客户关系管理的表格大全
客户关系管理(表格和流程)
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
三、客户地址分类表
四、客户总体分类表
客户区域分析表
年度：
审核：填写：编制：
客户销售分析表
年度：
审核：填写：编制：
客户分级表
重点客户管理表
重要客户对策表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户联络计划表
客户联系预定表
客户拜访记录表
制表：
填写日期：
客户拜访日报表
客户招待申请表
客户招待报告表
礼品馈赠计划表
经理：主管：填表人：填写日期：____年__月__日
礼品馈赠申请表
客户拜访区域规划流程
二、客户拜访管理流程
三、客户接待管理流程
四、客户招待用餐餐管理流程
五、客户关系维护管理流程。
客户管理统计表模板
客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。
公司名称：记录客户所在公司的名称。
联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。
首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。
首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。
跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。
跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。
跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。
下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。
客户关系营销管理表160-195
表160 客户抱怨表表161 分析客户投诉表162 对客户投诉答复样式设计表163 客户投诉处理表表164 客户调查表亲爱的顾客：请您填写下面这张简单的调查表，以帮助我改进对您和贵公司的服务。
1、我的服务质量？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：2、我对您出色的工作业绩的贡献？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：3、作为您的合作者，我的表现如何？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：4、本月您的总体满意程度？非常不满非常满意1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：多谢您的合作！雇员姓名：表165 鼓励与方便客户投诉表表166 顾客观点图式表167 顾客满意程度评估表表168 顾客满意程度调查表房地产公司顾客满意程度调查表：决策者用编号：本调查表应由决策购买的人士填写。
请就您对所填产品的感受填写本表。
第一部分；总体满意状况1、根据您最近的感受，您对本房地产公司的满意程度如何？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意2、根据您最近的感受，您会向亲友推荐本房地产公司的楼房吗？○肯定会○也许会○会也许不会○也许不会○肯定不会3、您对下列各项的质量满意状况如何？A、您所拥有的房子？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、您所得到的销售支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、您所得到的物业管理服务？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、您所得到的行政支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、回答询问的情况？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、本房地产公司的文件提供？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意G、电话热线支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意第二部分：销售支持4、对本房地产销售代表的下列情况满意程度如何？A、A、及时对您的询问作答？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、对楼盘的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、对入住使用情况的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、解释条款条件等的准确性？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、解决问题的能力？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、敬业精神？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意第三部分：顾客支持5、您最近一次给本房地产公司打电话的目的是什么？○咨询○解决问题○投诉○未打电话6、是什么时候打的电话？○半个月内○一个月○3个月○3个月以前7、您联系的是本房地产公司的什么职能部门？○销售○物业管理○财务○电话热线支持○顾客关系组○文秘8、您对所得到的支持满意程度如何？A、能很快找到要找的人？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、对楼盘的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、对入住使用情况的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、解释条款条件等的准确性？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、解决问题的能力？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、敬业精神？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意9、我们就楼盘和服务能做哪些具体的事来增加您对本房地产公司的满意程度？感谢您的反馈意见！您的姓名：所在单元：电话：日期：表169顾客满意指数（CSI）调查表顾客联系人等级判定等级标准评语：请回寄：非常感谢您：表170 服务业主征求汇总意见表部门：年月日表171 物业管理问题处理表制表人：制表日期年月日表172 客户管理卡制表人：制表日期年月日表173 管理费用登记表制表人：制表日期年月日表174 水费登记表制表人：制表日期年月日表175 电费登记表制表人：制表日期年月日表176 电梯费登记表制表人：制表日期年月日表177 水电维修价目表表178 有线电视安装统计表制表人：制表日期年月日表179 电话安装统计表表180 防盗网安装统计表表181 空调安装统计表制表人：制表日期年月日表182 车位月保统计表制表人：制表日期年月日表183 临时停车登记表制表人：制表日期年月日表184 来访登记表制表人：制表日期年月日表185 客户意见统计表表186 客户投诉处理流程图表187 房地产客户投诉登记表制表人：制表日期年月日表188 房地产客户投诉调查表表189 房地产客户投诉统计表制表人：制表日期年月日表190 房地产客户投诉处理表制表人：制表日期年月日表191 客户投诉处理通知书制表人：制表日期年月日表192 客户报刊杂志订阅登记表表193 租客统计表表194 物业使用性质统计表表195 房屋装修申请表制表人：制表日期年月日。
客户关系管理工作检查表(物业 全委)
客户关系管理工作检查表（物业全委） 检查项目 工作标准 评价方法检查频次检查结果周 月很好较好中等较差很差5分 4分 3分 2分 1分物 业 经 理必 查 必 做 工 作 项 1内部管理1.1物业建立周例会制度,形成会议纪要,相关跟进事宜有落实有检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 41.2定期抽查下属和项目重点部位记录并签字, 有问题时签署明确的处理意见并有跟踪落实措施□看标准和记录□看现场□与相关职员交流14 51.3项目经理督导本项目培训达到以下要求：（1）督导并审批月度培训计划（2）有培训课件或培训大纲（3）培训后有考核结果项目经理每月对下属培训1次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 51.4每周对部门员工日常行为规范、办公环境、考勤至少督察一次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 4- 1 -物 业 经 理 必 查 必 做 工 作 项2客户服务2.1定期查看物业服务报修有关记录并在有关记录上签字，发现未按时完成的报修服务要及时督促。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 52.2定期查看投诉记录并签字，并采取有效措施督导问题的解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43秩序维护管理3.1定期督导保安部组织消防安全检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 53.2每半年组织项目进行应急预案的演练工作（入住2年内的小区）。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43.3每周至少1次对小区中控室进行检查并在相关记录上签字、发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44环境管理4.1有公共区域清洁计划，绿化、绿植养护计划，环境消杀计划。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44.2每周至少组织一次小区全面巡查，发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 55工程管理5.1审核月度设备设施维护保养计划，并督导落实。
客户关系管理表格[精编版]
![客户关系管理表格[精编版]](https://img.taocdn.com/s3/m/0b7fa5d8a0116c175f0e48ff.png)
进货对象
1．××牌占××% 2．××牌占××% 3．××牌占××%
销售种类
1．××门市××% 2．××门市××% 3．××门市××% 4．其他××%
销售范围
1．本地2．其他地区
销售价格
1．合理2．略低3．略高4．削价
营业性质
1．专营2．兼营
每月平均销售实绩
每月平均销售力
最高月额
进货
最低月额
进货
减少
现有
实际增减
9.3.6
区域
客户名称
负责人员
经营项目
年交易额（万元）
优惠产品
优惠价格（元）
备注
9.3.7
区域
单位：万元
客户名称
负责人
经营项目
去年交易金额
今年预计交易金额
拟给予价格优惠
批示
备注
9.3.8
区域
现存问题
解决难度
业务代表1
业务代表2
业务代表3
主管人员
其他相关人员
可行性判定
对策
业务代表
主管人员
重大过失
新开
客户数
到账记录址
电话
经营者情况
姓名
性别
年龄
学历
语言
籍贯
以往荣誉
金融状况
往来银行
账号
记事
兑现情况
资金状况：丰裕充足紧张短缺危险
付款情况
付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款
其他说明：
经营概况
经营方针
1．积极2．保守3．坚实4．平常5．凌乱6．投机
业务状况
1．兴隆2．渐盛3．常态4．衰退5．危险
店址
1．闹市2．商业街3．住宅区4．工矿区5．郊区
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户关系管理(表格和流程)
比例80%〜
90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占
比例70%〜
80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占
比例60%〜
70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占 比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责 错误！未指定书签。
二、客户关系专员的岗位职责 错误！未指定书签。
三、客户地址分类表
序 号
客户名称
编号
地址
与公司 之间的 距离
经营类别
不宜拜访时
间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比 例
18〜45岁所占比 例
45〜60岁所占比 例
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比 例
占该区总销售额的比 例
审核：填写：编制:
客户销售分析表 年度：
品\产 品\
肖售额\客户 名称--^.\
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：填写：编制:
客户分级表
客 户 等 级 分 类
A级
（销售额所占 比例90%以上）
业种
客户名称
客户管理表汇总(doc 10个)
（抵达客户处）
1．检查户外广告
海报、贴纸褪色、脏乱、被贴,要擦拭整理、重贴,好地点订制招牌,好位置贴新招牌。
2．向客户打招呼
有礼貌地叫出客户的姓名。
3．检查户内广告
同检查户外广告。
4．检查货架、冰箱及整箱陈列
转换、集中、整补、依序排列。
5．检查存货
转换,整箱部分登记客户卡。
6．利用客户卡告诉店老板销售状况及应该订货数量
上次库存+上次订货-本次库存=本期实销量
本期实销量×1.5=安全库存
（注：1.5为安全系数,畅销品、旺季的安全
系数应相应调高）
安全库存-本次库存=应订货数
7．收款、道谢并告知下次拜访时间。
每一客户按1-7步骤重复动作,依客户卡编列顺序逐一完成拜访。
经营理念诚信务实创新
知识改变命运。
管理客户关系的办公模板推荐
管理客户关系的办公模板推荐尊敬的读者，以下是一份管理客户关系的办公模板推荐，旨在帮助您更好地处理与客户的关系并提高工作效率。
该模板涵盖了客户信息管理、沟通记录、销售机会追踪等多个重要环节，可以根据具体情况进行灵活调整。
一、客户信息管理1. 客户联系信息表在这个模板中，您可以记录客户的姓名、公司名称、职位、电话号码、电子邮件地址等必要信息。
此外，您还可以添加额外字段用于记录重要备注，如客户喜好、重要纪念日等。
2. 客户分类表这个表单可以帮助您对客户进行分类，如按行业、关键字、区域等。
通过分类，您可以更方便地为不同类别的客户制定不同的营销策略和服务计划。
二、沟通记录1. 电话/会议记录表这个模板用于记录您与客户的电话或会议交流内容。
您可以记录拨打电话或会议的日期、时间、参与人员以及谈论的主题和重要事项。
这样，您就可以随时回顾之前的交流内容，为下一步行动做好准备。
2. 邮件/信函模板在这个模板中，您可以编写一些常用的邮件或信函模板，例如客户欢迎信、感谢信、合作邀请等。
这些模板可以帮助您节省时间和提高一致性，同时确保您传达的信息准确并体现专业性。
三、销售机会追踪1. 销售机会跟踪表这个表格可用于记录您的销售机会信息，包括机会来源、预计交易金额、预计成交日期等。
通过跟踪表，您可以清晰地了解每个销售机会的进展情况，以及采取适当的行动来提高成交率。
2. 销售漏斗模板销售漏斗模板可以帮助您了解不同销售阶段的进展情况，从而根据实际情况合理分配资源和制定销售策略。
您可以通过该模板分析潜在客户数量、成交概率等指标，从而确定目标和优化销售流程。
四、客户服务1. 客户投诉记录表这个模板用于记录客户的投诉信息，包括投诉日期、问题描述、解决措施等。
通过记录投诉情况，您可以及时响应客户需求并改进服务，提高客户满意度和忠诚度。
2. 客户满意度调查模板通过定期进行客户满意度调查，您可以了解客户对您的产品或服务的评价和反馈。
这个模板可以帮助您设计调查问卷，收集客户意见，并据此来优化产品或服务。
客户服务管理表格
二、客户区域分析表
区域
名称
经营性质
销售产品数量
编制：
填写：
审核：
三、客户拜访记录表
制表： 客户名称
拜访对象
访问记录
成长率
信用度
注意 事项
总利润率 综合评价
顺序评核
业界地位
填写日期： 年 月 日 详细地址 联系方式
其他 已解决的问题 以后应注意的事项
四、客户关系评估表
评估指标
客户名称：
指标权重
得分
等级
1
2
3
调查或填表者
4
5
6
7
8
9
…
董事长
总经理
确认者 营销总监
销售经理
ห้องสมุดไป่ตู้
销售主管
2．重点客户管理表
序号
销售额前 10 名
客户名称
销售额
1
2
3
重点管理客户
销售额目标
销售额增长率前 10 名
客户名称
增长率
将其设为重点客户的原因
销售利润率前 10 名
客户名称
利润率
实现目标的行动措施
客户服务部经理建议 总经理建议
客户服务管理表格
一、客户资料管理表
1．客户资料表
客户
姓名 学历 以往信誉 法人代表
往来银行
填写日期： 年 月 日 地址
经营者概况
性别
年龄
语言
性情
实权者 帐号
金融状况
电话
籍贯 品性
与经营者关系
记事
兑现情况
资金状况 付款态度 其他说明
经营方针 业务状况 营业种类 进货对象 销售种类 销售范围 销售价格 营业性质 每月平均销售实绩 每月平均销售力
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。