马来西亚投资环境分析
2023年马来西亚中资工程承包建筑类企业发展展望及建议
2023年马来西亚中资工程承包建筑类企业发展展望及建议摘要：2020年以来，因新冠疫情的发展，各国政治经济形势发生巨大变化，经济逆全球化趋势日益突出。
2023年，马来西亚经济社会发展和全球产业链合作持续承受外部环境冲击，国际工程承包建筑类项目合作面临的不确定性徒然增加。
关键词：马来西亚；中资建筑类企业；国际工程承包；展望；建议1 2023年马来西亚中资建筑类企业发展环境分析1.1 经济环境分析因新政府履新、外部环境严峻、改革需要时间等原因，马来西亚整体经济发展趋缓、谨慎乐观。
尽管各经济领域之间的复苏并不均衡，但整体而言，马来西亚经济自2022年上半年起开始持续复苏；2023年，马来西亚经济增长面临全球滞胀、全球及美国经济衰退、美联储激进加息、俄乌冲突、消费者通胀压力、供应链持续中断、业务成本增加等风险，与2022年的7%相比，预计2023年马来西亚经济将以4%～5%的较慢速度增长，马央行或将继续提高利率抑制通胀。
马来西亚第十五届全国大选后，新政府虽被寄予厚望，执政后马来西亚经济发展仍不容过于乐观：一是政局变动给经济发展带来影响。
政府换届必然导致政策的不连续性，外资为避险在一定时期内对马来西亚持观望态度，新政府磨合期压制投资情绪。
二是虽目前国际油价高企，但在大国博弈冲突、能源粮食危机、全球通胀背景下，马来西亚国家收入较难有足够财政空间应对未来的冲击并推出大型基建计划。
三是财政整顿及经济改革需要时间。
许多结构性问题非一日之寒，且涉及利益团体甚广，协商成本高，改革步伐慢，短期内较难获得改革预期成果。
一系列因素对重点大项目的市场前景将产生一定影响，但新政府的首要任务是发展经济和保障民生，稳定和发展的政策主基调不会变。
综合来看，在未来逐步重启经济的条件下，可以预见基础设施建筑类项目仍会是马来西亚新政府用以刺激市场发展的抓手，给中资建筑类企业市场拓展带来新机遇。
1.2 行业环境分析当前，国际基础设施合作热度下降，市场竞争加剧，建筑行业发展面临重大阻力。
“一带一路”沿线部分国家投资环境概览
“一带一路”沿线部分国家投资环境概览随着中国与“一带一路”沿线国家不断深化合作，越来越多企业和投资者掘金其中并找到合作机会。
在民族主义和逆全球化愈演愈烈的今天，坚持提高与“一带一路”沿线国家的经贸合作质量，增强对外开放，打造良性外循环系统，与沿线国家共同摸索更加完善的发展模式和贸易规则，就显得更加重要且有意义。
我们梳理了部分最受投资者关注的沿线国家，将其双边贸易、行业投资情况概述于下，供大家阅读与参考。
东盟新加坡：据中方统计，2018年双边贸易额828.8亿美元，增长4.6%。
以单个国家/地区计，在东盟内新加坡为我国第四大贸易伙伴。
中国为新加坡第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。
2018年，新加坡对中国出口的主力产品：机电产品，化工产品、塑料橡胶和矿产品。
新加坡自中国进口的商品：机电产品、矿产品和贱金属及制品。
我对新投资涉及所有主要行业，从累计投资金额来看，主要集中于金融保险业和贸易业。
其中，我投资占新吸收外资比重相对较大的行业包括建筑业、贸易业和房地产业。
新对华投资涉及所有主要行业，从累计投资金额来看，主要为：金融保险业占79.25%，批发零售贸易业占12.68%，制造业占4.6%，专业科技服务业占1.86%，房地产业占0.84%。
新加坡采取的投资优惠政策主要是为了鼓励投资、出口、增加就业机会、鼓励研发和高新技术产品的生产以及使整个经济更具有活力的生产经营活动。
如对涉及特殊产业和服务（如高技术、高附加值企业）、大型跨国公司、研发机构、区域总部、国际船运以及出口企业等给予一定期限的减、免税优惠或资金扶持等。
政府推出的各项优惠政策，外资企业基本上可以和本土企业一样享受。
马来西亚：世界银行《2019年全球营商环境报告》显示，马来西亚营商环境在全球190个经济体中排名第15位，在东盟地区仅次于新加坡。
2018年，马来西亚对中国出口最多的商品为机电及交通设备、矿产品和化学品，马来西亚自中国进口的商品主要有机电及交通设备、工业制成品和杂项工业品。
马来西亚市场分析报告
马来西亚市场分析报告1. 引言1.1 马来西亚市场概况马来西亚位于东南亚，拥有丰富的自然资源和多元文化背景，其经济以出口主导型为主，市场潜力巨大。
近年来，马来西亚政府积极推动经济转型，鼓励创新和高科技产业发展，使其在全球市场中的地位日益上升。
1.2 报告目的与意义本报告旨在对马来西亚市场进行全面分析，为投资者和企业家提供决策依据。
报告深入探讨了马来西亚的经济环境、市场潜力、主要行业、消费者行为、市场营销策略以及市场风险等方面的内容，以帮助读者更好地了解马来西亚市场，把握市场机遇。
1.3 研究方法与数据来源本报告采用定量与定性相结合的研究方法，通过收集和整理公开资料、官方统计数据、行业报告等数据来源，对马来西亚市场进行系统分析。
同时，报告还参考了相关领域专家的观点和意见，以确保内容的准确性和可靠性。
2 马来西亚经济环境分析2.1 GDP及增长率马来西亚作为东南亚的重要经济体之一，其国内生产总值（GDP）在全球排名靠前。
近年来，马来西亚的GDP增长率保持在4%-5%之间，展现出稳定的经济增长态势。
根据国际货币基金组织（IMF）的数据，马来西亚的经济增长主要得益于国内消费、投资以及出口的拉动。
2.2 产业结构马来西亚的产业结构较为丰富，主要包括制造业、服务业、农业和矿业等。
其中，制造业和服务业是推动马来西亚经济增长的两大引擎。
近年来，马来西亚政府积极推动产业升级，加大对高科技产业、生物科技、可再生能源等领域的扶持力度。
2.3 人口结构及消费能力马来西亚人口约为3200万，其中，城市人口占比超过70%。
人口结构年轻，中产阶级逐渐壮大，消费能力不断提升。
根据马来西亚国家统计局数据，人均国民收入持续增长，消费者信心指数维持在较高水平。
此外，随着互联网和移动支付的普及，马来西亚的电子商务市场也呈现出快速增长的趋势。
在消费结构方面，马来西亚消费者在食品、住房、交通、教育、医疗等领域的支出占比相对较高。
随着生活水平的提高，消费者对品质、品牌和个性化需求的追求也越来越明显。
对马来西亚投资：中国的机遇与风险
０ １ ６年 马外 资来 源 国 中，中 国投 ２ ０ １ ４ － ２ ０ １ ６年期 间绿 地 、 富 力等 中 １ ９ ９ ７年 亚 洲 金 融 危 机 后 ， 马 ２ 达 １ ０ ． ６ ３亿美元 。从投 资地产 开 发商 对 马来 西亚 地产 投 政府 为 了能吸 引更 多 外资 ，进 一 资额最 高 ，
１ １ ． １ ７ ％ ） ， 共 占Ｆ Ｄ Ｉ总 资的最大 来源 国。在 基建领域 ， 中 资 企业的股 东构成 限制 、 放宽外商 本金属制 品 （ ８ ． ３ ９ ％。此 外 ， 运 输 设 备 方在 马 来西 亚 陆续 启 动 了东海 岸 投 资领域等 。 目前 ， 马来 西亚 的外 额 达 ７ 南部 铁 路 、 马新 高 铁 项 目、 ８ ． ３ ９ ％ ） 、 化学 产 品 （ ６ ． ９ ０ ％ ） 和 食 铁 路 、 国投资法 体系较 为完善 ， 不仅通 过 （ ６ ． ３ ２ ％ ）也 是外资投 资的 马 六 甲皇 京 港 深 水 码 头 等 项 目。 法律 明确 优惠范 围，也使用行业 、 品加工 （ 其 中 马来西 亚东海 岸 铁 路项 目投 未来 发展潜力 巨大 。 地区（ 包 含特 殊 经济 区域 ） 鼓励 政 主要领域 ， ３ ０ 亿 美元 （ 合约 ８ ５ ０亿 中 国对 马来 西亚 直 接投 资流 资金额达 １ 策和 政府 税 收制 度 等 多元 化方 式 ０ ０ ３ 年 突破 １ 亿 美 元 ，其后 人 民币） ， 是 迄今 为 止 中 国企业 境 扩 大吸 引外 资 的 力度 。例 如针 对 量 自 ２
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马来西亚情况报告
一、基本情况马来西亚位于亚洲东南部，介于太平洋和印度洋之间，国土被南中国海分隔为东、西两部分。
2016年马来西亚总人口数为3170万人，国教为伊斯兰教，国语为马来语，通用英语，国内社会环境较好。
马来西亚实行君主立宪联邦制，以马来民族统一机构（简称巫统”）为首的执政党联盟国民阵线长期执政，是英联邦成员国，东盟5个创始成员国之一，也是77国集团和不结盟组织的创始成员国，奉行独立自主、中立、不结盟的外交政策，视东盟为外交政策基石，重视发展同大国的关系，积极推进东亚合作。
二、经济状况马来西亚自然资源丰富，橡胶、棕榈油和胡椒的产量和出口量居世界前列，石油天然气储量丰富。
近年来，马来西亚经济稳步增长，主要得益于国内人口红利、政府制定的投资优惠政策以及中国一带一路倡议等因素的影响。
据世界银行估算，2022年马来西亚GDP增速为5.8%，经济仍在稳步复苏。
1. 电商市场：根据Shopee发布的《2024马来西亚电商市场概览》，2023年3月18日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在马来西亚正式生效，为中马经贸合作带来更多机遇。
马来西亚电商市场发展迅速，预计将进一步促进两国经贸关系的发展。
2. 轨道交通装备行业：马来西亚是东南亚第三大经济体，也是亚洲四小虎之一。
随着国内经济活动和海外投资活动的频繁，马来西亚轨道交通行业发展迅速，轨道交通装备的应用需求也随之增加，市场发展前景可观。
三、投资机遇及风险分析1. 投资机遇：（1）政府制定的投资优惠政策，吸引外资进入。
（2）马来西亚经济增长迅速，市场需求旺盛。
（3）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效，为中马经贸合作带来更多机遇。
（4）轨道交通装备行业市场前景广阔。
2. 投资风险：（1）政治风险：马来西亚政治环境相对稳定，但仍存在一定的政治风险。
（2）政策风险：政府政策调整可能对投资环境产生影响。
（3）经济风险：全球经济波动可能对马来西亚经济产生影响。
（4）市场风险：市场竞争激烈，投资回报可能受到影响。
马来西亚投资相关法汇编
有关马来西亚的投资指南和法律法规汇编在马投资指南与政策分析部分一、投资政策马来西亚投资环境的竞争优势体现在五个方面：地理位置优越，位于东南亚核心地带，可成为进入东盟市场和前往中东澳新的桥梁；经济基础稳固，经济增长前景较好；原材料产品资源丰富，人力资源素质较高；工资成本较低，没有最低工资限制；民族关系比较融洽，三大种族和谐相处，政治动荡风险较低。
根据世界银行 2008 年 9 月公布的《全球商业调查报告》显示，马来西亚在全球 181 个经济体中，排名第 20 位。
外国投资在马来西亚享受最惠国待遇，政府主管部门通过个案核准形式批准其享有的优惠政策，这些政策一般以直接或间接的减税形式体现。
具体优惠政策包括：1、新兴产业优惠。
获得“新兴产业地位”称号的公司可获准部分减免所得税，即可仅就其法定所得的 30%缴纳所得税，免税期为五年。
2、投资税赋抵减。
获得投资税赋抵减奖励的公司，自符合规定的第一笔资本支出起五年内，所发生符合规定资本支出的 60%，可享受投资税赋抵减。
该补贴可用于冲抵其纳税年法定收入的 70%，其余 30%按规定纳税，未用完的补贴可转至下一年使用，直至用完为止。
3 、再投资补贴。
主要适用于制造业与农业。
略。
4、加速资本补贴。
使用了 15 年的再投资补贴后，再投资在“促进产品”的企业可申请加速资本补贴，为期 3 年，第一年享受合格资本支出 40%的初期补贴，之后两年补贴额度均为 20%。
5 、农业补贴。
略。
6 、多媒体超级走廊地位。
略。
7 、运营总部地位、国际采购中心地位和区域分销中心地位补贴。
经核准的运营总部、区域分销中心和国际采购中心除了 100%外资股权不受限制之外，还可享受为期 10 年免缴全额所得税等其他优惠。
二、投资领域马来西亚政府鼓励外国投资进入其出口导向型的生产企业和高科技领域。
可享受优惠政策的行业包括：( 1)原产品领域，包括棕油、橡胶以及农渔业( 2) 石油化工行业(3)电子电器业(4)机械制造业(5)清真食品业(6)IT 类高科技产业(7)生物科技业(8)医药和医疗器械(9)有色金属(10)产品出口至东盟其他国家的制造加工业，等。
马来西亚建厂可行性分析
马来西亚建厂可行性分析马来西亚建厂的可行性分析一般会考虑以下几个方面：1. 地理位置优势：马来西亚位于东南亚地区，毗邻新加坡和泰国等重要的商业和物流中心，拥有交通便利的优势。
此外，马来西亚的港口和机场设施良好，为原材料的进出口提供了便利，对于建立跨国公司来说，是一个有利的因素。
2. 劳动力成本：马来西亚的劳动力成本较低，相对于其他亚洲一些发达国家如日本和新加坡，雇佣马来西亚工人的成本要低一些。
这对于一些需要大量劳动力的产业来说，如纺织、制造业等，是一个吸引建厂的因素。
3. 市场需求和潜力：马来西亚拥有庞大的国内市场，同时也处于东盟经济共同体的核心地带，可以通过马来西亚建厂来满足本土市场需求，并进一步拓展区域市场。
此外，马来西亚的消费者购买力逐年增长，为建立生产基地提供了良好的市场潜力。
4. 政府支持和政策优惠：马来西亚政府一直致力于吸引外资和促进经济发展，并推出了一系列的优惠政策和税收减免措施，以鼓励外国企业在马来西亚建立工厂。
这些政策措施涉及到减少税收、便利办理手续、提供土地资源等方面，为建厂提供了良好的环境。
5. 原材料供应和物流能力：马来西亚拥有丰富的自然资源，特别是橡胶、木材、棕榈油等资源，这些原材料在一些制造业中具有重要的地位。
同时，马来西亚的物流能力也相对较强，可以保障原材料和成品的快速运输。
然而，在考虑马来西亚建厂的可行性时，也需要注意以下几个方面的挑战：1. 劳动力素质和技能匹配：虽然劳动力成本低，但马来西亚的相关技能和素质可能并不如一些发达国家。
这对于一些高技术产业来说可能会面临挑战，需要寻找适合的解决方案，如加强培训和技能提升等。
2. 竞争对手和市场风险：马来西亚已经吸引了众多外国投资者，建厂行业竞争激烈。
在进入市场时需要考虑来自其他企业的竞争压力，并制定合适的市场策略。
3. 法规和政治环境：马来西亚的法规和政治环境相对稳定，但也存在一些变数。
在决定在马来西亚建厂时，需要考虑政策的稳定性和共识，以及政府对外国企业的态度。
“一带一路”倡议下东盟十国投资环境分析
“一带一路”倡议下东盟十国投资环境分析随着“一带一路”倡议的持续推进，东盟十国成为了中国企业投资的热门目标。
这些国家具有丰富的自然资源和劳动力资源，政府对外资投资的态度也趋于开放，同时各国政府也在加强对外商投资的监管力度。
本文将分别从东盟十国的经济形势、投资环境和政府监管方面进行分析，以期为中国企业投资提供参考。
一、经济形势1.印度尼西亚：印度尼西亚是东盟国家中人口最多、地域最广的国家，经济总量位居东盟国家之首。
2019年GDP增速为5.02%，预计2020年将同比下降1.1%。
印尼政府主张采取“公私合作”模式推进基础设施建设，对外资投资态度开放。
2.菲律宾：菲律宾是东盟国家中英语使用人数最多的国家之一，服务业、海产品、农业和采矿是该国经济的主要支柱。
2019年GDP增速为5.9%，预计2020年将同比下降3.4%。
菲律宾政府积极推进“菲律宾2020”计划，将在交通、能源、水利和网络基础设施等方面大力推进基础设施建设。
3.泰国：泰国是东盟经济中心之一。
其对外贸易的关键部门包括汽车、电子和食品加工等行业，同时旅游业也是其经济的重要组成部分。
2019年GDP增速为2.4%，预计2020年将同比下降5.3%。
泰国政府积极推进“第一条路线”国家基础设施建设计划，预计2020年投资额将达1400亿美元。
5.缅甸：缅甸是东盟国家中最新的开放市场之一。
该国的经济主要依靠农业、采矿业和木材加工行业。
2019年GDP增速为6.8%，预计2020年将同比下降6%。
缅甸政府积极鼓励外资投资，特别是在制造业、旅游业和基础设施建设等领域。
6.马来西亚：马来西亚是东盟国家中较为发达的国家之一，在制造业、电力和石油天然气等领域具有较高的竞争力。
2019年GDP增速为4.3%，预计2020年将同比下降3.5%。
马来西亚政府推出了“第十一大马经济计划”，旨在推进基础设施建设、发展制造业和5G 网络等。
7.新加坡：新加坡是东盟国家中经济发展最为成熟的国家之一，其服务业占据了GDP的70%左右的份额。
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50%
对投资农业的主要鼓励政策和促进措施
1．对粮食生产的鼓励措施。
2．以本地资源为基础的农业再投资奖励。
50%
3．对种植橡胶树的农业税赋抵减。
经济
2021/3/27
CHENLI
12
中国对马来西亚的投资 SWOT方格
• S-优势 • 1、华人网络 • 2、制造业优势 • 3、国家投资
W-劣势 1、投资政策 2、排华势力
2021/3/27
自然 环境
马来西亚阳光充足，雨量充沛，葱翠墨绿的植物，五彩综纷的 奇花，随处可见。常见的植物有椰树、橡胶树、槟榔树等。
CHENLI
5
马来西亚的人文特色充满了异国情调。不同民族各 具特色的文化习俗，不同风格的城市建筑，充满传 奇色彩的历史遗迹，交织成一幅色彩斑斓的画卷， 使人心驰神往。马来西亚不仅是东西方民族人种的 熔炉，也是东西方文化交融汇合地。
马来西亚森林覆盖面积大，占全国总面积的74%， 且多为原始热带雨林，所以野生动物非常多。
马来西亚阳光充足，雨量充沛，葱翠墨绿的植物，五彩综 纷的奇花，随处可见。常见的植物有椰树、橡胶树、槟榔 树等。
2021/3/27
CHENLI
6
2
TWO
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CHENLI
7
2021/3/27
Hale Waihona Puke CHENLICHENLI10
房地产
2021/3/27
与房地产价格高居不下的中国、香港、新加 坡不同，在马来西亚的高级住宅，位于其首 都吉隆坡的公寓每平方米是香港、新加坡、 东京的十分之一，还比人均GDP和国民平均 总收入都比马来西亚低很多的曼谷，马尼拉、 雅加达的房产价格还便宜。
CHENLI
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经济
对投资旅游业的主要鼓励政策和促进措施 1．旅馆和旅游业的扩充或重修等再投资项目可享受新一轮 的新兴工业地位和投资赋税抵减。 2．旅馆和旅行社在国外的促销活动可享受双重税务扣减。 3．主办超过500名外国人参加的国际会议和展览的利润可 获得免税。
马来西亚地处东南亚锁要之处，交通十分方便， 从世界各地经航空或水路、陆路，都可到达。
马亚西亚的旅游胜地颇多， 有些直接和城市联系在一起，如吉隆坡、马六甲、怡保等。
CHENLI
4
马来西亚靠近赤道，又是半岛， 所以高温多雨。降雨虽多，但 雨下得骤，停得也快，极少有 连阴雨。是一个拥有永恒夏天 和永恒阳光的地方，全年气温 变化很小。雨后天气转凉，故 有"四季是夏，一雨成秋"的说 法，傍晚有季风变化。
O-机会 1、政策制造业 2、基建 3、旅游业 4、房地产
T—威胁 1、政治风险 2、竞争（相似结构） 3、贸易逆差
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• Step3 • SO战略（增长） • 1、一带一路 • 2、产能合作
Step2 WO战略（转移） 1、吸取经验 2、大力发展制造业、基建、 旅游业、房地产
• Step3 • ST战略（多元化） • 1、利用S加大影响力 • 2、增加有利投资占比
Step1 WT战略（防御） 1、详细了解政策，避免不 必要利益损失
2、避免投资非核心产业
CHENLI
13
THANK YOU!
2021/3/27
CHENLI
14
完
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3
THREE
2021/3/27
CHENLI
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马来西亚政府鼓励和欢迎外国投资者对其制造业及相关服 务业进行投资，马来西亚政府利用其丰富的资源和独特的 地理位置，致力于改善投资环境、完善投资法律、加强投 资激励，以吸引外资进入马来西亚的相关行业。
经济
经济
2021/3/27
目前已有来自50多个国 家共4000多家公司把马 来西亚作为其海外基地， 马来西亚已成为外资到 东南亚投资的重要选择 之一。
马来西亚投 资环境分析
第四组
2021/3/27
CHENLI
1
CONTENTS
1 自然环境 2 政治环境 3 经济环境
2021/3/27
CHENLI
2
1
ONE
2021/3/27
CHENLI
3
2021/3/27
马来西亚是一个多岛屿与半岛的海洋国家，具有很长的海岸线。 沿海风光旖旎，白色或金色的沙滩，蔚蓝色的大海， 以及魅力独特的珊瑚岛和色泽艳丽的海洋生物。