2020智慧停车行业分析调研

2020年智慧停车行业分

析调研报告

2020年1月

目录

1. 智慧停车行业概况及市场分析 (5)

1.1

智慧停车市场规模分析 ............................ 5 1.2 智慧停车行业结构分析 ............................ 6 13 智慧停车行业PEST 分析 .........................

6 1.4 智慧停车彳亍业特征分析 ..........................

8 1.5 智慧停车行业国内外对比分析 ...................... 9 2.7 盈利点单一 ....................................

3.3 智慧停车进入大面积推广应用阶段 .................

15

3.4 政策将会持续利好行业发展 (15)

3.5 细分化产品将会最具优为 (16)

2. 智慧停车行业存在的问题分析 ..................... .11

2.1 政策体系不健全 .................................

2.2 基础工作薄弱 11

地方认识不足，激励作用有限 (11)

2.4 产业结构调整进展缓慢 (11)

2.6 与用户的互动需不断増强 .........................

理效率低 12

3. 2.8 供给不足，产业化程度较低 ....................... 智慧停车产业发展前景 ........................... 3.1 3.2 14 .14

中国智慧停车行业市场驱动因素分析 ............... 中国智慧停车行业市场规模前景预測 (14)

15

6. 智慈停车产业投资分析

.27

4. 5. 3.6

3.7

3.8

3.9 3.10 智慧停车产业与互联网等产业融合发展机遇 ........ 智慧停车人才培养市场大、国际合作前景广阔 ....... 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 ........... 建设上升空间较大，需不断注入活力 ............... 行业发展需突破创新瓶颈 智慧停车行业发展趋势 ...........................

4.6 4.8 4.10 16 17 18 19 .20 宏观机制升级 ................................... 服务模式多元化 .................................

新的价格战将不可避免 ...........................

社会化特征增强

信息化实施力度加大 .............................

生态化建设逬一步开放 ...........................

呈现集群化分布 .................................

各信息化厂商推动”智慧停车”建设 ................

政府采购政策加码 ...............................

政策手段的奖惩力度加大

智慧停车行业竞争分析 ...........................

5.1 5.2 5.4 20 20 20 21 21 22 24 .25 中国智慧停车行业品牌竞争格局分析 ...............

中国智慧停车行业竞争强度分析

初创公司大独角兽领衔 ...........................

上市公司双雄深耕多年 ...........................

25 26 27

6.1 中国智慧停车技术投资趋势分析27

中国智慧停车行业投资风险......................

6.3 中国智慧停车行业投资收益29

1.1智慧停车市场规模分析

近年来，随着城市出行需求的快速增长，停车设施供给不足 问题

日益凸显，破解城市“停车难”的呼声日益髙涨。在这一趋势 下，“智

慧停车”逐渐发展成为“风口”行业，并引发相关高科技企 业纷纷布

局。智慧停车行业经过多年的发展，在产品和服务的层 级上已经较为

丰富。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需 求将会被释放，智

慧停车行业将紧密结合产业上下游的资源，充 分掌握用户需求变化，

极大丰富行业应用场景。通过产品与服务 质量的不断优化升级，推动

智慧停车产业应用的爆发式增长。

智慧停车的概念从2014年岀现至今已经过去5年，市场也 达到

百亿规模，但是发达城市智慧停车覆盖率仍然较低。据悉, 我国停车

收费的静态市场空间高达500。亿元，2021年停车市

场整体规模预

计将达到万亿兀，智慧停车场系统发展态势迅猛。

政策因素:

2019年我国智慧停车市场规模达125亿元。未来儿年，市场规 模以

20%左右的速度继续增加，预测到2020我国智慧停车市场 规模将达

到154亿元。

1.2智慧停车行业结构分析

智慈停车行业的行业机构主要巾原料及服务生产商、产品及 服务

集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与 服务经销

商与消费者等组成。

?原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与 服务的

原厂商，包括各类原料厂商。

?产品及服务集成商，负責中间服务集成，主要为上游服务的 再加

工，上游服务的集成。

?设计规划商，负责产品与服务设计，主耍为整个业务环节提 供设计

与规划。

?行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产 业提供

的服务、产品。

?行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及 产品与

服务的消费者。

1.3智慧停车行业PEST 分析

/中央印发的《智慧停车行业发展“十三五”规划》，明确

技术因素:

要求到2020年智慧停车行业将增加30%,各地方出台了

地方政策，提高行业渗透率。

/ 2019年智慧停车行业成为政策红利的市场，国务院政府报 告指出

智慧停车行业将会有利于提高民众生活质量。

经济因素: /智慧停车行业持续需求火热，资本利好智慧停车领

域，行

业发展长期向好。

/下游行业交易规模増长，为智慧停车行业提供新的发展动

力。

/ 2018年居民人均町支配收入282287G,同比实际增长6.5%,

居民消费水平的提高为智慧停车行业市场需求提供经济基

础。

社会因素：

/传统智慧停车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务 过程没有

专业的监督等问题影响行业发展。互联网与智慧 停车的结合，缩

减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

/ 90后、00后等各类人群，逐步成为智慧停车行业的消费主 力Q

Ml

/科技赋能VR、大数据、云计算、智慧停车、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现智慧停车行业科技体验

的普及化。

/智慧停车行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

1.4智慧停车行业特征分析

通过对比智慧停乍属性和核心服务模式，可将中国整体智慧停车行业分为五类。他们分别为创新型智慧停车、创投型智慧停车、媒体型智慧停车、产业型智慧停车和服务型智慧停车。此外，由于智慧停车行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型智慈停车类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台, 智慧停车服务类型冋归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类智慧停车中，由于产业型智慧停车多巾企业主导，旦与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。

国内外智慧停车的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有 商

业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助 其实

现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式

内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。

尽管在这四个维度内国内外外智慧停车存在普遍的核心诉求，但 受

限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业智慈停车的探 索方

向及落地形式有所不同。国外智慧停乍更注重创客文化及高 技术投

资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢 价作为主

要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积

累与项目展示收获口碑：国内智慧停车紧密围绕政策导向和产业 价

值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚 焦，

为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。

国外智急停车 国内智急停车

价值定 聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升共商业价值

位

促进创客文化形成，获得高技术商响应宏观及产业政策号召，吸引资 业回

报 源导入

价值创 通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值

造

技术交易、股权价值回报为主 増值服务、资金补贴为主

价值实 寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成反与收益获得的双赢

现

股份转让、IP 。等获取收益 政府补贴、税收分成、培训 ......

价值传 形成品牌效应.吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值

递 理念宣传、技术交流 政府站台、双创活动、人脉推

-上一

.......

1-5 智慧停车行业 ,三 内外对比分析

2.智慧停车行业存在的问题分析2.1政策体系不健全

国内智慧停车的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以智慈停车行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。智慧停车行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。智慧停车行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于智慧停车的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏智慧停车行业发展的内生动力。

2.2基础工作薄弱

智慧停车标准不完善，行业相关技术枳累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待

加强。目前而言，智慧停车管理能力还不能适应工作需要。

2.3地方认识不足，激励作用有限

一些地方对智慧停车的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与智慧停车的关系，智慧停车工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。

2.4产业结构调整进展缓慢

近年来，尽管我国政府颁布了有利于智慧停车的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策，但是由于这两种税收的作用对象狭窄，因而对智慧停车主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的

是，企业所得税的两税合一，内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业，而未能按国家的宏观政策导向建立税收优恵。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税仇不公，而且对国家鼓励的智慧停车行业发展，对行业的高效率利用都是极其不利的。此外，我国的进口税收政策也存在类似的问题，亟待解决。

2.5与用户的互动需不断增强

随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是随着智慧停车行业技术的大量投产使用，智慧停车数据流和信息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求，丰富服务内涵，拓展智慧停车行业服务领域和内容，促进智慧停车行业服务效率的提升，实现可持续发展。

2.6管理效率低

首先缺乏管理工具，流程还靠线下。智慧停车行业相关企业 的很

多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过 电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出 错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP 、0A 等最基本的管理 工具，直接导致运营成本高，效率低下。

其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的智慧停车行 业的

运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增 量:市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外 也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重 资产轻运营的模式也决定了智慧停车行业在互联网+时代走的很 慢。

:后资产认识不清，变动无迹可循。智慈停车行业除了硬件

设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据, 都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果 无记录的话，就会导致管理无迹可循。

现有的智慧停车行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用, 盈利

点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转 变思路，打造更多新的场景。

智慧停车运营方需要突破“信息展示”思维，认识到智慧停车 本

质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕智慧停车行业不同的人群 进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC, APP,微信等不 同的终端给用户提供全方位的服务。 2.8供给不足，产业化程度较低

2.7 九，

利点单一

由于基础设施匿乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧停车行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

3.智慧停车产业发展前景

随若我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，智慈停车技术是实现域础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，智慧停车技术的应用将是未来的一个新趋势。

3.1中国智慧停车行业市场驱动因素分析

智慧停车市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术革新。行业用户需求的爆发式增K极大丰富了智慧停车的应用场景。

一方面，智慈停车的产业链中原料和供应商的进一步推动,

有利于产业源端的重蛆升级，优化产业流程：另-方面智慧停车技术的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得智慧停车应用得到爆发式发展。

3.2中国智慧停车行业市场规模前景预测

智慧停车技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着

我国社会经济脚步的不断加快，对于智慧停车技术的应用需求也将越

来越大。

3.3智慧停车进入大面积推广应用阶段

智慧停车技术在中国的发展起步F上世纪九十年代末，经历了技术引进?专业市场导入?技术完善?技术应用■各行业领域使用等五个

阶段。

目前，国内的智慧停车己经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，智慧停车的全面应用时代已经到来。

3.4政策将会持续利好行业发展

政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放：同时，互联网+智慈停车、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰; 格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集

中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为智慧停车行业前景广阔。

3.5细分化产品将会最具优势

随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括智慧停车各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是智慧停车相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。

3.6智慧停车产业与互联网等产业融合发展机遇

繁荣供给业态。继续支持智慧停车产业与健互联网等产业融合发展，丰富智慧停车产业新模式、新业态。

这是目前社会资本较为关注的，智慧停车产业与其他关联产

业融合发展带来的发展机遇, 目前的互联网+、直播+、移动+、

电商+、5G+等等，都是智慧停车产业与美联产业融合发展的案例, 这是让智慧停车产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的智慧停车产业的新模式、新业态。

从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动智慧停车产业的发展，而之前，一直智慧停车盈利模式单一，行业感到很迷茫，找

不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持智慧停车产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动智慧停车产业的发展起到巨大的作用，将让智慧停车产业找到新的盈利点，建立新的智慈停车产业发展盈利模式和发展模式。

3.7智慧停车人才培养市场大、国际合作前景广阔

强化人才支撑，推进智慧停车相关专业教育体系建设，建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度，拓展智慧停车专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感和社会认可度，推动各地保障和逐步提高智葱停车从业人员薪酬待遇。不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的智慧停车队伍, 将会是未来行业发展的一大趋势。

人才，特别是专业人才，是智慧停车产业发展的基础，目前，人才己经成为制约智慧停车产业发展的重要因素，如何解决智慧停车专业人才的难题，不仅需要完善院校的智慧停车专业人才的教育体系，建立适应市场需求的智慧停车专业，给智慧停车专业人才正确的导向，还需要建立智慧停车专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的智慧停车专业人才的教育体系, 深入研究，并结合国情，建立一套适合国情，具有国际化的智慧停车产业人才培养课程和实践体系，

目前中国智慧停车技术联盟正在与美国、日木、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业智慧停车人才的培养体系方面的合作，并达成初步意向，引进国外的智慧停车技术人才培养，是快速建立我国智慧停车人才培养体系的重要途径。

3.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著

目前智慧停车行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。

各大服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。

3.9建设上升空间较大，需不断注入活力

冃前，我国智慧停车产业发展水平尚有上升空间。据调查, 我国总体智慧停车的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%,其中企业创新政策和信息化政策支掠水平两个二级指标的得分率分别为38. 80%和32. 40%；电商交易商贸总额占比达到了智慧停车整体业务的一半以上。智慧停车产业发展需要不断注入活力，企业创新和企业信息化正式活力的源泉。而在企业创新

方面，除智慧停车企业自发性形成创新氛围，推动智慧停车产业创1:1

新外，还需相关部门加以鼓励和引导。

3.10行业发展需突破创新瓶颈

智慧停车发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新

亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对智慧停车的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了髙品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高; 三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提髙，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此智慧停车需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。