上投摩根基金公司介绍
上投摩根QDII:一年200亿是如何亏掉的
上投摩根QDII：一年200亿是如何亏掉的
赵迪
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2008(0)45
【摘要】上投摩根亚太优势基金从成立之日到三季度末,累计亏损高达154.65亿元。
到最近成立一周年之际,该基金累计亏损约为185亿元,最多的时候,甚至超过200亿元。
上投摩根基金管理公司将亚太优势基金的投资亏损归咎于金融海啸,然而,数据显示从成立之日开始,亚太优势基金始终跑输业绩比较基准。
高位仓促建仓是主要原因,此后的调仓不够及时、果断,进一步加重了该基金的亏损。
而行业配置过分集中是投资失误的另一个原因。
【总页数】3页(P56-57)
【关键词】基金管理公司;基金资产净值;摩根;上投;亚太;优势;累计亏损;比较基准;行业配置;投资环境
【作者】赵迪
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准上投摩根基金管理有限公司在香港设立上投摩根资产管理(香港)有限公司的批复 [J], ;
2.中银基金:货币政策收紧投资货基正当时/易方达:标警高端消费品近一年收益超20％/天弘基金:指数基金表现抢眼/上投摩根:摩根亚洲总收益债券获奖 [J],
3.上投摩根股票投资能力居前旗下股基近一年平均回报66.22％ [J], 张婷
4.上投摩根：摩根亚洲总收益债券获奖 [J],
5.上投摩根王邦祺:“海投”莫如“准投” [J],
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摩根全球多元配置证券投资基金评价
摩根全球多元配置证券投资基金评价
摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）是一种在全球范围内进行资产配置的基金，旨在通过多元化的投资策略来分散风险，并为投资者提供稳定的回报。
以下是对该基金的评价：
优点：
1. 全球化投资：该基金的资产配置范围广泛，包括全球各地的股票、债券、房地产等多个领域，这有助于分散单一市场或地区的投资风险。
2. 多元化投资策略：该基金采用多种投资策略，包括价值投资、成长投资、固定收益投资等，这有助于在不同的市场环境下抓住机会，提高收益。
3. 经验丰富的管理团队：摩根资产管理公司的管理团队拥有丰富的投资经验和专业能力，对全球市场有深入的了解和判断。
缺点：
1. 风险较高：由于该基金投资范围广泛，涵盖多个市场和领域，因此风险也较高。
投资者需要承担一定的市场波动和汇率风险。
2. 费用较高：该基金的管理费率和托管费率相对较高，可能会降低投资者的实际收益。
3. 对全球经济依赖度高：该基金的投资标的是全球各地的证券和其他金融产品，因此对全球经济状况的依赖度较高。
如果全球经济出现不稳定或衰退，可能会对基金的表现产生负面影响。
总体来说，摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）是一种相对稳健的投资产品，适合对全球市场有一定了解、愿意承担一定风险的投资者。
投资者在选择该基金时，需要仔细评估自己的风险承受能力和投资目标，并谨慎决策。
惠誉确认中国上投摩根货币市场基金评级为 AAA(CHN)V1 (CHN)
惠誉确认中国上投摩根货币市场基金评级为AAA（CHN）/V1+（CHN）惠誉评级-北京/伦敦/香港2009年9月30日：惠誉今日确认上投摩根基金管理有限公司的人民币货币市场基金评级为AAA(chn)/V1+(chn)。
货币市场基金的国内信用评级和国内波动性评级根据中国国内信用评级序列而评定，并具有(chn)这一后缀，它表示该评级不具有国际可比性。
上投摩根基金管理有限公司是摩根富林明资产管理（英国）有限公司和上海国际信托有限公司的合资企业。
惠誉为基金提供信用和波动性评级，旨在帮助机构投资者评估与债券基金、货币市场基金、政府投资池以及可交易信用组合相关的信用风险和总市场风险。
AAA(chn)级货币市场基金在中国具有最高的信用质量、稳健的投资政策以及高于其它国内基金的安全性。
波动性评级为V1+(chn)的货币市场基金被认为是中国国内基金中市场风险最低的。
惠誉认为，相比较而言，这些基金在恶劣的利率环境中发生本金损失的风险最小。
截至2009年9月18日，上投摩根的货币市场基金所管理的资产接近40亿人民币，主要来自机构投资者。
该基金投资中央银行票据、政府债券、金融机构债券、回购和定期存款。
所有的这些投资产品都具有很高的信用质量和流动性。
为了确保流动性，该基金把投资组合的加权平均期限保持在75天或以下，而且相当数量的资产期限少于7天，这部分资产主要是回购和存款。
2009年9月18日，该基金的加权平均期限为57天。
惠誉定期监测该基金投资组合的构成和持有量，并每周监测所有交易对手。
惠誉认为，该基金信用质量的变化和它对可接受的交易对手名单的任何改变都将符合惠誉中国国内货币市场基金AAA(chn)/V1+(chn)评级的标准。
注：惠誉国内货币市场基金信用评级序列按照AAA(chn)到D(chn)的序列评定。
惠誉国内波动性等级按V1+(chn)（最低波动性）到V10(chn)（最高波动性）的序列评定。
这两种评级分别评估该基金与国内其它基金的相对信用度和波动性，因此不具有国际可比性。
第六章--资产管理
3.1中信证券的资产管理—产品 种类
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集合理财 企业年金管理 贵宾理财 专项理财
可转换债券投资方面，综合分析可转债对应 的基础股票基本面、可转债的债券价值和可 转债的发行条款，选择出有着较好盈利能力 和成长前景的上市公司的可转债，并进行重 点投资
加强型投资组合保险策略 投资前期主要进行低风险类金融产品
（货币类、固定收益类产品及新股申购） 的投资，在获得一定收益后再进行高风险 类金融产品（权益类金融产品）的投资， 并动态调整委托资产在低风险类金融产品 和高风险类金融产品的投资比例，力争在 本金安全前提下实现长期稳健投资收益。
公司于2004年5月正式成立。提供多元化的资 产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为 企业提供个性化的理财服务。
上投摩根投资流程图
股票投资决策流程
固定收益类资产投资决策
第三节 券商理财
券商的集合理财产品分类：
限定性券商集合理财对投资品种的比例限制较 多，一般来说，将其投资对象限定在现金、货 币市场基金、国债和企业债券等固定收益类资 产，而投资于权益类证券和股票的比例不超过 20％。
2.股票投资策略
1）行业配置 在行业配置方面，本集合计划采用数
量化模型确定各行业的投资权重。基于 沪深300指数各行业的市场权重，结合管 理人对各行业预期收益率的看法，在整 体风险水平可控的前提下，利用优化算 法实现各行业权重的合理配置和优化。
2）个股选择
选股策略 本集合计划根据对中国证券市场运行特征的
第二节 投资基金
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★北京爱慕内衣有限公司 纺织服装设计、生产与销售“爱慕”品牌内衣，产品有基础内衣、功能内衣、生活内衣等三大类。
★少林寺 星相命理少林寺建筑物展示介绍，佛学，禅宗，武僧，武术，佛教艺术，佛学刊物等栏目。
★上投摩根基金管理有限公司 金融财经上投摩根基金管理有限公司网站。
上投摩根目前管理中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金、内需动力基金等六只国内基金和一只QDII基金——亚太优势基金。
★秀股网 金融财经设有股市新闻资讯、股市市场分析、股票知识、股票入门等栏目。
★星友空间站 科学设立于中国北京，内容包含天象观测信息、科普知识、图片资源、器材介绍、天文书刊软件等栏目。
★个性化礼品网 购物交易设计销售特色印章笔，提供多种字体和图案选择。
★天堂图库 素材教程设计天堂-图片素材库，提供专业、高质量、免费、全面的图片素材。
★电视猫 电视媒体全国电视节目预告，电视剧分集剧情介绍。
★中国红丝带网 专题历史全国艾滋病信息资源网络，含法律与公共政策、合作项目、艾滋病资料库、预防与教育等信息。
上投摩根基金董红波:寒冬正在过去
上投摩根基金董红波：寒冬正在过去
赵迪
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2012(000)001
【摘要】2011年,沪指下跌超过20％,股债双杀.许多投资者心理上备受折磨,看不清未来的方向.就此,记者采访了上投摩根健康品质基金的拟任基金经理.董红波表示,在经历了2011年系统性风险的集中释放后,未来A股市场更多的将是结构性机会.随着中国社会的转型,健康品质生活将成为未来最具潜力的投资主题.
【总页数】1页(P68)
【作者】赵迪
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.关于核准上投摩根基金管理有限公司经晓云、冯刚基金行业高级管理人员任职资格的批复 [J], ;
2.关于核准上投摩根基金管理有限公司章硕麟、童威基金行业高级管理人员任职资格的批复 [J], ;
3.关于核准上投摩根基金管理有限公司在香港设立上投摩根资产管理(香港)有限公司的批复 [J], ;
4.上投摩根基金董红波:健康消费产业值得关注 [J], 赵迪
5.上投摩根基金:一季度亏损逾63亿明星基金业绩垫底 [J], 岑小瑜
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上投摩根基金公司介绍
上投摩根基金管理公司介绍200706值得信赖的基金专家 (2)强强联手的合资背景 (3)中国市场的先行者 (4)执着耕耘的经营理念 (4)稳健持续的发展战略 (5)国际接轨的投资理念 (5)专业规范的运作流程 (7)精英荟萃的投研团队 (8)旗下基金的杰出表现 (8)国际化增值顾问服务 (9)产品线趋于完善，投资组合因您而变 (10)金竹笔的文化内涵 (12)上投摩根基金公司公司电话：8621-3879 4999客服热线：40088 94888公司网址：上海浦东富城路99号震旦大楼20层(200120)值得信赖的基金专家上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。
公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。
截至2007年6月底，上投摩根已成功推出六只开放式基金产品——中国优势基金、货币市场基金、阿尔法基金、双息平衡基金、成长先锋基金和内需动力基金，管理资产规模超过560亿元人民币。
自成立以来，无论投资环境顺逆，上投摩根都不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报。
凭借旗下基金稳健卓越的业绩表现，上投摩根在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并迅速跻身国内基金业领先行列。
今日，上投摩根本土投研团队精英荟萃，更有摩根富林明海外投资团队鼎力支持，将继续以国际视野掌握中国投资契机，为投资者带来持续优异的业绩表现。
上投摩根屡获殊荣基金中国优势基金获2007年晨星（Mornignstar）基金经理金奖·股票型晨星中国优势基金获2007年理柏中国基金奖理柏（Lipper）中国优势基金获2006年金牛奖中国证券报上投摩根货币市场基金获2006年金牛奖中国证券报中国优势基金获2005年金牛奖中国证券报中国优势基金获2005年平衡型明星基金奖证券时报中国优势基金被评为“五星级基金”银河、晨星阿尔法基金被评为“五星级基金”晨星中国优势基金获2006年十大明星基金奖和讯网阿尔法基金获2006年十大明星基金奖和讯网成长先锋基金获2006年基金产品金奖理财周刊公司2006年金牛基金公司中国证券报2006年基金公司十大品牌奖和讯网2006年最佳营销服务奖上海证券报2005年客户服务明星奖证券时报2005年、2006年最佳品牌建设奖 21世纪经济报道人物阿尔法基金经理获“2006年最佳股票型开放式基金经理奖”上海证券报中国优势基金经理入选“2005年十大基金经理”证券市场周刊中国优势基金经理被评为“2005年最受投资者欢迎的基金经理”上海证券报强强联手的合资背景上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。
【上半年优秀基金排查：上投摩根表现抢眼】上投摩根基金管理有限公司
【上半年优秀基金排查：上投摩根表现抢眼】上投摩根基金管理有限公司在海通证券看来，上半年市场风格频繁切换对基金经理的管理能力要求较高，基金超额收益排名靠前的基金都是中长期业绩表现较好的基金。
如上投摩根新兴动力上半年超额收益为11.33%。
“上半年超额收益排名前5的基金长中短期超额收益都较为优秀，近1年、近2年和近3年的中长期超额收益都位居同类前20%以内，且短期的近3个月超额收益排名也在同类前1/3。
”基金精品点评：上投摩根连中三元在上半年结构性市场中，沪深300指数上涨约8%，统计显示，上半年共有26只净值增长率超过10%的股票基金。
这些基金共来自16家基金公司，其中上投摩根基金公司一家就有3只基金进入这个名单，进入数量最多。
这3只涨幅超10%的基金是：上投摩根新兴动力、上投摩根中小盘、上投摩根行业轮动，其中上投摩根新兴动力基金以15.8%位居全部599只偏股基金回报前10。
以上投摩根新兴动力为代表的基金，在上半年较好把握住了上涨收益，并在下跌中体现了较好的防守能力，成为业绩快速提升的典型基金。
“上半年市场格局显示行业性的机会和结构性机会同时并存，公司的成长质量尤其显得重要。
因此我们采取了深入研究重点公司、精挑细选个股的方法，抓住了电子、交运设备、环保、医药、品牌服装等行业的机会。
未来我们会依旧注重选股，选择竞争力很强、具备持续成长性的核心品种作为基本配置，适当参与政策友好型板块。
”杜猛接受记者采访时表示。
Wind数据显示，现任上投摩根新兴动力基金经理的杜猛，自2022年7月至今管理上投摩根新兴动力基金的一年中，跑赢同期同类基金平均收益19.62%，比同期上证指数高24.17%。
上投摩根新兴动力的出色回报，一方面来自杜猛准确的市场判断。
在一季报中他判断，“展望2022年后三个季度，通胀将进一步回落，国内政策逐步放松的可能性在加强，但保增长和调结构仍会出现矛盾。
市场的预期会逐步好转，看好A股市场全年的走势，但当中仍会出现震荡。
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上投摩根基金公司介绍
上投摩根基金公司（Shanghai Morgan Asset Management Co., Ltd.）成立于2003年，是由中国最大的基金管理公司，上海证券资产管理有限
公司（Shanghai Securities Asset Management Co., Ltd.）与美国摩根
资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）合资设立的股权合作制
基金管理公司。
公司总部位于中国上海，并在全国范围内设有多个分支机构。
上投摩根基金公司的投资理念是“长期价值投资”，注重价值发现和
价值增长。
其投资策略主要包括基本面研究、公司访谈、行业研究和风险
管理，以寻找高质量的投资机会。
该公司的基金经理团队由经验丰富的专
业人士组成，拥有全面的金融知识和丰富的市场经验，能够为投资者提供
专业的投资建议和优质的投资管理服务。
上投摩根基金公司的产品覆盖了股票型、混合型、债券型和货币市场
型等不同类型的基金，以满足不同投资者的需求。
其中，股票型基金主要
投资于股票市场，寻找具有较高增长潜力的个股；混合型基金既可以投资
于股票市场，又可以投资于债券、货币市场等其他资产类别；债券型基金
主要投资于债券市场，以稳定的收益为主要目标；货币市场型基金主要投
资于短期、低风险的货币市场工具，提供流动性较强的理财工具。
上投摩根基金公司致力于为投资者创造长期、稳定的投资回报。
公司
本着客户至上的原则，深入了解客户的投资需求和风险承受能力，提供个
性化的投资解决方案。
公司的投资团队秉承严谨、稳健、透明的投资理念，严格控制风险，追求长期的投资价值。
近年来，上投摩根基金公司在行业内获得众多荣誉和奖项，充分证明了其投资管理实力和卓越的综合业务能力。
例如，2024年，上投摩根基金公司获得了由中国证券投资基金业协会颁发的“十大品牌品牌最具价值公司”奖；2024年，该公司荣获了“金牛奖”、“金麟奖”等多个行业奖项。
总的来说，上投摩根基金公司是中国基金管理行业中的领导者之一，以其丰富的经验、专业的投资团队和优质的产品而闻名。
公司本着客户至上的原则，致力于为投资者创造长期、稳定的投资回报。
无论是个人投资者还是机构投资者，都可以在上投摩根基金公司找到适合自己的优质投资产品和专业的投资管理服务。