中国大陆汽车产业分析

中國大陸汽車產業分析

車輛研究測試中心

蔡明典

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簡報大綱

中國大陸汽車市場發展概況

中國大陸汽車零組件業發展概況

中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況

中國大陸汽車產業未來發展趨勢

結論與建議

中國大陸汽車市場發展概況

中國大陸汽車零組件業發展概況

中國大陸汽車產業十一五規劃與相關政策影響中國大陸車輛電子發展概況

中國大陸汽車產業未來發展趨勢

結論與建議

•2001年底加入WTO ，2002及2003年皆呈現大幅度成長。•2004、2005年在宏觀調控、新車貸款政策等因素影響下，成長率下降至14.2%。

•2001年底加入WTO ，2002及2003年皆呈現大幅度成長。•2004、2005年在宏觀調控、新車貸款政策等因素影響下，成長率下降至14.2%。中國大陸歷年汽車銷售概況

157160234329

444

507

570

722183

20840.6%

35.0%14.2%12.4%

26.7%

12.5%

9.0%

1.9%

14.4%

13.7%

1002003004005006007008001997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

0.0%

5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%銷量(萬輛)

成長率(%)

小汽車關稅80~100%43.80%

38.20%

34.20%

30%

25%零組件關稅平均23.4%平均10%

進口配額60億美元

汽車銷售服務逐漸開放

外資可獨資

年份

2001

20022003

2004

2005

2006

禁止外資投資外資可控股超過50%

大陸加入WTO 後對大陸車市影響表(2001~2006年)

逐年降低

每年增加15%取消配額限制

資料來源：中國汽車工業協會

單位：萬輛；( )數字為世界排名

南非(20)42/51

澳洲(22)37.5/39土耳其(17/16)82/88台灣(22)43/44日本(2)1,051/1,080南韓(5/5)340/370

中國(4)

507/570

捷克(19/18)45/60

印尼(24/22)

32/41

泰國(15/14)92/112

印度(12)151/164

馬來西亞(20/19)

4456比利時(16/17)

89/67

德國(3)

557/575

義大利(14/15)116/104

西班牙/7)301/278

英國(10)187/180法國(6)325/355瑞典(18/21)

71/49俄羅斯(13)

140/135

加拿大(8)270/268

美國(1)

1,199/1,198

墨西哥(11)159/166

巴西(9)221/244

阿根廷(/23)26/31

世界汽車產量排名(2004年/2005年)

中國:728萬輛/2006,全球前3大(2006)

日本:1,100萬輛/2006,全球前2大(2006)+ 158萬輛

+ 20萬輛

台灣:30.3萬輛

/2006

-12萬輛

-35萬輛德國:540萬輛/2006資料來源：OICA 網站42國統計

中國大陸汽車產量世界排名

2006年已超越德國，中國躍升為全球前3大汽車生產國

2005年全球產量約6,677萬輛，大陸產量570萬輛居第4，台灣44萬輛排名222005年全球銷量約6,100萬輛，大陸銷量576萬輛居第3，台灣51萬輛排名23

中國大陸前十大汽車集團

2006年主要整車廠產銷輛及銷售同期

中國大陸整車廠發展現況

產業結構：2006年整車廠117家，產量10萬輛以上共有13家，佔11.1%產量1萬輛以下的佔43.6%，呈現多、散、亂之局面

與國際車廠合作程度高低其他地方型國際車廠

(湖南長豐、

昌河鈴木…)

其他地方型本土車廠

(比亞迪、長城…)

廣東汽車集團

(Honda、Toyota、…)

華辰寶馬(BMW)

南京汽車集團(Fiat…)

東南汽車(Mitsubishi)

吉利汽車

奇瑞汽車

哈飛汽車

華辰金杯

一汽集團(VW、Toyota..)

上汽集團(VW、GM)

東風集團(Nissan、Honda)

北汽集團(現代、DC)

長安汽車集團(FORD)

區域性中大型汽車集團

藉由合資、擴大市佔率

全國性大型汽車集團

合資與自有品牌兼具

產品線與供應鏈完整

透過購併強化自有技術能力

?

未來發展

自有品牌車廠：

合資品牌汽車國產化及生產規模擴大，成本

勢必大幅下降，自主品牌低車價優勢將不再，

如不透資源整合及提昇研發能力，勢將面臨更

大挑戰。

地方性小型車廠

站穩利基或

退出產業

?

?

(資料來來源：車輛同業工會)