订单与合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
合同及订单评审控制程序)
1.目的：
本程序的目的是对公司接受的合同/订单进行评审，以保证公司能够充分满足顾客的要求和产品的规范，同时确保公司的正当利益。
2.范围：
适用于本公司所有产品的合同评审。
3.权责：
3. 1销售部负责该程序的有效运行。
3. 2销售部负责合同的草签和合同评审中与顾客联络。
3. 3质管部负责：识别与确定通用的产品要求；评审品质控制能力能否满足要求，包括检测设备的能力、人员的培训及作业文件是否足够。
3.4相关部门参加合同评审。
4.定义：
合同指销售合同，包括客户订单
《工程变更控制程序》
7.相关记录：
《口头订单申请表》
《打样申请及记录表》
《合同登记及评审表》
《合同更改评审表》
《顾客让步接收表》
8附件：
无。
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
合同评审控制程序
1目的：通过对合同或订单进行评审，确保公司有能力使合同、订单能顺利履行，满足客户要求。
2范围：本程序适用于本公司所有的合同或订单评审工作。
3职责：3.1 合同或订单评审由营销部负责。
4定义/缩写语：3.2 常规产品：合同或订单上要求的产品在本公司内已生产过,工艺技术相对比较成熟。
3.3 特殊产品：合同或订单上要求的产品在本公司内是第一次生产。
5作业说明：5.1 合同或订单接收：5.1.1 业务人员接到订单（含口头、电话、传真订单）或与客户签订销售合同时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。
5.1.2 业务人员接到客户订单，如客户是口头订单，应详细地将来电时间、客户名称、产品型号、技术要求、数量、价格及交货时间要求记下，形成书面订单，并记录于《订单记录表》上。
5.1.3 业务人员确认客户要求时，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。
5.2 合同或订单评审：5.2.1 根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，知会客户并与之确认。
5.2.2 评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。
5∙2.2.1订购常规产品的合同或订单，这类合同或订单本公司仓库有现货或能够拟订计划安排生产或发外加工，并能保证交货期。
5.2.2.2订购特殊产品的合同或订单，这类合同或订单客户对产品款式、使用原料、加工艺、验收方式等有特殊要求，需要在证实本公司的生产能力、工艺技术能力、质量保证能力的前提下才能签定。
5.3 订单及合同的审批5.3.1 常规合同由营销部评审整理好订单并与客户确认后,交由副总及以上职称批准后正式签署生效，特殊合同经相关部门评审，业务确认后，交由副总及以上职称批准后正式签署生效。
5.3.2 执行合同过程中如因公司生产自身技术、工艺等变更的零部件需涉及修改合同，则由提出部门填写《内部联络书》，提出更改申请；报相关负责人批准后实施更改。
修改后的合同由营销部及时反馈给用户及各有关部门。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
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订单与合同评审控制程序
依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006
版本号： B0 __________________
编制: ________________________
审核：________________________
批准: _________________________
状态：________________________
分发号: _______________________
发放范围:
发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：
明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2. 范围：
适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：
信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：
4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：
5. 1 销售订单流程
5.1.1 对与满足顾客的需求和期望
5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物
5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》
5.1.3 付款手续
5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程
5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程
5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；
5.2.1.3 如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；
5.2.1.4 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；
5.2.1.5 仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；
5.2.1.6 跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
5.2.2 已超出或将超出信用额度的客户订货流程
5.2.2.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；
5.2.2.2 业务人员跟据客户订货要求电话通知销售后勤人员并记录客客户订货内容以备查询；
5.2.2.3 销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额已超出或将超出，销售后勤人员立即电话通知业务人员该客户已超出或将超出信用额度，是否需停止生产或发货；
5.2.2.4 业务人员立即与客户联系并将相应的进仓单与客户结清货款；
5.2.2.5 结算货款后再重新受理订货事宜。
5. 3 销售经理负责渠道订单流程
5.3.1 客户订单处理
5.3.1.1 客户有超信用额或逾期款时的处理：
5.3.1.1.1 客户电话通知业务人员订货要求，业务人员首先评审（订货型号、订货数量、交货期、交货地点）是否能满足客户的要求；
5.3.1.1.2 按照客户需求做好一份资金状况表传真给客户确认；
5.3.1.1.3 经客户方业务人员及经理签字、盖章后回传；
5.3.1.1.4 收到客户的正确回函后可制《发货单》；
5.3.1.1.5 发货单和此回传的资金状况表一同交由所属销售经理（申请担保书）确认、签字，销售经理签字和销售副总签字方可生效。
5.3.1.1.6 把生效后的《发货单》传真至相关部门；
5.3.1.2 客户无超信用额和逾期款处理：
5.3.1.2.1 客户传真的有效汇款单和订货单制《发货单》
5.3.1.2.2 《发货单》交由销售经理签字和销售副总签字方可生效
5.3.1.2.3 把生效后的《发货单》传真至相关部门
5.3.2 客户订单修改处理当客户要求变更订货单内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。
5.4 批单流程
5.4.1 对于渠道或直接客户需大批量采购，业务接触了解后需立刻填写《批单报备表》；
5.4.2 业务将《批单报备表》递交销售经理参阅，销售副总给予评估；
5.4.3 若客户主动提出要求申请批单特价的，销售经理需将《批单报备表》发给销售副总，与销售副总批单价格；
5.4.4 销售副总审批后，由销售经理亲自跟客户报价及确认；
5.4.5 批单敲定（包括货源、价格、交期）后，业务必须跟客户签合同；
5.4.6 而后将合同交销售副总签字审批；
5.4.7 合同签订后，业务将销售副总审批后的《批单报备表》交一份（复印件）给销售后勤存档作跟踪用途；
5.4.8 而后业务将《批单报备表》原件及合同原件统一交财务部；
5.4.9 财务部负责人审批后，统一存档；
5.4.10 若客户采用现金付款的，收款当天，务必由财务人员跟随业务人员一起收取货款。
5.4.11 客户批单修改处理当客户要求变更订货内容时，相应的文件（如合同、订货单等）应得到修改，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。
6．质量记录：
7.1 QP-06-01 《批单报备表》
7.2 QP-06-02 《发货单》。