CRM系统客户信息录入管理办法
在线crm管理制度
在线crm管理制度第一章总则第一条为规范公司在线CRM管理工作，提高工作效率，加强客户关系管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在线CRM管理工作的所有人员，包括但不限于销售人员、客服人员、市场人员等。
第三条在线CRM管理工作应当遵循客户至上、服务至上的原则，以提高客户满意度为宗旨，不断提升公司品牌形象和市场竞争力。
第四条公司在线CRM管理制度的修改和解释权归公司管理层所有。
第二章客户信息管理第五条销售人员应在公司CRM系统中及时、准确地录入客户信息，包括公司名称、联系人、联系方式、交易情况等。
第六条销售人员应确保所录入的客户信息真实有效，及时更新客户信息，并妥善保存客户文件和资料。
第七条客服人员应根据需要，向客户提供具有个性化的服务和咨询，根据客户需求进行信息分类和整理，并及时做好信息记录。
第八条市场人员应通过公司CRM系统收集和整理客户需求、投诉、建议等信息，及时反馈给相关部门。
第三章客户关系管理第九条销售人员应通过电话、邮件、微信等方式与客户保持良好的沟通，关注客户需求，并向客户提供专业的解决方案。
第十条客服人员应主动联系客户，了解客户的使用情况和需求，解答客户咨询，提供售后服务，建立良好的客户关系。
第十一条市场人员应积极参与客户会议、展会等活动，与客户进行深入交流，建立亲密的合作伙伴关系。
第十二条公司需要定期对客户进行满意度调查，了解客户对公司产品和服务的评价，及时进行改进。
第四章客户信息保护第十三条公司所有人员应严格遵守《个人信息保护法》和公司相关规定，妥善保护客户的个人信息。
第十四条公司CRM系统的登录密码应定期更换，不得私自泄露、转让或共享。
严禁将客户信息外传。
第十五条公司应建立完善的客户信息保护机制，对客户信息的存储、传输和处理进行严格的安全控制。
第十六条离职人员应在离职前将所管辖的客户信息进行交接，并确保客户信息的安全性。
第五章考核与奖惩第十七条公司将根据在线CRM管理工作的成绩和表现进行考核，对工作出色的人员进行奖励，对工作不力的人员进行惩罚。
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范一、录入新客户1、公司名称形式是：行政区划（地区）＋字号（公司名称）＋行业特点（行业、产品）＋组织形式（有限公司等）。
一定要填写公司全称，如有重复要立即上报进行修改。
2、录入新客户时首先输入单位名称的关键字，如靖江市春意空调有限公司，只需要输入“春意”就可以看到所有CRM关于这家企业的信息，如有出现潜在客户代表这家客户已经是在保护状态，不能重复保护。
3、如果该企业是首次输入时，进入添加客户，务必要填写公司全称、详细地址、行业、电话、客户介绍等。
输入后就进入潜在客户。
二、潜在客户1、联系潜在客户填写联系人信息，姓名、职务、手机等，此信息将直接转存到个人办公的通讯录做存档。
2、联系潜在客户时填写客户跟踪，点击新增客户跟踪信息，必须详细做电话笔记和下次联系时间。
凡是填写下次联系时间的客户，会在CRM后台首页提醒。
3、潜在客户的保存期限为30天，如果30天之内没有提交意向客户或者是签单，自动落入公共客户池。
4、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
5、放弃客户后3天之内无法继续保护。
三、意向客户1、在潜在客户有意向或者是已经签单的时候点击转意向客户申请，请详细填写申请原因。
2、意向客户15天没有签订合同自动落入公共客户池。
3、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
4、放弃客户后3天之内无法继续保护。
四、正式客户所有曾经在CRM后台签过合同的客户皆为正式客户。
所有正式客户将由售后进行管理和客户跟踪。
五、客户池客户池里的所有客户售前都可以联系，联系成功后可直接保护客户，添加联系人记录和填写客户跟踪记录。
六、签订合同1、凡是意向客户或正式客户都可以直接签订合同，合同流程如下：预领合同→签订合同→合同类型（招聘网虚拟合同）→合同编号→签约日期→付款方式→填写买方信息→合同产品信息→添加产品→附加及其他→确认合同。
2、如有赠送或者其他对客户的承诺必须详细填写在附加及其他里面再确认合同。
某公司CRM管理规定
某公司CRM管理规定1. 引言本文档旨在明确规定某公司的CRM（客户关系管理）管理规定，以确保客户信息的安全和准确性。
CRM系统是公司与客户互动和沟通的重要工具，有效的CRM管理有助于提高客户满意度和业务增长。
2. 客户信息收集2.1 所有员工在与客户互动时，应准确收集和录入客户信息到CRM系统中。
2.2 客户信息应包括但不限于：姓名、联系方式、地址、公司名称、职位等。
2.3 在收集客户信息时，需要确保客户的同意并遵守相关隐私保护法规。
2.4 客户信息的录入应遵循一定的格式和规范，包括字段的命名和数据的输入格式。
3. 客户信息存储与保护3.1 所有客户信息应存储在CRM系统中，并进行定期备份以避免数据丢失。
3.2 访问CRM系统的员工应根据其职责和权限分配相应的访问权限。
3.3 管理员应负责管理CRM系统的账户和权限，并及时更新和维护。
3.4 员工应遵守保密约定，不得将客户信息泄露给未经授权的人员或组织。
3.5 在处理客户信息时，应采取合理的安全措施，包括加密存储、访问控制和网络安全防护等。
4. 客户信息更新与维护4.1 员工应及时更新客户信息，包括联系方式、职位变动等。
4.2 当员工离职或调离相关职位时，应及时转移或删除相关客户信息，并确保不会造成数据丢失或泄露的风险。
4.3 定期进行客户信息的审核和清理，删除无效或重复的客户信息。
4.4 客户信息的维护应遵循一定的流程和标准，确保客户信息的准确性和完整性。
5. CRM系统使用培训和监督5.1 公司应提供针对CRM系统的使用培训，确保员工了解系统的功能和操作流程。
5.2 员工在使用CRM系统前应接受相应的培训并通过相关考核。
5.3 公司应定期监督和检查员工对CRM系统的使用情况，并及时解决使用中的问题和困难。
5.4 员工违反CRM管理规定的行为将会受到相应的纪律处分，包括警告、停职或解雇等。
6. 文档修订和审查6.1 本文档将定期进行修订和更新，以保持与实际运营情况的一致性。
CRM客户管理条例
创成咨询有限公司文件CRM软件实施管理条例（拟定）1、电话行销开发新客户第一时间备案crm软件，如发现客户不在CRM软件内，此客户成交则视为公司客户；2、电话行销每天录入潜在客户，一周累计开发潜在客户必须超过10家.3、业务员最多拥有潜在客户100个、意向客户30个（参加过OPP），超过自动转为公共客户。
客户超过80个后，可以转给其下属或其他伙伴，业绩归属再开发伙伴。
4、潜在客户录入标准：（1）潜在客户必须为电话行销联系1次以上；（2）需详细填写以下信息：1）老板姓名、2）老板电话（必须为手机号）、3）公司全称、4）企业省份+城市、5）行业及主营业务、并且6）年销售额1千万以上7）员工人数30人以上（3）联系记录3次以上（4）以上7条基本信息，必须全部填完整，客服才给分配，由客服经理监督，总经理不定期抽查。
（5）客户信息建立之后需不断完善客户资料。
（6）注意事项：①只录入公司姓名没有其他信息的，客服直接删除。
②以上7条基本信息录入不全的，客服不准分配。
③已经成交《积分管理模式》、《运营系统咨询班》、《系统运营官》等的客户请在备注中表明，客服检查无误后，会转为客户。
6、电话行销可以新建潜在客户，不可新建客户。
所有客户均由潜在客户转换而来。
（转换条件：单笔超过3800）。
潜在客户超过90天未成交，系统自动回收。
可以优先申请自己被收回公海的客户数量的50%。
7、电话行销需将潜在客户按照潜在客户分类规则分进行分类：潜在客户分类规则：●潜在客户意向客户分类规则：●已上OPP未成交8、电话行销需将客户按照客户分级规则进行分级：一级：榜样客户（客户见证）二级：VIP客户（在公司消费10万以上）三级：会员客户（消费过公司产品、不含OPP）四级：潜在客户9、电话行销需随时记录与客户联系情况，超过20天未联系的潜在客户和客户，系统自动收回。
10、a、如果客户已经被录入，但被另外销售伙伴成交；业绩一人一半，服务由成交伙伴完成。
crm客户管理制度
crm客户管理制度一、概述CRM客户管理制度是为了提高企业对客户的管理效率和服务质量，规范客户管理流程，保护客户隐私，最大程度地满足客户需求而制定的具体规程。
本制度旨在确保企业与客户之间的沟通畅通，确保客户信息的安全和隐私保护，促进客户满意度的提升。
二、客户数据管理1. 客户信息采集为了建立完整的客户档案，必须采集客户的基本信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、购买历史、投诉记录等。
客户信息的采集可以通过电话，邮件，线上渠道等多种方式进行。
2. 客户信息存储所有采集到的客户信息必须存储在专门的CRM系统中，确保数据的安全和可靠性。
只有经过授权的员工可以访问CRM系统，并且需要按照不同权限进行区分，确保敏感客户信息的保密。
3. 客户信息更新客户信息是动态变化的，为了保持客户信息的准确性，员工在与客户进行沟通时，应及时更新客户信息及时更新系统中的客户数据。
三、客户分类管理1. 重要客户管理根据客户的交易历史、消费能力、忠诚度等因素，将客户进行分类，重点关注和管理重要客户。
重要客户的管理包括定期回访，提供个性化的产品和服务，及时解决客户的问题和需求。
2. 潜在客户管理对尚未成交但具有潜在价值的客户进行管理，通过市场调研，促进其成为正式客户。
潜在客户的管理包括定期跟进，提供相关产品和服务的信息，积极激发其购买欲望。
四、客户关系维护1. 客户投诉管理对客户的投诉进行及时响应和解决，建立客户投诉处理制度，确保客户的合理诉求得到妥善解决。
对于重复性的投诉问题，应及时进行整改，以避免同类问题的再次发生。
2. 客户反馈管理对客户的反馈进行收集和整理，并及时进行回复和处理，以改善产品和服务的质量。
客户反馈是改进产品和服务的宝贵资源，必须高度重视并认真采纳客户的建议和意见。
五、客户沟通与营销1. 客户沟通渠道提供多种沟通渠道（包括但不限于电话、邮件、短信、社交媒体等）与客户进行有效的沟通，了解客户需求，并及时提供相应的解决方案。
客户关系管理系统crm管理办法最终版
客户关系管理系统crm管理办法最终版客户关系管理系统（CRM）管理办法最终版在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已成为企业提升竞争力、优化客户服务、促进业务增长的重要工具。
为了充分发挥 CRM 系统的优势，确保其有效运行和数据的准确性、安全性，特制定本管理办法。
一、总则本管理办法旨在规范和指导企业对客户关系管理系统的使用、维护和管理，以提高客户满意度、增强客户忠诚度，促进企业的持续发展。
二、CRM 系统的使用范围和权限（一）使用范围CRM 系统适用于企业内部与客户接触和管理相关的各个部门，包括销售、市场、客服等。
（二）权限设置根据员工的岗位职责和工作需要，为其设置相应的系统操作权限。
权限分为只读、编辑和管理等不同级别。
销售代表通常具有编辑客户信息、跟进销售机会的权限；市场人员可以查看市场活动效果和客户反馈；管理人员则拥有全面的管理权限，包括数据审核、权限分配等。
三、客户信息的录入与管理（一）客户信息的录入1、要求员工在与客户初次接触后，及时、准确地将客户的基本信息（如姓名、联系方式、公司名称等）录入系统。
2、对于客户的详细需求、沟通记录、购买历史等信息，也应在后续的跟进过程中逐步完善。
（二）客户信息的更新1、当客户信息发生变更时，负责的员工应在第一时间更新系统中的相关数据，确保信息的及时性和准确性。
2、定期对客户信息进行审核和清理，删除无效或过时的信息。
（三）客户信息的分类与标注1、按照一定的标准对客户进行分类，如地域、行业、规模等，以便于针对性的营销和服务。
2、对重点客户、潜在客户等进行标注，便于重点关注和跟进。
四、销售流程管理（一）销售机会管理1、销售人员在发现销售机会后，应及时在 CRM 系统中创建销售机会记录，并详细描述机会的来源、预期金额、预计成交时间等信息。
2、对销售机会进行跟踪和评估，定期更新进展情况，直至机会转化为订单或关闭。
（二）销售合同管理1、签订的销售合同应在系统中进行登记，包括合同编号、客户名称、合同金额、付款方式等。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
CRM系统管理制度1
客户与人才系统管理制度CRM业务库使用规范客户资源及其保护的概念客户资源指业务员录入到CRM库中的客户档案, 每一个客户档案由客户名称（也称公司名称）、跟踪记录及其它相关信息构成。
每一个客户应具有唯一的名称, 只能由一个业务员进行服务和跟进, 这个客户称为该业务员所保护的客户, 其他业务员不能再联系跟进此客户。
客户跟踪及意向客户的跟踪时间限制：要求每个客户15天内必须至少填写一次有效跟踪记录, 否则自动放弃到公共资源库。
客户有效性查询：对自己特别看好的客户资源如果已被保护, 业务员可向部门经理提出查询请求, 如果是无效录入或者无效跟踪, 该客户可无条件划归查询申请人。
公司利益原则公司利益原则是所有原则中优先级最高的原则。
如果发生业务冲突或者可能发生业务冲突, 一致对外先确保签单（由公司指定跟单者）, 然后由公司是视情况决定内部利益分配。
客户保护原则如果有业务员对某个客户进行了保护, 即业务员在公司CRM业务库中录入或获取了这个客户, 则这个客户由该业务员进行跟进。
其他业务员不能再跟进这个企业或人员。
特别提请注意的是, 客户保护原则的出发点是确保业务员的主动性工作得到合理的回报, 避免不必要的内耗；但这种保护是有前提的, 即在符合公司利益的条件下, 业务员对其有效保护的客户进行了有效的跟踪；只录入一个名字而不进行有效工作的守株待兔似的录入不在本条款的保护范围之列。
有效付出原则这是一条定性的判单原则。
在无法清晰界定, 或者公司指定跟单的情况下, 付出了更多的努力, 进行了更有效的跟踪的业务员应获得全部或者更多的利益。
无效录入无效跟踪无效跟踪记录: 下属情况的跟踪记录视为无效跟踪记录记录少于8个汉字；没有沟通主体（联系人）和沟通内容（客户招聘需求、客户使用渠道、招聘预算、跟单进展等等）；例如, “没找到人”、“外出”、“沟通”等等无实际意义的记录均属无效跟踪记录。
其他与跟单工作无关的内容等；无效跟踪客户: 出现下属情况则视为无效跟踪客户累计出现三条（含三条）以上的无效跟踪记录；跟踪客户: 15天内没有有效跟踪记录；录入客户超过一个月仍未找到关键联系人；（视情况而定）无效跟踪客户的处理无效跟踪也意味着无效保护, 业务冲突的情况下意味着败诉。
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客户信息管理系统—CRM管理办法第一章总则第一条为了实现公司系统化客户管理，便于公司全员能够及时、合理的维护自身客户，特此于2013年1月1日起，全员使用CRM系统进行客户维护及管理.第二条此管理办法适用范围为公司全体员工。
第二章CRM信息管理岗位职责第三条CRM系统为公司全体职员客户信息使用平台，主要由公司总部IT部、客服部负责日常监督与维护，分公司及总部其他部门进行日常使用及维护.第四条总部IT部对CRM系统进行全方位监管，着重CRM系统运营维护、系统改造;保证CRM系统每日正常运行，对突发事件进行及时处理及问题备案。
第五条总部客服部对CRM系统日常更新信息进行监控;将发现的问题进行及时反馈及汇总；对新增客户信息、需修改的客户信息进行审核；对客户关怀及维护所使用客户信息进行分类提取；对客户信息数据定期/不定期进行汇总及上报.第六条各分公司员工及总部后台其他部门员工可进行CRM系统的新增客户录入、旧客户信息修改、客户划款预约登记、客户划款最终确认、客户信息完善及维护。
第三章CRM客户信息使用与管理第七条CRM系统的作用：具有客户信息录入,客户划款预约和确认，客户信息查询，客户信息补充、修改，客户信息数据提取和备案，每日工作日志的撰写、提交和备案.第八条客户信息录入分为潜在客户信息录入和正式客户信息录入；潜在客户是指未与公司发生交易的单位或个人，对公司提供的产品及服务有需求；正式客户是指与公司发生交易的单位或个人。
第九条CRM系统客户信息录入为录入客户基本信息,例如:名称、客户类别、证件号码、客户联系方式等;潜在客户与正式客户录入区别在于：潜在客户录入仅要求对名称、客户类别、电话、财富管理师姓名、所在部门、客户来源信息进行完善（客户来源为渠道的,还需要完善渠道类别），正式客户录入要求对除必填项目以外的客户信息进行完善。
第十条CRM系统客户信息录入内容规范和流程依照《CRM客户信息录入指引》中“客户信息和渠道的录入”。
第十一条CRM系统客户划款流程分为客户划款预约登记和客户划款登记，完成客户划款流程的提交；客户划款预约用于查看客户划款预约或新划款预约，客户划款登记用于查看客户划款登记或新建划款登记。
第十二条CRM系统客户划款要求录入和上传客户划款信息，例如：名称、客户性质、客户证件类型、客户证件编号、预约打款时间、预约金额、产品名称所属供应商、银行总行名称、分行名称、支行名称、划出银行账号、打款所需附件上传。
（在划款预约信息填写过程中尚未完善的客户证件编号、银行总行名称、分行名称、支行名称和划出银行账号相关信息可在客户划款登记中进行完善录入）第十三条CRM系统客户划款预约登记和客户划款登记内容规范和流程依照《CRM客户信息录入指引》中“客户划款预约和客户划款登记"。
第十四条客户信息的维护包括：客户信息的查询、客户信息的提取和备档、客户信息的补充和修改。
第十五条客户信息的查询方式，通过门户切换至CRM门户，通过“客户管理"下的“我的客户”和“客户信息"获取。
客户信息分为我的客户和待完善客户。
我的客户是指展示系统中财富管理师已成交的客户信息且客户信息完善；待完善客户是指展示系统中财富管理师已成交的客户信息,但客户信息不完善,潜在客户信息。
第十六条客户信息查询的用途：便于公司全员对于个人名下客户信息的查询,包括客户基本信息和客户购买记录等。
通过客户信息的查询，了解客户当前购买产品持有期间、持有产品特点和客户购买偏好等,对后期客户维护和产品推介提供决策依据。
第十七条客户信息数据的提取，通过CRM系统平台提取公司总部业绩统计汇总表、各分公司业绩统计汇总表、财富管理师业绩统计汇总表、客户产品项目购买情况、产品成立时间、客户打款明细、产品到期时间、客户生日等。
第十八条客户信息数据的提取用途:业绩的考核,包括：对公司总部业绩考核、各分公司业绩考核、财富管理师业绩考核;公司总部、各分公司和财富管理师对客户产品项目购买情况的实时跟踪；客服部对客户产品成立通知、产品到期通知和产品成立告知函的制作；其他相关部门对数据需求的提取使用。
第十九条客户信息的补充和修改，对CRM系统内客户基本信息进行补充，对CRM系统内客户信息录入错误以及需要进行修正的内容进行更改。
第二十条客户信息的补充条件:当客户信息为潜在客户信息时，可通过CRM系统我的客户对客户基本信息进行完善和补充，通过对潜在客户信息的录入并保存来实现客户信息的录入和补充.要求录入人员在客户划款登记前，对客户基本信息进行完善和补充。
运营部对客户打款登记进行确认后，客户信息将不能进行编辑处理。
第二十一条客户信息的修改条件:系统中对客户第一次打款确认后，客户信息将从潜在客户直接变为正式客户，此时客户信息将不能够进行信息的补充和修改。
公司总部及各分公司员工要求对名下客户信息进行补充和信息错误修改的申请,将一律视为信息修改处理。
第二十二条客户信息的修改流程：公司总部及各分公司员工向部门上级领导提交《客户信息申请修改表》,部门上级领导对《客户信息申请修改表》中修改内容进行审核和确认，经部门上级领导审核确认后提交至营销服务中心客服部进行审核，客服部审核通过后在系统中进行相关内容修改。
第二十三条每日工作日志的撰写、提交和备案，通过OA门户“快捷通道"下的工作日志或“客户管理”下“客户服务管理”的工作日志撰写实现.录入内容包括：直销客户开发和维护、渠道客户维护及新增和今日工作需求及问题.第二十四条每日工作日志撰写完成后通过系统平台进行保存并提交，由直接上级进行审批，审核通过后的每日工作日志将进行自动归档。
每日工作日志的提交有助于公司总部和各分公司领导对下属员工每日工作情况进行监督和管理；并对每日员工工作日志进行归档整理。
第四章离职员工客户信息的管理第二十五条离职员工客户信息的管理分为离职员工客户信息的备档和离职员工客户信息的处理。
第二十六条员工离职后,公司总部相关部门或各分公司上级领导及时通知营销服务中心客服部，由营销服务中心客服部对离职员工客户信息进行查询、整理和归档。
第二十七条对离职员工客户信息进行处理,由营销服务中心客服部客服专员与客户进行沟通,并及时通知客户相关信息,避免客户服务断档，做好客户的后期维护工作.第二十八条通知公司总部相关部门或各分公司上级领导对客户后期维护工作进行安排,并指派或安排相应人员与客户进行接洽.第五章CRM系统客户信息和客户利益的分配原则第二十九条CRM系统客户信息和客户利益的分配原则分为时间优先原则和效率优先原则。
时间优先是指客户信息录入系统中的时间较前或最早，则较优先；效率优先是指针对客户的沟通有效性、推介产品的力度和客户的选择意愿较大，则较优先.第三十条时间优先原则：客户在未通知财富管理师的情况下与公司发生交易，客户下挂财富管理师为多人的情况，将按照客户信息被录入系统中的时间先后进行客户信息和客户利益的分配,录入客户信息较早者，可获得产品购买提成。
第三十一条效率优先原则：其一、客户在未通知财富管理师的情况下与公司发生交易,客户下挂财富管理师为多人的情况,首先按照时间优先原则进行筛选，再通过财富管理师对客户沟通次数、沟通质量以及客户选择意愿进行判断，对客户信息和客户利益进行分配,效率优先者可获得产品购买提成。
其二、客户通过与财富管理师进行沟通,并与公司发生交易，此财富管理师可获得产品购买提成。
第三十二条时间优先原则和效率优先原则对客户信息和利益起到了合理的分配，并同时对分配的结果进行考量和判断。
第三十三条禁止内部人员恶性争抢客户信息，以以上原则对客户信息和提成进行合理分配.第六章CRM系统客户信息录入和查询权限第三十四条CRM系统客户信息的录入权限1、新建客户信息和渠道，录入客户基本信息和新建渠道信息；2、新建客户划款预约和客户划款登记,录入客户划款和新建客户的补充信息;3、待完善客户信息进行信息补充和录入，对潜在客户信息进行补充和完善；4、每日工作日志的撰写，每日工作日志信息的录入、保存和编辑；5、特定部门，根据部门层级界定CRM系统客户信息的录入权限.第三十五条CRM系统客户信息的查询权限1、客户信息查询，仅能查询到个人名下潜在客户和正式客户详细信息；2、待完善客户信息查询,仅能查询到个人名下潜在客户信息；3、客户划款预约信息查询，仅能查询到个人名下客户划款预约信息；4、客户划款登记查询，仅能查询到个人名下客户划款登记信息；5、客户购买记录查询，仅能查询到个人名下客户购买记录信息;6、特定部门，根据部门人员职务层级界定CRM系统客户信息查询的权限,并根据权限指定客户相应信息字段。
第三十六条保障CRM系统客户信息录入和查询安全1、对新增人员的CRM系统客户信息录入和查询权限进行审批及授权；2、对离职人员CRM系统平台账户权限进行及时注销.第七章CRM系统客户信息录入奖惩第三十七条为保证CRM系统客户信息录入的准确性,提高工作效能。
营销服务中心客服部将对CRM系统中录入客户信息进行逐一审核.现制定如下CRM系统客户信息录入惩罚、CRM系统客户信息录入奖励和CRM系统客户信息录入的绩效考核标准.第三十八条CRM系统客户信息录入处罚对客户信息录入，有以下违规操作行为给予处罚，违规操作包括但不限于以下行为:1、客户信息字段内容录入不完整和错误；2、产品成立后在CRM系统正式客户中查询不到相应成交客户信息（没有及时在CRM系统中录入客户划款登记)；3、直销正式客户联系方式非本人。
第三十九条CRM系统客户信息录入奖励1、对正式客户信息录入及时准确的人员，对录入数量前三名人员，在年底给予一次性相应奖励（小礼品或其他）。
2、对潜在客户数量录入前三名人员，在年底给予一次性相应奖励。
3、对激活客户数量与潜在客户数量比例前三名人员，在年底给予一次性相应奖励。
第四十条CRM系统客户信息录入的绩效考核标准1、CRM系统客户信息录入处罚标准：（1）客户信息字段内容录入不完整依据客服部收到的产品合同复印件对系统中客户信息录入字段内容进行比对,发现字段内容信息录入不完整的情况给予惩罚。
例如:合同中客户地址为“北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座16层”，而录入信息出现“北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座16",对于这种缺字的情况我们都视为客户信息字段内容录入的不完整.给予处罚。
（2)客户信息字段内容录入错误依据客服部收到的产品合同复印件对系统中客户信息录入字段内容进行比对，发现字段内容信息录入明显与合同内容不符，针对这种情况给予处罚。
例如：客户姓名为“大唐财富投资管理有限公司"，而录入信息出现“大唐财富资产管理有限公司”，或客户姓名为“孙敏”而录入信息出现“孙明”，对于这种错误的情况我们都视为客户信息字段内容录入的错误。