面膜项目建议书

面膜项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要

近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。

该面膜项目计划总投资4260.75万元，其中：固定资产投资3159.03万元，占项目总投资的74.14%；流动资金1101.72万元，占项目总投资的25.86%。

达产年营业收入8521.00万元，总成本费用6547.16万元，税金及附加81.81万元，利润总额1973.84万元，利税总额2327.90万元，税后净利润1480.38万元，达产年纳税总额847.52万元；达产年投资利润率46.33%，投资利税率54.64%，投资回报率34.74%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位178个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供

报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关

后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳

权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上

用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮

肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的

水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。

报告主要内容：项目概况、背景及必要性研究分析、市场分析、调研、项目规划方案、项目建设地分析、土建工程、工艺分析、环境保护概述、

企业卫生、项目风险评估、项目节能、项目进度方案、投资方案计划、项

目经济收益分析、综合评价结论等。

面膜项目建议书目录

第一章项目概况

第二章背景及必要性研究分析第三章市场分析、调研

第四章项目规划方案

第五章项目建设地分析

第六章土建工程

第七章工艺分析

第八章环境保护概述

第九章企业卫生

第十章项目风险评估

第十一章项目节能

第十二章项目进度方案

第十三章投资方案计划

第十四章项目经济收益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章综合评价结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过长时间的生产

实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技

能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的

产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能

力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源

保障。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位

生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入4801.03万元，同比增长33.47%（1203.90万元）。其中，主营业业务面膜生产及销售收入为

3943.05万元，占营业总收入的82.13%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1343.55万元，较去年同期相比增长129.00万元，增长率10.62%；实现净利润1007.66万元，较去年同期相比增长203.03万元，增长率25.23%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“面膜项目”主要从事面膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

面膜项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建

设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：面膜项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能

区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

面膜项目

随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升

级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国

内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消

费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要

子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，

在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新

的增长点。

在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面

膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤

品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进

入成熟阶段。

（二）项目选址

某某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积12286.14平方米（折合约18.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.31%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度171.50万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12286.14平方米，建筑物基底占地面积7655.49平方米，总建筑面积19657.82平方米，其中：规划建设主体工程12483.67平

方米，项目规划绿化面积1345.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1480.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量541734.83千瓦时，折合66.58吨标准煤。

2、项目年总用水量7227.23立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“面膜项目投资建设项目”，年用电量541734.83千瓦时，年总用

水量7227.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.20吨标准煤/年。达产年综合节能量27.45吨标准煤/年，项目总节能率24.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4260.75万元，其中：固定资产投资3159.03万元，

占项目总投资的74.14%；流动资金1101.72万元，占项目总投资的25.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8521.00万元，总成本费用6547.16万元，税金

及附加81.81万元，利润总额1973.84万元，利税总额2327.90万元，税

后净利润1480.38万元，达产年纳税总额847.52万元；达产年投资利润率46.33%，投资利税率54.64%，投资回报率34.74%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位178个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产

业示范区及某某新兴产业示范区面膜行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某新兴产业示范区面膜产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“面膜项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提

供就业职位178个，达产年纳税总额847.52万元，可以促进某某新兴产业

示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.33%，投资利税率54.64%，全部投资回

报率34.74%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期4.38年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能

力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性研究分析

一、面膜项目背景分析

近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。

从整个面膜市场来看，我国面膜市场规模不断增长。2012-2017年市场规模年均复合增长率达到15.8%，增长十分迅速。2017年我国面膜市场规模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势，2017年市场规模同比增速达到14.8%，比上年增速提高0.6个百分点，2018年规模有望进一步扩大。

近年来面膜增速领跑行业。2010-2017年面膜市场规模年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业8.7%的整体增速，也高于护肤品大类9.2%的增速6.6个百分点。对比其他护肤品类，面膜增速分别高于爽肤水、润肤霜、洁面乳4.4、6.2及9.4个百分点。

二、面膜项目建设必要性分析

面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮

肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的

水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。

近年来，在“颜值经济”的驱动下，我国化妆品类零售总额持续提高，我国已成为全球化妆品消费第二大国家。据国家统计局数据显示，2019年，我国化妆品类零售总额约为2992亿元，与2015年相比增长超900亿元。

从市场渗透率来看，随着我国居民消费观念的转变，我国面膜产品的

市场渗透率逐年提升，面膜消费群体逐渐扩大，统计数据显示，2019年，

我国面膜产品的市场渗透率约为51%。日本和韩国面膜产品的市场渗透率约为60%-70%左右，与日本、韩国等国家相比，我国面膜产品的市场渗透率仍有一定的提升空间。

近年来，我国本土品牌快速崛起，多个国外品牌争相进入中国市场，

我国面膜市场的主流品牌中，国外品牌主要有SK-Ⅱ、OLAY和科颜氏等，

国产品牌主要有森田、一叶子、韩后等。在推动我国面膜行业发展的同时，也加大了行业的竞争激烈程度。

从品牌的市占率来看，由于面膜单价较低、盈利空间相对国际品牌优

势品类精华、眼霜等相对较小，国产品牌面膜市占率相对较高，截至2019

年11月，阿里全网面膜品牌市占率TOP10中，国产品牌占据6席。

第三章市场分析、调研

一、面膜行业分析

随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升

级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国

内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消

费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要

子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，

在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新

的增长点。

面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的水分、

保湿剂、营养剂等的补充。根据面膜的生产消费过程，可以将产业链条分

为较为清晰的上中下游。

从产业链条来看，面膜的上游为原材料行业，面膜通过对人脸补充水分、营养剂等成为来实现护肤的作用，因此面膜成分中一般含有天然活性

原料或者化学原料，目前天然原料方面主要是各自企业在面膜研发过程中

进行提取研究;化学原料领域，中国化工集团、中国中化集团(中国化工和

中国中化正处于合并阶段)、万华化学等巨头企业在化工原料领域有着较为

明显的优势。目前的面膜虽然已经有泥状、粉状等多种形式，但依旧以贴

片式为主，多使用无纺布、蚕丝等纺织材料作为载体，目前在纺织领域，

中纺集团、佳美纺织、永利集团等规模较为庞大。在面膜产品的包装材料

行业，行业相对分散，南方包装集团以及三樱包装等中外资企业分别有着

独特的优势。

面膜产业的中游是面膜产品的研发与制造。目前我国主要面膜企业均

拥有自己的研发团队，通过自有工厂生产或外包的形式进行面膜产品的制造，主要企业包括上海上美、上海家化、美即控股(2014年被欧莱雅集团收购)、百雀羚、相宜本草、御泥坊等企业。

面膜按照不同形态可以分类为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状

等类型。颜值时代到来，按照面膜功能分类包括美白淡斑、控水保湿、控

油祛痘、毛孔清洁、修复舒缓、抗皱紧肤等;市场上较多面膜集多功能属性于一体，如美白保湿一体、修复祛痘一体、抗皱舒缓一体等随机组合。

目前使用范围最广的贴片式面膜受亚洲市场主导，贴片面膜切合亚洲

人护肤习惯，亚洲也是全球贴片面膜收入最高的地区。得益于贴片面膜的

快速发展，以及中国消费者市场的逐步成熟，中国成为面膜市场规模最大

的国家。根据Euromonitor数据，近年来中国面膜市场维持着高于日、韩

市场的增长速度，目前中国约占全球面膜市场总量的47.6%，日本、韩国分列第二、三位，占比分别为18.7%、5.7%。美国、法国和英国仅占比4%、2%和2%。

护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受。特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会。面膜作为护肤品中的重要子类，在我国护肤品细分市场上发展如火如荼。根据Euromonitor显示，2017年我国面膜行业市场规模达到30亿美元，约合人民币207.5亿元，相较于2016年提高14.8%。结合面膜相关企业披露数据、欧睿国际调查数据、化妆品行业协会披露数据、以及市场调研数据， 2018年我国面膜行业市场规模达到230亿元。

二、面膜市场分析预测

在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进入成熟阶段。

预计2020年我国面膜市场容量将达到283亿元，其中大众面膜226亿元，高端面膜34亿元。面膜市场以大众面膜为主，占比在八成左右。相对应各价格区间，2016年线上面膜市场中，中端以及中高端产品市场份额均超过四成，未来面膜市场将进入一个橄榄球性的中高端主导模式。

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