工艺品市场分析

2014年，我国轻工工艺品进出口累计总额达8322.6亿美元，同比增长10.0%，高于全国进出口增速6.6个百分点。其中出口总额6615.8亿美元，占全国商品出口额28.2%，同比增长7.8%，高于全国出口增速1.8个百分点。进口总额1706.8亿美元，占全国商品进口额的8.7%，同比增长19.3%。轻工工艺品出口全年波动较为明显，在经历了7—10月的快速增长期后，11—12月出现了明显的下滑。

一、2014年轻工行业外贸运行的主要特点

（一）市场结构进一步优化，新兴市场出现新动力。2014年，中国轻工工艺品对美国和欧盟同比增长5.6%和7.7%，对日本同比下降2.4%。对美欧日三大市场出口占比合计达43.4%。新兴市场方面，对东盟、中东和非洲同比增长分别为9.7%，5.4%和14.7%，其中出口增长表现抢眼的国家有缅甸（52.7%）、越南（30.7%）、伊朗（103.0%）、尼日利亚（40.8%）；对丝绸之路经济带国家出口增长迅速，对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦平均出口增幅为28.9%；对金砖国家出口增速有所放缓，对巴西出口同比下降5.5%，对南非出口同比下降13.9%。我对传统市场份额虽有所下降，但美欧日传统市场仍是我国轻工工艺品最大的出口市场，我国出口市场开始向多元化发展，国际市场结构进一步得到优化。

（二）一般贸易增速回落，加工贸易增长迅速。轻工工艺品一般贸易出口金额累计3939.1亿美元，占出口总额的59.5%，同比增长6.0%，比去年同期回落5.6个百分点；加工贸易出口金额为1974.0亿美元，占出口总额的29.8%，同比增

长7.2%，比去年同期增长6.6个百分点。

（三）中部地区增幅回落显著，西部地区出口增长迅速。东部地区出口占全国轻工出口总额的80.9%，除辽宁和海南出口同比下降显著外，其他省份（山东除外）基本保持5%以上平稳增长；中部地区占出口总额的8.4%，吉林、山西等省份同比降幅明显，达44%以上；西部地区占出口总额的10.5%，出口增长迅猛，除四川和西藏外，西部各省份平均出口增幅达67.3%。

（四）民营企业是稳增长主力军，国有企业增速企稳。轻工工艺品出口企业共18.9万家，同比增长5.6%。其中民营企业出口金额3983.5亿美元，同比增长11.7%，占出口总额的60.2%；三资企业出口金额2134.9亿美元，同比增长2.5%，占出口总额的32.3%；国有企业出口金额486.1亿美元，同比增长2.7%，较去年同期上升7.3个百分点，占出口总额的7.4%。

（五）大宗商品价格稳中有降。玩具、塑料制品、纸张纸浆、草柳竹藤等主要轻工行业大宗商品价格保持平稳增长，陶瓷、珠宝首饰增速较快，同比增长分别为21.1%和108.0%。部分轻工大宗商品价格有所下降，箱包同比下降0.3%，抽

纱同比下降5.1%，玻璃制品同比下降8.9%，钟表及其配件同比下降3.2%。

二、2015年出口面临的形势和困难

（一）传统市场回暖但前景仍不乐观，新兴市场出口后劲不足，国际市场需求

萎缩。以美国为代表的发达经济体虽呈现不同程度的经济复苏，但增幅缓慢，世界经济乍暖还寒，能否持续乐观仍需观望。新兴市场是我国外贸出口新增长点，

但由于其经济基础相对薄弱，更容易受到国际资本、国际经济金融政策以及国内政局影响，乌克兰等地区热点问题此起彼伏，为世界经济复苏蒙上一层阴影，导致订单来源不稳定，国际市场需求低迷。

（二）出口综合成本高企，用工难问题显著，国际竞争力减弱。我轻工企业大多为劳动密集型中小企业,劳动力、交通物流、土地、原材料、检验检疫费等综合成本不断上升。如最新上调的山东省最低工资标准是1500元，此工资水平接近越南工人工资（800元左右）的两倍，也高于印度工人的工资水平。据某玻璃制造企业反映，该企业工人月工资2800元，人工成本几乎占到整体生产成本的一半。除了逐年上涨的人工成本，玻璃器皿企业还背负着技工老龄化与后继无人的困难，玻璃器皿行业的传统人力优势基本丧失。

广州市台资企业协会荣誉会长吴振昌表示，在广州雇用一名工人的平均月工资约为4500元，企业为员工“上五险”大约占到雇员工资收入的25%。如今广东省珠江三角洲地区的平均月用工成本约为每人650美元，而印度尼西亚、越南和柬埔寨分别为300美元、250美元和100美元。女鞋制造商华坚集团2012年在埃塞俄比亚建两条生产线，平均工资仅为中国的1/10（300元人民币/月）。

此外，河南、贵州、四川等地相继设立高新技术园区，吸引了大量当地年轻劳动力，致使东部沿海传统劳动密集型企业用工难问题更加突出。面对用工荒，很多企业尝试引进自动制造设备，但要缴纳10%的进口关税和17%的增值税，又增加了企业的成本。

（三）贸易便利化水平各地参差不齐，仍有改进空间。同一商品出口退税在各地认定标准不一给企业造成不便。如青岛市地税局认定玻璃器皿及其外包装的出口均可退税，而同一商品在淄博市地税局只认定玻璃器皿可退，外包装则不允退。部分企业只能选择异地报关，造成了不必要的麻烦。另有部分企业反映，海关查验频次增加、船公司增加人民币收费项目，对企业的出口也形成了一定的影响。目前许多轻工企业处于有单不敢接、生产无工人的困境。这些都大大削弱了传统轻工产品以成本价格和产业配套为优势的国际竞争力，进一步压缩中小企业微薄的利润。

（四）部分企业向国外转移，企业国际竞争压力增大，国际订单减少。鉴于国内劳动力等要素禀赋成本不断攀升，导致企业出口成本居高不下，利润一再被压缩，部分跨国公司和国内劳动密集型产业向劳动力和土地成本低廉、原材料丰富、税收优惠的东南亚周边国家转移。全球商业咨询公司艾睿铂对中国、印度、巴西及墨西哥的制造业成本进行了调查对比，发现中国在“世界工厂”的竞争力上已远不及墨西哥。墨西哥有富足的劳动力，平均工资较低，更接近发达国家市场，运输成本低廉，大量的欧美企业将目光瞄准了这片投资乐土。耐克、阿迪达斯等鞋类企业先后关闭其在华唯一直属工厂，将生产基地迁往越南等东南亚国家。自2008年金融危机爆发以来，东南亚鞋业已抢走中国30%的订单。越南、柬埔寨、孟加拉国等国产品在美欧日等发达国家的比重逐渐提高，为我国轻工产品在国际市场带来激烈竞争。