银行网点客户经理工作日志表
附4：网点客户经理工作日志(模板)
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附表 1：网点客户经理工作日志（模板）
日期： 1、班前工作情况 仪容仪表检查 客户经理工作基础工 具准备齐全 了解当日在售、 新发行 产品信息 2、当日主要工作计划： □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 理财室、洽谈室卫生、 布置检查 今日拟接洽客户相关 材料准备 了解当日经济新闻及 各类金融信息 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 网点： 客户认 预约时间 客户需求 备注
4、重要客户资产异动情况 客户 资产异动情况 异动原因 跟进措施 备注
5、当日主动营销客户情况： 客户 营销方式 目的与目标 营销成果 备注
6、当日来店客户营销情况： 客户 客户来店目的 潜在需求 营销成果 备注
7、当日营销成果总结 业务 1 产品 1 8、班后工作情况 完善今日有变动的客 户档案 检查今日重点工作是 否全部完成 8、当日工作总结 □完成 □未完成 □完成 □未完成 在相关系统中完善客 户接洽记录 向网点负责人汇报当 日工作情况 □完成 □未完成 □完成 □未完成 业务 2 产品 2 业务 3 产品 3
银行客户经理工作日志总结3篇
银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。
客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。
但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。
我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。
如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。
如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。
对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。
客户经理检查工作日志(新模版)
客户经理（签字）：部门主管（签字）：年月日
客户经理检查工作日志（新模版）
客户名称
山东鄄城骏驰化工有限公司
接访人员及职务
闫永平
会计
走访目的及主要沟通内容：主要了解客户2月份资产与经营情况，客户融资及资金流动性情况。
客户当期资产与经营情况概述：
截止2月，资产总额为3634万元，负债总额1013万元。资产负债率为27.88%,流动比率为0.527，速动比率为0.2。
137
331
320
200
10
0
0ห้องสมุดไป่ตู้
0
对变化较大的流动性指标进行分析：
在我行存款（外汇结算）：
客户融资情况监测：
截止2月，客户短期借款500万元，较上期0万元；长期借款0万元，较上期0万元；在我行借款500万元，较上期0万元。客户或有负债0万元，较上期0万元。
客户征信记录及融资情况发生变化的主要原因分析：
企业本月实现销售收入164万元，累计实现销售收入514万元。本月实现净利润21.84万元，累计实现净利润98.71万元。与上月相比，增加（减少）185.49万元。原因：设备检修及春节放假。
主要流动性指标监测：
银行存款
存货
应收账款
预付账款
预收账款
上期
本期
上期
本期
上期
本期
上期
本期
上期
本期
5.93
47.6
客户基本情况监测：
客户使用银行产品情况、对我行产品需求与意见反馈：
希望加大贷款支持力度
客户符合行业、产业管理要求、市场变化及我行政策情况监测：
1、客户符合国家环保、节能、安全生产及生产许可管理的情况：
客户经理工作日志
年月目标设定表
项目
上月
目标上月
达成
本月
目标
第一周
(目标/达成)
第二周
(目标/达成)
第三周
(目标/达成)
第四周
(目标/达成)
第五周
(目标/达成)
本月实
际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名客户类型
工作安排
需要支持
的资源电话约访登门拜访产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。
工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应
方式处打√并填写计划实施时间。
年月客户经理每日业绩登记表
时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评
团队经理周工作点评。
客户经理工作日志
其他工作进度: 客户经理：
银行网 点 时： 间：
驻（巡）点工作日志
：客户需求/客户资金量估量； 客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣 特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）
安信证券客户经理银行网点驻（巡）点工作日志
今日成功营销 客户情况客源自姓名客户数量 联系方式营销进度
0
备注：客户需求/客户资金量估量；
客户需求及服务计划
今日收集的潜在 客户
客户名称
客户数量 联系方式
今日电话联系潜在
客户 情况（联系3个客户
客户数量
以上）
客户姓名
联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣 特点等）以及客户跟踪进度
银行客户经理营销日志
银行客户经理营销日志一个新入行客户经理的旺季营销工作日志20__年1月4日： 20__年的到来又翻开了我人生新的一页回想10年入行经过一年轮岗去年10月底我拿着调令来到城中支行公司拓展二部正式成为一名对公客户经理兴奋、喜悦、担忧、踌躇……情感历历涌上心头。
我从遥远的__来到__分行是我真诚的选择我喜欢这里上下和谐的工作氛围喜欢我轮过的所有岗位喜欢被客户肯定的那丝丝满足感…… 年前城中支行召开了12年旺季营销工作再动员大会, 陆彬行长说：我们旺季的主要工作就是“客户、存款和中间业务”。
要求我们客户经理发扬“狠、快、新、实”的工作作风全力以赴超越自我排除万难坚定不移不折不扣地完成存款目标任务。
20__的第一场攻坚战——“开门红”已经到来。
20__年1月5日：今天的团队周会没有照常开始原来团队经理们去开会了虽然会议简短但是从团队领导的脸上还是看到了迫切。
轮到我们自己开团队会议了我的观察还蛮对的上面下达的任务层层传递下来要求春节前有个好的开头各种任务的时点数变得格外重要起来。
从团队领导到每位成员都绷紧神经这种紧张感其实很有吸引力没有体会过的人是无法理解的。
领导一边布置着任务一边询问团队所有客户目前账户余额团队成员不停轮个的跑去DCC再次确认数字领导开始和每位客户经理交流一起分析排查可能冲进存款的潜力客户。
压力的层层传递领导的那份庄肃让我更加为自己肩上的责任感到压力有压力才能转化为动力不能因为自己是新任客户经理就推诿该承担的责任就必须承担认真地听着领导分析我们团队现在的指标虽然离目标数还有很大的距离但领导一直在鼓励我们只要去认真做了就好。
确定每个人的目标后领导告知我们这周每天都要开次会。
紧张的氛围弥漫着整个拓展二部。
这也是我做客户经理的第六十九天此时的我当客户坐在面前时已不再紧张我真的已经可以从容面对客户了。
这离不开团队领导和成员们对我的帮助他们毫无保留地传授经验不厌其烦的为我讲解我真诚地感谢他们。
20__年1月6日：按照昨天团队领导的安排今天我要独立去走访潜力客户有兴奋有紧张也有满满的热情一直都羡慕领导在和客户聊天时的那种气场终于轮到自己登场了。
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。
张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。
她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。
我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。
和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。
张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。
张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。
老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。
岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。
零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。
这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。
但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。
张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。
4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。
银行网点客户经理工作日志表格模板
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况
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写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
3.
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
需求信息反馈
与银行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况