银团贷款市场运作及实务
银团贷款业务指引课件
经验分享
关键要素一
良好的客户关系管理
关键要素二
透明的信息共享机制
关键要素三
灵活的贷款安排
成功因素一
选择合适的参与银行
成功因素二
明确贷款条件和条款
成功因素三
有效的协调和沟通
THANKS
感谢观看
监督借款人使用贷款
监督借款人按照合同约定使用贷款资金。
定期收取利息和本金
按照合同约定，定期收取贷款利息和本金。
业务结束
偿还贷款
借款人按照合同约定，按时偿还 贷款本金和利息。
合同终止
当贷款全部偿还或终止时，银团成 员与借款人签署合同终止协议。
业务总结
对整个银团贷款业务流程进行总结 ，评估业务执行情况和效果。
务操作的准确性和效率。
法律风险
总结词
法律风险是指因法律法、政策变化等因素导致银团贷款业务遭受损失的风险。
详细描述
法律风险是银团贷款业务中不可忽视的风险。由于法律法规和政策的变化，可能会对银团贷款业务的 合规性和合法性产生影响，从而引发业务纠纷或损失。因此，需要对法律法规和政策进行持续关注和 评估，以确保银团贷款业务的合规性和合法性。
市场风险
总结词
市场风险是指因市场价格波动、利率变化等因素导致银团贷款价值下降的风险。
详细描述
市场风险是银团贷款业务中不可避免的风险。例如，当市场利率上升时，已发放的长期贷款的利息收入将减少； 当市场价格波动时，抵押物或质押物的价值将发生变化。因此，需要对市场风险进行监测和管理，以降低其对银 团贷款业务的影响。
要点二
详细描述
银团贷款起源于20世纪60年代的美国，当时一些大型企业 需要大量资金来扩大规模或进行新的投资项目，而单一银 行无法提供足够的资金支持。为了满足这种需求，多家银 行开始联合起来，共同提供贷款服务，形成了早期的银团 贷款。随着全球化和金融市场的不断发展，银团贷款逐渐 成为了一种重要的融资方式，广泛应用于各个行业和领域 。
银团贷款业务简介
发展概况及趋势
经 过40 多 年 发 展 ， 银 团 贷 款 已 成 为 世 界 最 大 的 一 级 资 本 市 场 之 一 。 以2004年 为 例 ，1 月 到10月期间，全球银团贷款规模达到了 20380亿美元 银 团 贷 款 与 资 本 市场结合紧密，发挥调节资本市场配置的重要作 用 ， 发 达 国 家 银 团贷款主要用于结构融资、债务重组、兼并收购 以及杠杆收购，其中结构融资占70﹪左右，与兼并收购和杠杆收 购密切相关的银团贷款占30﹪左右 并 非 专 属 银 行 ， 大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金 等机构投资者进入银团贷款市场 牵头行地位竞争日趋激烈 银团贷款证券化趋势日益明显 银团贷款流动性、灵活性增强
定义
银 团 贷 款 在1967 年 首 先 出 现 于 美 国 ， 又 称 “辛 迪 加 贷 款 ”（Syndicated Loan ） 。 是 指 由 两 家 或 两 家 以 上 银 行 基 于 相 同 贷 款 条 件 ， 依 据 同 一 贷 款 协 议 ， 按 约定时 间 和 比 例 ， 通 过 代 理 行 向 借 款 人 提 供 的 本 外 币 贷款或 授信业务。 虽 然 为 贷 款 业 务 ， 但 其 运 作 方 式 有 着 鲜 明 的 投 资银行 业 务 特 征 ， 牵 头 行 组 团 发 出 贷 款 邀 请 可 以 看 作 是贷款 承 销 ； 参 加 行 参 团 可 看 作 是 贷 款 分 销 ； 发 达 的 贷款市 场 可 以 对 贷 款 在 二 级 市 场 进 行 交 易 ， 因 此 很 多 国内国 际的商业银行，均把银团贷款业务归为投资银行业 务。
内部资料 注意保密
发展面临的障碍
银行：排他性的经营理念，竞争大于合作，独 家承贷（源于利益考核机制的缺陷、高额息 差）；（审批额度不代表发放额度，银行超额 授信带来的超额贷款） 客户：利用银行之间恶性竞争，降低银行的风 控底线和收益； 社会：缺乏强有力的监控和惩罚机制
银团贷款业务操作规程模版
银团贷款业务操作规程模版银团贷款业务操作规程模板一、前言本规程的制定，旨在规范银团贷款业务操作行为，确保该业务在符合相关法规、规章和合同的基础上，能够及时、安全、便捷地进行。
二、业务介绍银团贷款是指由两家或以上的银行组成的贷款团体，按照约定的比例向个人、企业等借款人发放贷款的一种方式。
银团贷款的优势在于风险分摊，多支银行参与贷款，风险得到有效的平衡。
三、业务流程1. 审批申请（1）贷款申请：借款人向银行递交贷款申请，申请内容包括：（a）借款目的和用途（b）贷款金额和期限（c）还款来源（d）借款人的信用记录和财务状况（e）担保方式和资产抵押情况等（2）贷款评估：银行对借款人提交的信息进行评估，包括信用评级、还款能力和担保方式等。
（3）审批贷款：银行审批团体贷款申请，由主承办行负责拟定审批报告，提出审核意见。
（4）信贷委员会审批：由信贷委员会审核贷款申请，并对批准的贷款进行定价。
（5）签订贷款协议：各银行签署贷款协议，确定各自的贷款额度及利率等。
2. 发放贷款（1）发放贷款：各银行按照约定的比例向借款人发放贷款。
（2）存入联合账户：借款人将贷款存入联合账户，并通过提单等方式向各银行提供质押物（担保物）。
3. 管理和还款（1）管理和监管：各银行应监督贷款使用情况和还款情况，并保护自身的权益。
（2）还款：借款人按协议期限执行还款。
（3）分配还款：贷款还款后，联合账户的余额按照比例分配给各银行。
四、风险控制1. 信用风险：银行应加强客户信用评级和还款能力评估，提高审批贷款的资质要求，避免发生逾期和不良贷款。
2. 操作风险：银行应建立完善的管理体系，明确岗位职责和内部控制流程，保证业务操作安全。
3. 法律风险：银行应严格遵守法律法规和合同约定，规避和控制法律风险。
五、业务管理1. 业务评估：银行定期对银团贷款业务进行评估，包括市场定位、风险评估和效益分析等。
2. 市场开发：银行应加强宣传，积极开展银团贷款业务的市场开发和推广，增加业务规模、提高业务质量和效益。
银团贷款业务指引PPT(共 65张)
银团贷款的初步条件，并出具载明这些条件的银团贷款预 约书。
第十九条牵头行应按照《商业银行授信工作尽职指引》的 要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基 础上与借款人进行前期
谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、 提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款 信息备忘录。
项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的； （三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的； （四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 的。
各地银行业
协会可根据以上原则，结合本地区的实际情况，组织辖内 会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。
第十八条银团贷款的发起由借款人或银行等提出。经借款 人同意或选定的牵头行，应与借款人谈妥
。 第十三条代理行的主要职责：
（一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业 务；
（二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理 工作； （
三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金， 对专户资金的变动情况进行逐笔登记；
（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团 贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款
不低于50%。 第十一条按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银 团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 第十二条银团代理行是指银团贷款协议签
订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款 人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责 对银团资金进行管理的银行。 代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定
行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部 增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。
中国工商银行银团贷款商务指南频道融资业务_中国工商银行.doc
中国工商银行银团贷款_商务指南频道融资业务_中国工商银行业务综述银团贷款又称辛迪加贷款，是指获准经营信贷业务的多家银行或其他金融机构组成银团，照相同的贷款条件，采取同一贷款协议，向同一贷款人提供的贷款或其他授信。
与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：1. 所有成员行的贷款均基于相同的贷款条件，使用同一贷款协议。
2. 牵头行根据借款人、担保人提供的资料写信息备忘录，以供其他成员行决策参考，同时聘请律师负责对借款人、担保人进行尽职调查，并出具法律意见书，在此基础上，银团各成员行进行独立的判断和评审，作出贷款决策。
3. 贷款法律文件签署后，由代理行统一负责贷款的发放和管理。
4. 各成员行照银团协议约定的出资份额提供贷款资金，并比例回收贷款本息，如果某成员行未约定发放贷款，其他成员行不负责任。
银团贷款业务在我国尚属一项新兴的金融业务，中国工商银行从1991年开始正式开展银团贷款业务，到目前为止先后牵头组织或参与了上海东方明珠电视塔、上海通用汽车有限公司、中国远洋运输集团、中国移动、西门子（中国）有限公司、青海钾肥、上海BP、扬子巴斯夫、深圳东江水、广东地铁、深圳地铁、南海石化等多项具有市场影响力的银团项目。
其中南海石化项目是我国迄今为止最大的中外合资项目，我行成功担任了银团贷款的牵头行，并包销70亿元人民币贷款。
经过十年左右的发展，中国工商银行已完成了从初期参与外资银行组织的国际银团贷款为主到主动进行市场营销、牵头为国内外客户组织本外币银团贷款阶段的转变。
业务品种一般来讲，银团贷款多用于金额巨大的本外币贷款。
但中国工商银行可以针对不同客户的融资需求，为客户“量身定制”各种期限、金额的银团贷款，既可以为客户组织满足日常生产经营资金需求的流动资金贷款银团，也可以组织满足客户长期投资需求的项目贷款银团，还可以在同一银团贷款中针对客户的特定资金需求设计各种期限相互搭配的银团贷款，此外，中国工商银行还可以通过银团贷款的方式满足客户兼并收购的资金需求和再融资前的短期资金需求等等。
银团贷款业务简介
代理行的主要职责
审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务； 办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵质押物的日常管理工作； 制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情 况进行逐笔登记； 根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额 比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户； 划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时 划转到银团贷款成员指定的账户； 负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员 通报； 密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外 投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应 在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定以专项报告形式通 知各银团贷款成员； 借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清 收、保全、追偿或其他处置； 组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；
业绩：非常时机下的比较优势 2009年三季报显示，A股市场最赚钱的10大上市公司 占6席，工行继续成为全球盈利最多、市值最大的银 行； 美国四大银行中摩根大通表现最佳，实现利润36亿美 元，与中行相当。 风险：利差保护伞下的隐患 高增长信贷带来整体资本充足率不足问题； 我国是世界上少有的利差很高的国家之一（台湾地区 的利差水平及利率市场化给银行经营带来的冲击）
定义：指接受借款人委托发起组织银团贷款的 银行，是银团贷款的组织者和安排者。 单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不 少于银团融资总金额的20％；分销给其他银团 贷款成员的份额原则上不低于50％。
内部资料 注意保密
分销类型
按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵 头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 全额包销是指截止到约定的时间，无论贷款分销情况 如何，农业银行保证向借款人提供全部融资额度贷款 的银团筹组方式。 部分包销指截止到约定的时间，无论贷款分销情况如 何，农业银行保证向借款人提供一定比例融资额度贷 款的银团筹组方式。 尽最大能力推销指农业银行尽自身最大能力分销贷 款，但对截止到约定时间仍未能分销的贷款份额不承 担责任的银团筹组方式。 内部资料 注意保密
内部银团贷款操作规程(3篇)
第1篇一、总则为规范内部银团贷款操作，加强风险管理，提高贷款业务运作效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规及本行信贷政策，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于本行内部银团贷款业务的办理、管理及风险控制。
三、内部银团贷款定义内部银团贷款是指由本行发起，两家以上具有贷款业务资格的金融机构（以下简称“银团”）共同参与，按照约定的贷款条件和还款方式，共同向借款人发放的贷款。
四、内部银团贷款操作流程1. 项目审批（1）借款人向本行提交贷款申请，并提供相关资料。
（2）本行对借款人进行信用评估，评估其还款能力、担保能力等。
（3）本行根据评估结果，提出内部银团贷款方案，报董事会审批。
2. 银团组建（1）董事会批准后，本行作为牵头行，与其他银团成员进行沟通，协商确定贷款条件、利率、期限等。
（2）银团成员根据协商结果，签订内部银团贷款协议。
3. 贷款发放（1）借款人按照协议约定，向牵头行支付首期贷款。
（2）牵头行根据借款人提供的资料，审核其是否符合贷款条件，审核无误后，向借款人发放贷款。
4. 贷款管理（1）本行负责对内部银团贷款进行日常管理，包括贷款资金使用、贷款还款、风险监控等。
（2）银团成员应定期向牵头行报告贷款使用情况，确保贷款资金用于约定的用途。
5. 贷款回收（1）借款人按照协议约定，按时偿还贷款本息。
（2）本行负责监督借款人还款，确保贷款回收。
五、风险管理1. 信用风险（1）本行应加强对借款人的信用评估，确保其具备还款能力。
（2）银团成员应密切关注借款人经营状况，及时掌握其信用变化。
2. 市场风险（1）本行应密切关注市场变化，合理预测贷款风险。
（2）银团成员应共同制定风险应对措施，确保贷款安全。
3. 流动性风险（1）本行应确保贷款资金来源充足，满足贷款需求。
（2）银团成员应共同应对流动性风险，确保贷款资金及时到位。
六、附则1. 本规程由本行信贷管理部门负责解释。
银团贷款业务操作指引
银团贷款业务操作指引
银团贷款业务操作指引
第一章总则
第一条为了确保银团贷款实施流程有序、规范合规，特制定本操作指引。
第二条严格遵守本操作指引，加强银团贷款业务的管理，保障操作的准确、高效，保证客户和银行的权益。
第二章申请
第三条银团贷款申请人应当具备一定的神圣性，携带有效的身份信息和基础资料，并选取合适的银行和合适的申请时机。
第四条申请人应当根据提交的个人信息和基础资料准备好相应的资料，以便补充完整银团贷款申请材料，例如：财务报表、审计报告、财务分析报告等。
第五条申请人应当提交申请信息，提供偿还的可靠担保措施，并签署银团贷款的有关协议及其他相关文件。
第三章审批
第六条银行应当以客观公正的原则，充分了解申请人的财务情况，审核其资质和能力，以及对银团贷款的还款能力和偿还担保的可靠性。
第七条审批应当采取足够的把握，判断申请材料的真实性和有效性。
第八条审批过程中发现任何异常情况，应当及时向其法律部门
报告，并及时的作出处置。
第四章放款
第九条放款前应当完成所有必要的手续，包括但不限于：准备贷款协议及相关文件、签署贷款协议、报送贷款申报等。
第十条放款时应当核实申请人的账户信息，并确认收取贷款的资金正确无误，以及贷款期限的合理性。
第五章管理
第十一条对银团贷款进行定期监管，检查贷款质量，监督其合法合规，并及时的了解相关的财务情况和还款情况。
第十二条对银团贷款产生的损失进行及时的处理，采取有效的措施，以保障银行的权益。
第六章附则
第十三条本指引自发布之日起施行。