中国环卫行业概况研究-行业技术、经营模式、特征及行业上下游

中国环卫行业概况研究-行业技术、经营模式、特征及行业上下游

（七）行业技术

环境卫生管理作为传统意义上的公共服务业，以前主要由政府作为服务提供者，以国家财政为该行业提供资金支持。近年来，随着城市发展的复杂化和人民对居住环境要求的提高，市场化运营的投资主体进入环境卫生管理行业逐渐成为一种趋势。

传统的环卫模式下，政府环境卫生管理部门负责城市环卫的投资、建设、运营、监管等，承担了“裁判员”和“运动员”的双重角色。由于环卫运营队伍缺乏投融资能力和技术研发能力，技术升级改造进展缓慢，管理水平和作业水平都相对较低，由此造成城市市容“脏、乱、差”的现象。此外，由于人工清扫作业模式较简单，一线环卫工人工资水平在很多城市仅仅是高于该城市的最低工资水平，一线环卫工人的老龄化也较为严重，由此也刺激并推动了本行业的“机器换人”的发展。

过去几年中，中国环卫行业机械化率提升较快，城市道路机械化清扫率从2007年的26%提升到2016年的60%，但是相比目前欧美国家80%左右的机械化清扫率，中国环境卫生管理的机械化率仍有较大的提升空间。

目前环境卫生管理企业需要建立完善的运营管理体系，依托具备行业管理经验的管理团队来指导、管理和承担公共环境清洁、公共绿化管养、公共设施设备维护等职能。随着近年来环境卫生管理行业不断变革和发展，环卫企业纷纷通过机械化、信息化、智能化等技术手段实现环境卫生管理规模作业、服务质量远程核查、作业管理人机互动等效果。

（八）行业经营模式

随着城市化进程的加快和城乡环境治理任务的加重，原有政府主导的行政式的公共管理模式已经不能适应经济社会发展需要，影响到了生态宜居城市的打造，难以提高城市运营管理水平。因此，对环境卫生管理行业进行市场化改革，加大公共服务市场的竞争力，降低城市管理的财政负担，已经成为环境卫生管理行业适应社会经济发展的有效措施。目前环境卫生管理行业的经营模式主要有两种：一是政府购买服务模式，二是PPP合营模式。

根据国家财政部民政部工商局2014年12月发布的《关于印发<政府购买服务管理办法（暂行）>的通知》（财综[2014]96号）的定义，政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定支付费用。该办法对购买主体和承接主体，购买内容和指导目录、购买方式及程序、预算及财务管理、绩效和监督管理等做了明确要求。传统意义上的环境卫生管理主要为环卫作业服务，即包含道路保洁、水域保洁、绿化养护和垃圾清运等。因此，目前大部分的传统环卫作业服务采取政府购买服务模式，一般由政府环卫主管部门作为购买主体，按照政府采购法和招投标法的有关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体。签订的合同服务期限通常在5年以内，执行过程中每一年或者到合同期结束根据服务绩效情况决定是否续签。通过政府购买服务实施环卫市场化，基本不涉及投资，实质是政府购买企业提供的清扫保洁、垃圾收运服务，程序相对简单。

2014年9月，财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）对PPP的定义为：在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。2014年12月，国家发改委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号），2015年9月，国务院办公厅印发《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，都在鼓励政府购买公共服务并积极倡导和推介PPP 合营模式。PPP 合营模式（Public-Private-Partnership，即“公共部门-私人企业-合作”的模式）指的是由公共部门通过与私人部门建立伙伴关系，共同提供公共产品或服务。PPP 合营的通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府负责基础设施及公共服务价格和质量管理，以保证公共利益最大化。

与政府购买服务相比，环境卫生管理领域的PPP合营通常包括中转站建设或者垃圾处理环节投资，因此投资总额较大。此外，合作期限一般在10年以上，

政府付费与项目绩效考核挂钩。与政府购买服务相比，PPP合营模式下的环境卫生管理覆盖内容更广，政府与企业合作期更长，招标采购流程也更为严格。政府购买模式和PPP合营模式如下表所示：

国家对PPP建设运营过程中产出说明、风险分担、绩效考核、依效付费监管到位，有利于企业与地方政府和环境卫生管理部门建立长期的合作关系，解决地方融资问题，促进公共服务供给质量和效率的提升，也有利于环境卫生管理企业的技术水平、运营水平和管理水平的提高，从而带来行业的快速发展。未来几年，环境卫生管理PPP合营模式将成为该行业经营模式的主要发展趋势。

1、周期性特征

本行业并无明显周期性。

2、区域性特征

对于环境卫生管理行业，目前行业正处在由政府垄断向市场化转变，由事业单位运营向民营企业运营转变的阶段，政府的改革需要循序渐进的过程。在全国范围受中国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐的影响，环境卫生管理行业发展地域差异较为明显。从环境卫生管理的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生管理行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环境卫生管理行业，使用市场化竞标和政府购买的形式，由专业的环境卫生管理企业来运营环卫服务。因此目前环卫服务的需求已经从发达地区向欠发达地区扩展。

3、季节性特征

环境卫生管理企业的主要收入来自于清扫保洁、绿化养护、垃圾清运、垃圾中转站运营、垃圾填埋场运营等项目运营的管理服务费，以上管理服务费一般由地方财政按月或者按季度与企业进行定期结算，同一年内相同服务内容的管理服务费变化不大，行业收入的季节性并不显著。