银团贷款案例
银团贷款国际模式-案例分析PPT课件
16.2% 43.3% 59.5%
23.1% 17.4% 40.5% 100.0%
定期贷款 循环额度 合计
来源：ABC国际主题公园有限公司公告，2000年9月。
a不包括估价140亿元 的填海和基建开发成本，这部分成本由政府资助借款人，用以交换可转换的股权。 b条款包括：25年的贷款期限，从2016年开始还款；完全次级贷款（次于商业贷款）。
根据今后批露的信息、鉴定评价、制度・金融环境的变化等，本资料所记载 的内容有可能会发生大幅度变更的可能性。这种情况下，可能无法获得本资 料分析的效果，请悉知。此外，本资料并未揭示贵司的所有风险。
本资料的信息不包含法律、会计、税务上的建议。如果需要法律、会计、税 务上的建议，请咨询有关专家的意见。
方法：
◦ 等比例：先按照等比例缩减，然后微调（为了便于贷款管理， 参贷额是一定金额的倍数，例如一百万的倍数）。
◦ 先到先得：该方法在市场上有所耳闻，但是缺乏公平性。因为 通常承诺函有截止日期，在截止日期前收到的承诺函不应分先 后。
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免责声明
本资料旨在提供信息，并非劝诱交易。本资料以与贵司交流学习为目的，本 资料所记载的各种信息、数据、假设、预测、观点都是在瑞穗银行认知范围 内可靠、准确的信息内容，并瑞穗银行并非对本资料所含信息的真实性、完 整性和准确性负任何法律责任。本资料中进行的分析亦为基于假定条件，不 能表明该结果的真实性。
◦ 贷款总额（33亿元） ◦ 贷款期限（15年） ◦ 贷款类型（定期贷款、循环额度贷款） ◦ 条约概要（conenants） ◦ 签约时间
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6
银行在提案时考虑的因素
贷款结构：分组银团、延期选择、期限 价格：利率和费率 条款：财务条款、陈述保证等 承销/分销风险：承销（underwriting）或尽最大
银团贷款案例
银团贷款案例最近，某公司计划扩大生产规模，为此需要获得一笔巨额贷款以满足资金需求。
然而，由于贷款额度庞大，单一银行无法承担全部风险，因此该公司决定采用银团贷款的方式。
银团贷款是指一笔贷款由多家银行共同向借款人提供，各家银行按照约定的比例分别提供资金，并共同承担风险。
这种贷款方式不仅增加了可借用的资金来源，还有利于分散和分摊风险，降低了风险集中度，提高了借款人的贷款成功率。
上述公司在申请贷款时首先与多家银行进行洽谈，了解到各家银行的利率、期限和还款方式等方面的情况后，根据自身需求选择了一家主办银行，即负责与其他银行进行协商和沟通的银行。
在确定主办银行后，该公司与主办银行共同确定了其他参与的银行，形成了一个银行联盟。
这个联盟一般由几家中等规模的银行组成，这样可以更好地平衡各家的实力和风险。
在确定了参与银行后，主办银行向各家参与银行发起邀约，并提供详细的贷款文件和相关信息。
每家参与银行根据自身评估和风险承受能力，决定是否参与此次贷款。
如果参与，参与银行将与主办银行签订相关的参与协议，并根据协议约定的比例提供资金。
主办银行负责协调各家银行之间的利率、期限和还款方式等事宜，以确保各方利益得到最大化的保护。
一旦贷款达成，各家银行在贷款期限内按照协议的约定收取利息和本金，在还款过程中主办银行起到了重要的作用。
主办银行负责收集各家银行的还款，并按照预定的比例分发给各家银行。
通过银团贷款，该公司成功获得了所需资金，顺利实现了扩大生产规模的目标。
这种贷款方式不仅为借款人提供了灵活的资金来源，还减少了借款人与单一银行的依赖关系。
同时，对于参与银行来说，银团贷款提供了一种分散风险和提高投资回报的机会。
总体而言，银团贷款是一种多方合作的金融工具，在大型项目融资和巨额贷款方面具有重要的作用。
它不仅提高了借款的成功率，还分散了风险，促进了银行之间的合作和竞争。
在今后的金融发展中，银团贷款将继续发挥重要作用，为实体经济提供更多的资金支持。
案例3 香港迪士尼乐园贷款项目
每家银行最终 持有额
（百万港元）
所有银行总 额
（百万港元）
每家银行总费 用（美元）
授权安排行（大通）
1
471
72.4%
牵头安排行（分包
销商）
6
471
安排行 合作安排行 牵头管理人 牵头管理人 合计
18 250
3
150
2
100
2
75
32
72.4
58.0 43.3 30.0 30.0
注：假设承销费为125个基点。
“香港迪士尼乐园贷款项目”是来自哈佛 商学院的一篇本杰明· 埃斯蒂经典文章的转 载，它论述了香港迪士尼乐园辛迪加的过 程。
C3.1 银团贷款背景 C3.2 香港迪士尼乐园项目贷款 C3.3 设计联合战略 C3.4 执行联合战略 C3.5 结论
银团联合协议
（1）几个基本义务； （2）个别银行不为其他银行的债务负责； （3）平等参与银行不需要承诺相同数额的责任； （4）银行按照自己参与的资金股的基础上，偿还和分摊
130.0
130.0
105.0 85.0 70.0 52.5
130
780
1 890 255 140 105 3 300
1 551
281
94 65 45 34
尽管大通在这次交易中有机会获得比实际多2倍的收益— —一般辛迪加战略下340万美元与这次交易中获得的155 万美元相比——它为满足客户多特殊银行的喜好而选择了 分企经营战略。
0.008 0.007 0.006 0.008
8
10
8
18
$550 $71
0.013
7
表C3-4 辛迪加贷款结构对比
所有辛迪加 贷款
项目融资火力发电厂贷款银团风险控制案例分析——以临海发电厂为例
公 司 将 拥 有 的 土 地 使 用 权 及 其 在 场 地 所 有
权 文 件 项 下 所 有 权 利 、所 有 权 和 利 益 及 由 此 产 生 的 利 益 抵 押 或 转 让 给 境 外 抵 押 代 理． 并在 临 海 市 国土 局 办 理 抵 押 登 记 手 续。 ６、 筑 物抵 押： 建 根据 贷 款 协议 ， 临海 电厂 项 目公 司作 为 借 款人 ， 得 贷 款 的先 决 条 件 取 之 一． 必须 签 订 建 筑 物抵 押 协 议 。借 款 人（ 抵
行 对 风 险 控 制 所 采 取 的 措 施 来 进 行 初 步
的分 析 和 探 讨 ． 对 银 行 的 这 些 做 法 对 项 并 目 的影 响 做 简 单 的 评 价
其 他 的来 源 。银 团 为 保 证 贷 款 本 金 和 利 息
的 及 时 、 额 收 回 ． 必 须 将 借 款 人 在 项 足 就
项 目公 司 以 有 限 追 索 项 目融 资 方 式 向 境
外 取 得 贷 款 。本 文 从 项 目贷 款 前 期 阶 段 、 贷 款 合 同 签 署 和 执 行 阶 段 分 别 对 贷 款 银
５、 土地 使 用权 抵 押 ： 据 贷 款 协议 必 须 根
签 订 土 地 使 用 权 抵 押 协 议 。临 海 电厂 项 目
的境 外抵 押 代理 转 让 、 抵 押 滨 海 电 厂 项 目
公 司所 有 的机 器设 备和 其 在所 有 权 文 件 中
员 从 一开 始 就 参 与 了贷 款 银 团 的工 作 ， 贷 对
款项 目有 了深 入 的 了解 和 明确 的预 期 谈 判 的 最 终 目的 要使 得 贷 款 合 同 的条 款 既要 符 合 银 团的利 益 ． 同时 也要 被借 款 人 所接 受 。
银团业务案例报告
银团业务案例报告1. 背景介绍银团业务是指多家银行联合贷款给企业或机构的一种融资模式。
在这种模式下，多家银行共同承担贷款额度，共享风险和收益。
本文将以某银行银团业务的案例为例，探讨银团业务的特点、流程和优势。
2. 案例描述某企业A计划进行扩张，需要一笔大额贷款来支持其资金需求。
由于单一银行提供的贷款额度有限，企业A决定选择银团业务来满足其融资需求。
银团业务的参与方包括企业A、银行B、银行C和银行D。
企业A首先向银行B提出贷款申请，银行B评估并审核了企业A的贷款申请。
根据企业A的资信状况和还款能力，银行B同意提供一部分贷款额度。
由于银行B的贷款额度不足以满足企业A的需求，银行B邀请银行C和银行D一起组成银团，共同承担余下的贷款额度。
银行B作为主行负责协调各方的合作，并与企业A签订贷款合同。
3. 银团业务的流程银团业务的实施包括以下流程：3.1 贷款申请和评估企业A向银行B提出贷款申请，并提供相关的财务和商业信息以供评估。
银行B根据企业A的信用状况、还款能力和担保情况，进行贷款评估。
3.2 银团组成和协调如果银行B的贷款额度不足以满足企业A的需求，银行B将邀请其他银行一起组成银团。
各家银行根据自身利益和风险偏好决定是否参与银团，并签订相关的合作协议。
银行B作为主行负责协调各方的合作，与企业A签订贷款合同，并与其他银行共同承担贷款额度。
3.3 贷款发放和还款一旦贷款合同签订，银行B将根据合同约定，将贷款资金划拨至企业A的账户。
企业A按照合同约定的还款方式和期限，进行贷款的按时还款。
4. 银团业务的优势银团业务相比于单一银行贷款具有以下优势：4.1 扩大贷款额度银团业务可以通过多家银行的合作，扩大贷款额度，满足企业的大额融资需求。
相比于单一银行提供的贷款额度有限，银团业务能够更好地支持企业的发展。
4.2 分散风险银团业务由多家银行共同承担贷款额度，分散了风险。
一旦某一家银行出现问题，其他银行仍可以继续提供贷款支持，保证企业的融资需求得到满足。
国际银团贷款的若干实例
国际银团贷款的若干实例1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50。
5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。
参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。
贷款金额高达86亿美元，具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4。
5亿美元。
1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指。
2.J. P.摩根大通银行贷款转让案J. P。
摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。
附:参与式银团贷款的参与方式(与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有:（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人.（2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金。
（3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程.商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者。
3.欧美银行银团贷款案（误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European—American Bank)。
1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实(misrepresenting)，并遗漏了重大事实.经过各方争辩，最终该案在庭外调解结案。
银团贷款案例
一、背景知识我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。
1997年，中国人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。
2007年8月11日，中国银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。
银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。
这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7－10年，也有长达20年。
银团成员的构成：(1)牵头银行或经理集团：组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。
银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。
它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50％－70％。
借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。
牵头银行的责任是：与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。
(2)代理银行代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。
可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。
代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。
（3）安排行协助代理行的工作。
(4)参加银行－－提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。
参加行按照各自的贷款份额提供贷款。
信贷条件：国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这就是信贷条件。
通常包括三个内容：一是贷款的利息与费用；二是币种选择；三是贷款期限与偿还。
一是贷款的利息与费用：1.利率：以伦敦银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。
国际银团贷款的若干实例
国际银团贷款的若干实例1.英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987年连接欧洲大陆和英国的全长达50.5公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的。
参加该笔贷款的银行多达150家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行。
贷款金额高达86亿美元，具体贷款金额和货币分别为26亿英镑、210亿法国法郎和4.5亿美元。
1994年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指。
2.J. P.摩根大通银行贷款转让案J. P.摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自1999年以来已安排660亿美元新贷款，但其称自己仅留了6亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者。
附：参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。
（2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金。
（3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程。
商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者。
3.欧美银行银团贷款案（误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为11 700 000美元给Colocotronis Shipping Group的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）。
1976年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实。
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银团贷款案例一、背景知识我国的银团贷款起步于20世纪80年代，目前银团贷款在我国已经取得了广泛的发展，不但利用国际银团贷款的项目越来越多，而且我国的各银行也越来越多地参加到银团贷款中。
____年，xx人民银行颁布了《银团贷款暂行办法》，这是我国银团贷款业务发展过程中的重要里程碑。
，xx银行业监督管理委员会又颁布了《银团贷款业务指引》，基本建立了与国际相接轨的比较完善的银团贷款制度。
银团贷款，即由一家或几家牵头银行发起组织一批银行，按共同的贷款条件对一个借款户进行放款。
这种贷款的数额可高达几亿或几十亿美元，贷款期限一般在7－10年，也有长达20年。
银团成员的构成：(1)牵头银行或经理集团：组织辛迪加贷款的第一步是选定牵头银行。
银团贷款可以由一家或几家银行牵头，若一家银行牵头称为牵头银行，若几家银行牵头，则分别称为牵头银行、经理银行和共同经理银行，共同组成经理集团。
它们负责组织贷款，并与借款人商讨贷款协议，同时提供贷款总额的50％－70％。
借款人会选择与自己关系密切或有着良好过去记录的大银行来承担。
牵头银行的责任是：与借款人谈判贷款的数额、利率、期限、各项费用等贷款条件，安排银团的其他成员行及各行贷款份额等。
(2)代理银行代理银行是银团的代理人，负责监督管理贷款的具体事项。
可以由牵头银行兼任，也可由经理集团指定一家银行担任。
代理行在贷款协议签订后，具体管理各项事务，包括贷款的收集、发放以及还款时本金和利息的分摊、收付款的通知等事宜。
（3）安排行协助代理行的工作。
(4)参加银行－－提供一部分贷款的银行，由牵头银行或代理银行出面邀请，一般同牵头银行或银团贷款方面有过良好的合作关系。
参加行按照各自的贷款份额提供贷款。
信贷条件：国际借贷双方必须签订严格的借贷协议，规定借贷双方必须遵守的权利与义务，这就是信贷条件。
通常包括三个内容：一是贷款的利息与费用；二是币种选择；三是贷款期限与偿还。
一是贷款的利息与费用：1.利率：以xx银行同业拆借利率LIBOR为基础再加上一个附加息率构成。
附加利率根据借款人的资信状况、贷款的风险程度、贷款的期限、市场资金供求、金额的大小等情况来确定。
贷款利息一般按实际贷款天数计算：贷款利息＝贷款额X年利率X实际贷款天数/360天2.管理费或佣金：是借款人支付给辛迪加贷款牵头银行的管理费和佣金，是对牵头银行成功地组织了这次辛迪加贷款的额外报酬。
管理费一般按贷款总额的一定百分比（0.5%－1%)一次或分次提取。
3.代理费：支付给代理行的费用。
代理行负责与借款人的直接联系。
代理费包括在贷款期间发生的邮政、通讯、公务等费用及支付给代理行的报酬。
代理费是签订贷款协议后发生的费用。
4.实报实销的费用这是中长期辛迪加贷款方式下发生的费用。
这是签订贷款协议前发生的实际费用。
是牵头银行在联系、协调过程中所发生的差旅费、律师费、宴请费等支出。
5.承担费：这是借款人未能按期使用银团已按贷款合约准备好的资金而支付的一种赔偿性费用。
一般为未使用贷款额的千分五。
这是为了促使借款人积极有效地使用贷款，同时也使贷款银行能有效地运用资金。
一般在整个贷款期间，规定一个承担期，即借款人必须提取支用全部贷款的期限。
如果在承担期内没有用完全部贷款，则贷款余额自动取消，且对未使用完的款项要按一定比例交纳承担费。
二是币种选择：在国际辛迪加贷款中，所选择的货币均为国际可兑换货币，可选择的币种包括：贷款国货币、借款国货币、xx货币、混合货币（包括一揽子货币、特别提款权等）在选择币种时，借贷双方的利益正好相反：对借方而言，应尽量选择到期时贬值的货币，对贷方而言，应尽量选择到期时升值的货币。
一般而言，以软货币计值的贷款合同的利率要大大高于以硬货币计值的贷款合同利率，因为，汇率风险必须由利率补偿。
因此，在选择币种时，不能仅仅考虑币种的软硬问题，还要考虑利率成本，即综合考虑利率和汇率问题。
三是贷款期限与偿还：在贷款期限内借款人必须按期（一般为每半年一次）分次偿还本金及利息。
偿还方式大致有三种：一是分期支付利息、到期一次支付本金。
这对贷款额不大的中期贷款较适用。
二是有宽限期的分次等额偿还本息。
在宽限期内，借款人不用偿还本金，只需支付利息。
这对贷款金额大、期限长的贷款较适用。
三是无宽限期的分次等额偿还本息。
在以下情况下，借款人应尽量选择提前还款：第一，贷款所采用的货币的汇率存在上升趋势；第二，在浮动利率贷款条件下，贷款利率存在上浮趋势；第三，在贷款采取固定利率条件下，市场利率存在上浮趋势。
担保形式：银团贷款的担保大致可以分为保证、抵押和质押，另外具有担保性质的保险权益转让在实践中也被广泛采用。
二、银团贷款案例银团贷款业务的流程主要包括委托与授权，组织银团，银团贷款合同、担保合同和银行间合作协议的谈判和签署等。
下面结合银团贷款案例分别进行介绍和说明。
xx发电有限公司正在建设xx发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目，项目动态总投资为1226846万元，其中项目资本金占项目总投资的20％，24．54亿元，项目总投资的80％通过融资解决，xx发电有限公司拟采用银团贷款方式融资98亿元，于是xx发电有限公司按照下述程序委托牵头行组建银团。
(一)委托与授权此程序属于银团贷款的前期准备阶段，主要包括借款人联系银行并向银行提交委托书、银行接受借款人的委托以及借款人正式向牵头行进行授权等。
1．借款人联系银行并向银行提交委托书(1)操作实务。
银团贷款委托书是借款人选择牵头行的程序性文件。
借款人决定申请银团贷款后，开始在金融机构中寻找合适的牵头行，在此过程中，借款人可以只同一家银行进行接触并直接向其出具委托该银行为其安排银团贷款的委托书，也可以同时向多家银行发出委托银行为其安排银团贷款的委托书，然后通过招标、竞争性谈判等方式确定牵头行。
委托书中一般应包括项目概况、贷款金额、贷款期限和用途、担保情况等，该委托书一般不在借款人与银行之间产生实体上的权利义务。
委托书相当于借款人向银行所发出的要约邀请，而非要约。
根据《合同法》的规定，合同以要约和承诺的方式成立，所谓要约，是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定，并表明经受要约人承诺后，要约人即受该意思表示约束，要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示。
要约邀请，又称要约引诱，是邀请或者引诱他人向自己发出订立合同的要约的意思表示。
要约邀请只与要约在法律性质上具有实质性不同，要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示，而要约邀请只是邀请他人向自己发出要约，自己如果承诺才成立合同。
在银团贷款组建过程中，委托书是借款人向银行发出的要约邀请，银行的xx一般则是银行根据委托书向借款人发出的要约。
在本项目中，xx发电有限公司经过与多家银行沟通后，决定委托甲银行为其组织银团，为此，xx发电有限公司向甲银行出具了委托书。
(2)委托书的参考文本。
委托书致：甲银行股份有限公司经国家有关部门批准，我公司将开发、建设xx发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目，本项目动态总投资为人民币1226846万元，其中我公司自筹资金人民24．54亿元，尚有人民币98亿元的资金缺口。
为保证本项目开发、建设工作的顺利进行，经我公司董事会研究，决定委托贵行为我公司组织人民币98亿元的银团贷款，贷款期限为25年，此银团贷款由我公司以本项目的电费收入提供应收账款质押担保。
如贵行同意接受委托并为我公司组织上述银团贷款，请贵行在致函我公司，我公司将另行向贵行出具授权委托书。
xx发电有限公司董事长签字：附件：董事会决议、营业执照、公司章程、本项目可行性研究报告、政府有关部门关于本项目的批准文件、担保人的担保xx等。
2．银行接受委托(1)操作实务。
银行收到借款人出具的委托书后，应进行必要的调查和分析，包括对借款人和贷款项目的有关情况调查分析以及对利率及其他资金成本等有关情况的调查和测算分析，然后根据调查分析结果决定是否接受借款人的委托。
银行决定接受借款人的委托的，应向借款人提交xx，xx一般应包括同意接受借款人的委托的承诺、银团贷款的基本条件和银团贷款的承销方式等。
银团贷款的承销指的是牵头行安排的银团贷款份额的承担方式。
承销是牵头行对借款人所负有的一项重要义务，在银团贷款中，承销方式有两种：一种是牵头行承担一般的承销责任，即牵头行尽最大努力组织银团并安排有关贷款份额，如银团未能组成或贷款份额未能由银团全部认购，牵头行不承担提供全部贷款的责任，在这种承销方式中银团组织成功与否的风险及借款人能否获得足额贷款的风险完全由借款人自己承担；另一种是包销，即牵头行尽最大努力组织银团并安排有关贷款份额，如银团未能组成或贷款份额未能由银团全部认购，则由牵头行向借款人承担全部贷款或差额部分的贷款，采用包销方式时，借款人往往要向牵头行支付包销xx补偿牵头行承担的风险。
如前所述，委托书是借款人向银行发出的要约邀请，银行的xx一般则是银行根据委托书向借款人发出的要约。
由于要约是一个一经承诺就成立合同的意思表示，一旦借款人接受xx的条件，银行就将成为牵头行并负有为借款人组建银团的责任，借款人可以据此向牵头行主张权利。
因此，银行在出具xx前，应特别注意对于借款人、担保人和贷款项目的评估，并且应在xx中准确说明贷款条件，注明牵头行的免责声明。
在实践中，如果银行与借款人在贷款条件等方面存在较大的差距，或者为了进一步防范相关风险，银行也可以在xx中注明该等xx为要约邀请，借款人接受该等xx后所出具的授权书为要约，银行接受该授权书方构成承诺。
需要注意的是，虽然在理论上要约与要约邀请有很大区别，但在实践中往往难以准确区分，当事人可能原意是发出要约，但由于内容不确定只能被看作是一个要约邀请，也可能当事人原意是发出要约邀请，但由于符合了要约的条件而会被判定为是一个要约，因此，银行在出具xx时应准确措辞。
在本项目中，甲银行经过评审后，决定接受xx发电有限公司的委托，同时提出主要贷款条件，并向xx发电有限公司出具xx。
(2)xx的参考文本。
xx致：xx发电有限公司xx公司发来的关于2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目银团贷款事宜的委托书已经收到，经我行研究，愿意接受xx公司委托，为xx公司组织人民币98亿元的银团贷款，贷款期限为25年，此银团贷款由xx公司以本项目的电费收入提供应收账款质押担保。
主要贷款条件如下：1．借款人名称：xx发电有限公司2．拟借款币种及金额：人民币98亿元3．贷款用途：xx发电有限公司2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目4．贷款期限：25年，其中宽限期6年5．贷款利率：中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率下浮10％6．提款：提款期5年7．还款：宽限期届满后每年等额本金还款8．提前还款：可以提前还款9．担保方式：借款人以本项目的电费收入提供应收账款质押担保0．费用：借款人承担律师和相关的咨询机构的服务费用，不承担承诺费、代理费等其他银团费用1．适用法律及管辖：适用中华人民共和国法律，发生争议提交牵头行所在地有管辖权的法院诉讼2．牵头行／代理行：甲银行担任牵头行，代理行由牵头行与借款人协商确定本xx为要约邀请，贵公司接受该等xx后所出具的授权书为要约，我行接受该授权书方构成承诺。