西安断桥铝项目商业计划书

西安断桥铝项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

受国家建筑节能减排政策的影响，节能环保型幕墙的使用比例将大幅

提高，根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》，“十三五”期间

预计建筑幕墙市场规模将由2015年的3,400亿元增长到5,500亿元，年均

增幅在11%左右，从而带动幕墙用铝型材的应用较快提升。

我国现代化铝型材工业可以追溯到上世纪50年代。1956年以生产军工铝型材为目的的“东北轻合金有限责任公司”（原名哈尔滨铝加工厂）建成，标志着我国铝型材工业的起步。之后，经过一段时间的发展，我国铝

加工业在1985年以来进入飞速发展的30年。我国铝挤压企业众多，截至2016年超过900家。但其中，大部分企业生产能力较为薄弱，比如生产能

力低于5万吨/年的企业数量超过800家。

该断桥铝型材项目计划总投资6848.66万元，其中：固定资产投

资5648.16万元，占项目总投资的82.47%；流动资金1200.50万元，

占项目总投资的17.53%。

达产年营业收入10908.00万元，净利润1955.33万元，达产年纳

税总额1132.44万元；达产年投资利润率38.07%，投资利税率45.09%，投资回报率28.55%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位211个。

西安断桥铝项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章项目调研分析

第四章项目规划方案

第五章土建方案

第六章运营管理模式

第七章风险评估

第八章 SWOT分析

第九章实施进度

第十章项目投资分析

第十一章项目盈利能力分析

第十二章结论

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

西安断桥铝项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某临港经济技术开发区良好的产业

基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以断桥铝型材为核心

的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx科技公司

四、项目建设背景

铝型材行业上游市场主要是电解铝等原材料，下游为铝型材产品的具

体应用。

铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和

用量仅次于钢铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到价值。近年来，

随着全球环保及节能减排意识的增强，铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可，其应用规模快速增长。

某某临港经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某临港经济技术开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某临港经济技术开发区，进一步巩固某某临港经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6848.66万元，其中：固定资产投资5648.16万元，占项目总投资的82.47%；流动资金1200.50万元，占项目总投资的17.53%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10908.00万元，总成本费用8300.89万元，税金及附加121.06万元，利润总额2607.11万元，利税总额3087.77万元，税后净利润1955.33万元，达产年纳税总额1132.44万元；达产年投资利润率38.07%，投资利税率45.09%，投资回报率

28.55%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位211个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区断桥铝型材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区断桥铝型材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“西安断桥铝项目”，项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位211个，达产年纳税总额1132.44万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.07%，投资利税率45.09%，全部投资回报率28.55%，全部投资回收期5.00年，固定资产投资回收期5.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创

新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司根据

市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积

极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产

品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客

户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行

业领军企业之一。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断

推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订

单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决

方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，

使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6086.70万元，同

比增长19.44%（990.61万元）。其中，主营业业务断桥铝型材销售收

入为4918.33万元，占营业总收入的80.80%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1532.68万元，较去年同

期相比增长207.60万元，增长率15.67%；实现净利润1149.51万元，

较去年同期相比增长249.12万元，增长率27.67%。

上年度主要经济指标

二、断桥铝型材项目背景分析

铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界

上产量和用量仅次于钢铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到

价值。近年来，随着全球环保及节能减排意识的增强，铝及铝合金的

绿色环保性能也正在被社会广泛认可，其应用规模快速增长。

首先，在建筑领域，建筑能耗占我国全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。而隔热断桥铝合金制造的铝门窗，在保持外观美观的同时，其隔热效果优异，节能降耗效果明显，对传统的木、塑门窗不断形成替代。其次，在交

通运输领域，以铝代钢以实现汽车轻量化的趋势日益明显。由于铝的

密度仅约为钢的1/3，且合金化之后其性能可以达到汽车材料的相关要求，使用铝在汽车领域替代能大幅降低汽车重量，减少油耗，进而达

到节能降耗减排的效果。再次，在一般工业领域，铝合金具有的一系

列优良特性（如易于加工、质量轻、导电性好等），以及其相对较低

的成本（相对于铜等金属）使其对钢、铜等材料形成替代。最后，除

具有优异的性能外，铝还具有易于回收利用的特性。铝的回收利用率

超过90%，且回收时重新冶炼所消耗的能量仅为初次冶炼时的5%，循

环利用性能优异。

从整个铝行业的产业链来看，产业链前端的铝土矿行业主要为以

矿产资源为导向的开采型行业；氧化铝与电解铝则是以标准化加工为

特点的制造行业。而处于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用

行业的不同，生产出满足不同需求的产品，技术工艺水平要求较高，

是一个应用导向的行业。

在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过

对铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不

同截面与表面的铝合金型材，广泛用于建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。

1904年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用，标

志着铝型材工业的起步。此后，随着挤压工艺的进步，铝型材种类越

来越多，应用领域越来越广。第二次世界大战期间，铝型材主要应用

于军工产品的制造。二战结束以后，战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及，全球铝型材行业由此进入高速

发展阶段。20世纪80-90年代，发展中国家的经济快速发展与城镇化

加速带动全球铝型材需求进一步提升。根据国际铝业协会（IAI）预测，2020年全球铝消费总量将达到7,000万吨，未来5年的年均复合增长

率（CAGR）达到4.53%。

三、断桥铝型材项目建设必要性分析

铝型材行业上游市场主要是电解铝等原材料，下游为铝型材产品

的具体应用。

铝型材的原材料主要为电解铝。中国是全球电解铝产量最大的国家，占全球电解铝总产量的50%以上，其中2018年全年产量达到了

3,580万吨，供应充足。2019年1-6月，我国生产电解铝1,741万吨，同比增长2.2%。

此外，铝合金具有易于回收、可循环使用的特性，回收率高达90%

以上。废铝产量的不断扩大，也将从另一方面对我国铝型材行业的供

应形成有效支撑。

由于铝合金具有绿色低碳、节能环保等特点，因此国家鼓励发展

铝合金行业，并倡导以铝代铜、以铝代铁、以铝代木。铝型材下游主

要应用于建筑业、汽车领域、其他工业领域（交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等）领域。

近年来，尽管受到房地产行业宏观调控政策的影响，我国建筑及

房地产行业的增速有所放缓，但新增建筑开工面积仍然保持较为稳定

的增长。2019年1-6月房地产新开工施工面积为10.55亿平方米，较2018年同期增长10.1%。随着生活水平的提高，我国居民对住房质量

和内设细节的要求也日益上升，令地产开发商更加关注用户的个性化、

定制化需求。因此，高品质、高性能的建筑产品仍将从稳定的增量市

场中获益。

同时，在经历改革开放四十年的迅猛发展后，国内存量建筑已积

累了庞大的规模。2018年，国内既有建筑面积约为720亿平方米，其

中约40%已使用15年或以上。随着房龄增长，这些存量建筑的更新改

造需求也日益扩大。

铝合金应用规模持续扩大，汽车轻量化成为发展亮点随着全球气

温变暖、污染严重等问题突显，世界各国都把节能减排放在发展的首

要位置。我国作为能源消耗、废气排放大国在哥本哈根会议上做出承诺：“到2020年单位GDP碳排放在2005年基础上减排40%-45%，并把该指标纳入强制性的国民经济发展纲要中。”铝合金具有质优质轻的

特点，应用于交通领域可有效降低车身重量，减少碳排放与能源消耗；铝回收率明显高于其他金属，回收过程中消耗能源少，仅为初次冶炼

的5%，且易于加工，适用于自动化设备、消费电子、电信通讯等多个

领域。近年来，铝合金在汽车领域及其他工业领域的应用持续扩大。

铝型材工业的技术水平与技术特点主要体现在熔铸、挤压、模具、表面处理等多个工序，涉及多方面专业的技术。经过十多年的快速发

展，国内铝型材行业技术水平已经相对成熟，产业化程度也相对较高，主要呈现以下特点：

近年来，随着铝型材向大型化、高精化、多品种、多用途、高效率、高质量方向发展，国内铝型材企业陆续从国外引进了一些具有国

际先进水平的铝型材生产设备和工艺技术，并通过消化吸收，掌握了

其先进的生产工艺和操作技术，装备水平不断提升。

我国铝型材行业在制定标准过程中广泛参考欧盟、美国等标准，

基本实现与国际接轨，有利于我国铝型材企业出口销售。同时，我国

制定的GB/T5237-2017《铝合金建筑型材》、GB/T6892-2015《一般工

业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T33910-2017《汽车用铝及铝合金挤

压型材》等一系列国标得到了世界上多个国家的认可与采用，充分说

明我国铝型材行业在国际范围内具有了较强影响力。

铝型材是交通轻量化最理想的材料之一，近年来，为适应国家节

能减排、交通轻量化的发展趋势，铝型材在我国交通领域的应用不断

增加，我国交通用轻量化用铝型材产品自主研发能力稳步提升。轨道

车辆车体用铝型材产品已大量应用，铝制箱式半挂车、罐式半挂车、

平板半挂车和集装箱半挂车等产品也已投产，客车、公交车车身、汽

车车身系统、热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统等也开始

大量采用铝合金产品。

铝型材在建筑节能方面的应用也日渐广泛，节能铝型材已成为国

家鼓励的绿色建材。经过多年发展，我国铝型材节能门窗和幕墙产品

自主研发水平不断提高，注胶、穿条等隔热节能技术已得到广泛应用。在提升性能的同时，铝合金节能门窗和幕墙产品品种和款式不断推出，满足了消费者的个性化需求。根据《建筑业发展“十三五”规划》，

到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%，绿色建材应用

比例将达到40%，节能铝型材建材的市场前景非常广阔。

第三章项目调研分析

一、断桥铝型材行业分析

我国现代化铝型材工业可以追溯到上世纪50年代。1956年以生产军工铝型材为目的的“东北轻合金有限责任公司”（原名哈尔滨铝加工厂）建成，标志着我国铝型材工业的起步。之后，经过一段时间的发展，我国铝加工业在1985年以来进入飞速发展的30年。我国铝挤压企业众多，截至2016年超过900家。但其中，大部分企业生产能力较为薄弱，比如生产能力低于5万吨/年的企业数量超过800家。

随着铝挤压材行业逐渐进入行业整合阶段，企业的规模效应在市场上的优势越来越明显，大规模企业市场份额不断上升的同时将淘汰一部分资金实力较弱、竞争能力较差的中小企业。因此，在此市场供求情况下，规模与资金成为进入该行业的重要壁垒，未来具有相当规模的铝挤压材企业将在竞争中占据优势。根据我国“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4,300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率将达到7.24%。2016年铝型材在所有铝材消费中的占比约为59%1，以此推算2020年铝型材消费量将超过

2,500万吨，市场容量巨大。

建筑行业是铝型材应用的主要领域之一。铝型材易于加工、表面

涂装或与其他物料组合使用，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室

内装饰等一系列用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构

之一。幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体，

不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。

相比木门窗、塑料门窗，铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料

易回收和再利用率高等优点。随着我国城镇化率提高和新房建设带来

的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合

金门窗的市场规模将保持稳定增长，并带动铝型材需求的同步增长。

截至2018年底，我国城镇化率为59.58%，年均增长率约为1%；

而根据国际经验，城镇化率30%-70%的区间属于快速城镇化阶段。因此，预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的

新建建筑需求。2008年至2018年我国建筑业房屋施工面积复合年均增速约为10.26%，2018年全年房屋施工面积达140.89亿平方米。其中，房地产业房屋施工面积同期复合年均增速约为11.25%，2018年全年房

屋施工面积为82.23亿平方米。近年来，我国房地产新开工施工面积2也保持增长态势。2018年房地产新开工施工面积为20.93亿平方米，

较2017年增长17.2%；2019年1-6月房地产新开工施工面积为10.55

亿平方米，较2018年同期增长10.1%。预计未来一段时间内，新增建

筑仍将为建筑铝型材提供稳定的下游市场。

2018年我国既有建筑面积约为720亿平方米，其中约40%在2005

年之前已投入使用。目前，该部分建筑已使用15年或以上，对门窗等

装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入

更换期的既有建筑也会不断增加，且在未来一段时期内，房屋竣工面

积仍将保持较为稳定的增长态势。这意味着，随着时间推移，门窗等

装饰结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。

幕墙的应用主要集中在现代化写字楼、酒店、城市商业综合体等

商业地产及综合场馆，是一种带有装饰效果的不承重外围防护结构。

近年来，随着商业地产市场规模不断扩大，高层及超高层建筑日渐增多，幕墙行业得到了快速的发展。铝合金幕墙一直在幕墙中占主导地位，轻量化的材质减少了建筑的负荷；防水、防污、防腐蚀性能优良，保证了建筑外表面持久常新；加工、运输、安装施工容易实施，为其

广泛使用提供强有力的支持；色彩的多样性及可以组合加工成不同的

外观形状，拓展了设计空间；较高的性价比、易于维护、使用寿命长，符合用户的要求。

二、断桥铝型材市场分析预测