目前中国甲醇市场情况及后期市场走势分析(会议)

目前中国甲醇市场情况及后期市场走势分析目录•一、中国甲醇供应情况•二、2010年中国甲醇下游需求情况•三、2010年中国甲醇供需平衡分析•四、2010年中国甲醇价格分析•五、2010年中国甲醇相关宏观政策分析•六、2010年国际甲醇现状•七、反倾销后时代----2011中国甲醇市场预测一、中国甲醇供应情况1．中国甲醇供应总量分析据统计，2010年1-10月中国甲醇总供应量1718.4万吨，同比上涨24.1%。

其中国内供应量1291.9万吨（10月份国内产量114.7万吨，较去年同期下跌13%），占总供应量75.2%，进口426.5万吨，占总供应量24.8%。

2．中国甲醇供应情况分析2.1 2010年中国甲醇产量分析2010年1-10月中国甲醇产量1291.9万吨，同比增长40.6%，预计全年甲醇产量1537万吨，同比增长35.6%左右。

2010年我国甲醇产量特点，同比来看，产量增长趋势逐步下降，一季度同比增长78.1%，二季度同比增长45.4%，二季度比一季度下降近33个百分点，三季度同比增长22.8%，比二季度下降22.6个百分点。

预计第四季度同比增长16.6%，比三季度继续下降9.3个百分点。

表1：2009-2010年中国甲醇产量情况表单位：万图2：2010年1-10月中国甲醇产量分布图说明：华北、华中地区产量占全国比例上升，西北、华南比例下降。

2.2 2010年甲醇装置开工率分析2010年1-10月份我国甲醇装置开工率平均为50.6%，一、二季度开工率相对稳定，基本维持在52%-55%之间。

进入三季度，甲醇装置开工率呈现下降走势，7月份，由于一些大装置集中检修以及节能减排影响，特别是山东地区月产量由30万吨下降到23万吨，河南地区产量由16万吨下降到12万吨，开工率下降到43%，受装置不稳、停车检修及节能减排影响，三季度整体开工率不高，较二季度下降了7个百分点左右。

10月份包括西北地区在内，装置未能如期重启，产量下降较多，同比首次低于去年产量。

3 2010年中国甲醇进口分析3.1 中国甲醇进口量趋势分析2010年1-10月份中国甲醇进口量426.5万吨，同比下降8%，预计全年进口516万吨。

今年中国甲醇进口趋势特点，从各季度进口量来看，一季度进口呈现增加趋势，二、三季度进口相对平稳，预计四季度基本维持在二季度水平。

从同比趋势来看，增长趋势明显，一、二季度还是负增长，三季度增长了34.6%，预计四季度增长66.5%左右。

图3：2010年1-10月中国甲醇进口量来源地区结构图二、2010年中国甲醇下游需求情况据百川资讯统计，2009年我国甲醇消费中，甲醛消费占33%，是我国甲醇最大的下游产品；二甲醚占21%；MTBE消费占6.3%；甲醇燃料(包括甲醇汽油)占16%；醋酸消费占9.8%；农药消费占2.5%；溶剂消费占2.0%；DMF消费占4.4%。

1．甲醛1.1 2010年我国甲醛产能情况根据中国甲醛行业协会调查，2009年中国甲醛生产企业约有500家，总产能2489万吨（占世界甲醛总产能的47%左右），共有674套甲醛装置（5万吨/年及以上有273套），其中运行产能2335万吨，停产108万吨，在建46万吨。

预计至2010年末，中国甲醛的总生产能力将超过2600万吨/年。

1.2 2010年1-9月我国甲醛产量及开工率情况根据百川资讯调查，1-9月，我国甲醛开工率为61.5%左右，上半年开工率整体呈上扬走势。

1月份甲醛开工率53%，2月份受春节影响，开工率下降到43.2%，3月以后甲醛开工率逐步提高，6月份达到最高79%。

6月以后，甲醛开工率开始进入淡季，开工率下降，8月份甲醛开工率比6月份低20个百分点。

1.3 2010年1-9月我国甲醛价格走势从今年走势来看，1-9月我国甲醛价格受原料甲醇价格影响明显，价格呈现下滑走势，从元月份甲醛价格1400元/吨下降到7月份的1200元/吨，8月止跌回稳，9月份受甲醇价格拉升，甲醛价格上升到1250元/吨左右。

与去年同期比，今年甲醛价格整体高于去年，但涨幅一直下滑，表现出需求逐渐疲软。

图4：2009、2010年1-9月中国甲醛价格走势图1.4 2010年10月及全年我国甲醛开工情况10月国内甲醛市场延续9月量价齐升的局面，其中华东、华南地区受板材需求的回升，甲醛开工率有5%左右的提升，平均开工率达到60-65%；而东北、西南地区受天气和装置检修影响，甲醛开工分别有5-10%的下浮，下降至40-45%。

价格方面，在甲醇价格的拉升下，各地价格普遍走高150-450元/吨不等。

两湖地区平均开工率50%，华北地区40%。

预计2010年甲醛产量1520万吨左右，约消费甲醇超过700万吨左右。

2．二甲醚2.1 2010年中国二甲醚产能情况据百川资讯统计，统计的62家企业二甲醚产能共742万吨。

其中：华北地区二甲醚产能179万吨，占全国24.1%；东北地区二甲醚产能15万吨，占全国2.0%；华东地区二甲醚产能109万吨，占全国14.7%；山东地区二甲醚产能83万吨，占全国11.2%；华中地区二甲醚产能221万吨，占全国29.8%；华南地区二甲醚产能55万吨，占全国7.4%；西南地区二甲醚产能44万吨，占全国5.9%；西北地区二甲醚产能37万吨，占全国5.0%。

图5：2010年我国二甲醚产能分布图2.2 2010年1-9月中国二甲醚产量及开工率情况二甲醚是甲醇的重要下游产品之一，在我国市场主要替代液化石油气（LPG）用做民用燃气。

2009年以来，二甲醚行业的开工率不足20%，很多企业成本倒挂、经营困难，甚至停产。

2010年一季度，广东二甲醚掺混事件的曝光，使原本因成本增加、市场竞争激烈而举步维艰的二甲醚行业雪上加霜，二甲醚开工率仅有29%左右。

二季度受原料甲醇价格走低，四部门联合出台严打液化气中掺加二甲醚销售的影响，致使市场走货受阻，下游市场需求不稳定，企业开工率较低，二甲醚开工率下降到25%左右。

三季度在液化气市场利好及上游甲醇价格反弹的影响下，二甲醚市场好转，企业开工率回升，二甲醚开工率上升到32%左右。

1-9月我国二甲醚开工率约31.3%左右，生产二甲醚174万吨左右，消耗甲醇约262万吨左右。

2.3 2010年1-9月中国二甲醚价格走势1-9月，中国二甲醚价格呈现“V”形走势，由于广东二甲醚掺混事件的曝光以及四部门联合出台严打液化气中掺加二甲醚销售，致使市场走货受阻，上半年价格大幅下滑，从年初的3752元/吨下降到5月份的2823元/吨。

6月以后，受液化气需求回升、二季度二甲醚供应减少以及后期甲醇价格反弹影响，二甲醚价格大幅回升，到9月底回升到3738元/吨。

同比来看，今年二甲醚价格整体高于去年价格，同比上涨21%左右。

图6：2010年1-9月中国二甲醚价格走势2.4 2010年10月及全年中国二甲醚开工及价格走势受液化气带动影响，10月二甲醚开工略好于9月。

11月受天气转冷和成本压力消化的影响，二甲醚开工较10月还有小幅上升。

10月份二甲醚价格较9月上升了650-680元/吨，上浮近13%。

11月二甲醚价格仍有上涨空间。

预计2010年二甲醚产量为250万吨左右，消耗甲醇约375万吨。

3．醋酸3.1 2010年中国醋酸产能情况据百川资讯统计，25家企业醋酸产能共577万吨，其中甲醇羰基合成法制醋酸13家，产能480万吨，占总产能83.2%。

甲醇羰基合成法制醋酸产能主要分布在华北地区醋酸产能55万吨，占全国11.5%；东北地区醋酸产能20万吨，占全国4.2%；•华东地区醋酸产能315万吨，占全国65.6%；•华中地区醋酸产能20万吨，占全国4.2%；•西南地区醋酸产能55万吨，占全国11.5%；•西北地区醋酸产能15万吨，占全国3.1%。

图7：2010年我国醋酸产能分布图3.2 2010年1-9月中国醋酸产量及开工率情况1-9月，我国醋酸产量291万吨，同比增长39.3%，其中甲醇羰基合成法制醋酸产量284万吨，同比增长46.6%。

由于醋酸市场一直低迷，东北、西北等地部分企业长期处于停产状态，醋酸装置开工率59.2%。

3.3 2010年1-9月中国醋酸价格走势由于下游需求不旺以及产能过剩影响，今年醋酸价格震荡下滑，从年初的3071元/吨下降到9月份的2835元/吨。

同比来看，一季度醋酸价格较去年上涨了13%左右，一季度以后，醋酸价格同比均呈现下降趋势。

图8：2010年1-9月中国醋酸价格走势图3.4 2010年10月及全年中国醋酸开工及价格走势2010年10月国内醋酸产量约为29.34万吨，较去年同期增加0.99万吨，较2010年9月份环比减少6.32万吨。

随着10月集中检修的装置陆续重启，加之对南京50万吨/年新装置平稳运行的预期，预计11月国内醋酸产量有望明显增加。

价格方面，受产量减少和成本上升的影响，10月各地醋酸价格上涨300-480元/吨不等。

11月醋酸价格在产量上升和成本上升的相互制约下，价格上涨空间有限。

预计全年甲醇羰基合成法制醋酸产量为380万吨，消耗甲醇190万吨左右。

4．甲基叔丁基醚（MTBE）4.1 2010年中国MTBE产能情况据百川资讯统计，45家企业MTBE产能351万吨，截止到2010年6月，中国的MTBE产能与2007年产能相比几乎翻倍，并预测今后将保持10%以上的增长速度。

国内MTBE装置，中石化拥有22套，产能110万吨；中国石油共有21套，产能95万吨。

其中华北地区MTBE 产能35万吨，占全国10%；东北地区MTBE产能88万吨，占全国25.1%；华东地区MTBE产能121万吨，占全国34.5%；华中地区MTBE产能10万吨，占全国10.5%；华南地区MTBE产能37万吨，占全国10.5%；西北地区MTBE产能35万吨，占全国10%。

图9：2010年我国MTBE产能分布图4.2 2010年1-9月中国MTBE产量及开工率情况MTBE作为调油原料之一，随着汽油需求的增加而同步增长。

据统计，2006年，我国汽油产量为5591.4万吨，MTBE平均添加量为2.59％。

2008年，汽油产量6348万吨，MTBE平均添加比例3.1%。

2009年，汽油产量7194万吨，MTBE平均添加比例3.8%，消耗MTBE约270万吨左右。

可以看出，随着我国油品质量的升级，MTBE的消费量和添加比例在逐步提高。

2010年1-9月，汽油产量5666万吨，MTBE平均搀兑比例将达到4.5%，消耗MTBE的总需求量将达到255万吨左右，企业装置开工率96%左右。

4.3 2010年10月及全年中国MTBE开工及价格情况10月份国产MTBE产量约在34万吨左右，较9月增加2万吨。

进口6万吨，较上月减少7万吨。