康师傅通路精耕简述
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康师傅通路精耕简述
行销组合关系
• 行销组合(Marketing Mix)＝
产品策略Ｘ价格策略 Ｘ通路策略Ｘ推广策略
供应链
信息流：生产能力，促销计划，交货计划，质量体系 物 流：原材料，中间品，制成品
资金流：信用，支付条款，票据
供应商Байду номын сангаас
生产商
分销商
零售商
消费者
信息流：销售，订货，库存，质量，促销计划 物 流：退换，修理，服务，回收，废弃
通路管理
■ 区域细分管理：进行货流的管理（防止倒货） ■进行通路的推广：铺货、陈列
■执行公司价格和促销政策，以保证应有的通路
利润
通路的最基本条件：盘价的合理和稳定
• • • • • • 区域管理（防止倒货） 促销资源管控（力度/时段/坎级） 经销商的配合度 业务代表的执行力 新/老包装切换 物流的发达程度
通路精耕的内容
• 一张图：指“地略图”。 • 一条线：是指根据“地略图” 设定人员的拜访线路。 • 三张表：产品目录、价格表、客户档案录、销 售
记录卡（CRC）卡
• 六个定： • 销售人员相对稳定、销售区域相对稳定
• • 销售网点相对稳定、访问频率的相对稳定 工作线路的相对稳定、访问时间的相对稳定。
资金流：付款，委托
通路的MODEL
制造商 物流公司
所 有 权 的 转 移
批发商 货运公司
目 的 地 转 移
代理经销商 一级批发 二级批发 K/A 三级批发 直营商
零售商
消费者
C类店 专卖店
量贩仓储 连锁超市 超市单点 便利商店 百货附属商场 封闭 机关单位 通路 学校/风景区 交通航站 A store B store C store
6-1康师傅通路之精耕
通路之精耕
沈阳顶益国际食品有限公司
通路之精耕
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择 通路精耕名词解释 通路精耕经历的三个阶段
通路之理解
•你印象中的通路是什么样？由哪些环节组成？ •通路的作用是什么？
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
沈阳顶益通路精耕前经销体系一
97年12月
200
100
0
片区数 经销商数
很难掌控下游客户。 区域不专属，经销商缺
乏市场开拓为操积极性 产品推广缺少效率和效
益
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
通路精耕的目的：
缩短通路 区域专属，增加经销商开拓积极性。 管控市场价格，稳定通路利润。 协助经销商更好服务下游客户，掌控通路。 市场推广更有效率和效益。
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
--有助于更好管控通路价 格。
--促销落实到一、二阶， 有助于经销商建立稳固的 经销体系，减少区域间倒 货。
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
上半年
50000Biblioteka 40000精耕开始
30000
20000
调整期
10000
0
96年 97年 98年 99年 2000年 2001年
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
2.5阶 2. K/A直营—成立直营所 3. 片区经营—配置片区助
代
效率
名词解释3
*精耕城市 *2.5阶K/A *2.5阶直营 *封通/特通
名词解释4
精耕城区分级经营 甲级: 零售店 1500点以上 乙级: 零售店 800点以上 丙级:零售店 800点以下
名词解释5
片区分级经营 甲等:月销量6000箱以上 乙等:月销量3000箱以上 丙等:月销量800箱以上 丁等:月销量500箱以上
沈阳顶益国际食品有限公司
通路之精耕
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择 通路精耕名词解释 通路精耕经历的三个阶段
通路之理解
•你印象中的通路是什么样？由哪些环节组成？ •通路的作用是什么？
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
沈阳顶益通路精耕前经销体系一
97年12月
200
100
0
片区数 经销商数
很难掌控下游客户。 区域不专属，经销商缺
乏市场开拓为操积极性 产品推广缺少效率和效
益
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
通路精耕的目的：
缩短通路 区域专属，增加经销商开拓积极性。 管控市场价格，稳定通路利润。 协助经销商更好服务下游客户，掌控通路。 市场推广更有效率和效益。
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
--有助于更好管控通路价 格。
--促销落实到一、二阶， 有助于经销商建立稳固的 经销体系，减少区域间倒 货。
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
上半年
50000Biblioteka 40000精耕开始
30000
20000
调整期
10000
0
96年 97年 98年 99年 2000年 2001年
如何实现双赢？--厂商与经销商的决择
2.5阶 2. K/A直营—成立直营所 3. 片区经营—配置片区助
代
效率
名词解释3
*精耕城市 *2.5阶K/A *2.5阶直营 *封通/特通
名词解释4
精耕城区分级经营 甲级: 零售店 1500点以上 乙级: 零售店 800点以上 丙级:零售店 800点以下
名词解释5
片区分级经营 甲等:月销量6000箱以上 乙等:月销量3000箱以上 丙等:月销量800箱以上 丁等:月销量500箱以上
康师傅-通路精耕
31
通路精耕细作四阶段
1月 12月
1月 12月
1月
12月 导入期 2007
1月
收成期
各通路总销量达到No.1
2010 全面掌握城乡市场
优化期 2009
组织能力优化 通路布建优化
经营效益提升
调整期
组织重整 作业标准完善
精耕细作效益提升
2008 规划自检
规划完成
布建到位
策略形成
32
优化期通路经营方针策略
42
DC管理重点
1.DC必须专卖 2.DC不赚差价,只赚配送补助,配送补助以实际转单量核算 3.DC不得越区经营,或扰乱价盘,否则取消经营权 4.DC应有的配套设备：
出货管理与进销存套装软件，方便未来的业绩核算与管理 11月底完成软件准备－12在北京测试－1月在全国试点地区应用
一般纳税人资格，可出具增值税发票
超级市场，境外不设店，国内跨省经营。面积超过 2000平方米，货品种类在5000种以上，主要经营食品、冷 鲜、蔬菜，同时销售部分日用品，收银台在10台以上
17
17
(3)一阶-现代通路
②超市
地区连锁或单点超市(AKA) )(Aero key account)
超级市场，境外不设店，未跨省经营。面积超过2000 平方米，货品种类在5000种以上，主要经营食品、冷鲜、蔬 菜，同时销售部分日用品，收银台在10台以上
3
What ?
4
1.什么是通路 我们从哪里购买商品？
零售店铺从哪里购买商品？ 批发从哪里购买商品？ 经销商从哪里购买商品？
5
零售店铺 批发
经销商 厂家
5
1.什么是通路
产品
工厂
康师傅营销渠道的管理制度及规定
营销渠道的管理制度及规定一、营销渠道的设计——通路精耕1.通路精耕的涵义通路精耕，即细分责任区域，缩短层级，并在此基础上扩大渠道宽度、管理中间环节、控制终端，最终实现扩大通路规模、降低通路成本、保证价盘稳定、提高通路利润。
通路精耕主要表现在以下几个方面：第一，降低渠道的层次。
对于重要城市，寻找能够直接为零售点服务的批发商作为经销商，并形象地称之为“邮差”，意喻能够主动配送的人。
少了一道中间环节，减少了渠道“盘剥”，货物能够以更加合理的价格更加顺畅地到达消费者的手中。
第二，合理划分区域。
市场价格稳定的前提是保证每个“邮差”都有合适的销售区域，从而避免出现窜货等渠道冲突。
第三，提供优质的服务。
通路精耕中有专门的推广业代协助“邮差”拜访零售点，帮助其拓展市场，为服务的质量提供了保障。
2.通路精耕的基本原则通路精耕的目的在于缩短产品到消费者之间的距离，主要体现在三个层级：在零售体系先进的中心城市设立直销点，即一级渠道，产品由公司直接进入一些规模较大的零售店铺，公司也会陆续在一些大城市内设立大型零售卖场；在其他主要城市设立二级渠道，又名城区市场，即通过“邮差”直接出货给零售点；在新兴地区(次要城市、郊区、郊县，也叫外埠市场)设立三级渠道，经销商经二阶批发商到达零售店。
3.通路精耕所需的相应的配套措施康师傅通路精耕的成功，很大一方面得益于完美的配套措施。
第一，严格的路线拜访。
在业代所管辖的区域内建立零售点的客户访销卡，制定合理的拜访频率，提升业代销售效率。
通过规划清晰的拜访路线及要求严格的客户访销卡，使得业代的拜访频率更加科学，从而提高业代的效率及销售额。
第二，严格的区域划分。
严格的区域划分是防止渠道冲突的有力保障，如区域内严格的商圈界定、客户数的选择、区域之间的距离以及区域内经销商的配送能力等等。
第三，良好的物流支持。
通路精耕对经销商的需求剧增，良好的物流是实施通路精耕的必要保障。
第四，专业的销售团队。
专业的销售团队是通路精耕实施的中坚力量。
康师傅—快速流通消费品通路精耕实务
快速流通消费品通路精耕实务什么是通路精耕通路精耕，也叫做精度分销，是一种借助通路力量，直接向终端卖场铺货，从而掌握并控制销售网络和卖场资源，实现到位和高效的客户管理的一种销售模式。
一、优势及劣势优势：☆真正掌握销售网络，产品去向清晰，销售稳定；☆产品铺货率高，铺货时间大缩短；☆拥有完整的客户资料数据库，能进行直接的客户管理。
☆便于终端形象建设和产品生动化，能有效抢占卖场资源，挤占和排斥竞争对手；☆能及时觉察市场变化趋势，信息真实准确；☆网络稳定，不易受经销商控制。
劣势：☆要有比较庞大的完备的组织管理体制和人员；☆销售费用的绝对额较高；☆管理人员要求较多、较高；计划、组织、控制、过程管理和监督能力出众，执行力到位；☆要求市场容量较大，销量较集中，有明确的终端卖场。
二、通路精耕和一般经销制的差别（一）通路精耕☆经销商：主要用作仓库和配送中心，对通路分销能力和下游网络基础要求不高。
☆业务员：业务人员多，代替经销商通路精耕和进行市场推广为工作重点，除对经销商要求出货、收款外，更多协助经销的下游分销和网络布建。
☆区域：小区域，以城市为经营单位，网络密集、销售集中，但单个网点销售少。
☆产品：以多产品为主，产品集中经销。
☆价格：经销价、批发价、零售价要求明确，各通路层次利润以行业规则为准，比较透明和稳定。
☆广宣：以业务员推力为主，铺货率达到一定程度才跟进广宣支持，市场拉力以终端形象建设和地面推广、促销为主。
☆目的：启动市场，提高产品通路精耕率。
☆服务：与客户、消费者直接接触，服务迅速、到位。
（二）普通经销制☆经销商：主要依赖经销商的分销能力和通路资源。
☆业务员：业务人员少，经销谈判为工作重点，确认经销商后，只需催促出货、收款执行。
☆区域：大区域，以大片区域省份为主，市场分散，网络比较零星，但客户大，单个客户销量大。
☆产品：经营单一产品为主，或多产品分设经销商。
☆价格：经销为分销价位标准，价位层次和利润分配不甚分明，易发生窜货和价位不稳定现象。
“康师傅”通路精耕
南 前景广阔的市场，于是决定到大陆考察投资，从此四兄弟便踏上了一条筚路篮缕
的创业之路。
华
集团创业初期，先后在内蒙、北京、济南等地区投资办厂，并推出了“顶好
清香油”、“康莱蛋酥卷”等知名产品。但由于当时国内整体消费水平偏低，这些
产品“叫好不叫座”，一度使公司在大陆的经营投资陷入困境。经过几年摸爬滚
打取得的经验教训以及对市场的冷静分析，加上魏氏兄弟的老四在一次坐火车出
“康师傅”通路精耕*
心
中
例
案
吴迪年
理
管
南
华
摘 要 本文通过对在国内成长的著名品牌“康师傅”是如何透过渠道的变革建
立一套成功的渠道管理模式进行背景的分析，实施的展开以及实施以后达到的显
著效果和成功的经验进行详细的研究和说明，以阐述渠道对于品牌的经营具有关
键作用，抢占和控制渠道对于企业成为行业领导位置的重要性。同时，本文也对
*本案例由华南理工大学工商管理学院硕士生吴迪年在雷鸣教授指导下撰写，华南管理案例研究中心改编， 于 2005 年完稿。
之后，顶新集团在中国市场快速反应。1993 年 1 月第二条生产线在天津上
马，并在当年完成了 10 条生产线的布局，同时，在广州成立了第二个厂，然后
心 又在杭州和重庆成立了两家工厂，东、西、南、北四个点就在全国形成了。为了 中 方便整体上的配送，顶新甚至考虑每 500 公里设一个方便面生产基地。到 1996 案例 年，“康师傅”已经相继在广州、杭州、武汉、重庆、西安、沈阳等 10 地设立生 理 产基地，并在全国形成了一个区域化的产销格局。实现了当地采购，当地生产， 南管当地销售的策略。成功的关键点:利用全国生产基地的合理布局解决大陆运输配 华 送不及时来提高物流效率抢占市场，并降低运输成本以提高竞争力。
康师傅方便面渠道的精耕(ppt 47页)
多元化扩张给顶新带来了各方的强烈阻 击，应接不暇。为此，顶新开始采取不 同的策略应对初期的扩张难题，如在纯 净水市场，康师傅一度与乐百氏、娃哈 哈同列全国三甲，但后来由于纯净水每 瓶从1.6元跌到1元后，利润低得几乎赔 钱，康师傅干脆选择退出。
在果品行业，康师傅以不断推出新品的 方式远离价格竞争，从而占得一席之地。 刚开始，康师傅以低于旺旺的价格切入 米果市场，并引来其它企业削价竞争， 给旺旺造成不小的冲击。2001年初，旺 旺大动作修正米果价格，以市场领导品 牌的地位，将其最畅销的产品价格下降 达40%。
虽然在中国市场仅仅十年，康师傅的通 路策略随着市场变化已做了数次调整， 共三个阶段：第一阶段是1992~1995年， 当时以国营的批发部门为主；第二阶段 是1994~1998年，以个体经销商为主； 1998年至今是现代通路阶段，也就是超 市、大卖场等。
随着竞争的演进，一些新问题摆在康师 傅面前：铺货率难于增长、货流控制不 力、市场价格难以控制、新产品推广不 易。为解决这些问题，“康师傅”认为， 此前的问题主要缘于通路层次过多以及 经销商、批发商落后的“坐商”经营方 式，销售通路效率较低。
当时欲进入大陆方便面市场的台港企业并不是 康师傅一家。靠方便面白手起家的统一集团算 是生产方便面的鼻祖，也看好这个市场，为什 么一炮而红的不是统一，而是从未生产方便面 的康师傅呢？
统一在大陆推出方便面比康师傅晚两个星期， 当时统一总部设在北京，推出的是其在台湾销 售最好的鲜虾面，结果台湾口味的鲜虾面难以 吸引大陆消费者，推向市场遭遇冷淡。
进军大陆市场，初战失败，一战成名， “康师傅”成了方便面的代名词，顶新
在大陆崛起为食品业老大。盲目的多元
化扩张使顶新差点万劫不复，但是成功
康师傅通路精耕细作简介
城区/城郊/外埠
20
具体各区的划分要细到“街道别” 来看
21
城区/城郊/外埠
地名
济南市 市中区 历下区 槐荫区 天桥区 历城区 长青区 章丘市 平阴县 济阳县 商河县
区号
0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531
邮编
250001 250001 250014 250022 250031 250100 250300 250200 250400 251400 251600
阳光麦香,身心舒畅
口味卖点 清凉,柠檬口味,提神 清凉,柠檬口味,提神
麦香,去油解腻
包装卖点 中包装,方便饮用,个人包装 大包装,重度饮用或多人饮用
中包装,方便饮用,个人包装
茉莉蜜茶 偏女性
通路经营特性:
18-29岁
PET490
华清香,茶新味
香甜,茉莉清香
中包装,方便饮用,个人包装
通路
基本经营状况
对产品要求
布建到位
策略形成
17
Where ?
18
在哪里通路精耕细作
城区:
➢人口密度大,人均饮用高,掌握60%-80%的一阶 ➢全面覆盖二阶通路
城郊:
➢城市周边区域,经营价值仅次于城市 ➢视其通路点数采用不同的经营模版
外埠:
➢粗放经营,主要以车销方式经营有效益片区 ➢年产值低于100万的区域不再设置人力
19
旅馆、招待所
提供简洁住宿的功能，没有商业会务设施.如：招待所.旅馆，旅社、旅店等.没有星级别
5
经销通路定义-02
通路
机构类 型
细分通路型态
中式快餐店
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为什么要进行通路精耕
通路特性
• 密集式（尽可能多的中间商）
• 通路长
地理分散 随时随地
控制力弱
为什么要进行通路精耕
通路在变
• KA通路发展很快 • 乡镇通路越来越有具有经营价值 • 满足消费者的需求 • 达到最大的市场占有率
通路精耕的好处
区域细分：进行有效管理，区域有序经营 缩短通路：快速到达消费者，让利于消费者 合作伙伴：合理利润，执行公司政策 控制通路：推广新品，稳定销售，价格，通路利润 信息沟通：更快的反应消费者的需求，作出决策
➢ 直接营销通路：不需要销售队伍就能将厂商和 客户直接联系在一起的渠道，包括电话营销、 直接邮购、因特网等。
21世纪经营面临的挑战
竞争的市场 分众的时代 昂贵的投资 有限的预算
多元的社会 善变的顾客 不定的结果 无尽的目标
为什么要进行通路精耕
“康师傅”产品特性
• 低价格 • 消费品 • 方便性 • 同质性
成本
(Cost)
通路组合
(Place Mix)
销售地区 后勤储运 通路地点 通路类别
推廣組合
(Promotion Mix)
广告活动 公众报道 一般促销 人员活动
行销组合关系
• 行销组合(Marketing Mix)＝
产品策略Ｘ价格策略 Ｘ通路策略Ｘ推广策略
供应链
信息流：生产能力，促销计划，交货计划，质量体系 物 流：原材料，中间品，制成品 资金流：信用，支付条款，票据
销售箱
8050 销售箱
1
业务
1 业务
助代
0
助代
编外
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
编外
祈黟
当涂
马鞍山
人口 乡镇 二阶数 经销商 销售额
铜陵
52.9万 人口 4 乡镇
35 二阶数 1 经销商
250000 销售额
黄山
69.7万
人口
24 乡镇
33 二阶数
1 经销商
230000 销售额
销售箱
业务 助代 编外
13400 销售箱
2 业务 1 助代 2 编外
9800 销售箱
2 业务 0 助代 2 编外
宣州
90万
人口
25 乡镇
26 二阶数
1 经销商
320000 销售额
13050 销售箱
1 业务 0 助代 3 编外
83.5万 34 85 1
350000
15900 1 0 2
乙 人口
28.2万 人口
乡镇
36 乡镇
二阶数
52 二阶数
通路简述及管理
杨军
行销管理的4P’s - 2C’s - 4O’s 模式
产品组合
(Product Mix)
产品线范围和 品质水平
产品品牌策略 产品包装规划 顾客服务系统
价格组合
(Price Mix)
基本价格 差异价格 折扣赠送 信用条件 运输条件
竞争者
(Competitors)
目标市场(顾客)
客体(产品)-Object 目的(动机)-Objective 组织(人员)-Organization 作业(方式)-Operation
通路长度
制造商 消费者
制造商 制造商
零售商
代理商 零售商
消费者 消费者
制造商 代理商（经销） 批发商 零售商 消费者
影响通路长度因素
• 地理分散程度 • 顾客规模大小 • 产品特性 • 成本 • 通路控制力
体积 重量 保质期 价值 技术含量
通路特性（二）
通路密度与宽度
分销密度的选择
➢密集分销策略：制造商尽可能地通过众多负责任的、适当 的批发零售商分销产品
供应商
生产商
分销商
零售商
消费者
信息流：销售，订货，库存，质量，促销计划 物 流：退换，修理，服务，回收，废弃 资金流：付款，委托
通路的MODEL
制造商
物流公司
所 有 权 的
批发商
目 的
货运公司 地
转
转
移
移
零售商
消费者
代理经销商 一级批发 二级批发 三级批发 K/A
量贩仓储 连锁超市 超市单点 便利商店
1
6
15
3.8
12
3.3
批发市场
1
1 二阶数
营业额
业务数
1 零售店数 64 区域数 39 销售额
2 销售箱数
1260 4
24.5 11000
乡镇 二阶数 经销商 销售额
26 乡镇 51 二阶数
1 经销商 153000 销售额
特通 其他 小计
34
1.2
62 14.3
助代数
编外
1
1
2 助代数 1 编外
1
• K/A与传统通路的冲突 • 边界地区的冲突 • 经销商利益驱使（带货）
通路精耕的背景
• 市场无法深度开发 • 对经销商失控及变节 • 品牌形象受损 • 信息通路不畅
通路精耕的目的
• 精耕城区全面掌握和服务二阶和一阶 • 片区全面掌握和服务二阶
目前公司的架构
芜湖营业所营业架构
精耕城区
人口数 销售额 销售箱数 主管人数 业务人数 助代人数 编外
直营商
百货附属商场
封闭 通路
机关单位 学校/风景区
C类店
A store B store
交通航站
C store
专卖店
通路的概念
通路的定义：产品从制造商到达消费者中间 转移过程
主要成员：代理商（经销商）、批发商、零 售商、消费者。
辅助机构：物流公司、运输公司、仓储公司、 保险公司、 银行
通路特性（一）
通路精耕的内容
• 一张图：指“地略图”。
• 一条线：是指根据“地略图” 设定人员的拜访线路。
• 三张表：产品目录、价格表、客户档案录、销 售
记录卡（CRC）卡
• 六个定：
•
销售人员相对稳定、销售区域相对稳定
•
销售网点相对稳定、访问频率的相对稳定
•
工作线路的相对稳定、访问时间的相对稳定。
通路的冲突
60万 750000
35000 1 9 4
11
人口数
片区数
外 埠 片 区销售额
销售箱数 主管人数 业务人数 助代人数 编外
501.62万 17
903000 43850 1 5 2 9
直营
批发
邮差
歙县
宁国
店型
点数
营业额 业务数
理货员 物流经销商
1 邮差经销商
2 甲 人口
50.1万 人口
量贩 大卖场 连锁超市 便利点
通路管理
■ 区域细分管理：进行货流的管理（防止倒货） ■进行通路的推广：铺货、陈列
■执行公司价格和促销政策，以保证应有的通路 利润
通路的最基本条件：盘价的合理和稳定
• 区域管理（防止倒货） • 促销资源管控（力度/时段/坎级） • 经销商的配合度 • 业务代表的执行力 • 新/老包装切换 • 物流的发达程度
❖适合于消费品中的便利品
➢选择性分销：在某一地区通过少数几个经过精心挑选的、 最合适的中间商分销商品
❖适合于选购品
➢独家分销：制造商在一定地区、一定时间只选择一家中间 商销售自己的产品。
❖适合于一些特殊品
通路的三种类型
➢ 直接销售通路：包括销售代表的区域销售队伍
➢ 间接销售通路：中介，如有附加价值的商业伙 伴、分销商