2011年度银行驻点合作方案
兴业银行青山支行驻点合作计划
合作宗旨：
客户利益第一，合作共同发展，打造坚实品牌，树立良好形象。
团队结构流程：
驻点客户服务团队→客户交易服务团队→客户指导培训团队→客户咨询团队→贵宾客户服务团队
工作计划：
1、银行网点对客户进行宣传：
（1）在银行大厅设置一个专业的黄金投资理财点，摆设兴业金的海报，吸引来大厅办理业务的客户的眼球。
对于被吸引过来的客户，通过详细的业务讲解和适当的投资回报宣传来促进其开户。
（2）从2010年下半年开始黄金和白银连续高涨，社会媒体也广泛宣传黄金投资。
我们也要借助这个机会，在银行网点的电子屏上适当打出兴业金投资的广告语。
（广告语可以为兴业银行联手湖北众联打造属于武汉人自己的黄金投资理财中心）
（3）结合社会媒体的报道对银行的存款客户可以进行电话宣传。
由于目前社会媒体的报道，大家都开始慢慢了解黄金投资。
我们可以顺势通过电话宣传让客户的目光投向兴业银行。
2、社区活动对客户进行宣传
根据各个社区的不同情况，每周固定一天或者一个半天，以现场定时定点解答居民投资问题、贵金属理财沙龙、不同时期的投资策略交流等形式，向社区居民宣传贵金属投资等金融知识。
突出我们的“专业、稳健、便捷、便民”特点，固定时间、地点后，潜力客户
可以足不出社区，即能享受到我们的专业服务，可以使客户更方便的和我们联系，在长期服务过程中，使客户对我们形成依赖，吸引社区居民中非我部、增量潜力较大的客户群体。
为了配合进入社区驻点活动的有效开展，在每个社区进行大力的宣传。
长期的方法是悬挂条幅，短期的方法是每周提前两三天在社区张贴通知，告知居民每周在社区咨询活动的时间和地点。
辅助使用易拉宝、宣传板、业务介绍资料等等，在社区橱窗或居委会等等社区显要位置摆放和张贴。
3、客户的维护与培养：
（1）初级入门客户的维护和培养：
此类客户为有黄金投资意愿，但是还没有接触过黄金投资的客户。
先介绍最基本的交易软件使用及黄金投资基础知识的普及，然后开展黄金投资讲座，对客户进行系统的讲解并促进其交易。
（见《黄金投资讲座策划方案》）（2）中级交易客户的维护和培养：
此类客户为已经开始交易的客户。
每天的咨询服务及有价值的行情交易建议是服务的关键。
固定时间举办技术培训班，通过技术培训（例如趋势交易法，斐波那契回调线等交易方法）可以提高客户自我交易能力。
（见《技术培训班方案》）（3）高级大客户的维护和培养：
大客户是今后市场发展的重点。
大客户有优质的资金实力和人际关系，处理好大客户的服务对于市场开展是有很大帮助。
对于大客户的维护要从个性化服务和理财俱乐部这两个方面进行。
个性化服务是根据大客户的个人需求，个性化制定短期、中期和长期的交易策略。
理财俱乐部则是将大客户集中起来举办特色活动，不仅可以加强银行和客户之间的交流，还可以在通过大客户之间的交流促进其进行交易。
黄金投资讲座策划方案
主题：在经济结构调整的形势下怎么优化我们的投资组合？-----如何投资黄金
一、活动时间
以周六或周日半天时间为主
二、活动地点
兴业银行中南支行会议室
三、活动参加对象
1、有意向客户
2、股票朋友
3、对投资感兴趣的朋友
4、客户经理，讲师，主持人，工作人员
四、活动目的
1、进行黄金投资宣传
2、开发准客户
3、收集客户信息
五、筹备活动及工作安排
1、筹备工作：
资料准备：公司宣传及产品的X展架，宣传册，业务介绍宣传册，折页，开户协议及表格；横幅，工作牌。
宣传准备：提前一周开始进行宣传，打电话给现有的客户，保证人数；另外在银行门口显示屏打出活动宣传（时间、内容、主题）。
2、活动时间安排：
9:00前安排工作人员到位，定岗定则。
9：00—9:30会场布置，前台布置到位。
9:30开始接待客户，进行前期的交流，并把信息反馈给讲师。
10:00准备开始。
10:00-11:30讲师讲解黄金投资知识,讲座内容结束后分析师进行客户答疑。
11：30-12:00专人负责跟进对应客户。
3、工作人员及职责：
（1）银行负责前期活动宣传，部分客户邀约，场地准备，茶水供应，礼品赠送，开户资料准备、宣传资料等。
（2）众联配合开发区支行邀约优质客户参加活动，准备讲课内容、讲师及司仪、准备开户需要的协议、客户跟进工作等。
（3）兴业银行负责陈述兴业跟众联合作的关系。
（4）把握好每个来咨询的客户需求及心理，达到我们宣传及发展的目的，针对性的对品牌进行宣传，跟进开发客户。
具体人员要求：会议总监（1个），讲师（1个），主持人（1个），迎宾（1-2个），茶水引导员（1-2个），客户经理（4个左右），银行开户人员（1个）
六、注意事项
1、前期宣传需提前做到位，把氛围营造起来。
2、专人负责做最后的跟进工作。
3、工作人员提前培训，统一标准服务。
4、所有工作人员必须着正装，佩戴工作证，言行举止必须端正，对待客户
要耐心、热情。
5、工作人员要对交流的客户情况做好资料登记，详细备案客户资料，以便
于后期跟踪服务。
6、注重前台接待工作，一楼大厅需要有专门的接待人员。
投资理财技术培训班
一、序言
为了给客户一个良好的投资环境，配备完善的投资工具，也为迅速扩大兴业金业务的影响力，特举办一系列投资理财技术培训班。
二、背景
1、目前大多数的投资者没有技术能力，但很想尝试，没人教，不敢进场。
2、投资者都对银行理财很感兴趣。
3、没有权威的机构做技术培训，只有一些民间机构在操作。
4、投资环境良好，可有力的借助，营造火爆的投资氛围。
三、优劣势分析
优势：1、可大量开发客户，推动市场滚动。
2、可对客户有效快捷的服务。
3、打造出兴业金的品牌效益。
劣势：1、工作周期长。
2、需请权威培训师。
四、具体实施
1、宣传：通过银行门口显示屏、展区报栏、横幅进行报名宣传。
2、报名：开展多条途径接受报名，银行代替填写报名，电话、网络接受报
名等。
3、跟进开班：根据银行支行的地域划分培训场地，安排时间，循环上课。
4、培训：做好维护工作，开户入金参加系列培训。
跟进维护做单，定期安
排作业，检查作业，帮学员建立起完善的交易系统。
5、输送成熟学员：建立了比较稳定的交易系统学员输送给客服部进行后期
稳定跟进。
并定期巡回做论坛，扩大影响力，做出声势，打造品牌。
6、反馈信息总结：对于培训产生出来的问题进行及时调整，建立黄金培训
学校机制。
五、注意事项
1、宣传必须到位，大规模宣传出去。
2、接待报名工作需多条途径（电话，网络，银行代替）。
3、整体控制需严谨。
4、培训内容需细化，要有实用价值。
银行后勤驻点工作计划范文
银行后勤驻点工作计划范文
根据银行后勤驻点工作计划，我们将按照以下具体安排进行工作：
一、保障银行后勤设施正常运转：
1. 定期检查保障设施设备的运行状况，发现问题及时处理；
2. 维护后勤设备，确保正常运转。
二、保障银行内部环境卫生：
1. 定期进行卫生检查，保持银行内部环境整洁；
2. 协助清洁人员做好日常卫生工作。
三、保障银行餐饮服务：
1. 确保餐饮服务的安全卫生；
2. 协助管理餐饮供应商，确保供应质量。
四、保障银行安全：
1. 定期检查安全设施，确保运行正常；
2. 协助管理安保人员，加强银行安全保卫。
五、协助应急处理：
1. 根据后勤工作需求，协助处理突发事件；
2. 做好后勤应急预案的制定和落实。
以上工作计划仅供参考，具体工作将根据实际情况作出调整。
希望通过大家的共同努力，为银行后勤工作做出积极贡献。
银行驻点——实战篇
① 取号机
热情招呼 “您好，请问办什么业务？” 号码的使用
取号后不急于将号码递于客户 取号时可使用特权 VIP 取号时可据自行情况多取号码
② 填单台
• 帮助填单 了解客户信息 例如 开户（是否
办工资卡。。。。。。）
• 懂得如何选取单页存放地
• 不要放过看单页展架的客户
⑥ 礼品柜
• 站于礼品柜前观看的客户 • 主动询问礼品情况的客户
⑦ 网银体验区
• 新开网银客户介绍网银功能 ——银证转账
。帮助网银转账 交流网银优点转至银证转账 也方便
⑧ 多媒体自助机
•帮助客户查询账户信息
令产生 感激
⑨ 柜台
•柜台营销 边交流边指导
签名填单 助营销
三．驻点注意事项
• 不要将冲突业务单页放在银行 将
敏感单页藏于包中或是别处
• 与银行业务冲突 1留电话回去交
流 2引导至离大堂柜台距离远的 客户等候区 3出门口进行介绍4介 绍后单页不要留给客户
• 于银行柜员处留名片 • 向客户留取号码时先留号码后递名
片 降低失败几率
• 熟悉各大银行特点 方便给予客户
• 填单台有主推或吸引单页及理财牌告
③ 客户等候区
• 已接洽的客户引致客户等候区 交谈 • 客户等候区客户数目多时 “ 散、观、谈”
• 客户等候区客户数目少时 “望、闻、谈”
④ 拉卡拉
•帮助还信用卡 介绍还款步
骤 同时介绍银行业务及交 流 •手中手机可处于华龙点金界 面放于旁边引客户
⑤ 单页展架
银行驻点——实战篇
银行员工 业务客户 驻点注意事项
银行网点间合作协议书范本
银行网点间合作协议书范本甲方：________银行乙方：________银行根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方银行网点与乙方银行网点之间合作事项，达成如下合作协议：一、合作范围1.1 甲方银行网点同意在其营业区域内为乙方银行网点提供银行服务，包括但不限于代理收付款项、代理销售金融产品等。
1.2 乙方银行网点同意在其营业区域内为甲方银行网点提供银行服务，包括但不限于代理收付款项、代理销售金融产品等。
二、合作内容2.1 甲方银行网点应在乙方银行网点开设账户，并将款项支付至乙方银行网点账户。
2.2 乙方银行网点应按照甲方银行网点的要求，及时、准确、安全地办理各项代理业务。
2.3 甲方银行网点应向乙方银行网点支付代理业务手续费，具体费率双方协商确定。
三、合作期限3.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 合作期满后，如双方愿意继续合作，应提前一个月书面通知对方，并重新签订合作协议。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定，导致合作不能正常进行，应承担相应的违约责任。
4.2 因不可抗力因素导致合作不能正常进行，双方应友好协商解决。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________银行乙方（盖章）：________银行签订日期：____年____月____日以上为银行网点间合作协议书范本，具体内容需根据双方实际情况进行调整。
在签订合作协议时，请务必仔细阅读条款，确保双方权益。
银行项目驻场工作计划范文
银行项目驻场工作计划范文
根据银行项目驻场工作计划，工作内容主要包括：了解银行业务流程，与银行员工沟通合作，协助银行推广产品，提供客户服务等。
具体的工作计划安排如下：
1. 第一周：了解银行业务流程，通过阅读银行相关资料和与银行员工交流，深入了解银行的产品、服务和流程。
2. 第二周至第四周：与银行员工密切合作，协助银行推广产品，包括参与银行营销活动、提供客户咨询和服务等。
3. 第五周至第八周：根据银行的需求，开展针对性的推广活动，制定宣传方案，与银行员工一起进行推广宣传，提高银行产品的知名度和影响力。
4. 第九周至第十二周：继续深化与银行的合作，提出改进建议和优化方案，为银行的业务发展提供更新的客户需求和市场动态。
5. 在项目驻场期间，密切关注银行的业务发展和客户反馈，及时向银行汇报工作进展和成果，做好工作总结和交接，为后续合作奠定基础。
银行驻点方案课件
软件都很齐备；
争相对较激烈，如能与其合作
，必能得到一定的资源，给公
• 3，该分行员工执行力强，整体素质水平较 高；
司带来高收益，高回报。
• 4，该分行业务种类繁多，所以吸引很多人 办理相应业务；
• 5，拥有大量优质代发企业
•银行驻点方案
•4
银行营销渠道的哪些人必须首先维护好（依次如下）？
• 第一，负责人（银行：行长、零售主管、会计主管、信贷主管 等；）
• 1、形象佳（仪表、仪态） • 2、素质高（专业、知识面） • 3、能力强（沟通、处理）
•银行驻点方案
•15
银行驻点的目的
•银行驻点方案
•1
银行驻点优势
• 现货黄金白银资金三方存管业务的全面实行，为 银行接纳黄金投资公司到其网点设立开户咨询柜 台提供了利益驱动，现在各大银行网点的分布非 常广泛，银行在普通老百姓心目中的公信力不亚 于政府机构。银行成为了我们寻找客户来源，拓 展客户的主阵地。
• 通过在银行各网点维护工作，推动与银行的银证 合作业务，有效促进三方存管业务产能，做好客 户服务等工作；
• 至于对50岁以上的中老年人，则较多地向其推荐稳金条银锭的投 资，降低其风险，获得稳定收益。-
•银行驻点方案
•8
三﹑协助银行大堂经理引导客户办理银行业务，成为大堂经理助理。
• 在银行驻点中，如何处理好与大堂经理的关系意义重
大。因大堂经理在整个银行系统中面向的客户群体最广，
其接触的是一线客户，可以说哪里有客户需要，大堂经
• 例如面向20－35岁的年青人士，鉴于其具有较积极的冒险精神， 富有拼劲，对风险不太敏感，发展潜力大，可以为其介绍白银投 资，使其在投资过程中使财富迅速的增值，从而扩大其资金量， 加大对黄金市场的投入；
银行驻企实施方案
银行驻企实施方案一、背景。
随着经济的快速发展，企业的经营规模不断扩大，对资金管理的需求也日益增加。
银行驻企服务作为一种新型的金融服务模式，已经成为企业资金管理的重要方式。
为了更好地满足企业的资金管理需求，银行需要制定相应的驻企实施方案，以确保服务质量和效率。
二、目标。
银行驻企实施方案的目标是为企业提供高效、便捷的金融服务，帮助企业实现资金的安全管理和有效运作。
通过建立良好的银行与企业之间的合作关系，实现双方的共赢。
三、具体措施。
1. 个性化服务。
银行应根据不同企业的实际需求，提供个性化的金融服务方案。
通过深入了解企业的经营状况、资金流动情况等，为企业量身定制金融产品和服务，满足其资金管理的特殊需求。
2. 专业团队。
银行应建立专业的驻企服务团队，团队成员应具备丰富的金融知识和良好的沟通能力。
他们需要能够及时响应企业的需求，为企业提供专业的金融咨询和服务支持。
3. 技术支持。
银行需要不断提升自身的技术水平，为企业提供高效、安全的金融服务。
通过建立先进的信息系统和技术平台，实现资金管理的自动化和智能化，提高服务的便捷性和效率。
4. 风险管理。
银行在为企业提供金融服务的过程中，需要加强风险管理意识，确保资金的安全和稳健运作。
建立完善的风险管理机制，及时发现和解决潜在的风险问题，保障企业的资金安全。
5. 合作共赢。
银行与企业应建立长期稳定的合作关系，实现合作共赢。
通过不断优化服务，提升服务质量，增强双方的合作信任，共同推动企业的发展和壮大。
四、实施步骤。
1. 调研分析。
银行需要对目标企业进行深入的调研分析，了解其经营情况、资金管理需求等，为制定实施方案提供依据。
2. 制定方案。
根据调研结果，银行应制定针对性的驻企实施方案，明确服务内容、服务流程、服务标准等，确保服务的全面性和有效性。
3. 实施执行。
银行应组织专业团队，按照制定的实施方案，积极开展驻企服务工作，确保服务的及时性和专业性。
4. 监督检查。
银行需要建立健全的监督检查机制，对驻企服务的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并加以解决。
银行窗口驻点人员管理制度
第一章总则第一条为规范银行窗口驻点人员的管理，提高服务质量，确保金融服务的便捷性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我行所有开展窗口驻点服务的员工，包括但不限于支行、社区、工业园区等新市民集中区域的驻点人员。
第三条驻点人员应遵循“以客户为中心，以服务为宗旨”的原则，切实履行职责，提供优质、高效的金融服务。
第二章驻点人员选拔与培训第四条驻点人员选拔应坚持公开、公平、公正的原则，选拔具备以下条件的人员：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备扎实的金融专业知识和技能；3. 具有较强的沟通能力和团队协作精神；4. 身体健康，能够适应驻点工作。
第五条新选聘的驻点人员需接受行内统一的专业培训，包括金融业务知识、服务礼仪、客户关系管理等内容。
第三章驻点人员职责第六条驻点人员应履行以下职责：1. 负责向客户介绍我行产品和服务，解答客户疑问；2. 协助客户办理各类金融业务，确保业务办理流程顺畅；3. 跟进客户需求，提供个性化金融服务；4. 及时收集客户意见和建议，反馈至相关部门；5. 参与社区、工业园区等区域的金融知识普及和宣传活动；6. 维护银行形象，遵守国家法律法规和行内规章制度。
第七条驻点人员应确保以下工作要求：1. 服务态度热情、耐心，主动询问客户需求；2. 业务操作规范，确保客户信息安全；3. 着装整洁，仪容仪表符合银行规定；4. 积极参与团队协作，共同提升服务质量。
第四章驻点人员考核与奖惩第八条对驻点人员的考核分为日常考核和年度考核两部分。
1. 日常考核：包括客户满意度、业务办理质量、服务态度等方面；2. 年度考核：根据日常考核结果，结合工作表现、业绩贡献等因素进行综合评定。
第九条对表现优秀的驻点人员给予表彰和奖励，包括但不限于物质奖励、晋升机会等；对工作不力、违反规定的驻点人员，依据相关规定进行处罚。
第五章附则第十条本制度由我行人力资源部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
银行网点间合作协议模板
甲方：（银行名称及网点地址）乙方：（银行名称及网点地址）鉴于甲方和乙方均为合法注册的金融机构，为了进一步拓宽服务领域，提高客户满意度，增强双方的市场竞争力，经双方友好协商，达成以下合作协议：一、合作原则1. 本协议遵循平等、自愿、诚实信用的原则。
2. 双方在合作过程中应遵守国家法律法规和金融行业相关规定。
3. 双方应保持相互尊重，共同维护合作关系，不得损害对方合法权益。
二、合作内容1. 业务范围：- 甲方网点可为乙方客户提供以下服务：代收代付、账户查询、转账汇款、信用卡业务咨询等。
- 乙方网点可为甲方客户提供相同范围内的服务。
2. 客户资源共享：- 双方应共享客户资源，为对方客户提供便捷的金融产品和服务。
- 双方应确保客户信息安全，不得泄露客户隐私。
3. 联合营销：- 双方可定期开展联合营销活动，提高双方品牌知名度和市场占有率。
- 联合营销活动方案需经双方协商一致后实施。
4. 人员培训与交流：- 双方可定期组织人员培训，提高员工业务水平和综合素质。
- 双方可安排员工相互交流学习，分享工作经验。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权要求乙方提供必要的服务和技术支持。
- 甲方应确保提供的服务符合国家法律法规和金融行业规定。
- 甲方应配合乙方开展联合营销活动。
2. 乙方权利与义务：- 乙方有权要求甲方提供必要的服务和技术支持。
- 乙方应确保提供的服务符合国家法律法规和金融行业规定。
- 乙方应配合甲方开展联合营销活动。
四、合作期限1. 本协议有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议期满前____个月，任何一方均可书面通知对方终止协议。
五、违约责任1. 若一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。
六、争议解决1. 双方在合作过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
驻点联系方案
驻点联系方案一、背景随着社会的发展，公司为了更好地与客户沟通和了解客户需求，经常派驻员工到客户现场进行工作。
这些驻点员工在客户现场工作一段时间后，会对客户进行定期的回访。
为了保证回访的质量和效果，需要制定一套科学、规范的驻点联系方案。
二、目标驻点联系的目标是实现以下几个方面： 1. 了解客户需求：通过与客户进行沟通和交流，了解客户的需求和期望，以便更好地为客户提供服务。
2. 建立良好的关系：通过回访活动，加强与客户的沟通和交流，建立良好的合作关系。
3. 收集市场情报：通过与客户的深入接触，及时了解市场动态，掌握竞争对手信息，为公司提供参考依据。
三、驻点联系流程1.安排驻点人员：根据客户需求和驻点人员的专业能力，由相关部门安排适当的员工驻点在客户现场。
2.制定回访计划：驻点人员与客户共同制定回访计划，包括回访频率、回访方式、回访内容等。
3.沟通和交流：驻点人员根据回访计划与客户进行定期的沟通和交流，包括电话沟通、面谈等方式。
4.收集信息：在与客户的沟通和交流中，驻点人员要及时、准确地收集客户的意见、建议和需求，并记录下来。
5.分析和整理信息：驻点人员要将收集到的信息进行分类、整理和分析，挖掘其中的价值，并形成报告。
6.提出改进建议：根据收集到的市场信息和客户需求，驻点人员可以向公司提出相应的改进建议。
7.跟进工作：驻点人员要及时将客户的需求和问题反馈给公司，并跟踪解决进展情况，确保问题得到及时解决。
8.定期总结和评估：驻点人员要定期总结驻点工作的情况，与公司进行评估和反馈，为下一步工作提供参考。
四、驻点联系的工具和技巧1.电话：常用的沟通和联系方式之一，便捷高效。
2.邮件：适用于长篇幅、正式的沟通和交流。
3.面谈：面对面的交流方式，能更好地了解客户需求和反馈。
4.记录：驻点人员要及时记录与客户的沟通和交流内容，以备后续分析和总结使用。
5.处理问题的技巧：驻点人员要具备解决问题的能力，善于沟通和协调，积极主动，化解客户的矛盾和问题。
与银行合作方案
与银行合作方案
与银行合作方案
一、客户认定
1、利用第三方存管关系的银行驻点，并由此开发的客户；
2、由银行客户经理或其他员工介绍而开发的客户；
3、第三方存管银行的员工及其近亲属；
二、奖励方案
1、凡银行渠道客户，每户在达到有效户的当月（指在当月20日结算时客户
银行账户资产总值超过5000元）按户奖励介绍人100元。
（开户免费）
2、每个银行网点有效客户累计达到100户时，给予该银行网点3000元的现
金奖励。
3、银行介绍客户单户市值在结算日达到30万元以上的，给予银行介绍人该
客户市值的1‰的现金奖励。
4、凡合作银行的员工及其近亲属在我营业部开户除上述奖励政策外，对其
本人账户应收手续费进行优惠。
原则上，网上交易不高于1‰，对银行员
工及其近亲属的费率优惠于开户当日一次操作完成。
三、给付方式
1、每月在20日下午收市后对客户账户进行清算。
凡达到上述奖励标准的，
于25日前将奖金划入介绍人指定银行账户。
2、每个银行网点的奖金于第100个有效户完成当月的25日划入银行指定账
户。