银行行业分析报告ppt课件
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兴业银行财务分析PPT课件
营业收入增长 营业支出增加
营业收入增长了35.19%，从433 亿上升至585亿
营业支出从194亿增加至256亿 ，上升了32.18%
营业利润大幅增加
会计分析——利润表分析
业务及 管理费
营业税 金及附 加
从194 亿增加 至256 亿
营业支出 营业收入
利息净 收入
手续费 收入
从433 亿上升 至585 亿
会计分析——资产负债表分析
负债及所有 者权益
同业及其他金融机构存放款项和吸收存 款
1、兴业银行同业及其他金融机构存放款项从 2010年的4183亿增至6299亿，增幅达到50.56% 。同业存放款项的增长也可以看出其他金融机构 对于兴业银行发展前景的认可，并试图加强与兴 业银行之间的业务往来。也从侧面说明了兴业银 行目前经营状况良好。
会计分析——资产负债表分析
资产
80 70 60 50 40 30 20
10
0
75
50
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
45
25.4
1st Qtr
买入返售金融资产
买入返售金融资产是银行按照返售协议 约定先买入再按固定价格返售的票据、 证券、贷款等金融资产所融出的资金。 该项目从2010年的3740亿上升至2011 年的5260多亿，增幅有40.90%。 其中，信托收益权从去年的14亿多猛增 至2830多亿，这是一项不仅抵消了其他 项目的下降，而且使得买入返售金融资 产项目大幅上涨。
10
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50
45
25.4
1st Qtr
拆出资金
拆出资金是银行拆借给境内、境外其他 银行及非银行金融机构的款项。时间较 短，甚至隔夜。根据报表附注，该项目 的变化主要是由拆放境内同业的大幅增 长引起的，从去年的32亿飙升至2014 亿，增加了60多倍。可以看出，兴业银 行去年在同业市场非常活跃，但是否具 有持续性还有待观察。
银行发展趋势分析报告ppt
风险管理成为重中 之重
新兴业态的快速发展和跨界融 合，使得银行业面临前所未有 的风险挑战，需要加强风险管 理和内部控制。
金融科技应用前景 广阔
金融科技的应用不仅有利于提 高银行业务效率、降低成本， 还有助于优化客户体验、拓展 服务渠道和提升市场竞争力。
对银行的建议
加大科技创新投入
银行应积极布局金融科技领域 ，加大对科技创新的投入，提 升数字化、智能化水平，以适 应市场需求和未来发展趋势。
金融科技的定义
金融科技是指运用科技手段对传统金融业务进行创新和升级改造的一种新型金融服务形态，包括移动支付、互联网保险、智 能投顾等多个领域。
金融科技对银行的影响
金融科技的快速发展对传统银行业务造成了巨大的冲击，银行需要顺应这一趋势，加强金融科技创新，提高自身竞争力。
银行如何应对
银行需要积极拥抱金融科技，加强科技创新和合作，加快数字化转型，提高服务效率和客户体验。
转型业务模式
银行应从单纯追求规模扩张向 高质量发展转变，注重轻资产 、低资本消耗和高附加值的业 务领域，提升综合金融服务能
力和市场竞争力。
完善公司治理结构
银行应优化股权结构，加强董 事会建设和高管履职监督，完 善内部风险管理和内部控制体 系，以保障经营管理的科学性
和合规性。
对监管机构的建议
完善金融监管制度
04
未来展望
银行业未来发展的机遇与挑战
01
02
全球化趋势
技术进步
随着全球化进程的加速，国际银行业 市场不断扩大，为银行提供了更广阔 的发展空间和机遇。同时，全球化也 带来了竞争的加剧和监管的挑战。
互联网、大数据、人工智能等技术的 不断发展，为银行业提供了更多的创 新机会和改进空间，但也带来了技术 风险和信息安全等方面的挑战。
商业银行统计分析(ppt114页)
报告期内每日存款余额总和/报告期日历日数 (5)存款周转次数 （基期存款余额+报告期存款收入发生额）/报告期存
款平均余额。 (6)存款稳定率
=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。 (7)存款增长率。
32
负债统计分析
(1)各项负债余额统计分析 分析报告期上各项负债项目的数额，用以反映 商业银行资金来源状况和可用资金额度。 负债余额分析要结合近期余额的变化进行分析。
对资产进行利率敏感性分析的主要目的 是分析资产隐含的利率风险。
21
【例】
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行， 假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资 产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是 8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两 家银行的收益变动情况。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者 说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
（固定利率贷款）
20
利率敏感性与否是根据该资产在考察期内是否可能重 新定价来划分的，所以讨论利率敏感性一定要给出考 察期限才有意义。若在考察期T内，资产可能重新定 价，则属于利率敏感性资产；相反，则属于非利率敏 感性资产。对于同一资产，考察期限不同，会得出不 同的结论。
析 析 析计 析 析
预
分
测
析
11
数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
13
款平均余额。 (6)存款稳定率
=报告期最低存款余额/报告期存款平均余额。 (7)存款增长率。
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负债统计分析
(1)各项负债余额统计分析 分析报告期上各项负债项目的数额，用以反映 商业银行资金来源状况和可用资金额度。 负债余额分析要结合近期余额的变化进行分析。
对资产进行利率敏感性分析的主要目的 是分析资产隐含的利率风险。
21
【例】
对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行， 假定其利率敏感性资产的收益率等于市场利率，它们资 产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为 10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率是 8%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两 家银行的收益变动情况。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者 说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
（固定利率贷款）
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利率敏感性与否是根据该资产在考察期内是否可能重 新定价来划分的，所以讨论利率敏感性一定要给出考 察期限才有意义。若在考察期T内，资产可能重新定 价，则属于利率敏感性资产；相反，则属于非利率敏 感性资产。对于同一资产，考察期限不同，会得出不 同的结论。
析 析 析计 析 析
预
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数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
13
银行业金融行业分析
金融市场与实体经济关系
01
金融市场为实体经济提供资金支持
金融市场通过提供多样化的融资工具和渠道，满足实体经济的资金需求
，促进经济增长和产业升级。
02
金融市场与实体经济相互促进
实体经济的繁荣为金融市场提供了广阔的发展空间和投资机会；而金融
市场的健康发展则为实体经济提供了稳定的资金来源和风险管理工具。
规范。
对银行业经营管理的影响分析
资本充足率要求提高
国内外监管政策对资本充足率的要求不断提高，使得银行需要增加资本金或降低风险资产规模以满足监管要求。这将 对银行的信贷业务、投资业务等产生一定影响。
流动性风险管理加强
国内外监管政策对流动性风险管理的要求加强，银行需要建立更加完善的流动性管理体系，加强流动性风险监测和预 警。这将对银行的负债结构、资金运用等方面产生影响。
具体政策内容解读
国际金融监管政策内容
国际金融监管政策主要包括资本充足率、流 动性风险、市场风险、信用风险等方面的监 管要求。如巴塞尔协议III提高了资本充足率 要求，引入了流动性覆盖率和净稳定资金比 例等指标，加强了银行风险管理。
国内金融监管政策内容
国内金融监管政策主要包括金融机构公司治 理、内部控制、风险管理、市场准入等方面 的要求。如《商业银行法》、《证券法》等 法律法规对金融机构的经营管理行为进行了
加强合作与共赢
银行业应加强与其他金融机构、科技企业等的合作，实现资源共享、 优势互补，共同推动行业发展和进步。
THANKS
感谢观看
72银行业金融 行业分析
汇报人：XX 2024-01-18
目录
• 银行业概述与发展趋势 • 金融市场运行现状及特点 • 银行业竞争格局与优劣势分析 • 金融产品创新及服务模式变革 • 监管政策调整对银行业影响研究 • 总结与展望：银行业未来发展路径探讨
《招商银行分析》课件
招商银行的信用卡业务在中国市场占 有率位居前列，信用卡发卡量和消费 额均名列前茅。
招商银行在金融科技创新方面积极探 索和实践，拥有多项金融科技专利和 知识产权，为业务发展提供了强大的 技术支撑。
PART 02
招商银行业务分析
零售银行业务
零售银行业务概述
零售银行业务业绩
零售银行业务是招商银行的重要业务 之一，主要面向个人和企业提供各种 金融服务，如存款、贷款、理财、支 付等。
近年来，招商银行的零售银行业务发 展迅速，客户规模和业务量持续增长 ，为银行带来了稳定的收入和利润。
零售银行业务产品
招商银行的零售银行业务产品线丰富 ，包括“一卡通”、个人贷款、理财 产品、电子银行等，满足不同客户的 需求。
公司银行业务
公司银行业务概述
公司银行业务是招商银行针对企 业客户提供的金融服务，包括企 业贷款、国际业务、资金管理等
资本充足率与杠杆率
资本充足率
招商银行的资本充足率符合监管要求 ，且呈逐年上升趋势。该行通过增资 扩股、利润积累等方式，不断增强资 本实力，提高了抵御风险的能力。
杠杆率
招商银行的杠杆率保持在合理水平， 符合监管要求。该行注重业务结构调 整和风险控制，合理控制杠杆率，避 免了过度承担风险。
PART 04
金融市场业务产品
招商银行的金融市场业务产品线 丰富，包括外汇买卖、利率交易 、商品期货等，为客户提供多样
化的投资和风险管理工具。
金融市场业务业绩
招商银行的金融市场业务在业内 具有较强的竞争力和专业性，业 务规模和收益持续增长，为银行 带来了可观的利润和市场份额。
其他业务
其他业务概述
除了以上三大业务外，招商银行还涉及其他多种业务领域，如资产 管理、保险、信托等。
银行业财报分析PPT课件
2012 238,691 193,602 145,522 145,131 58,476 781,422 45,277 34,927 38,308 34,311 31,385 23,620 13,511 12,796 11,684 5,378 4,068 4,045 259,310 1,040,732
0.92%
0.69%
0.53%
2.38%
1.44%
0.69%
0.68%
0.97%
0.78%
1.14%
0.97%
2012 0.85% 0.99% 0.95% 1.33% 0.90% 0.61% 0.43% 0.76% 0.58% 0.74% 0.74% 0.95% 0.88% 0.59% 0.98% 0.76%
手续费及佣金净收入增长趋势
70% 64%
60%
50%
51%
40% 30%
2392%%
39% 34%
37%
20%
10%
0% 2010
2011
12% 7% 2012
大型商业银行 其他上市银行 全部上市银行
2012 年度 17家上市银行手续费和佣 金净收入较2011年增长 12%，相对于2011年度 高达39%的增长率，增速 大幅下降，中间业务收入 增速回落。
总体贷款增幅 13.0015.608.20%14.1015.1016.0025.0014.9016.0016.0015.0016.1017.8022.5020.2018.6021.90
BIManCk
不良贷款
工行 建行 中行 农行 交行 招商 兴业 民生 浦发 中信 光大 平安 华夏 北京 重庆农商 宁波
上市银行财务报告分析
Analysis of the financial report of Listed Banks
0.92%
0.69%
0.53%
2.38%
1.44%
0.69%
0.68%
0.97%
0.78%
1.14%
0.97%
2012 0.85% 0.99% 0.95% 1.33% 0.90% 0.61% 0.43% 0.76% 0.58% 0.74% 0.74% 0.95% 0.88% 0.59% 0.98% 0.76%
手续费及佣金净收入增长趋势
70% 64%
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2392%%
39% 34%
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2011
12% 7% 2012
大型商业银行 其他上市银行 全部上市银行
2012 年度 17家上市银行手续费和佣 金净收入较2011年增长 12%，相对于2011年度 高达39%的增长率，增速 大幅下降，中间业务收入 增速回落。
总体贷款增幅 13.0015.608.20%14.1015.1016.0025.0014.9016.0016.0015.0016.1017.8022.5020.2018.6021.90
BIManCk
不良贷款
工行 建行 中行 农行 交行 招商 兴业 民生 浦发 中信 光大 平安 华夏 北京 重庆农商 宁波
上市银行财务报告分析
Analysis of the financial report of Listed Banks
我国商业银行经营转型分析课件(PPT 42张)
原因3：实体经济走弱
近8年1-9月份安徽省主要指标增长比较
指 标
2008 2009 2010 2011 2012
单位：%
2013 2014 2015
一、规模以上工业增加值 二、社会消费品零售总额 #限额以上消费品零售额 三、全部财政收入 其中：地 方 财政支出 四、进出口总额 出 口 进 口
24.0 23.2
指
标
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
五、固定资产投资额 其中：第一产业
42.8 106.4
11.5 36.4
34.3 24.4
30.6 -1.5
23.7 82.8
21.6 24.3
17.0 40.9
13.4 43.4
第二产业
第三产业 其中：房地产开发
39.0
44.7 63.4
2496
1734 17.5 20.9 5.9
3041
2069 13.2 18.2 2.4
3791
2363 9.9 13.8 2.3
3370
2449 9.4 12.2 1.7
4025
2553 8.6 9.9 1.4
金融机构贷款增加额（亿元） 876 七、城镇常住居民人均可支配收入 14.3 农村常住居民人均可支配收入 八、居民消费价格指数 22.6 7.4
数据来源：安徽省统计局网站
原因4：利率市场化改革压缩存贷利差
原因5、经济主体的金融服务需求多样化 一方面，经济主体的投资习惯发生根本变化， 银行存款不再是体现经济主体资产的唯一形式，股票 、债券、基金、理财、信托、私募等金融产品成为人 们投资的目标。 另一方面，优质大型企业客户更倾向于通过股 权、债券、资产证券化等直接融资方式募集资金。
银行行业分析报告
• 1 盈利降低 • 2 外汇资产贬值;银行资产负债管理
难度增加 • 3 盈利下降;借贷资金风险加大 • 4 吸引国际游资 金融体系的稳定性
受到损害
• 1 有利于商品出口;银行盈利增加 • 2 外汇资产升值;银行资产负债管理
难度减小 • 3 盈利增加;借贷资金风险减小
• 1 外资进入中国会缩水;影响外商
模交易日益壮大;逐渐威胁到银行的利益 余额宝8000万开户数;已经突破5000亿元的规模;三天见收益;7人年化收
益率达6 432% 改变了资源配置;并没有带来实际的收益
2 互联网金融的特点
➢ 支付 存储方便快捷；7×24小时不间断服务；储蓄年收益率高；
➢ 具有不可预见性 ➢ 名数据被放置云端;挑战资金安全 ➢ 信用审核 风险管理等关键环节都依托网络平台;加大技术风险以
投资积极性 • 2 减小外汇市场交易
银行业宏观环境分析
1 信息技术的发展是银行业的重要 产品和管理创新;均通过计算机和数 据库技术的应用实现 如：衍生产品 客户关系管理 信用打 分模型
2 改变经营服务渠道单一化格局;增 加便捷;减少成本 如：ATM 银行 银行 网上银行等金 融服务手段
银行业宏观环境分析
及平台的脆弱性 ➢ 相关法律缺失;监管难以全面覆盖 ➢ 互联网金融尚无法接入央行征信系统 ➢ 互联网金融所媒介的融资交易;大多游离于监控之外;对传统数量
调控方式形成挑战;且营销管理不够规范
银行业竞争结构分析
1 商业银行联合开辟正面战场
中国银行—活期宝 7日年化收益率高达6 758%；1元起购 0手续费 随时取现
银行业概况
1 银行业与宏观经济运行状况;宏观经济政策高度相关 2 银行业的行业周期与宏观经济周期呈现出一定的同步性 3 银行业监管对银行经营 资本结构等各方面产生了深刻影响 4 银行业未来发展业我国金融开放的步伐息息相关
难度增加 • 3 盈利下降;借贷资金风险加大 • 4 吸引国际游资 金融体系的稳定性
受到损害
• 1 有利于商品出口;银行盈利增加 • 2 外汇资产升值;银行资产负债管理
难度减小 • 3 盈利增加;借贷资金风险减小
• 1 外资进入中国会缩水;影响外商
模交易日益壮大;逐渐威胁到银行的利益 余额宝8000万开户数;已经突破5000亿元的规模;三天见收益;7人年化收
益率达6 432% 改变了资源配置;并没有带来实际的收益
2 互联网金融的特点
➢ 支付 存储方便快捷；7×24小时不间断服务；储蓄年收益率高；
➢ 具有不可预见性 ➢ 名数据被放置云端;挑战资金安全 ➢ 信用审核 风险管理等关键环节都依托网络平台;加大技术风险以
投资积极性 • 2 减小外汇市场交易
银行业宏观环境分析
1 信息技术的发展是银行业的重要 产品和管理创新;均通过计算机和数 据库技术的应用实现 如：衍生产品 客户关系管理 信用打 分模型
2 改变经营服务渠道单一化格局;增 加便捷;减少成本 如：ATM 银行 银行 网上银行等金 融服务手段
银行业宏观环境分析
及平台的脆弱性 ➢ 相关法律缺失;监管难以全面覆盖 ➢ 互联网金融尚无法接入央行征信系统 ➢ 互联网金融所媒介的融资交易;大多游离于监控之外;对传统数量
调控方式形成挑战;且营销管理不够规范
银行业竞争结构分析
1 商业银行联合开辟正面战场
中国银行—活期宝 7日年化收益率高达6 758%；1元起购 0手续费 随时取现
银行业概况
1 银行业与宏观经济运行状况;宏观经济政策高度相关 2 银行业的行业周期与宏观经济周期呈现出一定的同步性 3 银行业监管对银行经营 资本结构等各方面产生了深刻影响 4 银行业未来发展业我国金融开放的步伐息息相关
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4
银行业概况
1.银行业与宏观经济运行状况，宏观经济政策高度相关 2.银行业的行业周期与宏观经济周期呈现出一定的同步性 3.银行业监管对银行经营、资本结构等各方面产生了深刻影响 4.银行业未来发展业我国金融开放的步伐息息相关
5
银行业 宏观环境
分析
6
银行业宏观环境分析
谨慎金融开放政策，银行业市场化程度不高、经营 模式单一。发展趋势上看，我国金融业开放的脚步正在 逐步加快，发展空间将相当巨大
影响外商投资积极性 • 2.减小外汇市场交易
银行业宏观环 境分析
1.信息技术的发展是银行业的重要产 品和管理创新，均通过计算机和数据 库技术的应用实现。 如：衍生产品、客户关系管理、信用 打分模型 2.改变经营服务渠道单一化格局，增 加便捷，减少成本。 如：ATM、电话银行、手机银行、网 上银行等金融服务手段
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银行业宏观环 境分析
3.互联网的开放性、共享性和交互性特征，满足顾客更加随时、随 地、随心的个性化服务需求。
如：第三方支付、移动支付、人人贷、众筹融资
11
4.电子商务发展呼唤新的金融服务，银行业门槛被打破
如：存款财富管理替代、支付结算替代、融资替代、全面替代
银行业 竞争结构
分析
12
1、互联网金融发展现状
具有不可预见性。
名数据被放置云端，挑战资金安全
信用审核、风险管理等关键环节都依托网络平
台，加大技术风险以及平台的脆弱性
相关法律缺失，监管难以全面覆盖
互联网金融尚无法接入央行征信系统
互联网金融所媒介的融资交易，大多游离于监
控之外，对传统数量调控方式形成挑战，且营
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销管理不够规范
18
银行业发展趋势
1.全球化 2.综合化 中国平安保险公司，已经发展成为以保险、银行、投资三大业
务为支柱的综合金融服务集团。 3.多元化 专业化 中国银行不再局限存贷款、贸易融资和国际结算业务，更加专
注投资银行等高端业务网络环境下，对专业化要求越来越高。 4.重视防御系统性风险，重视强化风险与内产贬值，银行资产
负债管理难度增加 • 3.企业盈利下降，借贷资金
风险加大 • 4.吸引国际游资、金融体系
的稳定性受到损害。
9
• 1.有利于商品出口，银行 盈利增加
• 2.外汇资产升值，银行资 产负债管理难度减小
•
3.企业盈利增加，借贷资 金风险减小
• 1.外资进入中国会缩水，
资产规模快速扩张、净息差持续扩大、中间 业务发展迅速、资产质量稳步提高
7
银行业宏观环境分析
本世纪以来，居民超前消费理念逐步形成，摆脱信用消费在
思维上束缚，银行个人消费贷款、住房抵押贷款和信用卡业务得到
8
了极快的发展
银行业宏观环境分析
• 1.有利于提高我国银行的国 际竞争力
• 2.扩大外汇市场交易 • 3.吸引大量的外资涌入
银行业竞争结构分析
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1.商业银行联合开辟正面战场
中国银行—活期宝 7日年化收益率高达6. 758%；1元起购、0手续费、随时取现
工商银行—天天益 年化收益率为6.131%， 1元起购，整元购买；支持24小时购买和 赎回，赎回资金实时到账
交通银行—快溢通 将货币基金与信用卡 绑定
民生银行—如意宝 测7日年化收益率达6. 7%。1分钱起投，开通并提供网站、手机
20
THANKS
21
势
17
银行业发展趋势
1.注重数据积累、挖掘和保护 2.以客户为中心，变革创新产品设计注重传统金融业务与互联网技术的融合。 3.提高普惠金融服务能力，不断开拓新的业务领域。
1.竞争中秋合作，达成双赢 2.树立“科技兴行”的理念，强化网络金融安全建设 3.加大技能培训，发掘和培养复合型人才 4.制度层面尽快确定更合理、更健全的相关规则
新一代互联网技术，已经以互联网金融业态的形式渗
透到金融领域，电商规模交易日益壮大，逐渐威胁到
银行的利益。
13
余额宝8000万开户数，已经突破5000亿元的规模，
三天见收益，7人年化收益率达6.432%。改变了资源
2、互联网金融的特点
支付、存储方便快捷；7×24小时不间断服务； 储蓄年收益率高；
规模扩张
19
银行业发展前景
• 近几年，金融业突飞猛进，业务经济不断增长。 这两年又注入了新的血脉→互联网金融，无疑这 不仅仅是一种威胁，更是一种机遇和挑战。银行 业不仅有好的前景，也会面临较多的问题。这就 要求银行业需要不断吸入高水平、高技能、对金 融数字更为敏感的高技术人才。
• 整体来看，银行业面临一次较大的业务改革和转 型，同时受我国经济政策的引导，未来几年，银 行业的发展会依旧比较繁荣。
银行行业分析报告
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1
目 录
Conte nts
2
0
银行业概况介绍
1
0 2
银行业宏观环境分析
0
银行业竞争结构分析
3
0
银行业发展趋势
4
0 5
银行业发展前景
银行业 概况
3
银行业概况 四大国有银行、11家股份制商业银行、众多城市商业银行和信用合作 社、一些外资金融机构 1.人民币存、贷款的利率受到中国人民银行控制。 2.网点和人员队伍庞大、管理运营低效迟缓。 3.资信评估能力，授信体制，风险控制能力不够 规模高增速、业绩高指标。利润高增长
银行业竞争结构分析
2.限制客户每日购买理财通、余额 宝等互联网理财产品的额度，延缓 存款流失速度。 3、将提前支取余额宝等互联网金融 货币基金存放银行银行的存款按照 活期存款利率计息或收取罚息。
功能与余额宝类似，主要为银行客 户提供活期理财增值服务，但很少 用于购物支付。
提高银行的吸储成本
16
银行业 发展趋
银行业概况
1.银行业与宏观经济运行状况，宏观经济政策高度相关 2.银行业的行业周期与宏观经济周期呈现出一定的同步性 3.银行业监管对银行经营、资本结构等各方面产生了深刻影响 4.银行业未来发展业我国金融开放的步伐息息相关
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银行业 宏观环境
分析
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银行业宏观环境分析
谨慎金融开放政策，银行业市场化程度不高、经营 模式单一。发展趋势上看，我国金融业开放的脚步正在 逐步加快，发展空间将相当巨大
影响外商投资积极性 • 2.减小外汇市场交易
银行业宏观环 境分析
1.信息技术的发展是银行业的重要产 品和管理创新，均通过计算机和数据 库技术的应用实现。 如：衍生产品、客户关系管理、信用 打分模型 2.改变经营服务渠道单一化格局，增 加便捷，减少成本。 如：ATM、电话银行、手机银行、网 上银行等金融服务手段
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银行业宏观环 境分析
3.互联网的开放性、共享性和交互性特征，满足顾客更加随时、随 地、随心的个性化服务需求。
如：第三方支付、移动支付、人人贷、众筹融资
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4.电子商务发展呼唤新的金融服务，银行业门槛被打破
如：存款财富管理替代、支付结算替代、融资替代、全面替代
银行业 竞争结构
分析
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1、互联网金融发展现状
具有不可预见性。
名数据被放置云端，挑战资金安全
信用审核、风险管理等关键环节都依托网络平
台，加大技术风险以及平台的脆弱性
相关法律缺失，监管难以全面覆盖
互联网金融尚无法接入央行征信系统
互联网金融所媒介的融资交易，大多游离于监
控之外，对传统数量调控方式形成挑战，且营
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销管理不够规范
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银行业发展趋势
1.全球化 2.综合化 中国平安保险公司，已经发展成为以保险、银行、投资三大业
务为支柱的综合金融服务集团。 3.多元化 专业化 中国银行不再局限存贷款、贸易融资和国际结算业务，更加专
注投资银行等高端业务网络环境下，对专业化要求越来越高。 4.重视防御系统性风险，重视强化风险与内产贬值，银行资产
负债管理难度增加 • 3.企业盈利下降，借贷资金
风险加大 • 4.吸引国际游资、金融体系
的稳定性受到损害。
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• 1.有利于商品出口，银行 盈利增加
• 2.外汇资产升值，银行资 产负债管理难度减小
•
3.企业盈利增加，借贷资 金风险减小
• 1.外资进入中国会缩水，
资产规模快速扩张、净息差持续扩大、中间 业务发展迅速、资产质量稳步提高
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银行业宏观环境分析
本世纪以来，居民超前消费理念逐步形成，摆脱信用消费在
思维上束缚，银行个人消费贷款、住房抵押贷款和信用卡业务得到
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了极快的发展
银行业宏观环境分析
• 1.有利于提高我国银行的国 际竞争力
• 2.扩大外汇市场交易 • 3.吸引大量的外资涌入
银行业竞争结构分析
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1.商业银行联合开辟正面战场
中国银行—活期宝 7日年化收益率高达6. 758%；1元起购、0手续费、随时取现
工商银行—天天益 年化收益率为6.131%， 1元起购，整元购买；支持24小时购买和 赎回，赎回资金实时到账
交通银行—快溢通 将货币基金与信用卡 绑定
民生银行—如意宝 测7日年化收益率达6. 7%。1分钱起投，开通并提供网站、手机
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THANKS
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势
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银行业发展趋势
1.注重数据积累、挖掘和保护 2.以客户为中心，变革创新产品设计注重传统金融业务与互联网技术的融合。 3.提高普惠金融服务能力，不断开拓新的业务领域。
1.竞争中秋合作，达成双赢 2.树立“科技兴行”的理念，强化网络金融安全建设 3.加大技能培训，发掘和培养复合型人才 4.制度层面尽快确定更合理、更健全的相关规则
新一代互联网技术，已经以互联网金融业态的形式渗
透到金融领域，电商规模交易日益壮大，逐渐威胁到
银行的利益。
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余额宝8000万开户数，已经突破5000亿元的规模，
三天见收益，7人年化收益率达6.432%。改变了资源
2、互联网金融的特点
支付、存储方便快捷；7×24小时不间断服务； 储蓄年收益率高；
规模扩张
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银行业发展前景
• 近几年，金融业突飞猛进，业务经济不断增长。 这两年又注入了新的血脉→互联网金融，无疑这 不仅仅是一种威胁，更是一种机遇和挑战。银行 业不仅有好的前景，也会面临较多的问题。这就 要求银行业需要不断吸入高水平、高技能、对金 融数字更为敏感的高技术人才。
• 整体来看，银行业面临一次较大的业务改革和转 型，同时受我国经济政策的引导，未来几年，银 行业的发展会依旧比较繁荣。
银行行业分析报告
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目 录
Conte nts
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银行业概况介绍
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银行业宏观环境分析
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银行业竞争结构分析
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0
银行业发展趋势
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0 5
银行业发展前景
银行业 概况
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银行业概况 四大国有银行、11家股份制商业银行、众多城市商业银行和信用合作 社、一些外资金融机构 1.人民币存、贷款的利率受到中国人民银行控制。 2.网点和人员队伍庞大、管理运营低效迟缓。 3.资信评估能力，授信体制，风险控制能力不够 规模高增速、业绩高指标。利润高增长
银行业竞争结构分析
2.限制客户每日购买理财通、余额 宝等互联网理财产品的额度，延缓 存款流失速度。 3、将提前支取余额宝等互联网金融 货币基金存放银行银行的存款按照 活期存款利率计息或收取罚息。
功能与余额宝类似，主要为银行客 户提供活期理财增值服务，但很少 用于购物支付。
提高银行的吸储成本
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银行业 发展趋