《财富管理与全球资产配置》

《财富管理与全球资产配置》课程大纲

授课人周红

▲课程时间（两天），培训机构可根据客户需求调整培训内容与课程时间▲授课对象：企业家与银行、金融机构、理财规划师等

▲授课形式：公开课、內训

一、新经济时代的财富管理理念

1、宏观经济形式下金融市场

2、现金储蓄与理财规划

3、资产配置及投资组合

4、退休计划及遗产安排

5、风险管理与保险计划

二、企业权益性（股权）融资

1、天使投资

2、风险投资（VC）

3、私募股权投资基金（PE）

4、公司上市融资（IPO）

5、兼并、收购、重组

三、企业结构性融资

1、应收账款融资；

2、存货融资；

3、信托融资;

4、项目融资（包括BOT融资）；

5、票据贴现融资；

6、租赁融资；

7、典当融资；

8、资产证券化。

四、企业财富管理

1、产业投资与金融投资策略；

2、企业资产与个人资分离；

3、证豢投资基金与基金投资策略;

4、税收筹划与财富管理；

五、家财富管理与传承

1、家族基金管理

2、信托投资基金；

3、银行理财产品。

4、第三方理财

5、如何做好理财规划师

六、资产配置战略

1、黄金市场与黄金投资；

2、全球外汇市场与外汇投资；

3、债券市场与债券投资；

4、期货市场与期货投资；

5、股指期货;

七、实务案例模拟

1、资产配置实战演练

2、理财规划与经纪服务