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市场成长性
大
北京
上海
市 场 规 模
成都 宁波 西安
广州 深圳
乌鲁木齐 银川 小 大
市场成长性
- 中国航空货运行业价值链 -
货主
物流外包商
货代
机场货站
航空公司
机场货站
代理公司
收货人
承 担 角 色
• •
生产、销售 • 待运输物品 付款 • • • •
选择运输方式、 • 货代或者承运商 生产或者运输计 • 划 • 订单处理 仓储管理 运输单证管理 • •
1.
本项目建议书为新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信” ）与中国海运（集
团）总公司（以下简称“海中集团”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不 得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订 单、项目建议书等所包含的一切信息；
2.
新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可
本项目建议书是根据2005年7月7日海中集团领导与新华信合伙人初次沟通的基础 上，向海中集团提交的关于海中集团并购扬子江航空货运业务咨询项目的咨询服务内 容纲要。本纲要基于海中集团的以下需求而制定： （1）从集团战略高度明确收购杨子货运航空业务的必要性和可行性； （2）对杨子货运的航空货运业务进行估价。 本项目建议书是在对海中集团极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最 终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合海中集团实际的咨询方案，需要：
邮件
48小时以下 快递服务
通过货 代和商 业性航 线
行业列举：
文件 商业凭证
通信产品 高科技产品 手表 珠宝首饰等
电子产品 办公用品 服装 玩具等
纺织品 计算机 零售
汽车配件等
发票
汇票等
大 通讯产品 电子配件 市 场 规 模 精密器械 商务文件 药品 电脑软件 海产品 小 大 机械配件
满足对货主在总 • 物流成本和物流 服务质量方面的 承诺 低运输成本 掌握货物状态 •
地面处置费收 • 入最大化 尽早知悉运输 • 需求 •
货舱利用率最 大化 运价尽量高 有稳定的、可 预测的货源
• •
地面处置费收 入最大化 代理公司和提 货人及时提货
• •
派送收费尽 量高 派送运输需 求集中
• • •
风险因素
（一）并购必要性与可行性分析
1. 2. 3. 航空货运业务的战略定位 并购双方业务运营协同效应分析 业务并购的风险因素分析
（二）并购价格范围评估 （三）资料需求
航空货运行业研究
1 2
航空货运行业发展趋势
3 4
行业价值链分析
行业竞争状况 分析
主要竞Leabharlann Baidu对手 分析
5 6
行业关键成功因素分析
7
海中集团战略分析
• • • • •
货舱装卸 货物入港检验 单证审核 货物暂时储存 通知收货人或 者代理公司提 货
•
从机场提货 ，预付提货 费用 从机场到收 货人的地面 派送
•
从机场提货 ，支付提货 费用 或者接收代 理公司派送 的货物 货物验收
•
•
•
•
需 求
• • •
低运输成本 • 货物按时、 安全到达 掌握货物在 • 途状态 •
集中零散的货 • 源 运输单证处理 • 预付航空运费 • 并向货主收款 • 地面收货 • 货物暂时存储 • 寻找合适的航 空公司承运 货主的运价和 • 航空公司结算 价之间利差最 • 大 可选航线、运 力充足
同时具备货代 • 职能 • 单证审核 安全检验 货物暂时储存 货舱配载 货舱装卸 •
经营航线 负责货物机场 到机场之间的 空中运输 单证审核
（1）深入广泛的内部访谈；
（2）具体情况的详细分析； （3）客户、顾问间的充分沟通； （4）基于事实的数据分析； （5）过去经验的充分参照； （6）管理工具的创造性运用； （7）切实可行的评价建议。
一、项目主要内容 二、项目时间与人员安排 三、新华信管理咨询简介
项目内容分为两大部分
并购的必要性与可行性分析
航空货运主要服务行业趋于集中 中国航空货运目前主要服务于五个行业: 鲜 活产品（如水果、鲜花）、精密机械产品 （如医疗器械）、电子产品（如计算机）、 商务文件、通讯产品（如手机）
货物的重量 交付时间 0 – 50公斤 5000公斤以上 50 – 5000公斤
4 – 7天
普货 2 – 4天 普货 通过专 业性航 空货运 航线
• 航空货运业务的战略定位 • 并购双方业务运营协同效应分析
并购价格范围评估
• 杨子货运当前财务价值评估
• 业务并购的风险因素分析
• 未来航空货运业务现值评估
项目中需要的资料列表
（一）并购必要性与可行性分析 （二）并购价格范围评估 （三）资料需求
战略定位
是否进入货运航空业务 如果做，做哪些环节
协同效应 是否通过收购扬子江的方式 进入货运航空业务
海中集团物流战略分析
8
航空货运业务的战略定位
1. 2. 3. 4. 5.
航空货运行业趋势分析 行业价值链分析 行业竞争状况分析 主要竞争对手分析 行业关键成功因素分析
6.
7. 8.
海中集团战略分析
海中集团物流战略分析 航空货运业务战略定位
1980-2003年中国航空货邮运输量
250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 1980 系列1 8.89 1985 19.51 1990 36.97 1995 101.11 1996 114.97 1997 124.66 1998 140.06
年份
单位:万吨
1999 170.43
2000 196.71
2001 171.00
2002 198.00
2003 219.00
Source:《从统计看民航》
长三角和珠三角为轴心 的区域性运输市场形成 上海、安徽、浙江、江苏的航空货运量超过 全国总量的40%，广东省的航空货运量也接近 全国 总量的三成。而云南、青海、新疆等西 部地区运输市场发展严重不足，并且甚至出 现了垄断性大于竞争性的局面
或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复 制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；
3.
对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留 追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；
4.
对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：