金融营销.终结版
金融销售工作总结与计划（4篇）
金融销售工作总结与计划自____年某月以来我很荣幸来到某某公司从事金融销售工作，转眼三个月的试用期过去了，在领导的言传身教、关心培养下，在同事们的支持帮助、密切配合下，我不断加强事业部业务学习，对工作精益求精，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务，个人职业素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，现将个人工作学习情况总结如下：一、对公司的认识从刚到某某公司对于金融事业部的业务比较陌生，到经过三个月的学习及领导和同事的指导，使我对公司管理结构和事业部等有了较为深刻的认识，对自己所在岗位的工作内容有了大概的了解。
公司业务范围主要划分为金融、司法以及智能化等三大领域，下属分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司以及____分公司等。
我们金融事业部技术支持中心主要对分公司技术进行协助支持。
二、工作方面入职不久，适逢某某分公司农行前段联网项目中标。
某某分公司因去年才成立不久，技术力量相对薄弱。
我被派过去做技术支持，主要负责农行前端联网前期摸底做方案及预算。
某某省我们主要是负责某某和某某两市的前端改造。
通过一个月的时间，我前端网点摸底以及同甲方市分行保卫处领导交流，圆满完成了某某市____个网点以及湘西____个网点的设计方案及预算，共计____多万。
____月下旬某某联网进入到具体实施阶段。
我把前期某某省联网遇到的问题及讯某某软件商的要求进行了收集整理。
按此流程指导，顺利实施了某某城区____个样板网点的联网接入工作。
金融技术支持中心除了对下属分公司技术支持外还需对中心业务拓展的项目进行支持，____月上旬，金融事业部与某某省某某公司在整个金融业推广智能分析系统，我负责学习省试点安装调试。
经过几天的测试以及与捷尚技术员沟通最终完成了某某智能分析、柜员窗口人脸叠加以及视频质量诊断等系统的试点安装调试工作。
三、学习生活方面在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，端正态度，改进方法，广泛吸取各种“营养”，积极准备二级建造师的考试。
《金融营销》期末总结
《金融营销》期末总结一、引言金融行业是指以金融机构为主体，通过各类金融工具和金融创新产品提供金融服务的经济活动。
金融营销是金融机构为了获取更多的客户和业务，通过市场推广、产品创新、客户关系管理等手段来吸引客户、提高销售业绩和市场占有率的一种营销活动。
本文将对金融营销进行总结和分析。
二、金融营销的特点1. 金融产品的专业性和复杂性：金融产品有着独特的风险和收益特征，需要经过专业的金融知识和技能才能进行销售和推广。
2. 金融服务的个性化和定制化：客户对金融服务有不同的需求和偏好，金融机构需要根据客户特点和需求提供个性化的金融服务。
3. 金融市场的竞争激烈：金融市场竞争激烈，金融机构需要通过战略调整和市场营销手段来提高市场占有率和销售业绩。
4. 金融营销的社会责任：金融机构在开展营销活动时需要考虑社会责任，如保护客户权益、合规经营等。
三、金融营销的策略1. 市场定位和目标客户群体的选择：根据金融机构的实际情况和市场需求，选择适合的市场定位和目标客户群体。
例如，一些银行选择偏向个人客户或中小企业客户，而另一些银行则选择偏向大型企业客户。
2. 产品创新和差异化竞争：企业可以通过不断创新金融产品，提供个性化的金融服务来与竞争对手区别开来。
例如，推出具有独特特点的理财产品、股权投资产品等。
3. 市场推广和品牌建设：通过广告宣传、会展活动、社交媒体等方式，提高品牌知名度和形象，吸引更多的客户。
同时，建立良好的口碑，增加客户信任度。
4. 客户关系管理：建立客户数据库，定期与客户沟通，了解客户需求和问题，并提供个性化的解决方案。
通过专业的客户服务和投诉处理能力，保持客户忠诚度，并提高客户口碑。
5. 与合作伙伴的合作和协同：金融机构与其他行业的合作伙伴可以共同推出联合营销活动，通过资源共享、品牌互补等方式实现协同效应。
四、金融营销的挑战和对策1. 法规和监管的环境：金融行业的法规和监管环境较为严格，金融机构需要遵守相关法规和规定，合规经营。
金融销售工作总结例文5篇
金融销售工作总结例文5篇第1篇示例：金融销售工作总结金融销售工作作为金融行业中的重要岗位，承载着推动业务发展、服务客户、实现销售目标等重要职责。
在过去的一段时间里，我作为金融销售人员，兢兢业业地工作，不断学习和提升自己，在实践中取得了一定的成绩和收获。
以下是我对这段时间金融销售工作的总结与反思。
一、工作内容和业绩情况在这段时间里，我主要负责公司金融产品的销售工作，包括理财产品、信贷产品等。
通过市场调研和客户拜访，我不断了解客户需求，提供专业金融产品推荐和解决方案。
通过我的努力和持续学习，成功完成了一定销售目标，为公司带来了一定的业绩。
二、工作中的收获和成长在金融销售工作中，我深刻体会到了客户需求与产品之间的契合是销售的核心。
我通过不断学习金融知识，提升销售技能，使自己更好地理解产品特点和市场趋势，更好地为客户提供合适的金融产品。
我也锻炼了自己的沟通能力、协调能力和解决问题能力，不断提升自己的综合素质。
三、工作中的挑战和困难在金融销售工作中，我也遇到了一些挑战和困难。
市场竞争激烈，客户需求多样化，我需要不断改进销售方式和提高服务水平，才能更好地满足客户需求。
金融业务的专业性和复杂性也需要我持续学习和提高，以应对各种复杂情况。
四、未来的规划和展望在未来的工作中，我将继续努力学习、提升自己，不断完善销售技能和业务水平，以更好地服务客户、实现销售目标。
我希望通过自己的努力，成为一名优秀的金融销售人员，为公司带来更大的价值和贡献。
金融销售工作是一项充满挑战和机遇的工作，需要我们不断学习、不断提升，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
我将以饱满的热情和坚定的信念，不断前行，实现个人和公司的共同发展目标。
【金融销售工作总结例文】到此结束。
第2篇示例：金融销售工作总结例文近期，我在金融销售部门工作了一段时间，通过不懈努力和团队合作，取得了一定的成绩。
在这段时间内，我积累了一些经验和体会，现在就来分享一下我的工作总结。
金融销售的工作总结5篇
金融销售的工作总结5篇金融销售的工作总结篇1回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。
在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。
我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。
虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。
但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。
以下是xx年度个人工作总结报告：一、xx年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受xx资格正规课程培训。
在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。
能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足：尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。
做金融销售总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国金融市场的不断发展，金融销售行业逐渐成为了一个热门职业。
在过去的一年里，我作为金融销售行业的从业者，经历了许多挑战与机遇。
在此，我对过去一年的工作情况进行总结，以便更好地规划未来的职业发展。
二、工作回顾1. 业务拓展在过去的一年里，我主要负责公司金融产品的销售，包括个人理财产品、企业贷款、信用卡等。
在业务拓展方面，我主要做了以下工作：（1）深入了解客户需求，为客户提供个性化的金融解决方案。
（2）积极与客户建立良好的关系，提高客户满意度。
（3）通过参加各类金融知识讲座、行业论坛等活动，拓宽客户资源。
（4）运用公司提供的资源，如网络平台、电话营销等，提高业务覆盖面。
2. 客户服务（1）定期回访客户，了解客户需求，及时解决客户问题。
（2）为客户提供专业的金融咨询，帮助客户合理配置资产。
（3）关注客户反馈，及时向公司反馈客户需求和市场动态。
3. 团队协作（1）与团队成员保持良好沟通，共同探讨业务拓展策略。
（2）分享成功经验，提高团队整体业务水平。
（3）协助团队成员解决工作中遇到的问题，共同进步。
4. 市场分析（1）关注金融市场动态，分析市场趋势。
（2）收集竞品信息，了解竞争对手的优势和不足。
（3）为公司制定市场拓展策略提供依据。
三、工作亮点1. 业务量持续增长：在过去的一年里，我负责的金融产品销售业务量持续增长，同比增长30%。
2. 客户满意度高：通过优质的服务，客户满意度达到90%以上。
3. 团队协作出色：团队成员在业务拓展、客户服务等方面表现出色，共同完成了公司下达的任务。
4. 个人能力提升：在业务拓展、客户服务等方面积累了丰富的经验，个人能力得到显著提升。
四、不足与反思1. 业务拓展方面：虽然业务量有所增长，但与行业平均水平相比仍有较大差距。
今后需要进一步拓宽客户资源，提高业务拓展能力。
2. 客户服务方面：在处理客户问题时，有时不够耐心，导致客户满意度受到影响。
今后需加强沟通技巧，提高服务质量。
金融工作总结模板4篇_金融推销工作总结
金融工作总结模板4篇_金融推销工作总结金融推销工作总结一、总述在过去的一年里，我在金融推销领域有了很大的进步和成长。
通过不懈的努力和不断的学习，我取得了一些显著的业绩，并且对金融推销工作有了更深入的理解和认识。
在这篇总结中，我将对过去一年的工作进行回顾和分析，并总结出自己的经验和教训，为未来的工作提出改进和提高的方向。
二、工作概况在过去一年里，我主要负责金融产品的推销和销售工作。
我所在的部门主要是面向个人客户，通过电话、网络和面对面的方式向客户推荐基金、保险、理财产品等金融产品。
在这一年里，我通过不断的拓展客户资源，积极的沟通和推广，使得公司的销售业绩有了较大的提升。
我参与了不少销售活动和推广活动，为公司赢得了一定的市场份额。
三、工作成绩在过去一年里，我达成了以下几点工作成绩：1. 销售业绩有较大提升：通过不懈的努力和积极的拓展客户资源，我在过去一年里取得了较大的销售业绩。
我的销售额比去年同期增长了30%，在团队中名列前茅。
2. 客户满意度提高：我在工作中积极主动的与客户沟通，了解客户需求，为客户提供了更为全面的金融服务。
在客户满意度调查中，我的得分一直保持在较高水平，得到了不少客户的好评和肯定。
3. 团队协作能力提升：在过去一年里，我主动承担了不少工作任务，并且与同事们积极合作，提供了更好的服务。
我在团队中的工作表现也得到了领导和同事的认可和肯定。
四、工作经验在过去一年的工作中，我积累了不少工作经验，总结如下：1. 客户需求分析：通过与客户的沟通和了解，我深刻的认识到了客户需求的重要性。
只有深入了解客户的需求，才能更好的为客户提供合适的金融产品，提高销售效率和客户满意度。
2. 推销技巧提升：在过去一年里，我通过不断的学习和实践，提升了自己的推销技巧。
我学会了更好的把握客户的心理，更好的与客户沟通，更好的解决客户的问题，从而提高了销售效果。
3. 团队协作和领导能力：在过去一年里，我学会了与同事们合作，解决了许多困难和问题，提高了自己的团队协作能力。
金融销售工作总结(16篇)
金融销售工作总结（16篇）【导读】财务销售工作总结的模板怎么写？本文整理了16篇高质量的金融销售总结范文，让你了解总结内容的写作、开篇和结尾格式。
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以下是金融销售总结范文，希望你会喜欢。
【第1篇】金融销售工作总结回顾20xx年，这是比较繁忙也是比较严峻的一年。
由于金融环境整体萎缩，我们公司在20xx年的经营中也是举步维艰，但是在董事长的正确领导和同事们的共同努力下，我们做到效益最大化，风险最小化，紧紧围绕业务经营目标，坚持依法合规审慎经营，适度信贷规模，严控信贷风险，进一步优化信贷资产质量、促进了信贷业务较好的发展。
现将我一年来的工作总结如下，不妥之处恳请董事长批评指正：一、业务经营完成情况公司到目前20xx年实现总收入万元，其中贷款利息收入万元。
二、工作措施及开展情况1.以发展为宗旨，不断优化信贷质量。
20xx年，我公司在坚持稳中发展的同时提高服务态度，立足主动热情，实现客户满意度不断提高。
为了对贷款实行专业化管理，信贷部制定了：贷款发放的操作规程，对贷款的审查建立了多套完整的表格管理格式，对贷后工作检查制定了具体操作流程。
同时，公司坚持边工作边学习的原则，坚持周五下午学习专业知识，周一早晨例会，对一周的工作进行总结。
2、以“规范”为前提，全面提升贷款管理水平建立农民小额信贷管理示范点。
为做好小额农贷试点工作，公司对惠民县农户给予重点支持。
为防范信贷风险，今年信贷部建立了信贷档案电子台账管理，建立档案信息，严格考核，确保到期贷款按时收回。
3、以“控险”为核心，全方位化解信贷风险根据董事长的有关要求，我们不断在工作中化解风险，结合我公司实际情况，对贷款建立风险预警机制，每月末对下一月的贷款户，逐笔建立预警催收台账，做到按时、定时催收贷款本息。
一是要求信贷员对发放的贷款进行了全面整理，杜绝违规贷款的情况发生。
二是严格执行贷款五级分类，实现风险管理。
按照“按月分类、实时调整”的原则开展风险分类工作。
金融销售工作总结例文6篇
金融销售工作总结例文6篇第1篇示例：金融销售工作总结市场分析能力是金融销售工作中非常重要的一个能力。
在这一年的工作中，我通过对市场的分析和把握，及时调整销售策略，更好地把握市场动态，提高了销售业绩。
我学会了通过数据分析和市场调研，发现潜在客户群体和市场需求，针对性地开展销售活动，提高了销售转化率和客户维护满意度。
客户服务意识也是金融销售工作的重要一环。
在我工作的过程中，我始终把客户利益放在第一位，积极为客户提供优质的服务，并建立了良好的客户关系。
在与客户的沟通中，我尽可能地了解客户的需求和意见，及时解决客户遇到的问题，为客户提供更个性化的服务，赢得了客户的信任和支持。
在工作总结中，我也意识到金融销售工作中仍然存在一些不足和需要改进的地方。
我在客户沟通和销售技巧方面还有待提高，需要进一步学习和提升自己的专业知识和技能，提高销售业绩和客户满意度。
我需要更加关注市场的变化和客户需求的变化，及时调整销售策略，跟上市场潮流，提高市场竞争力。
金融销售工作是一项具有挑战性和机遇的职业，需要销售人员具备良好的沟通能力、市场分析能力和客户服务意识。
在过去的一年中，我取得了一定的成绩，也遇到了一些挑战，通过总结和反思，我相信我可以不断提高自己的工作能力，取得更好的业绩和发展。
希望在未来的工作中，我能够继续努力学习和进步，成为一名更加优秀的金融销售人员。
【2000字】以上便是我的金融销售工作总结，谢谢大家的聆听。
第2篇示例：金融销售工作总结在金融行业工作了一段时间，我对金融销售工作有了更深刻的理解和体会。
金融销售是一个充满挑战和机遇的领域，需要我们具备良好的沟通能力、销售技巧和专业知识，同时还要有坚强的意志和不懈的努力。
在过去的工作中，我总结了一些经验和教训，希望能够对今后的工作有所帮助。
要做好市场调研和客户分析。
在金融销售工作中，了解市场需求和客户需求是至关重要的。
只有深入了解客户，才能为他们提供更有效的金融产品和服务。
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判断
1、品牌就是文化积淀T
2、金融产品提供者只能是金融机构 F 财政部也可以发行国债
3、金融营销就是金融推销 F 不是金融推销
4、金融企业所有营销活动的目标和行动方案都要根据领导意识 F 都要服从客户
5、金融营销组合策略包括探查、产品、地点、价格 F 是促销，不是探查
名词解释
金融营销：指金融企业以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现金融企业利益目标的社会行为过程。
金融服务营销：金融机构以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现金融机构利益目标的社会行为过程。
金融品牌：就是为金融产品而设计的名称、术语符号或设计，其目的是用来辨认金融机构各自的产品或服务，并使这一特色金融产品与其他金融机构的产品和服务得以区别
服务标准定制法：
产品线：是指由金融企业提供的为满足顾客某一类需求的具有类似功能的一组产品。
AIDA模式：指一个成功的推销员必须把顾客的注意力吸引或转变到产品上，使顾客对推销人员所推销的产品产生兴趣，这样顾客欲望也就随之产生，尔后再促使采取购买行为，达成交易。
（A为Attention，即引起注意；I为Interest，即诱发兴趣；D为Desire，即刺激欲望；最后一个字母A为Action，即促成购买。
）
简答
金融企业营销的特点
1.直面营销。
(面对面的直面营销更具有针对性，渗透性，金融企业应加强网点规划与网络建设，方便客户接受各类金融服务)；
2.更重形象。
(现场形象包装包括：物质条件；服务水平；信息展示。
)
3.专业性要求强。
(这要求金融营销人员具有广泛的专业知识，从一定意义上，金融企业的竞争是人才的竞争。
)
4.注重品牌营销。
(随着金融新产品的不断开发和品种的逐渐繁多，品牌营销在金融营销中就显得比功能营销更重要。
)
5.营销风险性大。
(金融企业从事的是货币营销活动，信贷、保险、投资是主要业务，风险大，因此，金融营销人员在营销中必须重视营销风险的防范)。
6.强调整体营销。
7.全员推销。
金融企业营销的主要过程
①寻找和发现尚未满足的需要和欲望②测量需求量的大小③制定金融企业业务发展及竞
争战略④选择能有效地为服务的目标市场及定位⑤制定和实施能比竞争对手更有效的满足其目标市场需求的营销战略和策略⑥通过调研反馈信息，为进一步修正和调整营销战略和策略提供依据。
如果从管理职能的角度来审视金融营销的基本过程，其实际上就是分析、计划、执行、评估与控制四个阶段组成一个综合的、连续的、动态的过程。
保险产品定价的原理
收支相等原则就是使保险期内纯保费收入的现金价值与支出保险金的现金价值相等。
由于寿险的长期性，在计算时要考虑利率因素，可分别采取三种不同的方式：①根据保险期间末期的保费收入的本利和（终值）及支付保险金的本利和（终值）保持平衡来计算；②根据保险合同成立时的保费收入的现值和支付保险金的现值相等来计算；③根据在其他某一时点的保费收入和支付保险金的“本利和”或“现值”相等来计算。
提高网络营销的安全性措施
提高安全意识；加大网络犯罪打击力度；强化网络金融监管；完善网络设施建设
金融产品生命周期各阶段特点与营销策略
1.投入期的特点与营销策略：这一阶段的特点是销售增长率低甚至波动不稳；购买者不多，竞争者也较少；成本高，利润少，净现金流量可能是负值，以致亏损。
投入期的策略应注意的是：考察产品的需求状况；选择好的市场投放时机；扩大宣传和影响；做好渠道网络布点、客户咨询、服务准备等营销工作，使客户的需要能够得到及时的满足。
2.成长期的特点与营销策略：这一阶段随着业务量扩大，单位成本将逐步降低，净现流增大，利润增加；另一方面，随着影响的扩大，利润的诱惑，致使竞争者纷纷进入市场，竞争会愈来愈激烈。
所以，成长期企业应增加人、财、物的投入，增设服务网点，宣传、树立企业形象，创立名牌效应，并扩大细分市场的范围。
集中体现一个“快”，以占领市场，扩大占有率；
3.成熟期的特点与营销策略：此阶段的时间相对较长，产品稳定获利，竞争激烈，消费者多注重选择以使自己的利益最大化，因而特别重视服务质量和金融企业的信誉。
此时期应注重提高服务质量，运用多种促销手段强化分销，维护企业的信誉，注重特色宣传，发掘并开拓新的细分市场面，改进产品都和服务，延长产品生命周期，并随时准备投放新的金融工具和产品；
4.衰退期的特点与营销策略：此阶段是产品业务量急剧下降并趋于淘汰的阶段。
消费者的兴趣纷纷转移，销售量下降，企业的利润也快速减少甚至出现亏损，竞争者纷纷转移经营力量。
所以企业应注重减少损失，并有选择的保留一些营业网点，维护消费者的忠诚度，逐步从市场撤退。
银行品牌营销策略有哪些
1.明确品牌定位；
2.以CI战略实施为先导，品牌创造与品牌更新同步进行；
3.以巩固好两个基础为后盾，营造和强化品牌优势；
4.以实现“多样化、电子化、高效化”为方向，实现金融服务的多样化、技术化和高效化。
银行业如何开展国际营销
现代银行业开拓国际市场，进行跨国经营，1）政治或权力(Politics or Power)，也就是企业营销人员必须了解东道国的政治、法律环境，与东道国政府打交道。
商业银行要到外国设立分支机构，开拓业务，不仅要与东道国的金融和工商管理的主管部门打交道，甚至还须同立法机构打交道，只有这样，才能有效地在东道国站稳脚跟，发展金融业务；（2）公共关系(Public Relation)，营销人员还要善于处理好公共关系，使本行在东道国公众心目中树立良好的形象，使人们对本行的金融服务产生好感，培养和提高东道国公众对本行的忠诚程度。
当然，在整个营销活动中，金融企业要强调以人为本的金融企业文化，必须了解人、理解人，人（People）在金融营销系统中的核心作用不可忽视。
论述
请为银行业设计CIS
CIS是指：企业形象识别系统。
英文名“corporate identity system”，简称CIS。
它是针对企业的经营状况和所处的市场竞争环境，为使企业在竞争中脱颖而出而制定的实施策略。
CIS 分为三部分：MI（mind identity理念识别；BI（behavior identity）行为识别；VI（visual identity）视觉识别。
金融企业理念识别系统的基本要素系统：①经营哲学。
②精神文化和经营风格。
③发展目标。
④经营战略。
金融企业行为识别系统中的对外行为识别系统包括①金融商品和服务项目的开发和不断创新。
②积极参与社会公益活动。
强化企业的社会形象，提高企业知名度、美誉度。
金融企业的视觉识别系统组成要素：基本要素系统包括企业名称、企业造型、企业标志（标准字、标准色、象征图案及其组合）、宣传标语和口号。
应用要素系统包括办公用品系列;服饰系列;办公室内设计;包装系列;外部标志;CIS手册。
具体设计为：设计银行业形象系统中各个子系统的基本要素系统和应用要素系统；在内部外部进行实验和检测，经过反复修改调整后确定下来。
在此基础上设计企业CIS手册。
CIS手册的内容包括（1）引进介绍。
①文字部分②图片部分（2）CIS基本要素系统。
①企业名②企业标志③标准字体④企业吉祥物⑤标志、标准字、吉祥物的组合系统⑥标准色系统（3）CIS主要应用要素系统①办公用品系列②广告用品系列③交通工具系列④服饰系列⑤包装系列
农村信用社如何开展营销？
由于农信社相当部分的领导对市场营销认识不足；农信社的人员素质不高，竞争意识不强，默守陈规；农信社地处农村，信息不灵；约束、激励机制不健全等原因，农信社实施市场营销的现状不容乐观。
因此，现阶段我国农信社实施市场营销具有紧迫性与必要性。
首先，农信社作为金融企业，决定了农信社必须进行市场营销，企业都存在着对业务发展和利润追求的内在动力。
其次，农信社职能的发挥要求农信社必须进行市场营销。
再次，农信社经营环境的不断变化，促使农信社必须进行市场营销。
最后，同业竞争的加剧要求农信社必须实施市场营销。
（1）产品(Product)。
要以客户为中心，以金融需求为导向，在适当的时间，适当的地点，以适当的价格向顾客提供适应的产品和服务。
必须加强金融产品的开发，提供完善的金融服务
（2）地点（Place)。
金融企业经营业务的拓展与营销渠道有密切联系，因此，农村信用社必须采取多种形式的渠道组合，搞好金融网点建设，建立有效的金融网点体系。
（3）促销(Promotion)。
农村信用社要把产品和服务向顾客宣传，促进和影响顾客的购买行为和消费方式，是鼓励顾客购买的刺激手段。
（4）价格(Pricing)。
农村信用社在考虑定价时，可以利用各种适当的变通方式，以达到拓宽业务、增加盈利、回避风险的目的。
定价还会对农村信用社形象产生影响。