如何做好保险职涯规划课件
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保险业务员个人的工作计划PPT
03 客户开拓与维护
客户开拓方法
01
02
03
社交媒体平台
利用社交媒体平台，如微 信、微博等，发布保险产 品信息，吸引潜在客户的 关注。
线下活动
参加行业会议、企业活动 等，与潜在客户建立联系 ，了解他们的需求和意向 。
转介绍
通过现有客户的推荐和介 绍，获得更多潜在客户的 联系方式。
客户沟通技巧
倾听
势，拓宽视野。
参加培训课程
参加专业培训课程和认证考试，提 高自身的专业素养和技能水平，增 加竞争力。
参与行业公益活动
积极参与行业公益活动和社会责任 项目，树立良好的社会形象，增强 品牌效应。
05 风险管理与实践
自身风险管理
了解自身状况
保险业务员需要充分了解自身的状况，包括健康状况、财 务状况以及其他可能影响工作的因素，以便更好地制定自 身的工作计划和目标。
认真倾听客户的需求和 问题，了解他们的疑虑 和困惑。
清晰表达
用简单明了的语言向客 户介绍保险产品，避免 使用复杂的术语和难懂 的描述。
强调优势
突出保险产品的优势和 特点，让客户认识到购 买该产品的价值和必要 性。
建立信任
与客户建立良好的信任 关系，让他们感受到保 险业务员的专业性和诚 信度。
客户维护策略
客户关系管理技能提升
提高客户服务质量
通过提高客户服务质量，提高客户满意度和忠诚度，包括客户需 求分析、服务流程优化、售后服务管理等。
建立客户数据库
通过建立客户数据库，对客户进行分类管理和维护，包括客户基本 信息、购买记录、服务记录等。
加强客户沟通和互动
通过加强客户沟通和互动，增加客户的参与度和粘性，包括客户满 意度调查、客户回访、客户互动平台管理等。
保险行业职业规划ppt
01 职业规划的定义
PART
案例
一个叫约翰·戈达德的美国人在19岁时，就把自己要做的事情 列了一份清单，称之为“生命清单”，给自己明确了所要攻 克的127个具体目标，比如探索尼罗河、攀登喜马拉雅山、读 完莎士比亚的著作、写一本书等等
44年后，他通过自己顽强的努力，实现了106个目标。这里 的“生命清单”其实就是人生规划。正是有了这样的一个规 划，让他的人生始终围绕着自己的目标，从而少走了许多弯 路，终将实现自己无悔的人生
01 为什么要进行职业规划
PART
比利时的《老人》杂志曾在全国范围内，对60岁以上的老人开展了一次 以“你最后悔什么”的专题调查。调查结果十分有意思：
72%的老人后悔年轻时努力不够，以致事业无成 67%的老人后悔年轻时错位选择了职业 63%的老人后悔对子女教育不够或方法不当 58%的老人后悔锻炼身体不够 56%的老人后悔对伴侣不够忠诚 47%的老人后悔对双亲尽孝不够 41%的老人后悔自己未能周游世界 32%的老人后悔一生过得平淡，缺乏刺激 11%的老人后悔没有赚到更多的钱
想或不着边的梦想，否则将会延误
职业发展机遇
适时性 02
规划是预测未来的行动，确定将来 的目标，因此各项主要活动，何时 实施、何时完成，都应有时间和时 序上的详细安排，以作为检查行动
的依据
持续性
03
人生每个发展阶段应能持续连贯
衔接
适应性 04
规划未来的职业目标，牵涉到多种 可变因素，因此规划应有弹性，应
留有余地，以增加其适应性
01 职业规划应具备的特性
PART
刘某三年前毕业于某名牌大学，除计算机 专业知识外，还写得一手漂亮的文章，他认为自 己很清楚人生应该做的事，对自己应过的优雅、 浪漫和尊贵的生活方式也订了具体的目标。但毕 业三年后换了三、四家公司，做过秘书、证券、 编辑，都不能实现自己的生活目标，因此感觉气 馁。
保险职业生涯规划PPT课件
10%的人有清 晰短期的目标
60%的人 目标模糊
27%的人 没有目标
那些占3%者,25年来几乎都不曾改过自己的人生目标,25年来他们都朝着同一个方向不懈的努力,25年后,他们几乎都成为了社会各界的顶尖成功人士,他们中不乏创业者,行业领袖,社会精英
那些占10%有清晰短期目标者,大都生活在社会的中上层.他们的共同的特点是：那些短期目标不断被达成,生活状况步步上升,成为各行各业不可或缺的专业人士,如医生、律师、工程师、高级主管.
在职业生涯发展的道路上,重要的 不是你现在所处的位置,而是你迈出下一步的方向. 什么时候你的 工作热情和努力程度不为你的工资、待遇、以及同事、老板对你的议论、评价所减低时,从这个时候起,你就开始为自己打工了 从确定职业锚那天起,你的职业将转变你的事业
职业生涯新观点
目标对人生有巨大的导向作用
3%的人有清晰 且长期的目标
你知道思想能走多远
婚姻生活过了十几个春秋,他与太太生育了四个孩子,建立了一个五好家庭.2003年,年逾57岁的他,告老退出了影坛,转而从政,并成功的竞选成为美国加州州长. 他就是阿诺德·施瓦辛格. 他的经历让人们记住了这样一句话：思想有多远,我们就能走多远.
最不好玩的游戏是: 轮到你上场 却改变了游戏规则 人生往往如此
作家的名字只有写在他的作品下面, 否则,一点意义都没有． －－－－巴金 主管的名字只有写在他的属员前面,否则,一点意义都没有． －－－－薛斌
阿诺德．施瓦辛格
你年轻聪明、壮志凌云,你不想庸庸碌碌地了此一生,渴望名声、财富和权力.因此你常常在我耳边抱怨： 那个著名的苹果为什么不是掉在你的头上 那只藏着老珠子的巨贝怎么就产在巴拉旺而不是在你常去游泳的海湾 拿破仑偏能碰上约瑟芬,而英俊高大的你总没有人垂青
60%的人 目标模糊
27%的人 没有目标
那些占3%者,25年来几乎都不曾改过自己的人生目标,25年来他们都朝着同一个方向不懈的努力,25年后,他们几乎都成为了社会各界的顶尖成功人士,他们中不乏创业者,行业领袖,社会精英
那些占10%有清晰短期目标者,大都生活在社会的中上层.他们的共同的特点是：那些短期目标不断被达成,生活状况步步上升,成为各行各业不可或缺的专业人士,如医生、律师、工程师、高级主管.
在职业生涯发展的道路上,重要的 不是你现在所处的位置,而是你迈出下一步的方向. 什么时候你的 工作热情和努力程度不为你的工资、待遇、以及同事、老板对你的议论、评价所减低时,从这个时候起,你就开始为自己打工了 从确定职业锚那天起,你的职业将转变你的事业
职业生涯新观点
目标对人生有巨大的导向作用
3%的人有清晰 且长期的目标
你知道思想能走多远
婚姻生活过了十几个春秋,他与太太生育了四个孩子,建立了一个五好家庭.2003年,年逾57岁的他,告老退出了影坛,转而从政,并成功的竞选成为美国加州州长. 他就是阿诺德·施瓦辛格. 他的经历让人们记住了这样一句话：思想有多远,我们就能走多远.
最不好玩的游戏是: 轮到你上场 却改变了游戏规则 人生往往如此
作家的名字只有写在他的作品下面, 否则,一点意义都没有． －－－－巴金 主管的名字只有写在他的属员前面,否则,一点意义都没有． －－－－薛斌
阿诺德．施瓦辛格
你年轻聪明、壮志凌云,你不想庸庸碌碌地了此一生,渴望名声、财富和权力.因此你常常在我耳边抱怨： 那个著名的苹果为什么不是掉在你的头上 那只藏着老珠子的巨贝怎么就产在巴拉旺而不是在你常去游泳的海湾 拿破仑偏能碰上约瑟芬,而英俊高大的你总没有人垂青
保险业务员工作计划PPT
增值服务
提供保险咨询、理赔协助等增值服 务，提升客户体验。
客户满意度提升措施
优化服务流程
简化投保、理赔等流程，提高服 务效率，降低客户时间成本。
定期培训
参加公司组织的培训活动，提升 保险业务知识和服务技能。
客户反馈收集
通过问卷调查、座谈会等方式， 收集客户反馈意见，持续改进服
务质量。
03
保险产品知识提升
社交媒体营销
利用社交媒体平台，发布 保险知识、行业动态，提 高个人品牌知名度。
线下活动推广
参加行业展会、研讨会等 活动，拓展人脉资源，结 识潜在客户。
现有客户关系维护方案
定期回访
通过电话、邮件等方式，定期回 访客户，了解保险需求变化，提
供相应建议。
节日关怀
在重要节日发送祝福信息、小礼物 等，增进与客户之间的感情。
定期团队会议
定期召开团队会议，分享业务进展、市场动态及团队协作情况。
建立信息共享平台
利用企业内部沟通工具，建立信息共享平台，方便团队成员随时查 阅和更新信息。
鼓励反馈与建议
鼓励团队成员提出反馈与建议，持续优化工作流程和团队协作机制 。
05
目标设定与考核体系建立
业务指标设定及分解
新保业务指标
根据公司战略和市场需求，设定新保业务规模、保费收入等关键指 标。
考核实施
按照考核办法，对团队 和个人进行定期考核， 确保业务目标的达成。
激励措施设计与推行
物质激励
设定与业务指标挂钩的奖金、津贴等物 质激励措施。
荣誉激励
设立优秀业务员、优秀团队等奖项，给 予荣誉称号和奖励。
培训提升
为业务员提供专业技能培训、管理能力 提升等课程，助力其职业发展。
提供保险咨询、理赔协助等增值服 务，提升客户体验。
客户满意度提升措施
优化服务流程
简化投保、理赔等流程，提高服 务效率，降低客户时间成本。
定期培训
参加公司组织的培训活动，提升 保险业务知识和服务技能。
客户反馈收集
通过问卷调查、座谈会等方式， 收集客户反馈意见，持续改进服
务质量。
03
保险产品知识提升
社交媒体营销
利用社交媒体平台，发布 保险知识、行业动态，提 高个人品牌知名度。
线下活动推广
参加行业展会、研讨会等 活动，拓展人脉资源，结 识潜在客户。
现有客户关系维护方案
定期回访
通过电话、邮件等方式，定期回 访客户，了解保险需求变化，提
供相应建议。
节日关怀
在重要节日发送祝福信息、小礼物 等，增进与客户之间的感情。
定期团队会议
定期召开团队会议，分享业务进展、市场动态及团队协作情况。
建立信息共享平台
利用企业内部沟通工具，建立信息共享平台，方便团队成员随时查 阅和更新信息。
鼓励反馈与建议
鼓励团队成员提出反馈与建议，持续优化工作流程和团队协作机制 。
05
目标设定与考核体系建立
业务指标设定及分解
新保业务指标
根据公司战略和市场需求，设定新保业务规模、保费收入等关键指 标。
考核实施
按照考核办法，对团队 和个人进行定期考核， 确保业务目标的达成。
激励措施设计与推行
物质激励
设定与业务指标挂钩的奖金、津贴等物 质激励措施。
荣誉激励
设立优秀业务员、优秀团队等奖项，给 予荣誉称号和奖励。
培训提升
为业务员提供专业技能培训、管理能力 提升等课程，助力其职业发展。
《规划您的职业生涯》PPT课件
1000－1500 1500－2500
2500
业一 0 150 500 800
业二 0 250 650
1000
育成奖金
每新育成一位业务经理，得到2400元奖金
直辖管理津贴
当月直辖 组达成
FYC 6000以下 0.6-1.2万 1.2-2.5万 2.5-4万 4万以上
业一％
5 7 10 12 15
•初佣、续佣、新人训练津贴（同试用业务员）
•新星奖金 •育才奖金 •增才奖励 •继续率奖金（同试用业务员） •个人年终奖金（同试用业务员）
正式业务员新增三项收入
•新星奖金：三个月内转正，可自此月起每月FY C的12％，直到入司满6个月为止（领取时间同 训练津贴）
？ •育才奖金：本人转正后其所増人员转正后一年
太平人寿的《基本法》
明确规定各职级业务人
员在公司可以得到的福
利待遇，必须遵循的行
为规范，到达相应管理 职务时的薪酬体制，以
区域总经理
及各个管理职级必须达 区 域 总 监 48个月
到的基本标准
高级业务经理二级 36个月
高级业务经理一级 24个月 业务经理二级 18个月
业务经理一级 12个月
正式业务员 6个月
规划您的职业生涯
太平人寿保险有限公司 教育培训部
讲师介绍
规划职涯的目的、目标和收获
目的：认识自我，了解基本法，树立短期发展目标 目标：明确最近三个月的工作安排 过程：60分钟 要领：理念、方法、活动、投入 收获：建立进入寿险行业初期的基本工作标准，成就 一位具备优秀抱负的太平新人
课程纲要
•工作的价值 •成长道路 •培训体系 •福利待遇 •基本要求
试用业务员 3个月
2500
业一 0 150 500 800
业二 0 250 650
1000
育成奖金
每新育成一位业务经理，得到2400元奖金
直辖管理津贴
当月直辖 组达成
FYC 6000以下 0.6-1.2万 1.2-2.5万 2.5-4万 4万以上
业一％
5 7 10 12 15
•初佣、续佣、新人训练津贴（同试用业务员）
•新星奖金 •育才奖金 •增才奖励 •继续率奖金（同试用业务员） •个人年终奖金（同试用业务员）
正式业务员新增三项收入
•新星奖金：三个月内转正，可自此月起每月FY C的12％，直到入司满6个月为止（领取时间同 训练津贴）
？ •育才奖金：本人转正后其所増人员转正后一年
太平人寿的《基本法》
明确规定各职级业务人
员在公司可以得到的福
利待遇，必须遵循的行
为规范，到达相应管理 职务时的薪酬体制，以
区域总经理
及各个管理职级必须达 区 域 总 监 48个月
到的基本标准
高级业务经理二级 36个月
高级业务经理一级 24个月 业务经理二级 18个月
业务经理一级 12个月
正式业务员 6个月
规划您的职业生涯
太平人寿保险有限公司 教育培训部
讲师介绍
规划职涯的目的、目标和收获
目的：认识自我，了解基本法，树立短期发展目标 目标：明确最近三个月的工作安排 过程：60分钟 要领：理念、方法、活动、投入 收获：建立进入寿险行业初期的基本工作标准，成就 一位具备优秀抱负的太平新人
课程纲要
•工作的价值 •成长道路 •培训体系 •福利待遇 •基本要求
试用业务员 3个月
保险公司职业规划ppt
我的职业价值观（进行过职业价值观测试）：
工作的目的和价值在于不断为社会和他人创造价值，同时得到社会的肯定，能获得优厚 的报酬，也能在这种创造过程中得到快乐。使自己有足够的财力去获得自己想要的东西， 使生活过得较为富足。也希望一起工作的同事能共同协作、相互扶持、共同进步。
6
性格、兴趣及胜任能力
性格
比较外向，开朗，幽默,乐观的。也很率性。喜欢交朋友，擅长于与人沟通，人际关系 佳，忠实可靠。
我心里作文800字
;人的一生，会碰到很多人，但是对我们很重要的人并
不多。同学们，你们有没有想过，除了父母，谁陪伴我 姓名：某某某
们的时间最长？没错，就是老师。老师，像一股清泉，
向孩子们的心田里灌入知识的甘露；老师，像
性别：男
籍贯：河北省邯郸市
所在学校及学院：衡水大学
班级和专业：资源环境管理
人类灵魂的工程师，教给我们许多做人的道理；老师， 像一支蜡烛，燃烧了自己却照亮了别人;;这形象的比喻 不正是在夸我们的张老师;;张丽娟老师吗？张老师是我 们四年级时的班主任，也是我们的数学老师。她红润的 脸上镶着一双会说话的大眼睛，长长的眉毛，樱桃小嘴 ，配上一头微微泛黄的卷发，再加上她常常挂在嘴边的 甜甜的微笑，使人感到和蔼可亲。虽然她的个子不高， 但是在我们的心中她却是那么的伟大。记得那是四年级 上学期的一天
这里可以输入副标题或其他说明性的文字
职业生涯规划
汇报人：某某某
这里可以输入学校/组织名称
个人基本情况 （头像更换方法文档内有说明）
包容我，而在逆反期的我却总是惹她生气，装作对她漠
不关心。其实，我很爱她，不过没有表达出自己的胸臆
。让我在这繁华烂漫的季节里，拿一支康乃馨轻轻的说
：;妈妈，我爱您。;您就是我的天使，我的一切。"您在
工作的目的和价值在于不断为社会和他人创造价值，同时得到社会的肯定，能获得优厚 的报酬，也能在这种创造过程中得到快乐。使自己有足够的财力去获得自己想要的东西， 使生活过得较为富足。也希望一起工作的同事能共同协作、相互扶持、共同进步。
6
性格、兴趣及胜任能力
性格
比较外向，开朗，幽默,乐观的。也很率性。喜欢交朋友，擅长于与人沟通，人际关系 佳，忠实可靠。
我心里作文800字
;人的一生，会碰到很多人，但是对我们很重要的人并
不多。同学们，你们有没有想过，除了父母，谁陪伴我 姓名：某某某
们的时间最长？没错，就是老师。老师，像一股清泉，
向孩子们的心田里灌入知识的甘露；老师，像
性别：男
籍贯：河北省邯郸市
所在学校及学院：衡水大学
班级和专业：资源环境管理
人类灵魂的工程师，教给我们许多做人的道理；老师， 像一支蜡烛，燃烧了自己却照亮了别人;;这形象的比喻 不正是在夸我们的张老师;;张丽娟老师吗？张老师是我 们四年级时的班主任，也是我们的数学老师。她红润的 脸上镶着一双会说话的大眼睛，长长的眉毛，樱桃小嘴 ，配上一头微微泛黄的卷发，再加上她常常挂在嘴边的 甜甜的微笑，使人感到和蔼可亲。虽然她的个子不高， 但是在我们的心中她却是那么的伟大。记得那是四年级 上学期的一天
这里可以输入副标题或其他说明性的文字
职业生涯规划
汇报人：某某某
这里可以输入学校/组织名称
个人基本情况 （头像更换方法文档内有说明）
包容我，而在逆反期的我却总是惹她生气，装作对她漠
不关心。其实，我很爱她，不过没有表达出自己的胸臆
。让我在这繁华烂漫的季节里，拿一支康乃馨轻轻的说
：;妈妈，我爱您。;您就是我的天使，我的一切。"您在
保险员工作计划PPT
执行与调整
执行计划
按照制定的策略和计划，积极落实执行，确保工作计划的顺利 推进。
监测与评估
定期监测市场变化和评估工作效果，及时调整工作计划和策略， 以适应市场变化和客户需求。
团队建设与培训
加强团队建设，提高团队凝聚力和执行力，同时加强培训，提高 团队的专业素质和服务能力。
06
总结与展望
工作总结与反思
客户群体分析
了解目标客户群体的需求、偏好和消费习惯，以便更好地定位产品 和服务。
应对策略制定
产品策略
根据市场需求和客户群 体特点，制定相应的产 品策略，包括产品种类 、价格、促销方式等。
销售策略
制定销售策略，包括销 售渠道、销售目标、销 售团队建设等，以提高 销售效率和效果。
服务策略
提供优质的服务，包括 售后服务、客户关系维 护等，以提高客户满意 度和忠诚度。
鼓励自我发展
鼓励团队成员积极寻求自我发展，提供支持和资源帮助 团队成员实现个人和职业发展目标。
05
市场竞争与应对策略
市场竞争分析
竞争对手分析
了解竞争对手的产品特点、价格策略、市场份额等信息，以便更 好地制定应对策略。
市场趋势分析
关注市场趋势，包括客户需求、政策变化、行业动态等，以便及 时调整工作计划。
职业规划
短期目标
例如，提高业务能力、拓展客 户群体等。
中期目标
例如，成为资深保险顾问、开设 自己的保险咨询工作室等。
长期目标
例如，成为保险行业专家、参与制 定行业标准等。
目标设定与行动计划
制定具体的行动计划，包括每天、每周、每月的工作 安排和目标。
针对不同的目标，采取不同的行动策略，例如拓展客 户群体、提高业务能力等。
保险营销职涯规划ppt课件
我扮演的 角色
如果您
《梦 想》
怀才不遇
无论自己做得有多好，总是不被别人赏识
未来彷徨
多数企业前途渺茫，事业前景朦胧
吃、穿、住、行，要钱的地方太多，自己的收入太少
没有自在的生活
看着他人的脸色，规规矩矩从早到晚
没有应有的地位与尊重
没关系、没熟人、办事常常受阻
无法发挥自我兴趣与潜能
志不在此，但为了生活只好周而复始
5访 每天至少需要
以上
结语
实践梦想，才能拥有梦想
自我升华—重组
跳出框框看自己
我是谁？ 我要什么？ 如何做到？
课程大纲
1
成功的步骤
2
职涯规划
3
我的梦想档案
✓
我的梦想档案（1/3）
短期目标（半年内）
新人收入目标，拿到新人前三个月的津 贴、晋升为业务主任
具体收入目标：到_____年____月，月 均收入___元，半年收入_____元
我的梦想档案（2/3）
课程大纲
1
成功的步骤
2
职涯规划
✓
3
我的梦想档案
职涯规划
何谓职涯规划：
认清自我的人生定位，确立相应的 人生目标，制定相应的实现人生理 想的计划，采取积极有效的行动方 案，做你所爱，爱你所做，全力以 赴！
职涯规划
职涯规划的内容
自我定位 自我分析 自我升华
自我定位—我是谁
Who am I ？
自我分析—事业规划
人生规划
奋斗期 成长期 高峰期 成熟期 守成期
0岁——20岁学习 20岁——45岁创业 45岁—享受 除去休息日 一辈子工作有—
上帝对一个人说
你还有50年可以活 保持现状 你还有15年可以活 努力完成一件工作 你还有5年可以活 马上行乐 你还有5天可以活 写下遗书，完成心愿 你还有5分钟可以活 等死
如果您
《梦 想》
怀才不遇
无论自己做得有多好，总是不被别人赏识
未来彷徨
多数企业前途渺茫，事业前景朦胧
吃、穿、住、行，要钱的地方太多，自己的收入太少
没有自在的生活
看着他人的脸色，规规矩矩从早到晚
没有应有的地位与尊重
没关系、没熟人、办事常常受阻
无法发挥自我兴趣与潜能
志不在此，但为了生活只好周而复始
5访 每天至少需要
以上
结语
实践梦想，才能拥有梦想
自我升华—重组
跳出框框看自己
我是谁？ 我要什么？ 如何做到？
课程大纲
1
成功的步骤
2
职涯规划
3
我的梦想档案
✓
我的梦想档案（1/3）
短期目标（半年内）
新人收入目标，拿到新人前三个月的津 贴、晋升为业务主任
具体收入目标：到_____年____月，月 均收入___元，半年收入_____元
我的梦想档案（2/3）
课程大纲
1
成功的步骤
2
职涯规划
✓
3
我的梦想档案
职涯规划
何谓职涯规划：
认清自我的人生定位，确立相应的 人生目标，制定相应的实现人生理 想的计划，采取积极有效的行动方 案，做你所爱，爱你所做，全力以 赴！
职涯规划
职涯规划的内容
自我定位 自我分析 自我升华
自我定位—我是谁
Who am I ？
自我分析—事业规划
人生规划
奋斗期 成长期 高峰期 成熟期 守成期
0岁——20岁学习 20岁——45岁创业 45岁—享受 除去休息日 一辈子工作有—
上帝对一个人说
你还有50年可以活 保持现状 你还有15年可以活 努力完成一件工作 你还有5年可以活 马上行乐 你还有5天可以活 写下遗书，完成心愿 你还有5分钟可以活 等死