液压支架市场分析

一、煤炭工业对煤矿机械设备的需求 煤炭是我国能源安全的基石。煤炭工业是我国重要的基础产业，保障煤炭供应是国家 加强经济宏观调控的重点之一。“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。国 家将建成 183 个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有 17 个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将 100 多个高档普采工作面升为综 采工作面，100 多个普采工作面升为高档普采工作面。这样，中国大型煤矿采掘机械化程 度将达到 95%。中型煤矿的机械化程度将达到 80%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到 20%，国际先进水平装备率达到 6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到 10%，小型煤矿机械 化、半机械化程度达 30%以上。据此分析，煤炭需求的急剧增长，上述煤矿采掘机械化指 标还会有所突破，这为煤矿装备的发展提供了广阔的市场前景。 煤炭机械需求的三个驱动因素分别是：新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求 和机械化技改需求。根据对这三个因素的分析，煤炭机械的需求在未来一段时间内仍将维 持快速增长的态势。 （一） 新建煤矿的需求将平稳增长 2003-2008 年间，我国煤炭产量及固定资产投资情况如表 1 所示： 表 1 2003-2008 煤炭产量及固定资产投资情况 年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 煤炭产量（亿吨） 16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2 煤炭行业固定资产投资（亿元） 437 690 1162 1459 1805 2411 %增长率（） 43.30 57.89 68.41 25.56 23.71 33.57 资料来源：国家统计年鉴

1． 根据国家发改委在 2007 年 1 月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤炭产 量将由 2005 年的 22 亿吨增加至 2010 年的 26 亿吨。国土资源部 2008 年 12 月 31 日发布的

《全国矿产资源规划（2008-2015）》指出到 2010 年，煤炭产量达到 29 亿吨以上，到 2015 年，煤炭产量达到 33 亿吨以上。年均增长 3.4%。在煤炭产量持续增加的情况下，根 据历史数据，预计煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长 20%以上。 当前国际金融危机继续扩散和蔓延，在今后一个时期内，我国将突出面临全球经济增 长明显放缓、国际竞争日趋激烈、我国传统竞争优势逐步减弱、人口资源环境约束不断增 强的压力。为应对复杂多变的形势，国家果断采取了系列有助于恢复经济和市场信心的措 施，包括灵活审慎的宏观经济政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及更加有 利于扩大国内需求的有力措施，同时加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建， 我国经济发展的基本面并没有改变，能源需求量依然较大，结构调整任务十分繁重，加大 煤矿安全整治力度，积极推进煤炭资源整合与小煤矿联合改造工作，加快大型煤炭基地建 设，新建一大批安全高效的现代化煤矿，在我国能源建设中仍然重要而紧迫，虽然煤炭产 量变化的不确定因素增多，但全国煤炭产量仍将呈平稳增长趋势。 国家将对煤炭产能扩张 奉行适度从紧的政策，安排 2008~2012 年新开工煤矿 7 亿吨， 2010 和 2012 年分别按 30 亿吨和 33 亿吨安排生产规模，年均增量 1.5 亿吨左右。预计中国煤炭产量 2015 年达到 37 亿吨左右。 从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资 中的占比为 50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为 35%。根据煤炭工 业协会的数据测算，2009-2015 年煤炭行业新建煤矿投资总额为 4585 亿元（年增长率按 10%即

略高于相应的 GDP 的增长率来预测），因此，新增煤炭产能需要的煤炭机械设备投资约为 1605 亿元。 表 2 2009-2015 新增产能的固定资产投资预测

2． 年 份 合计 20152013 2014 20102009 2011 2012 新建煤矿投资总4585584.8 778.3 643.2531.6 856.1 707.5483.3 额（亿元） 新建产能的煤炭 机械投资额(亿1605 272.4247.6 225.1 169.2 204.7 299.6 186.1 元) 增长率（%） 10.00 10.0010.00 10.0010.00 10.0010.00

（二）设备更新的需求将快速增长 煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需 求。我国煤机产品设计寿命一般为 5 年，更新周期平均为 5 年。 因此，2009年-2015年之间的设备更新需求主要取决于2004-2010年之间的设备投资额， 2004 年以来，我国煤机销量年均增速30％以上。预示未来几年我国煤机更新换代需求也 会会保持快速增长。我们测算2009年的设备更新改造为234亿元。 2009-2015 期间设备更新改造固定资产投资预测表 3

年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 （三）机械 设备更新改造（亿元） 234.3669.21130.9304.6 869.9396.0 514.8 化程 增长率（%） 30.00 40.00 30.00 30.00 30.0030.0030.00 度大幅提高将带动需求快速增长

根据国家安全生产监督局公布的 2006 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为 2.04，我国 煤矿百万吨死亡率水平非常高主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。 据统计，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率仅为全国平均水平的 1/40， 接近发达国家水平。 因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井安全的捷径。根 据国家发改委《煤炭工业“十一五”发展规划》，我国煤矿机械化水平将由 2006 年的 42% 提升到 2010 年的 77.6%，其中我国大型煤矿采掘机械化水平由目前的 80%提高到 95%以上， 中型煤矿由 40%提高到 80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到 40%。我们估算 2015 年我国 煤矿机械化水平将达到 95%。 3．

根据我国煤炭工业协会预测测算，2009-2015 年由于机械化水平的提升，产生的设备 需求共为 301 亿元左右，另外，国家还将投资约 121 亿元用于技改。 2009-2015 机械化水平提高带动的设备需求预测 4 表 年 份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计

煤矿机械化水平（ ）% 66.677.6 82.0 85.0 88.0 91.5 95.0

）%增长率（设备投资额（亿元） 16.60 16.6034.2 39.9 5.6342.2 3.66 43.8 3.53 45.3 3.98 47.1 3.83 48.9 301

技改设备投资额（亿元） 13.8 16.1 16.9 17.5 18.1 18.8 19.6 121 年期间的煤炭机械需求情况： 2009-2015 把煤炭机械需求的三个因素进行汇总，可以 2009-2015 年煤矿设备需求预测 表 5年 份 合计 2015 2012 20132014 200920102011 煤炭设备投资额（亿元）6145800 1499980 1208 451 547 660 ）增长率（% 22.50 21.21 23.27 24.0920.66 21.29 24.60

2000综合来看， 年以来的煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升 5 年对煤机装备的需求将保持较高的 级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素，预计未来 增长率。

二、液压支架市场需求 近几年来，我国煤炭行业固定资产投资增速一直高于全社会固定资产总投资的增速。 而煤机行业和综采三机配套的增速又高于煤炭行业固定资产投资增速。 2001年 年份 2002年 2003 年 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 2008年 煤机行业 31.63 40.51 73.64 118.29 156.41 210.52 271.33 355.39

三机配套 17.98 24.83 42.79 70.25 103.22 142.01 210.82 268.16

4 综采装备（三机配套）占煤机行业产值（亿元）比重 6 表． 比率 （％） 56.84 61.29 58.11 59.39 65.99 67.46 77.70 75.46

煤机行业平41.28 均增长 （％）三机配 平 套 47.12

均增长 （％资料来源：煤机协会年报资料 ） 从上表可以看出，2001-2008 年间，除 2003、2008 年以外，综采装备（三机配套）占 煤机行业产值比重有逐年增高的趋势。按照 2001 年-2008 年综采装备占煤机行业产值平均 比重 65%推算，2009-2015 年间综采装备需求在 3994 亿元以上。 2001 年-2008 年液压支架占综采装备（三机配套）的比重情况如下表所示： 生产支架厂家完成产值（亿元）占三机配套比重 表 7 三机配套 2001年17.98 2002 年 24.83 2003年 42.79 2004 年 70.25 2005 年 103.22 2006 年 142.01 年 2007 210.82

液压支架 比率（％） 6.4235.71 11.3345.63 15.20 35.52 25.77 36.68 42.38 41.06 67.84 47.76 99.23 47.07