投保操作流程及说明
平安车险投保流程
平安车险投保流程一、准备资料。
在进行平安车险投保之前，首先需要准备好一些必要的资料，包括车辆行驶证、车主身份证、驾驶证等相关证件。
这些资料是投保过程中必不可少的，确保资料的准确完整会为后续的投保流程提供便利。
二、选择投保渠道。
平安车险可以通过多种渠道进行投保，包括线上投保和线下投保。
线上投保可以通过平安官方网站、手机APP等渠道进行，而线下投保则可以前往平安保险的各大营业厅或合作网点进行投保。
根据个人的实际情况和偏好，选择适合自己的投保渠道。
三、填写投保信息。
在选择好投保渠道之后，需要填写相关的投保信息。
这些信息包括车辆信息、车主信息、投保方案选择等内容。
在填写信息的过程中，需要特别注意信息的准确性，确保填写的信息与实际情况一致，避免因信息填写错误而导致后续的问题和纠纷。
四、选择保险方案。
平安车险提供了多种不同的保险方案供投保人选择，包括交强险、商业险等。
根据自己的实际需求和经济状况，选择适合自己的保险方案。
在选择保险方案的过程中，可以咨询平安保险的工作人员，了解各种保险方案的具体内容和保障范围，以便做出更加明智的选择。
五、支付保费。
在确定了保险方案之后，需要支付相应的保险费用。
可以通过线上支付、线下支付等多种方式进行保费支付。
在支付保费的过程中，需要注意选择安全可靠的支付渠道，确保支付过程的安全性。
六、核对保单信息。
在完成保费支付之后，需要核对保单信息，确保保单的内容和投保信息一致。
特别是保单的生效日期、保险期限、保险金额等内容，需要进行仔细核对，避免因信息不符而导致保险纠纷。
七、领取保单。
在核对无误之后，可以领取打印好的保单。
保单是投保人的重要凭证，需要妥善保管。
在领取保单的同时，可以咨询保险公司工作人员关于理赔流程、保险责任等问题，以便在日后的理赔过程中能够更加顺利。
八、投保完成。
经过以上步骤的操作，平安车险的投保流程就已经完成。
在投保完成之后，需要妥善保管好保单和相关证件，确保在车辆发生意外损失时能够及时进行理赔，获得相应的保险赔偿。
上海大众iCrEAM保险保单用户手册
上海大众经销商智能管理平台保险投保操作手册上海大众ICream项目组1保险投保概览 (2)1．1保险投保主要业务流程 (2)2保险投保操作说明 (2)2．1保险投保 (2)2．1．1保单查询 (3)2．1．2新投保单 (3)2．2修改保单 (11)2．3查看保单明细 (12)2．4保单完结 (13)2．4保单终止 (14)2．5保险报表 (16)2．5．1保单销售佣金报表 (16)2．5．2 险种分析报表 (16)2．5．3 保单明细 (17)2．5．4 事故车及保险公司赔付 (18)2．6 保险佣金维护 (19)1保险投保概览1．1保险投保主要业务流程车辆可在经销商处购买新保单；也可告知经销商自己已有的保单信息，经销商在系统中进行登记；新保单开具流程：新建保单->结算解释->付款->完结也可选择新建保单->保单界面收款->完结2保险投保操作说明经销商可在系统中对用户车辆进行新保单的开具、已有保单的登记、保单修改、保单结算、保单付款、保单完结、保单终止等操作流程。
保险投保业务描述：新建保单：经销商为车辆开具保单，填写需购买的保单险种（商业险和交强险）。
修改保单：经销商可查询到开具的保单信息，并对保单进行修改操作；当保单已完结，不可做修改；查看保单明细：对保单的明细进行查看；保单完结：当开具的保单，客户已清款项时，经销商做完结标记，以表示此次开具的保单生效；保单终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、已完结时，可对投保单或保单进行终止和退款操作。
退款金额只能小于或者等于已收金额；保险投保状态描述：投保单：经销商为车辆开具投保单成功后，该状态为投保单；已结算：投保单开具成功，在结算解释处进行结算，生成结算单后，该状态为已结算；已收款：开具投保单的同时，一次性付款成功；或者开具的投保单进行结算解释，款项全部结清后，该投保单的状态为已收款；保单：当开具的投保单，客户已结清款项，并做完结标记后，该状态为保单；终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、保单，对投保单或保单进行终止后，该状态为终止。
中国人寿车险投保流程
中国人寿车险投保流程
中国人寿车险投保流程是一个简单且高效的过程，旨在为车主提供全方位的保险保障。
下面是车险投保的具体步骤：
1.选择保险公司：作为中国人寿，我们提供多种车险产品，涵盖了多种保障范围，包括车辆损失险、第三者责任险、全车盗抢险等。
您可以根据自己的需求和预算选择适合您的保险产品。
2.提交投保信息：您可以选择线上或线下渠道购买车险。
线上购买可以通过我们的官方网站或移动APP进行。
您需要填写车辆信息、个人信息以及所需的保险保障范围。
在填写的过程中，请务必提供准确、完整的信息。
3.报价和支付：填写完投保信息后，我们会为您提供相应的保险价格和保障方案。
您可以根据自己的需求和经济状况选择合适的保险套餐。
支付方式灵活多样，您可以选择线上支付或线下支付。
4.核保和审核：在您支付保费之后，我们会对您的投保申请进行核保和审核。
核保时间通常为1-3个工作日。
在核保过程中，可能会要求您提供一些额外的证明材料，以确保信息的准确性。
5.保单生效：一旦您的投保信息审核通过，保单将立即生效。
我们会向您发送电子保单或邮寄纸质保单给您。
请妥善保管好您的保单，以便在需要时进行索赔或修改。
总的来说，中国人寿车险投保流程简单方便，您只需按照以上步骤进行操作即可获得全面的车辆保险保障。
无论是在事故、损失还是意外情况下，我们都会与您同行，为您提供及时的理赔服务。
代理投保操作流程
代理投保操作流程
一、基本操作流程：
揽客户→签定委托投保协议→接受投保申请单→在B2B系统开电子保单→提供保单给客户并收取费用→资料存档
二、流程说明
1、揽客户：向有投保货运险需要的客户介绍我司代理投保的优势及客户委托我司投保货运险所能享有的保障和优惠，同时让客户了解委托我司投保的相关事项。
2、签定《委托投保协议》：以与客户商定的保险费率及各项协议条款签定《委托投保协议》，《委托投保协议》内容详见附件一。
3、接受《投保申请单》：《投保申请单》由客户填写，并由客户签字确认，《投保申请单》内容详见附件二。
4、在B2B系统开电子保单：登陆B2B货运险投保系统，录入人根据《投保申请单》上所列内容录入投保单，投保单录入完毕由复核人检查复核后向太平洋保险公司提交电子投保单。
电子保单在经保险公司网上审核通过后，生成电子保单。
5、提供保单给客户并收取费用：将电子保单下载打印后直接将保单交给投保客户。
如客户不在现场，可传真保单给客户或电话通知客户保单编号。
在给保单给客户的同时按与客户签定的保险费率收取投保费用，投保费用=投保金额×保险费率。
6、将《投保申请单》与保单一起整理归档，按月保存。
中国人寿全流程无纸化投保流程
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息，包括身份证正面及反面信息， （1）正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生（日期）、住址、身 份证号； （2）反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上，背景要单一色系，采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物，避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业，提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头，扫描身份证正面；自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头，扫描身份证反面；自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时，请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
进入系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示
网上购买保险的操作流程
网上购买保险的操作流程购买保险是现代生活中的一项必需品，而如今随着互联网的快速发展，网上购买保险已经成为了一种便捷且高效的方式。
本文将介绍网上购买保险的操作流程，帮助读者更好地了解并完成保险购买的过程。
一、选择保险公司和产品在网上购买保险前，首先需要选择一家可靠的保险公司以及适合自己需求的保险产品。
可以通过搜索引擎或保险公司官方网站获得相关信息，并对比不同保险公司和产品的特点、保障范围、价格等，最终选定心仪的保险产品。
二、进入保险公司官方网站在选择好保险公司和产品后，接下来需要进入该公司的官方网站。
可以直接在浏览器输入该保险公司的网址，也可以通过搜索引擎搜索该保险公司，并点击相应的链接进入官方网站。
三、注册个人账号为了进行保险购买，需要在保险公司官方网站上注册一个个人账号。
在注册过程中，通常需要提供真实的个人信息，如姓名、身份证号码、联系方式等。
确保所提供的信息准确无误，并设置安全可靠的密码。
四、登录个人账号注册成功后，可使用刚刚注册的账号和密码登录保险公司的官方网站。
登录后，可以看到个人账户的信息和保险产品的相关介绍。
五、填写投保信息在登录个人账号后，需要填写相应的投保信息。
这些信息通常包括被保险人的个人信息、投保方案、保险金额、保险期限等。
在填写投保信息时，要确保信息准确无误，以免后期发生纠纷或影响理赔。
六、选择保险附加服务有些保险产品提供额外的附加服务，如意外伤害险可以选择额外购买住院津贴、意外伤害医疗费用等附加保障。
根据个人需求和保险公司提供的选择范围，选择适合自己的保险附加服务。
七、确认订单并支付在填写完所有的投保信息后，需要仔细核对所填写的内容，确保准确无误。
确认无误后，选择支付方式，并进行支付操作。
常见的支付方式包括银行卡支付、支付宝、微信支付等。
在支付时需注意网络环境安全，确保个人支付账户的安全性。
八、等待保单和保险合同支付成功后，保险公司会依据所提供的投保信息生成保单和保险合同。
太平保宝APP功能简介投保流程其他功能21页
如何进入？
保宝入口位于客户详情页最底端 奔驰入口位于客户详情页保障分析
①在客户页中点击保单 整理即可进入
②页面中罗列出 已有的保单
• 其中”待补全”状态的保 单需补全；
• “缺失”状态的保单产品 尚未拆解；
③点击单个险种，即可 查看单个险种的解析 点击保单分析，即可查 看该客户全量保单解析
④保单按五大维度 展示
FAQ
1.客户名下的哪些保单会放入保单整理？ 会将客户作为被保人的有效太寿保单纳入保单整理的范围哦~
2.客户的保单都会整理出来吗？
客户在太寿的保单均会列出，但由于产品梳理有先后，没有梳理到的产品会有“缺失”的提示， 您可以点击上报来加快产品梳理哦~ 尚未梳理完成的产品，暂时无法进行保单解析，请等待产品完成解析后会展示。
2.注册
保宝APP账号与保宝微信公众号账号通用， 统一在保宝微信公众号注册。
3.外勤登录
三种登陆方式，可以选择“微信快捷登录”、 “ 手机登录“或者使用“奔驰账号”和密码登录。
太平保宝APP——长险投保流程
保宝长险投保流程
Step1： 选择产品
Step2： 投保信息
Step4： 签名确认
Step3： 银行信息
1
Step2：投保信息
3
产品录入：
选择主险，附加险，同时 可以添加豁免险； 福禄全能保默认带出三款 产品，除福禄重疾外，其 他产品可替换。
4
投、被保人详情录入：
录入投、被保人详细信息
保宝投保流程-投保信息3
1
Step2：投保信息
3
受益人录入页面： 录入受益人信息，受 益分配顺序，受益分 配比例；
中国人寿e店无纸化投保操作流程演示及操作技巧
目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。
三、授权页面
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葵花宝典三：关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅，因此在操作前，请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对，与客户沟通好，在自然光线充足 下进行操作，识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确，否则最后一步无发收到 短信验证码，无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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投保操作流程及说明
投保是指将其中一风险通过支付一定费用，从而转移给保险公司，以
获得保险公司在发生该风险时提供的经济补偿或保障。
以下是一般的投保
操作流程及说明，供参考：
1.确定需求：首先，投保人需确定自身的风险及保险需求。
例如，如
果你拥有财产，如房屋或汽车，在面临火灾、盗窃或交通事故等风险时，
你可以选择相应的财产保险。
基于自身具体情况，选择适合的保险险种。
2.选择保险公司：根据需求确定保险险种后，投保人需要选择一家合
适的保险公司。
可以通过比较不同公司的保险条款、保费及声誉等方面，
选择一家信誉良好、稳定可靠的保险公司。
4.充分了解保险条款：在选择保险产品前，要仔细阅读保险合同中的
条款，了解保险责任、免赔额、保额、保费以及理赔程序等重要信息。
确
保自己已经理解条款内容，并能够满足保险公司的要求。
5.填写投保申请书：根据保险公司要求，填写投保申请书。
在填写过
程中，应如实提供自己的个人或财产资料，特别是与风险相关的信息，以
确保保险公司能够了解风险状况。
6.缴纳保费：在提交投保申请书后，需要按照保险公司要求缴纳保费。
保费的大小和支付方式会根据具体保险产品的不同而有所不同。
7.审核投保申请：保险公司会对投保申请进行审核。
他们会核实投保
人提供的资料，并可能要求进一步提供所需的文件或证明。
8.签署保险合同：当保险公司通过投保申请后，将出具保险合同。
投
保人需要仔细阅读合同内容，了解保险责任、保险期限及特殊条款等，确
保自己完全明白合同条款。
9.付给保险单：保险公司将出具保险单，投保人需要妥善保管好保险单。
该保险单是保险合同的有效证明，需要在保险期限内妥善保管。
10.按时支付保费：投保人需要按保险合同约定的时间和方式支付保费。
逾期未缴纳保费可能导致保险失效，投保人将无法获得保险公司提供
的保障。
11.理赔申请：如果在保险期间发生了风险所涵盖的损失或意外事件，投保人应及时向保险公司提出理赔申请。
理赔申请通常需要提供相关文件
和证明，以证明损失的发生及其价值。
13.理赔支付：如果理赔申请被接受，保险公司会根据保险合同的约定，支付理赔款项给投保人。
理赔款项的支付方式和条件会在保险合同中
进行明确规定。
总结：。