系统集成项目管理规范
系统集成项目管理规范
省级中心系统集成项目管理规范为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。
一、工程组织结构省级中心工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。
项目经理接受任命后，必须与用户项目组协调，确定用户现场项目负责人，制订出可行的工作进度表。
根据工程的情况,划分用户项目负责人的任务，由项目经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。
项目经理也可以作为工程参与人员。
1.1、项目经理的主要职责：1）与用户和公司进行工程总协调。
2）计划工程进度，划分用户项目负责人的任务。
3）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的进度、包括住宿等。
4）对用户所提出要求的响应。
5）制作和管理工程文档。
6）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。
7）向部门和公司领导汇报工作进度。
8）负责监督和考核工程参与人员的工作。
9）保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。
1.2、任务小组负责人的主要职责：1）依照本规定，完成项目经理安排的任务。
2）向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。
3）负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。
4）安排本任务小组成员的分配实施工作。
5）制作更新与任务相关的工程文档。
6）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
7）承担完成所接受任务的责任。
二、工程工作流程在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《项目计划书》。
在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，确认用户项目负责人，并报部门负责人批准。
在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房拓扑图等方案准备。
在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。
(完整word版)系统集成项目实施管理规范
系统集成项目实施管理规范文件修订记录目录1文档说明 (4)1.1 目的 (4)1。
2 适用范围 (4)1。
3 职责 (4)2系统集成过程的流程图 (5)3系统集成项目工作步骤 (8)3。
1 销售经理填写“系统集成项目实施申请单" (8)3。
2 项目管理委员会下达“系统集成项目实施任务单” (8)3.3 项目经理负责召开项目启动会 (8)3。
4 项目经理编写“项目启动计划书” (8)3。
5 现场调研 (9)3。
6 W BS分解 (10)3.7 项目工作量估算 (10)3。
8 输出系统集成项目计划 (10)3.9 系统集成实施方案 (11)3。
10 ................... 系统集成项目实施过程控制程序13 3.11 系统集成项目验收过程 .. (16)3。
12 ....................................... 项目总结18 3.13 项目绩效考核 . (18)1文档说明1.1目的针对公司下达的系统集成项目或任务（工作量超过15人日的任务），指导项目经理(任务执行人）和工程师按照既定的流程和规范，对系统集成项目启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制,从而有力的保障系统集成项目或任务整体过程的可控性，使系统集成提供的服务符合《合同》要求，确保所交付的系统正常运行，最终满足客户需求。
1.2适用范围适用于本公司对系统集成项目或任务的实施启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制.1.3职责1.3.1销售经理：提出系统集成项目实施申请，提交项目管理委员会批准.负责项目实施过程中用户协调及项目验收、回款等商务环节工作，及时确认项目预算工作量和项目过程中的变更工作量(如果有变更的话）等。
1.3.2项目管理委员会：任命项目经理,评审项目执行过程中关键输出物,诸如项目实施计划、项目工作量预算、项目变更（成本、进度)、项目实施方案、项目验收测试方案等。
系统集成项目工作流程及管理特点和原则
系统集成项目工作流程及管理特点和原则一、系统集成项目的工作流程：1.需求分析阶段：明确项目背景、目标、范围和技术要求，以及客户需求和功能需求。
2.系统设计阶段：根据需求分析结果，进行整体设计和详细设计，确定系统架构和模块划分，编写技术方案和设计文档。
3.开发实施阶段：进行系统开发、编码和测试，按照计划完成项目实施。
4. 调试优化阶段：对系统进行调试和优化，解决存在的问题和bug。
5.验收交付阶段：与客户进行系统验收，修复和改进系统，完成系统交付。
6.售后维护阶段：定期检查和维护系统，解决客户提出的问题和需求。
二、系统集成项目的管理特点：1.多方合作：系统集成项目涉及多个团队和合作伙伴的协同工作，需要进行有效的沟通和协调。
2.风险控制：系统集成项目的成功与否与技术实现、质量控制、资源调配等因素有密切关系，需要进行风险评估和控制。
3.进度管控：系统集成项目通常有明确的工期和交付时间要求，需要严格按照进度计划进行管控。
4.质量保证：系统集成项目需要保证整体架构和功能的质量，进行充分的测试和验证。
5.用户需求导向：系统集成项目的目标是满足用户的需求，需要注重用户体验和用户反馈。
三、系统集成项目的管理原则：1.沟通与协作原则：加强内外部团队之间的沟通和协作，促进信息共享和项目进展的透明度。
2.风险管理原则：对项目进行全面的风险评估，及时发现和解决问题，减少风险对项目的影响。
3.进度管理原则：制定详细的进度计划，建立有效的进度跟踪和控制机制，确保项目按时完成。
4.质量管理原则：制定质量要求和测试计划，进行全面的测试和验证，确保系统的稳定性和可用性。
5.用户导向原则：将用户需求置于首位，注重用户体验，及时反馈和修正用户需求，增加用户满意度。
通过以上的工作流程和管理原则，可以提高系统集成项目的执行效率和质量，确保项目的成功交付。
同时，还可以培养团队合作精神和目标导向意识，提升项目的整体绩效。
系统集成项目管理制度
系统集成项目管理制度第一章绪论一、背景现在，随着信息化的深入发展，各类企业越来越注重信息系统的建设与应用，系统集成项目由此成为企业信息化的重要组成部分。
系统集成项目管理制度的建立和实施，对于保障系统集成项目的质量、进度和成本具有重要意义。
二、目的和意义本制度的目的在于规范和指导系统集成项目管理工作的开展，加强对系统集成项目的规划、组织、实施和跟踪，提高系统集成项目管理的效率和水平，确保项目能够按时、按质、按量完成。
三、适用范围本制度适用于公司内部的系统集成项目管理工作，包括项目立项、计划编制、执行管理、验收验收、结案归档等全过程。
第二章项目管理机构和职责一、项目管理机构公司设立项目管理办公室（PMO），由项目管理总监负责。
二、职责1. 负责制定和完善项目管理制度和规范，监督和协调项目管理工作的开展；2. 负责对全公司的系统集成项目进行统一的管理和协调；3. 负责对系统集成项目的进度、成本、质量进行监督和评估；4. 负责对项目管理人员的培训和考核；5. 提出项目管理相关的建议和意见。
第三章项目立项一、项目申报项目申报由各部门提出申请，包括项目名称、项目目标、项目计划及预算等。
二、项目评估PMO进行项目申报的评估，对项目的可行性进行审查，并报公司领导层审批决定是否立项。
三、项目立项通过项目评估后，PMO颁布《项目立项通知书》，明确项目的目标、范围、预算、资源分配等。
第四章项目计划一、项目计划编制项目经理负责组织项目团队编制项目计划，包括项目目标、项目范围、进度计划、资源分配、风险管理计划等内容，并报PMO审核。
二、项目计划审核PMO对项目计划进行审核评估，确定项目计划的可行性和合理性，作出审核结论。
三、项目计划发布经PMO审核通过后，颁布《项目计划书》，明确项目的目标、计划、责任人等。
第五章项目实施一、项目实施管理项目经理负责组织和实施项目，保障项目进度、质量、成本等指标的达成，进行风险管理和问题处理。
系统集成项目管理制度范文
系统集成项目管理制度范文系统集成项目管理制度范第一章总则第一条目的与依据为规范系统集成项目管理行为，确保项目高质量、高效率地完成，特制定本制度。
本制度依据有关法律、法规，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于本公司的所有系统集成项目管理活动。
第三条定义与解释1. 系统集成项目：指基于一系列技术和方法，将各个独立的软硬件设备、系统及业务流程有机地联结起来，使之以一个彼此协同的整体运行的项目。
2. 项目负责人：指负责系统集成项目全面组织和协调工作的人员。
3. 项目团队：指由具有相关技术和管理能力的人员组成的系统集成项目实施团队。
第二章项目组织与管理第四条项目组织1. 在启动系统集成项目时，由项目负责人组织召开项目启动会议。
项目负责人根据项目性质和规模确定项目组织结构，明确各成员的职责和权限。
2. 项目负责人应及时做好项目成员的合理配置，确保项目团队成员能够充分发挥各自的专业优势。
3. 项目负责人应制定项目计划和阶段目标，并确保项目进度和质量的实现。
第五条项目管理1. 项目负责人应制定项目管理计划，包括项目范围、时间、成本、品质、资源等方面的管理。
2. 项目管理计划应及时修订，确保项目在变化中保持高效率和高质量。
3. 项目管理计划应与项目团队共享并得到有效执行。
4. 项目管理计划应每季度进行一次评审，并及时对评审结果进行整改和调整。
第三章项目执行与控制第六条项目执行1. 项目团队成员应按照项目计划和任务安排，按时完成任务，并及时向项目负责人汇报工作进展情况。
2. 项目负责人应及时处理项目团队成员的工作问题和协调需求。
第七条项目控制1. 项目负责人应及时制定项目控制计划，包括项目需求变更、风险管理、质量管理、沟通协调等方面的控制。
2. 项目负责人应与项目团队成员定期召开工作会议，对项目的进展情况进行全面梳理和分析。
3. 项目负责人应及时处理项目变更、风险和质量问题，并与相关部门和人员进行协调与沟通。
系统集成项目实施管理制度
系统集成项目实施管理制度一、前言随着信息化技术的迅速发展，各行各业对于系统集成项目的需求也日益增加。
而系统集成项目“从无到有”，从需求分析到项目上线，需要进行全面而有效的管理，以确保项目的顺利实施和高质量的交付。
因此，建立一套完善的系统集成项目实施管理制度是至关重要的。
二、项目立项和前期准备1. 项目立项流程项目立项是系统集成项目实施管理的第一步，主要包括项目可行性研究、项目立项申请、项目立项审批等环节。
在项目可行性研究阶段，需对项目目标、技术方案、资源需求等进行全面评估和分析，确保项目的可行性和合理性。
项目立项申请需要对项目的背景、目标、预算、进度计划等进行详细梳理和说明，以便于上级领导审批和决策。
2. 前期准备工作在项目立项后，需要做好前期准备工作，包括项目组建、需求分析、技术方案制定等。
项目组建时，要根据项目的规模和特点，确定项目经理、项目组成员以及各个职责和任务分工。
需求分析阶段要与客户充分沟通，明确项目的业务需求和功能需求。
技术方案制定要考虑到项目的技术选型、架构设计、数据流程等，确保方案的可行性和稳定性。
三、项目执行和监控1. 项目执行阶段项目执行阶段是系统集成项目实施管理的核心内容。
项目经理要根据项目计划，合理安排资源、控制进度、推动工作的顺利推进。
同时，要加强团队之间的沟通和协作，及时解决问题和风险，确保项目按时、高质量地完成。
2. 项目监控和控制项目监控是为了及时了解项目的状态、进展情况以及问题和风险的发生，以便及时做出调整和控制。
项目经理要根据项目计划，制定项目监控计划和指标体系，通过项目进展报告、问题单、风险管理等手段，密切关注项目的动态，并对项目进行管控。
同时，要做好各方利益相关者的沟通和协调工作，确保项目目标的达成。
四、项目验收和总结1. 项目验收流程项目验收是系统集成项目实施管理的最后一步。
项目经理要与客户一起制定验收标准和验收计划，确保项目的交付质量。
验收包括对功能、性能、安全等方面的检查，确保项目满足客户的需求，并完成相应的验收测试。
信息系统集成实施与调试管理规范
信息系统集成实施与调试管理规范1、目的为了确保信息系统集成项目的顺利实施与调试，保证系统质量和性能。
2、适用范围适用于所有信息系统集成项目的实施与调试阶段。
3、职责项目实施团队负责信息系统集成项目的实施与调试工作。
4、控制要求信息系统集成实施与调试管理主要包括风险管理、实施管理、调试管理、质量控制、变更管理、文档管理、培训与移交等，具体要求如下：4.1 风险管理项目实施团队识别实施与调试过程中的风险因素，制定风险应对措施，降低风险影响。
4.2 实施管理项目实施团队明确职责与权限，制定详细的实施计划，包括进度安排、资源分配等，严格按照设计方案进行施工与安装，做好现场管理，确保施工安全与环境整洁。
4.3 调试管理项目实施团队制定调试计划，明确调试目标与步骤，对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试等，记录调试过程中的问题与解决方案，确保调试后的系统稳定可靠。
4.4 质量控制项目实施团队建立质量控制体系，对实施与调试过程进行监督与检查，对关键环节进行严格把关，确保质量符合要求。
4.5 变更管理项目实施团队严格控制变更申请与审批流程，及时评估变更对项目的影响，并采取相应措施。
4.6 文档管理项目实施团队及时整理与保存实施与调试过程中的各类文档，确保文档的完整性与准确性。
4.7 培训与移交项目实施团队对用户进行系统培训，确保其能够熟练操作与维护系统，完成系统移交，办理相关手续。
5、相关文件5.1《风险管理规范》5.2《变更管理规范》6、记录6.1《风险管理表》6.2《项目实施计划》6.3《项目调试计划》。
系统集成项目的质量管理
03
质量管理基本概念
质量的定义
质量是指产品或服务满足规定或潜在需求的特征、特性和属性的总和。
质量不仅包括产品的主要功能和性能，还包括其可靠性、可维护性、可维修性以及与环境的协 调性等。
质量管理的定义
质量管理是指通过实施一整套质量政策、质量策划、质量保 证和质量改进等措施，以实现产品或服务的质量目标，并不 断提高质量水平的管理活动。
系统集成项目的生命周期
在方案设计阶段，需要根据需求规格 说明书设计系统集成方案，包括系统 架构、技术实现方案、系统安全等。
在上线运行阶段，需要对系统进行监 控和维护，确保系统正常运行，并对
出现的问题进行及时处理。
在实施与测试阶段，需要进行系统集 成项目的实施工作，并进行严格的测 试，确保系统运行的稳定性和可靠性 。
质量管理关注产品或服务的质量，同时也关注过程和体系的 质量。
质量管理的重要性
提高客户满意度
高质量的产品或服务能够 提高客户的满意度，进而 提高企业的市场竞争力。
降低成本
通过减少缺陷和错误，降 低产品或服务的维修和更 换成本，同时提高生产效 率。
增强企业信誉
高质量的产品或服务有助 于增强企业的信誉和品牌 形象。
03
在制定质量计划和目标时，应充分考虑用户需求和项目实际情况，确保目标的 合理性和可实现性。同时，应将质量计划和目标贯穿于整个项目过程中，不断 对其进行监控和调整。
质量控制与质量保证
01 质量控制是对项目实施过程进行监督、检查、调 整和优化，确保项目实施的质量符合要求。
02 质量保证是在整个项目周期内，通过各种手段和 方法，确保项目质量管理体系的有效性和实施质 量。
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系统集成工作规范目录一、总则 (2)第一章工程组织结构 (3)第二章工程工作流程 (4)第三章工程管理与考核 (5)第四章工程文档管理 (6)第五章工程准备管理 (8)第六章工程实施管理 (10)第七章工程验收管理 (12)第八章工程维护管理 (13)第九章出差管理 (14)第十章培训体系 (14)一、总则第1条为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。
第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括项目的前期方案设计和应用软件的开发和维护。
第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考核、工程准备管理、工程准备管理、工程实施管理、工程验收管理、工程维护管理、出差管理、培训体系共十大部分。
第一章工程组织结构第1条工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。
第2条项目经理接受任命后，必须与用户项目组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。
根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由项目经理提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或多名人员组成。
项目经理也可以作为工程参与人员。
第3条针对不同的子任务，由项目经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。
第4条项目经理的主要职责：1）与用户和公司进行工程总协调。
2）计划工程进度，划分工程的子任务。
3）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。
4）对用户所提出要求的响应。
5）制作和管理工程文档。
6）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。
7）向部门和公司领导汇报工作进度。
8）负责监督和考核工程参与人员的工作。
9）保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。
10）承担用户满意度责任。
第5条任务小组负责人的主要职责：1）依照本规定，完成项目经理安排的任务。
2）向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。
3）负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。
4）安排本任务小组成员的分配实施工作。
5）制作更新与任务相关的工程文档。
6）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
7）承担完成所接受任务的责任。
8）承担用户满意度的责任。
第6条工程参与人员的主要职责：1）依照本，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。
2）及时反馈用户的要求与意见。
3）在任务实施期与用户的协调工作。
4）制作更新与任务相关的工程文档。
5）解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。
6）承担完成所接受任务的责任。
7）承担用户满意度的责任。
第二章工程工作流程第1条系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序阶段。
第2条在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门负责人任命项目经理，下达《工程任务书》。
第3条在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员配备要求，工程预算，并报部门负责人批准。
第4条在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。
第5条在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安装调试、数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。
第6条验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结。
第三章工程管理与考核第1条工程的系统集成工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核。
第2条系统集成工作性质主要分为六个方面：1）搭建系统硬件平台及配套工程设计实施2）主机系统安装调试3）网络管理工作站安装调试4）配置网络设备与网络调试5）系统功能调试6）系统性能调优第3条工程规范的主要管理内容包括工程文档管理、工程准备管理、工程实施管理和工程验收管理四大部分。
第4条工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规范最重要的纽带。
工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。
文档的制作是考核工程参与人员的依据。
第5条对于每一项子任务的完成，主要分工程准备管理和工程实施管理，根据其任务按本章第2条划分性质进行的管理。
工程准备管理针对工程参与人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作。
工程实施管理针对工程参与人员的用户现场的工作。
第6条工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视，支持项目验收工作。
第7条每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务。
第8条在任务结束后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。
在项目结束后，由部门领导对项目经理进行考核。
考核办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件《系统集成工作考核表》对考核各部分进行打岔，结合所完成任务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的个人效益工资。
第9条对工程人员的主要考核内容包括：1）任务完成情况，是否按期按技术要求完成2）完成任务的工作比重3）任务实施成本的考核4）对新产品新技术的掌握程度5）任务相关文档的制作6）工作态度和工作规范7）与同事的协同工作能力8）用户满意度第四章工程文档管理第1条工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档和工程维护期文档。
第2条工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。
第3条工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后一周内由项目经理汇总，工程维护期文档每隔3个月由技术支持部负责人汇总，交公司档案管理部门统一管理。
第4条工程技术人员需要调阅已存档的技术文档，应办理相关调阅手续。
第5条工程准备期文档包括：1）工程任务书2）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）3）中心机房电源设计（设备的工作电压、UPS电源数量、功率、详细分配）4）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）5）中心机房网络布线设计6）网点平面设计7）网点电源设计8）网点环境设计9）远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）10）应用支撑平面准备（软件的环境需求）11）成本控制预算报告第6条工程实施期文档包括：1）设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签字等）2）主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、hosts文件、/.rhosts 组及用户）3） CLUSTER文档（配置文件、应用启动程序）4）数据库文档（用户的注册底稿：.profile、interfaces、*.cfg、启动和关闭命令）5） IP地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应的地址范围、每一个设备的IP分配清单）6）网络设备配置文档7）工作站文档（同主机文档）8）应用程序配置文档9）任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、同组人姓名、时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）10）网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）11）设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）第7条工程验收期文档包括1）系统初验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）2）系统终验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）3）工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）4）项目完成工作通知书。
第8条系统维护文档包括1）系统维护报告（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）2）用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、时间、问题出现的表症、解决情况、解决办法、遗留问题、用户意见等）3）配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、改动值及原因概述）4）日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）第五章工程准备管理第1条部门负责人在任命项目经理时，应同时下达《工程任务书》，就工程所需达到的各项技术指标等进行明确的规定。
第2条项目经理在接受任命后，应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计，经部门负责人批准后方可正式实施。
第3条项目经理在项目启动之初，必须遵循有关约定，作好IP地址的总体分配方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围。
第4条项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的《工程任务书》。
阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。
第5条工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根据实际需要，制作工程准备期相应的文档资料，预先设计任务测试内容，需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认，向项目经理提出工作计划。
第6条在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：1）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、位置）2）中心机房电源设计（设备工作电压、UPS电源数量、功率、分配）3）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度等）4）中心机房网络布线设计5）网点平面设计6）网点电源设计7）网点环境设计第7条在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：1）要安装的软件并明确其介质2）硬件和软件环境需求3）网络配置4）磁盘冗余方式5）卷组（共享与非共享）的配置6）逻辑卷配置7）CLUSTER实现及配置8）应用服务配置9）数据库配置10）终端配置第8条在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：1）要安装的软件并确认其介质2）硬件和软件环境需求3）网络配置4）卷组（共享与非共享）的配置5）逻辑卷配置6）数据库配置7）网络管理软件的协同工作第9条在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内容：1）网络设备系统软件的需求2）路由协议的选择3）根据IP地址总体分配方案，分配IP地址4）交换机虚网的划分5）ATM交换机的LAN仿真配置有CLASSICAL IP配置6）线缆的类型和长度，以及相应的配件（如RJ45头、BNC头、转接头）7）远程数据通信的方式、接口和速率8）远程数据电路和相关设备的准备9）相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、老虎钳、万用表等。
第10条项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少1天前，以书面形式向用户通报日程和工作内容。
第11条对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略，包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面文件，并取得用户负责人的书面同意。