报告格式-任务管理表、项目跟踪表、客户跟踪表
excel 管理任务的模板
excel 管理任务的模板Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于各行各业。
在管理任务方面，Excel提供了许多模板和功能，使任务的分配、跟踪和完成更加便捷高效。
本文将重点介绍这些Excel管理任务的模板，并逐步解释如何利用它们来优化任务管理流程。
一、任务清单模板任务清单模板是任务管理中最基本的工具之一。
它可以帮助您记录并追踪所有任务的详细信息，包括任务名称、负责人、截止日期等。
1. 打开Excel并选择一个空白工作表。
2. 在第一行创建列标题，例如“任务名称”、“负责人”、“截止日期”等。
3. 在每一列下面填入相应的任务信息，确保每一行代表一个任务。
4. 可以根据需要添加额外的列来记录其他重要信息，如任务状态、优先级等。
5. 使用Excel的筛选功能，可以根据特定的条件来查找、筛选和排序任务。
6. 使用条件格式可以根据截止日期和任务状态来自动标记任务的紧急程度和进度。
二、甘特图模板甘特图是一种任务时间轴视图，可以帮助您更好地了解任务之间的关系和进度。
Excel的甘特图模板提供了一个直观的任务时间轴视图，帮助您规划和监控项目。
1. 打开Excel并选择一个空白工作表。
2. 在第一列中，按任务顺序列出所有的任务。
3. 在第一行中，创建一个时间刻度，用于表示任务持续的时间范围。
4. 在每个任务的行下面，使用条件格式来显示任务的进度。
可以使用不同的颜色或图标来表示任务的状态。
5. 使用Excel的图表功能，可以将甘特图转化为更直观的图表形式。
6. 添加关键路径或里程碑来帮助您更好地跟踪项目进度。
三、跟踪表模板跟踪表模板可以帮助您追踪任务的完成情况，并及时更新相关信息。
它可以用于团队合作或者个人任务管理。
1. 打开Excel并选择一个空白工作表。
2. 在第一行创建列标题，如“任务名称”、“负责人”、“进度”等。
3. 在每一列下填入相应的任务信息，确保每一行代表一个任务。
4. 每次任务有新的进展时，更新对应任务的进度信息。
项目跟踪表
项目/客户基本情况
项目/客户名称
联系人
联系方式
项目名称
项目/经营地址 其他地址 项目/经营阶段
性质
开发商□ 政 府□
规划期□ 建设中□ 发展期□ 成熟期□
建筑商□ 设计院□ 投资方□ 经销商□
关键负责人 备注 联系方式
主营业务范围
区域地位
客
户
经营区域
成立年限
业
务
基 客户组织结构 本
联系人5
公 司 项目/区域经理 项 目 团 队 商务可行性评估 意 见 技术风险评估
客户/项目跟进记录 沟通跟进时间1 项目发展近况与存 在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间2
问题反馈、项目发展近 况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间3 问题反馈、项目发展近
况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
企业名称
主要产品
优势
竞争对手信息
项目跟进 人员意见
营销总监意见
项目/客户调研 预计项目资金 是否需要样板工程
决策链Leabharlann 项决策者目
最
把关者
终
决
策
描
述
姓名
职务
涉及单位（设计院等） 是否招标
联系电话 亲密程度
专业程度
支持程 度
终
决
使用者
策
描
采购者
述
影响者
所 单位名称 涉 及 单 联系人1 位 联系人2 信 联系人3 息 联系人4
沟通跟进时间4 问题反馈、项目发展近
况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间5
项目进度跟踪表模板
项目进度跟踪表模板（注意：以下是项目进度跟踪表的一个模板，根据实际项目情况，可适当调整格式和内容。
）项目名称：________________________项目开始日期：_____________________项目结束日期：_____________________项目负责人：_______________________团队成员：________________________----------用户需求分析阶段----------任务名称 | 负责人 | 完成日期 | 实际进度| 备注------------------------------------------------------------------------------任务1------------------------------------------------------------------------------任务2------------------------------------------------------------------------------任务3------------------------------------------------------------------------------任务4------------------------------------------------------------------------------任务5------------------------------------------------------------------------------总进度----------系统设计阶段----------任务名称 | 负责人 | 完成日期 | 实际进度| 备注------------------------------------------------------------------------------任务1------------------------------------------------------------------------------任务2------------------------------------------------------------------------------任务3------------------------------------------------------------------------------任务4------------------------------------------------------------------------------任务5------------------------------------------------------------------------------总进度----------系统开发阶段----------任务名称 | 负责人 | 完成日期 | 实际进度| 备注------------------------------------------------------------------------------任务1------------------------------------------------------------------------------任务2------------------------------------------------------------------------------任务3------------------------------------------------------------------------------任务4------------------------------------------------------------------------------任务5------------------------------------------------------------------------------总进度----------测试与验收阶段----------任务名称 | 负责人 | 完成日期 | 实际进度| 备注------------------------------------------------------------------------------任务1------------------------------------------------------------------------------任务2------------------------------------------------------------------------------任务3------------------------------------------------------------------------------任务4------------------------------------------------------------------------------任务5------------------------------------------------------------------------------总进度----------上线与发布阶段----------任务名称 | 负责人 | 完成日期 | 实际进度| 备注------------------------------------------------------------------------------任务1------------------------------------------------------------------------------任务2------------------------------------------------------------------------------任务3------------------------------------------------------------------------------任务4------------------------------------------------------------------------------任务5------------------------------------------------------------------------------总进度总结：根据以上项目进度跟踪表，我们可以清晰地了解项目的进展情况。
项目管理事项跟踪表
项目管理事项跟踪表摘要：1.项目管理事项跟踪表的定义和作用2.项目管理事项跟踪表的内容和结构3.如何有效地使用项目管理事项跟踪表4.项目管理事项跟踪表的优点和局限性正文：【1.项目管理事项跟踪表的定义和作用】项目管理事项跟踪表是一个用于记录、跟踪和管理项目中各项任务的工具。
它可以帮助项目经理和团队成员清晰地了解项目的进度、任务完成情况以及责任分配，从而提高工作效率，确保项目按时按质完成。
【2.项目管理事项跟踪表的内容和结构】项目管理事项跟踪表通常包括以下几个部分：（1）项目基本信息：包括项目名称、项目编号、项目周期、项目负责人等。
（2）任务清单：列出项目中需要完成的所有任务，包括任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、责任人等。
（3）任务状态：记录每个任务的完成情况，通常包括待开始、进行中、已完成、延期等状态。
（4）任务进度：显示每个任务的进度百分比，帮助项目经理和团队成员了解项目整体进度。
（5）问题和风险：记录项目中出现的问题和风险，以及对应的解决方案和应对措施。
【3.如何有效地使用项目管理事项跟踪表】（1）明确项目目标：在使用项目管理事项跟踪表前，需要明确项目的目标和期望成果，以便为项目设定合适的进度和任务。
（2）分配任务：根据项目成员的能力和特长，合理分配任务，确保每个成员的工作量均衡。
（3）定期更新：项目进行过程中，要定期更新任务状态、进度等信息，确保项目管理事项跟踪表的准确性。
（4）及时沟通：鼓励团队成员在项目管理事项跟踪表上留言，分享问题和建议，以便及时解决问题和改进工作方法。
（5）跟踪进度：项目经理要定期审查项目管理事项跟踪表，确保项目按照计划进行，对延期或出现问题的任务及时进行调整和处理。
【4.项目管理事项跟踪表的优点和局限性】优点：（1）提高工作效率：通过记录和跟踪任务，项目管理事项跟踪表可以帮助项目经理和团队成员更好地安排工作，提高工作效率。
（2）便于沟通协作：项目管理事项跟踪表可以让团队成员清晰地了解项目进度和任务分配，便于沟通协作。
项目现场管理可用表格
问题处理措施：记录针对问题的处理措 施，如整改、返工等
问题处理结果：记录问题处理后的结果， 如问题解决、客户满意等
问题处理时间：记录问题处理所需的时 间，以便进行进度跟踪和评估
质量报告表
报告内容：项目质量检查结果、 问题分析、改进措施等
报告格式：包括标题、日期、检 查人员、检查项目、检查结果、 问题分析、改进措施等
风险评估：定期对风险管 理情况进行评估，及时调 整应对措施和应急预案
风险类型：包括技术风险、市场风 险、财务风险等
风险评估表
风险应对措施：包括预防措施、应 急措施、补救措施等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
风险等级：根据风险的严重程度和 影响范围进行分级
风险评估结果：对风险进行评估， 确定风险等级和应对措施
项目沟通管理表格
沟通计划表
沟通对象：项目团队成员、客户、供应商等 沟通方式：电话、邮件、会议、即时通讯工具等 沟通频率：定期或不定期，根据项目进度和需求调整 沟通内容：项目进度、问题解决、风险管理等 沟通记录：记录每次沟通的时间、地点、参与人员、讨论内容等 沟通反馈：对沟通结果进行跟踪和反馈，确保信息传递准确和有效
成本预算表
预算项目：包括材料、人工、设备、其他费用等 预算金额：根据项目实际情况，对各项目进行预算 预算时间：根据项目进度，制定预算时间表 预算执行情况：对预算执行情况进行跟踪和监控，确保预算的准确性和合理性。
成本跟踪表
成本跟踪表用 于记录项目实 际成本与预算 成本的对比情
况
成本跟踪表可 以帮助项目管 理人员及时发 现成本超支或
检查内容：项目质量标准、项 目质量控制措施、项目质量保 证措施等
办公模板推荐项目进度跟踪表
办公模板推荐项目进度跟踪表项目进度跟踪表是项目管理中非常重要的工具之一，它可以帮助团队成员实时了解项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按计划进行。
为了提高团队的工作效率和准确性，推荐以下几种办公模板用于项目进度跟踪表的制作和管理。
一、Excel模板Excel是一种常用的电子表格软件，在项目管理中广泛应用。
以下是几个常用的项目进度跟踪表Excel模板：1. Gantt图模板：Gantt图是一种图形化的进度计划工具，通过条形图展示项目工作包的排期和工期。
团队成员可以根据Gantt图来了解项目中每个任务的开始时间和结束时间，以及任务的进度情况。
2. 任务列表模板：任务列表模板可以帮助团队成员记录项目中的每个任务，包括任务的名称、负责人、开始时间、结束时间等重要信息。
团队成员可以根据任务列表模板来跟踪任务的进展情况，并及时更新任务的状态。
3. 问题追踪模板：在项目执行过程中，团队成员可能会遇到各种问题和障碍。
问题追踪模板可以记录每个问题的描述、责任人、解决方案等信息，帮助团队及时解决问题，保证项目的顺利进行。
二、在线项目管理工具除了Excel模板，还可以使用在线项目管理工具来跟踪项目进度。
以下是几个常用的在线项目管理工具：1. Trello：Trello是一款简单易用的团队协作工具，可以用来创建任务列表、拖拽任务进度、添加任务描述和附件等。
团队成员可以通过Trello实时了解项目中每个任务的进展情况，并进行协作和沟通。
2. Asana：Asana是一款强大的项目管理和协作工具，支持创建任务、设置截止日期、分配责任人等功能。
团队成员可以通过Asana实时查看项目的进展情况，并与其他成员进行协作和讨论。
3. Jira：Jira是一款专业的项目管理软件，提供丰富的项目管理功能，包括任务跟踪、问题追踪、版本管理等。
团队成员可以使用Jira来跟踪任务的进展情况，并及时解决项目中的问题。
三、其他工具和技巧除了上述的Excel模板和在线项目管理工具，还有一些其他的工具和技巧可以帮助跟踪项目进度：1. 日程管理工具：使用日程管理工具，如Outlook、Google Calendar 等，可以在日程表中安排项目中的各项任务和里程碑，并设置提醒功能，帮助团队成员准时完成任务。
项目进度跟踪表
项目跟踪进度情况
目前已做工作内容
项目进展情况
项目对接人 所属部门 填表日期
写说明
一般潜在
务需求并会在一个月内办理。 提出业务需求但不紧急， 沟通交好，五明确业务需求，
B联系人五决策权且无明确业务需求。
进度情况
项目进展情况
预期工作安排
客户基本信息及业务跟踪情况表
基本情况 客户类型
客户名称 详细地址表格填写说明
客户分类
序号
日期时间
1准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理。 2意向客户，明确提出业务需求但不紧急，
3优质潜在，客户，沟通交好，五明确业务需求， 4一般潜在客户A无明确业务需求 B联系人五决策权且无明确
一个报告、三个清单样表【可编辑范本】
一个报告、三个清单样表【可编辑范本】1. 报告本报告旨在汇总和总结我们最近项目的进展情况，并提供一些有关三个清单的样表，以便更好地组织和管理工作。
1.1 项目进展情况在这个部分，将列出项目的主要进展情况和成就。
请按照以下格式填写信息：- 日期: [填写日期]- 进展情况: [填写具体进展情况]- 成就: [填写项目所取得的成就]- 下一步行动: [填写下一步的计划和行动]示例：- 日期: 2022年1月1日- 进展情况: 完成了产品设计阶段，并开始进行开发工作。
- 成就: 确定了产品的核心功能和设计方案。
- 下一步行动: 开始编写代码并进行单元测试。
请按照项目的实际情况填写适量的进展情况和成就。
1.2 问题和挑战在这个部分，我们将列出项目中遇到的问题和挑战，并提供解决方案或建议。
请按照以下格式填写信息：- 问题描述: [填写问题的具体描述]- 解决方案或建议: [填写解决问题的方案或给出解决问题的建议]示例：- 问题描述: 在产品开发过程中，发现了性能瓶颈。
- 解决方案或建议: 进行性能优化，并使用缓存技术来减轻服务器负载。
请根据实际情况填写项目中遇到的问题和挑战，并提供解决方案或建议。
2. 清单样表接下来，我们提供三个清单样表，以帮助您更好地组织和管理工作。
2.1 待办事项清单样表在这个清单样表中，您可以列出需要完成的任务和待办事项。
请按照以下格式填写信息：- 任务描述: [填写任务的具体描述]- 优先级: [填写任务的优先级，如高、中、低]- 截止日期: [填写任务的截止日期]示例：- 任务描述: 准备项目演示文稿- 优先级: 高- 截止日期: 2022年1月15日请按照实际需求填写适量的待办事项。
2.2 项目成员清单样表在这个清单样表中，您可以列出项目的成员和他们的角色。
请按照以下格式填写信息：- 姓名: [填写成员的姓名]- 角色: [填写成员的角色]示例：- 姓名: 张三- 角色: 开发工程师请按照项目的实际情况填写项目成员的信息。
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社会关系
公关策略
攻克时间节 点
实际进度
情报员
项目组人员名单
商务
业主 承包方
活动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ事/日期
技术
业主 承包方
客户人员 我方人员
具体活动内容
后续推进事宜
项目名称 项目基本概况 业主(投资方) 设计或承包方 承包形式 项目侧重质量/技术/品 阀门竞争对手入围情况
项目经理
项目经理
商务
项目跟踪表 技术
内部协助人员
项目阶段
阀门供应商入围时间/实现目 供应商考察时间/实现目 合适技术交流时间/实现目 投标报价准备时间/实现目 开评标时间/实现目标
部门/名称
姓名 联系方式 家庭住址 岗位及功用 喜怒特征