工业上乙烯和丙烯需求量市场分析

市场分析
丙烯
丙烯是重要的化工原料。

丙烯气相氧化得到的丙烯醛，用于生产丙烯酸、烯丙醇、甘油醛、羟基乙醛以及重要的食品和饲料添加剂蛋氨酸；丙烯氨氧化得到的丙烯腈是合成纤维、合成橡胶和塑料的重要原料；丙烯氯化得到的氯丙烯可进而合成烯丙醇、丙烯二氯丙醇、氯丙腈等，用于生甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、表面活笥剂等；丙烯烷基化得到异丙苯，是目前苯酚的主要中间体，在生产苯酚同时联产丙酮；丙烯经羰基合成得正丁醛和异丁醛，可衍生许多有机合成中间体，用于增塑剂、染料、溶剂、农药等；丙烯水合得到异丙醇，用于生产丙酮、用于生产丙酮、异丙胺及异丙酯；丙烯二聚得到乙烯、三聚得到千烯、聚合得到聚丙烯，丙烯四聚得到的十二碳烯是表面活性剂的中间体。

乙烯
石油化工最基本原料之一。

在合成材料方面，大量用于生产聚乙烯、氯乙烯及聚氯乙烯，乙苯、苯乙烯及聚苯乙烯以及乙丙橡胶等；在有机合成方面，广泛用于合成乙醇、环氧乙烷及乙二醇、乙醛、乙酸、丙醛、丙酸及其衍生物等多种基本有机合成原料；经卤化，可制氯代乙烯、氯代乙烷、溴代乙烷；经齐聚可制α-烯烃，进而生产高级醇、烷基苯等。

对空气的污染，又大大提高了产品的烧制质量。

市场现状
丙烯
丙烯是仅次于乙烯的一种重要有机石油化工基本原料，它主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等，其他用途还包括烷基化油、催化叠合和二聚，高辛烷值汽油调合料等。

近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，全球丙烯消费量大幅提高。

与此同时，世界丙烯的生产发展也很快。

亚洲、北美和西欧一直是世界上最集中的丙烯生产和消费地区，但从近年的发展趋势来看，北美和西欧的产需增长速度要明显低于世界平均水平，在世界丙烯市场的比例正在逐渐下降。

与此同时，亚洲，尤其是中东地区在世界丙烯市场却扮演着越来越重要的角色，2012年以前世界新增的丙烯产能也主要集中在这一地区，约占全球新增总能力的76%。

20世纪90年代，随着石油化工产业的快速发展，我国丙烯产能有了较大幅度的增长。

2008年我国丙烯总产能约为1050万吨，其装置主要集中在中石化和中石油两大集团，约占我国丙烯总产能的90%。

此外中海油旗下有一套40万吨/年丙烯装置，其他如中国化工集团、中化国际等公司旗下还有一些小规模的炼油企业生产丙烯，再加上一些小型炼油企业，每年丙烯生产能力在百万吨上下。

同时，随着大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加，同期炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。

近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。

中国2011年的丙烯产能将达到1380万吨/年。

预计2008-2011年间，中国丙烯产能年均增长率为12.3%，高于全球平均增长率4.1%。

届时还将有大量丙烯衍生物进口，中国丙烯开发利用前景广阔。

乙烯
乙烯是石油化工的基本有机原料，约有75%的石油化工产品由乙烯生产，它主要用来生产聚乙烯、聚氯乙烯、环氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、聚苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多种重要的有机化工产品，实际上，乙烯产量已成为衡量一个国家石油化工工业发展水平的标志。

20世纪80年代，世界乙烯产业主要集中在北美、欧洲和日本。

这三个地区的基础石化行业产品产量占到全世界的80%，到2005年这个比例已经降到50%。

近年来，世界新增乙烯投资大部分东移，一是集中投向资源丰富而廉价的中东地区，二是向具有旺盛市场需求及巨大增长潜力的亚洲市场，尤其是向中国和印度市场转移。

改革开放以来，特别是最近十年，与美国、韩国和日本等乙烯工业已经成熟或日趋成熟的国家相比，中国的乙烯工业取得了显著进展，已经成为国民经济的重要产业。

中国乙烯工业的发展带动了精细化工、轻工纺织、汽车制造、机械电子、建材工业以及现代农业的发展，在经济领域中发挥着积极作用。

2008年1-12月，全国乙烯累计产量为10,256,292.00吨；2009年1-12月，全国乙烯累计产量为10,696,916.00吨；2010年全年中国乙烯产量同比大幅增长31.7%达到1418.9万吨。

2009年5月份出台的《石化产业调整和振兴规划》细则提出乙烯产业发展目标，到2011年我国乙烯产量将达到1550万吨，将形成11个百万吨乙烯基地，企业平均规模将提高至60万吨/年。

中国经济的健康发展和需求的强劲增长已成为世界石化工业发展的重要推动力，中国也已成为全球石化产品竞争的共同市场。

未来中国乙烯市场容量仍将以较快的速度增长，根据国内企业新增乙烯产能计划，预计到2015年国内乙烯生产能力达到2000万-2300万吨/年，自给能力将有较大提高。

市场需求和发展动向
丙烯
近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。

到2010年，中国将不断新增大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将增加丙烯的产出。

预计2010年，乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨/年，丙烯总生产能力将达到1080万吨/年。

乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。

但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%，丙烯资源供应略微紧张到2010年，中国丙烯的表观消费量将达到1049万吨。

从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。

到2010年，丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯生产能力的增长速度。

预计到2010年，中国对丙烯的当量需求将达到1905万吨，供需缺口将达到825万吨，届时还将有大量丙烯衍生物进口，中国丙烯开发利用前景的广阔。

乙烯
乙烯上下游产业链很长，一个‘大乙烯’项目就可带动数个相关项目。

一个百万吨级乙烯项目投产，可带动下游1000多亿元产业投资。

市场政策下的产能扩张，乙烯被称为“石化工业之母”，乙烯超长的产业链渗透到纺织、服装、汽车、电子、建材、塑料和化工等绝大多数行业。

作为一个汽车生产大国、家电消费大国、纺织品出口大国，随着加工制造业产量的不断攀升，国内市场对乙烯及其下游产品的需求正在不断增加。

统计显示，从1990年到2003年，我国乙烯当量消费量年均增长12%，此后的增长速度更加惊人，2003年我国乙烯当量消费量为1350万吨，2005年这一数字便达到1876万吨，两年间徒增了近40%，中国乙烯市场已成为全球增长速度最快、增长持续时间最长的国家。

从美国、西欧、日本等发达国家和一些发展中国家和地区的石化工业发展历程来看，在经济起飞阶段，乙烯当量需求的增长速度往往是同期GDP增长速度的1.5倍左右。

随着我国经济的持续快速发展，国内市场对石化产品的需求仍将呈现快速增长的势头。

为此，专家预测，2005年至2010年间，我国乙烯当量消费量的年均增长率为7.8%，到2010年达到2700万吨；2010年至2015年间，我国乙烯当量消费量年均增长率为6.6%，到2015年达到3700万吨。

2010年我国乙烯消费结构大概为：聚乙烯占总消费量的55.4%，乙二醇为18.1%，PVC 为12％，苯乙烯为10%。

其中，低密度／线型低密度聚乙烯消费量为788万吨，占乙烯消费量的29%；高密度聚乙烯的消费量为716万吨，占乙烯消费量的26.4%。

巨大的需求为我国乙烯工业的加快发展提供了广阔的市场空间，与此同时，作为工业生产的上游产品，乙烯的生产能力也往往被看作是一个国家经济实力的体现。

面对世界乙烯工业发展的新趋势，加快我国石化工业的发展步伐，提高我国石化产品的国际竞争力势在必行。

乙烯乙烯是石油工业之母。

1998年我国乙烯总生产能力420万吨/年，产量377万吨/年，国内乙烯消耗量为680万吨/年，乙烯自给率为55％。

2000年，依托乙烯老厂改造，乙烯能力将增至510万吨/年左右，而需求量为920万吨/年。

2005年，随着我国南海石化80万吨/年、扬子石化65万吨/年、上海石化65万吨等乙烯装置的新建，预计乙烯产能将达到800万吨/年，而届时乙烯的需求量为1350万吨/年。

2010年，我国乙烯增长主要以新建乙烯装置为主，福建炼油化工有限公司、兰州化学工业公司和天津石油化工公司3套60万吨/年乙烯新建和一些乙烯装置改扩建，届时乙烯能力估计达990万吨/年，而需求量为1800万吨/年。

乙烯自给率约为55％，国内乙烯产量仍满足不了国内需求。

丙烯我国丙烯主要来源为：乙烯装置的副产物，根据裂解原料的不同和裂解反应条件不同，丙烯产量可占乙烯产量的30％～65％；另一来源是炼油厂中催化裂化装置副产物，丙烯收率可达5％～9％。

生产丙烯的其他方法还有以重质石油馏分为原料的催化裂解、丙烷脱氢和烯烃复分解反应等。

1997年我国丙烯生产能力为310万吨/年，产量为278.23万吨/年，乙烯装置和炼厂生产丙烯分别占53％和47％，丙烯表观消费量280.43万吨/年。

2000年、2005年和2010年我国丙烯需求量分别为660万吨、900万吨和1170万吨。

丙烯自给率将由1997年的59％上升到2010年的62％。

据SRI咨询公司（SRIC）咨询师Mike Devanney表示，2011年全球乙烯需求有望在2010年的基础上增长5%，总需求量达到约1.15亿吨/年；而丙烯需求量将增长约5%至7350万吨/年。

总体来说,乙烯需求量比丙烯高。