典型物流平台企业模式分析

业的配送解决方案。 融资情况：2015年1月，A轮融资1000万美元，由经纬中国、金沙江、盛大
南京无锡 苏州 武汉 合肥 上海 杭州 宁波
资本投资；2015年7月，B轮融资数千万美元，由红杉领投，A轮投资方跟投；
2016年1月，C轮融资一亿美元，由华平投资集团领投，红杉、经纬中国、 金沙江等原有投资方跟投。2017年2月，D轮融资一亿美元，继续由华平投 资集团领投，经纬中国、金沙江等投资方跟投。
ETL AFR
API
OCR
界面优化
ETA ETD
收货人画像 智能验收
ASR
监控 智能客服
评价体系
品质工作台
ETA/D
客户画像
智能 排线 智能 泊位
大数据沉淀 司机等级
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1.3.3标准产品与增值服务
1 整车运输
2 订单多点配
3 增值产品
同城整车
区域支线
小件交付
重物交付
SOP服务
在途增值
投诉率：乙方责任导致投诉的车次/ 实际出 车车次 准点率：在合同约定的派送时间内交 付的车 次/实 际出车 车次 破损率：产生破损的车次/实际出车 车次 丢失率：产生丢失车次/实 际 出 车 车 次 计算周期：每个自然月
注：客户可以享受更多定制化KPI，不局限于以上标准KPI。
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2.2 商业模式
需求提供方
智能找车
智能配货
车主
人工智能调度系统“牛魔王”
市 场 优 势 产 品 优 势 发 展 方 向
华东及华南沿海地区： 运满满在全国已形成网络覆盖， 市场占有率方面，在华东、华 南等沿海地区均占据优势。
电子运输协议 金融保险 运费结算 信用评价
整车运力调度平台
标准产品与增值服务——订单多点配
智能分单
根据地址智能 匹配配送点
智能排线
智能数字化分 析指导排线
智能资源
实时资源规划 实现最高效
成都 西安
北京
天津 石家庄 郑州 济南 青岛 南京 无锡 苏州 合肥 上海 杭州 宁波 长沙 广州 厦门 深圳
武汉
重庆
智能操作
现场扫描揽收 实时轨迹可视
智能配送
专业APP 智能 接单揽收路径规 划
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2.3 运满满的产品与服务
司机端
1，海量货源，一应俱全。 平台在线百万货主，提供覆盖全国，随时更新的货源信息，货源得到保障。 2，定制专线，降低空驶率。 司机根据个人的喜好，以及经常行驶的线路，平台第一时间推送货源信息。 3，担保交易，诚信升级。 平台切入交易双方，在线收取运费，及时到账，随时提现。 4，定制险种，安全实用。 根据司机特性，为其定制意外险、空驶险、运输免责险、货运意外险等。 5，车后服务，鼎力相助。 查违章、算里程、ETC、逛商城、购新车积分兑奖等
2，只能寻迹，全程跟踪。平台对所有货车的运行轨迹均可实
数据化驿站
为服务“一带一路”倡议，运满满计划在国内的物流节点 城市和“一带一路”的沿线，投资建设上千家“数字化司 机驿站”。与宁夏银川合作建立的银川公铁物流园驿站， 是全国首家数字化驿站，将作为样板工程，未来在全国进 行复制推广
现全程追踪和可视化，加强对单笔交易的监控，提高公路干线 物流的安全性。 3，供需预测，宏观掌控。对区域内车辆分布、发货情况进行 监测，展示当地车辆供需偏差情况。基于大数据算法，预测未 来车辆供给及货源情况。对包括物流货运企业、经纪人在内的
实时分析驱动用户资产成长
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2.2商业模式
运满满公路物流全产业链服务大生态
• 车货匹配 • 撮合交易 • 移动端智能化调度监控 • 提供车辆保险 • 提供车贷金融 • 提供供应链金融 • 跨境运单对接 • 跨境运力对接 • 跨境数据对接&实时监控
运营
服务
公路物流消费服务生态体系
标准
10000+ 企业客户
1000+
80 万+
司机池数量 80万+
1000+ 员工
北京云鸟科技有限公司（以下简称“云鸟”）成立于2014年11月，云鸟配 送隶属于北京云鸟科技有限公司，是一家致力于同城配送的互联网平台，通
过整合优质货运车辆，在平台以公开竞价招投标的方式，为企业客户提供专
北京 天津 石家庄 西安 成都 重庆 长沙 广州 厦门 深圳 郑州 济南 青岛
电子运输协议 金融保险 运费结算 ETC 整车销售 车后服务
人工智能调度系统“牛魔王”： 人工智能调度系统“牛魔王” 依托 AI、大数据技术，使车货 匹配效率大幅提升。 公路物流全产业链生态服务： 货运版“淘宝”形成生态服务体系； 国际业务： 在“一带一路”背景下，开拓中欧、 中越、中阿市场，建立数字驿站。
高于：双倍赔付 低于：收货人发起， 200元/车次
准点率99% 破损率0.03%
高于：不赔 付 低于：超时订单按车次计，免除 50% 运费
出仓前：司机签备注，甲方坚持派送，不赔付 出仓后：按实际货值赔付 最高200万人民币
丢失率0.02% 计算方式和周期
收货人发起：现场按实际货值赔付， 最高可达 200万 人 民币 甲方发起：按实际货值赔付，最高可达 200万 人 民 币
劳务服务
客户保价
温控
电子代收
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标准产品与增值服务——整车产品
600KM以内整车运输 标准定价
线路/距离/车型
100%稳定供车
品质部对司机 进行全程在途 管控
全国中心化管理 提供前置预约 集约排线 车辆调度服务
计费方式
运力支持
司机管控
中心化作业
鸟眼
客户可以享受 自己的鸟眼系统
保险
货主端
1提供海量的车源，发布信息后最快三秒接单。 2，担保交易，平台切入双方，在线支付运费、货损意外由平台承担。 3.线上投保，便捷高效 4.在线定位，实时掌握车辆在途情况，增加货运透明度。 5，其他增值服务
数据产品
产品与服务
1，交易监测，实时反馈。区内始发及到达货源、货源线路及 驾驶员活跃度、单日成交时间节点峰值检测实时反馈当地货运 情况。
盛大资本
互联网+同城配送+同城配送解决方案
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1.3 云鸟产品架构
API与TMS/数据服务
标准产品与增值服务
智慧运力平台
品质交付管控
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1.3.1智慧运力平台
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1.3.2 品质交付管控
品质交付DMS 五位一体
管理核心
技术核心
管理 SOP QA QC
增值服务
云 鸟 配 送为 客 户提 供 包 括 保价 、 温控 、 时效 等增 值 服务 ， 并 从 中收取服务费。
云鸟 学院
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目录
1
同城配送——云鸟
2
3
城际运输——运满满
物流交易网络平台——卡行天下 物流平台未来发展趋势
4
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2.1运满满介绍
公司简介 运满满成立于2013年，隶属于江苏满运软件科技有限公司，是国内首家基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术开发的 货运调度平台。目前，平台注册重卡司机400余万、货主100余万，已经成为全球最大整车运力调度平台和最大智慧物流信息平台。 融资历程
每一车都包含保险 最高至200万
现场主管
增值服务部（VAS） 指派经验丰富的现场 主管协助客户进行车 辆现场调度，装卸等 工作
司机培训
提供高标准的基础 管控服务，并根据 客户的个性化需求 对司机进行培训
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标准产品与增值服务——整车产品
01 02 03 04 05
投诉率0.01%
数据 业务数据化 数据业务化 真实性、即时性
业务场景 标准产品
硬件 业务场景覆盖
软件 信息化 自动化 智能化
非标产品
业务数据采集
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1.3.2 品质交付管控
岗前考核
司机学院
司机家
仓库wk.baidu.com
收货地点1
收货地点2
结算
纸质回单 管理 电子回单 管理 代收货款 管理
一带一路战略
公路物流数据系统
运满满自研系统
基于合作与连接的消费服务 金融 企业 车后 服务 企业
人工智能调度系统 牛魔王5.0
保险 公司 …
广西南宁对接东盟国家 宁夏银川对接中欧、中阿 • • • • 沿线设立司机驿站 整合公路运输大众运力 多式联运落地 推动标准对接、提升流通效率
战略联盟
打通铁路、海运、同城等物流业态数据接口，实现跨境多式联运
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1.2 商业模式分析
同城运输
零售类 食材类 餐饮类 水果类 企业客户 零担快运类 快递类 落地配综合 商 仓配一体 仓代运营类
行业客户类
接收需求
个人车辆 50%
投放需求 精准匹配
云鸟配送平台
报价
配送资源
80万＋
物流类
资 本 支 持 中小微物流 公司车队50%
经纬中国
金沙江创投
本地物流经营实体业务规划、车辆配置规划和编制运输计划有
重要意义。
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2.4合作伙伴
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2.5盈利来源
当前收入来源
2018年1月15日启用试运行收费标准 试运行期间，货车帮、运满满分别进行测试， 货车帮首先试运行的区域主要有贵阳、石家庄、柳州、郴州； 运满满试运行区域主要是合肥、金华、商丘、宜昌。 对货主（含信息部、物流）收费如下，为期一年：
发展历程
2013.08 天 使轮 滴滴天 使投资人王 刚数百万元
2014.03 A轮 光速中国500 万美元
2015.05 B轮 红 杉资本、光速中 国3000万美元
2015.08 C1轮 5000万美元 云峰 基金、红杉资本中 国、光速中国
2016.07 C2轮 5000万美元 知名险资
2016.12-2017.10 D1-D3轮2.7亿美 元，由GGV、襄禾 资本、CMC、老胡 基金等投资。
2013.05 运满满1.0版APP正式上线运营。
2014.04 在全国范围内为司机用户建立50个流动服务站。
2015.06 平台用户突破百万，成中国最大卡车调度平台。 2016.09 运满满创始人兼CEO张晖出席G20二十国集团工商峰会，作为B20议题组成员，与全球工商界人士一道为全球经济发展建言献策。 2016.11 发布国内物流界首个人工智能调度系统，实现智能车货匹配、智能实时调度、智能标准报价及物流信息全程追踪和可视化。 2017.09“满运宝”上线，公司建立了从信息撮合到线上支付定金、见证交易再到满运宝担保的交易闭环，成为了国内第一家真正完成交易闭环的互联网物流平台。 2017.11 张晖受邀出席2017越南APEC峰会,与各国代表就数字经济发展和“一带一路”建设等交换看法。
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目录
1
同城配送——云鸟
2
3
城际运输——运满满
物流交易网络平台——卡行天下 未来发展趋势
4
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3.1走近卡行天下
卡行天下是一家什么样的公司？
卡行天下(全称：上海卡行天下供应链管理有限公司)是一家为中小物流企业提供服务的交易网络平台。在线上用信息系统连接物 流需求主体，使成员在系统内交易、结算、监督、评价； 线下建立城市物流节点，利用社会运力，建设全国运输网络，以线下网络 支持线上交易，并融合手机APP、金融扶持、保险理赔、卡车服务， 培训支持等产品，与物流各载体共同构建行业生态圈，推动中 小微物流企业发展，担负起助力全产业链健康发展的社会责任。
交易流量 transaction flow
未来盈利板块
物流金融 Logistics Finance
①：688元/100条发货数 ②：1688元/2000条发货数
盈利方向
③：2688元/5000条发货数
④：3688元/10000条发货数
大数据服务 Large data service
汽车后市场 Aftermarket
现场管控（SOP）
货主
云鸟配送为有现场管控 需求的企业提供专业服 务，并收取一定的费用。
封装项目
云 鸟配送为企业提供 项 目封装服 务，帮助 企 业为物流选购 , 招 投标做好前期准 , 备 , 并收取相应的服务费 。
车主
整合、分类
抽取佣金
供应链配送服务商
云鸟配送作为第三方 平台，佣金费也是中 后期收入的一个组 成 部分。
典型物流平台模式分析
物流运营部新模式研究组 涂勇
目录
1
同城配送——云鸟 城际运输——运满满
2
3
物流交易网络平台——卡行天下 物流平台未来发展趋势
4
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1.1 关于云鸟
2014
2014.11 于北京成立
20 亿
4轮融资 20亿RMB
100+
21个管理中心 100+覆盖城市
10000+
*订单多点配产品全国覆盖。小件包裹（30kg以下，主力为5kg）
交付产品北京和上海覆盖；
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1.3.4 API/TMS数据服务
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1.4 服务客户
零售集团
流通集团
物流集团
制造企业
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1.5 赢利来源
赢利模式
鸟眼 系统 提供整车、计划用车服务