用友销售管理22页PPT
发货之后根据发货单开票并结算。
先发货后开票业务流程 销售报价单
销售订单
销售发货单
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售发票
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售出库单 销售发货单 销售出库单
导航
第一章 销售内 容概要
– 销售专业术 语
– 系统主要功 能
– 销售业务类 型期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接 口
销售专业术语
销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。 商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。 允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。 ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。 PTO：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
增加订单表体开票数量、件数、金额 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量
（通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
一对一
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
收款单 销售发票
收款单
销售生单：生成 库存生单：参照
销售出库单
发票发货单
销售出库单
◇退货业务－开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原
因，而将已购货物退回给本单位的业务。
系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则
普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式：
先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。 销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量≤0时，不可参照。 默认退货数量＝开票数量＋已退货数量－原发货单数量
开票前退货流程一
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额
第一章 销售内 容概要
– 销售专业术 语
– 系统主要功 能
– 销售业务类 型
– 销售单据
第二章 核心内 容
– 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接 口
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。
认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
票，客户根据发票到指定仓库提货。
先开票后发货业务流程 销售报价单
销售订单 参照
发票复核后，自动 生成已审核的发货 单，不允许弃审， 删改。
销售发票 生成 销售发货单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型：
普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接
将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。
销售单据
销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业 务管理平台。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
◇先货后票
先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，
先发货后开票业务流程 销售报价单
销售订单
销售发货单
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售发票
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售出库单 销售发货单 销售出库单
导航
第一章 销售内 容概要
– 销售专业术 语
– 系统主要功 能
– 销售业务类 型期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接 口
销售专业术语
销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。 商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。 允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。 ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。 PTO：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
增加订单表体开票数量、件数、金额 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量
（通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
一对一
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
收款单 销售发票
收款单
销售生单：生成 库存生单：参照
销售出库单
发票发货单
销售出库单
◇退货业务－开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原
因，而将已购货物退回给本单位的业务。
系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则
普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式：
先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。 销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议
参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量≤0时，不可参照。 默认退货数量＝开票数量＋已退货数量－原发货单数量
开票前退货流程一
销售订单
发货单
退货单
销售发票
参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额
第一章 销售内 容概要
– 销售专业术 语
– 系统主要功 能
– 销售业务类 型
– 销售单据
第二章 核心内 容
– 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接 口
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。
认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。
零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
收款单 销售发票
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
票，客户根据发票到指定仓库提货。
先开票后发货业务流程 销售报价单
销售订单 参照
发票复核后，自动 生成已审核的发货 单，不允许弃审， 删改。
销售发票 生成 销售发货单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。
销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确
销售业务类型
《销售管理》系统支持四种业务类型：
普通销售：日常销售业务。 直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接
将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：商品委托他人进行销售。
销售单据
销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业 务管理平台。
支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。
普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
◇先货后票
先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，
合集下载
用友ERP-U8企业应用套件V8.60销售培训PPT课件
可以实现客户数据的完整收集和展现 销售订单、报价单
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
U860 供应链之总体框架
WEB购销存
供应链监控、绩效 合同管理
事件监控、异常分析、 绩效评价、综合分析
采购管理
质量管理
销售管理
售前分析
委外管理
库存管理 存货核算
应付管理
客户关系管 理
成本管理
总账
应收管理
GSP质量管 理
出口管理
生产制造
U860 供应链之价值亮点和新增功能
设备管理
U860 生产制造之价值亮点和新增功能
实现了生产制造和财务物流的高度集成
柔性的自动规划体系，实现计划的敏捷。
多层次计划及平衡系统，构成完整灵活的闭环MRPII解决方案。在及时响 应市场的同时，均衡生产，降低企业的车间在制与积压，压缩运作成本。
支持为订单生产或为库存生产的不同生产管理模式。
完整的按订单配置和按订单设计方案 ，有效适应客户多样化需求。
HR
移动设备 条码设备
……
OA
UAP
HR
用友ERP-U8 V8.60核心理念：整合业务 驾驭变化
➢整合10大系列：财务管理、供应链管理、生产制造、网络分销、客户关系管理、 人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、办公自动化
➢支持企业业务与财务、内部与外部客户市场、基础应用与高级应用的集成
财务管理 供应链管理 生产制造
预算编制 预算审批与执行控制
预算调整 预算分析与考核
财务分析与报告
U860 HR之总体框架
企 业人决 策 力者
资 H R 部 经 理 /
业务主管
其 他源部 门 经管理 (理员 工 )
(应聘人员)
人员
用友销售培训(PPT 116页)
三、我们欠缺什么？
理论、观念、方法、人员
四、如何解决？
学习、实践
一、我们拥有的
市场形势
“苹果”熟了
产品形势
最好的产品U8
营销网络
数量之最、人员之最、成绩之最
客户群
已有客户、潜在客户
综合优势
二、我们面临的
新经济带来的一切
新经济的特征：以信息化为基础 差异化、个性化、网络化、速度化 强调整体、集成、速度的竞争
I行2 业领先者
B2 市场占有率
高
策略效果模式TIM
Tactical Impact Model
高
B2
对
成1-3年的目标本源自的重 视B1
程
度
措施1 措施2 措施3
措施4
低
高
对收入的重视程度
措施1 措施2 措施3 措施4
如何在与客户交谈中使用TIM
确认是否正确理解了客户的业务发展方针BI和战略发展方向 抓住关键信息，为公司创造思想领先的机会
序－业务开始前的铺垫
如何与客户预约
尽可能详细地了解客户信息 初步了解其兴趣及关心所在 预约方法：直接法、间接法
见面前的准备
时间、地点、参加人、要达到的目标、交谈的 方式、交谈内容准备、携带的资料、应急准备、 衣着等。
1.业务发展方针
如何与客户做好开场白 Business Initiatives
轻松自然开场，借景、借情、借事、借人 适时转移话题，简要说明此行的目的 适时、适情地说出自己的成功案例
三、您清楚吗？
1.典型客户的购买过程 2.客户期望的销售过程 3.购买过程和销售过程如何同步?
1.典型的客户购买过程
1．评估业务环境：对自身业务进行检查，自我诊断问题 所在。
理论、观念、方法、人员
四、如何解决？
学习、实践
一、我们拥有的
市场形势
“苹果”熟了
产品形势
最好的产品U8
营销网络
数量之最、人员之最、成绩之最
客户群
已有客户、潜在客户
综合优势
二、我们面临的
新经济带来的一切
新经济的特征：以信息化为基础 差异化、个性化、网络化、速度化 强调整体、集成、速度的竞争
I行2 业领先者
B2 市场占有率
高
策略效果模式TIM
Tactical Impact Model
高
B2
对
成1-3年的目标本源自的重 视B1
程
度
措施1 措施2 措施3
措施4
低
高
对收入的重视程度
措施1 措施2 措施3 措施4
如何在与客户交谈中使用TIM
确认是否正确理解了客户的业务发展方针BI和战略发展方向 抓住关键信息，为公司创造思想领先的机会
序－业务开始前的铺垫
如何与客户预约
尽可能详细地了解客户信息 初步了解其兴趣及关心所在 预约方法：直接法、间接法
见面前的准备
时间、地点、参加人、要达到的目标、交谈的 方式、交谈内容准备、携带的资料、应急准备、 衣着等。
1.业务发展方针
如何与客户做好开场白 Business Initiatives
轻松自然开场，借景、借情、借事、借人 适时转移话题，简要说明此行的目的 适时、适情地说出自己的成功案例
三、您清楚吗？
1.典型客户的购买过程 2.客户期望的销售过程 3.购买过程和销售过程如何同步?
1.典型的客户购买过程
1．评估业务环境：对自身业务进行检查，自我诊断问题 所在。
用友畅捷通T+销售培训课件PPT
现金银行 （钱流/出纳）
业务往来 票据打印（APP
）
财务业务一体化
资产管理
资产管理（ 11.5新增）
多币种/多年度/自定义辅助核算
票据打印 …… …… ......
上游业务
T+财务
CSP平台（各种APP应用）
销售模式——普及账表与专业账表的区别
普及账表与专业账表二选一
生产型企业的选择
比较适合工贸一体的生产型企业，尤其有异地仓库、办 事处的，工厂、仓库、销售中心不在一个地方 各地的一些产业集群区，如南通的家纺业、慈溪的小家 电、中山的灯饰、乐清的电气等 重财务业务一体化以及销售管理的，轻生产过程管理 关注销售对生产的指导作用、订单跟踪、应收对账、规 范仓库等
灵活的立帐方式 可以根据发票立帐 也可以根据货单立帐
亮点3：灵活立帐
可以按照销货单、进货单立帐，符合企业 的实际情况，让应收、应付账款的管理更
准确、更及时，操作更简捷
亮点4：移动应用，随时随地
总经理的困惑
一出差单子就审不了了，影响生意； 公司经营状况要问财务经理才知道，影响决策。
及时在线对账，高效及时，避免资金风险。
关键亮点3：全新的互联网财务管理软件
会计家园－帮助财务人员专业提能
财税人员专业人群的交流圈子 财税讲堂，听财税名家讲财税法规、实务 财税问答，与专业人士探讨财税问题 发票查验，可查询全国各地发票真伪
关键亮点3：全新的互联网财务管理软件
畅捷支付－全新的电子支付体验
与POS端联通，实现POS收银。 可实时云端查询支付交易结果，方便对账。
T+11.5财务产品全貌——互联网财务管理软件
用友软件的系统管理PPT(47张)
第三节 用友软件的系统管理
一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动
一、启动系统管理
系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、 用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据 维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗 口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系 统管理】进行操作。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个 角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职 能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的 会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说， 可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对 于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设 置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同 角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了 对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制 操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。若 对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则 可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。
三、创建账套
四、修改账套
注意： 若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，
则先执行【系统】-【注销】命令。 账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业
类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。 分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。
五、账套的备份与引入
账套的备份也称为账套的输出，就是将所有的 财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计 资料的安全完整。
合同管理 供应链
人事信息管 理
人力资源
预算管理 集团应用
WEB财务 WEB应用
专家财务评 估
用友家具ERP行业方案图解 共22页PPT资料
5.UFIDA-U9家具合包发运系统
托盘孔
发运孔
合
销售发货 托盘管理 齐套包装
发运条码
合包发运关键业务协同流程图
6.UFIDA-U9家具展位终端系统
门店POS孔
零售管理 客户门户
展位终端关键业务协同流程图
END
需求计划 MRP
ERP
合 开料件
ERP
生产订单 料耗管理
条码 拆
开料加工关键业务协同流程图
3.UFIDA-U9家具优先排产系统
打孔孔
封边孔
雕刻镂铣
生产订单 自动排产 料耗管理
工单条码
优先排产关键业务协同流程图
4.UFIDA-U9家具合单喷涂系统
喷烤
合
生产订单 工单合并 料耗管理
工单条码
合单喷涂关键业务协同流程图
用友家具ERP行业特性方案图解
UFIDAEBU-U9
目录
1. UFIDA-U9家具体验销售系统 2. UFIDA-U9家具开料加工系统 3. UFIDA-U9家具优先排产系统 4. UFIDA-U9家具合单喷涂系统 5. UFIDA-U9家具合包发运系统 6. UFIDA-U9家具展位终端系统
1.UFIDA-U9家具体验销售系统
ERP
客户信息
ERP
1
现场丈量
2
库存选配
物料档案 库存信息
3
布置效果
材料明细表 五金件明细表 包装件明细表
5
标准报价
4
标准件拆分
ERP
物料档案 销价目录
ERP
物料档案 物料清单 销售订单
拆
用友UFIDA-U9ERP与家具预销售系统集成图示
预销售关键业务协同流程图
02.用友NC-CE产品-销售管理
集团
销售组织1
销售组织2
销售组织3
公司1
公司2
公司3
公司4
公司5
基本档案-销售组织
销售组织 业务 单据1
业务 单据2 资金组织
业务 单据3
业务 单5
业务 单据4
库存组织 采购组织
基础设置-业务约束
对于业务控制要求严格的企业，而进行的销售业务制度性约束； 业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、 库存组织、业务流程等进行约束控制的设置。
基础设置-业务约束
参数：SO12
包括：客户组、客户、部门、业务员，默认为：客户组 参数用途： 业务约束中心是企业对业务管理范围或领域的进一步细划控制的维度； 对【基础设置-业务 约束档案】的表头设置起作用； 集团级【客户化-基本档案-自定义项-引用自定义项-客商管理档案】设置自定义项 包括客户组、客户、无，默认为：无 参数用途： 对【基础设置-业务约束档案】的表体页签设置起作用，在实际业务执行过程中（如【销售 订单】保存或审批）系统会自动进行校验，例按客户组某部门只能销售哪些物料、销售哪些 客户等； 包括部门、业务员、无，默认为：无
供应商直发的销售
内部销售
单公司销售
单组织销售 销售中心A （销售业务员、销售中心财务）
NC解决方案-普通销售
销售订单
销售发货
销售出库
销售发票
应收单
销售成本结转单
单公司销售
发货工厂与客户结算
销售机构属于工厂，工厂直接 与客户结算 销售分公司建立库存；销售分 公司基于自己的库存销售 存在独立于工厂的销售中心， 但是货物从工厂发出，工厂与 客户结算 NC解决方案-普通销售
存货类级次
用友销售流程(销售漏斗)ppt课件
用
友
软 阶段目标
件
有 ＊ 已经拥有能够实现１５０％的定额的客户群
限 公
＊ 已经１００％实现全年销售定额
司
＊ 在以后的阶段为第三点的循环往复
19
限
公 司
2、我们的ERP目标客户群必须符合以 下特征是：
* 属于大中型制造业/金融/电信/证 券
/保险/电力/烟草/医药等多组织/多
地点的集团企业或行业。（知道市 场的特性）
* 需要通过信息化来提升管理的企
业。
* 符合我们的产品应用特征
"The Territory" 定位目标客户群
发掘客户潜在的商机 确认客户意向 引导客户立项 赢得客户认可 进行商务谈判 完成销售成交
* 客户的需求/预算？
* 客户的项目组人员情况
3、潜在的商机评估标准如下：
* 符合我们的目标客户要求
* 该企业需要应用信息化
* 该企业经济效益良好
* 目前无应用系统或系统不完善、应用效果不好。
4、阶段负责人员：客户经理（销售人员）
"The Territory" 定位目标客户群
发掘客户潜在的商机
确认客户意向 引导客户立项 赢得客户认可
进行商务谈判 完成销售成交
$ 4
广 三、确认客户意向
东
用 友 软
1、意向客户： 指经销售人员评估后，符合我们的产品并
件 具备一定需求的客户项目。
有
限 公
2、符合意向客户的特征如下：
司 ＊客户对我们的产品和服务有兴趣。
＊客户认同外购软件的方式
＊客户已经有初步的项目需求
＊客户开始在接触软件厂商或第三方咨询商
购买决定
用友NC6.5-销售管理模块操作手册
20190828笔记供应链上册一销售管理销售人员销售销售对象销售商品销售管理应用准备：1.1针对制造业：（销售模式）1.1.普通销售2.2现销3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）1.2按照分工1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织报错类型解决办法：1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查1.3询价规则：统一选择不询价二．常见的业务流程：先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单货票同行：销售订单-销售出库单销售发票服务业：销售订单-销售发票2.1业务流的学习两种：先票后货和货票同行2.1.1先票后货的学习操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试2.1.2货票同行操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务流定义-销售订单创建验证2.1.3现销概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。
交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试流程图重点解析：上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。
收款协议维护操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式业务参数设置维护操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）2.1.4委托代销业务流程（发出商品）财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证2.1.5借出转销售业务了解交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票三．跨组织销售两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针对内部单位-原因：数据都是一样的）NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题业务场景1.销售协同采购简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致操作流程：A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）C版块：销售订单-销售出库单-销售发票D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系两兄弟进行关联勾选是否协同供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付销售订单创建维护剩下的流程进行跑流程比如说：销售订单-销售出库单-销售发票采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）最后的效果图：自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。
用友U8销售管理课件.ppt
第一章 销售内容概要 – 销售专业术语 – 系统主要功能 – 销售业务类型 – 销售单据
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
用友U8 销售管理 课件
3.2.1、普通销售－先发货后开票--退货业务
先发货后开票业务－退货业务 开票后退货－业务流程：
退货单
自动生成 红字出库单（库存系统）
参照退货单生成 红字销售发票
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、 数量等不符合要求而将已购货物退回本企业 的业务。退货单是发货单的红字单据。
在先发货后开票业务模式下，退货分为两种情况： 开票前退货 开票后退货
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务－退货业务 开票前退货－业务流程：
3.2.1、普通销售业务
先发货后开票业务
案例3:两张（或多张）发货单汇总开具一张发票
2009/03/17业务一部向昌新贸易公司出售 电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从 成品仓库发出。
2009/03/17业务二部向昌新贸易公司出售 激光打印机5台，报价为2300元，，货物从 外购品仓库发出。
3.1初始设置
3.1.1系统启用 3.1.2销售选项 3.1.3销售期初余额
3.1初始设置
销售期初余额 1、期初发货单 处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务， 包括普通销售、分期收款发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初发货单
2、期初委托代销发货单 前提：启用了“委托代销”业务 可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销 发货单。 操作路径：设置－期初录入－期初委托代销发货单
销售管理-U8
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
.
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
一、课程概述