保险公司个险会议经营
保险公司会议管理制度
保险公司会议管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司会议管理工作，提高会议效率和质量，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有会议管理活动，包括但不限于公司内部会议、外部会议、理事会、董事会、股东大会等。
第三条公司会议应遵循公开、公正、公平、高效的原则，促进企业决策的科学化、民主化和透明化。
第四条公司会议工作由公司办公室牵头负责，各部门合作配合，协同推进。
第二章会议的召开第五条公司内部会议的召开应提前制定会议议程，明确会议时间、地点、主要议题、参会人员等内容，并提前通知相关人员。
第六条公司外部会议的召开应遵守有关法律法规和公司规定，确保会议合法、公正、规范。
第七条公司会议应根据需要设置主席、秘书等职位，明确工作分工、责任制度。
第八条公司会议应做好会议资料的准备工作，确保相关文件、资料齐全、准确。
第三章会议的组织第九条公司会议应根据会议性质、规模和重要程度，合理组织会议的参与者，确保会议的效果。
第十条公司会议应注重会议的议程设置，确保议题明确、分工合理、时间安排合理。
第十一条公司会议应加强对会议过程的监督和管理，保障会议的纪律性和秩序性。
第十二条公司会议应注重会议结果的落实和执行，确保会议决议得到有力执行。
第四章会议的管理第十三条公司会议应建立会议记录制度，确保会议纪要准确、完整。
第十四条公司会议应建立会议决议跟踪制度，明确责任人和落实进度。
第十五条公司会议应加强会议评估和总结工作，及时发现问题、总结经验、提出建议。
第五章附则第十六条公司会议管理制度由公司办公室负责解释。
第十七条公司会议管理制度自发布之日起施行。
以上为公司会议管理制度，如有违反之处请及时指正。
保险公司个险条线新五项修炼实施规划
个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。
2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。
通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。
3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。
通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。
4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。
通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。
5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。
通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。
（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。
"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。
2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。
会议纪要 保险公司会议记录范文
保险公司会议记录范文欢迎来到，下面是小编为大家为大家搜集整理的保险公司会议记录范文，欢迎大家阅读与借鉴。
保险公司会议记录范文一XX中支8月第五周部门例会会议纪要时间：201x年08月31日14：00地点：XX中心支公司会议室主持：出席：公出：记录：会议纪要：一、XX中支8月第五次部门例会在中支会议室召开。
中支班子成员及个险、银保、续期3大业务条线和人事、行政、财务、运营4个后援部门全体内勤员工参会。
首先由各部门员工逐一汇报本周工作情况和下周工作计划，并提出工作中需中支协调解决之需求，而后分管总进行工作点评，最后姚总讲话。
会议起到了各部门、各员工之间及时互相了解对方业务情况、交流做法、借鉴经验、统一思想、凝聚力量的效果，为XX中支快速发展提供保障。
二、各部门员工汇报情况汇总个险系列员工主要关注和经营：外勤面谈沟通，新人代资考、转正、晋升，9月份业务启动，个产会，9月3号业务节点达成，XX演讲比赛，"萌芽100"推动及9月20号大型人文论坛等工作。
银保：提出重点关注9月初网点活动率及业绩总量推动。
续期：1."七八联动"当月,宽末指标冲刺;2.9月当月续期清单整理下发,打印,通知;3.9月宽末各机构未收件重新提取下发,追踪;4、陪访保全员面访个险问题客户,5.万元保单未收件回访追踪;6、8月份基础管理,活动日志及客户登记表整理审核上报分公司;7.保全员每日上午工作计划,下午工作汇总;8.宽末未收件系统录入,核查;9.月底收费案例整理上报;10.分公司续期视频会追踪宽末指标;11、每日转实收整理、失败原因查询,补报盘,问题件资料查询等日常工作人事、行政、财务、运营：主要是本着日常程序性工作，认真、积极、主动地搞好对一线业务支持和更好地维护中支日常运行。
最后，姚总讲话，指出：1.各服务部门特别是续期、运营要定期下机构讲课、宣导，正面宣传公司，指导、助力一线开展业务。
保险公司会议记录范文
保险公司会议记录范文本文是关于保险公司会议记录范文，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
保险公司会议记录范文一XX中支8月第五周部门例会会议纪要时间：201x年08月31日14：00地点：XX中心支公司会议室主持：出席：公出：记录：会议纪要：一、XX中支8月第五次部门例会在中支会议室召开。
中支班子成员及个险、银保、续期3大业务条线和人事、行政、财务、运营4个后援部门全体内勤员工参会。
首先由各部门员工逐一汇报本周工作情况和下周工作计划，并提出工作中需中支协调解决之需求，而后分管总进行工作点评，最后姚总讲话。
会议起到了各部门、各员工之间及时互相了解对方业务情况、交流做法、借鉴经验、统一思想、凝聚力量的效果，为XX中支快速发展提供保障。
二、各部门员工汇报情况汇总个险系列员工主要关注和经营：外勤面谈沟通，新人代资考、转正、晋升，9月份业务启动，个产会，9月3号业务节点达成，XX演讲比赛，“萌芽100”推动及9月20号大型人文论坛等工作。
银保：提出重点关注9月初网点活动率及业绩总量推动。
续期：1.”七八联动”当月,宽末指标冲刺;2.9月当月续期清单整理下发,打印,通知;3.9月宽末各机构未收件重新提取下发,追踪;4、陪访保全员面访个险问题客户,5.万元保单未收件回访追踪;6、8月份基础管理,活动日志及客户登记表整理审核上报分公司;7.保全员每日上午工作计划,下午工作汇总;8.宽末未收件系统录入,核查;9.月底收费案例整理上报;10.分公司续期视频会追踪宽末指标;11、每日转实收整理、失败原因查询,补报盘,问题件资料查询等日常工作人事、行政、财务、运营：主要是本着日常程序性工作，认真、积极、主动地搞好对一线业务支持和更好地维护中支日常运行。
最后，姚总讲话，指出：1.各服务部门特别是续期、运营要定期下机构讲课、宣导，正面宣传公司，指导、助力一线开展业务。
2.近期重点关注继续率;要追踪好全省主管轮训的参加人员。
保险公司会议经营
周例会主要追踪工具
周经营计划与总结 小组经营行事历 续收业务指标阶段达成追踪表 失效保单追踪表 考核预警表 新单业务差额追踪表 亲访达成追踪表 ……
研讨二
8月第二周结束（8月9号），8号分部召开周例会， 请结合续收及新单达成情况，召开周例会。
要求： 1、实景演练； 2、限时10分钟。 背景提示： 1、阶段任务达成不理想 2、部实动有30% 3.9月1日新产品上市
1.分享
2.信息播报
个人亮点分享（提前沟通 行业信息、公司信息、
准备），
时事信息等，以完善大
激励团队成员。
早会未完善的信息，方
早会中常见的错误:
准备不充分 流程安排不当 时间过长 主题不明确 流于形式 人员操作无经验 无具体内容 太追求形式而形成混乱
常见的会议形式？
二次早会
二次早会
二早：是以细化工作要求、分解展业动作为目的会议形式。通过相互交流、 研讨、学习，找出小组亮点与之鼓励，找出不足提出解决办法。
常见的会议形式？
周例会经营
周例会经营
周例会—是以周为阶段的业务推动, 对分部进 行周目标的制定、执行、追踪、评估, 研讨解 决周业务推动中出现的问题, 给予队伍急需的 训练与辅导
会议要点:
1、对这一周工作的总结和下一周工作的要求 2.根据具体下一周工作要求，进行有针对性的培训和辅
导，并加以强化。
(整体会议时间控制在20-30分钟之间为宜)
会中:
1.亮点鼓励
首先应对前日工作亮点 进行表扬，全员鼓励， 增强信心（既针对工作 结 3.果解，决也问要题包括过程和 习 就事惯先）准。备的现阶段共 性问题，进行分析，结 合经验分享转化为解决 方案（持续改进）。
2.过渡二早
保险公司个险渠道周经营工作模式之周经营内勤工作模式介绍(13页)
1.活动量管理手册填写方法 2.通过效率比分析活动量情况 3.优秀案例交流分享
常态推进
每周一次
现场检查或抽查所有职场
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
□ 运作 □ 未做
1.《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》填写方法 2.优秀案例交流分享
月总结
1.每月25日检查职场职场月总结执行情况 2.抽查《周经营创富盘点手册》月总结填写情况
每月一次
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
个人
主管
职场负责人
日常功能组
时间：每月20-25日 目标：每人至少列出30个名单，主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标
小早会初步列月名单（ 20日） 小早会完善月名单（ 21-24日）
小早会组织集中填写（20日） 小早会督促填写（21-24日）
大早会宣导（20日） 检查通报完成情况（25日）
通过岗组联动对职场周经营工作进行检查、督促、辅导和培训 召开重点会议推进职场自主经营 通过常态检查评估推进周经营，直至工作模式在职场固化
模块主要工作
7、会报管理
1、活动量管理
2、早会经营
5、辅导训练
3、客户经营
6、常态增员
8、激励追踪
4、销售组织
指挥 系统
销售运营岗
销售支持岗
培训/育成岗
人力发展岗
训练岗/育成岗/运营岗
检查督促新人启航班参训 检查督促新人职训的运作，协调导师 督促抽查主管十辅执行
辅导训练功能组
常态增员
人力发展岗
明确职场增员目标 月度常态增员的检查、督促和支持 集中增员活动的组织和评估
增员支持功能组
(一)个险渠道周经营工作模式八大模块之活动量管理(33页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个
1
活动量管理的流程——五个步骤
2
活动量管理的工具——两类工具
3
理念先进
操作简单
工具实用
活动量管理的配套支持——三种辅助
4
支持有力
2.1 活动量管理的三大关键
基于同业公司十年的实践经验与成果，结合xx实际，精心提炼！ 遵循过程管理和量化管理，通过分步骤、记次数、打分数，实现对个人/团队活动数量和质量的有效管控，从而顺利达成业绩和收入目标。
月FYP目标
收取保费件数
签投保书件数
递送计划书次数
销售面谈次数
客户经营次数
效率比=1：1.6：8：24：30 : 32
10000元 —— 18000元 —— 3件 —— 5件 —— 24次 —— 72次 —— 90次 —— 96次
例：营销员小张月收入目标10000元，参考小张件均（6000元/件）情况，实现收入目标需成交3件保单；根据小张过往的效率比，将小张的收入目标转化成市场活动，通过活动量管理，促进目标达成。
（2）为什么打分数（1/3）
如何评估一个人的语文能力？
用分数评估学习成果 通过分数比较看优劣
把各有差异的市场活动，按照对结果贡献的不同赋予分值； 统一量化评估标准，实现用分数管理单位时间内的活动总量。
为什么单列索取转介绍？
遵循销售流程，梳理出七个市场活动； 准客户开拓切分为名单获取和客户经营，因为客户经营很重要，要重点强调，引导销售人员坚持做； 签单收费切分为签投保书和收取保费两件事，是以结果为导向来区分的。
为什么梳理出这七个市场活动？
客户经营
销售约访
销售面谈
递送计划书
签投保书
收取保费
保险公司个险周经营例会汇报材料
个险第五次周经营例会汇报材料（61>.6-6.12）一、上周业务发展情况（一）上周保费目标：65万，长险完成8.68 万元，达成比例13.4%，卡折达成2200元,新增举绩目标65人，新增举绩9人，完成比例14 %。
增员目标10人，达成为零。
上周召开中高端产说会2场（6.7日和6.11日），城区直辖组召开说明会4场，农村召开直辖组说明会4场。
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究（二）经理、分管个险经理承包乡镇业务情况及个险部经理承包城区业务情况明细表达成（人）目标（人）完成比达成（人）目标（人）完成比达成（元）目标（万元）完成比达成（万）目标（万）513%1512%18001.510%22040470个险部经理0320.2350.4副经理0330.3 53% 1.6314 0.8 12副经理03 50%120.22.3380.610经理333%130.3 13%0.5415112经理新增人力举绩人力短险举绩人力短险（万）十年期（万）本周经营目标二季度目标承包单位责任人职务（三）个险短卡及团单情况1、通过对五六联动企划案中短卡捆绑式销售的宣导，已有部分业务员做到一单一卡，但力度依然不够，我们将继续坚持对一单一卡的要求。
2、卡折500元举绩本周共有2人。
3、设置卡折专项奖励，鼓励业务伙伴深入企业单位，销售团单卡折。
已经有部分伙伴深入企业单位，有一个意向卡折团单正在洽谈中。
万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang3>万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究二、队伍建设情况汇报1、组经理维持四项达标情况：XX公司现有架构人力393人，主管职级43人，组经理职级25人，其中一季度末考核未达标的组经理共有21人。
截止6月12日二季度考核已达成维持职级只有2人，差一项的4人，差两项的2人，差三项的13人。
万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2、利用晨会和全体主管培训会上对第一季度末未达标组经理的四项指标逐人分析，发放个人四项指标差额对照表，并引导主管自主填写《主管收入月月高自我挑战赛》的表格。
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相关性。讨论的内容是否与问题息息相关？
时间安排。会议的时间安排是否合适？各议程 的时间分配是否合理？
参与程度。
容忍度。团队成员是否具有接纳意见的包容心？
坦诚度。团队成员是否愿意说出真心话？
使命感。团队成员是否具有高度责任心？
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议经营
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议经营的重要性
日常管理 日常培训 进行业务推动 鼓舞士气，增强信心 分析问题，解决问题
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议运作要领
一、会议前 找出开会的理由 确定与会人员 确定会议主持人 设计会议形式 拟定议程安排 不要让问题左右情绪
国寿-处经理-9
桂林分公司
拟定议程安排
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议中
5、提高部属的参与积极性 全神贯注地倾听发言； 以正面态度表达反对意见或批评； 不要妄自菲薄； 在发表意见前先总结前人的发言； 用自己的话诠释主题。
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议中
6、抓住中心，突出主题 抓紧议程。 把讨论引回到原定目标上来。
国寿-处经理-9
桂林分公司
开始时间：你希望开始讨论一个话题的时 间。 话题提出者：哪个与会者将陈述或主持。 话题：点明将要讨论的主题。 过程：你要用于分公司
会议运作要领
二、会议中 1. 准时开会 2. 合理安排会议程序 3. 用培训代替命令 4. 鼓励发表不同的见解 5. 提高部属的参与积极性
会议中
7、达成一致 指出一致点和分歧点。 提出问题。 作会议中段结论。 务必做到普遍接受。
国寿-处经理-9
桂林分公司
会议运作要领
三、会议后 1. 表扬积极参与的人员。 2. 成果推广。 3. 检讨。 4. 持续追踪评估。
国寿-处经理-9
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三、会议后
3、检讨。
会议目的。团队成员是否清楚会议的目的？