2010年度团购行业研究报告

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研究背景
中国互联网信息中心（CNNIC）2010年7月第26次调查报告显示，截至 2010年6月，中国网民规模达到4.2亿人，普及率达到31.8%，超过全球平均 水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同 时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。，形成专题报告，为相关部门提供研究依据。
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图表5 2010年团购产品季节关注分布图 图表6 2010年团购产品地域关注分布表 图表7 2010年汽车团购搜索指数 图表8 2010年汽车团购车型搜索指数 图表9 2010年团购搜索关注热点
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图表目录
图表1 2010年团购行业搜索指数 图表2 2010年团购网站关注度排行 图表3 2010年团购网站TOP5搜索指数 图表4 2010年团购产品关注度排行
图表4 2010年团购产品关注度排行
2、团购产品季节差异：夏季团空调，冬季团温泉、防寒用品
将团购的产品按不同季节性时段进行分析，夏季网民对空调等电子产
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品、欢乐谷门票、海洋馆门票等消夏旅游门票团购更为关注；到了冬季， 网民对团购温泉、滑雪等应季旅游项目、暖宝宝、羽绒服、保暖内衣等防 寒用品更为青睐；而家居、建材和婚纱照等商品，关注度变化无显著季节 性差异。
图表5 2010年团购产品季节关注分布图 注明：夏季为2010年5-9月，冬季为2010年11-12月。
3、团购产品地域差异：北京爱休闲娱乐，上海爱美食和旅游
不同地域网民对各类团购产品也表现了兴趣差异，北京网民对电影 票、礼品、摄影写真和旅游团购更感兴趣；上海网民偏爱餐饮美食和旅游 团购；广东网民在服装鞋帽等多项团购产品上显示出极大关注；山东网民 对团购汽车最为青睐。
图表11 2010年不同性别网民搜索关注点 注明：团购网站代表搜索“拉手网、美团网、糯米网等“网站名称，团购+城市代表搜索“北 京 团购”、“上海 团购”等，团购+产品代表搜索“化妆品团购”等，网站+城市代表搜索 “拉手网 上海”等。
4、搜索热点年龄差异：青年认网站，老年认导航
不同年龄网民的搜索关注点存在差异，80、90后青年群体对团购网站 关注度明显较高；他们直接搜索团购网站获取信息，对团购网站忠诚度更 高；40岁以上的中老年群体，在团购网站导航、“北京团购”等团购+城 市、“团购 温泉”等团购+产品类信息更关注。
图表7 2010年汽车团购搜索指数
从具体车型来，比亚迪F0、Smart fortwo和吉利熊猫汽车团购活动受到 网民的极大关注。9月Smart在淘宝网上的团购活动引发了网友热议，活动6 分钟售出55辆，3个多小时后205辆Smart就全部售罄，开启了汽车互联网团 购营销的新模式。比亚迪F0自12月以来也举办了大型的团购活动，网民关 注度不断攀升。
图表2 2010年团购网站关注度排行 注明：以上排名基于网民的关键词搜索分析，反映网民对网站的关注度。
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2、拉手网融资后迅速扩张，关注度增幅超越竞争对手
将排名前五位的拉手网、美团网、糯米网、聚划算和团宝网的搜索指 数进一步分析。 拉手网在2010年获得多轮融资，加大市场宣传，在一线城市大量投放 地铁广告。另外，推出“零元团购豪宅”等产品，吸引大批网民眼球，搜 索走势迅速走高，一举超越竞争对手。 作为国内上线最早的团购网站，美团网具有先期优势，2010年后半年 搜索走势较为平稳。 糯米网6月23日搜索指数高达4.7万，首单成龙耀莱国际影城电影票套 餐当天成交15万份，一举成名。随着市场竞争的白热化，糯米网在2010年 下半年关注度略有下降趋势。 后起之秀聚划算依托淘宝网庞大的消费群体，12月的大规模联合团购 活动推高用户关注度，搜索2
3、各城市竞争格局初现
进一步分析杭州、苏州、天津、武汉和西安团购市场网站关注度列前两名；拉手网 在苏州关注度优势明显；美团网在天津、武汉和西安存在一定优势。各个 城市本地化团购网站表现优异，例如豹团网、团虾网、嘀嗒团等网站关注 度进入前五名。
图表3 2010年团购网站TOP5搜索指数
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三、团购产品趋势：多元化、差异化、 高端化
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1、团购产品多元化：网民最爱餐饮美食和家居建材团购
关注的团购产品，关注占比均超过10%。汽车、 电影票、电子产品、休闲娱乐、服装鞋帽和摄影写真分别名列第三到第八 位，关注度均超过5%。
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研究范畴
时间：2010年1月1 日至2010年12月31次的 加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该内容的关注度走势。 关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。 区分度：表明目标网民在某兴趣点或地域上与全体网民的差异程度。 区分度数值越高，表示差异越大，负值表示分布比例低于全部网民。
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图表12 2010年不同年龄网民搜索关注点 注明：以上数值代表和总体相比的差异，正值代表关注度明显高于总体水平。
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五、团购发展趋势： 团购区域细化渐成趋势
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1、城市团购类信息关注度不断攀升
网民在搜索团布局的推进，“杭州 糯米网”等城 市+网站类信息关注占比不断攀升，从关注占比不到10%，上升到关注占比 近20%。 上半年随着团购网站品牌形象的建立，网民从搜索“北京 团购” 类城 市+团购关键词，转换到直接搜索团购网站名称，因此城市+团购 关注占比 不断下降；而下半年，随着团购向二三线城市渗透，二三线城市网民开始 通过城市+团购类关键词寻找团购信息，因此关注占比略有上扬。
图表9 2010年团购搜索关注热点
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注明：团购网站代表搜索“拉手网、美团网、糯米网等“网站名称，团购+城市代表搜索“北 京 团购”、“上海 团购”等，团购+产品代表搜索“化妆品团购”等，网站+城市代表搜索 “拉手网 上海”等。
2、网民对团购网口碑信息日趋关注
随着团购行业迅速扩张，由于缺乏监管，团购网站卷款逃跑、假货问 题开始暴光。多个团购网站签署《中国团购网站诚信自律倡议书》，更加 重视品牌和声誉，寻求权威认证。网民在团购过程中，也开最高突破六千次，网 民对“某团购网怎么样”、“最好的团购网”和“团购网假货”等信息也 更加关注，搜索指数逐步走高。
图表10 2010年团购网口碑评价关注走势
3、搜索热点性别差异：男性认产品，女性认网站
不同性别网民在团购搜索过程中存在明显差异，男性更有目的性的搜 索产品，通过“电影票团购”等团购+产品类关键词锁定团购信息。另外寻 求推荐团购网站，男性网民关注度明显高于女性。
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女性网民对团购网站的忠诚度更高，她们直接搜索团购网站名信息， 或通过搜索“北京糯米网”等网站+城市，“美图 化妆品”等网站+产品的 关键词获取团购信息。另外，女性在购买过程中目的性不强，希望看到各 种团购产品，团购网站导航关注度明显高于男性。
图表16 2010年典型城市团购网站关注度排名
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图表6 2010年团购产品地域关注分布表 注明：以上数值表示与总体的差异，正值表示关注占比明显高于总体水平。
4、团购产品高端化：汽车也能团，岁末迎新高
中国汽车工业协会公布，2010年的中国汽车市场在政策的大力推动 下，突破1800万的销量，居全球第一。购车需求的火爆，推动了汽车团购 的新营销形式。汽车持续上涨态势，自9月份 以后，日均检索量达到2.3万次。 临近年末，多款车型推出团购活动，搜索 指数多次探高。
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图表8 2010年汽车团购车型搜索指数
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四、团购关注热点：网站名是关键， 口碑成热点
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1、四成多网民搜网站名锁定团购网站
通过对团购相关检索词分析，2010年，网友对团购网站的关注度占 43.15%，另外搜索“北京团购”、“团购 上海”等团购+城市的关注占比 达16.40%。 团购网站导航以关注占比12.87%排名第三。团购网站数量的激增，使 消费者应接不暇。而团购导航网站成为网民的入口，更为方便快捷，渐成 关注热点。 网民通过搜索“化妆品团购”、“电影票团购”等团购+产品词，更为 精准的定位团购信息，关注占比达8.73%。
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一、团购行业大势：关注度持续升温
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团购热度持续攀升，日均检索量近两百万次
作为2010出现猛增的态势，上半年，日均检索量 88150次，下半年，日均检索量高达911005次，猛增了9.3倍。 在10月国庆十一假期，团购行业搜索指数有小幅回落，在假期结束后 搜索指数迅速反弹回日均94万次左右，表现出团购对网民极强的粘性。进 入冬季以来，搜索指数顺利超越百万次，向两百万次再次发起攻势，团购 行业蕴藏无限潜力。
图表10 2010年团购网口碑评价关注走势 图表11 2010年不同性别网民搜索关注点 图表12 2010年不同年龄网民搜索关注点 图表13 2010年团购城市类信息搜索关注占比 图表14 2010年团购关注网民城市分布 图表15 2010年团购关注网民城市分布占比 图表16 2010年典型城市团购网站关注度排名 图表17 2010年团购网民性别分布 图表18 2010年团购网民年龄分布 图表19 2010年团购网民兴趣偏好分析
图表13 2010年团购城市类信息搜索关注占比
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2、团购关注网民向二三线城市不断渗透
团购网民更多分布在一线城市，北京、上海、天津和广州网民分布比 例均在4%以上；苏州、武汉、西安、杭州等城市也分布一定团购关注网 民。
图表14 2010年团购关注网民城市分布
从2010年团购网民各个城市分布占比的变化趋势来看，下半年开始， 天津、广州、苏州、西安、杭州等城市，团购关注网民占比有不同程度的 上涨趋势，各地团购市场日益成熟。
图表1 2010年团购行业搜索指数
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二、团购竞争格局：演绎千团大战
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1、千团大。拉手网、美团网和糯 米网关注度均超过5%，稳居关注榜前三名。聚划算、团宝网、QQ团购、 24劵和团美网等分列第四到第七名，关注度相差不到0.5%。