膳食营养补充剂行业分析1.0
中国膳食营养补充剂(VDS)行业现状及竞争格局分析

中国膳食营养补充剂(VDS)行业现状及竞争格局分析一、膳食营养补充剂产业概述膳食营养补充剂是以维生素、矿物质、动植物提取物及其它生物活性物质等为主要原料制成,以达到平衡营养、提高机体健康水平的目的,VDS不以治疗疾病为目的,也不能代替正常饮食,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。
这些补充剂可以提供从食物来源中提取的营养素,也可以单独或组合提供合成的营养素,以增加其消费量。
我国膳食营养补充剂(VDS)行业的发展要追溯到保健品行业的起源,我国保健品行业于20世纪80年代中期起步,发展晚于其他发达国家。
膳食营养补充剂行业发展历程二、膳食营养补充剂行业发展相关背景1、膳食营养补充剂行业发展相关政策2016年,国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,提出了健康中国建设的目标和任务。
此后相继发布《关于实施健康中国行动的意见》、《保健食品标志规范标注指南》等政策文件,政策明确指出发展营养健康产业,将有利于促进膳食营养补充剂行业的发展。
膳食营养补充剂行业发展相关政策2、VDS渗透率随着经济增长,居民对健康的重视程度将提升,医疗保健支出占比有提升趋势,且VDS 品类在老年人中渗透率更高,未来随着我国经济稳步增长、社会老龄化程度加深,渗透率有望提升。
此外由于社会竞争加剧,年轻人多存在长期熬夜、饮食不规律、缺乏运动、生活工作压力大等问题,亚健康状态向年轻人迁移,25-35岁人群的亚健康比例明显提升,亦将带来营养补充需求的增加,中国VDS市场空间广阔。
2022年中国膳食营养补充剂行业渗透率情况相关报告:产业研究院发布的《2024-2030年中国膳食营养补充剂行业市场全景分析及投资策略研究报告》三、膳食营养补充剂行业产业链1、膳食营养补充剂行业产业链结构图膳食营养补充剂行业的产业链包括原材料生产商、膳食营养补充剂企业、销售终端等环节。
其中,上游是原材料生产商和贸易商,包括维生素类、矿物质类、氨基酸类、植物提取物类、硫酸软骨素类、辅酶类、鱼油类以及蜂产品类等多类原材料的生产商。
2024年膳食营养补充剂市场前景分析

2024年膳食营养补充剂市场前景分析引言膳食营养补充剂被广泛应用于人们的日常生活中,以弥补膳食中的不足。
随着生活水平的提高和健康意识的增加,膳食营养补充剂市场迅速发展。
本文将对膳食营养补充剂市场的前景进行分析,包括市场规模、增长趋势以及市场竞争状况等方面。
市场规模及增长趋势根据市场调研数据显示,膳食营养补充剂市场规模在不断扩大。
预计未来几年,市场规模将进一步增长。
这主要归因于以下几个方面的原因:1.健康意识的提高:随着人们生活水平的提高,健康意识也逐渐增强。
人们更加关注饮食的平衡和营养的摄取,膳食营养补充剂作为一种方便的补充方式得到了广泛认可。
2.人口老龄化趋势:随着人口老龄化趋势的加剧,老年人群体对健康产品的需求也在增加。
膳食营养补充剂在老年人群体中有着广阔的市场需求。
3.生活节奏的加快:现代人的生活节奏越来越快,很多人没有足够的时间来合理安排饮食。
膳食营养补充剂可以提供快捷的营养来源,满足现代人的需求。
市场竞争状况尽管膳食营养补充剂市场前景广阔,但市场竞争也很激烈。
目前市场上存在各种品牌和种类的膳食营养补充剂产品。
竞争主要集中在以下几个方面:1.品牌竞争:市场上存在众多的膳食营养补充剂品牌,各品牌在产品质量、口碑和市场知名度等方面展开竞争。
消费者更倾向于选择知名品牌的产品。
2.产品多样性竞争:膳食营养补充剂市场的产品种类繁多,包括维生素、矿物质、蛋白质粉等。
产品的研发和创新对于获得市场竞争优势至关重要。
3.渠道竞争:膳食营养补充剂产品的销售渠道多样,包括线下零售店、网络销售等。
各渠道之间也存在竞争关系,如何建立有效的销售渠道成为品牌发展的关键。
市场前景分析在现代生活方式的影响下,膳食营养补充剂市场具有广阔的市场前景。
以下几个因素对市场前景起到重要作用:1.政策支持:一些国家和地区对膳食营养补充剂给予政策支持,如鼓励企业研发和销售健康产品等。
政策的支持将促进膳食营养补充剂市场的发展。
2.健康趋势:随着人们健康意识的提高,对膳食营养补充剂的需求将持续增长。
膳食营养补充剂竞争格局分析

目标市场特点与需求
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成人市场
关注健康、注重保健,对 膳食营养补充剂的需求多 样化,要求产品具有多种 功效。
儿童市场
家长关注孩子的生长发育 ,对儿童专用膳食营养补 充剂的安全性和有效性要 求较高。
孕妇市场
孕妇在孕期需要特定的营 养补充,对产品的安全性 和有效性要求极高。
目标市场发展前景
成人市场
名专家和机构合作,提高产品的权威性和可信度。
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市场细分
目标市场选择
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成人市场
针对成年人,尤其是中老年人和关注健康的人群 ,提供多种膳食营养补充剂,满足他们对于健康 和保健的需求。
儿童市场
针对儿童,提供儿童专用膳食营养补充剂,如维 生素D、钙、铁等,以满足儿童生长发育的需要 。
孕妇市场
针对孕妇,提供叶酸、铁、钙等营养补充剂,以 满足孕妇在孕期对营养的特殊需求。
线上渠道和线下渠道将进一步融合,为消 费者提供更便捷的购买体验。
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竞争格局分析
竞争者类型
品牌商
如安利、纽崔莱等,拥有自己的生产线和品 牌,提供全系列的膳食营养补充剂。
零售商
如沃尔玛、家乐福等,通过自己的渠道销售 各种品牌的膳食营养补充剂。
电商
如天猫、京东等电商平台,提供线上销售服 务,汇聚了众多品牌和产品。
塑造独特、积极向上的品牌形象,提升品牌知名度 和美誉度。
营销渠道
拓展线上线下多渠道营销,包括电商平台、社交媒 体、线下门店等,提高产品覆盖面和曝光率。
公关活动
通过开展公益活动、赞助活动等形式,提升品牌社 会责任感和公众形象。
THANKS
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2023年全球及中国膳食营养补充行业市场消费规模结构分析及未来市场需求前景预测

2023年全球及中国膳食营养补充行业市场消费规模结构分析及未来市场需求前景预测膳食营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础,公司主要为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。
膳食营养补充行业尚无标准定义,世界上多数国家对于类似产品均有法律定义,美国称为膳食补充剂(Dietary Supplement),欧盟称为食品补充剂(Food Supplement),澳大利亚称为补充医药产品(Complementary Medicines),国内通常称为保健食品或健康食品,我国《保健食品注册与备案管理办法》中对于保健食品的界定既包括狭义的保健食品(特指具有“蓝帽子”认证),也包括营养补充剂等,各概念所指向的产品内容整体基本一致。
从产业链环节来看,膳食营养补充行业主要由营养原料供应商、制剂生产商、终端品牌商等组成。
中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年全球及中国膳食营养补充市场全景调研及投资战略评估预测报告》1、全球膳食营养补充行业概述:随着人们生活水平的提高以及人类对自身的健康状况日益关注,膳食营养补充产品的需求日渐旺盛,其市场规模逐年增长。
中金企信统计数据显示,2017年全球膳食营养补充行业消费规模为1,283.61亿美元,2021年已增至1,566.39亿美元,年均复合增长率为 5.1%,预计2022年将达到1,636.96亿美元。
中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年中国运动营养行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告》从国家和区域分布来看,膳食营养补充产品的消费地区主要分布在美国、欧洲、澳大利亚、拉美及亚洲地区。
其中美国、欧洲、澳大利亚膳食营养补充行业发展较早,市场较为成熟,需求较为稳定。
拉美、亚洲地区作为膳食营养补充产品的新兴市场,近年来增速较快。
全球主要区域市场的概况如下:中金企信国际咨询权威公布《宠物食品项目可行性研究报告》(1)美国市场:在膳食营养补充行业,美国一直是历史最悠久、最成熟的市场,其市场规模始终位居榜首。
膳食营养保健品行业研究

膳食营养保健品行业研究一、概述随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,膳食营养保健品行业在全球范围内迅速发展,并日益成为人们日常生活的重要组成部分。
膳食营养保健品,是指那些通过口服或其他方式摄入,旨在补充人体所需营养、改善营养状况、促进健康或降低疾病风险的食品或药品。
它们通常包含维生素、矿物质、氨基酸、植物提取物等多种营养成分,旨在满足不同人群的特定营养需求。
从历史发展来看,膳食营养保健品行业的兴起与公众健康意识的提升密切相关。
随着社会经济的发展和人口老龄化的加剧,人们对健康和长寿的追求日益增强,对营养保健品的需求也随之增加。
同时,科学技术的进步为膳食营养保健品的研发和生产提供了更多可能性,使得产品种类日益丰富,功能也不断拓展。
在全球范围内,膳食营养保健品市场规模不断扩大,呈现出良好的发展前景。
尤其是在一些发达国家,由于人们生活水平和健康意识的提高,膳食营养保健品已成为日常生活的重要消费品。
随着全球化和互联网的发展,膳食营养保健品市场也逐渐向新兴市场拓展,为行业发展提供了更广阔的空间。
膳食营养保健品行业也面临着一些挑战。
一方面,市场竞争日益激烈,产品同质化现象严重,企业需要在产品创新、品牌建设等方面不断突破。
另一方面,消费者对膳食营养保健品的认知和需求也在不断变化,企业需要密切关注市场动态,及时调整产品策略。
膳食营养保健品行业在保持快速发展的同时,也需要应对市场变化和消费者需求的挑战。
未来,随着科技的不断进步和消费者需求的不断变化,膳食营养保健品行业将迎来更多的发展机遇和挑战。
1. 膳食营养保健品行业的定义与重要性膳食营养保健品行业,顾名思义,主要专注于研发、生产和销售各种膳食补充剂、营养保健品以及功能性食品。
这些产品旨在通过补充人体日常饮食中所缺乏的营养素或提供额外的健康益处,从而改善和优化个人的营养状况和健康水平。
这包括维生素、矿物质、草药、抗氧化剂、蛋白粉、鱼油等多种类型的产品。
随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,膳食营养保健品行业在全球范围内逐渐崭露头角,成为健康产业的重要组成部分。
针对膳食营养补充剂行业的波士顿7S分析

针对膳食营养补充剂行业的波士顿7S分析。
1、行业背景与市场特征●行业规模与增长:全球膳食营养补充剂市场持续增长,其中亚洲市场增长最快。
●市场细分:市场细分众多,包括维生素、矿物质、草药、抗氧化剂和其他生物活性物质等。
●目标客户:各年龄段人群,特别是中老年人和健康意识强的人群。
2、产品与服务●核心产品:各种膳食营养补充剂,如维生素D、铁、叶酸、蛋白粉、鱼油等。
●服务:营养咨询、定制化配方服务、健康讲座等。
3、竞争优势与劣势●竞争优势:独特的配方、高品质的产品、良好的品牌形象、有效的营销策略等。
●劣势:产品研发不足、供应链管理问题、品牌知名度不高、销售渠道有限等。
4、价值主张●提供全面的营养解决方案:通过个性化的营养咨询和定制化产品,为消费者提供全面的健康解决方案。
●提高生活质量:通过改善消费者的健康状况和提高生活质量,使其获得更好的生活体验。
5、关键成功因素●优质的产品研发和生产:研发和生产高品质、有效的营养补充剂是关键。
●有效的市场营销:建立强大的品牌形象和进行有效的市场营销是成功的关键。
●优秀的供应链管理:优化供应链管理,确保产品质量和及时交货。
6、商业模式与盈利能力●商业模式:主要通过直销、电商平台和合作渠道等方式进行销售。
●盈利模式:通过销售产品和服务获得收入,并可能通过提供营养咨询服务获得额外收入。
●行业前景光明:全球膳食营养补充剂市场持续增长,因此具有较高的盈利潜力。
7、社会影响力与可持续性●社会影响力:通过提供营养咨询和健康教育,对公众健康意识和生活质量产生积极影响。
●可持续性:大多数膳食营养补充剂是天然的或基于自然的,因此具有可持续性。
然而,一些提取物或合成物质可能不具有可持续性。
组织需要确保其产品的可持续性来源。
综上所述,膳食营养补充剂行业具有广阔的发展前景和潜力。
然而,要在竞争激烈的市场中取得成功,企业需要明确其竞争优势和劣势,并专注于产品研发、市场营销、品质控制以及可持续性等方面的发展。
2024年膳食营养补充剂市场分析现状

2024年膳食营养补充剂市场分析现状引言膳食营养补充剂是指用于补充日常膳食中的不足营养成分的产品。
随着现代生活方式和饮食习惯的改变,越来越多的人开始关注自身的膳食摄入情况,并选择膳食营养补充剂作为改善膳食不足的方法。
本文将对膳食营养补充剂市场进行分析,并总结其现状。
市场规模膳食营养补充剂市场规模在过去几年中呈现出稳步增长的趋势。
根据市场研究公司的数据,2019年全球膳食营养补充剂市场规模达到了1000亿美元。
市场预测显示,未来几年内膳食营养补充剂市场将继续保持增长,并有望达到2000亿美元。
客户群体膳食营养补充剂的客户群体主要包括以下几类:1.体育运动员和健身爱好者:他们需要额外的营养支持来增加肌肉质量和提高运动表现。
2.孕妇和哺乳期妇女:他们需要更多的维生素和矿物质来满足胎儿和婴儿的需求。
3.老年人和慢性病患者:他们的身体需要更多的营养来增强免疫力和对抗疾病。
4.饮食偏好者和素食者:他们可能由于饮食习惯限制而无法获得足够的营养成分。
主要产品类型膳食营养补充剂市场上有多种不同类型的产品,包括:1.维生素和矿物质补充剂:这类产品是最常见的膳食营养补充剂,包括维生素C、维生素D、钙、铁等。
2.蛋白质补充剂:此类产品常用于运动员和健身爱好者,帮助增加肌肉质量和恢复。
3.脂肪酸补充剂:例如,鱼油补充剂富含Omega-3脂肪酸,有助于促进心脑血管健康。
4.其他营养素补充剂:如纤维素、膳食纤维补充剂等。
销售渠道膳食营养补充剂的销售渠道多样化,主要包括:1.药店和保健品店:传统的销售渠道,通常提供各种品牌和类型的膳食营养补充剂。
2.在线商城和电子商务平台:随着互联网的发展,越来越多的消费者选择在网上购买膳食营养补充剂。
3.零售超市:一些大型超市也开始销售膳食营养补充剂,为消费者提供更多选择。
市场竞争格局膳食营养补充剂市场存在着激烈的竞争,主要品牌包括: - 高端品牌:例如Amway、Abbott等,他们通常以高品质和高价格为卖点。
2014年保健品膳食营养补充剂行业分析报告

2014年保健品膳食营养补充剂行业分析报告2014年6月目录一、膳食营养补充是持久的消费趋势 (3)1、美国1987-2000年消费人群观察 (3)2、美国1988-2006年消费种类分析 (5)二、标杆分析:汤臣倍健 (8)1、十二篮:O2O将颠覆整个健康市场 (8)(1)降维 (8)(2)情感体验 (10)(3)粉丝经济 (11)2、预期未来三年内生性复合增速在35%以上 (11)(1)外延式扩张:离天花板仍较远 (12)(2)内生性增长:会员制成为利器 (13)3、盈利预测 (14)4、风险分析 (15)(1)保健品相关负面报道风险 (15)(2)十二篮项目不达预期的风险 (15)一、膳食营养补充是持久的消费趋势膳食营养补充剂在美国等发达国家已有七八十年的历史,但在我国仍是兴起中的行业,随着汤臣倍健的市值超过150亿,由于短期内看不到消费热潮的快速上升,投资者对这一行业的发展空间存在明显分歧,我们为此特意选取了美国卫生和公共服务部做的两份消费调查报告,力图让投资者对未来中长期的发展方向有更确定的把握。
1、美国1987-2000年消费人群观察从1987年到2000年,当年内使用膳食营养补充剂的消费者所占比重并未有明显变化,但每月和每日使用过相关产品的消费者却上升明显,说明越来越多的消费者认可产品效果,对膳食营养补充剂的依赖度提升。
从1987年到2000年,居民中每日消费膳食营养补充剂的比率与年龄呈明显的正相关,其中2000年55岁以上的老年人中已经有一半的人每天都要消费,多数老年人由于生理功能的严重下降或者疾病的原因不能从膳食中摄取足够的营养素,特别是维生素和矿物质,需要适当使用营养素补充剂。
从1987 年到2000 年,居民中每日消费膳食营养补充剂的比率与受教育程度呈明显的正相关,其中受过大学教育的消费者要明显比只受过基础教育的更认可营养补充剂,文化程度高或营养知识充足可以使得消费者更加理性和科学的选用营养补充剂,也对产品更加有信心。
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膳食营养补充剂行业分析(一)膳食营养补充剂的定义和分类1、膳食营养补充剂的定义膳食营养补充剂属于保健食品,保健食品是介于食品和药品之间的一种特殊食品,不以治疗为目的,但能调节人体的某种功能。
按照保健协会的定义,是以维生素、矿物质及及动植物提取物为主要原料,通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质,达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的,一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在。
与传统的保健品以中医理论为基础不同,膳食营养补充剂以营养学和预防医学为理论基础。
2、膳食营养补充剂与传统保健食品的区别表1:膳食营养补充剂与传统保健食品的区别项目膳食营养补充剂传统保健食品定义以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料,通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质,达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的。
具有特定保健功能的食品。
即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的食品。
理论依据现代营养学和预防医学为理论基础大部分是以中医理论为基础。
原料维生素、矿物质、动植物提取物。
以药食同源的中草药或动植物提取物为主要原料。
组方依据各国根据本国国民饮食和生活方式,制定膳食指南及营养素摄入量的指导性文件,并以此作为膳食营养补充剂配方制定的主要依据。
如《中国居民膳食指南(2007)》和《美国膳食指南(2005)》。
大部分是以中医配方为依据。
作用解决营养素摄入不足和营养失衡所引发的问题,提高机体健康水平,降低疾病风险。
针对某种症状进行机能调节,如帮助肥胖者减肥。
适用人群各种营养素缺乏的人群,如需要补充高叶酸的孕妇、需要补钙的儿童。
针对有特定需求的人群设计,如便秘者、肥胖人群等。
推广模式以营养与健康观念教育为主,以品牌广告推广为辅。
一般以产品概念和产品功效为基础,以功能性广告推广为主。
代表企业安利"纽崔莱"、NBTY"自然之宝"、GNC"健太阳神、红桃K。
按剂型分类片剂、粉剂、软胶囊、硬胶囊按产品用途分类蛋白质/维生素/矿物质、补钙及骨骼健康、心脑血管健康、女性健康、婴幼/儿童/青少年健康、男性健康、草本植物健康产品、功能性健康产品等按准入类型分类普通食品、营养素补偿剂(按目前法规纳入保健食品管理)、保健食品4、膳食营养补充剂为保健食品发展主要方向纵观全球保健食品行业发展,大致可分为三个阶段:第一代保健食品包括各类强化食品,这类产品未经任何实验检验,是根据各类营养素或强化的营养素的功能推断该食品的营养功能;第二代必须经过动物和人体实验,证明具有某项生理机能;第三代除了要用动物和人体实验来证明某项功能,还需要知道具有该功效的有效成分的结构及含量。
欧美国家在上世纪70年代已经进入以膳食营养补充剂为代表的第三代保健食品消费阶段,而我国进入第三代保健食品以纽崔莱1998年进入中国为标志,仍处于起步阶段,为保健食品行业未来发展的主要方向。
图1:保健食品发展阶段(二)全球膳食营养补充剂的行业概况1、全球膳食营养补充剂的市场规模及分布膳食营养补充剂在各国的发展状况相差很大,发达国家市场成熟度远远大于欠发达国家,美国、日本、西欧三大市场占有全球约 70%的市场。
美国是全球膳食营养补充剂的头号消费强国,2010年,美国营养保健品市场(美国称营养保健品为膳食补充剂)的市场销售额达到了281亿美元,按照美国当前的生活消费水平和人口规模,中研普华产业研究院分析预测美国该行业未来几年内保持4%的复合增长率,2017年将达到361亿美元的市场规模,远高出我国营养保健品行业的水平。
2、全球膳食营养补充剂的市场发展驱动力虽然各国膳食营养补充剂的市场起步时间不同,消费者的教育程度和需求有别,市场成熟度也各异,但在市场发展的驱动力方面却有很多共同点。
比如美国、欧洲和日本市场的发展与人口老龄化、医疗费用增加、对食品安全性的重视程度以及环保问题等因素密切有关,而南美和亚洲(不包括日本)较高的增长幅度与其经济发展、可支配收入的增长,不断扩大的中产阶层的消费能力密不可分。
3、全球膳食营养补充剂的市场增长发达国家和发展中国家的膳食营养补充剂市场成熟度高,膳食营养补充剂的市场已趋于饱和,发展速度不如发展中国家快。
发展中国家市场由于渗透率低,有较高的增长潜力,近年来已经表现出比发达国家更快的发展速度。
我国人口基数大,人均可支配收入逐年增多,再加上健康意识的增强及政府政策的引导,未来必将成为最有发展潜力的市场,发展速度将远超发展中国家的年均增幅。
(三)我国膳食营养补充剂行业发展状况通过分析美国膳食营养补充剂行业发展轨迹,我们发现中国目前正处于行业的起步阶段,未来仍有较大的发展空间:1、美国膳食营养补充剂行业发展轨迹美国膳食营养补充剂起始于20世纪30年代左右,彼时主要为酵母乳、蜂蜜等健康食品,膳食营养补充剂被严格监管,只限于维他命、矿物质和蛋白质。
20世纪中期,更多维生素被陆续发现,其功能被逐渐挖掘,而此时民众的营养保健意识也有了较大提升, 70年代早期,率先意识到维生素价值的健康食品商店开始添加维生素等补充剂才真正推动了膳食营养补充剂发展。
70年代末,营养品公司拔地而起, VSI、NBTY、康宝莱等全球著名营养品公司均成立于这个时期,到80年代膳食营养品公司已经超过800家。
从美国历年市场规模增速看,从1970年开始,大致经历了高速起步、快速增长、爆发式增长、平稳增长四个时期:● 1970-1990年,随着第一代婴儿潮成年,营养保健意识有了较大提升,经济水平快速发展促进了保健食品行业的快速发展。
按照1970年市场规模1.7亿美元计算,1970-1990年20年间复合增速达到16%左右,而同时期GDP复合增速仅为9%,1990年行业市场规模达到33亿美元,为1970年的19倍;● 1990-1995年,美国人均GDP达到2.3万美元,膳食营养补充剂仍快速发展,5年复合增速达到12%,在此期间,美国GDP复合增速为5.0%左右。
● 1994年,美国颁布了《膳食补充剂健康与教育法案》,在膳食营养补充剂目录中添加了更多物质,并将其纳入食品,只需向FDA备案即可上市,促进了行业的爆发式增长,1996-2001年复合增速高达25%。
● 21世纪后行业成熟,进入平稳发展时期。
2000-2012年膳食营养补充剂行业复合增速为6%,但仍高于GDP4%的复合增速。
图2:1970-2013年美国膳食营养补充剂市场规模(十亿美元)数据来源:NBJ图3:1971-2012年美国GDP同比增速数据来源:world bank2、冉冉升起的中国膳食营养补充剂行业(1)我国保健食品行业:大起大落中成长从产业市值看,保健品行业可谓大起大落。
1979年以前,我国保健食品主要以传统补药为主,80年代开始出现蜂皇浆、维生素及营养口服液等第二代保健食品,1984年市场规模达到16亿元,此后进入第一次发展阶段,主要产品为营养口服液,行业成长主要靠广告宣传及市场营销,以单一功能居多,且大部分营养口服液没有临床依据,一旦出现负面事件对产品往往是致命性打击。
较多厂家在两三年后逐渐消亡,三株口服液被报道喝死人的事件成为压垮营养口服液的最后稻草,此后太太及静心口服液尽管仍存在于市场,但其销售额逐渐萎缩。
1998年安利纽崔莱进入中国,行业再次发展,开启了膳食营养补充剂时代。
图4:中国保健食品产业发展历程(亿元)数据来源:中国保健食品产业发展报告2、膳食营养补充剂行业逐渐起步1998年安利纽崔莱进入中国,开启了膳食营养补充剂行业时代,初期民众对膳食营养补充剂接受程度不高,直销渠道以其最快深入民众的特点获得较大发展,代表公司如安利、完美、无限极等。
我们预计2013年行业规模为150亿美元左右,保守预计未来增速为20%左右。
图5:2001-2015E年我国膳食营养补充剂市场规模及增速(亿美元)数据来源:NBJ3、多方发力推动行业强劲增长保健食品属于可选消费品,从美国行业发展的历程看,促进行业增长的核心因素是需求快速提升,尽管在此期间由于行业规范缺失导致对产品信任度下降,监管趋严造成很多企业退出市场,但强劲的需求令保健品行业在短期内迅速调整后崛起。
(1)核心力量:需求拉动。
生活水平提高,解决温饱后对生活质量提出更高的要求,消费趋势转向具有合理的营养和保健功能的健康食品。
1970年,美国人均GDP水平达到4998美元,1973年达到6462美元,2012年我国人均GDP达到6086美元,相当于美国上世纪70年代早期水平,从经济水平上看正处于行业发展的起步阶段。
而分城市看,我国目前超过10000美元城市为6个(对应美国上世纪80年代人均GDP水平),对应人口2.2亿,超过8000美元的城市10个,对应人口为5亿,而美国80年代年人口仅为2亿左右,因此,从对应消费人群容量看,未来市场空间巨大。
从人均消费水平看,2012年美国膳食营养补充剂人均消费为101美元,而我国仅为9美元左右,所以无论从人均GDP水平以及人均消费膳食营养补充剂看,未来30年将是我国高速发展时期。
图6:1970-2012年美国人均GDP水平(美元)数据来源:美国统计局图7:2013年我国各省人均GDP情况成熟市场:行业发展基本不受宏观经济影响美国膳食营养补充剂行业已经处于稳定增长的成熟期,从膳食营养补充剂占GDP比重及行业整体增速看,即使在2008年经济危机的大背景下,行业规模占GDP的比重仍在提升,行业本身增速也达到6.4%。
经济危机下,民众对医保的购买力下降,对防未病的健康需求增加,迫使民众选择比医疗费用低得多的保健食品,促使保健食品行业进一步发展。
由此可见,保健食品是一个独立于宏观经济的行业。
图8:2001-2013年美国膳食营养补充剂规模及增速情况(十亿美元)数据来源:NBJ图9:美国膳食营养补充剂市场占GDP比重数据来源:广发证券发展研究中心(2)政策推动带来爆发式增长:上市前审批环境逐渐放宽,上市后监管趋严。
从行业长期发展看,美国政府监管重心逐渐转为上市后产品质量和生产的监管。
1994年以前,美国膳食营养上市前均需要严格审批,补充剂的成分也受到严格限制,1994年以后审批制转为备案制,但FDA对原料审批、实验数据、生产GMP审查、产品质量和安全等方面更为严格。
表3:美国保健食品行业重要法案1990U.S. Federal营养标签与教育法案 在膳食营养补充剂的目录中添加了“草药、或是类似营养物质”这一系列。
FDA 有权要求大多数食物提供营养标签,并且要求所有营养成分和健康宣称必须符合FDA 的监管要求。
FDA 仍然保留对其上市审批权。
1994U.S. Federal膳食补充剂健康与教育法案在膳食营养补充剂的目录中添加了一系列物质,如人参,咖喱,鱼油,车前草,酶腺体类物质,以及这些物质的混合物。