保险公司个险培训部-会议经营培训
保险培训心得体会 15篇
保险培训心得体会 15篇保险培训心得体会1记录是最好的一种督促自己成长的方式，记录也是最好的见证自己成长的方式。
莎总说：没有记录就没有发生。
从今天起，坚持写工作日志，试问你自己就不写工作日志，你怎么能要求外勤伙伴写呢?你有什么资格?一天不重要，十天不重要，一个月，一个季度，一年呢?学会养成自己的工作包括生活的习惯。
每天坚持将自己的工作，分为新人档案，绩优档案，主管档案进行记录。
我今天要做什么?我今天做了些什么?他们今天要做什么?他们今天做了些什么?有没有达到预期值?有哪些东西需要马上更正或者是补充的建立自己的工作模式，工作线条，刻不容缓!记录，是一笔财富。
计划性的记录与总结性的记录更是一笔财富。
除了上述的这些，当然还有很多很多的感悟，以及感悟后后期要做，比如客户经营，客户经营不仅仅是计划100的经营，作为一名组训，更多更重要的是将客户经营的概念植入到我们自己，植入到业务员的骨髓深处，为什么产说会没有人，其实就是客户经营出了问题。
除了每天检查工作日志外，还要检查客户档案并辅导建立和完善客户档案，还包括客户的紧急联络卡，方便拓展客户。
当然也还有学到实战性的课程寿险与家庭财务规划。
我们的客户到底在烦恼什么：是买车或者是还房贷重要还是买保险重要?以客户的心理分析问题，因为客户往往只关注自己面对的问题;家庭的风险并不仅仅是生老病死问题，是的，您买房需要钱，您孩子的教育需要钱，您的养老需要钱，其实您的一生哪都需要钱，那你就必须需要有一个专业的金融工具提供帮助。
老祖宗说：要留足过冬的粮食，可是储存的地方不好，会留存到冬天吗?第一次深刻懂得：保险的目的不是改变生活，而是防止现有的生活被改变。
很多人都追求有钱有权，李双江有钱吗?有，有权吗?有，可是他快乐吗?不快乐!重点看钱怎么用。
确实，听郑老师的家庭财务规划，让你觉得你就是在与客户心与心之间的对话。
如果我们的绩优能做到这一点，如果我自己能让我们的外勤伙伴做到这一点，保险市场将是何其之大，何其之广!要说感悟和启发，还有很多很多，那就把这还有很多很多的感悟和启发学以致用，落实到工作行动当中吧。
保险公司个险条线新五项修炼实施规划
个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。
2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。
通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。
3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。
通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。
4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。
通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。
5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。
通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。
（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。
"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。
2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。
保险培训会议主持稿5篇
保险培训会议主持稿5篇在日新月异的现代社会中，如果你作为一次会议的主持人，怎么写主持词呢，早会就是全体员工集合一起，互相问候，下面小编给大家带来公司主持稿范文5篇,仅供参考,希望大家喜欢!保险培训会议主持稿篇1 尊敬的杨经理、各位尊贵的嘉宾以及各位优秀的同仁：大家早上好！十分荣幸能有这个机会与大家共度一个完美的早晨。
首先让我们用热烈的掌声对各位尊贵嘉宾的到来表示热烈欢迎与诚挚的谢意。
欢迎你们的到来！新的一天要有新的开始，也要有新的收获，让我们用饱满的活力迎接新的一天。
让我们再次为正常出勤的自我掌声鼓励！一年之际在于春，一天之际在于晨，一天中坚持一个良好的心态，愉悦的心境，对于我们大家来说十分重要。
营销工作是重复而又充满压力的，所以，我们经常提倡欢乐营销，精彩生活。
那么今日的简便时刻就要来临，让我们用全身心的欢乐来体验。
下头的简便节拍将由我们部门的美女舞蹈队带出，有请美女们闪亮登场。
一曲晨操不仅仅让我们的血液得到充足的氧气，更是我们彼此之间友谊和欢乐的传递。
伙伴们，在__这个舞台上，让我们每个人都展现自我，分享成功，书写精彩，激发豪情，下头借助各位热情的掌声有请今日为我们举绩的伙伴，让他们分享成功背后的故事。
我们常说成功的人之所以成功是因为其拥有广纳百川的胸怀和进取的心态，而心态铸造命运，态度决定一切，仅有不断寻找机会，准备机会，创造机会的人才是真正的强者。
让我们再次以热烈的掌声感激以上伙伴带给我们的分享。
我们作为一名__营销员不但要具有专业的技能和高尚的个人素质，还要具备眼观六路、耳听八方的本领，了解很多的知识和咨询是我们展业过程中不可缺少的，下头就是信息咨讯时间。
成功圣经告诉我们：“激励就象洗脸一样，学习就象吃饭一样”。
这说明学习有多么的重要；让我们把重要的时间留给重要的人物，下头请大家用热烈的掌声欢迎我们今日的专题讲师：秀外慧中、温柔可人的__主任为我们做专题报告。
大浪淘沙勇者胜，风啸大漠败者臣，卢主任的专题报告让我们各位伙伴在__营销这个无烟的战场上又多了一件克敌的法宝。
保险公司个险渠道周经营工作模式之周经营内勤工作模式介绍(13页)
1.活动量管理手册填写方法 2.通过效率比分析活动量情况 3.优秀案例交流分享
常态推进
每周一次
现场检查或抽查所有职场
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
□ 运作 □ 未做
1.《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》填写方法 2.优秀案例交流分享
月总结
1.每月25日检查职场职场月总结执行情况 2.抽查《周经营创富盘点手册》月总结填写情况
每月一次
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
个人
主管
职场负责人
日常功能组
时间：每月20-25日 目标：每人至少列出30个名单，主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标
小早会初步列月名单（ 20日） 小早会完善月名单（ 21-24日）
小早会组织集中填写（20日） 小早会督促填写（21-24日）
大早会宣导（20日） 检查通报完成情况（25日）
通过岗组联动对职场周经营工作进行检查、督促、辅导和培训 召开重点会议推进职场自主经营 通过常态检查评估推进周经营，直至工作模式在职场固化
模块主要工作
7、会报管理
1、活动量管理
2、早会经营
5、辅导训练
3、客户经营
6、常态增员
8、激励追踪
4、销售组织
指挥 系统
销售运营岗
销售支持岗
培训/育成岗
人力发展岗
训练岗/育成岗/运营岗
检查督促新人启航班参训 检查督促新人职训的运作，协调导师 督促抽查主管十辅执行
辅导训练功能组
常态增员
人力发展岗
明确职场增员目标 月度常态增员的检查、督促和支持 集中增员活动的组织和评估
增员支持功能组
保险培训心得体会优秀9篇-最新
保险培训心得体会优秀9篇当我们经过反思，有了新的启发时，写一篇心得体会，记录下来，这样我们可以养成良好的总结方法。
是不是无从下笔、没有头绪？它山之石可以攻玉，下面为您精心整理了9篇《保险培训心得体会》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
保险培训心得体会篇一3月23日到现在，不知不觉在太平人寿学习了17天。
17天当中，学习了很多，收获了很多，提高了很多。
从入司当天的一个对保险一无所知的应届毕业生到现在已经开始展业的业务实习生，时间虽短但是转变却大。
下面我从但各方面谈谈这段时间的心得体会：一、结合自身的专业知识努力学习一线业务就以实习生的身份被分配到紫金县支公司，刚到河源。
这里我感到支公司领导无微不至的关心，为我安排当邮政网点和建设银行两个网点的客户经理，这对我又增加了挑战性，同样学习的空间更大了随同而来的困难也相应变大。
实习的这段时间多遇到点困难，为了以后少受一点磨难，多积累点经验，不管怎么样，相信我能行，并且通过自己的亲身体会，会从中学到些有用的东西。
二、积极参与公司的培训学习。
中国人寿河源分公司组织了一次兼职讲师授权培训班培训、学习起来更加地认为只有勇敢地面对困难，才干不会败在困难下面。
还有就是学会总结工作上的得失和不足，善于找出工作中的问题所在只有这样，每天才干多学一点，多进步一些。
针对网点呈现的各种问题要多想对策，不懂的问题要多学、多问，不能不懂装懂。
这样子做只会自食其果一个实习生，作为一个新人。
还有很多地方需要进一步去学习，去改变。
这需要一个过程进行沉淀，进行积累。
过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作，以优异的业绩报答分公司的厚爱！以上这篇是保险实训心得。
就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。
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保险培训心得体会篇二经过近一个星期在中国保险公司贵阳分公司都市路支公司的实训，在渠道经理的关照和指导下，及自身的努力，让我在各方面都取得了长足的进步。
国寿总公司个险新人育成体系介绍(宣导稿)
培训阶段
创说会 职前培训 代资考 签约培训
总公司课时数
2 6.8 35 45
分公司课时数
2 6 30 30
差
0 0.8 5 15
扬帆启航
乘风破浪 成功创富 主管辅导跟进 合计
86.6
24.6 25.6 32 257.6
52
0 0 0 120
34.6
24.6 25.6 32 137.6
深圳分公司落实总公司新人育成体系推广方案
初级主管育 成训练营
9个月
营销员 营销员
初级主管育成
和培 养组 织发 展能 力
留存 和培 养销 售技 能
新人育成体系
准营销员 准营销员 培训对象 准增员对象 职 前 教 育 资 格 考 试 辅 导
考取资格 证的新人
营销员 乘 风 破 浪 行 动 营 成 功 创 富 加 强 营
签 约 培 训
培训阶段
创 说 会
课程介绍-成功创富加强营
主题：提升绩效，持续推动业务主任和晋升组经理 目的：提高服务技能，强化组织发展技能，培育晋升文化。 为期三个月的成功创富加强营，针对新人入司七至九个月碰到的主要问题： 客户资源匮乏、职涯发展困惑、服务营销观念较弱、增员技巧匮乏等问题进 行回炉性训练。旨在帮助新人建立爱心与责任理念，依靠勤奋和智慧，在为 社会、公司、客户和家庭承担更多责任、解决更多问题、提供更多服务的过 程中实现个人价值，创造更多的精神财富和物质财富。同时，进一步提高新 人的销售技能，培育组织发展意识，增强组织发展技能，持续推动新人绩效 提升和晋升业务主任和组经理。 培训专题围绕强化服务技能，加强心理建设、提升组织发展技能等主线展开。
培训班课程设置
– – – – – – – – – – – – – – 成功创富加强营模块 成功创富 美满人生 我的职涯之路 增员开拓与演练 增员邀约与演练 合规展业 爱拼才会赢 增员面谈及演练 增员异议处理与演练 增员促成与演练 如何配合创业说明会 迈向高峰之路 互联网销售支持系统介绍与演示 高品质客户服务 新人成长礼
保险个险新人衔接培训之目标设定与计划100(2017版)
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工作计划的制定
课堂制作：我的目标计划活动表
活动目标 每月想要的收入目标 每月必要的保险费金额 每月必要的促成件数 每月必要的送建议书份数 每月必要的访谈人数 每周必要的访谈人数 每日必要的访谈人数
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使用计划100 和工作日志
计划100 工作日志 学员演练
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计划100
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我的目标计划活动表活动目标每月想要的收入目标每月必要的保险费金额每月必要的促成件数每月必要的送建议书份数每月必要的访谈人数每周必要的访谈人数每日必要的访谈人数工作计划的制定16使用计划100和工作日志计划100工作日志学员演练17计划100181填写工作日志中的计划100客户名单2检视已列出名单并依以下途径思考
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学员演练
学员演练
1、填写计划100
数量：20个名单，多不限
2、对所填写的计划100名单分别进行分值统计，根据分
值，分出A类或B类名单。
3、根据客户等级评分表拟定下午拜访计划，并填写工 作日志。
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学员演练
检查点
1、目标计划活动表填写是否量化 2、填写计划100是否还会想到新增客户名单
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学员演练
据分值，选出A类或B类名单。
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计划100
准主顾分类的方法
为了便于准主顾管理，依据评分分类： A 类—20分以上 B 类—15—19分 C 类—14分以下 A 类：基本条件甚好，签单机会最高的准主顾 B 类：基本条件良好，善加培养即可上升A类 C 类：基本条件较差，须耐心长期培养
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工作日志的使用 根据美国LIMRA公司对MDRT会员的调查发现，认
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明确目标
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明确目标
保险业绩述职报告范文
保险业绩述职报告保险业绩述职报告范文时间流逝得如此之快，就算追也追不到，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？为此要写好述职报告了。
那要怎么写好述职报告呢？下面是小编整理的保险业绩述职报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保险业绩述职报告1本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司，按公司要求，在工作岗位上，刻苦钻研、扎实工作，努力创新，较好地完成了各项工作任务，在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些进步，现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下：一、20xx年工作报告(一)、佑君营销服务所工作描述本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销服务所，任团队营销督导，在公司的领导下，认真学习团队的日常管理工作，主要从以下几个方面入手：1、会议经营晨会是寿险业务工作中重要的环节。
如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。
以前的晨会经营相对计划性不强，内容较空乏，不能很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况，我和服务所所长李湘商量并进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序。
一方面,对全体人员情况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间，成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富出色,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了佑君服务所的家的氛围.。
改革以后，晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。
2、业务培训相对完善的培训体系是单位经营的要害。
培训的目的就是让人马上采取行动。
针对公司阶段目标，根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划。
3、业务推动与销售支持配合公司阶段目标，积极制定针对性性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人破零奖励，螺髻山旅游竞赛方案等。
并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。
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What is 城市轨道交通 urban rail transport
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第二，找出他的真正问题，对症下药。 ❖ 如果是技能问题，主任要对他进行一对一沟通辅导。 第三，了解他有多少可拜访客户名单 ❖ 解决长期留存问题，最重要是解决客户量问题， ❖ 主任要积极帮助这位组员进行客户开拓。
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案例六：某男士，原是机关干部，职位较高，觉得保险是 求人的事，放不下面子，买完自保件后，渐渐不来出勤。
建议解决方案
❖分析深层次原因：本人对保险和保险从业人员没有很高的定位。 ❖疏通观念。让他跟高手见见面，纠正内心深处的误区。认清“面子、架子、位 子、票子哪个更重要？ ❖给其发放“寿险公司理财顾问”或“寿险公司管理顾问”、“人才招聘主任”的聘书 。 ❖用激将法。看来您只适合在传统行业做一做管理了？在现代社会找到立足点就 难一点？
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➢ 从业观念的引导 ➢ 规范的制度（差勤管理制度、基本法) ➢ 有效的措施
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提高出勤率的有效措施
• 有效增员运作 • 强化主顾开拓技巧 • 研讨市场开拓方法 • 贯彻活动量管理 • 差勤管理，基本管理，过程管理 • 落实件数，保费责任额——目标管理 • 市场陪同辅导、观察
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讨论
➢ 在我们团队的会议运作过程中，最困扰你的问题 是什么？如何解决？
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营业部会议经营的困惑
1. 不会做 2. 缺内容 3. 没人来 4. 难坚持
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做好会议经营
讨论
如何提高出勤率？
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• 增员选择不当 • 训练辅导不足 • 销售流程不清晰 • 未拥有市场 • 主顾开拓技能差 • 准主顾量太少
• 未落实活动量管理 • 差勤管理未积极执行 • 早会经营，二次晨会未到位 • 缺乏主管陪同辅导 • 主管自身销售技能不足，业绩太差
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会议经营概述
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会议经营中的出勤管理
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现阶段会议经营重点
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案例三：某女士，最近家里很忙，要搬家，父亲病了，要 照顾他，所以不能出勤。
据说家里有事而不出勤的人员占到第三位。
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建议处理方法
第一，了解她不出勤的真正原因。看是不是心态问题，观念的问题，否则 家里的事永远不会完。对属于心态问题的人，再次打通观念，对这份工作 怎么想？ 第二，描绘愿景，进行生涯规划。
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出勤问题案例分析
案例一：某女士，40岁，本身有一份工作，想干到明年6月份再专职干 ，现在的工作是三班倒，她本人意愿强，很认同保险，怎么办？
• 据统计，在不能出勤的人员中，因兼职而不能出勤的人占第一位 ，对待他们，怎么办？
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做好会议经营
会议经营是营销管理的重要手段，一
切的决策意图、经营机制、管理控制、活
动管理、目标落实、文化灌输、业务激励
都有赖于成功的会议经营。 What is 城市轨道交通 urban rail transport
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会议经营，其目的在营造某种“场合”，让成员能融入其中，藉着 会报工作的功能、成员主动的参与以达到提升经营能力，改正经营缺点 的目的，塑造成员寿险行销的个性与特质。
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案例四：某男士，因为社会偏见，家里不支持他做保险，要求他按月 交3000元，保险不能保证，慢慢不再出勤。
建议处理方案
❖ 做保险一定要获得家人支持。主任帮助他做好家人思想工作，让他们 认同他的职业，并告诉他们，做保险是前期投入多，后期收益大，让 他们对他的收入不订指标或降低指标。
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会议本身只是运作的工具，无须拘泥于会报的形式，而应着眼于会 报的实效，所以操作者对会报的功能、会报的形式、会报的运作应深入 了解，使会报在经营上发挥应有的作用。
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为什么要进行会议经营？
提升技能 唤起行动
以上两点是检验一次会议是否成功的关键因素。
❖提出设问：这么说，如果不是这个原因，您就会来上班了？是呀，为什么呢？ ❖把组员当成自己的客户，也需要不断强化他的需要、激发他的工作意愿，然后 趁热打铁，描绘愿景。 ❖如果果真是家里有事，跟她讲讲时间成本问题，与其自己做保姆，不如花几百 元请个保姆，自己去挣更多的钱。
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一句话：狭路相逢，勇者胜！亮剑精神就是我们这支军队
的军魂！剑锋所指，所向披靡！！！
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我们相信：每一个正式的组织都有自己的经营信念，有人管她叫“经营哲学 ”，而组织也就依循此信念去运作，并且赖此信念而生存；
我们相信：这项偏偏是一股在不知不觉中存在的推动力量，使组织能够长期 成功地运作下去，此一信念有存在的必要性；
❖ 保险行业是难者不会，会者不难的行业。不会的时候觉得非常难，一 旦学会之后就非常容易。在保险行业比的就是耐力，坚持下去，提高 能力。
❖ 即使是综合素质非常高，未来脱颖而出的业务高手，前几个月也都要 在挫折和失败中不断学习。
❖ 保险行业是遵循大数法则的行业，我们只有大量地去拜访客户，才能 找到真正需要保险的人。
事实证明，一支具有优良传统的部队，往往具有培养英雄的土壤，英雄 或是优秀军人的出现，往往是由集体形式出现而不是由个体形式出现，理由 很简单，他们受到同样传统的影响，养成了同样的性格和气质。例如，第二 次世界大战时，苏联空军第十六航空团，P－39飞蛇战斗机大队，竟产生了 二十名获得“苏联英雄”称号的王牌飞行员；与此同时，苏联空军某部施吴 德飞行中队产生了二十一名获得“苏联英雄”称号的模范飞行员。
• 经常执行角色扮演，案例研讨 • 加强业务报表分析 • 执行会报活动 • 改善职场气氛、团队士气 • 落实考核，适时表扬，激励 • 积极优化人员，组织结构
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提高出勤率的技巧
1. 抓住业务主任 ，因为其最了解组员不出勤的真实原因； 2. 初期大力宣导，改变观念，适当过渡； 3. 中期全面控制，保持平衡，达成效果； 4. 最后严格执行。
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第二、对于想来做兼职的新人：
❖ 先让他参训。全力打动他，规劝他做全职。 ❖ 参训后，让他自己再做决定，让他下定决心辞掉工作再上岗（培训
完后再讨论辞职问题）。 ❖ 对于还未能下定决心者，劝他先回去几个月，推掉工作，大家保持
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记李云龙的论文发言－何谓亮剑精神？ 同志们，我先来解释一下什么叫“亮剑”。古代剑客们在与对手狭路相
逢时，无论对手有多么强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌，也要亮 出自己的宝剑，即使倒在对手的剑下，也虽败尤荣，这就是亮剑精神！
会议经营系统
早干会
大早会
月度 总结会
以核心五会为主，其他会议为辅的 经营平台。
二次早会
周经营 例会
其他会议包括：爱心激励会、高手交流会、客户联谊
会、VIP客户答谢会、高手坐诊会、庆生会、迎新会、家属
座谈会……
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• 加强会议之间的关联性，形成共振，放大效果 • 借助会议经营系统实现业绩推动 • 借助会议经营系统实现对团队管控
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• 围绕当阶段经营主题，制作会议经营行事历 • 成立会议功能小组 • 整合会议资源（人、事、时、地、物） • 保证各种会议整体性、系统性、持续性 • 掌握团队会议经营系统的操作要点 • 通过反馈，时刻关注会议经营质量并及时进行调整
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任何一支部队都有自己的传统，传统是什么，传统是一种性格，是一种 气质，这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决 定的，他给这支部队注入了灵魂，从此，不管岁月流逝，人员更迭，这支 部队灵魂永在！
同志们，这是什么？这就是我们的军魂！我们进行了二十二年的武装斗 争，从弱小逐渐走向强大，我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂，我 们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志！纵然是敌众我寡，纵然是深 陷重围，但是，我们敢于亮剑！我们敢于战斗到最后一个人！