需拉动是一个漫长的过程，每年增长幅度有限，因老百姓需要的我国技术达不到，生产不出来;我国能生产出来的，大部分老百姓都已有;但随着我国技术进步2013年内需要好于2012年。

根据这些，如经济发展要较快一些，需要我国大幅度增加投资，现cpi偏低和人民币升值有利于增加投资，但有2008年的经验，国家投资不会太多太快，缓慢均匀投资应该是首选，民间投资也会相对谨慎;虽然国家前期增加了对铁路的投资，是因从2011年6月份开始，该行业投资同比处于负增长到2012年10月份。

综合以上因素，我国2013年经济发展将与2012年第四季度相类似，全年整体形势将是前低后高;各行业产能过剩依然存在，煤炭市场大部分时间应该处于弱平衡状态，部分阶段将出现过剩加剧。

以煤炭行业过剩为例，2012年10月份，我国煤炭产量3.16亿吨，其中国有重点产量为1.65亿吨，仅占煤炭总产量的52.34%;而
国有重点企业如果完全释放产能可以占到总产量的60%以上，现在煤炭市场需求不佳，才低于60%，说明产能没有充分释放。

二、2013年电煤市场行情
2012年电煤需求预计达到18亿吨以上，全年发电小时数在5000上下，与2008年相差无几，造成此情况的主要原因是春夏水力发电充裕，全国经济形势不佳;2013年电煤需求有望达到19亿吨以上，但发电小时数增减幅有限，最大的不确定因素是水力发电是否好与今年，可以肯定的是我国经济平稳发展微好与今年，因此，如2013年雨水充裕，火电发电小时数将微低于2012年。

2013年电煤市场面对最大的变化是取消重点电煤合同，电力企业需要一段时间的适应期，此适应期电力企业采购渠道将会不断调整，等调整到最佳状态将趋于稳定，因火电按照合理利润需要我们集团公司车板价为660元/吨，而实际价格与此差距较大，其他大型煤炭企业均存在此现象，怎样定电煤价格需要探讨，也需要电厂有一个接受的过程;此时有三个主要因素决定市场走势：其一渤海湾价格指数变化，其二社会库存增减幅度，其三进口煤量如何。

1、环渤海动力煤价格指数：该指数是煤炭市场的风向标，因秦皇岛库存多少不能完全反映市场变化，库存增加价格涨，库存减价格降等情况时有发生，因此只有价格指数才能反应我国主要耗电地区华东和华南电煤需求状况;预计2013年渤海湾价格指数上涨动力小于下跌压力，第一季度此价格指数涨跌幅有限，因现煤炭产量同比低于火力发电同比，南方各电厂库存可用天数低于去年同期，随着此期间春节放假，供煤及用电小企业的关停，煤炭供应将减少，电力需求也将减少，因此该价格指数本季度前期倾向于微涨，后期倾向于微跌;第二季度属用电低峰，该指数倾向于下行，下行幅度将小于2012年同期，但高于2012年第四季度，那时5500大卡动力煤挂牌价格有可能到600元/吨上下;第三季度该指数存在微涨后小幅下行;第四季度有上行动力。

2、社会库存：现社会库存比前期有所降低，主要降低在煤矿和港口，电厂库存依然偏高，全国电厂可用天数同比去年高4天;每年1月份是电煤消耗旺季，2月
份消耗将减少，同时煤炭生产减少，3月份电力消耗和煤炭生产同时提高，其他月份用煤高峰期是迎峰度夏8月初到9月初和迎峰度冬11月底到1月初，用煤低峰是4-7月份和10月份。

因此1-2月份社会库存将比现在低，3月份会缓慢回升。

3-7月份将上行，此时煤矿、港口和电厂库存将同时提高;8月份将下行，以电厂下降为主;9将上行，以用户库存增加为主，10-12月份将开始下行;但全年社会库存将处于高位，后半年社会库存有望高于2012年同期。

3、煤炭进口：进口煤炭近几年成增长态势，我国人民币升值有利于煤炭进口，同时对外收购的资源型企业也有利于进口，再加国际整体经济不景气，需求不旺，美国页岩气代替煤炭消耗减少，都会促使国际煤炭价格低于国内并有利于进口;因此2013年1-3月份和8-10月份进口相对偏少，4-7月份和11-12月份进口相对偏多，但整体进口要高于2012年属大概率事件，而进口增长幅度要低于2012年。

总之，2013年如不发生大面积干旱等极端或突发事件，当年电煤市场最可能出现偏大幅度下跌时期应在5-7月份，跌幅远远小于2012年中期;其他阶段波幅有限。

三、2013年冶金煤市场行情
1、投资：电力市场决定于第二产业现有生产能力用电量和内需提高，国家投资对其起间接作用，影响程度没有钢铁行业深，钢铁行业产品属大宗商品，需要的是国家等各方面的大投资，因未来我国短时间大幅度投资不会发生，但有序择机寻找薄弱环节投资还将继续，如铁轨建设近期投资750亿元等，因此此行业短时间复苏机会较少。

2、生产和流通：随着2012年钢贸商的大范围洗牌和淘汰，中间环节库存对钢材市场影响程度在减弱，存货变得谨慎，因此季节性需求特征会显现，但小型钢铁企业占钢材行业产量比例是40%以上，开停机较灵活，此生产结构与煤炭生产相类似，这对季节性价格涨跌幅度会产生一定的负面影响。

3、钢材库存：从现在钢材库存同比来看已高于2011年同期，随后短时间触底后回升到2013年3月初前后的高点，其后再次震荡回落。

4、原材料：铁矿石库存仍处于高位，即2012年10月底为8263万吨，比当年2月份最高点低接近2000万吨，但国产铁矿石已占消耗量的50%左右，因此2013年铁矿石进口量增减幅有限，库存在2013年2月份达到最低点，随后缓慢震荡回升。

现在铁矿石价格跟随钢材市场变化而变化，对钢材成本支撑力度为零。