011001KPI指标介绍及绩效分析
kPI指标介绍与分析
主要内容
•本部上月KPI总体经营状况 •其它部上月经营状况 •上月关键业绩指标 •上月问题差距分析 •下月目标设定 •下月具体措施 •确定重要议题 •讨论并明确责任人、时间、 成果要求 •部经理讲评 －讲评各组会议准备情况 －评价各组上月业绩 －公布上月措施 •通报本月工作目标、工作重 点
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发言人
•部经理
参加人员
•部经理 •部全体主任
•营业部所属 业务主任汇报 •重要问题探 讨
•主任
•推广人员
•与会者
•部经理总结
•部经理
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业务主任就周保费收入、人均产能、活动率、有效人均件数、活动量等指标进行检讨与目 标设定
营业部KPI周检讨会的召开 周检讨会的召开 营业部 主要议程
•部工作汇报 •各组工作汇报 •重要问题探讨 •会议总结
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进行绩效评估时受 工作计划、职场环境、企业文化、管理风格 、人际关系、 报表系统、会报活动等 因素影响
工作绩效表现模式
技巧
X
激励 工作 对成功可能性 动机X 的自我期许 (意愿 意愿) 意愿
(
能力 +对能力 的自信
) (
)
=
工作绩 效表现
绩效分析应是定性分析与定量分析相结合的产物
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住院安心 A 11 5 7 11 0 4 5 43 B 135 108 66 103 7 36 37 492
合计 A 84 49 56 62 7 30 26 314
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B 80 86 84 47 9 27 20 353
B 985 695 459 530 289 287 274 3519
KPI绩效指标-KPI分析与绩效管理 精品
关键业绩指标管理系 统是以关键业绩指标为工 具，从业绩评价、分析与 计划、汇报与指导等三方 面实现规范运作，促进经 营管理水平全面提升的一 种管控体系。
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二、KPI指标定义 报告期内保单第一年度保费之
和。分为首年新契约保费与首
年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期—当期全额退保保费 如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元 ， 则：1月份FYP=1000+50=1050万元 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费 是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额 增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与 历年生产水平增减的的指标。
人均产能反映出单人员战力状况，同时体现活动人 员收入水平，是反映队伍稳定性的重要指标之一。
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二、KPI指标定义
报告期内平均每件保单
所收入的保费量。
件均保费=报告期实际完
成FYP/报告期新契约件数
注意： 新契约保单件数指主险保单件数
例如：1月份完成FYP800万元，1月份新契约件数2850件，则：
•主要作用在于反映业绩发展趋势、衡量 核心技能强弱、检验基础工作质量和评 估改革推广成效； •应用于对各层级贯彻执行公司战略的分 析、指导、评估和考核。
-7-
KPI 指标的根本意义：
分析问题，解决问题！
保费 （FYP）
人均保费
活动率 人均产能
人力
战斗力
意愿
拜访量
能力
促成能力
有效人均件数
件均保费
增加 维护 清退
6个月留存率：前数第6月新进且当月末在职的业务员人数/前数第6月新进业务员总数
营销KPI指标说明与绩效分析及改善措施
营销活动策划
根据目标市场的特点，策划有针 对性的营销活动，包括促销活动 、广告投放、社交媒体推广等， 以提高
根据目标市场的需求和公司的资 源状况，选择合适的营销渠道， 如线上渠道、线下渠道、合作伙 伴等，以扩大营销覆盖面和影响
力。
通过客户反馈优化产品与服务
建立客户反馈机制
提高客户满意度。
行业趋势与发展动态
趋势1
随着数字化时代的到来，越来 越多的企业开始将营销重心转
向数字化渠道。
发展动态
新兴的数字化营销平台和工具 不断涌现，如短视频、直播等 ；企业需要紧跟时代潮流，创 新营销策略。
趋势2
消费者越来越注重个性化需求 和体验。
发展动态
企业需要关注消费者需求变化 ，提供定制化产品和服务；加 强客户服务，提高客户体验。
重要性
通过对KPI的监测和分析，组织能够了解营销活动的实际效果，及时调整策略， 确保实现预期目标。KPI还为组织提供了明确、可操作的绩效评估标准，有助于 提高组织的管理水平和竞争力。
KPI与营销策略的关系
KPI是营销策略的重要组成部分 ，它为组织提供了可操作的绩效 评估标准，确保营销策略的有效
执行。
THANKS
感谢观看
04
CATALOGUE
案例研究与讨论
成功案例分享与经验总结
案例1
经验总结
某快消品企业通过社交媒体营销策略成功 提高品牌知名度和销售额。
利用社交媒体平台发布有趣、有价值的内 容，建立品牌形象；与目标受众互动，提 高客户参与度和忠诚度。
案例2
经验总结
某电子产品企业通过开展定制化服务成功 吸引潜在客户并提高客户满意度。
提供定制化产品和服务，满足不同客户需 求；加强客户服务，提高客户体验。
KPI指标详析范文
KPI指标详析范文KPI（Key Performance Indicators），即关键绩效指标，是指衡量组织、部门或个人绩效表现的重要指标。
KPI的设计和使用可以帮助组织实现战略目标、监控业务绩效、识别问题和机会、评估绩效和改进绩效。
本文将详细分析KPI指标的含义、分类和设计原则。
一、KPI指标的含义二、KPI指标的分类1.结果导向指标：这类指标主要关注业务结果，如销售额、利润率、市场份额等。
它们能够反映组织在关键业务领域的表现，并为制定战略决策提供支持。
2.过程导向指标：这类指标关注业务过程的效率和质量，如生产周期、客户满意度、产品质量等。
通过跟踪过程指标，组织可以识别并改进关键过程中存在的问题，提高效率和效果。
3.财务指标：这类指标主要关注财务绩效，如净利润、现金流量、资产回报率等。
财务指标能够反映组织经济运行的表现，为投资者和管理层提供重要信息。
4.客户指标：这类指标关注组织与客户之间的关系和满意度，如客户投诉率、客户忠诚度、客户满意度等。
客户指标能够帮助组织了解和满足客户需求，增强客户关系和品牌形象。
5.学习与成长指标：这类指标关注组织和员工的学习、发展和创新能力，如员工培训率、员工满意度、创新提案数量等。
学习与成长指标反映组织的人力资本和创新能力，对持续改进和发展至关重要。
三、KPI指标的设计原则1.关联性原则：KPI指标应与组织的战略目标和关键业务领域紧密相关。
指标的选取应能够准确反映组织核心业务的表现和结果。
2.可度量性原则：KPI指标应能够量化和衡量，基于可靠的数据和指标体系。
只有可度量的指标才能提供准确的绩效信息，支持决策和改进。
3.可理解性原则：KPI指标应易于理解和解释，不应过于复杂和晦涩。
指标的表达方式应清晰明了，以便组织成员和利益相关者理解和使用。
4.可操作性原则：KPI指标应能够激励和引导行为，为改进绩效提供方向和依据。
指标的设定应能够激发员工的积极性和责任感，推动组织的发展和进步。
营销kpi指标说明与绩效分析及改善措施课件
践。
指标分析
对案例中的营销KPI指标进行深入 分析，如销售额、市场份额、客户 增长率等，并解释这些指标如何助 力营销成功。
经验总结
提炼出案例中的成功经验、策略和 方法，以便其他营销团队借鉴和应 用。
失败案例反思
01
02
03
案例选择
选择一些失败的营销案例 ，最好是行业内或知名品 牌的失败实践。
见和建议。
客户满意度指数
根据收集的反馈数据，计算客 户满意度指数，以了解客户对
产品和服务的满意度。
客户忠诚度分析
分析客户重复购买、推荐给他 人等行为，以评估客户忠诚度
。
客户流失率
分析流失客户的数量和原因， 以制定相应的挽回措施。
营销ROI分析
营销投入
统计营销活动的成本，包括广告投放 、促销活动、市场调研等费用。
优化资源配置
激励团队绩效
根据KPI指标的表现，合理分配营销预算和 资源，确保策略重点的落实和最大化营销 效果。
将KPI指标与团队或个人的绩效考核挂钩， 可以激发团队的积极性和创造力，推动业 绩提升。
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营销绩效分析
营销活动效果评估
营销活动转化率
评估营销活动对目标转化的影 响，如用户点击率、购买率等
社交媒体营销
社交媒体在当今社会的影响力日益增 强，企业需要关注社交媒体营销的最 新趋势，以便更好地利用社交媒体平 台开展营销活动。
KPI指标的动态调整
营销效果评估
定期评估营销活动的实际效果， 根据评估结果调整KPI指标，以 确保指标的合理性和有效性。
市场变化应对
根据市场变化及时调整KPI指标 ，以适应市场变化和客户需求的
KPI绩效考核指标
KPI绩效考核指标KPI（Key Performance Indicators）是绩效考核中常用的一种指标，用于衡量组织、团队或个人在实现业务目标和提升绩效方面的成果。
以下是关于KPI绩效考核指标的一些重要内容，包括定义、作用、设计原则和实施步骤等。
一、KPI绩效考核指标的定义和作用KPI是以关键目标和关键结果为基础，用于衡量和评估组织或个人在业务运营和绩效提升中的成果。
它们反映了工作目标的实际达成情况，能够提供决策支持和反馈，帮助组织和个人对目标实现情况进行评价和改进。
1.策略导向：KPI与组织的战略目标和价值观保持一致，指引和推动组织的发展方向。
2.业绩评估：KPI提供了一个客观的标准来评估组织、团队或个人的工作绩效，反映其对业务目标的贡献和达成程度。
3.目标监控：KPI可以帮助组织和个人掌握业务目标的实现情况，及时发现问题和风险，并进行调整和改进。
4.绩效激励：KPI的设定和实现与绩效激励体系关联，可以激发员工的积极性和主动性，提高工作效率和质量。
二、KPI绩效考核指标的设计原则为了确保KPI绩效考核指标的有效性和适用性，设计过程中需要遵循以下原则：1.定量可衡量：指标应该是可量化的，可以通过数据进行测量和跟踪，而不只是主观的评估。
2.与目标一致性：指标应该与组织或个人的目标一致，明确反映出实现目标所需的关键活动和结果。
3.可比较性：指标应该能够与过去的数据进行比较，反映出业务绩效的变化和趋势，以便进行绩效改进和追踪。
4.客观公正：指标设计需要客观公正，避免主观倾向和不公平对待，确保评估结果参考价值高。
5.可操作性：指标应该具有可操作性，能够帮助员工或团队明确下一步的行动和改进方向，促进实际绩效的提升。
三、KPI绩效考核指标的实施步骤1.制定业务目标：确定组织或个人的战略目标和关键结果，明确需要达到的绩效水平和时间节点。
2.识别关键指标：根据业务目标，确定关键的绩效指标，反映出目标实现的关键活动和结果。
kpi绩效考核指标的基本介绍
kpi绩效考核指标概述KPI绩效考核(Key Performance Indication)又称为“关键业绩指标”考核法，是企业绩效考核的方法之一，特点是考核指标围绕关键成果领域进行选取。
企业关键业绩指标(Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具、企业绩效管理的基础。
建立明确的切实可行的KPI体系，是做好绩效管理的关键。
KPI绩效考核指明各项工作内容所应产生的结果或所应达到的标准，以量化最好。
最常见的KPI绩效考核有三种：一是效益类指标，如资产盈利效率、盈利水平等;二是营运类指标，如部门管理费用控制、市场份额等;三是组织类指标，如满意度水平、服务效率等。
使用KPI的最终目标是企业组织结构的集成化，是以提高企业的效率为核心，精简不必要的机构、不必要的流程以及不必要的系统。
KPI确立的是关键绩效指标，而不是目标，因此，KPI的设定并不是越多越好，而需要抓住绩效特征的根本，科学的设定KPI的考核指标。
华恒智信人力资源顾问有限公司认为，关键绩效指标强调对企业业绩起关键作用的指标，而不是与企业经营管理有关的所有指标。
它实际上提供了一种管理的思路：作为绩效管理，应该抓住关键绩效指标绩效管理，通过关键绩效指标将员工的行为引向组织的目标方向。
企业KPI绩效考核的四大指标设置策略1、业绩指标：是考察各部门及各员工在固定的时间内完成公司既定目标的一种可量化的指标，该指标完成情况是与员工的薪资挂钩的，同时也是可以进行比较的，相对主观的。
适用群体：能够给企业带来直接利益的人群，其创造的效益是可衡量的，可见的，可量化的。
例如：①营销人员：指直接从事产品销售的有关人员;②服务人员：指服务员工生产或间接服务于生产的人员;③管理人员：指在企业组织机构及生产车间从事行政、生产、经济管理工作的人员;2、任务指标：特指我们工作中的开展每一个工作事件，或者简单的描述就是一件事情。
kpi绩效考核指标内容是什么
kpi绩效考核指标内容是什么kpi绩效考核指标内容是什么kpi绩效考核是很常见的考核制度，然而很多的员工都不知道kpi 绩效考核的一些知识。
下面为您精心推荐了kpi绩效考核指标内容，希望对您有所帮助。
kpi绩效考核指标一是效益类指标，如资产盈利效率、盈利水平等;二是营运类指标，如部门管理费用控制、市场份额等;三是组织类指标，如满意度水平、服务效率等。
kpi绩效考核原则S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统;M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标;R代表相关性(Relevant)，是指年度经营目标的设定必须与预算责任单位的职责紧密相关，它是预算管理部门、预算执行部门和公司管理层经过反复分析、研究、协商的结果，必须经过他们的共同认可和承诺;T代表有时限(Time-bound)，注重完成绩效指标的特定期限。
绩效考核的方法1、发挥考绩对整个管理系统的信息反馈作用，开展有效的工作分析即明确岗位职责及岗位员工对素质要求，确定哪些是完成工作必须的绩效要素。
只有明确了岗位职责，才能有针对性的对企业内部的各个工作团队及员工的实际工作行为进行考核，判断其行为与企业所要求的职责规范之间的拟合程度，并以此作为绩效的衡量标准与考核依据。
考核的全过程中一定要有管理层和员工的密切配合，在合作中解决信息不对称的问题。
2、建立绩效考核体系绩效考核体系的构建是一项系统工程，包括计划、实施、考核、考核结果的反馈及考核结果的处理和应用。
首先要更新观念，认识到业绩是通过科学的体系管理出来的;其次，要明确绩效管理的目标;然后就要贯彻执行;最后总结考核。
3、设计考核指标体系，选择合适的绩效评价工具结合企业的个体情况，制定操作性强的定量与定性指标相结合的指标体系。
KPI指标介绍分析及管理
KPI指标介绍分析及管理KPI（Key Performance Indicators）是关键绩效指标的英文缩写，是用来度量和评估组织或个人在实现战略目标过程中的绩效表现的重要工具。
KPI指标的选择和管理对于组织的发展非常重要，因为合理的KPI指标可以帮助组织监控和调整绩效，从而实现战略目标。
首先，KPI指标的选择要与组织的战略目标相对应。
组织的战略目标通常包括增加销售额、提高客户满意度、降低成本等。
基于这些战略目标，可以选择相关的KPI指标，如销售额增长率、客户满意度指数、成本控制率等。
选择合适的KPI指标需要考虑到指标的可衡量性、可操作性和与战略目标的关联程度。
其次，KPI指标的分析是实现持续改进的关键步骤。
分析KPI指标可以帮助组织了解绩效表现的优势和不足，发现问题所在，并制定改进措施。
例如，通过分析销售额增长率低的原因，可能发现是市场竞争激烈导致的。
在分析阶段，可以采用各种方法，如趋势分析、对比分析和因果分析等，来深入了解KPI指标背后的原因。
最后，KPI指标的管理是确保组织绩效持续改进的关键环节。
KPI指标的管理包括设定目标、采集数据、监控绩效和反馈结果。
设定目标是确保KPI指标与战略目标相匹配的基础，目标的制定要具备可衡量、可达到和可挑战的特点。
采集数据是收集和整理与KPI指标相关的数据，确保数据的准确性和及时性。
监控绩效是对KPI指标进行实时跟踪和监测的过程，以便及时发现问题并采取纠正措施。
反馈结果是将KPI指标的绩效结果传达给相关人员，帮助他们了解绩效表现并作出进一步的调整。
在KPI指标的选择、分析和管理过程中，需要注意以下几点。
首先，KPI指标要与战略目标保持一致，不能过多或过少。
其次，KPI指标要具备可衡量性，即可以通过具体的数据或指标进行量化评估。
再次，KPI指标要具备可操作性，即可以通过具体的措施或行动来改善绩效。
最后，KPI指标的选择、分析和管理是一个循环往复的过程，需要不断调整和改进。
关键绩效指标与数据分析
Power BI
Power BI 是 Microsoft 的商业 智能和数据分析软件，可以帮 助用户连接、分析和可视化数 据。它提供了广泛的工具和功 能，可以满足不同用户群体的 需求。
Python
Google Sheets
Python 是一种流行的编程语言 ，拥有强大的数据分析库，例 如 Pandas 和 NumPy，以及用 于数据可视化的 Matplotlib。 它提供了灵活性和定制性。
制定KPI的原则和方法
SMART原则
KPI必须是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时限的，才能有效评估绩效。
以结果为导向
KPI应关注最终结果，而不是过程，反映企业目标的实现情况。
可操作性
KPI指标要易于收集数据、分析和跟踪，才能为决策提供有效依据。
与战略目标一致
KPI与企业战略目标保持一致，确保绩效评估与整体发展方向相符。
客户满意度
衡量客户对服务体验的满意程 度，可以通过客户满意度调查 、评价系统等方式收集数据。
响应速度
衡量客服团队对客户问题或需 求的响应速度，可以通过平均 响应时间、首次解决率等指标 进行衡量。
解决率
衡量客服团队解决客户问题的 能力，可以通过客户问题解决 率、投诉率等指标进行评估。
客户保留率
衡量客户忠诚度和对服务的持 续使用意愿，可以通过客户流 失率、重复购买率等指标进行 衡量。
协作式分析
数据分析将更加协作，将来自 不同领域的专家和数据科学家 的专业知识整合起来。
实时分析
实时分析将变得越来越重要， 使企业能够及时做出决策并应 对变化。
数据伦理和隐私
数据伦理和隐私将成为关键关 注点，确保数据分析负责任且 合乎道德地使用。
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演示标题
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
产能指标
21、人均APE •公式：人均APE=统计期首年标准保费（APE）/统计期平均人力 22、活动人均APE •公式：活动人均APE=统计期首年标准保费（APE）/统计期活动人力 23、人均件数 •公式：人均件数=统计期承保保单标准件数/统计期平均人力 24、活动人均件数 •公式：活动人均件数=统计期承保保单标准件数/统计期活动人力 25、人均寿险件数 •公式：人均寿险件数=统计期寿险件数/统计期月均人力 •备注：寿险件数指非健康险和意外险的主险件数
指标分类
•业绩指标 •人力指标 •产能指标 •产品指标 •业品及其它指标
演示标题
6页
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
业绩指标
1、首年规模保费NBP (New Business Premium) •定义：通过公司核保且相应保费已到帐的首年度保费。该数据 统计时需排除当期契撤保单的保费。 •公式：首年规模保费=首年承保保费－当期契撤保费 2、首年标准保费APE(Annualized Premium Equivalent) •定义：通过公司核保且相应保费已到帐，经过折标计算后的首 年度保费。该数据统计时需排除当期契撤保单的标准保费。 •公式：首年标准保费（APE）=首年规模保费（NBP）× 年期系 数K1 × 产品系数K2－当期契撤标准保费
观察：
4.5%
1.8%
0.7%
14000 11938 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1008 1009 1010 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 演示标题 25页 9113 7987 7967 7725 9671 8199 8416 6473 6108 6807 6502 6087 5178 4974 5314 5459 5168 甲 乙 11774 11067
x≥25%
18页2Biblioteka %≤x＜25%18x＜20%
演示标题
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
从哪里找到这些指标？
业务核心系统：可以获取最基础的数据源 BI系统：可以得到从二级机构直到营业组的上 述数据 报表：日报表、月报表
演示标题
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
4%≤x＜5% 40%≤x＜50% 30%≤x＜35% 9%≤x＜12% 2000≤x＜2500 0.6≤x＜0.8 2800≤x＜3500 7%＜x≤10%
x＜30% x＜70%
x＜4% x＜40% x＜30% x＜9% x＜2000 x＜0.6 x＜2800 x＞10% 监测类
保障及A&H类产品标准保 费达成率
演示标题
17页
17
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
2011年公司KPI
指标名称 标准保费计划达成率 有效人力计划达成率 有效营业部计划达成率 机构星级达标率 健康值 x≥100% x≥100% x≥80% x≥80% 异常区间 80%≤x＜100% 80%≤x＜100% 65%≤x＜80% 65%≤x＜80% 危险区间 x＜80% x＜80% x＜65% x＜65% 考核类 分类
产品交费年期 趸交、追加及万能5千以上 K1 0.10 产品类型 1年期产品 一般期交寿险产品 趸交产品 K2 100%
2-4年
5-9年 10-14年/1年期A＆H保单/ 万能投连期交≤5千部分 15-19年
0.20
0.40 0.70 0.85
万能投连期交或追加
策略性期交产品 低利润产品
7页
70%
50%
6、首年标保达成率 •公式：首年标保达成率=统计期内首年标准保费总和/统计期 内首年标准保费计划 7、承保率 •定义：预收规模保费（件数）中通过 核保的比率 •公式：保费承保率=首年规模保费/首年预收规模保费 • 件数承保率=承保保单件数/预收保单件数
演示标题 9页
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
百年人寿第一期组训育英班
人力指标
11、活动人力 •定义：统计期内件数≥1的人力 12、有效人力 •定义：是指月APE>=1000的在职人力
13、绩优人力 •定义：是指月APE>=6000的在职人力
14、活动率 •公式：活动率=统计期期末活动人力/统计期平均人力
15、有效活动率 •公式：有效活动率=统计期末有效人力 /统计期平均人力
20、留存率 •6个月留存率=统计月前数6个月新入司人力于统计月末留存人力/统 计月前数6个月新入司人力 •第13个月留存率=统计月前数12个月新入司人力于统计月末留存人 力/统计月前数12个月新入司人力
•举例：统计2009年5月的3个月留存率=2009年2月（自然月）新入司人力在 2009年5月31日仍在职人力/2009年2月（自然月）新入司人力
5月生效且有效人力为A 所以有效增员率＝1/8=12.5%
演示标题
22页
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
目录
第一章 KPI指标介绍
第二章 绩效分析
演示标题
23页
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
目标管理流程
制定目标 活动计划 辅导活动
达成目标
绩效分析
记录追踪
演示标题
演示标题 16页
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
其它指标
29、有效营业部 •定义：月均APE大于或等于3.75万的经营期营业部。
30、星级达标机构 •定义：月均APE分别大于或等于40万、20万、10万的T2本部、T3本 部、T4机构。 31、有效营业部达标率 •定义：个险累计月均APE≥37500元的部数之和/个险累计月末经营部 数之和×100% 32、机构星级达标率 •定义：个险统计期内T2、T3、T4月标准保费达到平台机构数/个险 统计期内月末机构数累计数×100%
演示标题
4页
4
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
KPI分析的作用
• 导向：公司经营方针的数字化体现。 • 评估：全面、准确的反映团队经营的真实情况。 • 分析：发现问题，找出原因，确定下一步改进重点。 • 追踪：有的放失，加强过程管理。
透过指标看问题
演示标题 5页
5
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
百年人寿第一期组训育英班
目录
第一章 KPI指标介绍
第二章 绩效分析
演示标题
3页
3
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
何谓KPI？ • K---key 关键性的 • P---performance 经营绩效 • I---indicator 指标
KPI
关键的经营绩效指标，是指标体系中最能
反映团队业绩表现和经营水平的指标。
演示标题
11页
11
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
人力指标
16、人员新增率 •公式：人员新增率=统计期新增人力/统计期期初人力 17、有效增员率 •公式：有效增员率=统计期内报聘生效且于统计期内APE>=1000 的人力/统计期内期初人力 18、增员活动率 •定义：统计期有增员活动的人力占统计期期初人力之比。该指 标通常按职级统计。 •公式：某职级增员活动率=统计期内该职级有过增员活动的人力 /统计期内该职级期初人力
演示标题
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2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
人力指标
19、转正率
•公式：3个月转正率=统计月前数3个月新入司见习服务专员在统计月次月 已转正且留存生效人力/统计月前数3个月新入司见习服务专员人力 •举例: 统计2009年5月的3个月转正率=2009年2月（自然月）新入司见习服 务专员在2009年6月1日前（含）转正生效人力/2009年2月（自然月）新入 司见习服务专员人力
小测试
1、业务员甲，与他人合作一保单A， 5月25日受理，5月30日 承保，该保单总APE3000。之后，甲单独完成一保单B，6月11 日受理，6月15日承保，该保单总APE4000。保单A在6月8日 犹退。请问，甲5月、6月业绩和件数分别是多少？ 5月业绩＝3000/2=1500 5月件数=1/2=0.5 6月业绩＝4000-1500＝2500 6月件数=1-0.5＝0.5
百年人寿第一期组训育英班
KPI指标介绍及绩效分析
个险发展部/周莉 2011.06.29
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百年人寿第一期组训育英班
周莉
• • • • 中国人民解放军第四八一零船厂设计处 首创安泰总公司个险市场部 百年人寿总公司个险发展部 获得LOMA FIMI高级寿险管理师学位证书
照片
演示标题
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2008年12月1日
3个月转正率 13个月保费继续率
月有效增员率 6个月留存率 有效人力占比 绩优人力占比 月人均APE 月人均寿险件数 寿险件均APE 保单综合契撤率
x≥35% x≥75%
x≥5% x≥50% x≥35% x≥12% x≥2500 x≥0.8 x≥3500 x≤7%
30%≤x＜35% 70%≤x＜75%
20年以上
1.00
演示标题
7
2008年12月1日
百年人寿第一期组训育英班
业绩指标
3、契撤标准保费 •定义：通过公司核保后，在公司规定的犹豫期内全额退保的标 准保费
4、保障及A&H类产品标准保费达成率 •公式：保障及A&H类产品标准保费达成率=统计期保障及A&H类产 品标准保费/统计期标准保费 •备注：保障及A&H类产品是指保障类产品和一年期意外及健康险 产品。