中国云计算产业结构和商业模式

中国云计算产业结构和商业模式谷歌公司首席执行官Eric Schmidt在2006年8月9日的搜索引擎大会上首次提出了“云计算”的概念，并很快风靡全球。

云计算产业市场份额逐年提高，正逐步形成规模。

中国作为全球第二大经济体，云计算市场的规模却并不大(见图1)。

目前中国国内的云计算产业还处于成长期，有巨大的市场潜力，因此，如何推动云计算产业的发展成为当务之急。

云计算在中国的发展可以追溯到2008年2月，IBM 在无锡建立了中国第一个云计算中心。

随着云计算产业的发展和政府的关注，2010年国家发展与改革委员会与工业与信息化部联合下发了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，并在北京、上海、深圳、杭州和无锡5个城市发展试点。

短短几年时间，中国的云计算产业发展迅猛。

北京和上海先后推出了“祥云工程”和“云海计划”，各地纷纷建立了云计算基地和云计算产业中心等。

目前中国的云计算市场规模如图2所示。

可见，在2009一2012年的4年里，云计算的市场规模从92.23亿元增长到了606.78亿元。

1中国云计算产业结构云计算模式从资产结构上可分为私有云、公有云、社区云和混合云。

不同于国外，中国的云计算起步不久，主要倾向使用私有云，而公有云则相对较少。

私有云面向企业级的用户群，而公有云用户中散户较多，企业级的用户较少。

私有云对于数据存储与访问的安全性比公有云好，很多企业宁愿花费大成本选择私有云，期望在最短的时间内拥有云产品，抢占市场先机。

公有云在初期阶段的成本比私有云低很多，较适合新兴的中小企业，特别是对于安全性要求不是很高的中小企业，公有云可帮助企业在短期内降低运营成本，获得高利润。

表1是公有云和私有云的比较分析。

从服务类型来看，云计算服务可分为基础设施即服务(IaaS )、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS )三种。

不同于国外以SaaS 为主导的形式，中国的云计算产业刚从IaaS 起步，正向PaaS 转型和过渡，目前多以IaaS +PaaS 的形式存在。

SaaS 是附加值最高、盈利最多的模式，向SaaS 模式过渡是中国的云计算产业发展的必然趋势。

IaaS 主要是为用户提供基础设施服务。

常见的形式是提供计算服务、网络服务、存储资源等，用户可以在基础设施上部署专有平台或者软件应用等。

对于不想维护自有基础设施的企业可以选择该模式。

IaaS提供商提供虚拟机，在后台进行设施的管理，其优势是部署快、成本也不高，企业在一定时间内可节省硬件设备和管理方面的成本。

PaaS 主要是为用户提供平台环境，常见的形式是提供一些开发编程的平台、维护、管理监控以及一些优化服务等。

PaaS降低了软件开发的门槛，提高了开发效率。

SaaS 主要是为用户提供软件服务，常见的应用有社交网络、电子邮件等。

用户不需要购买，只需要支付租赁费，就可以得到某一时间段的软件使用权。

如果把平台看成一种软件服务，那么PaaS 可以看作是SaaS 的一种特殊形式。

表2是三种服务模式的比较。

2云计算正四面体商业模型本研究提出了一种新的商业模式分类模型，对中国现有的云计算产业结构进行了划分，使处于不同发展阶段和不同领域的企业，可根据各自对于IT 资源需求的不同进行战略区分。

2.1模型建立2.1.1规模经济互联网数据中心(internet data center，IDC )是云计算平台的雏形之一。

在转型成为云计算企业之前，中国相关企业大多从事的是服务器租用托管等数据中心的业务，随着IaaS技术日趋成熟，才逐渐转型到提供云主机服务上来，其主要成本是硬件采购和维护。

由于云计算是按需使用、按需收费的，相对企业自己管理和控制资源来说费用要更低廉，因此才会受到广泛青睐。

然而，成本压力对于每个企业都是客观存在的，其中也包括服务提供商，它们需要更好地控制成本。

因此，如何提高资源的利用率是这一类企业盈利的关键。

根据经济学中对于规模经济的解释，随着生产能力的扩大，长期的生产成本有下降的趋势。

中国云计算网对于云计算的规模经济性也作过统计，如表3所示。

可以发现，当采用特大型数据中心之后，网络、存储、管理成本都会缩减为原来的1/7-1/5之间. 而且，通过利用云计算的虚拟化、多租户技术，在保证每个用户服务质量的前提下，可以将一台计算机虚拟成若干台虚拟主机，从而进一步提高资源的复用率。

根据推算，采用大型数据中心后，这种利用率的提高也可以达到原来的5-7倍，因此，最终将获得至少30倍以上的规模经济回报。

2.1.2网络效应对于公有云来说，特别是提供SaaS 服务的公有云，在同质化竞争激烈的市场上要想迅速推广一个新的云服务，抢占客户群，普及自己的云产品，除了在创新性和技术上要下工夫外，企业自身的网络效应也是成功的关键。

所谓网络效应，在经济学上的概念与规模经济相对应，指的是某种产品对一位用户的价值取决于使用该产品的其他用户数量。

中国的互联网行业中，像腾讯、新浪、淘宝等企业在各自的细分市场中已经拥有了大量的客户群，且每日的活跃用户数量占比也非常高。

在这种情况下，普通用户进入这一平台使用服务的平均成本会随着平台用户人数的增加而大大降低。

相应地，服务提供商的平均利润就会大大提高。

这是由于服务商可以利用现有的用户平台发布各种新产品的广告信息，无需负担额外的营销成本就可保证一个固定的用户群，在市场竞争中拥有先发者优势。

2. 1.3技术技术是云计算成功的基础。

尽管有人认为云计算并没有核心的技术，然而实际上，云计算的技术并不是一蹴而就的，需要经过较长时间不断的完善和发展而来。

云计算不是单一技术的突破，而是众多技术汇聚和综合发展的结果。

互联网、Web技术、分布式、虚拟化、节能技术、芯片、服务器、数据中心、宽带技术及终端的发展，使云计算逐渐成熟并商用化。

云计算技术主要可以分为以下几类。

(l) 核心组件技术。

此类技术主要掌握在一些互联网和IT 巨头手中，如Google 的MapReduce分布式并行计算框架、VMware 的虚拟化技术解决方案、Microsoft的HyperV 虚拟机解决方案等。

由于这些企业具备强大的开发能力和行业领先地位，一般的小型企业很难在一朝一夕就掌握这些技术并超越它们。

(2)云计算平台的服务整合技术，主要是指向用户提供定制化的完善的云计算服务的能力。

作为目前世界上最大的IaaS 服务提供商——亚马逊并不掌握VMware这样的虚拟化技术，而是基于开源技术Xen ，提供平台整合的个性化服务。

类似于核心组件技术，整合能力同样也需要很强的技术实力和长期的积累。

(3)产品设计和用户体验技术。

在云计算的发展过程中，一方面，计算能力逐渐标准化，计算资源的规模也逐渐扩大；另一方面，用户的个性化需求及使用体验逐渐成为新的云计算服务或产品关注的重点。

服务产品使用是否便捷、是否容易掌握将是赢得用户的关键。

不可否认，最先从云计算技术中获利的是那些为运营商提供工具的技术厂商。

这些云计算的先行者们处于整个产业链的最前端，决定了云计算行业的走向，往往具有无法撼动的垄断地位。

尽管缺乏技术实力，但对于广大中国云计算行业中的中小企业来说，同样可以利用相关的开源技术，提供云计算的平台整合能力，获取技术优势。

另外，中国传统IDC/CDN (content delivery network，内容分发网格)提供商在管理服务器上的经验，在本模型中也可以作为在IaaS 领域的技术优势。

2.1.4用户黏性用户黏性是指用户对某一产品的重复使用度、依赖度和专一程度，也可以称为忠诚度。

这种特性在垂直领域的应用中体现得尤为明显。

例如，中国银联的“联云”电子支付服务云除了支持大约85家银行的贷记卡和10家银行的借记卡支付服务外，还负责发卡系统的管理。

银联的案例还只是垂直领域中的一个特例，多少还存在着一些垄断的因素。

事实上，垂直领域的覆盖面还可以更广，比如读书、电影、音乐、餐饮、娱乐等都可以自成一类，只要抓住每一类内用户相似的兴趣爱好，服务提供者就可以有针对性地对不同细分领域提供深入的个性化服务，从而和用户之间形成更加稳固的关系链。

另外，垂直领域的社区服务因其独特的风格定位很容易形成品牌效应，在吸引新用户主动加入的同时，也提高了老用户的参与热情。

2.2模型应用--云产业分类本研究将中国云计算行业的商业模型分成了5类。

(l) 独立IDC/CDN 提供商模型。

符合这种模型的企业拥有规模经济、网络效应、技术三种优势，通常指的是那些提供IaaS 服务的独立IDC /CDN 提供商。

这些企业长期从事IDC 数据中心业务，常常还有CDN 加速、智能解析等周边业务，因此在管理和维护大型硬件集群上拥有丰富的经验，规模经济优势相对明显，在技术上转型提供虚拟主机业务也没有太大困难。

但是，对于一些企业来说，转型之后的业务与之前的服务器租用业务本质上没有太大的区别，使用的虚拟化技术大多为低成本的开源代码，自身产品的定制化和用户体验设计并不是强项。

在同质化竞争的局面下，对用户的黏性并不大。

(2) 中小企业模型。

这类模型中的企业规模一般都不大，因此只拥有除规模经济外的其他三类比较优势，其中网络效应是该类云计算企业的核心竞争力。

在技术上，此类企业属于可以通过较低成本(通常依赖开源技术)完成研发的公司。

虽没有核心技术，但也可以认为有技术上的比较优势，并且在产品设计和用户体验上也较为出色。

加之掌握了用户各种重要的客户关系资源，出于数据的安全保密需要，用户对产品的忠诚度往往较高，黏性很大。

(3) 政府支持模型。

这类模型一般没有网络效应优势，模型中出现的也基本不是企业而是机构。

客观地说，此模型并不是以盈利为目的的，而是更多地具有公益性质。

这类由政府财政支持，大力推广的云计算通常可分为两大类：研发型和公共服务型。

研发型是指政府为了科研目的指派高等院校或顶级企业的研究院研究新技术，产品的最终验收用户就是政府，研发机构无需考虑营销上的网络效应。

为了追求研究成果，政府对于研发机构的黏性必然也很大。

另一类是公共服务型云计算，目前遍布中国大中城市的各个软件园就是这类云计算模式的最好范例。

同样是由政府出资，建立大型数据中心，之后统一向园区内的高新技术企业提供PaaS 服务(开发测试)和SaaS 服务(直接使用应用软件)。

这种模式追求的是服务能快速送达各个企业，并充分实现资源的利用率，符合规模经济和技术的要求。

入驻园区的企业事先也必定和政府签订了服务使用合同，因此，在对园区云计算产品的黏性上也是有保证的。

(4) 运营商模型。

云计算产业链中有一类企业比较特别，它既不是底层的技术提供者，也不是应用的提供者，然而在整个产业链中它又是最靠近用户的服务提供商，它就是电信运营商。

虽然该企业不掌握云计算的基础核心技术，但在云计算产业的发展中，却肩负着促进云计算规模化、技术服务标准化和产品标准化的重任。