物流平台模式研究

物流平台模式研究

目录

一、

(一)

(二)

(三) 二、

(一)

(二)

(三)

(四) 三、

(一)

(二) 平台业务基础：公路零担的运力整合 (2)

公路零担市场巨大且快速增长 (2)

市场细分造就平台格局 (3)

以美国为标杆，公路零担的趋势分析 (4)

衍生平台业务：价值链的分类 (5)

仓储平台：物业增值和租金收益 (5)

信息平台：流量为王的“长尾效应” (6)

分拨平台：下一个的蓝海 (7)

平台运力整合模式总述 (8)

“运营+信息化系统”是物流平台的核心 (9)

菜鸟网络+卡行天下=京东式“信息化系统+运营资源” (9)

传化物流+满意通达=淘宝式“运营资源+信息化系统” (10)

图目录

图 1 图 2 图 3 图 4 图 5 图 6 图7 图8 图9 2013年社会物流总费用构成 (2)

公路货运量持续增长 (3)

公路零担行业集中度细分 (3)

美国公路零担行业集中度 (4)

1995-2000年美国零担平均利润率 (4)

2013年中国物流地产市场份额 (5)

信息平台构建零担网络 (6)

各物流平台业务的价值链 (8)

各物流平台业务模式 (9)

以罗宾逊全球物流、卡行天下、安能物流、传化公路港等为主的公路物流市场平台凭借其“第四方物流”的独特优势为公路运输物流行业的升级转型提供了强大助力。通过借助信息

技术使得公路运输物流行业自发调解资源配置，行业内部逐渐向集约化、协同化、信息化发展。此类物流平台建立在对公路零担和整车运输运力的整合基础上，依托于信息化系统和运

营整合能力，走出了不同的平台模式，本文分析了平台企业赖以生存的公路零担业务市场，

对比两种不同的物流平台模式，提出了平台生态系统发展的建议。

一、平台业务基础：公路零担的运力整合

作为基础业务的公路零担运输，是公路物流平台的主要着力点，基础业务对平台的延伸业务具有放大效应，所以首先分析公路零担物流基础业务的市场：

(一)公路零担市场巨大且快速增长

1、以2013年中国物流为例，公路物流量占货运总量的比例超过70%，公路零担运输

占公路货运的比例超过40%，按照10万亿（60万亿GDP总额*18%的物流费用率）的社会物流费用来计算，其中52%左右是运输费用，因此大致估计出公路零担市场在1-1.5万亿之间。

图 1 2013年社会物流总费用构成

资料来源：中国物流信息中心

2、据中国纵横经济研究中心发布的《中国零担货物运输市场分析报告》，近四年来，除2008年受金融危机影响外，随着经济的发展，我国零担货物运输市场都在以15%左右的速

度增长。2008-2012年公路运输量的复合增长率：15%

图2公路货运量持续增长

资料来源：wind资讯

(二)市场细分造就平台格局

公路零担物流的市场蛋糕短期内是相对确定的，如何分割这块蛋糕？首先要从公路零担

的网络覆盖度来看，公路零担可以分为：一是全国性的零担网络布局，这类企业往往是公路

零担领域的巨头，具有全国性的物流网点，比如德邦物流、天地华宇、新邦物流等，行业集

中度来看，公路零担排名前十的物流企业的总计市场占有率仅2%。二是区域性和城际的零

担运输，这包含了中小型的零担运输企业和个体工商运输，这类物流以区域性的专线模式运

营，规模较小而且分散，但是他们却占据了中国90%以上的公路零担运输。

图3公路零担行业集中度细分

资料来源：公开资料整理

两种不同类型的公路零担，所需要的配套服务完全不同，所对应的利润率也不同。对于全国布局的零担企业，大型的物流仓储园区和分拨中心成为首选，而这些企业无须担心车

辆往返因无货源而闲置或者空载。对于区域性的零担和城际零担运输企业，他们没有庞大的

仓储和分拨需求，相反这类零担企业最需要货源的匹配和整合。

(三)以美国为标杆，公路零担的趋势分析

我国的公路物流仍处于发展的成长期，90%的高速公路仍在收费、2%的零担行业集中度、18%的社会物流费用GDP占比等均与发达国家成熟的公路物流有显著差距。以社会物流费用的GDP占比为例，美国在1995-2000年左右开始降低到10%这个关键点之下，而我国要达到这个标准仍需要较长一段时间。

1、从行业集中度来看，美国公路物流的行业集中度远远高于中国，其中全国性的零担运输集中在联邦快递、Con-way freight、YRC Worldwide、联合包裹等五家巨头手中。在区

域性的专线零担中，行业集中度仍高达36%。较高的行业集中度造就了美国大型物流地产

企业的繁荣，以普洛斯（PLD Prologis）为代表的物流园最大化的满足大型第三方物流企业

的需求，而在公路零担集中领域之外，接近50%的区域零担和城际配送造就了平台型物流

企业的快速成长，以罗宾逊全球物流（CHRW）为代表的物流平台成功了整合区域零担和快线货运。

资料来源：McKinsey

2、而在利率润方面，全国性布局的物流企业利润收益低于区域性的零担快运，而城际配送的利润率则高达10%。利润率的差异受到资产规模投入、运营费用等影响，其中，物

流信息平台在很大程度上减少了区域和城际零担的运营成本和资产投入。

图 5 1995-2000年美国零担平均利润率

资料来源：McKinsey

二、衍生平台业务：价值链的分类

在公路零担业务的基础上，为零担物流企业服务，分享零担物流的收益，其中，零担企业服务的内容包含仓储业务、信息整合、分拨业务、人车服务等。

(一)仓储平台：物业增值和租金收益

平台型的仓储企业建立在为网络型和大中型第三方物流运营商服务，他们主要选在区域经济中心城市的郊区拿地，因为物流仓储要求工业土地，往往拿地的成本较低而且受到政府的优惠政策。现代物流仓储平台行业集中度相对较高。

图 6 2013年中国物流地产市场份额