某证券公司债券承销项目发行承销工作规程
公司债券承销业务流程指引模版
公司债券承销业务流程指引第一章总则第一条为规范xx证券有限责任公司（简称“xx证券”或“公司”）开展公司债券承销业务（简称“公司债业务”）的工作流程，明确开展公司债业务相关部门和人员的职责，有效防范公司债业务风险，根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《报价系统非公开发行公司债券业务指引》、《公司债券承销业务规范》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规和行业规范以及公司投资银行业务相关管理制度，制定本指引。
第二条本指引所称公司债券，是指发行人依照法定程序公开或非公开发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
公司债券的发行方式包括：（一）面向不特定对象的公众投资者公开发行；（二）面向合格投资者的公开发行；（三）面向合格投资者的非公开发行，每次发行对象不超过200人。
第三条公司证券发行内核委员会是公司开展公司债业务的内核机构。
公司证券定价配售决策委员会是确定公司债券发行方案、发行定价及配售结果的决策机构。
公司投资银行事业部和固定收益事业部（统称“事业部”）分别负责各自所属前台业务部门以及各自所属前台业务部门联合公司所属分公司开展的公司债业务的日常管理。
投资银行事业部和固定收益事业部在公司债业务的日常管理中，应加强沟通协调，严格按照统一业务标准、统一内核机构的原则不断加强公司债业务的立项审批和日常质量控制，不断提升公司债业务质量。
各事业部应下设立项评审委员会负责本事业部管理的公司债业务的立项评审，并设置质控综合部或配置质量控制人员（统称“质控综合部”）负责本事业部管理的公司债业务的日常质量控制。
各事业部设置的质控综合部或配置的质量控制人员应负责组织本事业部管理的公司债业务的内核会议相关工作。
事业部所属前台业务部门、公司分公司（以下简称“公司债业务部门”）是公司开展公司债业务的具体执行部门。
公司债的承销流程
公司债的承销流程一、项目承揽。
这可是公司债承销的第一步呢，就像是找对象，得先发现合适的目标。
承销商要到处去寻找那些想要发行公司债的企业。
这时候，承销商得跟企业的负责人或者相关人员聊天，就像朋友一样，了解企业的情况，看看企业是不是真的有发行债券的需求，还有企业的规模、财务状况、行业前景啥的。
这个过程中，大家可不是正儿八经地谈生意，也是互相唠唠嗑，增进一下了解。
比如说，“老板，我听说你们公司最近发展得很不错呀，有没有想过通过发行公司债来让公司更上一层楼呢？”这种感觉。
二、项目承做。
要是企业也有意向，那就要开始做很多具体的事儿啦。
这部分工作就像是给企业做一个超级详细的体检报告。
1. 尽职调查。
- 承销商要派出自己的团队，到企业里去翻箱倒柜地查看各种资料。
这可不是偷偷摸摸的，而是光明正大地在企业的配合下进行。
要查看企业的财务报表，看看账上的钱是不是真的，有没有隐藏的债务或者风险。
就像侦探一样，不放过任何一个小细节。
比如说查看企业的固定资产，是不是真的存在那些厂房、设备，有没有被抵押出去之类的。
- 还要了解企业的运营情况，和企业的员工聊聊，问问他们日常的工作内容，了解企业的生产流程是不是顺畅。
这就好比是了解一个人的生活习惯一样，只有这样才能全面地认识这个企业。
2. 制作申报材料。
- 做完调查后，就得把这些情况整理成申报材料啦。
这个申报材料可讲究了，要按照监管部门的要求来写。
里面要把企业的基本情况、发行债券的规模、用途、偿债能力分析等等都写得清清楚楚。
就像是给企业写一本传记，但是这个传记是专门给监管部门看的，要让监管部门看了之后觉得这个企业发行债券是靠谱的。
而且这个材料还不能写得太死板，得让人能轻松看懂，就像讲故事一样把企业的情况讲出来。
三、项目申报。
申报就像是把自己精心打扮的孩子送到学校去接受评判一样。
承销商要把做好的申报材料提交给监管部门，比如说证监会之类的。
这个时候大家心里都有点小紧张呢，就盼着监管部门能给个好的反馈。
某证券公司债券承销项目发行承销工作规程
ⅩⅩ证券股份有限公司债券承销项目发行承销工作规程第一章总则第一条为规范公司债券承销项目的发行承销工作流程，有效防范和控制债券发行承销风险，根据债券发行承销相关的法律法规以及公司的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司担任主承销商的债券主承销项目，以及公司未担任主承销商，而是作为承销团成员（包括副主承销商、分销商等）的债券参团分销项目。
第二章主承销项目第三条债券主承销项目的发行承销工作由发行工作小组负责组织实施。
发行工作小组一般由公司分管领导或固定收益部负责人担任组长，成员包括该项目的项目负责人及项目小组全体成员、固定收益部所属销售交易部门负责人及相关人员。
发行工作小组应秉承合规理念，将合规工作贯穿于发行承销阶段各个环节，在规范的同时促进业务发展。
第四条销售交易部门在发行工作小组的领导下，具体组织债券发行承销的相关工作。
第五条项目小组制作完成申报材料后，向销售交易部门提出组建承销团的要求，并提供募集说明书、评级报告等相关申报文件的送审稿。
第六条销售交易部门综合考虑项目情况、未来的市场情况、机构间合作意向、发行人诉求等因素，初步拟定组团方案，并报固定收益部负责人审批。
承销团成员的选择参考依据主要包括资本实力、以往的合作情况、在业内的排名、是否违规、渠道能力等。
承销团成员的选择标准如下：(一）根据各机构在业内的排名、承销的债券项目数量及项目金额等情况，优先选择业务能力强的机构作为承销团成员。
(二）根据在以往的承销项目中是否发生重大违规违纪行为、是否发生违约不兑现包销的行为等情况，优先选择信誉良好的机构作为承销团成员。
(三）根据各机构参与其他债券承销项目分销的次数及完成情况，优先选择积极性高的机构作为承销团成员。
(四）根据各机构以往参与我公司债券主承销项目承销团组建工作时的响应情况，以及对承销团协议相关条款的履行情况，优先选择业务合作关系良好、积极配合我公司工作的机构作为承销团成员。
第七条项目审批期间，项目小组应及时向销售交易部门通报项目进度，由销售交易部门筹划发行人预期管理工作。
公司债券发行承销规范内容有哪些？
公司债券发行承销规范内容有哪些？公司债券发行承销规范内容包括承接申请、推介、发行办法及监督管理等。
该规范颁布目的是为规范承销机构承销公司债券行为，保护投资者合法权益，促进公司债券市场健康发展。
承销机构承销境内公司债券时，项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。
▲公司债券发行承销规范▲第一章总则第一条为规范承销机构承销公司债券行为，保护投资者合法权益，促进公司债券市场健康发展，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件和自律规则，制定本规范。
第二条承销机构承销境内公司债券时，项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。
公司债券发行结束后，由受托管理人按照相关规定持续履行受托管理职责。
第三条中国证券业协会(以下简称协会)对承销机构承销公司债券业务行为实施自律管理。
第四条承销机构应当建立健全承销业务制度和决策机制，制定风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。
▲第二章承接与申请第五条发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。
取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。
第六条承销机构应当遵循公平、公正、客观的原则承接项目，不得采用承诺价格或利率、承诺获得批文及获得批文时间等不正当手段招揽项目。
确定承销费用时，承销机构应当综合考虑发行人资质、承销风险等多种因素，合理报价，不得扰乱正常的市场秩序。
第七条主承销商应当与发行人签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。
采用包销方式的，应当明确包销责任。
公开发行公司债券依照法律、行政法规的规定应当由承销团承销的，组成承销团的承销机构应当签订承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。
公司债券发行由两家以上承销机构联合主承销的，所有担任主承销商的承销机构应当共同承担主承销责任，履行相关义务。
证券合同证券承销的规则7篇
证券合同证券承销的规则7篇篇1甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟公开发行证券，乙方具备证券承销资格和经验，双方经友好协商，就本次证券承销事宜达成以下协议。
第一条承销方式本次证券承销采用包销方式，即乙方作为承销商，承担全部证券的承销任务，并在约定的时间内全部售罄。
若承销期届满后仍有剩余证券，乙方应按照本协议约定的条件进行购买。
第二条承销证券的种类和数量本次承销的证券种类为____________________，总数量为_______，具体数量、金额以发行公告为准。
第三条承销价格承销价格由甲乙双方根据市场行情、公司基本面等因素协商确定。
承销价格的确定应遵循公平、公正、公开的原则。
第四条承销期限本次证券承销期限为自本协议生效之日起_____天。
承销期内，乙方应尽力推广和销售证券。
承销期届满，未售出的证券由乙方按照本协议第五条的规定购买。
第五条尾盘处理若在承销期届满后仍有剩余证券，乙方应以发行价格购买剩余证券。
购买完成后，相关风险由乙方承担。
第六条甲乙双方的权利义务一、甲方的权利义务1. 甲方应确保本次发行符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而导致的法律责任。
2. 甲方应按时向乙方提供本次发行的相关材料，并确保材料的真实、准确、完整。
3. 甲方应配合乙方进行本次证券承销的相关工作，包括但不限于推介、定价、配售等。
二、乙方的权利义务1. 乙方应严格遵守相关法律法规和本协议的规定，履行承销义务。
2. 乙方应根据市场情况和发行人的要求，制定合理的销售策略，尽力推广和销售证券。
3. 乙方应按时向甲方支付承销款项，确保资金的及时到位。
4. 乙方应对本次承销过程中获取的有关资料进行保密，不得泄露或擅自使用。
第七条违约责任一、若甲方违反本协议规定，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
二、若乙方违反本协议规定，未履行承销义务或存在其他违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
券商债券承销流程
券商债券承销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!券商债券承销流程一、项目承揽阶段1. 了解客户需求：与发行人进行沟通，了解其发行债券的目的、资金用途、发行规模等需求。
公司债券承销业务工作底稿工作规则
债券承销业务工作底稿工作规则第一章总则第一条为规范公司债券承销业务各环节工作，提高工作质量和效率，防范和控制债券承销业务风险，督促履行勤勉尽责承销责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》《公司债券承销业务规范》《公司债券承销业务尽职调查指引》等法律法规、部门规章、自律规则及其他规范性文件和公司制度，结合公司债券承销业务具体情况，制定本规则。
第二条本规则所称工作底稿是指债券承销业务项目组（以下简称“项目组”）在从事公司债券承销业务过程中获取和编写的、与业务相关的各种重要资料和工作记录的总称。
工作底稿应真实、准确、完整反映项目组履行相关义务所开开展工作的轨迹和得出结论性意见的过程，是项目组出具相关专业意见和文件材料的基础，是评价项目组是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。
第三条本规则适用于中国证监会监管下的公司债券（公开和非公开）；国家发展改革委监管下的企业债。
人民银行监管下的非金融企业债务融资工具和金融债券；财政部监管下的地方政府债；其他固定收益类业务参照使用本规则。
监管机构另有规定，从其规定。
第四条工作底稿应真实完整地反映项目的全面情况，凡对与项目组及有关人员履行职责有重大影响的文件资料及信息，均应当作为工作底稿予以留存。
工作底稿可以由项目组编制形成，也可以由发行人或第三方提供，经项目组审核后形成。
第五条项目组应当为其履行立项程序的每一个债券承销项目监理独立的工作底稿。
工作底稿应根据项目进展随时收集，分阶段整理。
工作底稿应当内容真实完整、格式规范、记录清晰、结论明确。
项目负责人是工作底稿收集、制作、整理、复核、移交存档的第一责任人。
项目组负责人指定项目组其他成员办理底稿有关事宜的，应对其工作结果负责。
某证券有限责任公司企业债券主承销业务管理办法
ⅩⅩ证券**公司企业债券主承销业务管理办法第一章总则第一条为加强对企业债券主承销业务的管理和监督，建立科学、规、高效的管理机制，有效防市场风险，根据国家有关法律、法规、《固定收益事业部项目管理暂行办法》以及公司有关规定，结合企业债券主承销的业务特点，制定本办法。
第二条本办法适用于固定收益事业部（以下简称"事业部”）公开发行企业债券主承销业务的工作规和风险控制。
第二章职责与分工第三条公司企业债券主承销业务的决策机构为资本承诺委员会，职能部门为固定收益事业部。
第四条固定收益事业部是企业债券主承销业务的组织和实施部门，负责企业债券主承销业务的具体规划、组织、承揽、实施、统计以及主承销业务的管理和部风险控制。
第五条财务企划部负责企业债券主承销业务的资金调拨及财务核算。
风险管理部、合规部和稽核监察部分别是企业债券主承销业务的风险控制、合规审查及监督部门。
第三章项目承揽与立项第六条项目承揽是指项目承揽人员通过通讯、现场调查、提交项目建议书等方式与企业发生接触，进行以确认合作关系为目的的各种公关和策划活动。
第七条为促进项目承揽工作的成功实施，可在项目立项前与发行人签署业务合作协议。
业务合作协议应按照《ⅩⅩ证券**公司固定收益事业部项目管理暂行办法》的规定履行审批程序。
第八条项目立项（一）项目申请立项前，项目承揽人员或项目经理应与项目管理部进行预沟通，项目管理部组织相关部门对项目进行初步论证；（二）在与客户的合作关系基本得到确认和项目可行性得到初步论证的基础上，项目经理负责编制项目立项申请报告申请立项；（三）立项时项目经理必须填写立项申请表，并提交项目简介、项目进度安排以及项目立项可行性报告，项目立项可行性研究报告应包括项目基本情况、预计完成时间、项目风险、项目预计收入、预计成本以及项目评价等容；（四）项目经理将项目立项申请报债券融资部负责人同意后，提交给项目管理部审核初审，项目管理部审核通过后，上报项目审核小组；（五）项目审核小组对项目立项申请进行审核，并出具审核意见；（六）项目立项申请经项目审核小组审核同意后，报送事业部总经理、公司分管领导审批；（七）公司分管领导在对固定收益事业部提出的立项报告研究后，作出立项、不立项或暂缓立项的决定，分别处理如下： 1．对公司分管领导批复可以立项的项目，须组建项目小组进场工作；2．对不立项的项目，立即停止有关前期工作，分析原因并将项目资料录入项目数据库，同时应指定专人负责跟踪管理；3．对暂缓立项的项目，业务人员在研究暂缓原因后再提交更加详实可信的资料，直至公司分管领导作出立项或不立项的决定为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ⅩⅩ证券股份有限公司债券承销项目发行承销工作规程
第一章总则
第一条为规范公司债券承销项目的发行承销工作流程，有效防范和控制债券发行承销风险，根据债券发行承销相关的法律法规以及公司的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司担任主承销商的债券主承销项目，以及公司未担任主承销商，而是作为承销团成员（包括副主承销商、分销商等）的债券参团分销项目。
第二章主承销项目
第三条债券主承销项目的发行承销工作由发行工作小组负责组织实施。
发行工作小组一般由公司分管领导或固定收益部负责人担任组长，成员包括该项目的项目负责人及项目小组全体成员、固定收益部所属销售交易部门负责人及相关人员。
发行工作小组应秉承合规理念，将合规工作贯穿于发行承销阶段各个环节，在规范的同时促进业务发展。
第四条销售交易部门在发行工作小组的领导下，具体组织债券发行承销的相关工作。
第五条项目小组制作完成申报材料后，向销售交易部门提出组建承销团的要求，并提供募集说明书、评级报告等相关申报文件的送审稿。
第六条销售交易部门综合考虑项目情况、未来的市场情况、机构间合作意向、发行人诉求等因素，初步拟定组团方案，并报固定收
益部负责人审批。
承销团成员的选择参考依据主要包括资本实力、以往的合作情况、在业内的排名、是否违规、渠道能力等。
承销团成员的选择标准如下：
(一）根据各机构在业内的排名、承销的债券项目数量及项目金额等情况，优先选择业务能力强的机构作为承销团成员。
(二）根据在以往的承销项目中是否发生重大违规违纪行为、是否发生违约不兑现包销的行为等情况，优先选择信誉良好的机构作为承销团成员。
(三）根据各机构参与其他债券承销项目分销的次数及完成情况，优先选择积极性高的机构作为承销团成员。
(四）根据各机构以往参与我公司债券主承销项目承销团组建工作时的响应情况，以及对承销团协议相关条款的履行情况，优先选择业务合作关系良好、积极配合我公司工作的机构作为承销团成员。
第七条项目审批期间，项目小组应及时向销售交易部门通报项目进度，由销售交易部门筹划发行人预期管理工作。
领取审批文件之前，项目小组应及时告知销售交易部门，由销售交易部门与发行人协商发行时机和发行利率，项目负责人协助协商工作。
第八条领取审批文件后，销售交易部门根据与发行人协商的情况，综合考虑债券市场行情、资金面状况、近期同类债券发行情况、市场需求、扰动因素（包括新股发行、利率或准备金率政策调整等），拟定销售策略（包括意向发行时间、意向发行利率或利率区间、销
售价格）并报固定收益部负责人审批。
第九条销售交易部门根据审批通过的销售策略进行询价，征询市场机构订单，并根据市场行情和询价情况及时调整销售策略。
第十条销售交易部门应对发行承销债券的适销性与发行风险进行评估，出具《发行风险评价报告》，项目小组应积极配合并提供必要协助。
《发行风险评价报告》的内容包括但不限于对近期债券发行市场的特点、发行时机选择等事项进行的分析。
为了确保发行风险评价工作落实到位，销售交易部门应当开展如下工作：
(一）密切关注债券市场的变化、掌握投融资客户需求；
(二）视情况参与债券承销项目的尽职调查；
(三）视情况列席债券承销项目的立项会议和审核会议并发表意见；
(四）紧密跟踪项目进度、密切掌握发行人基本面的最新情况。
第十一条销售交易部门总结发行人意见、订单征询和发行风险评价情况后，正式提出发行申请，报固定收益部负责人批准。
第十二条审批通过后，发行工作小组有关人员应严格按照主管部门的有关规定落实有关发行工作，并由销售交易部门负责总体进度协调，项目小组应积极配合销售交易部门落实相关工作。
项目小组负责相关发行材料的制作，并在销售交易部门的协助下上报相关材料。
对于首次发行的发行人，项目小组和销售交易部门应配合协助发行人与中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司签署相关协议，开立托管帐户。
第十三条项目小组负责与销售交易部门以及发行人协商上市工作计划，并负责制作上市申报材料，以及负责信息披露的安排等。
项目小组根据银行间债券市场或证券交易所的有关规定，在销售交易部门协助下办理上市有关程序性工作，安排有关上市事宜；发行上市工作中出现重大紧急问题，由项目小组或销售交易部门在第一时间向发行工作小组汇报并落实解决。
第十四条通过银行间债券市场或证券交易所审核并挂牌上市后一个月内，销售交易部门及项目小组应建立和完善发行与上市阶段有关的工作底稿和档案，报固定收益部档案管理人员归档。
第十五条销售交易部门负责跟踪债券上市交易情况，并提交专项分析报告，供发行工作小组参考评估发行结果。
第三章参团分销项目
第十六条债券参团分销项目的发行承销工作由销售交易部门负责组织实施。
第十七条收到其他主承销商的参团邀请后，销售交易部门应对发行承销债券的适销性与发行风险进行初步评估，确定参团意向后，报固定收益部负责人审批。
第十八条经固定收益部负责人审批同意参团后，销售交易部门按照参团邀请函要求向主承销商发送参团回函。
第十九条参团分销项目公告后，销售交易部门应及时询价，与投资人协商一致后，确定分销意向并报固定收益部负责人审批。
第二十条审批通过后，销售交易部门根据有效订单数量确定申购方案，报固定收益部负责人审批。
第二十一条销售交易部门根据主承销商的最终配售结果，与分销客户签署分销协议，并完成收付款等项后续工作。
第二十二条发行工作完成后一个月内，销售交易部门经办人员整理项目所有资料，并报固定收益部档案管理人员归档。
第四章应急处理
第二十三条债券主承销项目正式公告前，市场环境转差，有效订单不足且没有潜在的需求意向，销售交易部门应牵头与发行人友好协商，通过推迟发行、调整发行规模和利率或利率区间等方法应对。
第二十四条通过簿记建档方式发行的债券主承销项目，如发生固定收益部与发行人无法就簿记建档价格区间达成一致时，固定收益部应及时报告公司，经批准后宣布发行暂停。
固定收益部应按照市场有关规定予以公告，并根据主承销协议进行后续处理。
第二十五条债券主承销项目正式公告后，市场环境转差，有效订单不足且没有潜在的需求意向，或在缴款曰因投资人原因（不可抗力除外）未能及时缴款, 需要实际履行包销义务，销售交易部门应及时向公司报告。
第二十六条在债券参团分销项目分销期间，如经销售交易部门尽职销售仍未能售出应销售的债券时，销售交易部门应与主承销商积极友好协商解决,如需要实际履行包销义务，销售交易部门应及时向公司报告。
第二十七条因我司原因（非不可抗力）出现资金清算问题无法及时解决，导致我司收付款不能完成时，计划财务部应及时通报固定收益部，固定收益部与客户（包括发行人、主承销商、分销客户等）协商解决方案，达成一致后报公司审批通过后实施。
第二十八条中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的系统出现通讯中断或设备故障无法及时排除时，固定收益部应根据中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的有关规定及时办理相关应急结算手续。
可抗力可能导致损失时，依据相关法律法规和合同约定进行处理。
第五章附则
第三十条本规程属于操作规程，由固定收益部负责制定、解释和修订。
第三十一条本操作规程自印发之曰起生效。